FAKTA 2008. Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care

FAKTA 2008 Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården Swedish Pharmaceutical Market and Health Care

Läkemedel är en hjälp för livet. Nya läkemedel är en möjlighet till bättre hälsa. LIFs uppgift är att skapa goda förutsättningar för forskning och utveckling av läkemedel. LIF skall verka för en god tillgång till läkemedel och skapa förståelse för läkemedlens betydelse för människors livskvalitet. Läkemedelsindustriföreningens Service AB/The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry AB Box 17608, SE -118 92 Stockholm, Tel +46 8 462 37 00 Fax +46 8 462 02 92 E-mail info@lif.se www.lif.se www.fass.se

3

INNEHÅLL 1 LÄKEMEDELSMARKNADEN 1.01 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 8 1.02 Läkemedelsförsäljningen per invånare 9 1.03 Apoteket ABs läkemedelsförsäljning 9 1.04 Kostnadsökningskomponenterna i läkemedelsförsäljningen 10 1.05 Prisutvecklingen för läkemedel i öppen vård 10 1.06 Antal recipen (humanläkemedel) 11 1.07 Nettoprisindex (NPI) och läkemedelsprisindex (AIP) 12 1.08 Begreppen AUP, AIP och DIP 12 1.09 Läkemedelsförsäljningen, indelad efter användningsområde enligt ATC-koden 13 1.10 Läkemedelsförsäljningen för de 10 största grupperna i Sverige 14 1.11 Försäljningen av de 15 största läkemedlen i Sverige 15 1.12 De 15 största företagens försäljning i Sverige 16 1.13 Läkemedelsförsäljningen uppdelat på receptfria och receptbelagda läkemedel 17 1.14 Receptfria och receptbelagda marknadernas årliga procentuella tillväxt 17 1.15 Totala receptfria marknaden per försäljningssätt 18 1.16 Egenvårdsförsäljningen N07B A (medel mot nikotinberoende) samt övrigt 18 1.17 Läkemedelsförsäljningen, totala humanmarknaden och generika, AIP 19 1.18 Läkemedelsförsäljningen, totala humanmarknaden och generika, DDD 19 1.19 Till Sverige parallellimporterade läkemedel (AIP) 20 1.20 Försäljningen av de 10 största parallellimporterade substanserna i Sverige 20 1.21 Antal godkända läkemedelsprodukter i Sverige 21 1.22 Inkomna nationella ärenden i Sverige 21 1.23 Avslutade nationella ärenden i Sverige 21 1.24 Total handläggningstid av godkända läkemedel 22 1.25 Total handläggningstid av nya godkända kemiska substanser (NCE) 22 1.26 Anmälda protokoll för kliniska prövningar till läkemedelsverket 23 1.27 Startade kliniska prövningar i Sverige 24 1.28 Investeringar i klinisk forskning i Sverige 24 1.29 Drift och investeringskostnader för FoU 25 1.30 Antal årsverken för FoU totalt resp. utförda av personer med forskarutbildning 25 1.31 Sveriges import och export av läkemedel samt handelsbalansen 26 1.32 Sveriges läkemedelsexport fördelad på länder 27 1.33 Sveriges läkemedelsimport fördelad på avsändningsland 27 1.34 AstraZeneca vissa nyckeltal 28 4

2 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN 2.01 Tillväxt i BNP och kostnader för hälso- och sjukvården 29 2.02 Varugrupp andel av totala utgifter per hushåll i Sverige 29 2.03 Hälso och sjukvårdskostnadernas andel av BNP och läkemedelsförsäljningens andel av hälso och sjukvårdskostnaderna 30 2.04 Antal vårdplatser inom specialiserad vård vid svenska sjukhus 31 2.05 Medelvårdtid (dagar) inom specialiserad sjukhusvård i Sverige 31 2.06 Antal läkarbesök i den allmänna svenska hälso- och sjukvården 32 2.07 Landstingens nettokostnad per capita för hälso- och sjukvård i Sverige 32 2.08 Antal läkare 33 2.09 Antal apotek 33 2.10 Befolkningsutveckling och medellivslängd 34 2.11 De vanligaste dödsorsakerna 34 2.12 Landstingens kostnader för läkemedelsförmånen 35 2.13 Patientens kostnadsandel 36 2.14 Förändringen i läkemedelsförsäljningen och läkemedelsförmånen 36 2.15 Antal personer som gjort inköp inom förmånen med frikort 37 2.16 Total egenavgift vid första inköpet inom förmånen 37 3 INTERNATIONELLA JÄMFÖRELSER 3.01 Globala läkemedelsförsäljningen 38 3.02 Världsmarknaden för läkemedel, fördelad på regioner 38 3.03 Globala läkemedelsförsäljningen för de 10 största grupperna 39 3.04 De 10 största läkemedlen i världen 40 3.05 Forsknings- och utvecklingskostnader för ett nytt läkemedel 41 3.06 Läkemedelsindustrins FoU-kostnader i Europa, USA och Japan 41 3.07 Antal introducerade nya substanser (NCEer) i världen 42 3.08 Antal läkemedel under utveckling i forskningsprocessen 42 3.09 Större fusioner och förvärv inom läkemedelssektorn 43 3.10 Handelsbalansen och total marknad läkemedel per land 44 3.11 Hälso- och sjukvårdskostnadernas andel av BNP i vissa länder 45 3.12 Läkemedelskostnadernas andel av BNP i vissa länder 45 3.13 Läkemedelskostnadernas andel av hälso- och sjukvårdskostnaderna i vissa länder 46 3.14 Läkemedelskostnaderna per invånare i vissa länder 46 3.15 Prisjämförelse de 25 största nya produkterna i Sverige 47 3.16 Prisjämförelse, 35 största generika i EU 47 3.17 Andel generika och parallellimport i några länder i Europa 48 Begrepp och Förkortningar 49 Läkemedelsindustriföreningen, LIF 50 LIFs medlemsföretag 51 5

CONTENTS 1 THE PHARMACEUTICAL MARKET 1.01 Pharmaceutical sales in Sweden 8 1.02 Per capita sales of pharmaceuticals 9 1.03 Pharmaceutical sales of Apoteket AB 9 1.04 The cost increase components in pharmaceutical sales 10 1.05 The price development for pharmaceuticals in primary care 10 106 Number of dispensings (human drugs) 11 1.07 Net price index and pharmaceutical price index 12 1.08 Pharmacy retail price, Pharmacy purchasing price and Wholesalers purchasing price 12 1.09 Pharmaceutical sales by main area of use according to the anatomical therapeutic chemical classification system (ATC) 13 1.10 Pharmaceutical sales of the ten largest groups in Sweden 14 1.11 Sales of the 15 largest pharmaceutical products in Sweden 15 1.12 Sales in Sweden by the 15 largest manufacturing companies 16 1.13 Pharmaceutical sales in Sweden by non-prescription and prescription only 17 1.14 Pharmaceutical sales in Sweden, yearly growth, total market, non-prescription and prescription only 17 1.15 Total non-prescription market growth per channel, AUP 18 1.16 OTC sales N07B A (drugs used in nicotine dependence) and others, AUP 18 1.17 Pharmaceutical sales, total human market and generics, AIP 19 1.18 Pharmaceutical sales, total human market and generics, DDD 19 1.19 Parallel imported pharmaceuticals into Sweden (AIP) 20 1.20 Sales of the 10 largest parallel imported substances in Sweden 20 1.21 The number of approved medicinal products in Sweden 21 1.22 National cases submitted in Sweden 21 1.23 Fialized national cases in Sweden 21 1.24 Total processing time for approval of applications for marketing authorisations of medicinal products 22 1.25 The number of NCEs approved excl. Duplicat, human drugs 22 1.26 Protocols for clinical research reported to the Medical Product Agency, total and LIF members 23 1.27 Started clinical trials in Sweden 24 1.28 Investments in clinical research in Sweden 24 1.29 Current costs and capital investments for R&D 25 1.30 Total person-years for R&D and person-years performed by postgraduates 25 1.31 Sweden s import and export of pharmaceuticals and balance of trade 26 1.32 Sweden s export of pharmaceuticals by country 27 1.33 Sweden s import of pharmaceuticals by shipping country 27 1.34 AstraZeneca Certain key figures 28 6

2 HEALTH AND MEDICAL CARE, PHARM. BENEFIT SCHEME 2.01 Growth in GDP and health care costs 29 2.02 Commodity Percentage share of total consumption per household in Sweden 29 2.03 Health care costs as share of GDP and pharmaceutical sales as share of health care costs 30 2.04 Number of hospital beds in specialised care in Sweden 31 2.05 Average length of stay (days) in specialized hospital care in Sweden 31 2.06 Number of doctor visits in the Swedish health care 32 2.07 The county councils health care net expenditures per capita in Sweden 32 2.08 Number of physicians 33 2.09 Number of pharmacies 33 2.10 Population and average life expectancy 34 2.11 Most common causes of death 34 2.12 Public costs for the Pharmaceutical Benefit Scheme 35 2.13 Patient out-of-pocket costs 36 2.14 Changes in the sales of pharmaceuticals and the pharmaceutical benefit scheme 36 2.15 Number of patients with purchases with benefit cards 37 2.16 Total amount paid out of pocket at first purchase 37 3 INTERNATIONAL COMPARISONS 3.01 Global pharmaceutical sales 38 3.02 World pharmaceutical market, allocated on regions 38 3.03 Global pharmaceutical sales of the largest groups 39 3.04 The top 10 pharmaceuticals in the world 40 3.05 Research and Development costs for a new medicine (NCE) 41 3.06 The pharmaceutical industry s R&D expenditures in Europe, USA and Japan 41 3.07 Total number of introduced new chemicals or biological entities (NCEs) worldwide 42 3.08 Total number of drugs in active R&D 42 3.09 Large mergers and acquisitions within the pharmaceutical industry 43 3.10 Pharmaceutical trade balance and market value by country 44 3.11 Health care expenditures in per cent of GDP in selected countries 45 3.12 Pharmaceutical expenditures in per cent of GDP in selected countries 45 3.13 Pharmaceutical expenditures in per cent of health care expenditures in selected countries 46 3.14 Pharmaceutical expenditures per capita in selected countries 46 3.15 Price comparisons Top 25 products in Sweden 47 3.16 Price comparison, top 35 generics in EU 47 3.17 Share of generics and parallel import in some european countries 48 Concepts and abbreviations 49 The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry, LIF 50 LIFs members 51 7

1 LÄKEMEDELSMARKNADEN The pharmaceutical market 1.01 LÄKEMEDELSFÖRSÄLJNINGEN I SVERIGE 1980 2007 Pharmaceutical sales in Sweden 1980 2007 Apotekens inköpspris (AIP), MSEK inkl. vet. Pharmacy purchasing price (AIP), MSEK incl. vet. Total Total Total Total 1980 2 445 2001 21 647 1985 4 189 2002 23 252 1990 7 053 2003 23 689 1995 13 393 2004 24 237 1996 15 808 2005 25 284 1997 14 263 2006 26 421 1999 18 421 2007 28 230 2000 20 259 Källa/Source: IMS Health MSEK MSEK 30000 28000 26000 24000 22000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 80 85 90 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 Källa/Source: IMS Health 8

1.02 LÄKEMEDELSFÖRSÄLJNINGEN PER INVÅNARE 2000 2007 Per capita sales of pharmaceuticals 2000 2007 Humanläkemedel, apotekens utförsäljningspris (AUP), exkl. moms Human drugs, pharmacy retail prices (AUP), VAT excl. SEK SEK 3840 3520 3200 2880 2560 2240 1920 1600 1280 960 640 320 0 3 607 3 423 3 271 3 061 3 115 3 191 2 830 2 660 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Källa/Source: Apoteket AB 1.03 APOTEKET ABS LÄKEMEDELSFÖRSÄLJNING 1980 2007 Pharmaceutical sales of Apoteket AB 1980 2007 Apotekens utförsäljningspris (AUP), inkl. vet. Pharmacy retail prices (AUP), incl. vet. Total Total Sjukhus Hospital Till allmänheten To the public MSEK MSEK Per cent Procent Enligt recept Prescribed MSEK Per cent Procent Handköp OTC MSEK* Per cent Procent 1980 3 619 604 17 2 696 74 319 9 1985 5 860 1 021 18 4 287 73 552 9 1990 10 050 1 615 16 7 606 76 829 8 1995 17 388 2 100 12 13 802 79 1 487 9 2000 25 069 3 346 13 19 862 79 1 861 7 2001 26 665 3 520 13 21 126 79 2 019 7 2002 28 489 3 503 12 22 793 80 2 193 8 2003 28 341 2 890 10 23 175 82 ** 2 278 8 2004 29 174 3 459 12 23 300 80 ** 2 415 8 2005 30 033 4 079 14 23 358 77 ** 2 596 9 2006 31 580 4 759 15 23 999 76 ** 2 821 9 2007 33 528 5 406 16 25 074 75 ** 3 048 9 * exkl. moms / excl. VAT ** Inkluderar öppenvård rekvisition / Includes requisitions Källa/Source: Apoteket AB 9

1.04 KOSTNADSÖKNINGSKOMPONENTERNA I LÄKEMEDELS- FÖRSÄLJNINGEN 1995 2007 The cost increase components in pharmaceutical sales 1995 2007 Apotekens inköpspris (AIP), inkl. vet. / Pharmacy purchasing prices (AIP), incl. vet. Försäljningsökning, procent Sales increase, per cent Prisförändring AIP, procent Price changes, per cent Volym- Förändring(DDD), procent Volume changes (DDD), per cent Värdeökning (residual), procent Switch, (residual) per cent 1995 12,8 2,5 4,1 5,7 1996 17,9 1,4 8,8 6,9 1997-9,6 0,7-13,7 4,0 1998 16,9 0,3 10,5 5,5 1999 11,3 0,4 5,1 5,5 2000 9,9 0,03 2,3 7,4 2001 6,6-0,3 4,0 2,8 2002 8,0-0,02 3,2 4,6 2003 3,0-2,7 1,0 4,8 2004 1,7-1,3 1,5 1,5 2005 4,0-0,4 2,4 2,0 2006* 4,7-0,3 3,4 1,6 2007* 7,0 0,1 3,5 3,3 * Ny prisformel från SCB. Baserat på total försäljning från apotek, tidigare år på inleveranser. New price formula from SCB. Based on total pharmacy sale, prior years on whole sale statistics. Källa/Source: Apoteket AB 1.05 PRISUTVECKLINGEN FÖR LÄKEMEDEL I ÖPPEN VÅRD The price development for pharmaceuticals in primary care Prisnivå december 2007 jämfört med december 2006, AIP Price level December 2007 compared with December 2006 (AIP) 100 % Öppen vård Primary Care -0,28 % 98,4 % 1,6 % Humanläkemedel Human drugs - 0,30 % Veterinärläkemedel Vet. drugs + 0,98 % 90,0 % 9,0 % 1,1 % 0,5 % Med recept With prescription - 0,44 % Utan recept Without prescription + 1,07 % Med recept With prescription + 0,42 % Utan recept Without prescription + 2,30 % 10 Procent utanför rutorna anger vägningstal. Percentage figures outside the boxes indicate weights. Källa/Source: Apoteket AB

1.06 ANTAL RECIPEN 2000 2007 (HUMANLÄKEMEDEL) Number of dispensings 2000 2007 (Human drugs) Milj Million 90 80 Vanlig förskrivning / Ordinary prescription ApoDos / Pharmacy dose dispensing 70 60 50 55,5 57,0 59,4 60,2 61,3 62,6 64,1 60,0 40 30 20 21,0 23,8 25,4 26,5 26,7 27,8 29,3 30,6 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Källa/Source: Apoteket AB 11

1.07 NETTOPRISINDEX (NPI) OCH LÄKEMEDELSPRISINDEX (AIP) 1980 2007 Net price index and pharmaceutical price index 1980 2007 Konsumentprisindex exkl. moms = Nettoprisindex; AIP = apotekens inköpspris; Index 1980 = 100 Consumer price index excl. VAT = Net price index; AIP = pharmacy purchasing price; Index 1980 = 100 Index Index 250 NPI 225 200 175 AIP 150 125 100 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 Källa/Source: www.scb.se, Apoteket AB 1.08 BEGREPPEN AUP, AIP OCH DIP, FÖRSKRIVNING OCH EGENVÅRD 2007, HUMANLÄKEMEDEL Pharmacy retail price, Pharmacy purchasing price and Wholesalers purchasing price, prescription and OTC 2007, human drugs Förskrivning Prescription Egenvård OTC 16,1 % AUP 32,2 % AUP AUP = Apotekens utförsäljningspris Pharmacy retail price 2-3 %* AIP DIP 2-3 %* AIP AIP = Apotekens inköpspris Pharmacy purchasing price *Uppskattad siffra / Estimate 80,9-81,9 %** 64,8-65,8 %** DIP DIP = Droghandelns inköpspris Wholesalers purchasing price (=ex-manufacturing price) **Restpost / Residual Anm: Note: Sifferuppgifterna är genomsnittssiffror. The figures are averages. Källa/Source: Apoteket AB, LIF 12

1.09 LÄKEMEDELSFÖRSÄLJNINGEN 1990 2007 INDELAD EFTER ANVÄNDNINGSOMRÅDE ENLIGT ATC-KODEN Pharmaceutical sales 1990 2007 by main area of use according to the anatomical therapeutic chemical classification system (ATC) Apotekens inköpspris (AIP), MSEK, exkl. vet. Pharmacy purchasing prices (AIP), MSEK, excl. vet. ATC 1990 2000 2007 Centrala nervsystemet (N) Central nervous system Tumörer och rubbningar i immunsystemet (L) *Antineoplastic and immunomodulating agents Matsmältningsorgan och ämnesomsättning (A) Alimentary tract and metabolism Hjärta och kretslopp (C) Cardiovascular system Blod och blodbildande organ (B) Blood and blood forming organs Infektionssjukdomar (J) General antiinfectives, systemic Andningsorganen (R) Respiratory system Urin och könsorgan samt könshormoner (G) Genito urinary system and sex hormones Rörelseapparaten (M) Musculo-skeletal system Hormoner, exkl könshormoner (H) *Systemic hormonal preparations, excl sex hormones and insulines Hud (D) Dermatologicals Ögon och öron (S) Sensory organs Övrigt Others (P och V) ** MSEK Per cent Procent MSEK Per cent Procent MSEK Per cent Procent 863 12,5 3 780 19,1 5 182 18,7 1 469 7,4 4 719 17,0 1 084 15,7 3 067 15,4 2 901 10,5 1 054 15,3 2 972 14,9 2 720 9,8 695 10,1 1 710 14,9 2 596 9,4 705 10,2 1 546 7,8 2 429 8,8 803 11,7 1 550 7,8 2 177 7,9 282 4,1 1 239 6,2 1 429 5,2 314 4,6 776 3,9 1 017 3,7 611 3,1 718 2,6 237 3,4 457 2,3 619 2,2 173 2,5 341 1,7 532 1,9 672 9,8 377 1,9 667 2,4 Total / Total 6 882 100 19 916 100 27 706 100 * Ingick år 1990 i Övrigt / 1990 included in Others ** (P) Parasitsjukdomar / Antiparasitic products, (V) Övriga medel / Various Källa/Source: IMS Health 13

1.10 LÄKEMEDELSFÖRSÄLJNINGEN FÖR DE 10 STÖRSTA GRUPPERNA I SVERIGE Pharmaceutical sales of the largest groups in Sweden Apotekens inköpspris (AIP), MSEK, exkl. vet. Pharmacy purchasing prices (AIP), MSEK, excl. vet. ATC-kod ATC code L04 Immunsuppressiva medel Immunosuppressive agents 1 427 1 717 L01 Cytostatika / Cytotoxiska medel Antineoplastic agents 1 330 1 633 R03 Medel mot astma Antiasthmatics 1 463 1 444 N06 Psykoanaleptika Psychoanaleptics 1 177 1 264 N02 Smärtstillande medel Analgesics 1 216 1 210 N05 C09 Neuroleptika, lugnande medel & sömnmedel 1 023 Psycholeptics 995 ACE-hämmare ACE inhibitors 889 988 2007 2006 A10 Diabetesmedel Drugs used in diabetes 927 876 A02 Medel vid hyperaciditet, ulcus mm Drugs for acid related disorders 814 872 J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk Anti-bacterials for systemic use 784 756 Källa/Source: IMS Health 14

1.11 FÖRSÄLJNINGEN AV DE 15 STÖRSTA LÄKEMEDLEN I SVERIGE Sales of the 15 largest pharmaceutical products in Sweden Apotekens inköpspris (AIP), MSEK Pharmacy purchasing prices (AIP), MSEK 1 Enbrel Immunosuppressivt medel / Immunosuppressive agent 477 582 2 Symbicort Medel mot astma / Anti-asthmatic 416 394 3 Remicade Immunosuppressivt medel / Immunosuppressive agent 364 413 4 Cozaar Angiotensin II-antagonist/ Angiotensin II-antagonists 339 311 5 Lipitor Kolesterolsänkande medel / Cholesterol & triglyc. red. 330 322 6 Zyprexa Neuroleptika / Neuroleptic 313 295 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Humira Immunosuppressivt medel / Immunosuppressive agent Atacand 297 Angiotensin II-antagonist / Angiotensin II-antagonists plain 245 Omeprazol Medel vid magsår / Proton pump inhibitor Efexor Antidepressivum / Anti-depressant Herceptin* Cytostatika / Antinoeplastic agents 186 Nexium Medel vid magsår / Proton pump inhibitor Seretide Medel mot astma / Anti-asthmatic Pulmicort Medel mot astma / Anti-asthmatic Alvedon Smärtstillande medel / Analgesics 234 231 218 226 227 217 229 212 201 297 238 282 276 279 269 2007 2006 På listan 2006 men inte 2007 On list 2006 but not 2007 Plavix *) Nya på listan New on the list De 15 största produkterna svarade för 17% av den totala försäljningen 2007 The 15 largest products accounted for 17% of total sales in 2007 Källa/Source: IMS Health 15

1.12 DE 15 STÖRSTA FÖRETAGENS FÖRSÄLJNING I SVERIGE 2007* Sales in Sweden by the 15 largest companies 2007* Apotekens inköpspris (AIP), MSEK Sales in MSEK at pharmacy purchasing prices (AIP) Total försäljning / Total sales Försäljning som svenskt dotterbolag / Sales through Swedish subsidiary 1 AstraZeneca 1 683 2 952 2 Pfizer 2 259 1 979 3 GlaxoSmithKline 1 310 1 052 4 Roche 1 079 1061 5 6 Novartis Wyeth 1 053 1082 1 033 1037 De 15 största företagens totala försäljning svarade för 58% av den totala försäljningen 2007 inkl. vet. The 15 largest companies total sales accounted for 58% of total sales in 2006 incl. Vet. 7 8 9 Sanofi-aventis MSD Novo Nordisk 1000 1009 933 862 823 744 * Skillnaden mellan total försäljning och försäljning som svenskt dotterbolag kan till stor del förklaras av parallellhandel. * The difference between total sales and sales through Swedish subsidiary can be explained by parallel trade. 10 Janssen-Cilag 749 718 11 Baxter 706 720 12 Lilly 673 609 13 Abbott 659 612 14 McNeil 518 518 15 SP 491 815 SP=Schering-Plough Källa/Source: IMS Health 16

