BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Triona koncernen. Moderbolag Triona AB

Transkript

1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Triona koncernen Moderbolag Triona AB

2 Sammanfattat på en sida Januari december 2015 Nettoomsättningen uppgår till 137,0 (141,0) MSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 5,5 (3,4) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 4,0% (2,4) % Vinst efter finansiella poster uppgår till 5,2 (3,2) MSEK Vinst per aktie efter skatt uppgår 0,66 (0,43) SEK Kassaflödet från rörelsen uppgår till 4,2 (7,5) MSEK Likvida medel uppgår till 24,2 (28,4) MSEK Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2015 Acando tilldelades ett avtal med Trafikverket rörande implementering av en ny ITlösning för hantering av anläggningsdata för väg- och järnvägsnäten i Sverige. Inom ramen för detta avtal är Triona ansvarig för leveransen av den lösning som hanterar trafiknät. Statens vegvesen tilldelade Triona ett förvaltningsavtal avseende systemet Norstöy som används för att beräkna bullerutbredningar runt vägar. I Norge deltar Triona i det första projektet där väg och fordon kommunicerar med varandra. Triona vann under kvartalet en upphandling hos Vejdirektoratet i Danmark som omfattar fortsatt underhåll och drift av SpeedMap. Verksamheten inom området skogsindustri fortsätter att utvecklas positivt. Under kvartalet har vi bl.a. erhållit följande avtal/uppdrag; o Norrskog har valt att börja använda Trionas produkt TRACS Rundvirke och är först ut att, i rollen som köpare av transporter, nyttja systemet. o Bergqvist Insjön valde att börja nyttja vår molntjänst Lasset.se och Moelven anslöt ytterligare ett sågverk till tjänsten. o Skogdata tar vår hjälp med att utveckla ett system för s.k. flaskhalsanalys. o Sveaskog har vi bistått i seminarier runt kravhantering och test. De har även valt att tilldela Triona ett uppdrag som testare/testledare inom programmet Lyftet. o SCA, Sveaskog och Södra har valt Triona för att utveckla och ansvara för driften av en gemensam tjänst för transportoptimering. Efter kvartalets utgång valde Statens vegvesen norska Kantega, som leder ett konsortium där Triona och Vianova ingår, som leverantör för förvaltning och vidareutveckling av det norska NVDB-systemet. 2

3 Innehåll Inledning 4 Marknad 5 Medarbetare 6 Utveckling inom Trionakoncernen 6 Omsättning och resultat 7 Finansiell ställning 7 Aktien i Triona AB 7 Redovisningsprinciper 7 Rapporttillfällen för Årsstämma 7 Fleetech 7 Resultaträkning koncernen 9 Balansräkning koncernen 10 Resultaträkning moderbolaget 12 Balansräkning moderbolaget 13 Kassaflödesanalys för koncernen 15 3

