MARKNADSNYTT 2017-06-18 Sida 1 av 8 Internationellt Spannmål och raps Föregående veckas relativt stora uppgångar för de grödor vi följer, fortsatte endast för vete och raps. Noteringarna för vete har även denna vecka haft en stor uppgång. Den troligaste orsaken till detta är att viktiga vårveteområden i USA för närvarande har ett klart ogynnsamt väder. Noteringen för vårvete på Minneapolisbörsen har i veckan varit upp på 645 cent/bushel för juliterminen. Detta skall jämföras med Chicagos (soft red winter) som varit uppe i 468 c/b och Kansas (hard red winter) som varit upp i 477 c/b. Vårvete betalas alltid högre än höstvete men skillnaden är nu klart större än normalt. Förändringar och slutkurser för veckan blev: Vete på Paris +2,4% till 173,50/ton och på Chicago +4,4% till 465,25c/b= 152,05/ton. Majs på Paris -1,1% till 173,75/ton och på Chicago -1,0% till 384,00 c/b = 134,40/ton. Raps på Paris +1,0% till 362,75/ton och soja på Chicago -0,3% till 939.00c/b= 306,90/ton. Raps på Winnipeg -0,2% till CAD 514,10 ton= 3345,10/ton. Euro/USD + 0,4% till 1,1249. Förändringarna på börserna kommer nu och en tid framåt nästan helt att styras av de väderleksutsikter som en mängd olika väderlekstjänster tillhandahåller. Man ger prognoser för en upp till en vecka men även för längre perioder. Prognoserna för upp till en vecka brukar ha en god överensstämmelse mellan de olika aktörerna men för längre prognoser kan skilja ganska mycket. Beroende på vilka prognoser som marknaden tar till sig, blir det ofta stora utslag på börsens noteringar. För närvarande ser marknaden problem i viktiga vårveteområden i USA. En dålig vårveteskörd påverkar hela vetehandeln beroende på att cirka 30 % av veteodlingen i USA är vårvete. Såsom motvikt till detta förefaller det som att Kanadas viktigaste vårveteområde för närvarande ser bra ut. Skörden av höstvete i USA är nu klart till över 20 %. I Texas, Oklahoma och Arkansas är mer än 60 % klart. De rapporterade skörderesultaten som vi hört talas om pekar på en normalskörd men med något låga proteinhalter. Europa är en blandning av medel, bra och dåligt. Vissa områden är för torra medan andra har fått tillräckligt med nederbörd. Man måste kanske beakta att det finns stora viktiga områden vilka har ett nederbördsunderskott. Om man inte får kontinuerligt med regn så kan i dessa områden snabbt uppstå problem.
Sida 2 av 8 Som vanligt under sommarmånaderna är det svårt att ha någon uppfattning om var priserna kommer att hamna för ny skörd. Med en normalskörd världen över skall vi inte räkna med generellt stigande priser men det räcker att något viktigt odlingsområde får betydande problem för att de nu ganska låga priserna skall kunna gå upp kraftigt. I Sverige Det finns en fortsatt efterfrågan på svenskt vete både för export och för leverans inom Sverige. BM Agri har i veckan sålt ytterligare en båtlast kvarnvete med relativt omgående leverans från Västerås. Priset blev något högre än för tidigare båtlaster men liksom tidigare är det svårt att få tillägg för hög proteinhalt. Köpare återfinns fortfarande framför allt inom etanolindustrin och fodersektorn men frågan är hur mycket ytterligare som de måste köpa innan ny skörd åter blir tillgänglig i deras närområde. I Sverige finns det liksom förra året ännu en hel del osålda gårdspartier men långt ifrån lika många som förra året. Den stora frågan är hur länge som man vågar vänta med att sälja. I och med att det nu sker en prisuppgång på ny skörd så börjar prisskillnaden mellan gammal och ny skörd i den fysiska marknaden att minska. Den risk som man tar med att avvakta minskar därmed. Jordbruksverkets exportpris för gammal skörd har ökat ytterligare något till priset 1614 kr/ton. Förra året vid samma tidpunkt var detta pris endast 1400 kr/ton. Det avser priset fritt ombord på mindre båtlaster i södra Sverige. Det är ett snittpris som inrapporteras av bl. a. BM Agri samt ytterligare tre svenska aktörer. Vi får hoppas på att vi skall få en ytterligare prisuppgång på gammal skörd under de närmsta veckorna. Hör omgående av dig för att uppdatera vad som finns kvar av osålt vete. Vi räknar med att inom kort sälja ytterligare en exportbåt ifrån Västerås. Ifrån övriga områden räknar vi med