DELÅRSRAPPORT J A N JUN

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT J A N JUN 2012 Informationen är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 9 augusti 2012 klockan 8.30.

2 Kvartalet i korthet 2 Fortsatt satsning inom Music - pågående emission för att finansiera bolagets expansion Andra kvartalet 2012 Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet för andra kvartalet uppgick till 68,4 MSEK (53,6 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt på 28 procent. EBITDA för kvarvarande verksamhet för andra kvartalet uppgick till 28,8 MSEK (-10,3 MSEK). Engångskostnader för omstrukturering motsvarade 8,5 MSEK under kvartalet. Periodens resultat för kvarvarande verksamhet för andra kvartalet uppgick till -30,0 MSEK (-11,9 MSEK). Affärsområdet Music ökade sin omsättning med 88 procent. Aspiro lanserade WiMP i Tyskland och förberedde för ytterligare lanseringar. Inom affärsområdet TV minskade omsättningen med 29 procent. Omsättningsminskningen inom TV är hänförlig till lägre uppstartsintäkter samt omförhandlade avtal med existerande kunder. Aspiro beslutade att genomföra ett kostnadsbesparingsprogram för att årligen spara cirka 10 MSEK. Aspiros nyvalda styrelse beslutade att utöka fokus på bolagets affärsområde för musik genom varumärket WiMP och kommer därför att operationellt separera områdena för tv och musik från varandra. Denna omstrukturering innebär att ansvarsområdena för koncernens VD och CFO minskar och styrelsen har därför kommit överens med Aspiros VD Gunnar Sellæg och CFO Peter Tonstad om att dessas anställningsavtal avslutas vid utgången av året. Styrelsen beslutade om att genomföra en nyemission om cirka 100 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare, förutsatt godkännande av extra bolagsstämma den 13 augusti Emissionens syfte är att finansiera bolagets expansion och största aktieägaren Streaming Media AS har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel, cirka 74 procent. Händelser efter periodens utgång LINK Mobility Group AS, som förra året förvärvade Aspiro Mobile Solutions, har inte betalat den andra delbetalningen på 7,5 MNOK samt ett tillägg till köpeskillingen på grund av avtalade justeringar av balansposter. LINK har meddelat Aspiro att man anser att garantierna i avtalet har brutits och att det finns en oenighet i tolkningen av avtalet. Aspiro bedömer att det inte framkommit några betingelser som kan ge rätt till avdrag på köpeskillingen eller rätt till att kräva förändringar. Operatören Ziggo lanserade Aspiros musiktjänst i Holland. Framtidsutsikter och mål 2012 Aspiro har som mål att uppnå minst 80 procent tillväxt inom affärsområdet Music under 2012 jämfört med. Aspiros mål om att lansera nya musiktjänster i Tyskland och Holland har uppnåtts. Dessutom förväntas ytterligare en till två lanseringar i nya länder under 2012, istället för som tidigare kommunicerats ytterligare två länder i Europa och minst ett land utanför Europa. Aspiro planerar först en lansering i Polen under andra halvåret. Aspiro kommer att fortsätta satsningarna inom Music och förväntar ett negativt EBITDA under Aspiro förväntar sig inte längre tillväxt inom TV under 2012 jämfört med och har initierat kostnadsbesparande åtgärder för att säkra framtida lönsamhet. Aspiros tidigare kommunicerade mål var 20 procent tillväxt och lönsamhet under andra halvåret. Aspiro har som mål att maximera lönsamheten inom Mobile Search genom effektiv drift. VD-kommentar: «Aspiro fortsätter jobba för tillväxt och att lansera våra tjänster, framför allt WiMP, i fler länder. När våra ägare också visar förtroende genom den pågående emissionen ser vi goda förutsättningar för att realisera bolagets potential,» säger Aspiros VD Gunnar Sellæg. Nyckeltal Kvarvarande verksamhet APR-JUN 2012 () JAN-JUN 2012 () JAN-DEC Nettoomsättning, MSEK 68,4 (53,6) 140,3 (96,1) 230,6 EBITDA, MSEK -28,8 (-10,3) -44,9 (-20,5) -18,8 EBITDA exklusive omvärdering, MSEK - (-) - (-) -34,1 Periodens resultat, MSEK -30,0 (-11,9) -48,7 (-26,3) -41,2 Rörelsemarginal, % -47,5 (-25,9) -37,1 (-28,7) -17,2 Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,15 (-0,06) -0,24 (-0,14) -0,21 Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,15 (-0,06) -0,24 (-0,14) -0,21 Övriga nyckeltal Soliditet, % 49 (56) 49 (56) 64 Avkastning på sysselsatt kapital, % -24,33 (-8,55) -36,86 (-19,06) -11,21 Avkastning på eget kapital, % -24,30 (-9,20) -36,77 (-19,19) -12,06 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK -0,01 (-0,07) -0,10 (-0,11) -0,18

3 Gunnar Sellæg har ordet 3 Gunnar Sellæg har ordet Då jag anställdes i Aspiro var bolaget fokuserat på ringsignaler. Marknaden för ringsignaler och motsvarande tjänster var i fritt fall, så jobbet blev att fullständigt omstrukturera bolaget från ett ringsignalsbolag till ett bolag med nya attraktiva produkter. Aspiro är nu ett ledande streamingbolag med två tydliga affärsområden med stor potential. Nu när denna stora ändring är genomförd, samt att det har kommit in en tydlig ägare, känns det naturligt för mig att lämna stafettpinnen vidare när jag vid utgången av året lämnar bolaget. Tills dess är både min, övriga ledningens och styrelsens avsikt att vidhålla den starka tillväxt som bidragit till Aspiros utveckling som ett av de ledande streamingbolagen. Under andra kvartalet lanserade vi WiMP i Tyskland och nu har vi också tillsammans med operatören Ziggo lanserat i Holland. Vår ursprunliga målsättning var att lansera i ytterligare två Europeiska länder och ett land utanför Europa redan i år. Vi räknar nu med att lansera i ett eller två länder innan årsskiftet, sedan kommer också givetvis mer framöver. Tillväxten inom TV har tagit längre tid än vi hade hoppats och förväntat och nu när omsättningen också minskat har vi sett det nödvändigt att genomföra kostnadsbesparande åtgärder. TV har fortfarande en hög tillväxtpotential, men hitintills har vi inte varit tillräckligt vassa i våra försäljningsprocesser. Detta arbetar vi nu med att förbättra och vi är i dialog med många potentiella nya partners som är intresserade av vår attraktiva produktportfölj med tv-tjänster till alla typer av skärmar. Det känns också bra för Aspiros framtid att våra ägare tror på bolaget och är beredda att vara med och realisera tillväxt genom en emission. Det kostar att expandera och när marknaden rör sig så snabbt som den gör så krävs det också väsentliga investeringar i form av utveckling och drift. Kapitalanskaffningen gör det därför lättare för Aspiro att fokusera på tillväxten som krävs för att uppnå framtida lönsamhet, säger Gunnar Sellæg, VD för Aspiro. Kvarvarande verksamhet , MSEK OMSÄTTNING, MSEK 75 EBITDA, MSEK Q Q Q Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q Nettoomsättning EBITDA

4 Omsättning och resultat 4 Omsättning och resultat Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år. Aktuell rapportperiod april juni 2012 Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet för andra kvartalet uppgick till 68,4 MSEK (53,6 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt på cirka 28 procent. Jämfört med motsvarande period föregående år har omsättningen ökat inom Aspiros affärsområde för Music motsvarande 23,2 MSEK (88%). Omsättningen inom TV minskade med 3,7 MSEK (29%) jämfört med motsvarande period föregående år. Mobile Search minskar i takt med minskad efterfrågan och lägre volymer motsvarande 4,6 MSEK (33%). Under andra kvartalet uppgick EBITDA för kvarvarande verksamhet till -28,8 MSEK (-10,3 MSEK). Omstrukturering medförde engångskostnader motsvarande 8,5 MSEK. Satsningar inom området Music och fallande omsättning inom Mobile Search och TV påverkade lönsamheten negativt. Resultatet för tremånadersperioden för kvarvarande verksamhet uppgick till -30,0 MSEK (-11,9 MSEK). Resultatet per aktie för andra kvartalet, före och efter utspädning, uppgick för kvarvarande verksamhet till -0,15 SEK (-0,06 SEK). Delårsperiod januari juni 2012 Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet för sexmånadersperioden uppgick till 140,3 MSEK (96,1 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt på cirka 46 procent. Jämfört med motsvarande period föregående år har omsättningen ökat inom Aspiros affärsområde för Music motsvarande cirka 54,7 MSEK (cirka 123%). Omsättningen inom Mobile Search minskar i takt med minskad efterfrågan och lägre volymer motsvarande cirka 9 MSEK (cirka 33%). Omsättningen minskade med cirka 1,5 MSEK inom TV (cirka 6%). Under första halvåret uppgick EBITDA för kvarvarande verksamhet till -44,9 MSEK (-20,5 MSEK). Omstrukturering medförde engångskostnader motsvarande 8,5 MSEK. Satsningar inom området Music och fallande omsättning inom Mobile Search och TV påverkade lönsamheten negativt. Resultatet för sexmånadersperioden för kvarvarande verksamhet uppgick till -48,7 MSEK (-26,3 MSEK). Resultatet per aktie för andra kvartalet, före och efter utspädning, uppgick för kvarvarande verksamhet till -0,24 SEK (-0,14 SEK). Nettoomsättning Resultat efter direkta kostnader* EBITDA Omsättning och resultat per affärsområde Q Q2 Q Q2 Q Q2 MSEK Music 49,7 26,5 11,2 5,5-13,8-6,7 TV 9,2 12,9 8,2 11,9-9,0-2,1 Mobile Search 9,5 14,1 5,4 7,4 4,6 6,6 Elimineringar/ej fördelat 0,0 0,1 0,4-0,1-10,6-8,1 Totalt 68,4 53,6 25,2 24,7-28,8-10,3 Avyttrad verksamhet - 17,7-8,2 - -0,6 Nettoomsättning Omsättning per land Q Q2 MSEK Norge 47,3 30,7 Danmark 11,6 9,8 Sverige 3,3 2,9 Övriga länder 6,2 10,2 Totalt 68,4 53,6 Avyttrad verksamhet - 17,7 * Nettoomsättning minus kostnader för köpt innehåll, annonsering och intäktsdelning.

5 Affärsområden 5 Omsättning och resultat per affärsområde, per kvartal MSEK Q Q Q4 Q3 Q2 Q1 Q Q Q Q Nettoomsättning Music 49,7 49,3 44,3 35,1 26,5 17,8 18,7 15,2 9,2 6,9 TV 9,2 13,8 16,2 13,3 12,9 11,6 13,9 13,4 14,7 11,2 Mobile Search 9,5 8,8 11,2 14,3 14,1 13,2 17,6 21,1 22,6 18,0 Elimineringar/ej fördelat 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1-0,2-0,1 0,9-0,1 1,7 Summa 68,4 71,9 71,7 62,8 53,6 42,4 50,1 50,6 46,4 37,8 Avyttrad verksamhet - - 0,0 18,2 17,7 22,5 28,6 26,8 59,5 62,0 Resultat efter direkta kostnader Music 11,2 12,2 10,2 8,1 5,5 4,9 4,1 4,0 3,0 2,4 TV 8,2 13,1 15,1 12,6 11,9 10,7 13,2 12,5 14,4 10,2 Mobile Search 5,4 5,6 6,6 8,1 7,4 7,8 8,9 13,0 12,8 10,0 Elimineringar/ej fördelat 0,4 0,5 1,1 0,1-0,1 0,2 0,1 1,1-1,6-0,5 Summa 25,2 31,4 33,0 28,9 24,7 23,6 26,3 30,6 28,6 22,1 Avyttrad verksamhet - - 0,0 6,7 8,2 8,9 6,3 7,8 30,9 34,2 EBITDA Music -13,8-10,7-8,4-5,0-6,7-6,8-5,7-4,7-5,5-4,4 TV -9,0-2,3 0,4 0,0-2,1-3,4-2,0-3,1-3,6-5,9 Mobile Search 4,6 4,8 5,5 7,5 6,6 7,0 7,8 11,5 11,5 8,6 Elimineringar/ej fördelat -10,6-7,9-9,0-4,6-8,1-7,0-10,5-6,1-7,7-7,4 Summa -28,8-16,1-11,5-2,1-10,3-10,2-10,4-2,4-5,3-9,1 Avyttrad verksamhet - - 0,0 0,3-0,6-2,6-7,2-7,5 9,4 10,2

6 Verksamhet 6 Verksamhet Music Under andra kvartalet omsatte Aspiros affärsområde Music 49,7 MSEK (26,5 MSEK), motsvarande en tillväxt på 88 procent. Resultatet efter direkta kostnader uppgick till 11,2 MSEK (5,5 MSEK) och EBITDA uppgick till -13,8 MSEK (-6,7 MSEK). Omsättningstillväxten härleds till Aspiros avtal med Canal Digital i Norge, förvärvet av WiMP Music AS samt tillväxt i antalet användare i egen kanal. Aspiros musikstreamingtjänst hade vid utgången av andra kvartalet cirka betalande användare på alla fyra marknaderna, Norge, Sverige, Danmark och Tyskland. Aspiro avslutade under kvartalet samarbetet med Portugal Telecom, vilket innebär att Aspiro inte längre erbjuder någon musiktjänst i Portugal. Beslutet innebär också att antalet kunder minskade med cirka Antalet användare ökade framför allt i Norge, där Aspiros partner Canal Digital också erbjuder WiMP inkluderat i tv-abonnemanget till kunder. Aspiro lanserade under andra kvartalet WiMP i Tyskland och förberedde lanseringar i ytterligare länder. WiMP specialanpassas till varje land och öppnar i Tyskland, som i alla andra länder, med en klar ambition om att vara den bästa musiktjänsten för tyska musikälskare. I Tyskland finns också en WiMP-redaktion på plats, för att tillföra lokalt perspektiv och kompetens. WiMP har också utökat sin katalog med tanke på tysklandslanseringen och har licensierat över 16 miljoner låtar totalt. I Sverige ingick Aspiro under andra kvartalet avtal med IFPI och STIM om att lansera en företagsversion av WiMP, som gör det möjligt för butiker, barer, caféer, träningscenter osv att streama musik till sina kunder lagligt. Första kunden som börjar använda tjänsten som kallas WiMP Proffs blev också klar, nämligen Sveriges ledande viktminskningskedja Itrim. Under andra kvartalet streamade en WiMP-användare låt nummer i musiktjänsten. Låten som spelades som nummer en miljard var unga norska artisten Alexandra Joners nya singel Sunrise och låten spelades av en norsk användare. TV Nettoomsättningen inom TV för andra kvartalet uppgick till 9,2 MSEK (12,9 MSEK), motsvarande en minskning på 29 procent. Resultatet efter direkta kostnader uppgick till 8,2 MSEK (11,9 MSEK) och EBITDA uppgick till cirka -9 MSEK (-2,1 MSEK). Omsättningsminskningen inom TV är hänförlig till lägre uppstartsintäkter samt omförhandlade avtal med existerande kunder. Normalt innehåller omsättningen inom TV en mix av uppstartsintäkter och månatliga intäkter, men under andra kvartalet redovisades nästan inga uppstartsintäkter för nya kunder. Omförhandlade avtal med existerande kunder innebär också en permanent lägre nivå och Aspiro beslutade att genomföra ett kostnadsbesparningsprogram för att årligen spara cirka 10 MSEK. Huvuddelen av besparingen får effekt redan från tredje kvartalet. Engångskostnader om 2,7 MSEK för programmet belastar andra kvartalets resultat. Erling Paulsen slutade som chef för Aspiro TV. VD för Aspiro Gunnar Sellæg tar också rollen som chef för Aspiro TV tillsvidare. Aspiro förlängde under kvartalet kontraktet med Hi3G, som har varit kund sedan Avtalet motsvarar en nettoomsättning i storleksordningen 6-8 MSEK över två år och Aspiro kommer bland annat att leverera nya applikationer till alla smarttelefoner, inkluderat för Windows Phone 7, vilket blir en nyhet i kundens erbjudande. Aspiro ingick under kvartalet också samarbete med TV 2 i Danmark och lanserade multiscreen videoapplikationer över internet för den danska tv-kanalen. Den första lanseringen omfattar applikationer till iphone och ipad och inkluderar högkvalitativ direktsänd tv och en betydande katalog video-on-demand. Tjänsten baseras på Aspiros svit av hybridapplikationer, byggda på HTML5 och Native SDK. Detta erbjuder unik designflexibilitet och snabb leverans till marknaden. Applikationerna stöder även studio-godkänd Widevine DRM. Mobile Search Nettoomsättningen inom Mobile Search för andra kvartalet uppgick till 9,5 MSEK (14,1 MSEK). Resultatet efter direkta kostnader uppgick till 5,4 MSEK (7,4 MSEK) och EBITDA uppgick till 4,6 MSEK (6,6 MSEK). Inom Mobile Search är omsättningstrenden och antalet sökningar fallande. Aspiros strategi är att maximera lönsamheten genom effektiv drift. Personal och organisation Vid periodens slut hade Aspiro 117 (120) heltidsanställda jämfört med 118 vid utgången av första kvartalet. Antalet anställda ökade något inom affärsområdet Music, där det också förväntas ytterligare ökningar framöver. Antalet anställda minskade något inom affärsområdet TV.

7 Verksamheten 7 Investeringar Under andra kvartalet uppgick investeringarna i immateriella anläggningstillgångar till 0 MSEK (0,1 MSEK). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 3,6 MSEK (2,3 MSEK) för andra kvartalet. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel uppgick till 32,8 MSEK (53,7 MSEK) vid periodens utgång. Andra kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -28,1 MSEK (-10,1 MSEK). Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 2,2 MSEK (2,2 MSEK), varav 2,2 MSEK (2,2 MSEK) avser koncernintern försäljning. Av moderbolagets rörelsekostnader under andra kvartalet är 0 MSEK (0,2 MSEK) koncerninterna. Resultat efter finansiella poster under samma period uppgick till -5,5 MSEK (-9,2 MSEK). Händelser efter periodens utgång LINK Mobility Group AS, som förra året förvärvade Aspiro Mobile Solutions, har inte betalat den andra delbetalningen på 7,5 MNOK samt ett tillägg till köpeskillingen på grund av avtalade justeringar av balansposter. LINK har meddelat Aspiro att man anser att garantierna i avtalet har brutits och att det finns en oenighet i tolkningen av avtalet. Aspiro bedömer att det inte framkommit några betingelser som kan ge rätt till avdrag på köpeskillingen eller rätt till att kräva förändringar i den avtalade justeringen av köpeskillingen. Operatören Ziggo lanserade Aspiros musiktjänst i Holland. Framtidsutsikter och mål 2012 Aspiro har som mål att uppnå minst 80 procent tillväxt inom affärsområdet Music under 2012 jämfört med. Aspiros mål om att lansera nya musiktjänster i Tyskland och Holland har uppnåtts. I tillägg förväntas ytterligare en till två lanseringar i nya länder under 2012, istället för som tidigare kommunicerats ytterligare två länder i Europa och minst ett land utanför Europa. Aspiro planerar först en lansering i Polen under andra halvåret. Aspiro kommer att fortsätta satsningarna inom Music och förväntar ett negativt EBITDA under Aspiro förväntar sig inte längre tillväxt inom TV under 2012 jämfört med och har initierat kostnadsbesparande åtgärder för att säkra framtida lönsamhet. Aspiros tidigare kommunicerade mål var 20 procent tillväxt och lönsamhet under andra halvåret. Aspiro har som mål att maximera lönsamheten inom Mobile Search genom effektiv drift. Risker och osäkerheter Marknaden för streaming av musik och tv har fortfarande en låg mognadsgrad och präglas av en snabb teknik- och marknadsutveckling samt en föränderlig konkurrenssituation och nya regelverk. Aspiros verksamhet och lönsamhet påverkas både av rörelserisker och finansiella risker. För en detaljerad genomgång av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer se årsredovisningen. Redovisningsprinciper Aspiros koncernredovisning för andra kvartalet 2012 har, liksom årsbokslutet för, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen med undantag för de nya eller omarbetade standarder och uttalanden från IASB som antagits av EU för tillämpning från och med den 1 januari Redovisningsprinciperna beskrivs i årsredovisningen för på sidorna De nya eller omarbetade standarder och uttalanden som trätt i kraft sedan 1 januari 2012 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter. De finansiella rapporterna för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

8 Investor Relations 8 Investor Relations Styrelse På årsstämman den 14 maj omvaldes Trond Berger och Lars Boilesen till styrelseledamöter och Bjørn Erik Reinseth, Rolf Kristian Presthus, Karine Mortvedt Mørland och Richard Sandenskog nyvaldes. Trond Berger omvaldes till styrelsens ordförande. Se mer information på Aspiros hemsida www. aspiro.com. Extra bolagsstämma och emission Aspiro håller extra bolagsstämma måndagen den 13 augusti 2012 klockan i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm. På stämman behandlas styrelsens förslag om en nyemission om cirka 100 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionens syfte är att finansiera bolagets expansion och största aktieägaren Streaming Media AS har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel, cirka 74%. Kallelse med styrelsens förslag och all dokumentation inför stämman finns tillgänglig på Aspiros hemsida. Aktien och ägare Aspiro är ett smallcapbolag som är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Den 29 juni 2012 var börskursen 1,23 SEK och det totala börsvärdet uppgick till cirka 254 MSEK. Vid periodens utgång var antalet utestående aktier i Aspiro Vid fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner kan antalet aktier öka till De största ägarna, ägargrupperat, och deras innehav per 29 juni framgår av tabellen nedan. Största ägarna per 29 juni 2012 Aktier Röster, % Streaming Media AS ,25% Swedbank Robur fonder ,94% Royalskandia Life Assurance Ltd ,68% Antech Alliance Inc ,65% Länsförsäkringar fondförvaltning AB ,58% Avanza Pension ,16% Clearstream Banking A.A ,70% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,61% ABN Amro Bank NV ,52% Johan Thorell ,51% Övriga ägare ,40% Totalt % IR-kalender Extra bolagsstämma 13 augusti 2012 Delårsrapport för tredje kvartalet 6 november 2012 Bokslutskommuniké 2012 februari 2013 Årsredovisning 2012 april 2013 Intygande Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och koncernen står inför. Aspiro AB (publ) Org. nr Malmö den 9 augusti 2012 Gunnar Sellæg, Verkställande Direktör Trond Berger, Styrelseordförande Lars Boilesen, Styrelseledamot Bjørn Erik Reinseth, Styrelseledamot Rolf Kristian Presthus, Styrelseledamot Karine Mortvedt Mørland, Styrelseledamot Richard Sandenskog, Styrelseledamot IR-kontakt Aktuell information om Aspiro finns på Det går bra att kontakta bolaget via e-post: inbox@aspiro.com, telefon: , fax: eller post: Aspiro AB (publ), Investor Relations, Gråbrödersgatan 2, Malmö. Frågor besvaras av: Kristin Castillo Eldnes, IR- och informationschef tel: (+47) e-post: kristin.eldnes@aspiro.com Gunnar Sellæg, VD tel: (+47) e-post: gunnar.selleg@aspiro.com

9 Finansiellt sammandrag 9 Finansiellt sammandrag Q Q Q4 Q3 Q2 Q1 Q Q Q Q Nettoomsättning, MSEK 68,4 71,9 71,7 81,0 71,3 64,9 78,7 77,4 105,9 99,8 Nettoomsättning, kvarvarande verksamhet, MSEK 68,4 71,9 71,7 62,8 53,6 42,4 50,1 50,6 46,4 37,8 EBITDA, MSEK -28,8-16,1 3,8-1,8-10,9-12,8-17,6-9,9 4,1 1,1 EBITDA, kvarvarande verksamhet, MSEK -28,8-16,1-11,5-2,1-10,3-10,2-10,4-2,4-5,3-9,1 Rörelseresultat, MSEK -32,5-19,6-6,7-5,4-14,7-16,9-92,9-14,2-2,3-4,7 Rörelseresultat, kvarvarande verksamhet, MSEK -32,5-19,6-6,7-5,5-13,9-13,6-85,3-6,4-9,6-12,9 Resultat före skatt, MSEK -30,1-18,8 14,5-5,2-11,6-15,5-97,1-14,6-2,2-4,9 Resultat före skatt, kvarvarande verksamhet, MSEK -30,1-18,8-8,9-5,4-11,2-14,5-84,9-7,0-9,6-13,0 Periodens resultat, MSEK -30,0-18,7 13,9-5,1-12,2-15,4-109,4-16,0-1,3-4,2 Periodens resultat, kvarvarande verksamhet, MSEK -30,0-18,7-9,6-5,3-11,9-14,4-98,6-6,7-5,5-8,8 Soliditet, % Avkastning på eget kapital, % -24,30-12,59 9,79-4,03-9,20-10,03-51,87-5,58-0,41-1,22 Avkastning på sysselsatt kapital, % -24,33-12,65 10,30-4,06-8,55-10,49-43,98-5,12-0,74-1,60 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK -0,01-0,08 0,01-0,09-0,07-0,03-0,06 0,03-0,01 0,04 Rörelsemarginal, % -47,5-27,3-9,3-6,7-20,6-26,0-118,0-18,3-2,2-4,7 Rörelsemarginal, kvarvarande verksamhet, % -47,5-27,3-9,3-8,8-25,9-32,1-170,3-12,6-20,7-34,1 Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,15-0,09 0,07-0,03-0,06-0,08-0,57-0,08-0,01-0,02 Resultat per aktie före utspädning, kvarvarande verksamhet, SEK -0,15-0,09-0,05-0,03-0,06-0,08-0,52-0,04-0,03-0,05 Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,15-0,09 0,07-0,03-0,06-0,08-0,57-0,08-0,01-0,02 Resultat per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamhet, SEK -0,15-0,09-0,05-0,03-0,06-0,08-0,52-0,04-0,03-0,05 Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental Genomsnittligt antal utestående aktier och potentiella aktier, tusental Definitioner av nyckeltal EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciations and amortizations) Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Soliditet Eget kapital (inklusive innehav utan bestämmande inflytande) i procent av balansomslutning. uppskjutna skatteskulder. Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. Avkastning på eget kapital Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat före skatt plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital Balansomslutning minus icke-räntebärande skulder inklusive Resultat per aktie Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. Genomsnittligt antal utestående aktier Vägt genomsnitt av under perioden utestående aktier. Genomsnittligt antal utestående aktier och potentiella aktier Vägt genomsnitt av under perioden utestående aktier och potentiella aktier.

10 Koncernens resultaträkning 10 Koncernens resultaträkning KSEK APR-JUN 2012 APR-JUN JAN-JUN 2012 JAN-JUN JAN-DEC Kvarvarande verksamhet Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa Tjänster och handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa Resultat före skatt Skatt Periodens resultat från kvarvarande verksamhet Avyttrad verksamhet Periodens resultat från avyttrad verksamhet Periodens resultat* *Hänförligt till moderföretagets aktieägare Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,15-0,06-0,24-0,14-0,09 Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,15-0,06-0,24-0,14-0,09 Resultat per aktie före utspädning, kvarvarande verksamhet (SEK) -0,15-0,06-0,24-0,14-0,21 Resultat per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamhet (SEK) -0,15-0,06-0,24-0,14-0,21 Resultat per aktie före utspädning, avyttrad verksamhet (SEK) - 0, ,01 0,12 Resultat per aktie efter utspädning, avyttrad verksamhet (SEK) - 0, ,01 0,12 Genomsnittligt antal aktier före utspädning (tusental) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (tusental) Rapport över totalresultat KSEK APR-JUN 2012 APR-JUN JAN-JUN 2012 JAN-JUN JAN-DEC Periodens resultat Periodens omräkningsdifferenser Totalresultat för perioden* *Hänförligt till moderföretagets aktieägare Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

11 Koncernens balansräkning 11 Koncernens balansräkning KSEK 30/ /6 31/12 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Andra immateriella tillgångar Inventarier Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Aktiekapital ( aktier, kvotvärde 1 SEK) Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Periodens resultat Summa Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder

12 Kassaflödesanalys 12 Koncernens kassaflödesanalys KSEK APR-JUN 2012 APR-JUN JAN-JUN 2012 JAN-JUN JAN-DEC Den löpande verksamheten Periodens resultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag och joint venture Avyttring av rörelse Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

13 Fördelning per kvartal 13 Fördelning per kvartal KSEK Q Q Q4 Q3 Q2 Q1 Q Q Q Q Kvarvarande verksamhet Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa Tjänster och handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar/nedskrivningar: materiella anläggningstillgångar immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat från kvarvarande verksamhet Avyttrad verksamhet Periodens resultat från avyttrad verksamhet Periodens resultat

14 Förändringar i eget kapital 14 Förändring i eget kapital 1/1-30/ Hänförligt till moderföretagets aktieägare Hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande KSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Periodens resultat Totalt Eget kapital 31 december Ingående eget kapital 1 januari Överföring av föregående års resultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Summa förmögenhetsförändringar, exklusive transaktioner med bolagets ägare Effekt av personaloptionsprogram Utgående eget kapital 30 juni Förändring i eget kapital 1/1-30/6 Hänförligt till moderföretagets aktieägare Hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande KSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Periodens resultat Totalt Eget kapital 31 december Ingående eget kapital 1 januari Överföring av föregående års resultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Summa förmögenhetsförändringar, exklusive transaktioner med bolagets ägare Nyemisson, personaloptioner Innehav utan bestämmande inflytande Effekt av personaloptionsprogram Utgående eget kapital 30 juni

15 Avyttrad verksamhet 15 Avyttrad verksamhet Resultatet från Mobile Solutions har i resultaträkningen redovisats som resultat från avyttrad verksamhet. Verksamheten avyttrades den 14 oktober. Koncernens resultat under fjärde kvartalet påverkades endast via realisationsresultatet. Resultat från avyttrad verksamhet Mobile Solutions KSEK Q3 Q2 Q1 JAN-DEC Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa Tjänster och handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Realisationsresultat Det koncernmässiga realisationsresultatet avseende avyttringen av Mobile Solutions uppgick till 23,4 MSEK. Försäljningsintäkten inklusive rörelsekapitaljustering, 22,9 MNOK, har omräknats till 27,1 MSEK. Försäljningsintäkt: 27,1 Avyttrade nettotillgångar -2,2 Övriga kostnader hänförbara till avyttringen: -1,5 Koncernmässigt realisationsresultat: 23,4

16 Avyttrad verksamhet 16 Avyttrad verksamhet Resultatet från Miles Ahead har i resultaträkningen redovisats som resultat från avyttrad verksamhet. Verksamheten avyttrades den 1 april. Resultat från avyttrad verksamhet Miles Ahead KSEK Q1 JAN-DEC Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa Tjänster och handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa Rörelseresultat Finansnetto 2 2 Resultat före skatt Skatt - 0 Periodens resultat Realisationsresultat Det koncernmässiga realisationsresultatet avseende avyttringen av Miles Ahead uppgår till 0,5 MSEK. Försäljningsintäkten uppgick till 1 EUR. Verksamheten hade ett negativt eget kapital om 0,5 MSEK vid avyttringen.

17 Avyttrad verksamhet 17 Avyttrad verksamhet Resultatet från Mobile Search i Finland har i resultaträkningen redovisats som resultat från avyttrad verksamhet. Verksamheten avyttrades den 1 mars. Resultat från avyttrad verksamhet Mobile Search i Finland KSEK Q1 JAN-DEC Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter - - Summa Tjänster och handelsvaror Övriga externa kostnader - - Personalkostnader - - Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar - - Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar - - Övriga rörelsekostnader - - Summa Rörelseresultat Finansnetto - - Resultat före skatt Skatt - - Periodens resultat Realisationsresultat Det koncernmässiga realisationsresultatet avseende avyttringen av Mobile Search i Finland uppgår till 1,4 MSEK. Försäljningsintäkten, EUR har omräknats till 1,4 MSEK. Verksamheten var inte upptagen till något värde i koncernens balansräkning.

18 Moderbolagets resultat- och balansräkning 18 Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning KSEK JAN-JUN 2012 JAN-JUN JAN-DEC KSEK 30/ /6 31/12 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa Tjänster och handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Rapport över totalresultat KSEK JAN-JUN 2012 JAN-JUN JAN-DEC Periodens resultat Totalresultat för perioden TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Licenser och varumärken Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i joint venture Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier, kvotvärde 1 SEK) Ej registrerat aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

19 Sverige Aspiro AB (publ) Gråbrödersgatan 2 SE Malmö Tel: Fax: WiMP / Aspiro Västra Järnvägsgatan Stockholm Norge Aspiro / WiMP Øvre Slottsgate 25 P. O. Box 8710 Youngstorget N-0028 Oslo Tel: Fax: Danmark WiMP / Aspiro Music Studiestræde 19, 1. sal, DK-1455 København K Tyskland WiMP Music GmbH Dieffenbachstr. 33 DE Berlin