4 Inledning Året avslutades starkt och det senaste halvåret var Trionas starkaste någonsin, sett till rörelseresultat. Vi har under hösten också vunnit ett antal affärer som sammantaget gör att vi ser ljust på framtiden. En annan känsla hade vi i början av året. Inledningen var en av Trionas sämsta i historien, vilket föranleddes av en lägre efterfrågan av våra tjänster och oplanerade/oväntade ställtider mellan olika uppdrag hos Transportstyrelsen och Trafikverket. Orderingången under våren förbättrades dock stadigt och så vände utvecklingen under sommaren. Under året har vår produktverksamhet fortsatt utvecklats positiv bl.a. genom nedan angivna affärer; NCC och BDX valde att införa TRACS Flow. Statens vegvesen har tecknat ett licensavtal avseende Trionas produkter TRE och Vegviseren/Vegfoto. Molntjänsten Lasset.se har växt vidare bl.a. genom att Bergs Timber, Bergqvist, Hjortkvarn Timber, Moelven Dalaträ, Norrskog, Siljan Timber och Valbo Trä anslöt sig som beställare av transporter. Norrskog kommer dessutom att använda tjänsten för sina transporter av biobränsle vilket leder Lasset.se in i nya tillämpningsområden. Norrskog har valt att börja använda Trionas produkt TRACS Rundvirke och är först ut att, i rollen som köpare av transporter, nyttja systemet. Det ledde till att vi passerade en milstolpe. Andelen av våra direkta intäkter från produkter översteg för första gången i historien 10% av våra totala intäkter. Trenden är att andelen fortsätter att öka. Vi har fortsatt utvecklingen av TRACS Flow och kunder som använder vårt äldre system CockPit kan nu helt stänga ner den gamla I-series miljön och köra alla produktionssystem inkl. ekonomisystem integrerat med varandra i en modern Microsoft-miljö. Utvecklingen av nästa generation (version 3.0) av Transport Network Engine (TNE) har också fortsatt och nya moduler av versionen släpps till marknaden i takt med att de blir klara. Under åren har vi även inlett uppdrag för t.ex. Bergvik Skog Plantor, LiveArena, Norska Kystverket och Wakanow. Samtidigt har samarbetet med befintliga kunder som ABB, Sveaskog, Statens vegvesen, Trafikverket och danska Vejdirektoratet utvecklats bra. I flera av uppdragen arbetar vi med nya moderna tekniska plattformar vilket gör oss än bättre positionerade framåt. Avslutningen av året blev mycket bra och före årsskiftet tilldelades Acando ett avtal med Trafikverket rörande implementering av en ny IT-lösning för hantering av anläggningsdata för väg- och järnvägsnäten i Sverige. Inom ramen för detta avtal är Triona ansvarig för leveransen av den lösning som hanterar trafiknät. Trionas resa tillsammans med er fortsätter och 2016 ser ut att bli ett spännande år där vår verksamhet fortsätter att utvecklas positivt. För att lyckas behöver vi tillföra flera engagerade och kompetenta medarbetare och det är en av våra utmaningar just nu. En annan rolig utmaning är att nå ut till helt nya kunder som ännu inte har arbetat med Triona som leverantör. Med spring i benen arbetar vi vidare mot gemensamma mål! Borlänge 12 mars 2016 Mats Bayard Verkställande direktör, Triona AB 4

5 Marknad Summerat var efterfrågan av våra tjänster under kvartal 4 enligt vår förväntan och utvecklingen har varit positiv. Inom området transportinfrastruktur tilldelades Acando ett avtal med Trafikverket rörande implementering av en ny IT-lösning för hantering av anläggningsdata för väg- och järnvägsnäten i Sverige. Inom ramen för detta avtal är Triona ansvarig för leveransen av den lösning som hanterar trafiknät. Lösningen realiseras med hjälp av Trionas produkt Transport Network Engine (TNE) och Novapoint DCM, Vianovas klient för ajourhållning av trafiknät. Trafikverket har vidare förlängt några konsultavtal samtidigt som de har valt våra konsulter i några nya uppdrag. Norska Statens vegvesen har fortsatt att avropa tjänster avseende ett antal system runt norska nationella vägdatabasen (NVDB) samt deras Pave management System (PMS). Vidare tilldelades vi ett förvaltningsavtal avseende systemet Norstöy som används för att beräkna bullerutbredningar runt vägar. I Norge deltar Triona i det första projektet där väg och fordon kommunicerar med varandra. Triona, Aventi och VisionTech har tillsammans med Statens Vegvesen format ett konsortium som driver ett forsknings- och utvecklingsprojekt, delfinansierat av Innovasjon Norge. Projektet är ett initiativ till att öka användningen av intelligenta transportsystem (ITS) i Norge. Triona vann under kvartalet även en upphandling hos Vejdirektoratet i Danmark som omfattar fortsatt underhåll och drift av SpeedMap. SpeedMap är Vejdirektoratets lösning för hantering och visualisering av trafikinformation på det danska vägnätet. Triona har tillsammans med företagen Hermes och Scott-Tiger etablerat ett konsortium som tar hand om hela processen från bearbetning och förädling av data till att slutligen få informationen tillgängliggjord i webbportalen. I samarbete med tyska Hacon deltar Triona i EU-studien User-Friendly access to information on last-mile infrastructure for rail freight. Trionas del i projektet är att utveckla en portal och teknik för att effektivt fylla den med data. Portalen skall ge enkel och snabb tillgång till information om infrastruktur för omlastning av godstransporter på järnväg vilket förbättrar möjligheten till transportplanering, särskilt över gränserna. Parallellt med vårt uppdrag för Hoyer, där vi genomför en förstudie som belyser ett övertagande av förvaltningen av en orderapplikation, har en liknande process startats med OKQ8. Verksamheten inom området skogsindustri fortsätter att utvecklas positivt. Under kvartalet har vi erhållit följande avtal/uppdrag; Norrskog har valt att börja använda Trionas produkt TRACS Rundvirke och är först ut att, i rollen som köpare av transporter, nyttja systemet. Bergqvist Insjön valde vår molntjänst Lasset.se och Moelven anslöt ytterligare ett sågverk till tjänsten. Skogdata tar vår hjälp med att utveckla ett system för s.k. flaskhalsanalys. Sveaskog har vi bistått i seminarier runt kravhantering och test. De har även valt att tilldela Triona ett uppdrag som testare/testledare inom programmet Lyftet. SCA, Sveaskog och Södra har valt Triona för att utveckla och ansvara för driften av en gemensam tjänst för transportoptimering. Pågående uppdrag hos övriga större kunder som ABB fortlöpte under kvartalet i en omfattning som tidigare under året. Dessutom så har vi i Norge påbörjat nya uppdrag hos Hemit/St. Olav och Aventi. Efter kvartalets utgång valde Statens vegvesen norska Kantega, som leder ett konsortium där Triona och Vianova ingår, som leverantör för förvaltning och vidareutveckling av det norska NVDB-systemet. Inledningen av 2016 förväntas utvecklingen vara fortsatt positiv. 5

