Motiv. Villkor för genomförandet

Transkript

1 FindAds: Pressmeddelande den 12 augusti 2010 FindAds AB (publ.) (FindAds) har träffat en överenskommelse med Produktion 203 AB (Produktion 203) om samgående genom sk. Reverse Takeover (omvänt förvärv). Motiv Det finns stora synergieffekter i ett samgående mellan bolagen. Produktion 203 AB (Produktion 203) är verksamt inom försäljning av webbrelaterade tjänster samt utvecklar och driver olika Internetbaserade tjänster. Bolaget äger 50 % av Alla Annonser i Sverige AB som har utvecklat och driver tjänsten Allaannonser.se, vilket är den svenska motsvarigheten till Wakazaka.com. Genom ett samgående med Produktion 203 får FindAds tillgång till den nödvändiga kompetensen för att vidareutveckla Wakazaka. Samtidigt kan FindAds lansera P203 s befintliga tjänster i de länder där Wakazaka finns idag (bl.a. Kina och Ryssland) och har lokal kompetens och kunskap. De tjänster Produktion 203 och dess intressebolag har utvecklat kan med FindAds kunskap relativt lätt lanseras i nya länder där marknaderna är mycket större än den svenska. Dessutom ger samgåendet Produktion 203 möjlighet att expandera i en snabbare takt och ger bolaget tillgång till riskkapitalmarknaden. Villkor för genomförandet Förvärvet är villkorat av att en extra bolagsstämma i FindAds godkänner affären samt beslutar om en nyemission av aktier genom tillskjutande av apportegendom. Enligt det avtal som nu tecknats förbinder sig Darius Stenberg, huvudägare och styrelseordförande i FindAds, att rösta för genomförandet av förvärvet, och Produktion 203 s befintliga ägare, Jonas Söderqvist och Andereas Friis, förbinder sig att teckna aktier enligt avtalet om den extra stämman godkänner förvärvet. Huvudägare motsvarande 55,70 % av aktierna och rösterna i FindAds har meddelat att de ställer sig bakom affären. Aktiemarknadsnämnden har i beslut den 24 juni 2010 medgett Jonas Söderqvist och Andereas Friis undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om de tecknar aktier i FindAds i den omfattning som anges ovan. Undantaget från budplikten är villkorat av att aktieägarna i FindAds informeras om hur stor kapitalrespektive röstandel som Jonas Söderqvist och Andereas Friis kan få genom att förvärva aktierna i fråga, samt att emissionsbesluten biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som

2 är företrädda på stämman varvid bolagsstämman ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av Jonas Söderqvist och/eller Andereas Friis. Styrelsen i FindAds har den 6 augusti 2010 kallat till extra bolagsstämma i FindAds som ska hållas den 6 september 2010 för att godkänna förvärvet och besluta om nyemission enligt ovan. Betalningssätt Köpeskillingen för samtliga aktier i Produktion 203 ska betalas via nyemitterade aktier i FindAds. I FindAds finns idag aktier, vilket innebär att FindAds befintliga ägare skulle komma att äga 12,5 % av Bolaget efter utspädning, och att Produktions 203 s befintliga ägare skulle komma att äga 87,5 % av aktierna och rösterna i FindAds efter utspädning. Apportegendomen i dess helhet tillträdes av FindAds dagen efter den dag som de befintliga ägarna i Produktion 203 tecknar nyemitterade aktier i FindAds och då övergår äganderätten till apportegendomen till FindAds. Ägarstruktur Ägarbilden efter utspädning skulle se ut enligt följande: Namn aktier och röster % av aktier och röster Jonas Söderqvist ,17 % Andereas Friis ,33 % Darius Stenberg ,73 % Dominik Stenberg ,08 % Svenska Guldkontrollen AB ,15 % Saga Hellsing ,52 % Danuta Stenberg ,72 % Övriga ägare ,30 % Summa % Förändringar i styrelse mm I det fall stämman godkänner förvärvet och det genomförs föreslår Jonas Söderqvist och Andereas Friis att styrelsen skall bestå utav Jonas Söderqvist som styrelseordförande och utav Andereas Friis, Christian Jansson och Darius Stenberg som ordinarie ledamöter. Vidare föreslås att bolagets adress ändras till Wallingatan 37, Stockholm samt att bolagets firma ändras till PRODUKTION 203 Media AB (Publ). Till ny VD föreslås Andereas Friis.

3 Koncernstruktur Efter genomfört förvärv kommer koncernen att se ut enligt följande: FindAds AB (publ.) koncernmoder, äger: - 100% av Produktion 203, vilket i sin tur äger: - 50 % av Alla Annonser i Sverige AB - 55,06 % av Matklubben i Sverige AB - 59 % av Up & Away Sverige AB - 50 % av FindAds WK OOO (Ryssland) % av FindAds Representative Office Beijing, Kina. Produktion 203 Verksamhet och intressebolag Produktion 203 har 13 anställda i dagsläget. Bolaget expanderar och utvecklas bra. Det är Jonas Söderqvist och Andereas Friis som idag äger bolaget. De har båda lång erfarenhet och bred kunskap om verksamheterna och branschen och är att betrakta som nyckelpersoner. P203 s egna verksamhet är att driva en webbyrå, men bolaget äger också olika andelar i andra bolag inom internetbranschen. Här följer en redogörelse för P203 s verksamhet och intressebolagens verksamheter. Webbyråverksamheten i P203 ( ) Produktion 203 erbjuder kunder webbrelaterade tjänster som bl.a. byggandet av hemsidor, webbshoppar och andra webbtjänster, samt tilläggstjänster som bl.a. sökmotoroptimering (SEO). Branschen är i stark utveckling och efterfrågan på kvalificerade tjänster ökar. Bolaget har bra omsättning och en bra vinst och har påvisat en stark tillväxt. Bolaget har av flera oberoende aktörer beskrivits som marknadsledande inom vissa nyckelområden som bl.a. SEO. Produktion 203 redovisade för räkenskapsåret 2008/2009 en vinst efter skatt på 1,4 MSEK. För mer information om Produktion 203 s verksamhet och utbud, besök 50 % av Alla Annonser Sverige AB ( )( AA ) AA har utvecklat och driver webbtjänsten som är Wakazaka.com s motsvarighet på den svenska marknaden. Genom kan användaren hitta begagnade objekt till salu. Tjänsten är välkänd och väletablerad i Sverige och har ca unika webbläsare per vecka ( besök och sidvisningar). Bolaget uppvisar en stabil utveckling och bra intäkter. Bolaget redovisade för räkenskapsåret 2009 en vinst efter skatt på 1,0 MSEK. Omsättningen steg med 59 % till 7,6 MSEK (4,8). Branschen är stabil och i utveckling. AA har påbörjat en utlandssatsning under namnet Gadyet med goda resultat. Genom en sammanslagning med FindAds kan viktiga synergieffekter uppnås mellan Allaannonser.se och Wakazaka.com.

4 55,06 % av Matklubben i Sverige AB ( )( MK ) Bolaget driver sajten Matklubben.se, ett av Sveriges största matforum på nätet. Sajten har funnits sedan 1999 och har i dagsläget medlemmar och en databas med över recept. Via kan användaren hitta recept och få inspiration, samt diskutera med andra matintresserade. Sajten har haft en bra utveckling av medlemsantal och besökare. Branschen är i kraftig tillväxt. Omsättningen för MK för perioden uppgick till 1,3 MSEK (0) och resultatet är fortsatt negativt, -0,2 MSEK (0). För mer information besök 59 % av Up & Away Sverige AB ( ) ( FS ) Bolaget har utvecklat och driver tjänsten som är en söktjänst för flygresor. Den som söker en flygresa kan via hitta de bästa priserna och alternativen från olika leverantörer. Tjänsten har även lanserats utomlands i bl.a. Tyskland och Danmark. Branschen är i stark tillväxt och avkastningen är hög inom detta segment. Dock är konkurrensen hög. Företagsinfo.se Företagsinfo.se är en tjänst som utvecklats av Produktion 203 och ägs utav bolaget i sin helhet. Via kan användaren hitta kontakt- och bolagsinformation om olika företag i Sverige. Tjänsten är relativt nystartad och påvisar en bra utveckling. Många automatiserade modeller kan appliceras vilket gör att tjänsten inte är kapitalkrävande eller arbetsintensiv. Dock genererar verksamheten idag ingen avkastning. Det är ett stabilt segment inom webbtjänster och verksamheten har stor potential. Räkenskaper Alla siffror i tkr Bolag Omsättning Resultat Produktion 203 AB * Matklubben i Sverige AB * Alla Annonser i Sverige AB Up & Away Sverige AB * * Siffrorna gäller ej reviderat periodbokslut.

5 Eget kapital Bolag Bokslutsdatum Eget kapital FindAds AB (publ) Produktion 203 AB Matklubben i Sverige AB Alla Annonser i Sverige AB Up & Away Sverige AB Proforma Proforma för perioden om Produktion 203 AB hade ägts under perioden. Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga intäkter 556 Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Legoarbeten och underentreprenad Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar - 52 Summa rörelsens kostnader Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 Räntekostnader och liknande resultatposter -3 Resultat före skatt -709 De förvärvade verksamheterna väntas ha en positiv påverkan på koncernens resultat. Under första halvåret 2010 har flera större utvecklingskostnader påverkat resultatet i Produktion 203 negativt, vilket kommer att belasta resultatet för Utan dessa investeringar uppskattas de förvärvade verksamheterna ha bidragit med ca 1,7 MSEK i positivt resultat. För mer information kontakta Darius Stenberg, Styrelseordförande darius@findads.se FindAds AB FindAds AB är verksamt inom utvecklingen av webbtjänster. FindAds har utvecklat Wakazaka som är en internationell söktjänst på Internet som underlättar för användaren att hitta begagnade objekt.