LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

Transkript

1 AMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEA c Fylla på Överföra Betala LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport januari - september 2008 Ladda Betala Nedladdning SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige 1 LESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

2 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige

3 Tredje kvartalets viktigaste händelser: Fortsatt tillväxt med lönsamhet Ramavtal med MTN-koncernen med över 70 miljoner abonnenter Ny kund: mobiloperatör med över 50 miljoner abonnenter Stororder Indien: Hårdvara installerad, programvaran under implementering Januari - september månader Nettoomsättningen ökade 65% och uppgick till 22,2 Mkr (13,4) EBITA uppgick till 2,4 Mkr (-4,8) Rörelseresultatet för perioden uppgick 1,3 Mkr (-6,6) Juli - september månader Nettoomsättningen ökade 112% och uppgick till 8,5 Mkr (4,0) EBITA uppgick till 1,6 Mkr (-4,8) Rörelseresultatet för perioden uppgick 1,2 Mkr (-4,9) Rohit Bhatia, VD i Seamless: Det tredje kvartalet 2008 är det starkaste sedan jag kom till Seamless för två år sedan. Allsidigheten och flexibiliteten i vår produkt ERS 360º har givit oss nya kunder av en helt ny dimension, stora mobiloperatörer som vill ha flexibiliteten att erbjuda nya tjänster till sina kunder med kort time-to-market. I tider av turbulens på finansiella marknader står vi stadigt med organisk tillväxt i hög takt med lönsamhet. Vi har de beställningar som behövs för att nå 50% tillväxt under 2008 och vi känner oss optimistiska inför Vi har inga skulder förutom en checkkredit och våra kunder, mobiloperatörer på tillväxtmarknader, är relativt opåverkade av den finansiella instabiliteten. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige 3

4 Viktiga händelser under perioden Två system levererade till MTN koncernen MTN-koncernen är är en av en de av största de största mobiloperatörerna i Afrika/Mellanöstern i med med 74 mobiloperatörerna 74 miljoner miljoner abonnenter per per sista sista juni juni , MTN de har haft en abonnenttillväxt tillväxt på 53% på under 53% de under senaste de 12 senaste månaderna. 12 månaderna. Ramavtalet Ramavtalet med med MTN MTN har redan har redan resulterat resulterat i tre i tre beställningar varav varav två har två har levererats under under tredje tredje kvartalet. kvartalet. Seamless Under dessa implementerar leveranser har processer för implementerats utföra leveranser att de ska i en kunna högre utföras takt i som en att kunna ändå högre kräver takt och mindre med av mindre manuellt manuellt arbete. arbete. ERS 360º ERS 360º har paketerats är nu paketerad till en i så en hög så hög grad grad att att en av en av de leveranserna senaste leveranserna till MTN krävdes kunde utföras ett absolut med minimum ett absolut av minimum personal av på personal plats. på plats. Ny interkontinental kund Vår nyaste kund* är en stor mobilkoncern i Mellanöstern/Afrika med över 50 miljoner abonnenter i mer än 20 länder som har en mycket hög tillväxt. Beställningen gäller både system för kontantkortsladdning (distribution av samtalstid) och Seamless hela paket av VAStjänster. Leverans är inplanerad under fjärde kvartalet för denna första beställning. Global Support Centre i Indien Seamless har investerat i etableringen av ett Global Support Centre i Kolkata (Kalkutta), Iniden. Indien. Centret förstärker tillhandahåller vår 24x7x365 support till våra kunder i alla olika tidszoner. Den högre höga servicenivån har både uppskattats på vardagar av våra och helgdagar kunder. samt den systematiserade hanteringen har uppskattats av våra kunder. Support Centret är skapat med skalbarhet i tankarna Support för Centret att kunna är skapat växa allt med eftersom skalabilitet våra i tankarna kunder växer för att och kunna blir mer växa och allt mer eftersom globala. våra Det kunder är också växer en förberedelse och blir mer och för mer support globala. av vårt En annan system tanke The Mollet bakom för initiativet penningtransaktioner har varit att säkra mellan affärskritiska mobiler med de system ännu hos högre våra krav kunder som eftersom ställs på att det säkra handlar dessa finansiella affärskritiska transaktioner. system. Förstärkt ledningsgrupp Tre nya medlemmar förstärker ledningsgruppen med senior expertkunskap och begåvning. Shailendra Naidu kommer till Seamless som Direktör för Affärsutveckling och Marknadsföring. Han har bred kunskap från positioner hos ledande företag i telekombranschen där han utvecklat kunderbjudanden och implementerat lösningar för handel via mobiltelefoner. Som ny CTO (Chief Technology Officer) tillför Emil Wikström erfarenhet från handelssystem för värdepapper med hög genomströmningshastighet och säkerhetslösningar som ska fungera i realtid. Daniel Nyholm, tidigare Controller på Seamless, går in i ledningsgruppen som Finanschef. Mikael Signarsson, som grundade Seamless år 2000, tar en mer operativ roll med fokus på att utveckla nya marknader och lämnar ledningsgruppen. Optionsprogram Ett optionsprogram om två miljoner teckningsoptioner har initierats för att nyckelpersonal ska kunna dela Seamless framgångar. Programmet leder till en utspädning om 9,9% (vid full teckning) men det är styrelsens uppfattning att programmet kommer att ge mervärde till alla aktieägare i det växande företaget eftersom nyckelpersonal stannar kvar och ny expertis kan lockas. Viktiga händelser efter perioden Leveransen i Indien Seamless leverans av två system till en av de största operatörerna i Indien* med över 40 miljoner mobilkunder fortgår, hårdvaran är installerad och programvaran är i slutfasen av implementering. Slutleverans av det första systemet är planerad till november och det andra systemet i december. * Seamless kan inte publicera namnet på kunder eller storleken på beställningar vid ordertillfället med hänsyn till konkurrenssituationen för Seamless, för vår partner och för vår kund. För vår kund är det viktigt att konkurrenter inte känner till implementeringen eftersom den kan innebära stora omfördelningar av marknadsandelar. 4 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige

5 Africa Com i Kapstaden, november Seamless ställer ut på Africa Com, den största mässan för telekomindustrin i Afrika. Montern kommer att kommunicera de tre produktområdena Kontantkortsladdning, VAS-tjänster och Penningöverföring/Betalning via mobil med våra varumärken ERS 360º och The Mollet. Syftet är dels att förstärka relationerna med våra nya stora kunder, dels skapa kontaktytor mot helt nya kunder. Vi finns också till hands för våra globala partners för demonstrationer och diskussioner. Prognos För helåret 2008 ligger den tidigare prognosen om 50% omsättningstillväxt med lönsamhet fast. Inför 2009 känner vi oss optimistiska. Vi kommer med en prognos i bokslutskommunikén den 20 februari. Finansiell information Redovisningsprinciper Bolagets redovisningsprinciper framgår av Årsredovisning 2007 och har inte ändrats. Dotterbolaget har under perioden inte bedrivit någon verksamhet varför talen för koncern och moderbolag är desamma där inte annat anges. Alla jämförelsetal avser moderbolaget då koncernen bildades 1 juli Omsättning och resultat koncernen Juli-september, 3 månader Nettoomsättningen under perioden juliseptember 2008 uppgick till Tkr (4 005), vilket är en ökning med 112% jämfört med samma period Rörelsens kostnader under samma period uppgick till Tkr (5 640), en ökning med 56%. Rörelseresultatet uppgick under perioden till Tkr (-4 914). SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige 5

6 Omsättning och resultat koncernen Januari-september, 9 månader Nettoomsättningen under perioden januariseptember 2008 uppgick till Tkr (13 447), en ökning med 65% jämfört med samma period Rörelsens kostnader under samma period uppgick till Tkr ( ), en ökning med 40%. Rörelseresultatet uppgick under perioden till Tkr (-6 580) och är i linje med företagets mål att växa med vinst. Periodens resultat motsvarar 0,07 kronor (-0,35) per aktie efter utspädning. Eget kapital och soliditet Koncernen Eget kapital vid periodens utgång uppgick till Tkr. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 62%. Eget kapital vid periodens utgång uppgick till Tkr (8 401). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 62% (77%). Kassaflöde och likviditet Periodens kassaflöde uppgick Tkr (-4 219). Likvida medel uppgick på balansdagen till Tkr (1 841). Koncernen har en beviljad checkräkningskredit på Tkr, utnyttjad med 647 Tkr. Investeringar Periodens investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 851 (0). På balansdagen uppgick immateriella tillgångarna till Tkr (2 593). Aktier i nystartat bolag, The Mollet, 100 Tkr. Investeringar i materiella tillgångar under samma period uppgick till 224 Tkr (212). På balansdagen uppgick de materiella tillgångarna till 555 Tkr (527). Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar har gjorts med 981 Tkr (1 586) och på materiella tillgångar med 144 Tkr (146). Pågående arbeten Kostnader för pågående arbeten för kunds räkning har aktiverats med 869 Tkr (0). Ställda säkerheter Spärrmedel för remburs Tkr (0). Företagsinteckning Tkr (1 000) för checkräkningskredit. Medarbetare Genomsnittligt antal anställda har under perioden varit 21,6 personer (19). Vid periodens slut var 22 personer anställda varav 4 kvinnor och 18 män. 6 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige

7 Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. RESULTATRÄKNING Koncern/ Moder- Bolag* (Tkr) Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Aktiverat arbete för annans räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Avskrivning av aktiverade kostnader Skatt på periodens resultat Resultat *Den1juli 2008 förvärvade Seamless ett s.k. lagerbolag och blev därmed en koncern. Bolaget är under namnändring till The Mollet AB och bedriver ingen egen verksamhet och siffrorna för perioden juli september 2008 är desamma för koncern och moderbolag varför de inte redovisas separat. Siffror från perioder före koncernbildningen redovisas som. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige 7

8 BALANSRÄKNING Koncern (Tkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Aktiverat arbete för egen räkning Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner & inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Varulager Pågående arbeten Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa & bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige

9 BALANSRÄKNING Koncern (Tkr) Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Överkursfond Periodens resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Utnyttjad del av checkräkningskredit Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder ) Ställd checkkredit Tkr (1 000). SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige 9

10 KASSAFLÖDESANALYS Koncern (Tkr) Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Poster som ej ingår i kassaflödet 0 0 Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av varulager/pågående arbeten Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Pågående arbeten för kunds räkning Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Kassaflöde investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission/teckning av optioner Förändring av långfristig finansiering Förändring av kortfristig finansiering Kassaflöde finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige

11 NYCKELTAL Koncern (Tkr) Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec Nettoomsättningstillväxt 65,4% 21,8% 23,5% Bruttorörelseresultat Bruttomarginal, tillväxt i % 45,1% 32,5% 39,6% Bruttomarginal 82,6% 94,2% 98,1% Personalkostnader/nettoomsättning 45,0% 69,9% 71,7% Nettomarginal 5,4% -49,6% neg Nettoresultat per aktie före utspädning, SEK 0,07-0,35 neg Nettoresultat per aktie efter utspädning, SEK 0,06-0,35 neg Soliditet 62,2% 77,1% 66,0% Skuldsättningsgrad 6,3% 0,0% 0,0% Rörelsemarginal 5,4% -49,6% neg Andel riskbärande kapital 62,2% 77,1% 66,0% Avkastning på eget kapital 13,3% neg. neg Avkastning på totaltkapital 8,2% neg. neg Eget kapital Eget kapital per aktie, SEK 0,56 0,63 0,46 Antal anställda under perioden 21, Definitioner av nyckeltal Nettoomsättningstillväxt Bruttorörelseresultat Bruttomarginal, tillväxt i % Bruttomarginal Personalkostnader/nettoomsättning Rörelsemarginal Nettoresultat per aktie, SEK Soliditet Skuldsättningsgrad Rörelsemarginal Andel riskbärande kapital Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Eget kapital Eget kapital per aktie, SEK Antal anställda under perioden Nettoomsättningens tillväxt under perioden Nettoomsättningen minus kostnader för handelsvaror Bruttoresultatets tillväxt under perioden Bruttorörelseresultat i procent av nettoomsättningen Totala personalkostnader dividerat med nettoomsättningen Nettoresultat i procent av nettoomsättningen Nettoresultat dividerat med antalet utestående aktier Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Nettoresultat i procent av nettoomsättningen Summan av eget kapital och latenta skatteskulder (inkl. minoritet) dividerat med balansomslutningen Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital Nettoresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning Summa eget kapital vid periodens utgång Summa eget kapital vid periodens utgång dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier Genomsnittligt antal anställda under perioden SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige 11

12 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (TSEK) jan-sep jan-sep jan-dec Vid periodens början Periodens resultat Överföring överkursfond Nyemission Nyemissionskostnader Nyemission, tecknat ej registrerat Teckningsoptioner, tecknade, ej registrerade Vid periodens slut ANTAL AKTIER jan-sep jan-sep jan-dec Vid periodens början Nyemission Optioner Vid periodens slut Det gamla optionsprogrammet om teckningsoptioner gick ut i juni 2008 utan att lösas in. Det nya optionsprogrammet initierades i juli 2008 och löper till juni Kontakt För mer information vänligen kontakta: Joakim Nordblom, Kommunikationschef e-post joakim.nordblom@seamless.se Telefon Mobil Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, Stockholm Organisationsnummer Kalender 20 februari Bokslutskommuniké med okt dec, Q4 6 mars Årsredovisning tillgänglig på 21 april Årsstämma 22 april Delårsrapport jan mar, Q1 Certified Advisor: Evli Bank Plc., SSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESS AMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEA 12 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige MLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM