PRESSMEDDELANDE AVSEENDE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 juli juni 2000 FÖR AB NOVESTRA ( PUBL.)

Transkript

1 PRESSMEDDELANDE 25 augusti 2000 PRESSMEDDELANDE AVSEENDE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 juli juni 2000 FÖR AB NOVESTRA ( PUBL.) Novestrakoncernens resultat efter skatt uppgick till TSEK (2.567), motsvarande 5,0 SEK/aktie (0,2) för räkenskapsåret 1999/2000. Resultatet har belastats med engångskostnader i samband med noteringen på O-listan med 5 MSEK. Värdeutvecklingen i portföljbolagen har varit gynnsam såväl sammantaget under året, som under Novestras fjärde kvartal. Det samlade värdet på portföljbolagen baserat på senaste transaktion enligt EVCA:s riktlinjer uppgick till 564 MSEK och därmed uppgick substansvärdet, baserat på samma värdering, per den 30 juni 2000 till 888 MSEK (84), motsvarande 38,2 SEK/aktie (6,2). Den positiva värdeutvecklingen har fortsatt även efter räkenskapsårets utgång med en betydande ökning av portföljbolagens värde enligt ovan nämnda värderings-princip. Koncernens likvida medel, inklusive räntebärande investeringar, uppgick till TSEK (640). För mer detaljerad information hänvisas till bifogad bokslutskommuniké. Frågor besvaras av VD Thomas Åkerman eller av ordföranden Theodor Dalenson, tel Novestra är ett av Nordens ledande riskkapitalbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag inom ramen för nätverksekonomin. För närvarande har bolaget större innehav i bl a B2 Bredband AB, Continuum Group Ltd, Fanglobe Inc, IQUITY Systems Inc, Mobilestop.com Inc, Netsurvey Bolinder AB, PowerNet AB och Qbranch AB. Novestras aktier finns noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista.

2 FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Bokslutskommuniké 1 juli juni 2000 för AB Novestra ( publ.) Org. nr Resultatöversikt och finansiell ställning, TSEK Koncernen Koncernens resultat efter skatt uppgick till (2.567 motsvarande period föregående år). I resultatet ingår resultat från aktier och andelar från förvaltningsverksamheten med (6.280) och resultatet från övrig verksamhet med (1.126). Vinst per aktie, före utnyttjande av utestående optionsrätter, uppgick till 5,0 kr (0,2). Bokfört värde på finansiella anläggningstillgångar uppgick till (58.448), varav räntebärande investeringar utgör (0). Eget kapital, före utnyttjande av utestående optionsrätter, uppgick till (51.117), vilket motsvarar 28,6 kr per aktie (3,8). Substansvärdet, före utnyttjande av utestående optionsrätter, uppgick till (84.321), vilket motsvarar 38,2 kr per aktie (6,2). Soliditeten uppgick till 88,9 % (82,1). Koncernens likvida medel, inklusive räntebärande investeringar, uppgick till (640). Årets investeringar uppgick till och består till övervägande del, (53.304), av investeringar i finansiella anläggningstillgångar. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar och materiella anläggningstillgångar uppgick till 302 (1.216) respektive 737 (-). Antalet aktieägare per uppgick till c:a st (1.290 per ). Viktiga händelser under året Under året har Novestra gjort flera nya investeringar i portföljbolag, totalt (53.304), däribland i Qbranch AB och Dallas Sthlm AB, vilka bolag uppvisar lönsamhet. Novestra har även investerat i Continuum Group Ltd, Recollections Inc., Fanglobe Inc., Mobilestop Inc., Netsurvey AB och PowerNet AB samt deltagit i en nyemission i B2 Bredband AB. Avyttringar har under perioden gjorts för totalt (22.163). Novestra genomförde under året en riktad nyemission som tillförde bolaget 476 MSEK efter emissionskostnader. Emissionen tecknades i huvudsak av internationella institutioner. Alfred Berg Fondkommission AB var bolagets rådgivare i transaktionen. AB Novestra noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 21 juni Kostnaden för noteringen har belastat årets resultat med c:a 5 MSEK. AB Novestra erhöll i maj besked från Skatterättsnämnden om att bolaget för räkenskapsåret 1999/2000 skall beskattas som ett investmentföretag. 2

