NOBINA AB DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET (1 SEPTEMBER 30 NOVEMBER 2010) FÖRSTA NIO MÅNADERNA (1 MARS 30 NOVEMBER 2010) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG VD-kommentar
Nyckeltal Koncernen (MSEK om ej annat anges) Omsättning Rörelseresultat Resultat efter finansnetto Resultat efter skatt Kassaflöde Likvida medel Soliditet, % Eget kapital Eget kap/stamaktie, SEK Antal bussar Beräknade heltidstjänster Kvartal Period Föreg. helår Rullande 12m sep nov 10 sep nov 09 mar nov 10 mar nov 09 mar09-feb10 dec09 nov10 Verksamhetens utveckling Resultaträkning (MSEK) Nettoomsättning Rörelseresultat Koncernen sep nov 10 sep nov 09 mar nov 10 mar nov 09 Helår 09/10 Rullande 12m Resultaträkning (MSEK) Nettoomsättning Rörelseresultat Regional trafik sep nov 10 sep nov 09 mar nov 10 mar nov 09 Helår 09/10 Rullande 12m Resultaträkning (MSEK) Nettoomsättning Rörelseresultat Interregional trafik sep nov 10 sep nov 09 mar nov 10 mar nov 09 Helår 09/10 Rullande 12m FINANSIELL UTVECKLING 2
Förklaringsposter för intäkts- och resultatutveckling (MSEK) Perioden mar-nov 2009 Intäkter Intäkter och resultat EBIT Perioden mar-nov 2010 MARKNADEN AFFÄRSOMRÅDE REGIONAL TRAFIK 3
Anbudssituation per land, nio månader (I antal bussar om ej annat anges) Upphandlingar under perioden Lämnade Vunna Förlorade Antal i trafik Trafik under perioden Påbörjade Avslutade AFFÄRSOMRÅDE INTERREGIONAL TRAFIK Utveckling interregional trafik (Swebus) Kvartal Perioden Föreg. helår Rullande 12m sep nov 10 sep nov 09 mar-nov 10 mar nov 09 mar09 feb10 dec09 nov10 Omsättning TREDJE KVARTALET (1 SEP - 31 NOV 2010) FÖRSTA NIO MÅNADERNA (1 MARS - 30 NOV 2010) 4
Intäkter (MSEK) Kvartal Period Föreg. helår Rullande 12m sep-nov 10 sep-nov 09 mar-nov 10 mar-nov 09 mar09 feb10 dec09 nov10 Resultat TREDJE KVARTALET (1 SEP 30 NOV 2010) FÖRSTA NIO MÅNADERNA (1 MARS 30 NOV 2010) 5
Rörelseresultat per segment Rörelseresultat (MSEK) Kvartal Period Föreg. helår Rullande 12m sep nov 10 sep nov 09 mar nov 10 mar nov 09 mar09 feb10 dec09 nov10 Finansiell ställning Investeringar Kassaflöde Skatt 6
Personal Väsentliga händelser under kvartalet Väsentliga händelser efter kvartalets utgång Moderbolaget Transaktioner med närstående Säsongsvariationer Risker och osäkerhetsfaktorer 7
Redovisningsprinciper Övrigt Telefonkonferens 8
Försäkran Stockholm den 21 december 2010 Ragnar Norbäck VD och koncernchef Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké mars februari 27 april 2011 Årsstämma 23 maj 2011 Kontakt För ytterligare information vänligen kontakta: Ragnar Norbäck, VD och koncernchef 08-410 65 000 Per Skärgård, Ekonomi- och finansdirektör 08-410 65 056 Ingrid Håkanson, IR-ansvarig 08-410 65 051 Nobina AB Armégatan 38, 171 71 Solna, Sverige www.nobina.com Org. nr 556576-4569. 9
Koncernens resultaträkning i sammandrag MSEK, om ej annat anges Kvartal Perioden Föreg. helår sep nov 10 sep nov 09 mar nov 10 mar nov 09 mar09 feb10 1 715 1 664 5 026 4 673 6 308-376 -357-1 088-996 1 371-275 -269-859 -808 1 127-871 -853-2 561-2 409 3 275 1-2 -4-4 3-93 -89-275 -251 340 101 94 239 205 192 3 3 8 8 10-52 -87-149 -68 81-49 -84-141 -60 71 52 10 98 145 121 - - - - 52 10 98 145 121 52 10 98 145 121 0,81 0,81 12.298 12.298 Rapport över koncernens totalresultat MSEK Kvartal Perioden Föreg. helår sep nov 10 sep nov 09 mar nov 10 mar nov 09 mar09 feb10 10
Koncernens balansräkning i sammandrag MSEK Perioden 30 nov 2010 30 nov 2009 Föreg. helår 28 feb 2010 TILLGÅNGAR 691 2 7 45 2 824 8 20 3 597 46 365 93 316 144 464 1 428 5 025 167 1 048 2 237 52 62 3 399-307 259 154 739 1 459 4 858 5 025 11
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsdifferenser Balanserade förlustmedel Totalt eget kapital 12
Rapport över kassaflöden för koncernen MSEK Kvartal Perioden Föreg. helår sep nov 10 sep nov 09 mar nov 10 mar nov 09 mar09 feb10 Kassaflöde från den löpande verksamheten 145 288-6 78-28 44-7 -129 30-106 13
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Kvartal Perioden Föreg. helår MSEK sep nov 10 sep nov 09 mar-nov 10 mar nov 09 mar09-feb10 26-9 -22-5 7-4 -2 - -2 Moderbolagets balansräkning i sammandrag Perioden Föreg. helår MSEK 30 nov 2010 30 nov 2009 28 feb 2010 14
Moderbolagets förändring i eget kapital MSEK Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserade vinstmedel Periodens resultat Totalt eget kapital Not 1. Segmentredovisning MSEK, om ej annat anges Kvartal Perioden Föreg. helår sep nov 10 sep nov 09 mar nov 10 mar nov 09 mar09 feb10 Intäkter per verksamhetsområde Nobina Sverige 1 148 Nobina Danmark 86 Nobina Norge 207 Nobina Finland 193 1 110 51 218 209 3 307 247 613 568 3 135 4 228 142 196 530 739 603 801 Summa regional trafik 1 634 1 588 4 410 5 964 Swebus 96 93 337 314 412 Summa interregional trafik 96 93 337 314 412 Eliminering av försäljning mellan segment -15-17 -51-68 Summa intäkter 1 715 1 664 5 026 4 673 6 308 MSEK, om ej annat anges Kvartal Perioden Föreg. helår sep nov 10 sep nov 09 mar nov 10 mar nov 09 mar 09-feb 10 Rörelseresultat per verksamhetsområde Nobina Sverige 91 99 192 205 Nobina Danmark -5-8 -25-19 -30 Nobina Norge 14 16 37 27 21 Nobina Finland 4 1 7 5 7 Summa regional trafik 104 108 215 205 203 Swebus 4 8 42 205 37 42 Summa interregional trafik 4 8 42 37 42 Huvudkontorsposter samt övriga poster -7-22 -18-37 -53 Summa rörelseresultat 101 94 239 205 192 15
Not 2. Finansiering MSEK, om ej annat anges Kvartal Perioden Föreg. helår sep nov 10 sep nov 09 mar nov 10 mar nov 09 mar09 feb10 Operationell leasing, Bussar Nominellt värde av framtida betalningar Bussar Nuvärdet av framtida betalningar Bussar Antal operationellt leasade bussar Redovisad operativ leasingkostnad Räntebärande långfristiga skulder Obligationslån Finansiell leasingskuld Aktiverade finansieringsavgifter Summa Avgår kortfristig del Summa långfristiga skulder Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader finansiell leasing Räntekostnader obligationslån Övriga finansiella kostnader Realiserade och orealiserade valutakursvinster Total Resultat per aktie Kvartal Perioden Föreg. helår sep nov 10 sep nov 09 mar nov 10 mar nov 09 mar09 feb10 Genomsnittligt antal stamaktier under perioden Redovisat resultat Utdelning på preferensaktier Justerat resultat Resultat per aktie 16
Nyckeltalsinformation Nyckeltal de senaste åtta kvartalen Nyckeltal, koncernen i MSEK om annat ej anges 08/09 2009/2010 2010/2011 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Omsättning regional trafik 1 561 1 477 1 345 1 558 1 554 1 632 1 469 1 634 interregional trafik 79 92 129 93 98 113 128 96 Rörelseresultat regional trafik 46 61 36 108-2 46 65 104 interregional trafik 1 3 26 8 5 11 27 4 Resultat efter finansnetto -142 76 59 10-24 1 32 52 Resultat efter skatt -147 76 59 10-24 1 32 52 Kassaflöde -28 95-109 73-126 45-211 125 Likvida medel 417 502 386 464 331 375 160 280 Soliditet, % -2,7-1,7 2,9 3,3 2,8 2,7 3,5 4,3 Eget kapital -117-72 143 167 137 139 174 217 Eget kap/stamaktie, SEK -52,60-3,59 1,74 2,11 15,69 5,57 6,98 8,7 Antal bussar 3 505 3 333 3 543 3 582 3 553 3 584 3 627 3 659 Beräknade heltidstjänster 7 606 6 384 6 201 6 828 7 318 7 499 6 506 6 485 Intäkter rullande tolv månader, fem år 17
Rörelseresultat rullande tolv månader, fyra år 1 Resultat rullande tolv månader, fyra år 1 Andel av intäkter och rörelseresultat per segment, nio månader 1 Exlusive engångseffekter 18
Anbudsutfall, antal bussar, nio månader Historiskt anbudsutfall Planerad nystartad trafik kommande 12 månaderna Anbudsutfall per land, kommande 12 mån Sverige Planerad nystartad trafik, dec 10 - nov 11 Huvudman Kontraktstyp Antal år Trafikstart Antal bussar Värde (MSEK) VLT Västerbotten Regional trafik 1 Januari, 2011 27 3 Skånetrafiken Stadstrafik 8 (2) Mars, 2011 89 1 752 Västtrafik Regional trafik 8 (2) Juni, 2011 6 140 Västtrafik Express 8 (2) Juni, 2011 23 490 Östgötatrafiken Regional trafik 5 Juni, 2011 27 346 Upplands Regional lokaltrafik trafik 1 (1) Juni, 2011 130 450 Storstockholms Regional lokaltrafik trafik 8 (2) Juni, 2011 83 1 540 Skånetrafiken Regional trafik 1 Oktober, 2011 33 59 Finland HSL Stadstrafik 5 (1+1+1) Januari, 2011 36 404 HSL Stadstrafik 5 (1+1+1) Januari, 2011 16 163 HSL Stadstrafik 1 Augusti, 2011 6 10 Summa regional trafik 476 5 357 19
Definitioner 20