AMAE SKANDINAVIA AB Inbjudan till teckning av aktier för nyemission 15 sept 3 okt inför notering på Aktietorget.

Transkript

1 AMAE SKANDINAVIA AB Inbjudan till teckning av aktier för nyemission 15 sept 3 okt inför notering på Aktietorget. Välkommen till AMAE Ett etablerat utvecklings- och produktionsbolag inom den globala hårvårdsindustrin.

2 Våra rötter En utsvulten marknad hungrade efter en fritänkande och oberoende aktör med hårvårdsprodukter av premiumkvalitet. Detta är exakt vad AMAEs koncept står för: nyskapande, estetik, konstnärlighet, lekfullhet och produkter med råvaror av högsta kvalitet. AMAEs inspiration kommer inte enbart ur hårmode. Lika viktigt för oss som varumärke är: konst, musik, kultur, design, trender och mode. Vårt färgstarka team är variationsrikt sammansatt av olika yrkesgrupper såsom entreprenörer, företagsledare, DJs, makeup-artister, musiker och självfallet frisörer. Vi älskar helt enkelt expressiva och kreativa människor. AMAEs team leds av Johan Bergelin som konstant efterfrågas för samarbete med designers, modellagenturer, musiker etc. We are more than hair. We are fashion.

3 AMAE EN UPPSTICKARE I EN TRADITIONELL BRANSCH MED MYCKET HÖG LÖNSAMHET AMAE har alla ingredienser som behövs för att skapa ett globalt varumärke och en lönsam investering ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Emissionsbelopp: Högst SEK Antal nyemitterade aktier: Högst st Teckningsåtagande: Åtagande om teckning av aktier, det vill säga aktier för SEK , har säkerställts. Åtagandet har gjorts utan kostnad för bolaget Bolagsvärde före emission: SEK Teckningskurs: SEK 4,20 per aktie Teckningstid: 15 september oktober 2014 Start för handel: Omkring 3 november 2014 JOHAN BERGELIN, INTERNATIONELL HÅRSTYLIST OCH MODEPROFIL 1995 skapade Johan CBOOK den ledande hårmodepublikationen som dagligen används av Skandinaviens ledande frisörer. Idag, 19 år senare, är Johan en av de verkligt trendskapande profilerna inom hårvårdsindustrin. Han har publicerat över 50 CBOOK och skapat nya frisyrer. Johan ger kontinuerlig inspiration och vägledning till frisörer och deras kunder på alla de Skandinaviska salonger som har CBOOK. AMAE Det började med att Johan, i sitt arbete som internationell toppfrisör saknade moderna och nisch ade produkter för sina frisyrskapelser. Dessutom saknade han ett utbildningsprogram för frisörer vilket inkluderade ett helhetstänk med hår men även innefattade konst, musik, kultur, trender och mode. Johans motto var: Empower the Hairdresser. Johans beslut ledde till skapandet av AMAE Skandinavia AB, ett etablerat utvecklings- och produktionsbolag inom den globala hårvårdsindustrin med ett heltäckande produktsortiment av högsta kvalitetsklass. Poster cm Poster cm TRY IT, YOU LL LIKE IT! TRY IT, YOU LL LIKE IT! COLOR LOCK SHAMPOO & COLOR LOCK CONDITIONER A luxurious shampoo & detangler for chemically treated or colored hair. Sensu Color Lock Shampoo & Conditioner keeps your hair and colors revitalized and radiant and easy to manage. It contains Ginseng which seals the color into the hairshaft. COLOR LOCK SHAMPOO & COLOR LOCK CONDITIONER BOUNCE FOAM GET STRAIGHT GET STRAIGHT A luxurious shampoo & detangler for chemically treated or colored hair. Sensu Color Lock Shampoo & Conditioner keeps your hair and colors revitalized and radiant and easy to manage. It contains Ginseng which seals the color into the hairshaft. The ultimate instant hair straightener with Ginseng extract. Tames stubborn hair and eliminates frizz. Gives you that ultrasmooth finish. A heat-styling essential that is ideal for use with your straightening irons. The ultimate instant hair straightener with Ginseng extract. Tames stubborn hair and eliminates frizz. Gives you that ultrasmooth finish. A heat-styling essential that is ideal for use with your straightening irons. Macadamia Oil Hair Foam A blow-dry essential that gives your hair a heavenly body, a lift and fullness. Bye-bye, bad hair days! Hello, days of volume and bounce! 5

4 Poster cm AMAES MARKNAD Sanningens minut är när frisören säljer produkten till sin kund baserat på den tillit som finns i relationen. Det gäller alltså att se till att frisören älskar produkten, är välutbildad, är lojal mot leverantören och tjänar bra pengar på att sälja produkten. AMAEs kunder är frisörsalonger i premiumsegmentet, vilka är ca 20% av den totala mark naden. De använder både produkterna i det dagliga arbetet och samtidigt agerar de som AMAEs återförsäljare. Frisörer arbetar på ett likartat sätt världen över. De ger råd om frisyrval, färgval och rekommen derar vilka produkter kunden skall använda hemma. Salongskunder följer i stor utsträckning råden från sin frisör. De varumärken som AMAE konkurrerar med är väl definierade. Prissättningen för hårvårds produkter inom segmentet är mycket stabil. Konkurrens mellan varumärkena sker framför allt genom att erbjuda kunden mervärde i olika form, inte minst inspirerande utbildning. AMAE har arbetat med en grupp utvalda salonger för att finjustera och dokumentera varje detalj av AMAEs marknadsförings-, försäljnings- och utbildningsmetodiker. USA UK Skandinavien Australien U.S.A: UK: Skandinavien: Kartan och siffrorna illustrerar 20% av den potentiella marknaden. Australien: AMAES MARKNADSSTRATEGI: MERVÄRDE FÖR FRISÖREN AMAEs hårvårdsprodukter är skapade direkt för professionella frisörer och deras kunder. Genom sin positionering och sin unika utbildingsmetodik tillför AMAE mervärde för frisörerna i hur de skall driva och utveckla sina salonger. AMAEs filosofi är att kostnadsfritt erbjuda ett upplyftande, artistiskt, inspirerande och utveck lande utbildningsprogram till frisörerna och salongsägarna. CREAM TREATMENT 6 A deep-penetrating treatment for chemically treated or stressed hair. It contains Gingseng extract and leaves your hair stronger, healthier and revitalized. Sensu Cream Treatment adds moisture to your hair and makes it more flexible. CREAM TREATMENT A deep-penetrating treatment for chemically treated or stressed hair. It contains Gingseng extract and leaves your hair stronger, healthier and revitalized. Sensu Cream Treatment adds moisture to your hair and makes it more flexible.

5 AMAES PRODUKTSORTIMENT Hårvårdsprodukterna som AMAE har utvecklat marknadsförs under produktnamnen 1969, Sensu och Editions, hårfärgerna under Ahead Tint och blekningspulvret under B3. AMAE har 18 unika hårvårdsprodukter bestående av: Shampoo, conditioner, treatment-, styling- och finishingprodukter, peroxider, blekningsmedel samt 60 olika hårfärgsnyanser. AMAE använder ingredienser som: Grönt te, Tea Tree olja, Ginseng, Macadamia nöt olja, Ros marin, Kamomill, Vete protein, Alger, Karnauba vax, Aloe Vera, Blåbär, Sirapslönn, Sojaprotein, Sockerrör, Citron, Apelsin, Jäst, Aminosyror, Silkes protein och Panthenol. AMAE OCH MODEVÄRLDEN Johan har ett brett internationellt nätverk bland modeföretag och modepress. AMAE har positionerats på såväl London Fashion Week, Stockholm Fashion Week samt Copenhagen Fashion Week. AMAEs serie 1969 har utsetts till Årets Hårvårdsserie av tidningen Café samt tilldelats prestigefyllda utmärkelser såsom Cosmopolitan Beauty Awards, Nöjeguiden. WINNER OF CAFÉ MAGAZINE S GRAND FASHION AWARD HAIRCARE PRODUCTS OF THE YEAR AMAES AMBASSADÖRER AMAE har många ambassadörer inom den internationella musik- och modevärlden bl.a. musikern Jason Timbuktu Diakité (styrelseledamot i AMAE), modellen Malin Persson (Karl Lagerfedt, Chanel). Andra är Duran Duran och Jane Seymour. AMAES STYRELSE AMAE har en stark och namnkunnig styrelse med en unik bredd och sant internationell prägel. Jason Timbuktu Diakité musiker Christophe Kittel internationell karriär inom hårvårdsindustrin Sven Olof Kulldorff näringslivsprofil Per Sköldin internationell affärsman Annika Åman-Goodwille Londonbaserad affärskvinna Johan Bergelin VD och grundare 8 9

6 AMAES EXPANSIONSPLAN AMAE avser att genomföra en expansion, Fas 1 & 2, med flera återförsäljare på utvalda marknader i Skandinavien samt att utföra förberedande arbete för en internationell lansering i London, Los Angeles, New York, Miami och Sydney. Fas 1-2 KAPITALBEHOV FÖR FAS 1 & 2 SEK Investerarna erhåller 27,6% av aktierna i AMAE Skandinavia AB Ytterligare kapital krävs för Fas 3 i ett senare skede KAPITALANVÄNDNING Anställa de sex första säljarna SEK * Stärka management-team SEK Rörelsekapital SEK Emissionskostnader SEK *Kapitalbehovet avseende säljarna är beräknade som kostnaderna för dessa minskat med den bruttovinst de genererar. KAPITALISERING ANTAGANDEN Fas 1 2: oktober november 2014 Fas 3: 2015/2016 för London och Los Angeles Fas 3: 2016/2017 för Miami, New York och Sydney Sverige Norge Danmark Totalt antal salonger CBOOK-representerad salong Potentiella AMAE-kunder AMAE-mål Emissionen täcker kapitalbehovet för expansionen vad avser Fas 1 & 2 de kommande 12 mån aderna. Om emissionen ej blir fulltecknad så genomförs expansionsfas 1 & 2 i långsammare takt. Även vid den långsammare takten kommer AMAE att bli kassaflödespositivt. Fas 3 omfattas ej av innevarande emission. AMAES FÖRSÄLJNINGS- OCH RESULTATMÅLSÄTTNING Målsättningen för Fas 1 & 2 är att i Sverige nå totalt 600 salonger, i Norge 240 salonger och i Danmark 180 salonger under en 24-månadersperiod med start vid kapitalisering. Baserat på den positionering som bolaget genomfört under de senaste åren och verifieringar av AMAEs försäljnings- och utbildningsmetodiker under 2013 och 2014, beräknas den årliga försäljningen i Skandinavien nå SEK under de kommande 4 åren med 15 20% årlig vinstmarginal. Årlig försäljning och resultat (EBITA) År 1* År 2 År 3 År 4 Försäljning Resultat Resultat % -15, * Från kapitalisering (okt-nov 2014) Kalifornien: Los Angeles: Florida: Miami: State of New York: New York: UK: London: Skandinavien: 1020 salonger/återförsäljare Stockholm, Oslo, Köpenhamn 3 platschefer 17 säljare Australien: Sydney: Fas

7 PRESS OCH PR Det finns omfattande press om AMAE och AMAEs produkter både i skandinaviska och inter nationella tidningar och tidskrifter, såsom New York Times, Vouge, Cosmopolitan, Cafe, King, Damernas Värld och Affärsvärlden. Johan Bergelin har under de två senaste åren medverkat vid Musikhjälpen som är producerad av Sveriges Radio. Läs hela Affärsvärldens artikel i vårt memorandum. Kolla in filmen från Musikhjälpen: Vill du veta vad kunderna säger om AMAE och CBOOK? Kolla in våra filmer: Testimonial om AMAEs utbildningar: Testimonial om AMAEs utbildningar: Testimonial om AMAEs produkter: Testimonial om AMAEs prissättning och produkter: Testimonial om Ahead Tint, AMAEs färgsystem: Cbook introduktion : Cbook behind the scenes :

8 14 15

9 AMAE SKANDINAVIA AB För generella frågor kring AMAE kontakta: +46 (0) För frågor rörande memorandumet kontakta: +46 (0) Växel: +46 (0)