Förpackningsföreningen 8 november 2011 TRÄVARUMARKNADEN

Förpackningsföreningen 8 november 2011 TRÄVARUMARKNADEN

Förtroendeindikatorn och genomsnitt Sågverk och träimpregneringsindustri 2000 oktober 2011 Källa: Konjunkturinstitutet

Säsongsrensad orderingång och orderstock för Sågverk och träimpregneringsindustrin, januari 2000 oktober 2011 Källa : Konjunkturinstitutet

Valutakurser SEK/USD 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 2004 2005 US Dollar January 2000 3 november 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 EUR / USD SEK/EURO 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 2004 2005 SEK/ Euro Jan 2000-3 november 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Förändring SEK/GBP sedan 2 år: -8% sedan 1 år: -3% 15,0 SEK / USD (left axis) EUR / USD (right axis) British Pund January 2000 3 november 2011 Förändring SEK/USD sedan 2 år -4% sedan 1 år -2% 1,60 Förändring SEK/JPY sedan 2 år: 10% sedan 1 år: 3% 10,0 Japanese Yen Jan 2000-3 november 2011 Förändring SEK/EUR sedan 2 år: -12% sedan 1 år: -2% 1,00 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 SEK / GBP EUR / GBP SEK/ 100 JPY 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 2004 2005 2006 2007 2008 EUR / 100 JPY 2009 2010 2011 SEK / GBP (left axis) EUR / GBP (right axis) SEK / 100 JPY (left axis) EUR / JPY (right axis)

Produktionstrend i Sverige och Finland relativt stabil Obs. eftersläpningen i kurvorna p.g.a. glidande medelvärde. Total produktion per månad av sågade barrträvaror i Sverige och Finland t.o.m. sept 2011 (12 månaders glidande medelvärde) 1800 1600 1 000 m3 / mån 1400 1200 1000 800 600 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sverige Finland

Producentlagret i Sverige och Finland ökade med 6% under september jfr med föregående månad Producentlager av sågade barrträvaror i Sverige och Finland. Januari 2004 - September 2011 6000 Totalt producentlager i Sverige och Finland 5000 4000 1 000 m 3 3000 2000 1000 Finland Sverige 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Leveranser Sverige - januari-augusti 2011. Svenska marknaden: jan-aug 2011/jan-aug 2010 : -3% (volym) Exportleveranser: jan-aug 2011/jan-aug 2010: +2% (volym) Sawn and planed(1 000 m 3 ) Change compared with last year Planed (1 000 m 3 ) Change compared with last year Mellanöstern 4% Japan 5% USA 1% Other Europe 7% Svenska sågverks leveranser januari-augusti 2011 Frankrike 3% Egypten 6% Tyskland 7% Övriga Övrigt Nordafrika 1% 7% Holland 6% Norge 5% Sverige 29% Storbritannien 14 % Danmark 5% Sverige 3204-3% Storbritannien 1592-5% 893-2% Danmark 581 2% 315 3% Norge 576-5% 376-4% Nederländerna 619 10% 351 11% Tyskland 781 14% 237 8% Frankrike 359 7% 55 13% Övriga Europa 723 3% 138-3% Export Europa 5231 2% 2365 1% USA 70 42% 12-64% Japan 511 15% 136 17% Mellanöstern 444 17% 91-19% Egypten 700-11% 97-57% Övriga Nordafrika 783-3% 139-50% Övrigt 115 22% 39-7% Export totalt 7852 2% 2879-8% Totalt 11056 0%

10 Export, % förändring ackumulerat per månad 2011 jfrt med 2010 5 0 jan feb mar apr maj jun jul aug -5-10 -15 Total export Export till Nordafrika

Prisfallet i SEK stannade upp över sommaren, nedgång i september Obs! Valutaförändringar påverkar indexet. Stora skillnader mellan olika ingående produkter. Exportprisindex FURU, dec 2010- sept 2011: -7,3% Exportprisindex GRAN, dec 2010 sept 2011: -4,0% 160 150 Exportprisindex för sågade barrträvaror, januari 2000- september 2011 Index 2000=100 140 130 120 110 100 90 Gran Furu Källa: SCB/Skogsindustrierna 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indexet beskriver priset för respektive månads leveranser, ej nya kontrakt.

