Leverantörsstruktur för Lättvikt Slutrapport UFoH AP4. Lars Anger, Innovatum AB

Transkript

1 Leverantörsstruktur för Lättvikt Slutrapport UFoH AP4 Lars Anger, Innovatum AB Rapport nr 1328 Utveckling av Fogningsmetoder för kombination av Olika material till Hybridlösningar Ett LIGHTer initiativ [UFoH] Publik

2 Utveckling av fogningsmetoder för kombination av olika material till hybridlösningar Ett LIGHTer initiativ Sammanfattning Arbetspaket 4 inom UFoH-projektet har syftat till att skapa ett nätverk av leverantörer som kan utvecklas till en stark svensk leverantörsbas inom lättviktsteknik. Arbetet har bestått av: - Scanning och listning av lämpliga leverantörer inom olika kategorier - Genomförande av seminarium och workshop på temat Hinder och Möjligheter för skapandet av ett sådant nätverk - Möjlighet för utvalda leverantörer att delta i projektets industrikurs Summary Work package 4 within the UPoH-project aimed at creating a network of subsuppliers that can be developed into a strong domestic supplier base in light weight technology. The activities included: - Scanning and listing of potential suppliers within different supplier categories - Seminar and workshop with the topic Hurdles and possibilities in creating a strong supplier network - Possibility for selected suppliers to attend the industrial course in joining technology developed by the project 2 Rapport nr 1328 Publik

3 Utveckling av fogningsmetoder för kombination av olika material till hybridlösningar Ett LIGHTer initiativ Innehållsförteckning 1 SYFTE OCH MÅL ARBETSGÅNG LEVERANTÖRSKATEGORIER BRUTTOLISTOR/NETTOLISTOR Bruttolistor Nettolistor WORKSHOP FÖR LEVERANTÖRSSAMVERKAN Trendspaning & Affärsmöjligheter Brainstorming RESULTAT SLUTSATS FORTSATT ARBETE... 6 Bilageförteckning Antal sidor Bilaga 1 Bruttolista Leverantörer 2 Bilaga 2 Nettolista Leverantörer 1 Bilaga 3 Program, workshop Leverantörsnätverk 2 Bilaga 4 Deltagarförteckning Workshop 1 Bilaga 5 Trendspaning lättvikts och kompositlösningar 31 Bilaga 6 Brainstorm workshop 7 Bilaga 7 Resultat från Brainstorm workshop 5 1 Syfte och mål Skapa en leverantörsstruktur för utveckling av hybridfogar. I första hand identifiera och kartlägga leverantörer och systemintegratörernas kunskaper gällande hybridfogar. Leverantörsnätverket används delvis under projektets gång under framför allt teknikutvecklingsdelen (AP2). Därefter utökas och utvecklas leverantörsnätverket till en fast struktur för att stötta den sammansättande industrin Ett lyckat projekt mynnar ut i följande resultat m a p leverantörsstruktur; Publik Rapport nr

4 Utveckling av fogningsmetoder för kombination av olika material till hybridlösningar Ett LIGHTer initiativ - Identifierad svensk leverantörsstruktur för vidare utveckling i projektform C 2 Arbetsgång Ansvarig för Arbetspaket 4 har varit Innovatum AB, kontaktperson Lars Anger. I arbetet har också deltagit SMTF, kontaktperson Jacqueline Widström, samt till en mindre dels Compraser. 2.1 Leverantörskategorier För att få överblick och styrning på vilka typer av leverantörer vi har, och behöver ha, skapades en kategoriindelning enligt Fig 1. Fig 1 Vi försökte sedan skapa en så bred täckning av strukturen som möjligt, vilket inte visade sig vara helt genomförbart 2.2 Bruttolistor/Nettolistor Arbetet har främst bestått i att genom iterativa sökningar identifiera de svenska leverantörer, främst SME som inte fanns med som partner i projektet, som: Skulle kunna spela en roll i utvecklingen av hybridfogar, eller Skulle kunna utgöra en viktig länk i en svensk leverantörskedja för lättviktsteknik, eller Skulle kunna dra väsentligt nytta av att få ta del av UFoH:s teknik och nätverk för egen affärsutveckling 4 Rapport nr 1328 Publik

