Värmemarknad Sverige, etapp 1 - ett urval av resultat. Stockholm

Värmemarknad Sverige, etapp 1 - ett urval av resultat Stockholm 2017 12 12

Värmemarknaden 94 TWh i 2,3 miljoner leveranspunkter, varav ca 2,0 miljoner småhus Lokaler 23 Industri, konv uppvärmda 7 Småhus 37 Tillkommer ca 600 000 fritidshus. ca 3,5 TWh el ca 1 TWh ved Flerbostadshus 27 Nettovärme 2012 TWh, normalårskorr Summa 94 TWh

Värmemarknadens omsättning - 2012, kundperspektiv Nästan 100 miljarder kr Olja Övrigt Lokaler Småhus Fjärrvärme Biobränsle Flerbostadshus El

GWh 50 000 45 000 Levererad energi 40 000 35 000 30 000 Gas 25 000 Olja 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Biobränslen El för uppvärmning Fjärrvärme Småhus 1995 2012 GWh 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 Nettovärme Gas Olja Värmeenergi per energibärare 20 000 Biobränslen 15 000 10 000 5 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 El för uppvärmning Fjärrvärme

Energieffektivisering historiskt Exempel: Hela Sveriges bebyggelse, använd värme kwh/m2 180 Beräknad nettovärme 1995-2012 Sveriges bebyggelse kwh/m2 uppvärmd area 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Lokaler trend -0,9% per år Flerbostadshus trend -0,6% per år Småhus trend -0,1% per år

Reflexioner om energieffektivisering Det finns en stor lönsam potential för minskning av energi/värmeanvändningen, i storleksordningen 25% eller betydligt mer ( ingenjörskalkyl ) Mycket kan göras till mycket låg kostnad Men man måste vara kunnig för att hitta alla åtgärderna Många fastighetsägare, även kommersiella, väljer att räkna paket av åtgärder Olika räntekrav efter belägenhet måste beaktas Det sker inte av sig självt. Att realisera potentialen är krävande En del av hindren är ofrånkomliga (ägar-/hyresgästförhållande, egna val av avkastningskrav, outsourcad drift, vissa transaktionskostnader etc) men det går att göra hindren lägre

Segmentering, konventionell Exempel: Ägarkategorier i flerbostadshus 100% 90% 80% 37% 38% 37% 35% 33% 33% 33% 32% 33% 32% 31% 32% 31% 33% 29% 29% 29% 28% Allmännyttiga 70% 60% 50% 40% 30% 28% 28% 29% 29% 29% 18% 18% 17% 17% 17% 17% 17% 18% 16% 17% 17% 18% 17% 12% 12% 13% 15% 16% 16% 17% 20% 18% 20% 20% 22% 23% Bostadsrättsföreningar, alla Brf HSB, Riksbyggen Privata brf 20% 10% 0% 35% 34% 34% 35% 36% 36% 36% 37% 34% 35% 35% 33% 31% 32% 34% 33% 30% 31% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Privata ägare Stat, kommun Segmenteringen kan ligga till grund för analyser av hur olika ägargrupper typiskt agerar, t.ex. med avseende på energieffektivisering

Hållbarhetsindex

Värmemarknaden historisk utveckling 120% 100% 80% Hållbart 60% 40% 20% Ej hållbart 0% 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Vårt index Värmemarknaden historisk utveckling 120% 100% 80% 60% 40% 20% CO2-utsläpp Förnybart Effektivisering Svavel-utsläpp Naturresursindex Primärenergi 0% 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Vårt index Värmemarknaden historisk utveckling 120% 100% 80% Hållbart 60% Basindex 40% 20% Ej hållbart 0% 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Sektorjämförelse historisk utveckling 140% Basindex 120% 100% 80% 60% 40% Värmemarknad Industri Transport 20% 0% 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Vårt index Värmemarknaden framtida utveckling 120% 100% 80% 60% 40% 20% Nedre gräns 0% 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030???

Vårt index Värmemarknaden framtida utveckling 120% 100% 80% Fortsättning följer 60% 40% 20% Nedre gräns 0% 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030???

Scenarier

Fyra scenarier Långsam utveckling Energisnålare hus Mer individuellt Kombinerade lösningar

Scenarierna Scenarierna uppvisar olika utveckling av den fysiska uppvärmningsmarknaden Varje scenario har en berättelse som förklarar varför utvecklingen i scenariot blir som den blir Scenarier, inte prognoser (de skall skilja sig åt ordentligt) Viktiga scenarioparametrar: Bebyggelsens energianvändning Mixen av uppvärmningsalternativ (inkl. frågan köpt vs egenproducerat) Teknikutveckling Energisnålare hus Komplexiteten hos användarna (köp/sälj, kombinationer, nya aktörer, ) Långsam utveckling Kombinerade lösningar Mer individuellt

Scenarierna, karakteristiskt Långsam utveckling : Små förändringar jämfört med idag Måttliga styrmedel Inga teknikgenombrott Radikal policy Långsam utveckling Dramatisk omställning Marknadsdrivet Långsam energieffektivisering Energisnålare hus : Markant minskande uppvärmningsbehov Business as Usual Samma marknadsandelar som i Långsam utveckling Energisnålare hus Marknadsdrivet Olika möjliga drivkrafter Dramatisk omställning Kraftig politisk styrning (EU & nationellt) Kundönskemål inkl. certifieringar

Scenarierna, karakteristiskt Mer individuellt : Värmepumpar och pellets tar marknadsandelar från fjärrvärme Minskat beroende av extern försörjning Solvärme tar marknadsandelar Radikal policy Business as Usual Dramatisk omställning Mer individuellt Olika möjliga drivkrafter (individuella lösningar efterfrågas, effektivare värmepumpar, fokus på minskad köpt energi, ) Kombinerade lösningar : Integrering av olika uppvärmningssystem Slutanvändarna ( byggnaderna ) köper inte endast energi, utan levererar också till omgivande energisystem Solvärme tar marknadsandelar Kyla Radikal policy Business as Usual Kombinerade lösningar Marknadsdrivet

Nettoenergibehov TWh/år 110 Långsam utveckling TWh/år 110 Energisnålare hus 100 100 90 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 36,8 37,2 36,8 36,3 35,2 28,8 27,0 26,2 25,3 23,6 24,6 23,1 22,2 21,0 18,9 1995 2012 2020 2030 2050 Lokaler, nybyggt 2013-2050 Flerbostadshus, nybyggt 2013-2050 Småhus, nybyggt 2013-2050 Småhus, nuvarande stock Flerbostadshus, nuvarande stock Lokaler, nuvarande stock 80 70 60 50 40 30 20 10 0 36,8 37,2 32,9 27,8 28,8 24,7 27,0 22,5 17,6 15,3 24,6 23,1 18,5 13,4 11,9 1995 2012 2020 2030 2050 Lokaler, nybyggt 2013-2050 Flerbostadshus, nybyggt 2013-2050 Småhus, nybyggt 2013-2050 Småhus, nuvarande stock Flerbostadshus, nuvarande stock Lokaler, nuvarande stock TWh/år 110 100 Mer individuellt 90 80 70 36,8 37,2 60 34,2 32,1 50 29,3 40 28,8 27,0 30 23,8 20 21,7 19,0 10 24,6 23,1 19,1 17,0 14,9 0 1995 2012 2020 2030 2050 Lokaler, nybyggt 2013-2050 Flerbostadshus, nybyggt 2013-2050 Småhus, nybyggt 2013-2050 Småhus, nuvarande stock Flerbostadshus, nuvarande stock Lokaler, nuvarande stock TWh/år 110 100 Kombinerade lösningar 90 80 70 36,8 37,2 60 35,3 33,7 50 31,4 40 28,8 27,0 24,7 30 23,0 20,6 20 10 24,6 23,1 20,3 18,6 16,6 0 1995 2012 2020 2030 2050 Lokaler, nybyggt 2013-2050 Flerbostadshus, nybyggt 2013-2050 Småhus, nybyggt 2013-2050 Småhus, nuvarande stock Flerbostadshus, nuvarande stock Lokaler, nuvarande stock