att Kunna hitta kunder inom landet. Handeln med ny skörd av vete är ännu mycket liten. Säljarna ser endast en liten risk för att priset skall sjunka ytterligare och köparna ser ingen oro för fortsatt stora prisuppgångar. Om man studerar prisdiagrammen på vete så verkar priset dock ha bottnat och olika prognoser för hur lagren av vete i världen exklusive Kina tycks samstämmigt visa på att vi kommer att ha lägre lagernivåer nästa säsong. Om man tror på en högre prisnivå nästa vår skall man självklart inte låsa fast något pris som grundar sig på nuvarande priser eller genomsnittliga priser under hela säsongen. Vi måste tro att de som satsar på att lagra sitt vete nu efter flera dåliga lagringsår äntligen skall få en bra ersättning för detta. Maltkorn av gammal skörd (2016) blir mer och mer ett avslutat kapitel men vi har kvar en mycket intensiv period med många exportbåtar. De flesta exportavtalen är tecknade med leverans under olika kvartal. När vi nu går mot slutet av kvartal 2 så är det många köpare som i år har väntat till slutet av kvartalet vilket innebär en besvärlig situation om alla båtar kommer
Sida 3 av 8 samtidigt. BM Agri har under de senaste veckorna lastat flera maltkornsbåtar men ännu återstår det ett flertal laster i både juni, juli och augusti. Efterhand som oron för den kommande skörden av maltkorn minskat så har prisnivån på gammal skörd sjunkit och det är nu mycket svårt att hitta ytterligare köpare av gammal skörd som dessutom är beredda att ta leverans innan ny skörd. Den samlade produktionen inom EU förväntas bli klart högre än förra året eftersom det nu kommit regn i både Frankrike, England och andra viktiga produktionsområden inom EU. Prisnivån på ny skörd har också fallit tillbaka 4-5 euro/ton de senaste veckorna. Vi kan betala på nivån 1,70 kr/kg fritt Halmstad. För leverans till hamnort i Mellansverige noterar vi nivån 1600 kr/ton och i Sydsverige 1650 kr/ton. Vi är köpare av främst sorterna Propino, Quench, Planet och Irina för export. Sorten Planet måste vi värdesätta minst 30 kr/ton under de äldre etablerade sorterna I Frankrike har man i partiledet en ännu större prisdifferens inför ny skörd. Grynhavre av skörd 2016 har haft en exceptionellt fin kvalitet med ljus färg, höga rymdvikter och låga DON-halter. Priserna har trots fin kvalitet varit en mycket stor besvikelse. Vi har emellertid under den senaste veckan fått ett ökat intresse från köpare. Vi får se om detta kan resultera i högre pris eller ej. Vi har inte längre någon oro för att bli sittande med oönskade lager och skall i kommande vecka lasta ett fartyg i Västerås med grynhavre till Tyskland. Vi försöker nu att få våra kunder att bunkra upp av den fina kvaliteten som vi har av gammal skörd. Man vet ju inte vilken kvalitet som den nya skörden kommer att få. Starten på den nya skörden av havre är relativt sen i både Sverige och Finland p.g.a. av en kall vår. Detta kan komma att påverka skördetidpunkten. Det är ju viktigt att skörda grynhavren tidigt för att bevara den ljusa färgen och minska risken för höga DON-halter. Det verkar även som att arealen i Sverige i år blir klart lägre än förra året varför det kanske kan vara intressant att överlagra havre med god grynkvalitet. Råg av skörd 2016 kan vi placera mera av om du har något liggande. Vi har ju en stor areal på gång av kommande skörd, varför det i alla fall inte finns anledning att överlagra eventuell råg som du har hemma. Raps av ny skörd har i likhet med soja under den gångna veckan ökat i pris. Vi kan även fortsatt betala ett mycket högt pris på 3,90 fritt Karlshamn på gammal skörd och omgående leverans. De som under föregående år satsade på att lagra raps i stället för spannmål och sälja rapsen sent har fått en mycket god lagringsersättning. Vi får se om detta kommer att upprepas för skörd 2017 eller ej. Arealen i Sverige är i år större än förra året men detta kommer att ha en mindre prispåvekan på det svenska priset eftersom AahusKarlshamn AB prissätter rapsen utifrån nästan uteslutande internationella prisnoteringar. Om vi får ett sommarrally på spannmålspriserna p.g.a. torka, kan vi kanske hoppas att det smittar av sig även på rapsen. De närmsta veckorna fram till midsommar blir avgörande.
Sida 4 av 8 Kontakta oss på info@bmagri.se med info om vad du har till salu av både ny och gammal skörd. Prisnivåer Här nedan har vi försökt att ange ungefärliga prisnivåer på skörd 2016 i Sverige. Priserna avser en standardkvalitet fritt gård och relativt omgående leverans om inget annat anges. Vid leverans direkt till slutkund eller exportkund är betalningskapaciteteten naturligtvis högre än när inköp sker till en lagringssilo där man måste kalkylera med en lagringskostnad. Att priserna kan variera kraftigt beror på transportavstånden. I de flesta fall kan BM Agri vara med och köpa till dessa prisnivåer men beroende på det geografiska läget eller att vår tilltänkte slutkund inte alltid är i marknaden så kan vi inte alltid vara med och bjuda. Kvarnvete (Jordbruksverkets exportnotering FOB södra Sverige v.23 är 1614 kr/ton. Höstvete (kvarnråvara) med cirka 11,5 % proteinhalt: 1,40-1,45 kr/kg. Priserna fritt förbrukare eller exporthamn hamnar då på nivån 1,50-1,60 beroende på var i landet köparen finns. Vårvete: Min 13% proteinhalt har en prisnivå som varierar kraftigt beroende av transportavståndet till närmsta kvarn. Pris 1,40-1,50 fritt gård. Priset på vårvete med proteinhalt över 14% är något högre. Efterfrågan är dock mycket låg på vårvete i år. Fodervete, stärkelsevete och etanolvete: 1,40-1,45 Rågvete: 1,20-1,30 Kvarnråg: 1,35-1,45 Foderhavre: 1,10-1,20 och 1,20-1,30 för Grynhavre med god kvalitet. Foderkorn: 1,20-1,30. Maltkorn 1,40-1,50 fritt gård eller cirka 1,58 fritt mälteri. Foderärt 1,70-1,75 samt Åkerbönor 1,55-1,65 Linfrö 3,40-3,55 Raps: Varierande dagspriser beroende på börspriset och leveranstid. Grundpris cirka 3,90 fritt Karlshamn vid direktleverans till Karlshamn. Priset på ny skörd och leverans i juli/augusti 2017 är på nivån 3,37 och strax under 3,50 vid leverans efter årsskiftet. Priserna på ny skörd och skördeleverans har tidigare varit klart högre än priser på skörd 2016 men denna skillnad har nu minskat. Priserna för höstvete och raps är dock klart lägre för skördeleverans av ny skörd jämfört med aktuellt pris för skörd 2016. För maltkorn är priset klart högre medan priserna för övriga varuslag är på ungefär samma nivå. Vi är fortfarande köpare av råg och raps av skörd 2016 och av maltkorn och raps av skörd 2017. Vi söker även KRAV-godkänd foderhavre samt att vi har KRAVgodkänd fodervete att sälja. Meddela oss via mejl till info@bmagri.se vad du har till salu. Prisdiagram Jordbruksverkets exportnotering på svenskt vete (gul linje) jämfört med andra internationella noteringar på fysiskt vete.
Sida 5 av 8 Vete Paris & Chicago (närmsta termin) I nedanstående diagram är Parisvete svart linje (och avläses mot den högra axeln) och Chicagovete är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln). Raps Paris och soja Chicago (närmsta termin). I nedanstående diagram är Paris raps svart linje (och avläses mot den högra axeln) och Chicago soja är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln).
Sida 6 av 8 Växelkurs Euro/SEK och USD/SEK I nedanstående diagram har EUR svart linje (och avläses mot den högra axeln) och USD har röd linje (och avläses mot den vänstra axeln). Internationellt Mineralgödsel Diagram priser i EUR/ton: UAN (N 30) fritt på bil Frankrike; AN (N34) lossande hamn i Storbritannien; CAN (N27) i lossande hamn Tyskland.
Sida 7 av 8 DIAGRAM: Prisindex kväve världen: Konstruerat från produkters andel av världens handel, urea, N 34, N 30, ammoniumsulfat och 10 % ammoniak Urea Det är nu en svag marknad för urea och priserna går sidledes. Detta gäller särskilt i Europa medan det är lite större rörelser i andra delar av världen. Trenden är dock generellt nedåt. Nitrat I Europa noteras det officiella priser på nitrat för användning innevarande säsong. De upplevs dock alltför höga för inlagring när man ställer detta i relation till ureans förväntade utveckling. Många aktörer väntar av denna anledning med att erbjuda nitratpriser för inlagring tills de får en bättre bild av utveckling för den närmaste tiden. I Sverige Vi har nu sänkt priset på resterande urea i 1 000 kg säckar med bra kvalitet. Leverans från vårt lager i Falkenberg. Vi kan fortfarande erbjuda NS 27-4 från Borealis i Frankrike med leverans från Sölvesborg. Med hjälp av våra låga priser kan vi transportera gödsel även längre sträckor och ändå ha kvar konkurrenskraftiga priser. Vi har även kvar olika produkter i Yaras sortiment i både Landskrona, Lidköping och Norrköping till mycket konkurrenskraftiga priser. Vi räknar med att vi skall komma igång och sälja kvävegödsel till de nya priserna om några veckor. BM Agri har fått offerter på kväve för inlagring men Yara har ännu inte släppt några nya priser för nästa gödselår. Det kommer dock att dröja innan ny vara finns tillgänglig för leverans. Vi får leverans från våra leverantörer tidigast i slutet av juli. Innan dess har vi ännu så länge kvar
Sida 8 av 8 lager till gammalt pris som dock är prissänkt jämfört med när priserna var som högst under den gångna säsongen. Välkommen att kontakta oss på telefon eller via mail på kontakt@bmagri.se. Det finns alltid någon på plats som kan ta hand om Din förfrågan och ge ett priserbjudande. I nedanstående tabell redovisar vi några exempel på intressanta erbjudanden. Som ni ser är det en stor prisskillnad per kg kväve mellan urea som är billigast (5,87) och Axan som har högst pris (9,74). Priserbjudande Priserbjudande fritt BM Agris lager Produkt Säck kg Från Pris kr/kg Pris per kg N NS 27-4 Borealis 1000 Sölvesborg 2,15 7,96 NS 27-4 Borealis 750 Västerås 2,45 9,07 NS 27-4 Borealis 750 Borghamn 2,36 8,74 NS 27-4 Axan 750 Yaraterminal 2,63 9,74 YaraMila 21-3-10 750 Norrköping 3,06 YaraMila 24-4-5 750 Lidköping 3,15 Urea N46 1000 Falkenberg 2,52 5,60 BM Agris kontaktuppgifter Namn Telefon E-mail Växel 010-221 69 20 info@bmagri.se Jonatan Wilsson 010-221 69 28 jonatan@bmagri.se Henrik Berndtsson 070-869 45 79 henrik@bmagri.se Jan-Erik Carlsson 0733-87 63 35 jan-erik@bmagri.se Magnus Larsson 010-221 69 24 magnus@bmagri.se Kenneth Normark (spannmål & raps) 010-221 69 25 kenneth@bmagri.se Jenny Eriksdotter 010-221 69 30 jenny@bmagri.se Lasse Kuusiniemi (gödsel) 0768-20 13 14 lasse@bmagri.se Janne Kuusiniemi (gödsel) 0708-38 13 15 janne@bmagri.se Matilda von Rosen 010-221 69 21 matilda@bmagri.se Mats Eriksson 010-221 69 22 mats@bmagri.se