Höga timmerpriser Källa: WRQ Kostnad för barrtimmer 1Q 2005-3Q 2011 fritt sågverk i utomeuropeiska länder: Kostnad för grantimmer (eller motsv.) 1Q 2005-3Q 2011 fritt sågverk I Europeiska länder: Dyrast i Tyskland och billigast i N.V. Ryssland. Svenska kostnader närmar sig de finska. 700 1200 Sverige SEK/m3f 600 500 400 300 200 100 Priser omräknade från USD till SEK 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Källa: WRQ SEK/m3f 1000 800 600 400 200 Priser omräknade från USD till SEK Källa: WRQ 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nordvästa USA (Hemlock) Östra Kanada (mixed) Västra Kanada (Interior SPF) Västra Kanada (Hemlock) Södra USA (pine) Sverige Österrike Nordvästra Ryssland Tyskland Lettland Finland

Timmerpris (leveransvirke, hela landet) per kvartal Index 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Källa: Skogsstyrelsen, Skogsindustrierna

Globala produktionen av sågade barrträvaror 1960 2010 400 350 Miljoner m 3 300 250 200 150 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Källa: FAO

Konsumtion av sågade barrträvaror i Europa och USA 1997-2010 300 250 200 milj m 3 sv 150 100 50 0 Källa: UNECE och WWPA

Japan Jordbävningskatastrofen 11 mars förstörde enl. uppgifter 100 000 150 000 bostäder. Detta motsvarar ca 15% av 2010 års byggande, vilket var ca 800 000 enheter. Då återuppbyggnaden väntas pågå under mer än ett års tid kan effekten bli 5-10% högre byggaktivitet per år. Detta förutsätter dock att byggaktiviteten förblir opåverkad i de delar av landet som inte drabbats, vilket är osäkert. Slutsatsen blir att byggandet och efterfrågan på trä kan komma att öka kommande år p.g.a. katastrofen. Sannolikt blir dock effekten begränsad. Sågverken i Japan verkar inte ha drabbats av katastrofen mer än indirekt (brist på transporter och bränsle). Källa: JAWIC Källa: JAWIC

Byggandet i Europa och USA fortsatt på låga nivåer -låg byggaktivitet i Europa enl. EU:s index för bostadsbyggande. - antalet påbörjade husbyggen i USA fortfarande på bottennivå 110,00 105,00 EU27 Construction Production Index Buildings. 2004 - August 2011. 2500 2000 Housings starts in USA 2004 Sept 2011 (seasonally adjusted annual rate) Uppskattat långsiktigt byggbehov (Wood Markets) 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Källa: EUROSTAT 1 000 units 1500 1000 500 Total Single Family 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Källa: NAHB

Tusental Sverige: antal påbörjade bostäder 2005 2011, 12 månaders glidande medelvärde 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Källa: Eurostat

Tyskland: Vårens optimism om framtida marknadsutvecklingen utbytt mot pessimism - Säsongsmässigt låg produktion under sommaren - Fortsatt mycket höga råvarukostnader pressar lönsamheten. 60,0 40,0 Produktion på tyska barrsågverk jämfört med föregående månad.* T.o.m. augusti 2011. Säsongskorrigerad. 60,0 40,0 De tyska sågverkens bedömning av marknadsutvecklingen kommande 6 månader*. T.o.m. augusti 2011. Säsongskorrigerad. 20,0 20,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-20,0-40,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-20,0-40,0-60,0-60,0-80,0-100,0 Källa: Ifo Produktion 5 per. glid. med. (Produktion) -80,0-100,0 Källa: Ifo Förväntad marknadsutveckling 5 per. glid. med. (Förväntad marknadsutveckling) 2011-11-11 * Nettotal. Exempel: 40% rapporterar oförändrat läge, 35% rapporterar förbättring/ökning (+) och 25% rapporterar försämring/minskning (-). Nettotalet blir då 35-25=10. Uppgifterna baseras på månatliga enkäter. 28 tyska företag deltar (endast barrsågverk).

Totalmarknaden Värde av byggmarknaden för åren 1996 2013 (fasta priser, 2010 års penningvärde, Mill. sek) PROGNOSCENTRET September 2011 18

Strukturutveckling sågverksindustrin Sedan år 2000 har sågverken tappat 2500 i antal sysselsatta (18%) Under 2008 2009 kom besked om nedläggning av 7 sågverk med årsproduktion om 625 000 m3 Under 2011 har det kommit besked om nedläggning eller konkurs av 8 sågverk med sammanlagd årsproduktion om 900 950 000 m3 och neddragning med 400 personer (inkl rationaliseringar) Två nya sågverk startas under året; Holmen Braviken och SÖDRA Värö (total möjlig produktion 1,5 milj m3)

Sammanfattning Låg framtidstro konfidensindikatorer pekar på produktionsminskning Inbromsande produktion Marknadsanpassning av produktionen genomförs Marginella lagerökningar i Sverige och Finland Priser pressas Stark krona försvagar svenska sågverkens konkurrenskraft Strukturomvandling

Tack!