6 Medarbetare Under åren har målet varit att attrahera duktiga medarbetare med spetskompetens som också fungerar i grupp. Triona är ett lag Triona är bäst som team. Genom rekrytering har Triona historiskt sett kontinuerligt ökat antalet medarbetare. Vi har dessutom tillfört medarbetare genom förvärv. Det tillsammans med kontinuerlig kompetensutveckling gör att vi kan fortsätta att ligga i framkant av utvecklingen. Per den sista december 2015 hade Triona koncernen 124 (126) anställda, varav 118 (122) medarbetare i medelantal har varit i tjänst under året. Vi har nyanställt 11 st medarbetare under året och sammantaget är alla dessa rekryteringar lyckade. För Triona är människan i centrum. Det gäller både när vi tar fram de lösningar vi erbjuder och då vi tar hand om vårt viktigaste kapital våra medarbetare. Det är Trionas medarbetare som bygger varumärket, genom den stora bredd av erfarenheter och kunskaper de besitter. Att arbeta för att alla medarbetare ska kunna leva ett balanserat och gott liv är därför ett av ledningens viktiga ansvarsområden. En låg sjukfrånvaro är en viktig indikator för hur våra medarbetare mår. För 2015 har sjukfrånvaron varit 2,7% (2,1%) vilket var något högre än året innan. Detta beror på varierande orsaker men några medarbetare har haft en längre sjukskrivningsperiod under året. Utveckling inom Trionakoncernen Under kvartalet har Trionakoncernen; fortsatt utvecklingen av TRACS Flow vilket i nu gör det möjligt för kunder som använder systemet CockPit att avveckla I-series miljön och köra alla produktionssystem inkl. ekonomisystem integrerat med varandra i Microsoft-miljö. För kunderna ger det större möjligheter för anpassningar till verksamheten och lägre driftskostnader, lagt fortsatt tid i att utveckla nästa generation (version 3.0) av Transport Netork Engine (TNE). Moduler av versionen släpps till marknaden i takt med att de blir klara. Hela versionen planeras vara klar i slutet av 2016, tillsatt Rune Dragsnes som daglig leder i Triona i Norge. Bakgrunden till att Espen Moseng slutade i Triona var att han flyttade från Trondheim och lämnade IT-branschen. På finns mer information om våra produkter och tjänster. Nedan beskrivs nämnda produkter och tjänster kortfattat; Lasset.se är en smart tjänst som förenklar transportköparnas upphandlingar och beställningar av transporter via bil och tåg. Vidare hittar transportföretagen uppdragen enklare. Upphandlingar resulterar i avtal som sedan ligger till grund för beställningar. Trionas avståndstjänst tillhandahåller snabb och aktuell information om avstånd och restid mellan valfria adresser i Norge och Sverige. Avståndstjänsten beräknar bästa väg för ett fordon enligt angivna parametrar (höjd, vikt, bredd, längd). Med bästa väg menas den snabbaste vägen för angivet fordon med hänsyn tagen till vilka vägar som fordonet kan och får framföras på. TRACS Flow är ett system som stödjer verksamhetsprocesser i transport- och anläggningsbranschen. Från avtals-/orderhantering och planering till operativ ledning och uppföljning. TRACS Rundvirke är ett system som ger de som arbetar med rundvirkestransporter ett bra planerings- och uppföljningsunderlag. Systemet kan användas av olika aktörer avseende transporter; transportledare, chaufförer samt säljare och köpare av transporter. Transport Network Engine (TNE) är en plattform som hanterar data om väg- och järnvägsnät samt nätanknuten information så som administrativ information om väghållare och trafikregler. Triona Routing Engine (TRE) är en avancerad plattform som möjliggör en mängd olika typer av avstånds- och restidsberäkningar anpassade för t.ex. gång, cykel, personbil och tunga fordon. VegViseren / VegFoto är mobila applikationer som presenterar information om användarens position i form av karta med s.k. vägreferenser och koordinater och ger användaren möjlighet att navigera mellan olika platser i vägnätet och ta bilder med mobilen som stämplas med information om s.k. vägreferenser och plats. 6