1.13 LÄKEMEDELSFÖRSÄLJNINGEN I SVERIGE 2001 2007 UPPDELAT PÅ RECEPTFRIA OCH RECEPTBELAGDA LÄKE- MEDEL INKL. VET. Pharmaceutical sales in Sweden 2001 2007 by non-prescription and prescription only, incl. vet. MSEK MSEK 30000 Receptfritt / Non-prescription (OTC) 25000 20000 Receptbelagt / Prescription only 2 185 2 132 2 184 2 008 2 325 2 485 2 613 15000 10000 18 368 19 641 21 120 22 053 22 962 23 936 25 617 5000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Källa/Source: IMS Health 1.14 RECEPTFRIA- OCH RECEPTBELAGDA MARKNADERNAS ÅRLIGA PROCENTUELLA TILLVÄXT 2002 2007, INKL. VET. Pharmaceutical sales in Sweden, yearly growth 2002 2007 total market, non-prescription and prescription only, incl. vet. 5,0 Receptfritt / Non-prescription (OTC) 2007 7,0 2006 6,8 6,9 4,2 4,5 Receptbelagt / Prescription only Totala marknaden / Total market 6,4 2005 4,1 4,3 6,0 2004 1,9 2,3 2003 2,4 1,9 1,9 6,2 2002 7,5 7,4 Procent Per cent 0 2 4 6 8 10 12 Källa/Source: IMS Health 17

1.15 TOTALA RECEPTFRIA MARKNADEN PER FÖRSÄLJNINGS- SÄTT, AUP EXKL. MOMS, INKL. VET. 2005 2007 Total non-prescription market per channel, AUP exkl. VAT, incl. Vet. 2005 2007 MSEK MSEK Egenvård OTC Förskrivning Prescription Rekvisition Direct requisitions from clinics 4000 3500 3000 178 864 193 866 202 832 2500 2000 1500 1000 2 594 2 821 3 048 500 0 2005 2006 2007 Källa/Source: Apoteket AB 1.16 EGENVÅRDSFÖRSÄLJNINGEN 2004 2007 N07B A (MEDEL MOT NIKOTINBEROENDE) SAMT ÖVRIGT, AUP EXKL. MOMS OTC sales 2004 2007 N07B A (drugs used in nicotine dependence) and others, AUP excl. VAT. MSEK MSEK 3000 2500 2000 N07B A / N07B A Humanläkemedel exkl. N07B A Human products excl. N07B A 356 390 415 444 1500 1000 1 946 2 093 2 288 2 467 500 0 2004 2005 2006 2007 Källa/Source: Apoteket AB 18

1.17 LÄKEMEDELSFÖRSÄLJNINGEN 2001 2007, TOTALA HUMANMARKNADEN OCH GENERIKA, AIP Pharmaceutical sales 2001 2007, total human market and generics Apotekens inköpspris (AIP), MSEK, exkl. vet. Pharmacy purchasing prices (AIP), MSEK, excl. vet. 2007 4 038 27 706 2006 3 640 25 920 2005 3 279 24 810 2004 2 996 23 793 2003 2 865 23 290 2002 2 572 22 853 2001 21 277 2 347 MSEK MSEK 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Generika Generics Källa/Source: IMS Health Totala humanmarknaden Total human market 1.18 LÄKEMEDELSFÖRSÄLJNINGEN 2001 2007, TOTALA HUMANMARKNADEN OCH GENERIKA, DDD Pharmaceutical sales 2001 2007, total human market and generics Definierade DygnsDoser, DDD, exkl. vet. Defined Daily Doses, DDD, excl. vet. 2007 2 442 5 773 2006 2 257 5 562 2005 1 973 5 387 2004 1 760 5 254 2003 1 524 5 154 2002 1 340 5 105 2001 4 939 1 268 DDD DDD 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Generika Generics Källa/Source: IMS Health Totala humanmarknaden Total human market * Exklusive ATC-grupp D, hud, och B05, blodsubstitut och infusionsvätskor Excl. ATC code D, Dermatologicals, and B05, Blood substitutes and perfusion solutions 19

1.19 TILL SVERIGE PARALLELLIMPORTERADE LÄKEMEDEL (AIP) Parallel imported pharmaceuticals into Sweden (AIP) Försäljning, MSEK Andel av totalmarknaden Value, MSEK Share of total market 1997 269 1,9 1998 1 007 6,1 1999 1 396 7,6 2000 1 749 8,6 2001 2 011 9,3 2002 2 085 9,0 2003 2 099 8,9 2004 2 525 10,4 2005 3 016 11,9 2006 3 008 11,4 2007 3 242 11,5 Källa/Source: IMS Health 1.20 FÖRSÄLJNINGEN AV DE 10 STÖRSTA PARALLELLIMPOR- TERADE (PI) SUBSTANSERNA I SVERIGE 2007 (AIP) Sales of the 10 largest parallel imported (PI) substances in Sweden 2007 (AIP) PI Försäljning MSEK PI Value MSEK PI Andel % Share % PI AIP/DDD Non-PI AIP/DDD R03AK07 formoterol 405 97 16,7 18,9 C10AA05 atorvastatin 240 73 4,9 5,6 L02BB03 bikalutamid 189 91 38,6 42,6 A02BC05 esomeprazol 173 78 11,6 16,2 R03AK06 salmeterol 164 73 16,5 14,3 N06AX16 venlafaxin 142 51 12,5 13,7 N05AH03 olanzapin 124 40 41,1 44,9 R03BA02 budesonid 97 44 6,1 7,0 C09CA06 candesartan 92 41 4,5 3,9 L02BG03 anastrozol 85 81 33,9 34,8 Anm: AIP/DDD är det genomsnittliga priset under ett år för samtliga förpackningar inom en produkt. För parallellimporterade produkter tillhandahålls ofta bara de mest lönsamma förpackningarna. / Note: AIP/DDD is the yearly average for a products total sortiment. For parallelimported products only the most profitably packages are commonly supplied. Källa/Source: IMS Health 20

1.21 ANTAL GODKÄNDA LÄKEMEDELSPRODUKTER I SVERIGE DEN 1 JANUARI 1990 2008 (PER GODKÄNNANDEPROCEDUR) The number of approved medicinal products in Sweden on January 1st 1990 2008 (per approval procedure) Antal Number 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Nationell Human National Human 213 2 798 5 255 3 440 41 26 369 267 601 912 282 295 3 964 Nationell Vet National Vet 4 061 50 469 1 149 297 317 4 238 Parallell Parallel 57 619 1 553 4 396 71 667 1 506 322 4 725 78 732 1 674 335 5 228 Centralt human Central human 93 790 1 635 346 5 640 120 860 1 772 2 011 349 361 90 95 00 01 02 03 04 05 06 07 08 5 881 Centralt Vet. Central vet. 134 1 094 5 947 Källa/Source: Läkemedelsverket / MPA 1.22 INKOMNA NATIONELLA ÄRENDEN I SVERIGE 2000 2007 National cases submitted in Sweden during 2000 2007 1.23 AVSLUTADE NATIONELLA ÄRENDEN I SVERIGE 2000 2007 Finalised national cases in Sweden during 2000 2007 Antal Number 700 600 500 400 300 200 100 0 316 138 358 155 287 184 252 341 295 282 346 227 424 183 253 170 00 01 02 03 04 05 06 07 Antal Number 700 600 500 400 300 200 100 0 289 138 282 114 473 152 266 246 291 301 261 229 262 230 401 182 00 01 02 03 04 05 06 07 Inkomna ärenden gällande parallellimport Cases submitted concerning parallel imports Inkomna ärenden exkl. parallellimport Number of cases submitted excl. parallel imports Antal avslutade ärenden gällande parallellimport Number of finalised cases concerning parallel imports Antal avslutade ärenden exkl. parallellimport Number of finalised cases excl. parallel imports Anm: Enligt Läkemedelsverkets definition inkluderar ett ärende alla ansökningar med samma produktnamn som inkommer och utreds samtidigt. / Note: According to the definition by the Medical Products Agency, a case includes all applications with the same product name submitted and evaluated at the same time. Källa/Source: Läkemedelsverket / MPA 21

1.24 TOTAL HANDLÄGGNINGSTID* AV GODKÄNDA LÄKEMEDEL 1995 2007 Total processing time* for approval of applications for marketing authorisations of medicinal products 1995 2007 * Exkluderar läkemedel godkända i den centrala proceduren, per specialitet * Excludes medicinal products approved in the centralised procedure, per speciality Handläggningstid i månader Processing time in months Antal godkända läkemedel Medelvärde Median Spridning No. of approved medicinal products Mean value Median Range 1995 293 12 10 1 46 2000 611 10 0 54 2001 475 12 10 0 46 2002 635 10 8 1 70 2003 810 10 7 1 78 2004 1 115 10 7 1 92 2005 914 12 8 1 98 2006 884 12 10 0 56 2007 881 14 11 3 46 Källa/Source: Läkemedelsverket / MPA 1.25 ANTALET GODKÄNDA NCEER (EXKL. DUPLIKAT) 2003 2007, HUMANLÄKEMEDEL The number of NCEs approved (excl. duplicat applications) 2003 2007, human drugs Antal Number 40 Nationella ansökningar National applications Procedur för ömsesidigt erkännande MR Mutual Recognition applications Centrala ansökningar Central applications 30 26 20 13 18 32 36 10 0 8 6 7 5 6 3 1 2 3 0 03 04 05 06 07 Källa/Source: Läkemedelsverket / MPA 22

1.26 ANMÄLDA PROTOKOLL FÖR KLINISKA PRÖVNINGAR TILL LÄKEMEDELSVERKET, TOTALT OCH LIF-MEDLEMMAR Protocols for clinical research reported to the Medical Product Agency, total and LIF members Antal Numbers 500 400 300 157 116 127 148 187 200 100 296 348 267 287 253 0 2003 2004 2005 2006 2007 Industrisponsrade (LIF-företag) / Industry sponsored (LIF members) Icke industrisponsrade / Non-industry sponsored Källa/Source: Läkemedelsverket och LIF enkät till medlemsföretagen / MPA and LIF survey to member companies 23

1.27 STARTADE KLINISKA PRÖVNINGAR I SVERIGE 2003 2007 Started clinical trials in Sweden 2003 2007 Antal Number 350 Antal Number 14000 300 250 200 150 100 50 0 232 17 111 42 262 30 113 45 62 74 201 215 197 25 32 20 78 36 55 99 92 52 37 39 48 03 04 05 06 07 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 12 127 8 207 9 377 6 355 6 798 03 04 05 06 07 Antal protokoll / Number of protocols Antal patienter / Number of patients Fas IV / Phase IV Fas III / Phase III Fas II / Phase II Fas I / Phase I Källa/Source: LIF enkät till medlemsföretagen / LIF survey to member companies 1.28 INVESTERINGAR I KLINISK FORSKNING I SVERIGE 2003 2007 Investments in clinical research in Sweden 2003 2007 Miljarder SEK Billion SEK 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Externa / External 2,44 2,66 2,89 1,46 1,44 1,42 Interna / Internal 2,75 2,76 1,82 1,97 2003 2004 2005 2006 2007 Källa/Source: LIF enkät till medlemsföretagen / LIF survey to member companies 24

1.29 DRIFT- OCH INVESTERINGSKOSTNADER FÖR FOU 2005, MSEK Current costs and capital investments for R&D in 2005, MSEK Bransch Driftkostnader Investeringskostnader FoU Totalt Branch Current costs Investment costs R&D, Total Transportmedelsindustri Transport equipment 14 515 1 021 15 536 Industri för el och optikprodukter Electricity and optic products Läkemedel Pharmaceuticals Maskinindustri Non-electrical machinery Kemisk industri exkl. läkemedel Chemical Industry excl. pharmaceuticals Massa- och pappersindustri Pulp and paper products Livsmedelsindustri Food products 15 378 0 15 378 11 645 760 12 405 6 927 40 6 967 1 667 70 1 737 804 177 981 427 30 457 Källa/Source: www.scb.se, Varuproducerande företag 1.30 ANTAL ÅRSVERKEN FÖR FOU TOTALT RESPEKTIVE UTFÖRDA AV PERSONER MED FORSKARUTBILDNING 2005 Total person-years for R&D and person-years performed by postgraduates 2005 Näringsgren Totalt Därav forskarutbildade Andel Industry sector Total Whereof postgraduates Share Läkemedel Pharmaceuticals 5 384 1 370 25 Massa- och pappersindustri Pulp and paperproducts Industri för el och optikprodukter Electricity and optic products Livsmedelsindustri Food products Maskinindustri Non-electrical machinery Transportmedel Transport equipment 799 69 9 12 838 895 7 476 34 7 5 365 276 5 11 490 492 4 Källa/Source: www.scb.se, Varuproducerande företag 25

1.31 SVERIGES IMPORT OCH EXPORT AV LÄKEMEDEL SAMT HANDELSBALANSEN 1990 2007 Sweden s import and export of pharmaceuticals and balance of trade 1990 2007 SITC 542 MSEK MSEK MSEK Import Export Handelsbalans Import Export Balance of trade 1990 3 475 7 058 + 3 583 1995 6 480 16 777 + 10 297 1996 6 999 18 474 + 11 475 1997 7 277 22 041 + 14 764 1998 8 432 27 136 + 18 704 1999 10 346 31 753 + 21 407 2000 11 232 34 056 + 22 824 2001 13 575 40 410 + 26 835 2002 14 579 41 363 + 26 784 2003 14 330 49 416 + 35 086 2004 14 601 46 678 + 32 077 2005 16 429 48 415 + 31 986 2006 18 711 59 319 + 40 607 2007 19 184 52 480 + 33 296 MSEK MSEK 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Export Import Handelsbalans / Balance of trade 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 Källa/Source: www.scb.se 26

1.32 SVERIGES LÄKEMEDELSEXPORT FÖRDELAD PÅ LÄNDER 2007 Sweden s export of pharmaceuticals by country 2007 SITC 542 Övriga länder 11,4% Other countries Österrike 1,0% Austria Mexico 1,3% Mexico Turkiet 1,4% Turkey Grekland 1,5% Greece Danmark 3,3% Denmark Finland 3,3% Finland Spanien 3,7% Spain USA 15,3% USA Tyskland 15,1% Germany Storbritannien 3,9% Great Britain Australien 4,2% Australia Italien 4,4% Italy Kanada 4,5% Canada Norge 4,9% Norway Belgien 8,9% Belgium Frankrike 11,9% France Total export: 52 480 MSEK Total export: 52 480 MSEK Källa/Source: www.scb.se 1.33 SVERIGES LÄKEMEDELSIMPORT FÖRDELAD PÅ AVSÄNDNINGS- LAND 2007 Sweden s import of pharmaceuticals by shipping country 2007 SITC 542 Finland 1,4% Finland Spanien 2,0% Spain Norge 2,0% Norway Italien 2,9% Italy Frankrike 5,7% France Grekland 1,1% Greece Övriga länder 1,6% Other countries Danmark 21,5% Denmark USA 5,7% USA Irland 6,9% Ireland Tyskland 11,7% Germany Schweiz 7,5% Switzerland Belgien 9,6% Belgium Total import: 19 184 MSEK Total import: 19 184 MSEK Storbritannien 9,6% Great Britain Nederländerna 10,8 The Netherlands Källa/Source: www.scb.se 27

1.34 ASTRAZENECA VISSA NYCKELTAL 2007 AstraZeneca Certain key figures 2007 Total försäljning Total sales Andel läkemedel Share pharmaceuticals Andel FoU av total försäljning R&D costs of total turnover 189 328 MSEK 97 % 17 % Total läkemedelsförsäljning Total pharmaceutical sales 184 122 MSEK Total FoU Total R&D costs Därav i Sverige Whereof in Sweden Andel/Sverige Share/Sweden 33 063 MSEK 14 539 MSEK 44 % Investeringar i anläggningar Capital investments (net) Därav i Sverige Whereof in Sweden Andel/Sverige Share/Sweden 11 331 MSEK 1 541 MSEK 14 % Totalt antal anställda Total number of employees I Sverige In Sweden Andel/Sverige Share/Sweden 67 900 12 678 19 % Anställda inom FoU Employees within R&D Därav i Sverige Whereof in Sweden Andel/Sverige Share/Sweden 12 184 4 711 39 % Anm: Siffrorna är omvandlade från USD till SEK. Siffrorna för Sverige är preliminära. Note: The figures are converted from USD into SEK. The figures for Sweden are preliminary. 1 USD = 6,40510 SEK Källa/Source: AstraZeneca 28

2 HÄLSO OCH SJUKVÅRD, LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN Health and medical care, Pharmaceutical benefit scheme 2.01 TILLVÄXT I BNP OCH KOSTNADER FÖR HÄLSO- OCH SJUK- VÅRDEN 1993 2006 Growth in GDP and health care costs 1993 2006 Index 2000 = 100 150 140 130 120 BNP / GDP Hälso och sjukvård * Health care 110 100 90 80 70 60 50 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 * Prel. uppgifter 2006 / Prel. figures 2006 Källa/Source: www.socialstyrelsen.se, www.scb.se 2.02 VARUGRUPP ANDEL AV TOTALA UTGIFTER PER HUSHÅLL I SVERIGE 2006 Commodity group Percentage share of total consumption per household in Sweden 2006 Procent Per cent Bostad / Housing 28,9 Fritid och kultur / Recreation and culture 17,7 Transport / Transport 15,8 Livsmedel / Food 12,5 Möbler etc. / Furniture etc 4,8 Kläder och skor / Clothing and shoes 4,3 Hushållstjänster / Domestic services 4,3 Utemåltider / Eating out 3,6 Hälso- och sjukvård / Health care 2,1 Alkoholhaltiga drycker / Wine, spirits and beer 1,3 Tobak / Tobacco 0,8 Källa/Source: www.scb.se 29

2.03 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSKOSTNADERNAS ANDEL AV BNP OCH LÄKEMEDELSFÖRSÄLJNINGENS ANDEL AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSKOSTNADERNA Health care costs as share of GDP and pharmaceutical sales as share of health care costs Miljarder SEK Billion SEK Kostnader för hälso- och sjukvård 1) Health care costs 1) Läkemedelsförsäljning AUP Pharmaceutical sales AUP BNP GDP Kostnader för hälso- och sjuk-vården i % av BNP Health care costs as % of GDP Läkemedelsförsäljningen i % av hälso- och sjukvårdskostnaden Pharmaceutical sales as % of health care costs 1995 2000 2005 133 174 229 17,4 25,1 29,5 1 810 2 250 2 735 7,3% 7,7% 8,4% 13,1% 14,4% 12,9% 2006 239* 31,0 2 900 8,2%* 13,0* 1) Exkl. kommunal hälso och sjukvård / Excl. municipal health care *Prel. uppgifter / Prel. figures Källa/Source: www.socialstyrelsen.se, www.scb.se, Apoteket AB Hälso- och sjukvårdskostnaden i procent av BNP Health care costs as per cent of GDP 2006* Läkemedelsförsäljningen i procent av hälso- och sjukvårdskostnaden Pharmaceutical sales as per cent of health care costs 8,2 % 13,0 % * Prel. uppgifter / Prel. figures 30

2.04 ANTAL VÅRDPLATSER VID SVENSKA SJUKHUS 2000 2006 Number of hospital beds in Sweden 2000 2006 Antal vårdplatser Number of hospital beds 35000 30000 Totalt specialiserad vård Inom psykiatrisk vård 31 483 In specialised care In psychiatric care 28 849 27 704 27 077 26 961 26 364 26 234 25000 20000 15000 10000 5000 0 5 565 5 218 4 894 4 606 4 507 4 347 4 325 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Källa/Source: www.skl.se 2.05 MEDELVÅRDTID (DAGAR) INOM SPECIALISERAD SJUKHUSVÅRD I SVERIGE 2000 2006 Average length of stay (days) in specialised hospital care in Sweden 2000 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Somatisk vård / Somatic care 5,5 5,5 5,4 5,4 5,2 5,1 Psykiatrisk vård / Psyciatric care 19,9 20,5 19,8 19,0 18,6 19,1 Totalt vård / Total care 6,4 6,3 6,2 6,2 6,0 6,0 2006 5,1 20,5 6,0 Källa/Source: SKL Sveriges kommuner och landsting 31

2.06 ANTAL LÄKARBESÖK I DEN ALLMÄNNA SVENSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 2000 2006 Number of doctor visits in the Swedish health care 2000 2006 Antal besök, 1000 tal Number of visits, 1000 15000 Specialiserad vård Specialised care Primärvård Primary care 10000 13 463 12 311 13 416 12 806 13 413 12 746 13 084 12 283 12 890 12 282 12 685 12 718 12 785 13 001 5000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Källa/Source: www.skl.se 2.07 LANDSTINGENS NETTOKOSTNAD PER CAPITA FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I SVERIGE The county councils health care net expenditures per capita in Sweden Specialiserad vård Primärvård Tandvård Specialised care Primary care Dental care 2006 11 595 2 939 515 2005 11 047 2 771 501 2004 10 654 2 720 495 2003 10 587 2 585 486 Källa/Source: www.skl.se 32

2.08 ANTAL LÄKARE 1950 2006 Number of physicians 1950 2006 Antal läkare Antal inv./läkare Number of physicians Number of inh./physician 1950 4 900 1 400 1960 7 100 1 060 1970 10 600 770 1980 18 000 460 1990 24 000 350 2000 28 000 320 2005 28 900 313 2006 29 400 308 2007 29 300 307 Källa/Source: www.lakarforbundet.se 2.09 ANTAL APOTEK 1980 2007 Number of pharmacies 1980 2006 31 december respektive år 31st of December each year 1980 1990 2000 2007 Apotek / Pharmacies 666 749 817 876 Apoteket Shop / OTC shops 36 Sjukhusapotek med expeditionsapotek / Combined hospital and retail pharmacy 66 78 89 76 Dosapotek / Distribution pharmacies 11 Summa / Total 732 827 906 999 Källa/Source: Apoteket AB 33

2.10 BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH MEDELLIVSLÄNGD 1900 2007 SAMT PROGNOS FÖR 2050 Population and average life expectancy 1900 2007 and forecast for 2050 Miljoner invånare Million inhabitants 12 10,6 10 8 6 5,1 5,9 6,4 7,5 8,3 8,9 9,2 4 2 0 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2007 2050 51 56 64 71 73 77 79 84 Män / Men Kvinnor / 54 58 66 74 79 82 83 86 Women Medellivslängd (år) / Average life expectancy (years) Källa/Source: www.scb.se 2.11 DE VANLIGASTE DÖDSORSAKERNA 2005 Most common causes of death 2005 Övrigt 12,9 Others Matsmältningsorganen 3,2% Digestive organs Psykiska störningar 5,1% Mental diseases Skador och förgiftningar 5,2% Injuries and poisoning Cirkulationsorganen 42,1% Circulatory organs Andningsorganen 6,8% Respiratory organs Tumörer 24,7% Tumours Källa/Source: www.socialstyrelsen.se Totalt antal döda 91 775 Total number of deaths 34

2.12 LANDSTINGENS KOSTNADER FÖR LÄKEMEDELSFÖR- MÅNEN 1990 2007 Public expenditure for the Pharmaceutical Benefit Scheme 1990 2007 MSEK MSEK Högkostnadsskydd* High cost protection Full subvention Delvis subvention Kostnadsfria** läkemedel 100 per cent reimbursement Reduced reimbursement Pharmaceuticals free of cost** Totalt Total Index 1990 782 3 265 1 880 5 927 100 1995 3 334 4 653 2 681 10 668 180 2000 8 822 5 832 14 654 247 2001 9 292 5 978 15 270 258 2002 10 547 6 336 16 883 285 2003 11 593 5 908 17 088 288 2004 11 284 5 969 17 253 291 2005 11 427 5 721 17 148 289 2006 11 806 5 502 17 309 292 2007 12 318 5 719 18 037 304 Anm: Exkl kosttillskott och medicinska förbrukningsartiklar Note: Excl. food supplements and medical devices * Högkostnadsskyddet inom läkemedelsförmånen begränsar patientens samlade läkemedelsutgifter under en tolvmånadersperiod till 1 800 kr. Detta sker genom en stegvis ökning av ersättningen. The high cost protection system limits the sum total of the patient s costs for pharmaceutical over a twelve-month period to SEK 1 800, through a tiered reduction based on the amount spent. ** Listan över kostnadsfria läkemedel slopades 1997. The former list of certain cost free pharmaceuticals was abolished in 1997. Landstingens kostnad av försäljningen inom förmånen County council share of reimbursed sales Frikortens andel av landstingens läkemedelskostnad Full reimbursement out of county councils reimbursement 74% 68% Källa/Source: Socialstyrelsen / National Board of Health and Welfare 35