5 Utveckling av fogningsmetoder för kombination av olika material till hybridlösningar Ett LIGHTer initiativ Sökningen genomfördes dels genom intressent- och deltagarlistor för olika LIGHTer-aktiviteter, dels genom scanning av de andra nätverken inom våra resp. verksamheter. Listorna stämdes kontinuerligt av med projektets övriga deltagare Bruttolistor utgörs av den samlade mängd leverantörer som utsorterades från olika listtyper: Intressent- och deltagarlistor från LIGHTer-aktiviteter Intressent- och deltagarlistor från Innovatums och SMTF:s olika arrangemang Företagsnätverk av olika typer Bruttolistan framgår av Bilaga Nettolistor Samtliga företag och organisationer i Bruttolistan tillskrevs via e-post där vi presenterade UFoH-projektet och de syften och aktiviteter som finns kopplade till UFoH. Nettolistan utgörs av de företag som i samtal eller korrespondens uttalade en vilja att vara med i projektet, antingen som aktiva deltagare eller passiva kunskapsmottagare. Nettolistan framgår av Bilaga 2 och utgör ett väsentligt resultat av AP4. Listade leverantörer inbjöds att delta i workshop för leverantörssamverkan (se nedan) samt i den industrikurs i fogningsteknik som utvecklades inom ramen för AP3 2.3 Workshop för Leverantörssamverkan Slutpunkten för AP4:s arbete utgjordes av en Workshop på Innovatum i Trollhättan under rubriken Leverantörsnätverk för Lättviktslösningar. Syftet med Workshopen vara att intressera fler företag för de affärsmöjligheter som kommer att finnas inom Lättvikts-Sverige samt att gemensamt jobba igenom de hinder som finns för att skapa en stark svensk leverantörsbas för lättviktslösningar. Programet framgår av Bilaga 3. Deltagarlistan återfinns i Bilaga Trendspaning & Affärsmöjligheter En blid av hur teknik och affärer i ett framtida Lättvikts-Sverige kan komma att utvecklades gavs dels i form av en övergripande Trendspaning: Svensk industris behov av lättvikts- och kompositlösningar (se Bilaga 5), dels i form av några olika Business Demonstrators Brainstorming I en Brainstorming-övning sorterades de viktigaste hindren för en stark svensk leverantörsbas inom Lättviktsteknik fram. Metodiken framgår av Bilaga 6 Resultatet av den efterföljande diskussionen framgår av Bilaga 7 Publik Rapport nr

6 Utveckling av fogningsmetoder för kombination av olika material till hybridlösningar Ett LIGHTer initiativ 3 Resultat Resultaten av UFoH AP4 kan sammanfattas i Leverantörsnätverk o Bruttolista, Bilaga 1 o Nettolista, Bilaga 2 o Några identifierade företag som är intresserade att delta i ett ev. fortsättningsprojekt (fas C) Identifierade hinder och prioriterade aktiviteter för att åstadkomma en stark svensk leverantörsbas inom Lättviktsteknik, Bilaga 7 De olika arbetspaketens tidplanering har gjort att vi däremot inte kunnat utnyttja det identifierade Leverantörsnätverket som resurs och kompetenskälla i AP2:s teknikutvecklingsarbete. 4 Slutsats AP4 inom UFoH har inte fokuserat på specifikt fogningsproblematiken kopplat till leverantörsnätverket utan tagit ett bredare perspektiv och arbetat kring möjligheterna och hindren för en svensk leverantörsbas inom Lättviktsteknik allmänt, men med fokus på kompositer, där fogningstekniken kommer att vara av stor vikt. En erfarenhet blir samtidigt är att utveckling av ett generellt leverantörsnätverk inom lättvikt är svårt att kombinera med specifik teknikutveckling i ett och samma projekt. 5 Fortsatt arbete Fortsatt arbete med Leverantörsstruktur bör dels och i huvudsak ske inom ramen för LIGHTer:s arbete med Nätverk, Forum & Mötesplatser, dels genom tidig involvering av ett fåtal utvalda i Fortsättningsprojektet 6 Rapport nr 1328 Publik

7 Rapport nr 1328, Bilaga 1 Företag/organisation EXOVA 3M ABIC Kemi ACAB Ad Manus Materialteknik Agaria Allard Manufacturing APC Composite Aplicator System Apply Emtunga Armacell International Aros Polymerteknik Arsizio Azelis Blowtech Invest AB Borgstena Group Sweden Bulten Chalmers Tekniska Högskola CMI Composites Componenta Composites Consulting Group Coriolis Creo Dynamics DEKRA Design Limit Sweden AB DIAB DYNAmore Nordic AB EELCEE Elitkomposit AB ESSVE tech Exova Fagerdala Marine Benteler Engineering Services AB Finnveden FKAB Gleitmo Gnotec Kinnared Gothia Marine HF Interior AB Högskolan i Skövde Jönköpings Tekniska högskola

