FUNdiOR FUNDIOR ab AB 556695-0100 kvartalsrapport Kvartalsrapport Q3 2011 2012 ORg org NR nr 556695-0100 ORG NR 556695-0100 Fundior AB (publ) Fundior ab (publ) kvartalsrapport Kvartalsrapport Q3 Q3 1 Januari - 30 september 2012 1 januari 30 september 2011 3 Www.fundior.se www.fundior.se sida 1/12 1/9
Kvartalsrapport Q3 1 Jan - 30 Sep 2012 Fundior AB (publ) FO-nummer: 556695-0100 28 November 2012 Översikt: 1 jan 30 sep 2012 (2011) Summa rörelseintäkter: 16 357 (245) Rörelseresultat: -11 029 (-6 249) Resultat efter finansiella poster: -15 906 (-6 089) Periodens resultat: -15 329 (-6 089) Balansomslutning: 209 270 (26 093) Alla belopp redovisas i tusental kronor (KSEK) om inte annat anges. VD-kommentar: Under 2012 har vår verksamhet fortsatt att växa över vår målsättning. Vi nådde våra mål för inlåningsverksamheten innan förväntad period och kan därför redan nu påbörja de omstruktureringar vi planerat. 2013 kommer att bli ett mycket positivt år för Fundior. Konsumentkreditverksamheten kommer att bli vår största intäktskälla redan i slutet av 2012 tack vare den lyckade verksamheten i Finland. Fundior kommer därför expandera denna affärsverksamhet och finansiera egen utlåning under detta varumärke. Planer på att lansera denna tjänst i ytterligare länder finns redan klara och kommer ske under första halvåret 2013. Under perioden 2013-2015 kommer det även att finnas större fokus på att förverkliga lönsam organisk tillväxt inom affärsområdet fond och försäkringsmäkleri. Vi utvecklar och uppdaterar vårt produktutbud kontinuerligt för att ligga i framkant med innovativa och konkurrenskraftiga produkter. När det kommer till avgiftsstruktur och flexibilitet i investeringsalternativen anser jag att Fundior Kapitalförsäkring är en av de bästa produkterna på marknaden. Vi har även ett utbud av egna försäkringsprodukter som tillåter investerare att investera direkt i våra olika affärsområden och erbjuder enligt min mening bland den mest konkurrenskraftiga avkastningen på den svenska marknaden. Redan under första kvartalet 2013 kommer Fundior även att lansera ett nyskapande verktyg som är tillgängligt online för alla Fundiors kunder som vägleder och utför passandeprövning vid finansiella placeringar. När det kommer till Fundior Fastigheter har vi fortsatt arbetet med att förbättra lönsamheten genom att undersöka möjliga kostnadsbesparingar och genom omstrukturering av fastighetsportföljen. Vi ser att företagets lönsamhet kommer att förbättras redan i slutet av 2012 till följd av det arbete som vi har lagt ner. Under det andra kvartalet 2012 förnyade vi Fundior Fastigheter AB:s (publ) struktur genom samarbeten med övriga företag inom Fundior-koncernen vilket kommer att leda till signifikanta besparingar gällande företagets administrativa kostnader. Bolaget kommer avlistas från AktieTorget den 2012-12-14 vilket kommer leda till ytterligare stora årliga besparingar. Nu när Fundiors affärsmodell är på plats har det blivit dags att stärka vår verksamhet inför framtiden. Kapitaltillskottet kommer att användas för att förbereda Fundiors dotterbolag för framtida expansion inom kreditverksamhet på den europeiska marknaden och vidareutveckling av våra räntebärande investeringar. Jag vill hälsa Er hjärtligt välkomna att teckna aktier i Fundior ABs nyemission som startar imorgon och ser fram emot ett spännande 2013. Reijo Kirstua, VD
