DELÅRSRAPPORT MAR AUG 2012 ANDRA KVARTALET (1 JUNI 2012 31 AUGUSTI 2012) FÖRSTA HALVÅRET (1 MARS 2012 31 AUGUSTI 2012) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
DELÅRSRAPPORT MAR AUG 2012 Koncernen (MSEK om ej annat anges) Omsättning Rörelseresultat Resultat efter finansnetto Resultat efter skatt Kassaflöde Likvida medel Soliditet, % Eget kapital Antal bussar Beräknade heltidstjänster Kvartal Period Helår Rullande 12m jun-aug 12 jun-aug 11 mar-aug 12 mar-aug 11 mar 11-feb 12 sep 11 aug 12 KONCERNEN Förklaringsposter för intäkts- och resultatutveckling (MSEK) Perioden mars 2011-augusti 2011 Intäkter Intäkter och resultat EBIT Perioden mars 2012-augusti 2012 2
DELÅRSRAPPORT MAR AUG 2012 AFFÄRSOMRÅDE REGIONAL TRAFIK Anbudssituation per land, H 1 Upphandlingar under perioden Trafik under perioden Lämnade Vunna Förlorade Påbörjade Avslutade 167 88 79 79 87 0 0 0 0 111 169 24 145 110 96 117 0 117 0 4 453 112 341 189 298 AFFÄRSOMRÅDE INTERREGIONAL TRAFIK Utveckling interregional trafik (Swebus) Kvartal Perioden Helår Rullande 12 m jun aug 12 jun aug 11 mar aug 12 mar aug 11 mar feb 12 sep 11 aug 12 3
DELÅRSRAPPORT MAR AUG 2012 ANDRA KVARTALET (1 JUNI - 31 AUGUSTI 2012) FÖRSTA HALVÅRET (1 MARS - 31 AUGUSTI 2012) Intäkter (MSEK) Kvartal Period Helår Rullande 12 m jun-aug 12 jun-aug 11 mar-aug 12 mar-aug 11 mar 11 feb 12 sep 11 aug 12 ANDRA KVARTALET (1 JUNI 31 AUGUSTI 2012) FÖRSTA HALVÅRET (1 MARS 31 AUGUSTI 2012) 4
DELÅRSRAPPORT MAR AUG 2012 Rörelseresultat (MSEK) Kvartal Period Helår Rullande 12m jun-aug 12 jun-aug 11 mar-aug 12 mar-aug 11 mar 11 feb sep 11 aug 12 12 Rörelseresultat (MSEK) Nettoomsättning Rörelseresultat Koncernen jun-aug 12 jun - aug 11 mar-aug 12 mar-aug 11 Helår 11/12 Rullande 12m* Rörelseresultat (MSEK) Nettoomsättning Rörelseresultat Regional trafik jun-aug 12 jun - aug 11 mar-aug 12 mar-aug 11 Helår 11/12 Rullande 12m* Rörelseresultat (MSEK) Nettoomsättning Rörelseresultat *Rullande 12 avser rullande 12 månader september 2011 augusti 2012 Interregional trafik jun-aug 12 jun - aug 11 mar-aug 12 mar-aug 11 Helår 11/12 Rullande 12m* - - 5
DELÅRSRAPPORT MAR AUG 2012 - - - 6
DELÅRSRAPPORT MAR AUG 2012 7
DELÅRSRAPPORT MAR AUG 2012 Delårsrapport för det tredje kvartalet 2012/2013 21 december 2012 Bokslutskommuniké 2012/2013 26 april 2013 För ytterligare information vänligen kontakta: Ragnar Norbäck, VD och koncernchef 08-410 65 000 Per Skärgård, Ekonomi- och finansdirektör 08-410 65 056 Ingrid Håkanson, IR-ansvarig 08-410 65 051 Nobina AB Armégatan 38, 171 71 Solna, Sverige www.nobina.com Org. nr 556576-4569. 8
MSEK, om ej annat anges Kvartal Period Helår jun - aug 12 jun-aug 11 mar-aug 12 mar-aug 11 mar 11 feb 12 MSEK Kvartal Period Helår jun-aug 12 jun-aug 11 mar-aug 12 mar-aug 11 mar 11 feb 12 9
MSEK Period Helår 31 aug 2012 31 aug 2011 29 feb 2012 TILLGÅNGAR 10
MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsdifferenser Balanserade förlustmedel Totalt eget kapital 11
MSEK Kvartal Perioden Helår jun-aug 12 jun-aug 11 mar-aug 12 mar-aug 11 mar 11 feb 12 Kassaflöde från den löpande verksamheten 12
