Magnus Angermund Board Member FTTH Council Europe

Magnus Angermund Board Member FTTH Council Europe

THE STATE OF FIBRE FTTH/B Market Panorama

FTTH Global Panorama Sep 2017 Number of FTTH subscribers worldwide 29,5 M 21,8 M 19,9 M 346,8 M 5,4 M 5,8 M Source: FTTH Global Alliance, February 2018

FTTH/B European Ranking Sep 2017 more than 1% Household Penetration 0-5% Poland 3.9 % Czech Republic 3.7% Italy 2.3 % Germany 2.3 % Croatia 1.9 % Ireland 1.7 % Serbia 1.4 % Australia 1.1 % UK < 1% 5-19% Denmark 19.1 % Netherlands 17.9 % Slovakia 17.7 % Luxembourg 17.4 % Hungary 16 % Kazakhstan 15.1 % France 14.9 % EU28 13,9 % Macedonia 10.9 % Turkey 10.8 % Ukraine 10.3 % Switzerland 8 % 20-50% Latvia 50.6 % Sweden 43.4 % Lithuania 42.6 % Russia 37.9 % Belarus 37.1 % Iceland 35 % Romania 34.9 % Spain 33.9 % Norway 33.7 % Portugal 29.1 % Bulgaria 28 % Estonia 25.9 % Finland 25.1 % Slovenia 21.4 % *Economies with at least 200,000 households ex. Iceland Source: IDATE for FTTH Council Europe, February 2018

FTTH/B figures September 2017 CIS Subscribers = 41% Home passed =35% EU 28 Subscribers = 48% Home passed = 39%

General ranking: FTTH/B Homes Passed Countries with 2 M HP or more in Sept 2017 [Top 5 Growth annual rates ] (million) +3,8 % +46 % Source: IDATE for FTTH Council Europe +31 %

Top Countries - FTTH/B Coverage Top countries in coverage September 2017 Average FTTH/B coverage stable in 2017 (*) Andorra 100 % Spain 98 % Latvia 98 % Lithuania 97 % Bulgaria 97 % Iceland 95 % Russia 95 % Sweden 93 % Portugal 88 % Norway 88 % Luxembourg 64 % EU 39 EU 28 HP HP 45% 33% (*) Number of HP/total number of Households Source: IDATE for FTTH Council Europe

FTTH/B Take-up Countries with 200 K subs or more at Sept 2017 [Top Growth rates for 9 first months 2017] (million) +36 % +34 % +58 % +44 % +20 % +55 % +67 % Source: IDATE for FTTH Council Europe

Top Ten FTTH/B Take-up Top countries of more than 200K Subs in take-up rate September 2017 Belarus 68 % Czech rep. 61 % Andorra 59 % Romania 51 % Sweden 49 % Estonia 48 % Belgium 48 % Lithuania 47 % Latvia 47 % Finland 44 % EU 39 EU 28 Average FTTH/B take-up rate (*) HP HP 35% 28% (*) Number of subscribers/ Number of HP Source: IDATE for FTTH Council Europe

FTTH/B Market Panorama Några reflektioner 33 LÄNDER I DEN EUROPEISKA RANKINGEN 5G ÄR FRAMTIDEN FIBER ÄR LÖSNINGEN 13,9% ANVÄNDARE EU28 <1% UK PENETRATION 2,3% ITALY & GERMANY PENETRATION

Inblick i 4 länder ES, FR, DE, UK

Miljontal FTTH/B Homes Passed utveckling En blick på ES, FR, DE and UK 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 FTTH/B Homes Passed 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 France Spain Germany UK Source: IDATE for FTTH Council Europe Sept 2017

Miljontal FTTH/B Homes Passed utveckling En blick på ES, FR, DE and UK 7 FTTH/B Subscribers 6 5 4 3 2 1 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 France Spain Germany UK Source: IDATE for FTTH Council Europe Sept 2017

Mln Fokus på Spanien M A R K E T S T R U C T U R E P O L I T I C A L F O C U S Market Outcome: 98% FTTH Coverage 98% FTTH coverage 98% 4 dominerande aktörer Telefonica, Orange Spain, Vodafone Spain, Másmóvil Mestadels infrastruktur-baserad konkurrens i kombination med kommersiella saminvesteringar och wholesale + lokala / regionala fiberoperatörers roll 600 500 400 300 200 100 2013-2016; 120 Jan-18; 104,9 S TAT E A I D S C H E M E S March 2018; 525 Full fiber 2013-2016: NGA program: 120 M - 2 miljoner HH, FTTH Jan 2018: Fond 104,9 M för FTTH till landsbygdsområden Mars 2018: Plan 300x100 (300 Mbit / s till 100% av HH) 525 M - 4 år för att nå 95% av befolkningen med FTTH (hastighet högre än 100 Mbps) 0 Mln

Mln Fokus på Frankrike M A R K E T S T R U C T U R E P O L I T I C A L F O C U S Market Outcome: 41% FTTH/B Coverage FTTH/B coverage 41% 4 Huvudaktörer: Orange FR, SFR, Free (Iliad), Bouygues Telecom Konkurrens baserad på reglerade saminvesteringar i kommersiella områden och baserat på open access i icke-kommersiella områden 25000 20000 15000 10000 5000 16500 S TAT E A I D S C H E M E S Full fiber 2013: Very High-Speed Broadband Plan: Very high-speed broadband 100% hushåll och företag till 2022 med focus på FTTH. Planen uppdaterades 2015. 3,5M i subventioner (20MDR delas av tjänsteleverantörer, lokala myndigheter och regering). 0 3500 Mln

Mln Fokus på Tyskland M A R K E T S T R U C T U R E P O L I T I C A L F O C U S 6,6% Market Outcome: 6,6% FTTH Coverage 93% FTTC/VDSL Coverage FTTH/B coverage FTTC/VDSL Coverage 93% 4st Huvudaktörer: (Fokus på FTTC, med lokala och regionala operatörer som bygger FTTH) Deutsche Telecom, Vodafone Germany, Telefonica Germany, M-Net Konkurrens baserat på koppar-access, samt en begränsad del baserat på FTTC-cable S TAT E A I D S C H E M E S 3500 3000 2500 2000 1500 1000 2018; 3000 2019; 3000 20120;3000 Fokus på höghastighets- (Gigabit-ready) bredband 2015: Statligt bredbandsfinansieringsprogram: Främja höghastighets- bredband, (minst 50 Mbit / s) senast 2018 2017: Gigabit-Germany: Statliga stöd om 3 miljarder euro per år från och med 2018 500 0 Mln 2018: Målet för rikstäckande expansion av Gigabit-nät före 2025

Mln Fokus på Storbritannien M A R K E T S T R U C T U R E P O L I T I C A L F O C U S 8,8% Market Outcome: 8,8% FTTH Coverage 94% FTTC/VDSL Coverage FTTH/B coverage FTTC/VDSL Coverage 94% 4 Huvudaktörern: (FTTC och kabel) Openreach (BT), Virgin Media, Sky, TalkTalk Konkurrens baserad på koppar-access, ökad konkurrens med nya alternativa operatörer (vertikalt integrerad eller Whole-sale only) som använder FTTP på lokal och regional nivå 700 600 500 400 300 200 100 0 2014; 1,7 Mln S TAT E A I D S C H E M E S 2017; 600 Full fiber 2014: Superfast Broadband Program: Fond 1,7 M -95% hela UK vid 2017 (minst 24 Mbps) Juli 2017: Digital Infrastruktur- Investerings- fond om 400M fond för att ge över 1 miljard för full fiber. Nov 2017: Local Full Fibre Networks Challenge Fund, upp till 200M 2018: Future Telecommunications Infrastructure Review, 15 miljoner fastigheter med full fiber före 2025 + rikstäckande täckning år 2033

Påverkare och summering

European Electronic Communications Code en kort inblick NYA MÅL VHC och 5G EECC REGELVERK 2020 TYDLIGHET GYNNSAMT INVESTERINGAR VHC FIBER

Politiska och regulatoriska påverkare för Full Fibre POLITISK RIKTNING FÖR FULL FIBER REGERINGSMEDEL OCH ÅTGÄRDER FÖR INFRASTRUKTUR- UTBYGGNAD TYDLIGARE REGELVERK FÖR ATT FRÄMJA INVESTERINGAR FOKUS PÅ ATT MINSKA UTBYGGNADS- KOSTNADER FRÄMJANDE AV NYA INVESTERINGS- MODELLER

www.ftthconference.eu

Thank you for your attention! Magnus Angermund Board Member FTTH Council Europe