Verksamhet Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Fundior AB investerar i värdepapper, konsumentlån, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade aktier. Bolaget har kapitalförsäkring under eget märke (Fundior Kapitalförsäkring) med ett brett utbud av fonder och strukturerade produkter med möjlighet att öppna individuell online depå. Bolagets dotterbolag Fundior Finans & Försäkring AB har under perioden varit registrerat för inlåningsverksamhet och som fond- och försäkringsmäkleri. Fundior Finans & Försäkring AB erbjuder gränsöverskridande försäkringsförmedling i Finland, Estland, Grekland och Spanien. Bolagets finska dotterbolag Fundior Finanssipalvelut Oy är registrerat för att erbjuda konsumentkrediter och som försäkringsmäkleri. Fundior AB äger för nuvarande 85 % av Fundior Fastigheter AB (publ) vilka investerar i fastigheter i Örebro och Lindesberg. Fundior Fastigheter AB (publ) är också noterat på AktieTorget (till 2012-12-14) Fundior Fastigheter AB (publ) har för tredje gången blivit inkluderat i koncernredovinsingen detta kvartal. Fastigheter AB (publ) har även publicerat en egen kvartalsrapport den 2012-11-28. Fundiors omsättning under jan-sep 2012 bestod till största del av hyresintäkter från Fundior Fastigheter AB och intäkter från finansiella tjänster från Fundior Finanssipalvelut Oy. Fundior Finans & Försäkring ABs intäkter från förmedling av försäkringar och placeringar var ännu inte signifikanta. Koncernens nettoresultat för jan-sep 2012 var negativt med 15,3 MSEK. Det negativa resultatet är orsakat huvudsakligen av kostnader hänförliga till bolagets affärsutvecklingsarbete rörande affärsmodellen, fastighetsinvesteringar och bolagets arbete med att ta fram nya finansiella tjänster och dessa marknadskostnader. Väsentliga händelser Fundior AB s riktad nyemission till 37 aktieägare i Fundior Fastigheter AB, som beslutats av styrelsen 2012-07-23, registrerades den 2012-11-12. Emissionen ger ett tillskott till det egna kapitalet om 2,1 MSEK. Dotterbolag ICT Bergslagen AB sålde tre stycken hyresfastigheter i Frövi den 2012-10-01. Försäljningspriset uppgår till 7,9 MSEK, som är även bokfört värdet. Styrelsen beslutade den 2012-11-15 att genomföra en företrädesemission om högst cirka 9,9 MSEK för att öka bolagets egna kapital och likviditet för investeringar som ska göras i Fundior ABs dotterbolag. Teckningstiden är 29 november 13 december 2012. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämma den 29 juni 2012. För varje befintlig aktie, erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) sådana teckningsrätter ger rätt att sida 3/9
teckna fem (5) nya aktier. Teckningskursen är fastställd till 0,03 SEK per aktie. I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter. I andra hand skall tilldelning av nya aktier ske till aktieägare i Fundior Fastigheter AB (publ) som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen. Fundior har sedan lanseringen av inlåningsverksamheten i juli 2011 haft en aggressiv målsättning att nå en volym om tvåtusen kunder med aktivt sparande. Målsättningen avseende antal kunder har infriats med god marginal och har på ett mycket bra sätt bidragit till Fundiors expansion inom fastighetssektorn samt vår framgångsrika utlåningsverksamhet i Finland. Fundior Finans & Försäkring AB har bett Finansinspektionen att avregistrera bolaget från sitt register över inlåningsföretag från och med 2012-11-26. Beslutet rör den delen av vår verksamhet där vi har erbjudit sparkonton med insättning på upp till 50 000 kr. Befintliga kunder kommer inte att påverkas av detta och vi följer de ingångna avtal vi har med våra kunder. Detta påverkar inte våra kunder inom kapitalförsäkringsområdet och övriga investeringsprodukter. Fundior Finanssipalvelut Oys konsumentkreditverksamhet har växt snabbare än förväntat i Finland. Bolaget har över 1 000 lånekunder under de första tio månaderna av verksamheten. Konsumentlån tillhandahålls under bifirma Fundior Credit. Lånevillkor varierar mellan en och tolv månader och lånebeloppet mellan 200 EUR till 2 000 EUR. Den nominella räntan är från 24,5 % per år men den effektiva räntan för kortare lån är upp