2.13 PATIENTENS KOSTNADSANDEL, 1970 2007 Patient out-of-pocket costs, 1970 2007 Procent Per cent 40 35 30 25 20 37 Av totala läkemedelsförsäljningen i öppenvård For total pharmaceutical sales in pharmacy market Av försäljningen av receptförskrivna läkemedel For prescribed pharmaceuticals 34 27 22 24 20 25 22 25 22 27 23 28 26 27 24 27 25 29 24 31 24 32 25 33 26 34 26 15 10 5 0 70 75 80 85 90 95 00 01 02 03 04 05 06 07 Källa/Source: Apoteket AB 2.14 FÖRÄNDRINGEN I LÄKEMEDELSFÖRSÄLJNINGEN OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN 2000 2007 Changes in the sales of pharmaceuticals and the pharmaceutical benfit scheme 2000 2007 2 911 5 404 2007 6 251 18 037 2 703 4 754 2006 5 941 17 308 2 483 4 078 2005 5 615 17 025 2 306 3 461 2004 5 513 17 083 2 174 2 890 2003 5 427 17 089 2 082 2 576 2002 5 522 16 822 1 930 2 367 2001 5 219 15 359 1 792 2 188 2000 4 982 14 331 MSEK MSEK 0 20000 Förmån Reimbursement Källa/Source: Apoteket AB Egenavgift Out of pocket Slutenvård Hospital Egenvård OTC 36

2.15 ANTAL PERSONER SOM GJORT INKÖP INOM FÖRMÅNEN 2001 2007 MED FRIKORT Number of patients with purchases 2001 2007 with benefit card Antal, 1000-tal Number, 1000 1400 1200 1000 800 600 400 200 1 074 1 152 1 128 1 107 1 093 * * 1 220 1 233 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 * Ny metod / New method Källa/Source: Apoteket 2001 2005, Socialstyrelsen 2006 / National Board of Health and Welfare 2006 2.16 TOTAL EGENAVGIFT VID FÖRSTA INKÖPET INOM FÖR- MÅNEN 2007 Total amount paid out of pocket at first purchase 2007 Antal, 1000-tal Number, 1000 5000 4 660 4 688 4000 3000 2000 0-899 SEK 900-1799 SEK 1800- SEK 1000 0 419 428 25 27 2006 2007 Egenavgift Out of pocket expenditure Källa/Source: Socialstyrelsen / National Board of Health and Welfare 37

3 INTERNATIONELLA JÄMFÖRELSER International comparisons 3.01 GLOBALA LÄKEMEDELSFÖRSÄLJNINGEN 2000 2006 Global pharmaceutical sales 2000 2006 Totala världsmarknaden lig tillväxt lig tillväxt Sverige Total försäljning (AIP)* Total world market Growth over previous year Growth over previous year Sweden (current US$) (% constant US$) (% current AIP)* 2000 362 11,7 9,9 2001 387 11,8 6,6 2002 427 10,6 8,0 2003 498 10,4 3,0 2004 559 8,0 1,7 2005 601 6,8 4,0 2006 643 7,0 4,7 * Se tabell 1.04 / See table 1.04 Källa/Source: www.imshealth.com, Apoteket AB 3.02 VÄRLDSMARKNADEN FÖR LÄKEMEDEL, FÖRDELAD PÅ REGIONER 2006 World pharmaceutical market, allocated on regions 2006 Asien, Afrika och Australien inkl. Japan 17,9% Asia, Africa and Australia incl. Japan Latinamerika 4,5% Latin America Nordamerika 47,7% North America Europa 29,9% Europe Total global marknad: 608 miljarder USD Total global market: 608 billion USD Källa/Source: www.imshealth.com 38

3.03 GLOBALA LÄKEMEDELSFÖRSÄLJNINGEN FÖR DE 10 STÖRSTA GRUPPERNA 2006 Global pharmaceutical sales of the largest groups 2006 US$BN 10 Lipidsänkare Lipid regulators 35,2 9 Cytostatika Oncologics 34,6 8 Astmaläkemedel Respiratory agents 24,6 7 Protonpumpshämmare Proton pump inhibitors 24,1 6 Diabetesläkemedel Antidiabetics 21,2 5 Antidepressiva Antidepressants 20,6 4 Neuroleptika Antipsychotics 18,2 3 Angiotensin II Antagonister Angiotensin II Antagonists 16,5 2 Erytropoetin Erythropoetin 13,9 De 10 största grupperna motsvarar 32,9% av den globala läkemedelsförsäljningen 2006 The top 10 therapy groups accounts for 32,9% of global pharmaceutical sales 2006 1 Epilepsiläkemedel Anti-epileptics 13,1 Källa/Source: www.imshealth.com 39

3.04 DE 10 STÖRSTA LÄKEMEDLEN I VÄRLDEN 2006 (MILJARDER USD) The top 10 pharmaceuticals in the world 2006 (Billion USD) 1 Lipitor (Pfizer) 13,6 2 Nexium (AstraZeneca) 6,7 3 Seretide (GSK) 6,3 4 Plavix (BMS / sanofi-aventis) 5,8 5 Norvasc (Pfizer) 5,0 6 Aranesp (Amgen) 5,0 7 Zyprexa (Lilly) 4,7 8 Risperdal (J&J) 4,6 9 Enbrel (Wyeth) 4,5 10 Efexor (Wyeth) 4,0 Källa/Source: www.imshealth.com 40

3.05 FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSKOSTNADEN FÖR ETT NYTT LÄKEMEDEL Research and development costs for a new medicine (NCE) MUSD MUSD 1000 800 802 897 600 400 359 429 610 231 200 0 1991 1993 1997 1999 2001 2003 Källa/Source: EFPIA (Tufts University Center for the Study of Drug Development, Boston Consulting Group) 3.06 LÄKEMEDELSINDUSTRINS FOU-KOSTNADER I EUROPA, USA OCH JAPAN The pharmaceutical industry s R&D expenditures in Europe, USA and Japan Miljarder EURO Billion EURO 30 25 20 Europa / Europe USA / USA Japan / Japan 17,8 23,1 21,7 24,9 27,1 (e) 22,5 (e) 15 11,5 10 5 7,8 5,3 2,8 9,1 5,2 7,5 7,7 n.a* 0 1990 1995 2000 2005 2006 * Not available (e) estimate Källa/Source: www.efpia.org 41

3.07 ANTAL INTRODUCERADE NYA SUBSTANSER (NCEER) I VÄRLDEN 1991 2005 Total number of introduced new chemical or biological entities (NCEs) worldwide 1991 2005 Antal Number 120 Europa / Europe USA / USA 100 80 60 78 54 73 94 83 Japan / Japan Andra / Others 61 51 40 20 0 31 23 14 6 3 1991 1995 1996 2000 2001 2005 Källa/Source: www.efpia.org (Moderföretagens hemland) / Nationality of mother company 3.08 ANTAL LÄKEMEDEL UNDER UTVECKLING I FORSKNINGS- PROCESSEN JANUARI 2008 Total number of drugs in active R&D January 2008 Antal Number 1500 1 243 1 157 1000 562 500 120 213 0 Clinical I II III Preregistration Källa/Source: www.phrma.org database accessed 080123 42

