Sida 1 av 8 MARKNADSNYTT 2017-06-11 Internationellt Spannmål och raps Priserna på Paris- och Chicagobörsen skiftade helt riktning mot de senaste veckornas nedgångar. Det blev ganska stora uppgångar på samtliga av de grödor som vi följer. Veckans slutkurser och förändringar blev: Vete på Paris +1,9% till 169,50/ton och på Chicago +3,8% till 445,75c/b= 146,20/ton. Majs på Paris +2,9% till 175,75/ton och på Chicago +4,1% till 387,75c/b = 136,30/ton. Raps på Paris +1,7% till 359,00/ton och soja på Chicago 2,2% till 941,50c/b= 309,00/ton. Raps på Winnipeg 3,0% till CAD 514,90 ton = 3342,00/ton. Euro/USD -0,7% till 1,1202. Förklaringen till uppgångarna är förmodligen en kombination av låga priser och oroande väder. Med de relativt låga noteringarna på börserna och nedgångarna de senaste veckorna behövs inte mycket för att det skall komma en motreaktion. Anledningen till motreaktionen förefaller vara en oro för de ordentlig höga temperaturer man sett veckan i viktiga produktionsområden i USA. Nu i slutet av veckan och över veckoslutet skrivs det om temperaturer kring och över 35 grader celcius. Vad som kommer ut av detta återstår att se. Om värmen fortsätter kan vi mycket väl få se ytterligare uppgångar. Veckans största marknadshändelse var USDA:s publicering av sin månatliga rapport över världens produktion/konsumtion och lager av spannmål- och oljeväxter. Den släpptes i fredags kväll kl.18.00. Denna rapport anses inte vara av så stor betydelse som nästa månads rapport, men den kan ändå vara intressent att redovisa. För innevarande skördeår redovisas för vete en ökning av produktionen med 1 milj. ton till 754 milj. ton. Efter justering av konsumtion och ingående lager ökades utgående lager med 1 milj. ton till 256 milj. ton. För kommande skördeår beräknas produktionen till 740 milj. ton vilket är en ökning med 2 milj. ton mot föregående månad. Efter justeringar ökades utgående lager med 3 milj. ton till 261 milj. ton. Detta siffror är negativt för kommande säsongs priser om beräkningarna skulle visa sig vara riktiga. Man måste dock beakta att lagren i Kina ökat och dessa lär inte komma ut på marknaden. Om man exkluderar lagerökningen på 17 milj. ton i Kina jämf. Med förra året så visar rapporten i stället en relativt stor lagerminskning för vete i resten av världen. Lagerminskningen sker t.ex. i flera viktiga exportländer såsom USA, Kanada och Australien.
Sida 2 av 8 För majs ökades produktionen för innevarande säsong med 2 milj. ton till 1067 milj. ton. Efter justeringar av konsumtion och ingående lager beräknas utgående lager till 224 milj. ton, en ökning med 1 milj. ton. För kommande säsong beräknas produktionen till 1032 milj. ton, en minskning med 2 milj. ton. Efter justeringar beräknas utgående lager till 194 milj. ton, en minskning med 1 milj. ton. Dessa beräkningar är klart positiva för majsnoteringarna kommande säsong eftersom lagren minskas med 30 milj. ton. Eventuella prisuppgångar kan även komma att påverka vetepriset eftersom man i foderindustrin väger vete och majs mot varandra. Innevarande skördeår för soja visar en beräknad produktion på 351 milj. ton, en ökning med 3 milj. ton mot föregående månad. Efter justeringar av konsumtion och ingående lager beräknas utgående lager till 93 milj. ton vilket är en ökning med 3 milj. ton. För kommande säsong beräknas produktionen till 345 milj. ton, oförändrat mot föregående månad. Efter justeringar av konsumtion och ingående lager beräknas utgående lager till 92 milj. ton, en ökning med 3 milj. ton från månaden innan. Mot föregående år minskas utgående lager med marginella 1 milj. ton. Man skall då komma ihåg att denna lagernivå är historiskt mycket hög i absoluta tal. Världskonsumtionen har visserligen ökat kraftigt men även relativt konsumtionen är lagren ordentligt stora. För soja är inte rapporten prisdrivande men som för alla grödorna är detta beräkningar som kan vara rätt men också komma att slå mycket fel. Vädret brukar vara den faktor som har störst påverkan. Vi har tyvärr inga uppgifter om raps men denna gröda har en god följsamhet med priserna på soja. Väderleken den närmsta tiden blir avgörande för prisutvecklingen. Det finns en oro i USA för fortsatt höga temperaturer och om något mer betydelsefullt område får problem finns potential till betydligt högre noteringar på börserna. Om det inte blir några större problem med vädret, skall man med USDA-rapporten som