8 Rapport nr 1328, Bilaga 1 KA-Group Konsult AB Trifol KTH Royal Institute of Technology Lamera Limteknikerna i Bromma AB Ljunghäll Lloyds Register MCT Brattberg Nils Malmgren AB NORMA Sweden AB O.Sundström OGAB Oxeon Profilgruppen Purtech RAUFOSS re8 Bioplastics Ruukki Saltech Consultants Saltholm Sandvik SAPA Group Scott Bader Scandinavia Semcon SKF SP SSAB EMEA SSPA Suncab Svenska Tanso Tillberg Design Trifilon Composite Design Faiber Plast AB Carbonia PTC, Kåge Sonoform Boxmodul Compo Environtainer Barkvall Engineering GA Lindberg SIKA

9 Nettolista Leverantörer Rapport nr 1328, Bilaga 2 Företag/organisation Kontaktperson MSP MSK MSM MFL MFS MÖ PB PL PA PÖ L KU KK KB KQ KC KM ABIC Kemi Johnson, Karl-david ACAB Mats Eklund 1 1 Ad Manus Materialteknik Anders Sjögren Agaria Jonas Axelsson 1 1 Armacell International Håkan Smedbro 1 Arsizio Mark Jansson Kragh 1 1 EELCEE Anders Holmkvist 1 1 Exova Johan Bengtsson Benteler Engineering Services ABHichem Mosrati 1 1 Högskolan i Skövde Thomas Carlberger 1 1 Jönköpings Tekniska högskola Anders Jarfors 1 1 Nils Malmgren AB Gunnar Malmgren 1 1 Oxeon Fredrik Ohlsson, Produktionschef 1 re8 Bioplastics Thomas Bräck 1 1 Ruukki Jonas Adolfsson 1 Scott Bader Scandinavia Henrik Malmros 1 1 Svenska Tanso Sandvik, Dan 1 Trifilon Martin Lidstrand 1 Composite Design Fredrik Wettermark 1 1 Faiber Plast AB Susanne Svedberg 1 Carbonia Tobias Blomberg 1 1 Elitkomposit AB Erik Kullgren PTC, Kåge Roger Lundström 1 1 Sonoform Petter Kellgren 1 1 Boxmodul Kjell Larsson 1 Compo Urban Ishagen 1 GA Lindberg Johan Jillestam 1 SIKA Lennart Nystedt 1 1 3M Roger Hagen 1 C Marine AB Johan Edvardsson 1 1

10 DEFGH IJKALA E $%#& &) 789%*( '-. /0 1#* &$&-&6 &+ &+ 123, 14*&$$& 1#-,&)5&&! 3!&, 0 ( 0+ & $ $&+',- '() &./% &&. 0- '*(! #$ %& '($ $ &$&)*( & &!"# *!& +#,

11 Rapport nr 1328, Bilaga 4 Leverantörsnätverk för Lättviktslösningar Innovatum Deltagarförteckning Företag/Organisation Efternamn Förnamn E-post Altair Engineering AB Dag Thuvesen dag.thuvesen@altair.se Antiphon AB Danielsson Kenneth kenneth.danielsson@antiphon.se Antiphon AB Gustavsson Ingemar ingemar.gustavsson@antiphon.se Arbetsförmedlingen Carlsson Bo bo.g.carlsson@arbetsformedlingen.se Arbetsförmedlingen Jönsson Billy billy.jonsson@arbetsformedlingen.se Arbetsförmedlingen Pettersson Niklas Niklas.pettersson@arbetsformedlingen.se Benteler Engineering Services AB Mosrati Hichem hichem.mosrati@benteler-engineering.com BoxModul AB Larsson Kjell kjell.larsson@boxmodul.se Cathay-Composites Patrik Helgegren patrik.helgegren@cathay-composites.com Compraser Wälivaara Bengt bengt.walivaara@compraser.se DeLars Arctic AB Eriksson Lars-Olof eriksson@delars.se DeLars Arctic AB Herlogsson Lars-Åke herlogsson@delars.se EELCEE AB Holmkvist Anders Anders.holmkvist@eelcee.com Exova Materials Technology AB Claseryd Marcus marcus.claseryd@exova.com Exova Materials Technology AB Wilhelmsson Sofia sofia.wilhelmsson@exova.com Faiber AB Svedberg Susanne susanne@faiber.se GKN Aerospace Brännström Oskar oskar.brannstrom@gknaerospace.com Högskolan Väst Bolmsjö Gunnar gunnar.bolmsjo@hv.se Innovatum AB Anger Lars lars.anger@innovatum.se Innovatum AB Svedhem Stefan stefan.svedhem@innovatum.se Innovatum AB Zienau Peter peter.zienau@innovatum.se Leannova Engineering AB (och NEVS) Lindstrand Richard richard.lindstrand@leannova.se PTC AB Lundström Roger roger.lundstrom@ptc.nu Salmanco.se Lindström Arne arne.lindstrom@salmanco.se Scott Bader Scandinavia AB Malmros Henrik henrik@scottbader.se Semcon Banér Stefan stefan.baner@semcon.se Semcon Sundin Anders anders.sundin@semcon.com Sonoform AB Kellgren Petter pk@sonoform.se SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Amen Malika Piku Malika.amen@sp.se Stora Enso Hylte Bruk Törnblom Maria maria.tornblom@storaenso.com Svenskt Marintekniskt Forum Widström Jacqueline jacqueline.widstrom@smtf.se Swerea IVF Luksepp Tomas Tomas.Luksepp@swerea.se Swerea IVF Sagström Elisabeth elisabeth.sagstrom@swerea.se Swerea SWECAST Gustafsson Ledell Stefan stefan.gustafsson-ledell@swerea.se Volvo Cars Gannve Peter peter.gannve@volvocars.com Volvo Technology AB Sandahl Erik erik.es.sandahl@volvo.com FKG Bryntesson Peter peter.bryntesson@rec-international.com DIAB Sweden AB Andersson Lars lars.andersson@se.diabgroup.com

12 * +,! #-#. #% :5;<<65: >?@AB CDE;F; G!"# $ #%#!# 02$!3%$&' (&3&)21 *+,-.-,%/2 01# $-3!"#" &! '# ( )

13 P83:M Q012 RS5 T U55 9:;:8< A# W" X% Y Z"[ D W"\ % &\]///? && &!%' ""%!" ( ) *+++ -./ :;/<= >?@@A %#""?"!] " "?BCD?EF " GHI?!"# B# C%' D EF J< 3K4 1LM1<4L 24<17:8 3K4 94<4N: K:OK423 :< 3K4 #!!"# $ /"% " :;:8< =>1? "! %!! " && '()*+,-. " "& $ $%!"#

14 ! "# $

15 ! " #$" %&'& ( *'&$ +,- )

16 )*+,-.- / );-. <=, * /,0 -, 56-,7,0 4, 5/ -,7 -..7,+ 5?/ 5@A B04, C0/!"#$ $!#&'( 0// / ,,.07>0/ DE* FGFG H 1!&$< $!# (* 6$& ; : ; 1 6$& %(( 1! $!# = +($" > &(/? 8""$*$" , /$%0/ ($*#1 *$ )$ */ 2$3 '#( 0$$) #0/*3!&6$&+"( ") *+ &4./ 0/* $#%*$" "(& ! 5 ") 7!$5#*!!*3") " "#" ($+! "* " 0$$) ") *$ 0 )%(*$" $%& * "( "!&( * & # 3&)! ") &1

17 // #$ %&'" " &( ( '("(!" #$%& '$($% )#*+&# )''" '* +( ",-* - " &" %&'" &./ &(, ( " 012 # :3789;<9 7:9 19=<>?@425?8;A<9<2BC:D =<945<E ' &'( "" ' & 0(-F",#+& -# #&". '(!"

18 % %:$ (! %& %-(.$"/ '' '( 8 "'#( ' ('9 '(' ' 012 $' , " ' ($$'( )! (!+,-. /.0,1 %00% ' &" 7 "'# 9 - (! % 9 -;&<5- "!0 " %" % ' $( ' ( $'! "# /.0," " + "! "# #* ( +,!"!# $% 8 (( " $ (, $ " ' ' *# %,% ( &" '(") " %%+ ' 9 ' ( " ( $'! /.+ $ #' * = 9./ 0(' 1 : :+%/) ; 6 '%" # <= >?