3.09 STÖRRE FUSIONER OCH FÖRVÄRV INOM LÄKEMEDELS- SEKTORN SEDAN 1990 Large mergers and acquisitions within the pharmaceutical industry since 1990 Företag Nytt namn Companies New name 2007 Schering-Plough + Organon Schering-Plough 2007 AstraZeneca + Med Immune AstraZeneca 2006 Nycomed + Altana Nycomed 2006 Serono + Merck Merck Serono 2006 Schering + Bayer Bayer Schering Pharma 2005 Yamanouchi + Fujisawa Astellas Pharma 2004 Sanofi-Synthélabo + Aventis Sanofi-Aventis 2003 Pfizer + Pharmacia Pfizer 2001 BASF Pharma/Knoll + Abbott Abbott 2001 Glaxo Wellcome + SmithKline Beecham GlaxoSmithKline 2000 Pfizer + Warner Lambert Pfizer 2000 Pharmacia & Upjohn + Searle Pharmacia 1999 Hoechst Marion Roussel + Rhône-Poulenc Rorer Aventis 1999 Astra + Zeneca AstraZeneca 1997 Nycomed + Amersham Nycomed Amersham 1996 Ciba Geigy + Sandoz Novartis 1995 Glaxo Burroughs + Wellcome Glaxo Wellcome 1995 Hoechst Roussel + Marion Merrell Dow Hoechst Marion Roussel 1995 Pharmacia + Upjohn Pharmacia & Upjohn 1994 Janssen + Cilag Janssen-Cilag 1991 SmithKline + Beecham SmithKline Beecham 1990 Rhône-Poulenc + Rorer Rhône-Poulenc Rorer Källa/Source: EFPIA, LIF 43

3.10 HANDELSBALANSEN OCH NATIONELL MARKNAD LÄKE- MEDEL PER LAND 2005 Pharmaceutical trade balance and domestic market value by country 2005 Land Country Handelsbalans Trade balance M EURO M EURO Tyskland / Germany 6 053 24 846 Frankrike / France 4 640 23 838 Italien / Italy -628 15 749 Storbritannien / United Kingdom 5 243 15 569 Spanien / Spain -1 800 11 332 Grekland / Greece -1 802 3 821 Nederländerna / The Netherlands 152 3 795 Belgien / Belgium -615 3 657 Polen / Poland -2 112 3 546 Portugal / Portugal -1 349 3 105 Schweiz / Switzerland 13 324 2 709 Sverige / Sweden 3 581 2 673 Österrike / Austria 248 2 411 Ungern / Hungary -320 1 844 Finland / Finland -794 1 740 Danmark / Denmark 3 262 1 536 Irland / Ireland 12 538 1 514 Tjeckien / Czech republic -1 122 1 338 Norge / Norway -678 1 304 Rumänien / Romania -867 1 083 Slovakien / Slovakia -544 565 Bulgarien / Bulgaria -264 489 Slovenien / Slovenia 458 442 Litauen / Lithuania -260 322 Lettland / Latvia -128 181 Estland / Estonia -130 106 Total 35 794 129 515 Anm: All data baserad på SITC 54. Norge, Schweiz: exkl. veterinärprodukter Anm: All data based on SITC 54. Norway, Switzerland: veterinary products excluded Nationell marknad AIP Domestic market value Ex-factory / Pharmacy purchasing price M EURO M EURO Källa/Source: www.efpia.org, member associations (official figures) 44

3.11 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSKOSTNADERNAS ANDEL AV BNP I VISSA LÄNDER 2005 Health care expenditures in percent of GDP in selected countries 2005 Irland / Ireland Finland / Finland 7,5 7,5 Japan / Japan Spanien / Spain Italien / Italy Danmark / Denmark Sverige / Sweden Norge / Norway 8,0 * 8,3 8,9 9,1 9,1 9,1 Kanada / Canada Österrike / Austria Tyskland / Germany Frankrike / France Schweiz / Switzerland 9,8 10,2 10,7 11,1 11,6 USA / USA 15,3 Procent Per cent 0 5 10 15 20 * Data from 2004 Källa/Source: OECD Health Data 2007 3.12 LÄKEMEDELSKOSTNADERNAS ANDEL AV BNP I VISSA LÄNDER 2005 Pharmaceutical expenditures in percent of GDP in selected countries 2005 Irland / Ireland Danmark / Denmark 0,8 0,8 Norge / Norway 0,8 Sverige / Sweden 1,1 Finland / Finland Schweiz / Switzerland 1,2 1,2 Österrike / Austria 1,2 Japan / Japan Tyskland / Germany Kanada / Canada Italien / Italy Frankrike / France Spanien / Spain USA / USA 1,5 * 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 Procent Per cent 0 0,5 1 1,5 2 2,5 * Data from 2004 Källa/Source: OECD Health Data 2007 45

3.13 LÄKEMEDELSKOSTNADERNAS ANDEL AV HÄLSO- OCH SJUK- VÅRDSKOSTNADERNA I VISSA LÄNDER 2005 Pharmaceutical expenditures in per cent of health care expenditures in selected countries 2005 Danmark / Denmark Norge / Norway Schweiz / Switzerland Irland / Ireland Österrike / Austria Sverige / Sweden USA / USA Tyskland / Germany Finland / Finland Frankrike / France Kanada / Canada Japan / Japan Italien / Italy Spanien / Spain * Data from 2004 8,9 9,1 10,4 10,9 11,6 12,0 12,4 15,2 16,3 16,4 17,7 19,0 * 20,1 22,8 0 5 10 15 20 25 Procent Per cent Källa/Source: OECD Health Data 2007 3.14 LÄKEMEDELSKOSTNADER PER INVÅNARE I VISSA LÄNDER 2005 Pharmaceutical expenditures per capita in selected countries 2005 Danmark / Denmark Sverige / Sweden Finland / Finland Norge / Norway Österrike / Austria Schweiz / Switzerland Japan / Japan Tyskland / Germany Italien / Italy Spanien / Spain Frankrike / France Kanada / Canada USA / USA * Data from 2004 Irland / Ireland Källa/Source: OECD Health Data 2007 276 320 351 380 398 409 436 449* 498 509 515 554 589 792 0 100 200 300 400 500 600 700 800 US $ Köpkraftspariteter / PPP 46

3.15 PRISJÄMFÖRELSE (AIP) DE 25 STÖRSTA NYA PRODUKTERNA I SVERIGE, INTRODUCERADE 2001 2006 Price comparisons (AIP) Top 25 products in Sweden, introduced 2001 2006 Index, Sverige / Sweden = 1 Nederländerna / The Netherlands Italien / Italy Norge / Norway Finland / Finland Spanien / Spain Frankrike / France Portugal / Portugal Grekland / Greece Sverige / Sweden Storbritannien / Great Britain Österrike / Austria Belgien / Belgium Danmark / Denmark Tyskland / Germany 0,85 0,87 0,88 0,91 0,92 0,93 0,94 0,96 1,00 1,01 1,05 1,05 1,07 1,10 Källa/Source: IMS MIDAS and IMS Consulting analysis 3.16 PRISJÄMFÖRELSE (AUP), 35 STÖRSTA GENERISKA SUB- STANSER I EU 2006 Price comparison (AUP), top 35 generic substances in EU 2006 Index, Europa lägsta / Europe lowest = 1 Schweiz / Switzerland Nederländerna / The Netherlands Frankrike / France Portugal / Portugal Österrike / Austria Grekland / Greece Irland / Ireland Belgien / Belgium Italien / Italy Spanien / Spain Tyskland / Germany Storbritannien / Great Britain Finland / Finland Norge / Norway Danmark / Denmark Sverige / Sweden Lägsta pris EU / EU lowest price 1,0 2,5 2,4 2,0 1,7 1,6 4,9 4,5 4,3 4,1 3,9 3,8 3,3 3,2 3,2 3,1 6,1 Anm / Note: Viktat efter konsumtion i Sverige / Weighted based on use in Sweden Källa/Source: IMS MIDAS and IMS Consulting analysis 47