till ca 1 400 % per år. Fundior AB Obligationslån SEK och EUR 2011/2021 Fundior AB Obligationslån SEK 2011/2021 och EUR 2011/2021 är också noterade på Aktie Torget. Den totala summan på utfärdade obligationer är 62 680 000 SEK och 3 005 000 EUR. Summan av de obligationer som ägs av andra än Fundiors koncernbolag är per 2012-09-30 5 800 000 SEK and 102 000 EUR. Resultatprognos för 2013 Styrelsen har gjort vägledande resultatprognos (budget) för 2013 som finns i slutet av denna rapport. Vägledande prognosen är baserat på nuvarande intäkter från bolagets fastighetsbestånd och planerat volym i konsumentkreditverksamhet och i fond- och försäkringsförmedling. Bolagets resultat förväntas att vara positivt under 2013. sida 4/9
Granskning Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporter Bokslutskommuniké 2012 lämnas den 28 februari 2013. YTTERLIGGARE INFORMATION: Reijo Kirstua, VD Tel: 08-55 11 13 20 E-post: reijo.kirstua@fundior.se Styrelsen och verkställande direktörens försäkran Styrelsen och verkställande direktören intygar att rapporten ger en rättvisande bild av bolagets verksamhet, finansiella ställningar och resultat, samt att relevanta risker och osäkerhetsfaktorer är belysta efter bästa förmåga. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Bolagets verksamhet är föremål för risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll och som kan inverka på omsättning och resultat. Fundior AB (publ) Box 5385 (Karlavägen 18) 102 49 Stockholm Tel: 08-55 11 06 10 Fax: 08-55 11 06 11 E-post: info@fundior.se www.fundior.se www.fundior.fi www.fundior.eu www.fundior.ee www.fundior.ru Stockholm den 28 november 2012 Fundior AB (publ) Styrelsen och VD sida 5/9
KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2012-01-01-2012-09-30 2011-01-01-2011-09-30 2011-01-01-2011-12-31 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 16 357 21 1 837 Övriga rörelseintäkter 224 380 16 357 245 2 217 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -4 311 Övriga externa kostnader -14 546-4 947-8 637 Personalkostnader -7 756-1 466-2 947 Av- och nedskrivningar samt återföringar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -773-81 -1 297-27 386-6 494-12 881 Rörelseresultat -11 029-6 249-10 664 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag -545 Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar 600 177 Ränteintäkter och liknande resultatposter 394 70 183 Räntekostnader och liknande resultatposter -5 271-510 -1 264-4 877 160-1 449 Resultat efter finansiella poster -15 906-6 089-12 113 Skatt på årets resultat -7 0 0 Minoritetens andel av årets resultat 584 Periodens resultat -15 329-6 089-12 113 KONCERNENS BALANSRÄKNING 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar vecklingsarbeten och liknande arbeten 268 0 Goodwill 2 969 479 454 Övriga immateriella anläggningstillgångar 146 304 3 115 747 758 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 169 950 Inventarier, verktyg och installationer 431 46 42 170 381 46 42 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 0 8 877 8 195 Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 177 12 755 10 795 Övriga finansiella anläggningstillgångar 7 358 9 5 494 12 535 21 641 24 484 Summa anläggningstillgångar 186 031 22 434 25 284 sida 6/9