bakgrund, inte förvänta sig några större prisförändringar. I Sverige Vete. Det finns en fortsatt efterfrågan på svenskt vete både för export och för leverans inom Sverige. Efterfrågan har stärkts något främst beroende på att den nya skörden förväntas bli klar något senare än förra året efter en kall vår. Detta gäller hela norra halvklotet. Köparna återfinns framför allt inom etanolindustrin och fodersektorn. I Sverige finns det liksom förra året ännu en hel del osålda gårdspartier men långt ifrån lika många som förra året. Jordbruksverkets exportpris har ökat ytterligare något till priset 1606 kr/ton. Förra året vid samma tidpunkt var detta pris endast 1400 kr/ton. Vi hoppas fortfarande på att vi skall få en ytterligare prisuppgång på gammal skörd men tiden börjar bli knapp. Prisskillnaden jämfört med ny skörd är dock inte alltför stor varför risken att lagra än en tid är begränsad. Handeln med ny skörd av vete är ännu mycket liten. Säljarna ser endast en liten risk för att priset skall sjunka ytterligare och köparna ser ingen oro för stora prisuppgångar. Om man studerar prisdiagrammen på vete så verkar priset ha bottnat och olika prognoser för hur lagren
Sida 3 av 8 av vete i världen exklusive Kina tycks samstämmigt visa på att vi lägre lagernivåer nästa säsong. Om man tror på en högre prisnivå nästa vår skall man självklart inte låsa fast något pris som grundar sig på genomsnittliga priser under hela säsongen. Vi måste tro att de som satsar på att lagra sitt vete nu efter flera dåliga lagringsår äntligen skall få en bra ersättning för detta. Maltkorn av gammal skörd (2016) blir mer och mer ett avslutat kapitel men vi har kvar en mycket intensiv period med många exportbåtar. De flesta exportavtalen är tecknade med leverans under olika kvartal. När vi nu går mot slutet av kvartal 2 så är det många köpare som i år har väntat till slutet av kvartalet vilket innebär en besvärlig situation om alla båtar kommer samtidigt. BM Agri har under de senaste veckorna lastat flera maltkornsbåtar och under den gångna veckan har vi en exportbåt med Tipple i Västerås. Efterhand som oron för den kommande skörden av maltkorn minskat så har prisnivån på gammal skörd sjunkit och det är nu mycket svårt att hitta ytterligare köpare av gammal skörd som dessutom är beredda att ta leverans innan ny skörd. Den samlade produktionen inom EU förväntas bli klart högre än förra året eftersom det nu kommit regn i både Frankrike, England och andra viktiga produktionsområden inom EU. Prisnivån på ny skörd har också fallit tillbaka 4-5 euro/ton de senaste veckorna. Vi kan betala på nivån 1,70 kr/kg fritt Halmstad. För leverans till hamnort i Mellansverige noterar vi nivån 1600 kr/ton och i Sydsverige 1650 kr/ton. Vi är köpare av främst sorterna Propino, Quench, Planet och Irina för export. Sorten Planet måste vi värdesätta minst 30 kr/ton under de äldre etablerade sorterna I Frankrike har man i partiledet en ännu större prisdifferens inför ny skörd. Man noterar faktiskt Planet 7 /ton under Irina, vilket onekligen är mer än förväntat. Vi får se hur Planet kan hävda sig prismässigt i höst. Grynhavre av skörd 2016 har haft en exceptionellt fin kvalitet med ljus färg, höga rymdvikter och låga DON-halter. Priserna har trots fin kvalitet varit en mycket stor besvikelse. Vi har emellertid under den senaste veckan fått ett ökat intresse från köpare. Vi får se om detta kan resultera i högre pris eller ej. Vi har inte längre någon oro för att bli sittande med oönskade lager. BM Agri exporterar havre med bil till danska grynkvarnar och vi har sålt en båtlast med grynhavre till Tyskland. Vi försöker att få våra kunder att bunkra upp av den fina kvaliteten som vi har av gammal skörd. Man vet ju inte vilken kvalitet som den nya skörden kommer att få. Starten på den nya skörden av havre är relativt sen i både Sverige och Finland p.g.a. av en kall vår. Detta kan komma att påverka skördetidpunkten. Det är ju viktigt att skörda grynhavren tidigt för att bevara den ljusa färgen och minska risken för höga DON-halter. Det verkar även som att arealen i Sverige i år blir klart lägre än förra året varför det kanske kan vara intressant att överlagra havre med god grynkvalitet. Råg av skörd 2016 kan vi placera mera av om du har något liggande. Vi har ju en stor areal på gång av kommande skörd, varför det i alla fall inte finns anledning att överlagra eventuell råg som du har hemma.
Sida 4 av 8 Raps av ny skörd har i likhet med soja under den gångna veckan ökat i pris. Vi kan även fortsatt betala ett mycket högt pris på 3,90 fritt Karlshamn på gammal skörd och omgående leverans. De som under föregående år satsade på att lagra raps i stället för spannmål och sälja rapsen sent har fått en mycket god lagringsersättning. Vi får se om detta kommer att upprepas för skörd 2017 eller ej. Arealen i Sverige är i år större än förra året men detta kommer att ha en mindre prispåvekan på det svenska priset eftersom AahusKarlshamn AB prissätter rapsen utifrån nästan uteslutande internationella prisnoteringar. Om vi får ett sommarrally på spannmålspriserna p.g.a. torka, kan vi kanske hoppas att det smittar av sig även på rapsen. De närmsta veckorna fram till midsommar blir avgörande. Kontakta oss på info@bmagri.se med info om vad du har till salu av både ny och gammal skörd. Prisnivåer Här nedan har vi försökt att ange ungefärliga prisnivåer på skörd 2016 i Sverige. Priserna avser en standardkvalitet fritt gård och relativt omgående leverans om inget annat anges. Vid leverans direkt till slutkund eller exportkund är betalningskapaciteteten naturligtvis högre än när inköp sker till en lagringssilo där man måste kalkylera med en lagringskostnad. Att priserna kan variera kraftigt beror på transportavstånden. I de flesta fall kan BM Agri vara med och köpa till dessa prisnivåer men beroende på det geografiska läget eller att vår tilltänkte slutkund inte alltid är i marknaden så kan vi inte alltid vara med och bjuda. Kvarnvete (Jordbruksverkets exportnotering FOB södra Sverige v.22 är 1606 kr/ton. Höstvete (kvarnråvara) med cirka 11,5 % proteinhalt: 1,35-1,40 kr/kg. Priserna fritt förbrukare eller exporthamn hamnar då på nivån 1,45-1,55 beroende på var i landet köparen finns. Vårvete: Min 13% proteinhalt har en prisnivå som varierar kraftigt beroende av transportavståndet till närmsta kvarn. Pris 1,35-1,40 fritt gård. Priset på vårvete med proteinhalt över 14% är något högre. Efterfrågan är dock mycket låg på vårvete i år. Fodervete, stärkelsevete och etanolvete: 1,35-1,40 Rågvete: 1,20-1,30 Kvarnråg: 1,35-1,45 Foderhavre: 1,10-1,20 och 1,20-1,30 för Grynhavre med god kvalitet. Foderkorn: 1,20-1,30. Maltkorn 1,40-1,50 fritt gård eller cirka 1,58 fritt mälteri. Foderärt 1,70-1,75 samt Åkerbönor 1,55-1,65 Linfrö 3,40-3,55 Raps: Varierande dagspriser beroende på börspriset och leveranstid. Grundpris cirka 3,90 fritt Karlshamn vid direktleverans till Karlshamn. Priset på ny skörd och leverans i juli/augusti 2017 är på nivån 3,35 och strax under 3,45 vid leverans efter årsskiftet.
Sida 5 av 8 Priserna på ny skörd och skördeleverans har tidigare varit klart högre än priser på skörd 2016 men denna skillnad har nu minskat. Priserna för höstvete och raps är dock klart lägre för skördeleverans av ny skörd jämfört med aktuellt pris för skörd 2016. För maltkorn är priset klart högre medan priserna för övriga varuslag är på ungefär samma nivå. Vi är fortfarande köpare av råg och raps av skörd 2016 och av maltkorn och raps av skörd 2017. Vi söker även KRAV-godkänt höstvete med proteinhalt min 10,5 % samt Krav Råg för relativt omgående leverans till kund. Meddela oss via mejl till info@bmagri.se vad du har till salu. Prisdiagram Jordbruksverkets exportnotering på svenskt vete (gul linje) jämfört med andra internationella noteringar på fysiskt vete. Vete Paris & Chicago (närmsta termin) I nedanstående diagram är Parisvete svart linje (och avläses mot den högra axeln) och Chicagovete är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln).
Sida 6 av 8 Raps Paris och soja Chicago (närmsta termin). I nedanstående diagram är Paris raps svart linje (och avläses mot den högra axeln) och Chicago soja är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln). Växelkurs Euro/SEK och USD/SEK I nedanstående diagram har EUR svart linje (och avläses mot den högra axeln) och USD har röd linje (och avläses mot den vänstra axeln). Internationellt Urea Mineralgödsel Aktiviteten i urea har under den gångna veckan varit låg. Kina exporterar inte så mycket eftersom de behöver urea för eget behov. Indien har ännu inte annonserat nästa köprunda.
Sida 7 av 8 Nitrat Det har inte hänt något av större intresse under den senaste veckan. Priserna har sjunkit men är fortfarande långt ifrån den mycket låga nivån som vi hade förra säsongen när priserna var som lägst i slutet av juni. Priserna på CAN (N 27) har nu gått från ca 220 EUR/ton i lossande hamn till cirka 160 EUR/ton. Köparna är avvaktande eftersom det finns en förväntan om ytterligare något sänkta priser när grässäsongen är över. BM Agri har fått en del offerter på NS 27-4 men ännu inte gjort några köp. I Sverige Vi har nu sänkt priset på resterande urea i 1 000 kg säckar med bra kvalitet. Leverans från vårt lager i Falkenberg. Vi kan fortfarande erbjuda NS 27-4 från Borealis i Frankrike med leverans från Sölvesborg.. Med hjälp av våra låga priser kan vi transportera gödsel även längre sträckor och ändå ha kvar konkurrenskraftiga priser. Vi har även kvar olika produkter i Yaras sortiment i både Landskrona, Lidköping och Norrköping till mycket konkurrenskraftiga priser. Vi räknar med att vi i Sverige kommer att få de nya säsongspriserna tidigast om någon vecka. Det är därmed inte självklart att det redan då kommer att finnas fysisk vara att hämta. Det brukar oftast ta en tid innan varorna även finns på lager. Välkommen att kontakta oss på telefon eller via mail på kontakt@bmagri.se. Det finns alltid någon på plats som kan ta hand om Din förfrågan och ge ett priserbjudande. I nedanstående tabell redovisar vi några exempel på intressanta erbjudanden. Som ni ser är det en stor prisskillnad per kg kväve mellan urea som är billigast (5,87) och Axan som har högst pris (9,74). Priserbjudande Priserbjudande fritt BM Agris lager Produkt Säck kg Från Pris kr/kg Pris per kg N NS 27-4 Borealis 1000 Sölvesborg 2,15 7,96 NS 27-4 Borealis 750 Västerås 2,45 9,07 NS 27-4 Borealis 750 Borghamn 2,36 8,74 NS 27-4 Axan 750 Yaraterminal 2,63 9,74
Sida 8 av 8 YaraMila 21-3-10 750 Norrköping 3,06 YaraMila 24-4-5 750 Lidköping 3,15 Urea N46 1000 Falkenberg 2,52 5,60 YaraMila Raps 17-5-10 750 750 Norrköping Lidköping 3,45 3,45 BM Agris kontaktuppgifter Namn Telefon E-mail Växel 010-221 69 20 info@bmagri.se Jonatan Wilsson 010-221 69 28 jonatan@bmagri.se Henrik Berndtsson 070-869 45 79 henrik@bmagri.se Jan-Erik Carlsson 0733-87 63 35 jan-erik@bmagri.se Magnus Larsson 010-221 69 24 magnus@bmagri.se Kenneth Normark (spannmål & raps) 010-221 69 25 kenneth@bmagri.se Jenny Eriksdotter 010-221 69 30 jenny@bmagri.se Lasse Kuusiniemi (gödsel) 0768-20 13 14 lasse@bmagri.se Janne Kuusiniemi (gödsel) 0708-38 13 15 janne@bmagri.se Matilda von Rosen 010-221 69 21 matilda@bmagri.se Mats Eriksson 010-221 69 22 mats@bmagri.se