Inbjudan till teckning av aktier i 24SevenOffice Scandinavia AB inför notering på AktieTorget

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i 24SevenOffice Scandinavia AB inför notering på AktieTorget

2 Föddes i molnet 2 Löner Affärssystem i molnet Attraktiv bransch i en tillväxtmarknad Avancerad Utvecklad sedan 1997 Längst erfarenhet i molnet Återkommande CRM Projekt & Timmar funktionalitet för större företag abonnemangs- intäkter Hög kundlojalitet 95% av intäkter Rapportering Mobil Beprövad affärsmodell Integrationer Direkt försäljning och via återförsäljare

3 Skrivbord och mobil Föddes i molnet

4 Goodbye installation, Hello integration 4 Öppet API Stor flexibilitet for integrationer Standard integrationer Egen integrationsmotor för plug and play Specialanpassade integrationer API dokumentation för utvecklare 200+ integrationer Et stort urval av integrationer Speciellt viktig för större företag Möjlighet till att integrera med företagets egna lösningar for att automatisera arbetsflöden Zendesk Mailchimp DNB Wordpress Danske Bank Klarna Bizview Vipps Några utvalda standardintegrationer

5 24SevenOffice Positionering Användare Funktionalitet är nyckeln Komplexa behov Bäst inom sin bransch Mycket svårt att replikera erbjudandet Funktionalitet viktigare än pris Relativt komplexa behov Pris är fortfarande viktigt Svårt att replikera erbjudandet Relativt enkel funktionalitet Hög priskänslighet Enkelt att replikera erbjudandet Enkel funktionalitet Mycket hög priskänslighet Mycket enkelt att replikera erbjudandet Produktdynamik Hogia Xero FortNox Hogia Xero FortNox NetSuite NetSuite Visma.net Visma eaccounting Mamut Briox Quickbooks e-conomic Visma eaccounting Mamut PromikBook Briox Quickbooks e-conomic Marknadsaktörer Hög omsättning per kund Hög customer stickiness" Mindre konkurrens från molnleverantörer Högre omsättning per kund Hög customer stickiness Mindre konkurrens från molnleverantörer Lågt pris, hög konkurrens Behöver stor volym användare Högt antal icke-professionella användare Lågt pris, hög konkurrens Behöver stor volym användare Högt antal icke-professionella användare Högt antal professionella användare Stor volym av transaktioner Hög potential för användare av datafångst appar Högt antal professionella användare Stor volym av transaktioner Hög potential för användare av datafångst appar Normalt hög churn Normalt hög churn Prissättning och marknadsdynamik

6 Utvalda kunder i alla storlekar och branscher Antal användare/anställda Omsättning

7 Hög tillväxt och nyckeltal i världsklass 7 41% 24K 83 Tillväxt ARR Norge Företagskunder MSEK ARR

8 Hög tillväxt och nyckeltal i världsklass CAC

9 Lång livstid i kundförhållanden Net revenue retention (Kontraktsvärde + merförsäljning - nedgraderingar - churn) Grafen beskriver hur summan av varje månads abonnemangsintäkter utvecklas över tid justerat för merförsäljning, nedgraderingar av befintliga kundkontrakt samt kundbortfall. Varje månads abonnemangsintäkter har indexerats till samma relativa startvärde Översikt av 24SevenOffice SaaS-metrics Net revenue retention

10 Stark position bland redovisningsbyråer Marknadsandel Norge Graf över Bolagets marknadsandel av redovisningsbyråer på den norska marknaden. 15 % Antalet anställda 10 % 5 % 0 % 24SevenOffice byråer Norskt genomsnitt Tillväxt hos 24SevenOffice byråer jämfört med branschsnittet

11 Försäljningsstrategi Återförsäljare Slutkunder

12 Telenor - Smart Arbeidsdag D eknin g Ordre- o g ti m ere gistrering KR Fa kturerin g SMART Arbeidsdag N ettsid e Fir m a -e p ost 24/7 Bruk erstøtte Smart Arbeidsdag är presenterat i samarbete med:

13 Skalbar teknologi - nordisk platform Tillväxt i antal verifieringar Design och användbarhet Innovativa lösningar Teknologiskt fundament

14 Stor nordisk marknad - rätt timing Biljon, årligen Total marknadsstorlek: 6 miljarder SEK årligen Mobilt internet Automatisering av kundskapsarbeten Internet of Things Cloud-teknologi Avancerad robotic Målbolag Sverige Självkörande och icke självkörande bilar Nästa generation genomik Målbolag Norge 3D printing Energilagring Avancerade material Avancerad oljeoch gasexploatering samt återvinning Förnybar energi Källa: McKinsey Global Institute analysis

15 Utvecklingsmöjligheter The Economist The world s most valuable resources

16

17 Ledning och nyckelpersoner i 24SevenOffice Scandinavia AB Ståle Risa VD Kim Engen Customer Service Manager Espen Fjeldberg Espen Fjeldberg Product Strategy Manager Richard Bjørntvedt Technology Manager Richard Bjørntvedt Truls Hauger CFO Øystein Roti Marketing Manager Øystein Roti Bjørn Sannesmoen Consultant Manager Bjørn Sannesmoen Kristijane Hvaal IR & Operation Manager Kristijane Hvaal Freddy Kristensen Partner Manager Freddy Kristensen

18 Styrelsen i 24SevenOffice Scandinavia AB Karl-Anders Grønland Styrelseordförande Madeleine Lindblom Styrelseledamot Erfaren affärsadvokat CFO Precont AB Bedriver egen verksamhet och är en erfaren styrelseledamot Erfaren inom redovisning Grundade Credite Consulting år 2012 och sålde bolaget år 2017 Ståle Risa Styrelseledamot VD, 24SevenOffice Scandinavia AB (publ) 17-års erfarenhet inom 24SevenOffice MSc i ebusiness Management

19 CloudCamp

20 Den noterade koncernen 24SevenOffice Scandinavia AB Största ägare* 24SevenOffice Labs AS (Norge) 24SevenOffice Scandinavia Systems AS (IPR i*) 24SevenOffice AB (Sverige) 24SevenOffice AS Humle Kapitalförvaltning AB Modelio Equity AB (publ) Quiq Distribution Holding AB Gerhard Dal Ståle Risa, VD Stian Rustad, Gründer Lindia Invest AB Nilum AB *Inkluderar teckningsåtagande *IPR i Norge, Sverige, Danmark, Finland och Island

21 24SevenOffice erbjudande Nyemission 40 MSEK 20 Ev / Sales nyckeltal 3,7x Omsättning (ARR Okt) MSEK Värdering pre-money 307 MSEK 15 Ankarinvesterare 24,5 MSEK* Allmänna investerare 15,5 MSEK 10 Teckningsperiod 22 nov 6 dec 2017 Notering AktieTorget 21 december 5 24SevenOffice värdering listningstillfället Ankarinvesterare* Humle Kapitalförvaltning AB Modelio Equity AB (publ) Quiq Distribution Holding AB Gerhard Dal Ståle Risa, VD Stian Rustad, Grundare 0 Sverige små Sverige alla Fortnox Xero

22 24SevenOffice erbjudande Personal Customer Success + Kundtjänst samt Senior Sales Kundförvärv Förvärv av redovisningspartner samt marknadsföringskostnader R&D 12,1 MSEK 11,7 MSEK 2,5 MSEK R&D Förstärkning av balansräkningen 13,7 MSEK Totalt 40 MSEK

23 Varför investera i 24SevenOffice 1. Bolag med hög tillväxt. 2. Stor marknadspotential i Norden och det enda affärssystemet med en nordisk teknologiplattform. 41% Tillväxt ARR Norge 83 MSEK ARR 3. Teknologisk ledande affärssystem i 24K molnet för större företag med avancerade behov Företagskunder 4. Bevisad affärsmodell med både direktförsäljning och återförsäljare 6,5 Månader att återhämta CAC 16.5 LTV:CAC ratio

24 ipo.24sevenoffice.com