7 Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning var 137,0 (141,0) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 2,8 procent jämfört med föregående år. Minskningen är i huvudsak förklarad av en svag inledning av året och att vi har ett färre antal årsanställda. Rörelseresultatet före finansiella poster och skatt (EBIT) var 5,5 (3,4) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 4,0 (2,4) procent. Finansiell ställning Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten var 4,2 (7,5) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december till 24,2 (28,4) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 55,4 (54,0) MSEK och soliditeten var 71,0 (72,6) procent. Aktien i Triona AB Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 31 december 2015 till ( ) aktier. Redovisningsprinciper Fr.o.m. räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporttillfällen för 2016 Delårsrapport för januari mars 2016, maj 2016 Delårsrapport för januari juni 2016, september 2016 Delårsrapport för januari september 2016, november 2016 Bokslutskommuniké januari december 2016, februari 2017 Årsstämma Årsstämma i Triona AB äger rum torsdagen den 19 maj, klockan på Trionas kontor i Borlänge, Borganäsvägen 26. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och anmäla sitt deltagande till Triona senast den 12 maj klockan Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och i Post & Inrikes Tidningar samt Dagens Industri. Tillgång till handlingar finns på i god tid innan årsstämman. Fleetech Trionas intressebolag Fleetech har under fjärde kvartalet förbättrat lönsamheten och helåret beräknas sluta med ett svagt positivt resultat. Lönsamheten är dock fortfarande otillfredsställande. En större kund har som tidigare meddelats sagt upp sitt avtal från februari Samtidigt utvecklas en ny produktplattform och flera intressanta affärsdiskussioner pågår., Detta ger goda förutsättningar att återställa lönsamheten. Satsningen på integrationslösningar baserade på fordonstillverkarnas egna telematiklösningar fortsätter. 7

8 För ytterligare information kontakta: Mats Bayard VD Triona AB tfn: e-post: Christina Skyttner Ekonomichef Triona tfn: e-post: Alla uppgifter avser koncernen och moderbolaget före bokslutsdispositioner. Bokslutet har granskats av revisor. 8