3 I maj rekryterades Nils Bengtsson som CFO/vVD och Thomas Åkerman rekryterades som ny VD med tillträde i augusti Peter Ekelund och Göran Strandberg anslöt sig till bolagets exekutiva ledning under våren. Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång I juli förvärvade Delphi Finansanalys AB Novestras 55%-iga ägarandel i NetCap AB mot vederlag i aktier i Delphi motsvarande 10% av aktiekapitalet. Vidare förvärvade Novestra 15% i NetCap AB från tidigare ägare. Novestra har förvärvat 12% i Comintell Holding AB i en till Novestra riktad nyemission för 2,5 MSEK, med en option att förvärva ytterligare 12% under hösten till samma villkor. Novestras investering i Run Media Inc. har återgått utan resultatpåverkan, då de förutsättningar som investeringsbeslutet grundade sig på förändrades. Novestras innehav i E-Trade har skrivits ned till marknadsvärdet per bokslutsdagen. Novestras avtal med Peter Ekelund om apportemission av aktier i B2 Bredband AB till AB Novestra, har omförhandlats innebärande att Peter Ekelund tecknar sig för nya aktier i AB Novestra till ett pris av 280 SEK/aktie. Betalningen kan erläggas kontant eller genom att Peter Ekelund betalar med aktier i B2 Bredband AB värderade till marknadspris vid emissionstillfället. Emission skall äga rum mellan den 1 oktober 2001 och den 31 mars Avtalet är villkorat av godkännande och emissionsbeslut av Novestras bolagsstämma. Novestra har vidare tecknat en principöverenskommelse med B2 Bredband AB om att ytterligare fördjupa sitt samarbete för att påskynda utvecklingen av bredband och därtill hörande tjänster i Sverige och Europa. Inledningsvis fokuseras samarbetet på att hitta projekt och bolag som arbetar med nya tjänster för såväl trådlöst som fast bredband. Framtidsutsikter Novestras tredje verksamhetsår blev av flera skäl bolagets hittills intressantaste och mest händelserika. Efter att Novestra under de första två åren med relativt begränsade medel byggt upp en portfölj och arbetat med de individuella bolagen, fick bolaget under det gångna året möjlighet att tillföra de ytterligare management- och kapitalresurser som behövs för nästa utvecklingsfas. Ser man till det gångna verksamhetsåret kan Novestra konstatera att bolaget fick rätt i sin marknadsbedömning. Den nya kärvare marknadssituationen inom IT-sektorn har endast i begränsad omfattning påverkat Novestras portföljbolag. Många av portföljbolagen har haft en mycket positiv utveckling och flera har lyckats öka såväl omsättning som resultat med mellan 50 och 100 % under årets sex första månader. För närvarande är det endast två av Novestras portföljbolag som har omedelbara kapitalbehov. Värdeutvecklingen i portföljen baserat på senaste transaktion enligt EVCA:s riktlinjer har varit positiv även efter räkenskapsårets utgång och Novestra har stora förhoppningar om att investeringarna inom bredbandssektorn, dvs. B2 Bredband AB, Continuum och PowerNet, skall bidra positivt till bolagets utveckling under de närmaste tolv månaderna. Den nya marknadssituationen har på kort sikt resulterat i att exitmöjligheterna varit mer begränsade och kommer sannolikt att förbli så under en tid framöver, men den har också inneburit att värderingarna på den typ av investeringar som Novestra är intresserat av har blivit fördelaktigare. Detta har redan skapat intressanta investeringsmöjligheter och Novestra är övertygat om att denna utveckling kommer fortsätta att skapa goda förutsättningar för bolaget som har en god likviditetssituation. Novestras investeringsfokus kommer även fortsättningsvis att ligga inom det område som har definierats såsom enabling services and technologies inom nätverksekonomin. Det är inte osannolikt att Novestra även kommer att försöka utveckla separata affärsområden som investerar i bredbandstjänster och bredbandsteknologi för såväl fast som mobilt bredband. Novestra kommer såsom tidigare att arbeta för att hitta rätt investeringar och göra rätt analyser utan att distraheras av det faktum att marknaden tenderar att premiera trender och s k buzz-words. 3

4 Moderbolaget Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till (1.861). Årets investeringar uppgick till och består till övervägande del, (54.904), av investeringar i finansiella anläggningstillgångar. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 682 (-). Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 1999/2000. Övrig information Årsredovisning, inklusive intressebolagsredovisning, kommer att hållas tillgänglig fr o m den 21 september i bolagets lokaler, Norrlandsgatan 16, Stockholm. Ordinarie bolagsstämma hålls i Stockholm den 5 oktober Delårsrapport juli-september publiceras den 31 oktober Delårsrapport juli-december publiceras den 31 januari Antalet aktier per uppgick till ( ). Vinst per aktie har beräknats utifrån ett genomsnittligt antal aktier om Det finns två serier av förlagslån med avskiljbara optionsrätter utfärdade. Den första serien omfattar totalt optionsrätter med rätt till teckning av lika många aktier fördelade på två olika löptider ( st och st ) till en teckningskurs om 10 kronor per aktie. Den andra serien omfattar totalt optionsrätter med rätt till teckning av lika många aktier, till en teckningskurs om 90 kronor per aktie och löper t o m Vid konvertering av dessa optionsrätter skulle aktiekapitalet öka med kronor och överkursfonden med kronor. Utspädningseffekten avseende aktiekapitalet och röster beräknas komma att bli cirka 10,2 procent. Vid beräkning av substansvärdet har aktier och andelar i onoterade bolag värderats baserat på senaste transaktion i enlighet med riktlinjer framtagna av EVCA. Noterade innehav har värderats utifrån marknadsvärdet per Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Stockholm i augusti 2000 Theodor Dalenson/Thomas Åkerman Styrelseordförande/VD Frågor besvaras av VD Thomas Åkerman eller av ordföranden Theodor Dalenson, tel

5 NOVESTRA innehav per Ägarandel före Antal aktier Andel av Bokfört värde utspädning, % portfölj, % (TSEK) Strategiska innehav B2 Bredband AB 5, , Continuum Group Ltd 12, , Dallas Sthlm AB 40, , Fanglobe Inc. 14, , Iquity Systems Inc. 5, , Mobilestop.com Inc. 3, , Netsurvey AB 30, , PowerNet AB 40, , Qbranch AB 15, , Recollections Inc. 13, , Summa 48, Övriga innehav Boxman.com plc 1, , DCM AB 5, , E*Trade group Inc. 0, , Jupiter Communications Inc. 0, , Klick Data AB 7, , Skandia Mäklarna Holding AB 27, , Evestra Intressenter AB 0,0 1 0,0 10 Run Media Inc. 12, , Räntebärande fond , Övriga Investeringar - - 2, Summa 51, Totalt finansiella anläggningstillgångar 100, Kortfristiga placeringar och likvida medel

6 RESULTATRÄKNINGAR KONCERNEN, TSEK (Anskaffningskostnadsmetoden) Resultat från aktier och andelar, förvaltningsverksamheten Intäkter från övrig verksamhet Kostnader från övrig verksamhet Bruttoresultat Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter _ - _ 180 Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknade resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Minoritetens andel av årets resultat _ Årets resultat BALANSRÄKNINGAR KONCERNEN, TSEK (Anskaffningskostnadsmetoden) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar: Immateriella anläggningstillgångar: Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Goodwill Materiella anläggningstillgångar: Inventarier Finansiella anläggningstillgångar: Aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm: Lager värdepapper Kortfristiga fordringar: Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 BALANSRÄKNINGAR KONCERNEN, TSEK (forts.) (Anskaffningskostnadsmetoden) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital: Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital: Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Avsättningar för latenta skatter Långfristiga skulder Checkräkningskredit Övriga skulder 700 _ Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter _ Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER KASSAFLÖDESANALYSER KONCERNEN, TSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

8 RESULTATRÄKNINGAR MODERBOLAGET, TSEK Resultat från aktier och andelar, förvaltningsverksamheten Intäkter från övrig verksamhet Bruttoresultat Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter _ - _ 180 Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknade resultatposter Resultat efter finansiella poster BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat BALANSRÄKNINGAR MODERBOLAGET, TSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar: Materiella anläggningstillgångar: Inventarier Finansiella anläggningstillgångar: Andelar i koncernföretag Aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar: Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 467 _ Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 BALANSRÄKNINGAR MODERBOLAGET, TSEK (forts.) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital: Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Överkursfond Fritt eget kapital: Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för latenta skatter Obeskattade reserver Långfristiga skulder Checkräkningskredit Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter _ Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER KASSAFLÖDESANALYSER MODERBOLAGET, TSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut