BOKSLUTSKOMMUNIKÉ J A N DEC

Transkript

1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ J A N DEC 2012 Informationen är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 12 februari 2013 klockan 8.30.

2 Kvartalet i korthet 2 Kvartalet i korthet Fjärde kvartalet 2012 Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet för fjärde kvartalet uppgick till 67,8 MSEK (71,7 MSEK), vilket motsvarar en minskning om 5,4 procent. EBITDA för kvarvarande verksamhet för fjärde kvartalet uppgick till -24,8 MSEK (-11,5 MSEK). Nedskrivning av goodwill avseende Mobile Search om 7,7 MSEK (6,8 MSEK). Goodwillposten värderas kvartalsvis. Nedskrivning av goodwill avseende TV om 17,2 MSEK (0). Periodens resultat för kvarvarande verksamhet för fjärde kvartalet uppgick till -51,2 MSEK (-9,6 MSEK). Omsättningen inom affärsområdet Music ökade med 9,3 procent. Omsättningen inom affärsområdet TV minskade med 26,5 procent till följd av omförhandlade avtal med existerande kunder tidigare under EBITDA uppgick till 0,0 MSEK (0,4 MSEK). Den 18 oktober utsågs Peter Tonstad, tidigare CFO, till VD för Aspiro, han tillträdde tjänsten 1 december. Samtidigt utsågs bolagets ekonomichef Jörgen Carlsson till tillförordnad CFO. Händelser efter periodens utgång I Polen har Aspiro lanserat WiMP i sin egen kanal och tecknat ett andra partneravtal med mobiloperatören Play i Polen. Avtalet med Play gäller under minst 12 månader. WiMP har tecknat ett utvidgat avtal med Telenor i Norge. I och med detta avtal kommer WiMP att inkluderas i vissa abonnemang, vilket i sin tur kommer innebära en minimiomsättning för Aspiro om cirka 30 MSEK under 24 månader. Nyckeltal Kvarvarande verksamhet OKT-DEC 2012 (2011) JAN-DEC 2012 (2011) Nettoomsättning, MSEK 67,8 (71,7) 277,6 (230,6) EBITDA, MSEK -24,8 (3,8) -83,5 (-18,8) EBITDA exklusive omvärdering, MSEK - (-11,5) - (-34,1) Periodens resultat, MSEK -51,2 (-9,6) -128,9 (-41,2) Rörelsemarginal, % -78,7 (-9,3) -47,3 (-17,2) Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,15 (-0,05) -0,52 (-0,21) Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,15 (-0,05) -0,52 (-0,21) Övriga nyckeltal Soliditet, % 55 (64) 55 (64) Avkastning på sysselsatt kapital, % -33,12 (10,30) -90,43 (-11,21) Avkastning på eget kapital, % -33,08 (9,79) -92,15 (-12,06) Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK -0,10 (0,01) -0,26 (-0,18)

3 Omsättning och resultat 3 Omsättning och resultat Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år. Aktuell rapportperiod oktober december 2012 Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet för fjärde kvartalet uppgick till 67,8 MSEK (71,7 MSEK), vilket motsvarar en minskning om 5,4 procent. Jämfört med motsvarande period föregående år ökade omsättningen inom affärsområdet Music med 4,1 MSEK (9,3 procent). Omsättningen inom TV minskade med 4,3 MSEK (-26,5 procent) och inom Mobile Search minskade omsättningen med 3,7 MSEK (33 procent), jämfört med motsvarande period föregående år. Under fjärde kvartalet uppgick EBITDA för kvarvarande verksamhet till -24,8 MSEK (-11,5 MSEK). Satsningar inom området Music och fallande omsättning inom Mobile Search och TV påverkade lönsamheten negativt. Resultatet för fjärde kvartalet för kvarvarande verksamhet uppgick till -51,2 MSEK (-9,6 MSEK). Resultatet belastades av en nedskrivning av goodwill avseende Mobile Search på 7,7 MSEK (6,8 MSEK), och en nedskrivning av goodwill avseende TV på MSEK 17,2 (0 MSEK). Resultatet per aktie för fjärde kvartalet, före och efter utspädning, uppgick för kvarvarande verksamhet till -0,15 SEK (-0,05 SEK). Helåret 2012 Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet för helåret uppgick till 277,6 MSEK (230,6 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt på cirka 20,4 procent. Jämfört med motsvarande period föregående år har omsättningen ökat inom Aspiros affärsområde Music med 74,5 MSEK (60,2 procent). Omsättningen inom Mobile Search minskade med 18,6 MSEK (-35,2 procent) och omsättningen inom TV minskade med 8,8 MSEK (-16,3 procent). Under 2012 uppgick EBITDA för kvarvarande verksamhet till -83,5 MSEK (-34,1 MSEK). Satsningar inom området Music och fallande omsättning inom Mobile Search och TV påverkade lönsamheten negativt års resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -128,9 MSEK (-41,2 MSEK). Resultatet per aktie för 2012, före och efter utspädning, uppgick för kvarvarande verksamhet till -0,52 SEK (- 0,21 SEK). Nettoomsättning Resultat efter direkta kostnader* EBITDA Omsättning och resultat per affärsområde Q Q Q Q Q Q MSEK Music 48,4 44,3 12,8 10,2-21,2-8,4 TV 11,9 16,2 11,3 15,1 0,0 0,4 Mobile Search 7,5 11,2 4,8 6,6 4,3 5,5 Elimineringar/ej fördelat 0,0 0,0 4,4 1,1-7,9-9,0 Totalt 67,8 71,7 33,3 33,0-24,8-11,5 Nettoomsättning Omsättning per land Q Q MSEK Norge 45,2 43,2 Danmark 9,8 10,9 Sverige 2,3 5,7 Övriga länder 10,5 11,9 Totalt 67,8 71,7 * Nettoomsättning minus kostnader för köpt innehåll, annonsering och intäktsdelning.

4 Affärsområden 4 Omsättning och resultat per affärsområde, per kvartal MSEK Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Nettoomsättning Music 48,4 50,8 49,7 49,3 44,3 35,1 26,5 17,8 18,7 15,2 9,2 6,9 TV 11,9 10,3 9,2 13,8 16,2 13,3 12,9 11,6 13,9 13,4 14,7 11,2 Mobile Search 7,5 8,4 9,5 8,8 11,2 14,3 14,1 13,2 17,6 21,1 22,6 18,0 Elimineringar/ej fördelat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1-0,2-0,1 0,9-0,1 1,7 Summa 67,8 69,5 68,4 71,9 71,7 62,8 53,6 42,4 50,1 50,6 46,4 37,8 Avyttrad verksamhet ,0 18,2 17,7 22,5 28,6 26,8 59,5 62,0 Resultat efter direkta kostnader Music 12,8 11,5 11,2 12,2 10,2 8,1 5,5 4,9 4,1 4,0 3,0 2,4 TV 11,3 10,1 8,2 13,1 15,1 12,6 11,9 10,7 13,2 12,5 14,4 10,2 Mobile Search 4,8 4,9 5,4 5,6 6,6 8,1 7,4 7,8 8,9 13,0 12,8 10,0 Elimineringar/ej fördelat 4,4 0,4 0,4 0,5 1,1 0,1-0,1 0,2 0,1 1,1-1,6-0,5 Summa 33,3 26,9 25,2 31,4 33,0 28,9 24,7 23,6 26,3 30,6 28,6 22,1 Avyttrad verksamhet ,0 6,7 8,2 8,9 6,3 7,8 30,9 34,2 EBITDA Music -21,2-12,4-13,8-10,7-8,4-5,0-6,7-6,8-5,7-4,7-5,5-4,4 TV 0,0 0,7-9,0-2,3 0,4 0,0-2,1-3,4-2,0-3,1-3,6-5,9 Mobile Search 4,3 4,4 4,6 4,8 5,5 7,5 6,6 7,0 7,8 11,5 11,5 8,6 Elimineringar/ej fördelat -7,9-6,5-10,6-7,9-9,0-4,6-8,1-7,0-10,5-6,1-7,7-7,4 Summa -24,8-13,8-28,8-16,1-11,5-2,1-10,3-10,2-10,4-2,4-5,3-9,1 Avyttrad verksamhet ,0 0,3-0,6-2,6-7,2-7,5 9,4 10,2

5 Verksamhet 5 Verksamhet Music Under fjärde kvartalet uppgick omsättningen inom affärsområdet Music till 48,4 MSEK (44,3 MSEK), motsvarande en tillväxt på 9,3 procent. Omsättningstillväxten härleds till Aspiros avtal med Canal Digital i Norge, förvärvet av WiMP Music AS samt tillväxt i antalet användare i egen kanal. Resultatet efter direkta kostnader uppgick till 12,8 MSEK (10,2 MSEK) och EBITDA uppgick till -21,2 MSEK (-8,4 MSEK). En ändring i uppskattning avseende periodisering av intäkter för Music har inneburit en engångsjustering som resulterar i lägre intäkter i Q4 jämfört med Q (-2,5 MSEK). Dessutom har en ändring i uppskattning avseende upplupna kostnader medfört lägre direkta kostnader i Q4 jämfört med Q (2,7 MSEK). Aspiros musikstreamingtjänst hade vid utgången av fjärde kvartalet cirka betalande användare. Justerat för det avslutade samarbetet med Portugal Telecom är tillväxten abonnenter på existerande marknader under Under det gångna kvartalet har WiMP fortsatt att utvecklas, en ny förbättrad version för Androidanvändare har lanserats, förbättringarna avser musikupptäckt och redaktionellt innehåll. IPhone och ipad användare har också fått nya versioner av WiMP, kvartalets lansering innehöll en funktion som identifierar låtar som spelas utanför tjänsten. I slutet av oktober tecknade Aspiro ett distributionsavtal för WiMP med Danmarks största morgontidning Politiken. Avtalet är löpande. I november lanserades sedan WiMP i Danmark i en gratisversion. Under fjärde kvartalet har marknadsföringsaktiviteterna på den svenska marknaden intensifierats. Ett distributionsavtal med Aftonbladet har tecknats och samma affärsmodell som prövas i Danmark prövas nu också i Sverige. Sedan mitten av december erbjuds en gratisversion av musiktjänsten WiMP. Samtidigt har även en ny uppgraderad version av WiMP lanserats i Sverige. Efter kvartalets utgång meddelade Aspiro att WiMP i Sverige ingått samarbetsavtal med reklambyrån McCann Stockholm och PR-byrån Jung Relations. Musiktjänsten WiMP har under fjärde kvartalet även lanserats på den polska marknaden. Ett första partnerkontrakt, med betal-tv-bolaget n, har tecknats och kommer att gälla under minst 12 månader, lanseringen skedde i början av december. Kunder hos n får WiMP integrerat i sin TV genom digitalboxen. Efter periodens utgång har Aspiro även lanserat WiMP i sin egen kanal och tecknat ett andra partneravtal med mobiloperatören Play i Polen. Även avtalet med Play gäller under minst 12 månader. Efter periodens utgång har WiMP tecknat ett utvidgat avtal med Telenor i Norge. I och med detta avtal kommer WiMP att inkluderas i vissa abonnemang, vilket i sin tur kommer innebära en minimiomsättning för Aspiro om cirka 30 MSEK under 24 månader. TV Nettoomsättningen inom TV för fjärde kvartalet uppgick till 11,9 MSEK (16,2 MSEK), vilket motsvarar en minskning om 26,5 procent. Resultatet efter direkta kostnader uppgick till 11,3 MSEK (15,1 MSEK) och EBITDA uppgick till 0,0 MSEK (0,4 MSEK). Nedskrivning av goodwill avseende Aspiro TV belastade periodens resultat med 17,2 MSEK. Espen Erikstad har utsetts till ny VD för tv-verksamheten. Espen Erikstad är en av grundarna av Rubberduck Media Lab, numera Aspiro TV, som Aspiro förvärvade Mobile Search Nettoomsättningen inom Mobile Search för fjärde kvartalet uppgick till 7,5 MSEK (11,2 MSEK). Resultatet efter direkta kostnader uppgick till 4,8 MSEK (6,6 MSEK) och EBITDA uppgick till 4,3 MSEK (5,5 MSEK). Nedskrivning av goodwill avseende Mobile Search belastade periodens resultat med 7,7 MSEK. Goodwillposten värderas kvartalsvis. Inom Mobile Search är omsättningstrenden och antalet sökningar fallande. Den utvärdering som har gjorts avseende en eventuell avyttring av Mobile Search är nu avslutad och beslut har tagits om att fortsätta driva verksamheten som en del av Aspiro. Personal och organisation Vid periodens slut hade Aspiro 123 (104) heltidsanställda jämfört med 114 vid utgången av tredje kvartalet. Antalet anställda ökade något inom affärsområdet Music. Antalet anställda minskade något inom affärsområdet TV. Den 18 oktober utsågs Peter Tonstad, tidigare CFO, till VD för Aspiro, han tillträdde tjänsten 1 december. Samtidigt utsågs bolagets ekonomichef Jörgen Carlsson till tillförordnad CFO. Den 23 oktober utsågs Espen Erikstad till ny verkställande direktör för dotterbolaget Aspiro TV.

6 Verksamhet 6 Investeringar Under fjärde kvartalet uppgick investeringarna i immateriella anläggningstillgångar till 0,2 MSEK (0,1 MSEK). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,0 MSEK (2,0 MSEK) för fjärde kvartalet. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel uppgick till 97,6 MSEK (57,5 MSEK) vid periodens utgång. Fjärde kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -27,1 MSEK (-10,7 MSEK). Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 1,8 MSEK (2,3 MSEK), varav 1,8 MSEK (2,3 MSEK) avser koncernintern försäljning. Av moderbolagets rörelsekostnader under fjärde kvartalet är 0 MSEK (0 MSEK) koncerninterna. Resultat efter finansiella poster under samma period uppgick till -29,6 MSEK (-36,8 MSEK). Framtidsutsikter 2013 och måluppfyllelse 2012 Aspiro har tidigare i samband med bokslutskommunikén meddelat tillväxtmål för kommande räkenskapsår. För 2013 har Aspiro beslutat att inte lämna någon sådan prognos. För 2012 var Aspiros mål att uppnå minst 80 procent tillväxt inom affärsområdet Music jämfört med Resultatet blev en tillväxt om 60,2 procent. Risker och osäkerheter För en detaljerad genomgång av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer se årsredovisningen Redovisningsprinciper Aspiros koncernredovisning för fjärde kvartalet 2012 har, liksom årsbokslutet för 2011, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen med undantag för de nya eller omarbetade standarder och uttalanden från IASB som antagits av EU för tillämpning från och med den 1 januari Redovisningsprinciperna beskrivs i årsredovisningen för 2011 på sidorna De nya eller omarbetade standarder och uttalanden som trätt i kraft sedan 1 januari 2012 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter. De finansiella rapporterna för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

7 Investor Relations 7 Investor Relations Valberedning och årsstämma Aspiros årsstämma 2008 beslutade att styrelsens ordförande senast vid utgången av tredje kvartalet varje år ska kontakta de större ägarna för att utse en valberedning bestående av tre ledamöter. Valberedningen utser ordförande inom sig. Valberedningen för 2013 utsågs under fjärde kvartalet och består inför årsstämman 2013 av medlemmarna Gunnar Mårtensson (privat ägare), Trond Berger (Schibsted) och Karine Mortvedt Mörland (Schibstedt). Då de två ledamöterna som representerar Schibstedt också är ordinarie ledamöter i bolagets styrelse innebär det att Aspiro avviker från reglerna i Svensk Kod för bolagsstyrning. Aspiros årsstämma 2013 kommer att äga rum fredagen den 24 maj i Stockholm. Information om valberedning och årsstämma finns tillgängligt på Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Aktien och ägare Aspiro är ett smallcapbolag som är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Den 28 december 2012 var börskursen 0,85 SEK och det totala börsvärdet uppgick till cirka 292 MSEK. Vid periodens utgång var antalet utestående aktier i Aspiro Vid fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner kan antalet aktier öka till I samband med att avtalet om avgångsvederlag som tecknades i juni 2012 mellan styrelsen för Aspiro AB och tidigare VD och CFO genomfördes, avsade de sig alla tidigare överenskommelser om optionstilldelningar. De största ägarna och deras innehav per 28 december 2012 framgår av tabellen nedan. Största ägarna per 28 december 2012 Aktier Röster, % Streaming Media AS ,94% Swedbank Robur fonder ,94% Royalskandia Life Assurance Ltd ,71% Länsförsäkringar fondförvaltning AB ,58% Avanza Pension ,42% Helene Mårtensson ,34% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,54% Johan Thorell ,51% Handelsbanken Fonder ,44% Clearstream Banking A.A ,43% Övriga ägare ,14% Totalt % IR-kalender Årsredovisning 2012 vecka 17, 2013 Delårsrapport för första kvartalet 29 april 2013 Årsstämma maj 2013 Delårsrapport för andra kvartalet 18 juli 2013 Delårsrapport för tredje kvartalet 29 oktober 2013 Intygande Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och koncernen står inför. Aspiro AB (publ) Org. nr Malmö den 12 februari 2013 Peter Tonstad, Verkställande Direktör Trond Berger, Styrelseordförande Lars Boilesen, Styrelseledamot Bjørn Erik Reinseth, Styrelseledamot Rolf Kristian Presthus, Styrelseledamot Karine Mortvedt Mørland, Styrelseledamot Richard Sandenskog, Styrelseledamot IR-kontakt Aktuell information om Aspiro finns på Det går bra att kontakta bolaget via e-post: inbox@aspiro.com, telefon: , fax: eller post: Aspiro AB (publ), Investor Relations, Gråbrödersgatan 2, Malmö. Frågor besvaras av: Peter Tonstad, VD tel: (+47) e-post: peter.tonstad@aspiro.com Jörgen Carlsson, CFO tel: (+46) e-post: jorgen.carlsson@aspiro.se

8 Finansiellt sammandrag 8 Finansiellt sammandrag Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Nettoomsättning, MSEK 67,8 69,5 68,4 71,9 71,7 81,0 71,3 64,9 78,7 77,4 105,9 99,8 Nettoomsättning, kvarvarande verksamhet, MSEK 67,8 69,5 68,4 71,9 71,7 62,8 53,6 42,4 50,1 50,6 46,4 37,8 EBITDA, MSEK -24,8-13,8-28,8-16,1 3,8-1,8-10,9-12,8-17,6-9,9 4,1 1,1 EBITDA, kvarvarande verksamhet, MSEK * -24,8-13,8-28,8-16,1-11,5-2,1-10,3-10,2-10,4-2,4-5,3-9,1 Rörelseresultat, MSEK -53,3-25,9-32,5-19,6-6,7-5,4-14,7-16,9-92,9-14,2-2,3-4,7 Rörelseresultat, kvarvarande verksamhet, MSEK -53,3-25,9-32,5-19,6-6,7-5,5-13,9-13,6-85,3-6,4-9,6-12,9 Resultat före skatt, MSEK -51,3-29,2-30,1-18,8 14,5-5,2-11,6-15,5-97,1-14,6-2,2-4,9 Resultat före skatt, kvarvarande verksamhet, MSEK -51,3-29,2-30,1-18,8-8,9-5,4-11,2-14,5-84,9-7,0-9,6-13,0 Periodens resultat, MSEK -51,2-31,3-30,0-18,7 13,9-5,1-12,2-15,4-109,4-16,0-1,3-4,2 Periodens resultat, kvarvarande verksamhet, MSEK -51,2-29,0-30,0-18,7-9,6-5,3-11,9-14,4-98,6-6,7-5,5-8,8 Soliditet, % Avkastning på eget kapital, % -33,08-21,63-24,30-12,59 9,79-4,03-9,20-10,03-51,87-5,58-0,41-1,22 Avkastning på sysselsatt kapital, % -33,12-21,67-24,33-12,65 10,30-4,06-8,55-10,49-43,98-5,12-0,74-1,60 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK -0,10-0,04-0,01-0,08 0,01-0,09-0,07-0,03-0,06 0,03-0,01 0,04 Rörelsemarginal, % -78,7-37,3-47,5-27,3-9,3-6,7-20,6-26,0-118,0-18,3-2,2-4,7 Rörelsemarginal, kvarvarande verksamhet, % -78,7-37,3-47,5-27,3-9,3-8,8-25,9-32,1-170,3-12,6-20,7-34,1 Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,15-0,13-0,15-0,09 0,07-0,03-0,06-0,08-0,57-0,08-0,01-0,02 Resultat per aktie före utspädning, kvarvarande verksamhet, SEK -0,15-0,12-0,15-0,09-0,05-0,03-0,06-0,08-0,52-0,04-0,03-0,05 Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,15-0,13-0,15-0,09 0,07-0,03-0,06-0,08-0,57-0,08-0,01-0,02 Resultat per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamhet, SEK -0,15-0,12-0,15-0,09-0,05-0,03-0,06-0,08-0,52-0,04-0,03-0,05 Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental Genomsnittligt antal utestående aktier och potentiella aktier, tusental * För Q har EBITDA, kvarvarande verksamhet, reducerats med omvärderingsvinsten ( KSEK) relaterad till WiMP Music AS. Definitioner av nyckeltal EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciations and amortizations) Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Soliditet Eget kapital (inklusive innehav utan bestämmande inflytande) i procent av balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat före skatt plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital Balansomslutning minus icke-räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder. Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. Resultat per aktie Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. Genomsnittligt antal utestående aktier Vägt genomsnitt av under perioden utestående aktier. Genomsnittligt antal utestående aktier och potentiella aktier Vägt genomsnitt av under perioden utestående aktier och potentiella aktier.

