NYEMISSION I NORD NORDIC RETAIL & DISTRIBUTION HOLDING AB Villkor och anvisningar NORD Nordic Retail & Distribution Holding AB (publ), org nr 559077-0698 ( Bolaget ), genomför en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och möjlighet för allmänheten att teckna utan företrädesrätt. För nyemissionen gäller nedan angivna villkor och anvisningar. Före nyemissionen har Bolaget 10 800 000 utestående aktier. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Emissionen avser högst 5 400 000 units. En unit utgörs av en aktie och en teckningsoption. Vid full teckning av nyemissionen uppgår emissionslikviden till 21 600 000 SEK. För utnyttjande av teckningsoptionerna för nyteckning av aktier erfordras två teckningsoptioner för teckning av en aktie. Teckningskursen vid utnyttjande av två teckningsoptioner för teckning av en ny aktie är 7 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för nyteckning av aktier under perioden 15 april 2019 15 april 2020. Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden till ett belopp av 13 500 000 SEK. Inga panter, bankgarantier eller liknande säkerheter har ställts av dem som lämnat teckningsförbindelserna och garantiåtagandena. Informationsmemorandum Bolaget har upprättat ett informationsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.nordoutdoor.com. Bolaget har inte upprättat något prospekt avseende nyemissionen. Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 13 mars 2018 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna Units i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Uniträtter (UR) Aktieägare i Bolaget erhåller för en (1) befintlig aktie en (1) uniträtt. Det krävs två (2) uniträtter för att teckna en (1) unit. Unit En (1) unit består av en (1) aktie och en (en) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. 1
Teckningskurs Teckningskursen är 4 SEK per unit, d v s 4 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i emissionen är den 13 mars 2018. Teckningstid Teckning av units ska ske från och med den 15 mars 2018 till och med den 6 april 2018. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Vid en eventuell förlängning av teckningstiden ska detta meddelas senast den 4 april 2018. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton. Handel med uniträtter (UR) och betalda tecknade units (BTU) Det kommer inte organiseras någon handel i uniträtter (UR) eller betalda tecknade units (BTU). Efter genomförd nyemission kommer NORD ansöka om upptagande till handel av bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North. Emissionsinstitut Eminova Fondkommission är emissionsinstitut för nyemissionen (se adress och kontaktuppgifter nedan). Eminova Fondkommission är inte finansiell rådgivare till Bolaget för nyemissionen och har inte genomfört någon analys eller due diligence avseende Bolaget. Emissionsredovisning och anmälningssedlar Direktregistrerade aktieägare De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning, särskild anmälningssedel och en anmälningssedel för teckning utan företräde. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna uniträtter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej. Teckning med stöd av företrädesrätt Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 15 mars 6 april 2018. Teckning genom betalning ska göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ: 1) Inbetalningsavi I de fall exakt samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej användas. Observera att teckning är bindande. 2) Särskild anmälningssedel 2
I de fall uniträtter förvärvas eller avyttras, eller av annan anledning ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på särskild anmälningssedel uppge det antal units som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som ska betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Eminova Fondkommission tillhanda senast klockan 16.00 den 6 april 2018. Observera att teckning är bindande. Eminova Fondkommission AB Biblioteksgatan 3, 3tr. 111 46 Stockholm Telefon: 08-684 211 00 Fax: 08-684 211 29 E-post: info@eminova.se BIC/SWIFT: NDEASESS IBAN: SE5730000000032731703040 Förvaltarregistrerade aktieägare De aktieägare som är förvaltarregistrerade ska följa anvisningarna från respektive förvaltare om hur man deltar i nyemissionen. Teckning utan företrädesrätt För det fall nyemissionen inte blir fulltecknad genom teckning med stöd av uniträtter kommer tilldelning att ske utan stöd av uniträtter. Anmälan om teckning utan stöd av uniträtter ska göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning ska göras på anmälningssedel för teckning utan företräde som finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.nordoutdoor.com och Eminova Fondkommissions hemsida www.eminova.se. Anmälningssedeln ska vara Eminova Fondkommission tillhanda senast klockan 16.00 den 6 april 2018. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den först erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande. Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast fem bankdagar från besked om tilldelning. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning sker på följande grunder: I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem som var aktieägare på avstämningsdagen och på anmälningssedeln angett detta. Om tilldelning inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier var och en av tecknarna äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 3
I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som garanterat emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden. Aktieägare bosatta i utlandet Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien, Schweiz, Singapore och Hong Kong) och vilka äger rätt att teckna units i nyemissionen, kan vända sig till Eminova Fondkommission AB på telefon ovan för information om teckning och betalning. Betald tecknad unit (BTU) Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot tills emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Leverans av aktier och teckningsoptioner Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under slutet av april månad 2018, ombokas BTU till aktier respektive teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare. Angående teckning till ISK, IPS eller kapitalförsäkring I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Tecknaren måste kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper. Teckningen är bindande och insänd anmälningssedel kan inte återkallas. Det är tecknarens ansvar att se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå. Angående leverans av tecknade värdepapper Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av aktier till investerarens vp-konto eller depå. Eminova avsäger sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av aktier. Utdelning De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats. Offentliggörande av utfallet i emissionen Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att informera om utfallet på sin hemsida (www.nordoutdoor.com). 4
Övrig information Erbjudandet om teckning av units gäller inte, och får inte distribueras i, USA, Kanada, Japan, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore och Hong Kong eller något annat land där erbjudandet eller distributionen kräver ytterligare åtgärder eller strider mot regler i sådant land. Tvist rörande nyemissionen eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Viktig information Eminova Fondkommission AB ( Eminova ) (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land. Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet. Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet. Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet. I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses. Inbetald likvid förvaras av Eminova på klientmedelskonto för emittentens räkning. Emittenten erlägger ca 125 kronor per anmälan. Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet. Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova. Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med. Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel. VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan. Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3 TR, 111 46 Stockholm. Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad. Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, arn.se. Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol. 5