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror 30 30 0 0 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 15 054 331 2 091 Övriga kortfristiga fordringar 7 562 2 292 2 632 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 543 434 537 23 159 3 057 5 260 Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar 50 0 0 50 0 0 Kassa och bank 0 602 557 Summa omsättningstillgångar 23 239 3 659 5 817 SUMMA TILLGÅNGAR 209 270 26 093 31 101 KONCERNENS BALANSRÄKNING 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital (263 940 811 aktier) 1 656 1 409 1 409 Bundna reserver -4 951 Balanserad vinst eller förlust 6 485 8 472 8 427 Periodens resultat -15 329-6 089-12 113 Summa eget kapital -12 139 3 792-2 277 Minoritetsintresse 313 0 0 Avsättningar Uppskjuten skatteskuld 13 815 Negativ goodwill 7 844 21 659 0 0 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 182 414 12 457 21 562 182 414 12 457 21 562 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 6 929 6 549 6 731 Aktuella skatteskulder 132 2 2 Övriga kortfristiga skulder 4 552 3 140 3 757 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 410 153 1 326 17 023 9 844 11 816 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 209 270 26 093 31 101 sida 7/9
Moderbolagets resultaträkning 2012-01-01-2012-09-30 2011-01-01-2011-09-30 2011-01-01-2011-12-31 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 293 293 Övriga rörelseintäkter 1 020 0 400 1 020 293 693 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -3 724-2 629-4 313 Personalkostnader -1 829-686 -1 063 Av- och nedskrivningar samt återföringar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0 0-1 137-5 553-3 315-6 513 Rörelseresultat -4 533-3 022-5 820 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag/intresseföretag 3 500-5 202 Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar 464 178 Ränteintäkter och liknande resultatposter 666 56 303 Räntekostnader och liknande resultatposter -558-314 -744 3 608 206-5 465 Resultat efter finansiella poster -925-2 816-11 285 Resultat före skatt -925-2 816-11 285 Periodens resultat -925-2 816-11 285 Moderbolagets balansräkning 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar 97 0 97 97 0 97 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 37 579 12 240 12 538 Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 500 3 383 1 708 Övriga finansiella anläggningstillgångar 105 9 45 39 184 15 632 14 291 Summa anläggningstillgångar 39 281 15 632 14 388 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 638 259 400 Fordringar hos koncernföretag 23 198 3 694 10 206 Övriga kortfristiga fordringar 3 945 838 990 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 132 221 121 28 913 5 012 11 717 Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0 0 Kassa och bank 47 338 248 Summa omsättningstillgångar 28 960 5 350 11 965 SUMMA TILLGÅNGAR 68 241 20 982 26 353 sida 8/9
Moderbolagets balansräkning 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital (263 940 811 aktier) 1 656 1 409 1 409 1 656 1 409 1 409 Fritt eget kapital Överkursfond 11 062 9 159 9 159 Balanserad vinst eller förlust -9 071 1 592 1 592 Periodens resultat -925-2 816-11 285 1 066 7 935-534 Summa eget kapital 2 722 9 344 875 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 26 205 6 070 7 370 26 205 6 070 7 370 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 539 525 251 Skulder till koncernföretag 33 713 4 752 13 693 Övriga kortfristiga skulder 4 259 231 3 398 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 803 60 766 39 314 5 568 18 108 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 68 241 20 982 26 353 KONCERN RESULTATBUDGET 2013-01-01-2013-12-31 INTÄKTER BUDGET TOTALT, TKR Hyresintäkter 20 580 Övriga intäkter 63 530 Nettoomsättning 84 110 SUMMA INTÄKTER 84 110 Kostnader Handelsvaror och förnödenheter Fastighetskostnader 8 880 Summa handelsvaror och förnöd. 8 880 Övriga externa kostnader Summa övriga externakostnader 27 738 Personalkostnader Summa personalkostnader 13 578 RÖRELSENS KOSTNADER 50 196 RÖRELSENS RESUltat 33 914 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Summa finansiella poster 30 402 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 3 512 RESULTAT FÖRE SKatt 3 512 sida 9/9