www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat OMXS30 Autocall Avseende: OMXS30 Med likviddag: 1 juni 2009
Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av den 29 april 2009 och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. Risker: Kreditrisk Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P) och Aa1 från Moody s. Det finns ingen bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken. Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Handelsbanken ställer inga säkerheter för emitterade värdepapper och en placerare som placerar i värdepapper omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Legal risk Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. Bestämmelser Vid handel med värdepapper bör placeraren informera sig om innehållet i de bestämmelser (t ex i respektive värdepappers Slutliga Villkor) som gäller för handel samt vara uppmärksam på att dessa bestämmelser kan bli föremål för tillägg och ändringar. Placeraren bör uppmärksammas särskilt på att sådana tillägg och ändringar kan aktualiseras vid väsentliga förändringar av markanden för den underliggande tillgången. Ansvar Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i certifikatets värde. Placerare bör vara medvetna om att ett certifikat under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under löptiden kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett certifikat. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Kunskapsnivå Placerare ska förvissa sig om att kunskapen om handel med certifikat är tillräcklig för att kunna fatta ett affärsmässigt beslut. Placerare ska även förstå riskerna som förknippas med en placering i ett certifikat och ska endast fatta ett placeringsbeslut efter att noggrant övervägt lämpligheten av en placering i ett certifikat mot bakgrund av sin egen finansiella och skattemässiga ställning. En placering i ett certifikat ska endast göras efter ett noggrant övervägande om möjliga framtida förändringar i värdet på den underliggande tillgången, sammansättningen eller metoden att beräkna värdet på den underliggande tillgången. Under löptiden kan fler än en riskfaktor ha en samtidig effekt på ett certifikats värde, vilket betyder att en riskfaktors specifika effekt kan vara oförutsägbar. Placerare ska noggrant läsa certifikatets slutliga villkor och grundprospektet. Placerare i certifikat bör uppmärksamma att om Slutkursen är noll utgår inget Slutlikvidbelopp och hela det placerade beloppet förloras. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på certifikat av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, 2
Produktspecifika villkor Värdepappersnamn: Underliggande aktieindex: ISIN-kod: Fastställelsedag för Startkurs: Fastställelsedag för Slutkurs: ACOMX4ESHB OMXS30 SE0002834648 2009-05-26 2010-05-26 ( Fastställelsedag 1 ), 2011-05-26 ( Fastställelsedag 2 ), 2012-05-28 ( Fastställelsedag 3 ), 2013-05-27 ( Fastställelsedag 4 ), 2014-05-26 ( Fastställelsedag 5 ) Metod för Referenskursbestämning: Lösenförfarande: Slutdag: Slutlikviddag: Officiell Stängning. Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Slutdag infaller första Fastställelsedag för Slutkurs då Slutkurs sådan dag är lika med eller över Startkurs. Om Slutkurs inte är lika med eller över Startkurs på någon Fastställelsedag för Slutkurs skall Slutdag vara sista Fastställelsedag för Slutkurs. Tio Bankdagar efter respektive Fastställelsedag för Slutkurs, dvs 2010-06-09, om Slutdag fastställs till Fastställelsedag 1, 2011-06-09, om Slutdag fastställs till Fastställelsedag 2, 2012-06-11, om Slutdag fastställs till Fastställelsedag 3, 2013-06-10, om Slutdag fastställs till Fastställelsedag 4, 2014-06-10, om Slutdag fastställs till Fastställelsedag 5, Startkurs: Slutkurs: Slutlikvidbelopp: Referenskurs på Fastställelsedag för Startkurs Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs. På vardera Fastställelsedag för Slutkurs utbetalas följande belopp: Fastställelsedag 1: - Om Slutkurs för Underliggande Index på Fastställelsedag 1 är lika med eller överstiger Startkursen: Teckningskurs + Teckningskurs x Kupong (certifikatet förfaller och inga ytterligare Slutlikvidbelopp utbetalas); eller - Om Slutkurs för Underliggande Index på Fastställelsedag 1 understiger Startkursen: Fastställelsedag 2: - Om Slutkurs för Underliggande Index på Fastställelsedag 2 är lika med eller överstiger Startkursen: Teckningskurs + Teckningskurs x 2 x Kupong (certifikatet förfaller och inga ytterligare Slutlikvidbelopp utbetalas); eller - Om Slutkurs för Underliggande Index på Fastställelsedag 2 understiger Startkursen: Fastställelsedag 3: - Om Slutkurs för Underliggande Index på Fastställelsedag 3 är lika med eller överstiger Startkursen: Teckningskurs + Teckningskurs x 3 x Kupong (certifikatet förfaller och inga ytterligare Slutlikvidbelopp utbetalas); eller 3
- Om Slutkurs för Underliggande Index på Fastställelsedag 3 understiger Startkursen: Fastställelsedag 4: - Om Slutkurs för Underliggande Index på Fastställelsedag 4 är lika med eller överstiger Startkursen: Teckningskurs + Teckningskurs x 4 x Kupong (certifikatet förfaller och inga ytterligare Slutlikvidbelopp utbetalas); eller - Om Slutkurs för Underliggande Index på Fastställelsedag 4 understiger Startkursen: Fastställelsedag 5: - Om Slutkurs för Underliggande Index på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Startkursen: Teckningskurs + Teckningskurs x 5 x Kupong; eller - Om Slutkurs för Underliggande på Fastställelsedag 5 understiger Startkursen men uppgår till minst Startkurs x 0,7 : Investerat belopp; eller - Om Slutkurs för Underliggande Index på Fastställelsedag 5 understiger Startkursen x 0,7: Teckningskurs x Slutkurs / Startkurs Kupong: 12 procent. Barriärnivå: 70% procent Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande index Underliggande Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Information om Korgkomponent OMXS30 NASDAQ OMX Stockholm AB SE0000337842 www.nasdaqomxnordic.com Beskrivning: Disclaimer: OMXS30 index, ett index som beräknas och publiceras av OMX AB och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på de 30 aktier som har den i svenska kronor största omsättningen på Stockholmsbörsen. För ytterligare information om detta Aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet m.m. hänvisas till www.omxgroup.com/nordicexchange, "Dessa värdepapper är inte i något avseende garanterade, godkända, emitterade eller understödda av The NASDAQ OMX Group, Inc. eller något av de i koncernen ingående bolagen ("NASDAQ OMX") och NASDAQ OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXS30 index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXS30 index vid viss tidpunkt. OMXS30 index sammanställs och beräknas av OMX Nordic Exchange AB. OMX Nordic Exchange skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXS30 index. OMX Nordic Exchange skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMXS30 index. OMX, OMXS30 och OMXS30 INDEX är varumärken tillhörande NASDAQ OMX och används enligt licens från NASDAQ OMX." 4
Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Certifikat: 50 000 Certifikat. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Arrangör: Courtage: Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg 11 106 70 Stockholm 3 procent av Teckningskursen per certifikat. Emissionsdag: 2009-06-09 Likviddag: 2009-06-01 Minsta teckningspost: Sista dag för Teckning: Teckningskurs: Villkor för erbjudandet: 3 certifikat, därefter i poster om 1 certifikat 2009-05-22, Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att meddela annan dag. SEK 10 000 per Certifikat. Handelsbanken och HQ Bank förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om antal certifikat blir lägre än 1 000 stycken. Handelsbanken och HQ Bank kommer att ställa in erbjudandet om kupongen inte kan fastställas till lägst 10 procent. Därutöver förbehåller sig Handelsbanken rätten att ställa in erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Handelsbankens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar HQ Bank debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Värdepapper kommer att inlämnas till NASDAQ OMX Stockholm AB. Market making: Certifikat kan vara noterat på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Certifikat. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Certifikat vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10 kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Certifikat kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Certifikat vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Certifikat. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. Stockholm den 7 april 2009 Svenska Handelsbanken AB (publ) 5
6