9 Resultaträkning koncernen jan - dec jan - dec okt - dec okt - dec Belopp i tkr Nettoomsättning Trionakoncernen Omsättning underleverantörer Total nettoomsättning Rörelsens kostnader Uppdragsspecifika externa kostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Avskrivning goodwill Rörelseresultat före finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter Räntekostnader Resultat från övriga värdepapper Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt ÅRETS RESULTAT

10 Balansräkning koncernen Belopp i tkr Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Egenutvecklad programvara Goodwill Övrigt 5 36 Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Övriga långfristiga värdepappersinnehav Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

11 Balansräkning koncernen Belopp i tkr Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst/förlust Resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Avsättning skatt Övriga långfristiga skulder - - Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

12 Resultaträkning moderbolaget jan-dec jan-dec okt-dec okt-dec Belopp i tkr Nettoomsättning moderbolaget Omsättning underleverantörer Total nettoomsättning Rörelsens kostnader Uppdragsspecifika externa kostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivning av; Materiella tillgångar Immateriella tillgångar övrigt Immateriella tillgångar goodwill Övriga rörelsekostnader* Rörelseresultat före finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag** Resultat från andelar i dottebolag*** Ränteintäkter Räntekostnader Resultat från övriga värdepapper Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT *Nedskrivning av kundfordringar på dotterbolaget Triona AS beroende av en försämrad valutakurs. **Nedskrivning av intressebolaget Fleetech ABs goodwillvärde. ***Nedskrivning av utestående fordran avseende utdelning i dotterbolag Triona AS beroende av en försämrad valutakurs. 12

13 Balansräkning moderbolaget Belopp i tkr Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Egenutvecklad programvara Goodwill Övrigt 5 36 Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos koncernbolag Övriga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

14 Balansräkning moderbolaget Belopp i tkr Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst/förlust Resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

15 Kassaflödesanalys för koncernen jan-dec 2015 jan-dec 2014 Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder Utbetalningar till leverantörer och anställda Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i intressebolag Apportemission 772 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 10 Ökning/minskning av kortfristiga placeringar 20 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Valutadifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut

16 Belopp i TSEK jan-dec 2015 jan-dec 2014 Förändring eget kapital Eget kapital ( ) Apportemission - 9 Förändring överkursfond Utdelning enligt beslut av årsstämma Omräkningsdifferens Årets resultat Eget kapital ( ) Koncernens nyckeltal EBITA EBIT Rörelsemarginal 4,0% 2,4% Vinstmarginal 3,8% 2,3% Finansiell ställning i koncernen Likvida medel 24,2 28,4 Räntebärande nettokassa 24,2 28,4 Eget kapital 55,4 54,0 Soliditet 71,0% 72,6% Kassalikviditet 264% 275% Medarbetare i koncernen Antal anställda per sista i kvartalet Antal årsanställda Omsättning/årsanställd Rörelseresultat/årsanställd 47,0 28,1 Personalomsättning 10,5% 12,7% Sjukfrånvaro 2,7% 2,1% Aktien i Triona AB Antal aktier vid periodens utgång Vinst/aktie 0,66 SEK 0,43 SEK Eget kapital/aktie 9,9 SEK 9,7 SEK 16

17 Definitioner EBITA EBIT Eget kapital Eget kapital per aktie Kassalikviditet Nettokassa Rörelsemarginal Soliditet Vinst Vinstmarginal Årsanställda Vinst per aktie efter skatt Resultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar. Resultat före finansiella kostnader och skatt. Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt till aktuell skattesats. Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare/totalt antal utestående aktier. Omsättningstillgångar exklusive lager i procent av kortfristiga skulder. Avser koncernens totala penningtillgodohavanden vad gäller kontanter: kassa, bankkonton, post- och bankgiro, erhållna checkar, postväxlar etc. EBIT i procent av nettoomsättningen. Eget kapital i procent av balansomslutningen. Resultat efter finansiella poster men före skatt Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen. Avser antal anställda mätt i kontrakterad tid och heltidstjänster. Exkluderade är tjänstlediga utan lön och långtidssjuka med sjukersättning tillsvidare samt föräldralediga. Periodens vinst efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare/totalt antal utestående aktier. 17