Levererad energi TWh/år 110 100 Långsam utveckling TWh/år 110 100 Energisnålare hus 90 80 70 60 50 40 30 20 10 27,2 11,3 25,6 38,2 2,8 2,3 1,9 1,0 13,0 12,6 12,1 11,1 19,5 18,1 16,3 12,9 47,5 48,8 49,7 51,4 Olja+gas Biobränsle El Fjärrvärme 90 80 70 60 50 40 30 20 10 27,2 11,3 25,6 38,2 2,8 13,0 19,5 47,5 2,0 11,1 15,8 41,8 1,3 8,8 0,6 7,2 11,8 8,4 34,6 33,1 Olja+gas Biobränsle El Fjärrvärme 0 1995 2012 2020 2030 2050 0 1995 2012 2020 2030 2050 TWh/år 110 100 Mer individuellt TWh/år 110 100 Kombinerade lösningar 90 80 70 60 50 40 27,2 11,3 25,6 2,8 13,0 19,5 2,0 12,2 16,9 1,5 11,6 14,8 0,7 11,2 Övrigt Olja+gas Biobränsle El Fjärrvärme 90 80 70 60 50 40 27,2 11,3 25,6 2,8 13,0 19,5 2,1 12,5 17,0 1,7 12,1 14,6 0,8 11,8 10,6 Övrigt Olja+gas Biobränsle El Fjärrvärme 30 20 10 38,2 47,5 39,4 33,6 11,2 27,1 30 20 10 38,2 47,5 43,2 40,3 37,2 0 1995 2012 2020 2030 2050 0 1995 2012 2020 2030 2050

Fortsättningen Hur mycket bidrar värmemarknaden till den hållbara utvecklingen i framtiden? - Långsam utveckling -scenariot

Vårt index Värmemarknaden utveckling 1970-2030 120% - Långsam utveckling -scenariot 100% 120% 80% 100% 60% 80% 40% Basindex 20% 60% 40% 0% 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 20% Nedre gräns Övr.scen.? 0% 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Teknikutveckling

SPF Pris Uppvärmningstekniker - Värmepumpar 7,0 6,0 5,0 4,0 Troligen naturliga köldmedier eller nya konventionella F-gasförordningen medier med lågt GWP Energieffektiviseringsdirektivet Nya tekniska krav kommer på kort sikt höja Eco-design medeleffektiviteten Boverket byggregler på luft-luft och luft-vatten NäraNollEnergi Högre effektdimensionering!? Annan utveckling Den fortsatta effektivitetsutvecklingen i första hand beroende 140000 på energiprisutvecklingen (och temperaturnivån) 120000 Marknaden i Sverige i första hand en utbytesmarknad 100000 Tillväxtområde: större fastigheter och 80000 industri samt nya applikationer (t.ex. VV i direktelhus) Pris exkl installation 3,0 60000 Pris justerat för inflation Linjär (Pris justerat för inflation) 40000 2,0 BAU HT Värme/kyla-lösningar i kontor gynnsamt applikation för VP BAU LT 20000 motorer, vvx, vsd 1,0 LLT värmesystem, HT köldbärare Värmepump ett billigt sätt att energieffektivisera 0 vid 0,0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 År ombyggnation? Pris

Uppvärmningstekniker - Solvärme & pellets Lagar och regler gynnar solvärme Solfångaren prestandamässigt färdigutvecklad och fokus ligger på snabbare, enklare och säkrare installationer För lönsamhet utan bidrag är sänkt systemkostnad och höjda energipriser nödvändigt Lagar och regler kommer bli krävande (utsläpp och verkningsgrad) för pelletsanläggningar Ökade kundkrav på driftsäkerhet och bekvämlighet Eco-design Svenska/norska tillverkare dåligt förberedda? Energimärkning Ökad investeringskostnad att vänta! För lönsamhet är höjda energipriser nödvändigt? Boverkets Byggregler Europastandarder Teknisk utveckling

Komfortkyla

Komfortkyla nuläge Lokaler Kylt med kompressorkyla 2 500 3 350 GWh Kylt med fjärrkyla 700 750 GWh Summa 3 200 4 100 GWh En jämförelse: Lokalernas totala värmebehov är 23 100 GWh Flerbostadshus Ganska få GWh Småhus Något tiotal GWh (dock osäkerhet om användning av luft/luft-värmepumpar) Totalt Total kyla-användning: ca 4 TWh Motsvarande för uppvärmning och tappvarmvatten: 87 TWh => Kyla mindre än 5 % av uppvärmningen

Komfortkyla framtid Lokaler Reducerat behov av aktiv kyla genom solavskärmning och frikyla Kylabehovet blir viktigare än uppvärmningen. Nödvändigt att erbjuda båda Flerbostadshus Kyla är sällsynt och kommer knappast att öka. Kyla är kopplat till välstånd. Kommer i påkostad nyproduktion Småhus Kyla kommer knappast att växa. Går inte att jämföra med AC i bilar Kyla kommer att bli en självklarhet i många hem. Varför inte unna sig kyla?

För mer information och publikationer från etapp 1: www.varmemarknad.se

Våra sex indikatorer Koldioxidutsläpp: Lika med skorstensutsläppen i basfallet, men vi har också gjort beräkningar utifrån ett LCA-perspektiv. Förnybart: Angivet som andel icke förnybart. Energieffektivisering: Specifik energianvändning per nytta. Svavel(dioxid)utsläpp: Lika med skortensutsläppen i basfallet. Naturresursindex : Anger knappheten för en resurs, utifrån Tillgängligheten dvs. potentialen att öka uttaget på ett hållbart sätt Uthålligheten dvs. hur robust ett varaktigt uttag av resursen är Primärenergi: Beräknat enligt EU:s metod (t.ex. för eff-direktivet). För viktning av indikatorerna till vårt basindex, har vi normerat till år 1970

Värmemarknadens omsättning - 2012, kundperspektiv Nästan 100 miljarder kr Service & tjänster Anläggningskostnad Värmekostnad/ pris

Nettoenergi per uppvärmningsslag TWh/år 110 Långsam utveckling TWh/år 110 Energisnålare hus 100 100 90 80 70 60 50 40 19,0 22,8 8,5 8,4 8,4 11,4 10,1 8,6 18,7 19,9 21,3 8,4 5,6 24,7 Olja+gas Biobränsle El Värmepump Fjärrvärme 90 80 70 60 50 40 19,0 6,0 22,8 5,3 8,5 11,4 18,7 7,5 8,9 17,6 6,4 5,8 6,4 3,9 15,9 16,7 Olja+gas Biobränsle El Värmepump Fjärrvärme 30 20 10 37,1 46,6 47,9 48,7 50,4 30 20 10 37,1 46,6 41,0 33,9 32,5 0 1995 2012 2020 2030 2050 0 1995 2012 2020 2030 2050 TWh/år 110 Mer individuellt TWh/år 110 Kombinerade lösningar 100 100 90 90 80 70 60 50 40 30 20 10 19,0 6,0 22,8 5,3 37,1 8,5 11,4 18,7 46,6 8,4 9,2 21,3 38,6 8,8 7,5 24,5 33,0 9,5 4,7 28,8 26,6 Övrigt Olja+gas Biobränsle El Värmepump Fjärrvärme 80 70 60 50 40 30 20 10 19,0 6,0 22,8 5,3 37,1 8,5 11,4 18,7 46,6 8,7 9,1 10,0 9,6 7,9 5,0 20,2 21,9 24,3 42,4 39,6 36,5 Övrigt Olja+gas Biobränsle El Värmepump Fjärrvärme 0 1995 2012 2020 2030 2050 0 1995 2012 2020 2030 2050