MSEK Kvartal Perioden Helår jun-aug 12 jun-aug 11 mar-aug 12 mar-aug 11 mar 11 feb 12 MSEK Kvartal Perioden Helår jun-aug 12 jun-aug 11 mar-aug 12 mar-aug 11 mar 11 feb 12 13
MSEK Kvartal Helår 31 aug 2012 31 aug 2011 29 feb 2012 MSEK Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserade vinstmedel Periodens resultat Totalt eget kapital 14
MSEK, om ej annat anges Intäkter per segment Nobina Sverige Nobina Danmark Nobina Norge Nobina Finland Eliminering av försäljning till interregional trafik Summa regional trafik Swebus Eliminering av försäljning till regional trafik Summa interregional trafik Summa intäkter Kvartal Perioden Helår jun-aug 12 jun-aug 11 mar-aug 12 mar-aug 11 mar 11 feb 12 MSEK, om ej annat anges Rörelseresultat per segment Nobina Sverige Nobina Danmark Nobina Norge Nobina Finland Summa regional trafik Swebus Summa interregional trafik Huvudkontorsposter samt övriga poster Summa rörelseresultat Kvartal Perioden Helår jun-aug 12 mar-aug 12 mar-aug 11 mar 11 feb 12 15
MSEK, om ej annat anges Kvartal Perioden Helår jun-aug 12 jun-aug 11 mar-aug 12 mar-aug 11 mar 11 feb 12 Operationell leasing, Bussar Nominellt värde av framtida betalningar Bussar Nuvärdet av framtida betalningar Bussar Antal operationellt leasade bussar Redovisad operativ leasingkostnad Räntebärande skulder Obligationslån Finansiell leasingskuld Factoring Aktiverade finansieringsavgifter Summa Avgår kortfristig del Summa långfristiga skulder Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader finansiell leasing Räntekostnader obligationslån Övriga finansiella kostnader Realiserade och orealiserade valutakursvinster Total Resultat per aktie Kvartal Perioden Helår Genomsnittligt antal stamaktier under perioden Redovisat resultat Justerat resultat Resultat per aktie jun-aug 12 jun-aug 11 mar-aug 12 mar-aug 11 mar 11 feb 12 16
Nyckeltal de senaste åtta kvartalen Nyckeltal, koncernen i MSEK om annat ej anges Omsättning regional trafik interregional trafik Rörelseresultat regional trafik interregional trafik Resultat efter finansnetto Resultat efter skatt Kassaflöde Likvida medel Soliditet, % Eget kapital Eget kap/stamaktie, SEK Antal bussar Beräknade heltidstjänster 2010/2011 2011/2012 2012/13 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Intäkter rullande tolv månader, fem år Rörelseresultat rullande tolv månader, fem år 1 Resultat rullande tolv månader, fem år 1 1 Justerat för engångseffekter i Q4 09/10, Q1 11/12 och Q4 11/12 17
2030 390 370 2063 563 713 3034 460 451 2483 700 556 1144 517 650 1671 109 Andel av intäkter och rörelseresultat per segment, sex månader, 2012/13 Anbudsutfall, antal bussar, sex månader 2012/13 Historiskt anbudsutfall samt prognos för anbud 2012/13 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Helår 07/08 Helår 08/09 Helår 09/10 Helår 10/11 Helår 11/12 Prognos 12/13 Upphandlade bussar, tidigare i övriga aktörers regi Upphandlade bussar, tidigare i Nobinas regi Antal vunna bussar av Nobina 18
Planerad nystartad trafik kommande 12 månaderna 19