19 (!" " "' " )#% *+, $ # *!*" "*% * "+," * % "!*" * $$"+! " # $ #%& #% ' ( $""# )) * $)) "!"#$% "&' " ($ ( " *#$!)" -.' /.) - / #"

20 , '$ 9 * : ;/ )5 * & %7" 654 $1" :; ;<= < <= A F< ()767% 564 #'7 61 7$54" % '46127% #72"9#4 <= >5?7@75A17B 3465 >CD E3FG6HG63IEJGK67 5JLMN6G $ $# 0!!# %) () ( (. " ( +,-./ / /019! "#4 61 5$67% &'6'% "#$ % $!& '$ (!%! ) * $! (+ $# ' '$ $ '$ %#! (!%) (%!!! (!) -) %!! ( -! $. " / 0$ $!# $ % / % $ $) ()! ) (!() %

21 /,, " - #0# " ""!" # $ % &' &' ()*+,,-7597./ *# ) "" (/1,0 # #0# 02 -" (* 0# #,2376/ 0 4( #"#"5"6" *)* "7,8-9 : ;" <,87= 7577>5 0 )"*< **< ) " (# ) " " 3 4 "2 ",, 3# " ""< * ""+ "# -#," -, #* # :?) MNDB BCOBAP QGR BQJA Q LHRU KHPV " #)* (5) GHCIA EAJAEI KCE LA MHPA BCOB SCTDB DBQPQDTAP DHMSQPAR TH TPQRCTCHGQE ITAAE

22 '( ## <=454> <?@AB ( )*+,-. /. / 0!% 1$2!3 4% 0" 0.! 53-0!3 0! ( % 6!% 73 &" &' 8"%!"" C ; EF3 ) C G /3 %!"" % % #$% +%! " #$%& 9 :; C % C H" 0.!. "% &% "% 0!/3 4D#1 I%CJ,// I / 50 K% ""- K * %!

23 NO * +24,-,./ !"# ()&) & 2'& ', $%'&' & % 2%'" 6789& %$ %G./01 %) 34 $&$%' 2& *&%": +,' ', ;<=>? ABCDEF HEI8 A=I7HBE AE<J=<KC>DEF &!" #$%&' *' '*'" +,'- 5 %,! ', '"2& ',%! 5 42 $ % (&%", L M & ' ()!%' 3!

24 * AA B C DE #$"% +,! "!" "&!)% #$%"! &$'(!) ("' $ "'!) $ -,.# '$&" " "? $ JK F "#&!) /" G H I "$'& 0 1))!2$!)? : ;<207= &. 2 <21&'247 &'6+0/+024&'( 2<470'247 < >! " # $ %&'( *+,-. /0& %&'( 0&*.8 2'9 0720

25 %& '()*(+, ) 7* / "#$ ( " !! % %$& &)' % # &!5 ' 98 9 # "8$538 #) *' &)+,

26 "# !61 " # (*+,- $.%/- $%&' ('%)!

27 !! )"! %( ("*+"* &!,% %,./, $%&'( &!!&!!!"# )&! %&!!+&- /.3 78,%&! 1* 4!!&&!

28 !"#$!# %&'()*+&,--'&+ / ,7,

29 * %+! # # '&! + ",,!, &" " 9'!.&! $%# " # ""!# %#) "!# (%# "#!"##$%!&!'&!! ") # #$%! &! '&!!"# *+,-(,+(+,- /

30 .! )// $! 1 2&+$) *( *( (/))-" (0/ &'( & $.&+ # $!% & &' )&.# $%! #- # &#)#* "!# &'( +",-!".# # #)! &+ #! )- # - +#! +-,".( (1*,. &+ "!! "+# "# $% # & 3&'(! ( " #" )- &"# +# +!! +,!,! - #* (# "!$ "& '( $)!"! " #" &'( )# (-. &+$! /".# & # &'( 0 $!%!+!" *!!

31 .! )// $! *( *( $!% (1*! ( " +!! +,!,! - "& '( $)!"! " 0 $!%!+ *! 23445

32 "L"!L! lmnopqrmsttnmr uvwxy z{ s}s ~!"#$%&'()* +',$ (&-&')$./'012' $27 #829: 5, ;$$2-).<7 C'2D(&76$-&$.&'6$* 7 6 EFGA<.-&H3(6$* I?@J K"L"M 6"LRSRRN! TUL!!VM"Q TUWOM 7V!V 6 `a'.6(-&'3$6$*i@j TU!b 6L! 3P!NM 6RM]!cLVYR"!Y!M!V! domvl!lw! 3RU hx!vlw!l!up E&3'&.&0 IiJ g!!l\d!wul!!propr!!\ TU!VNOMWUNO!Lj LLOLMVULR!\]R!R"!\ e&3$63 I@fJ 6RM]M!ML!"!^!MZNR"! g"!l! 7VLWLVRO]!"L OVN!WULOWU!V!NM L!PMWOLM"!!LOWU!V!UL M NO!L!PM!M!MQ PV!MWP WLVLL"M!!L LL!LROQ!!!M P OVX!!MYRZL[ OWU!V VLRZL_ PVLW!!VMULV_ "LPM_!LZ PV^"LR_ V^Pd]!"L PL!MMR"!

33 6!" %+$,!!(&!"+*$-!$%!. / $($&':!&"$;.<('$&($!%-(= BC 5GH8 IJ&*!J+!&; 6%!$&'$'K; 1!( 6"$% I#(;"$%;(!&'!L*#(&$!;*!$-:;. MCN?O0 3PAQF12 5RG8 2!(: +!(+*$!; 6!!"! S% 6:!( T I#(;$ U?4 5V8 W!J;!! 3$%$%K!!*$". XC NFQF103AY1F1 56Z8 ['(!$"$$!$$ \;:$!!(( [#( $(#;%#!L-;;-$+*. U1YO]FA 5ZG8 3!%(!!(; ;";-$+*K:&'!$!#(J("J-;;.6: #!!$%"$%&'$#!()*)+*!'$!"!"!'$( %!$!-*' J(:: $ :;; :( :!!'!( (!(!J&#%$!J#;!( $*'; +*$-! (!( ;&'!-($!"!#! ; +!--!;&'! %$!%"! 7

34 6!"6"#$!%&'()%*+)#!!! D(!*#!!!&,)! 3!#!)%+C$#! 3(*B4=E.,#!&% F#$)) 6",% 3(*.!.#,#!&%!!,!%!/!'(#%&!$"! :;< 6!%&*** 7!!%%!& G72?562?4 96H65 :IJ< B#&.!+%C(E.#&.! 9*%E.,#!&%#+%*E.'(* K D#*#!"!"9Q@+R D#* F#+"#$ K#!$)#$!% 4'(%&! D#*#,#!+# L7262M L8N :;O< $!#$C! )!!'#+&"!'(#!'(!*E. # (#%+ +#!%(+"!,%*+#!"!(+# +#!#!)%"#!+!%*)*E.$"! $%! $!#"!!!%$!#!#! 0&#&! )!!'#"!!('(!""! %C!%)!"%!"#!%#* #+'&#!'(=40 E%*!!"*-%&! E%*'(#)'(!*!!C&$* E%#!/ $"!+'#+!#+%C(0 7

35 !"#$%&'(')*+,*-.(/( '(- B('*'&(0+(')*/BCD PQ+.(R/0+-'(') A" " 2 H#" 2 L 2 4 2!=""7"6">5855"" 2 4:?#8"">;96"!" 2 3" 7"879: 5";!A=#9!"; 2F9"9 69"9: H;9>;> I3AA9J9G75" I45?"5" M78J38#"94N O!"7"8?7?865 #"?98 "5>" #F"9!5""8"3597!69#"?9 #" 5"" 596"!"E5988; 5#"#5"8>;"5A5A F7797"5"6 >"8 "899:;<!=""">" >58 5F9"95""5" 5GA9< F77:69A< KK< 6"55""!,">;>" 5" F7"?! #"< #5>"< 8="

36 !"# 8%&'! # 7!)!& #!!%9!!+, # 7,!+! # 6&!%9! # 6&!%!+ # ;&!% # <9, # "+, #!!,%&!%"! # =>?&!% # 2!+&'!!@7AB78>3 # *./+%!)(!,-/( &!%"! ()(%!*+%+++ )*!%!%+ 7,!,&%!-%./0.+, :)")(&!% &!%%-/(.+,./!,)C)9'"!!( /'9+&!)*"&&% %.+,0 7