9 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens resultaträkning KSEK OKT-DEC 2012 OKT-DEC 2011 JAN-DEC 2012 JAN-DEC 2011 Kvarvarande verksamhet Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa Tjänster och handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa Resultat före skatt Skatt Periodens resultat från kvarvarande verksamhet Avyttrad verksamhet Periodens resultat från avyttrad verksamhet Periodens resultat* *Hänförligt till moderföretagets aktieägare Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,15 0,07-0,53-0,09 Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,15 0,07-0,53-0,09 Resultat per aktie före utspädning, kvarvarande verksamhet (SEK) -0,15-0,05-0,52-0,21 Resultat per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamhet (SEK) -0,15-0,05-0,52-0,21 Resultat per aktie före utspädning, avyttrad verksamhet (SEK) - 0,12-0,01 0,12 Resultat per aktie efter utspädning, avyttrad verksamhet (SEK) - 0,12-0,01 0,12 Genomsnittligt antal aktier före utspädning (tusental) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (tusental) Rapport över totalresultat KSEK OKT-DEC 2012 OKT-DEC 2011 JAN-DEC 2012 JAN-DEC 2011 Periodens resultat Periodens omräkningsdifferenser Totalresultat för perioden* *Hänförligt till moderföretagets aktieägare Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

10 Koncernens balansräkning 10 Koncernens balansräkning KSEK 31/ / TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Andra immateriella tillgångar Inventarier Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Aktiekapital ( aktier, kvotvärde 0,67 SEK) Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Periodens resultat Summa Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande - - Summa eget kapital Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder

11 Kassaflödesanalys 11 Koncernens kassaflödesanalys KSEK OKT-DEC 2012 OKT-DEC 2011 JAN-DEC 2012 JAN-DEC 2011 Den löpande verksamheten Periodens resultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag och joint venture Avyttring av rörelse Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

12 Fördelning per kvartal 12 Fördelning per kvartal KSEK Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Kvarvarande verksamhet Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa Tjänster och handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar/nedskrivningar: materiella anläggningstillgångar immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat från kvarvarande verksamhet Avyttrad verksamhet Periodens resultat från avyttrad verksamhet Periodens resultat

13 Förändringar i eget kapital 13 Förändring i eget kapital 1/1-31/ Hänförligt till moderföretagets aktieägare Hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande KSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Periodens resultat Totalt Eget kapital 31 december Ingående eget kapital 1 januari Överföring av föregående års resultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Summa förmögenhetsförändringar, exklusive transaktioner med bolagets ägare Nedsättning av aktiekapital Nyemission* Effekt av personaloptionsprogram Utgående eget kapital 31 december * Emissionsutgifter om KSEK har reducerat tillfört kapital Förändring i eget kapital 1/1-31/ Hänförligt till moderföretagets aktieägare Hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande KSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Periodens resultat Totalt Eget kapital 31 december Ingående eget kapital 1 januari Överföring av föregående års resultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Summa förmögenhetsförändringar, exklusive transaktioner med bolagets ägare Nyemisson, personaloptioner ** Nyemisson, förvärv** Innehav utan bestämmande inflytande Effekt av personaloptionsprogram Utgående eget kapital 31 december **Emissionsutgifter om 56 KSEK har reducerat tillfört kapital

14 Avyttrad verksamhet 14 Avyttrad verksamhet Resultatet från Mobile Solutions har i resultaträkningen redovisats som resultat från avyttrad verksamhet. Verksamheten avyttrades den 14 oktober Koncernens resultat under fjärde kvartalet 2011 påverkades endast via realisationsresultatet. Under tredje kvartalet 2012 har en överenskommelse om reduktion av köpeskillingen medfört att realisationsresultatet minskat med 2,3 MSEK, vilket redovisas som resultat från avyttrad verksamhet i koncernen. Resultat från avyttrad verksamhet Mobile Solutions KSEK Q Q Q JAN-DEC 2011 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa Tjänster och handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Realisationsresultat Det koncernmässiga realisationsresultatet avseende avyttringen av Mobile Solutions uppgick till 23,4 MSEK. Försäljningsintäkten inklusive rörelsekapitaljustering, 22,9 MNOK, har omräknats till 27,1 MSEK. Efter överensskommelse om reduktion av köpeskillingen med 2,3 MSEK uppgår realisationsresultatet istället till 21,1 MSEK. Försäljningsintäkt: 27,1 Avyttrade nettotillgångar -2,2 Övriga kostnader hänförbara till avyttringen: -1,5 Koncernmässigt realisationsresultat: 23,4 Reduktion av köpeskilling -2,3 Justerat koncernmässigt realisationsresultat 21,1

15 Avyttrad verksamhet 15 Avyttrad verksamhet Resultatet från Miles Ahead har i resultaträkningen redovisats som resultat från avyttrad verksamhet. Verksamheten avyttrades den 1 april Resultat från avyttrad verksamhet Miles Ahead KSEK Q JAN-DEC 2011 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa Tjänster och handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa Rörelseresultat Finansnetto 2 2 Resultat före skatt Skatt - - Periodens resultat Realisationsresultat Det koncernmässiga realisationsresultatet avseende avyttringen av Miles Ahead uppgick till 0,5 MSEK. Försäljningsintäkten uppgick till 1 EUR. Verksamheten hade ett negativt eget kapital om 0,5 MSEK vid avyttringen.

16 Avyttrad verksamhet 16 Avyttrad verksamhet Resultatet från Mobile Search i Finland har i resultaträkningen redovisats som resultat från avyttrad verksamhet. Verksamheten avyttrades den 1 mars Resultat från avyttrad verksamhet Mobile Search i Finland KSEK Q JAN-DEC 2011 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter - - Summa Tjänster och handelsvaror Övriga externa kostnader - - Personalkostnader - - Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar - - Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar - - Övriga rörelsekostnader - - Summa Rörelseresultat Finansnetto - - Resultat före skatt Skatt - - Periodens resultat Realisationsresultat Det koncernmässiga realisationsresultatet avseende avyttringen av Mobile Search i Finland uppgick till 1,4 MSEK. Försäljningsintäkten, EUR har omräknats till 1,4 MSEK. Verksamheten var inte upptagen till något värde i koncernens balansräkning.

17 Moderbolagets resultat- och balansräkning 17 Moderbolagets resultaträkning KSEK JAN-DEC 2012 JAN-DEC 2011 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa Tjänster och handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat - - Periodens resultat Rapport över totalresultat KSEK JAN-DEC 2012 JAN-DEC 2011 Periodens resultat Totalresultat för perioden Moderbolagets balansräkning KSEK 31/ / TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Licenser och varumärken Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i joint venture - - Övriga långfristiga fordringar - - Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier, kvotvärde 0,67 SEK) Reservfond Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

18 Revisors granskningsrapport 18 Revisors granskningsrapport Aspiro AB (publ), org. nr Inledning Jag har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (bokslutskommunikén) för Aspiro AB (publ) per 31 december 2012 och den tolvmånaderssperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna bokslutskommuniké i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna bokslutskommuniké grundad på min översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att bokslutskommunikén inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Malmö den 12 februari 2013 Johan Thuresson Auktoriserad revisor Ernst & Young AB

19 Sverige Aspiro AB (publ) Gråbrödersgatan 2 SE Malmö Tel: Fax: WiMP / Aspiro Västra Järnvägsgatan Stockholm Norge Aspiro TV / Aspiro AS Sandakerveien 138 N-0484 Oslo Tel: Fax: WiMP Grensen 5/7 N-0159 Oslo Tel: Danmark WiMP Music Aps Studiestræde 19, 1. sal, DK-1455 København K Tyskland WiMP Music GmbH Dieffenbachstr. 33 DE Berlin Polen WiMP Music sp. z o.o. ul. Złota 59, Warszawa, Polska Tel: