UTNYTTJAR MÖJLIGHETER TILL FORTSATT TILLVÄXT

Transkript

1 PRESSMEDDELANDE 7 NOVEMBER 2012 UTNYTTJAR MÖJLIGHETER TILL FORTSATT TILLVÄXT Den starka tillväxten under det andra kvartalet fortsatte under sensommaren och början av hösten. Caperio ökade omsättningen med 40 procent det tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare. Sett över hela niomånadersperioden växte omsättningen med 50 procent. 1 januari 30 september 2012 Nettoomsättningen ökade med 50% till 710,4 mkr (474,3) EBITDA uppgick till 18,1 mkr (19,0) Periodens resultat uppgick till 5,0 mkr (7,4) Resultatet per uppgick till 1,05 kr (1,61) Antalet anställda ökade till 181 (139) 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättningen ökade med 40% till 230,4 mkr (164,8) EBITDA uppgick till 2,6 mkr (6,5) Periodens resultat uppgick till -0,8 mkr (2,5) Resultatet per aktie uppgick till -0,17 kr (0,52) Vi ser möjligheter att fortsätta växa snabbt. Styrelsen har beslutat att vi ska utnyttja detta tillfälle. Vi tar nya kunder, rekryterar och investerar i medarbetare, kontorsetableringar, lägre marginaler i viktiga upphandlingar och inte minst inom erbjudande, process och systemstöd. Kortsiktigt leder detta till en press på lönsamheten men dessa investeringar utgör den nödvändiga plattformen för vårt nästa utvecklingssteg där vi passerar en miljard i omsättning och når femprocentsmålet för vår EBITDAmarginal, säger Christer Haglund, CEO för Caperio Holding AB. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION FÖR HÖGUPPLÖSTA BILDER Christer Haglund, CEO Hans Edin, Marknadsdirektör Tel: Tel: E-post: christer.haglund@caperio.se E-post: hans.edin@caperio.se Lars-Ove Wåhlander, CFO Tel: E-post: lars-ove.wahlander@caperio.se Fullständig delårsrapport avseende januari september 2012 för Caperio Holding AB bifogas detta pressmeddelande och finns på. OM CAPERIO: Caperio levererar produkter, tjänster och lösningar inom it-infrastruktur. personligt ansvar, hög kompetens och stort fokus på kvalitet skapar förutsättningar för våra kunder att optimera sina itinvesteringar och utveckla sin egen affär omsatte Caperio ca 700 MSEK 2011 och har ca 185 anställda fördelade på sex orter i Sverige. Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB (tel. nr ) är Certified Adviser och Likviditetsgarant. NICE TO MEET YOU

2 Caperio levererar produkter, tjänster och lösningar inom IT-infrastruktur. Personligt ansvar, hög kompetens och stort fokus på kvalitet skapar förutsättningar för våra kunder att optimera sina IT-investeringar och utveckla sin egen affär. För mer information se: 1 januari - 30 september Nettoomsättningen ökade med 50% till 710,4 mkr (474,3) EBITDA uppgick till 18,1 mkr (19,0) Periodens resultat uppgick till 5,0 mkr (7,4) Resultat per aktie uppgick till 1,05 kr (1,61) Antalet anställda ökade till 181 (139) 1 juli - 30 september Nettoomsättningen ökade med 40% till 230,4 mkr (164,8) EBITDA uppgick till 2,6 mkr (6,5) Periodens resultat uppgick till -0,8 mkr (2,5) Resultat per aktie uppgick till -0,17 kr (0,52) Väsentliga händelser under tredje kvartalet Caperio startar verksamhet i Östergötland Asterio förvärvas Martin Tegnér anställs som ny CIO Caperio är ett av sex företag som fått tilldelningsbeslut i Kammarkollegiets upphandling avseende nätverksprodukter Delårsrapport 2012 bolagets utveckling i sammandrag TKR mån mån 3 mån 9 mån 9 mån OKT mån 12 mån jul-sep JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP SEP 2012 JAN-DEC JAN-DEC Nettoomsättning EBITDA Rörelsemarginal, %, EBITDA 1,1 3,9 2,5 4,0 3,0 4,1 2,6 Rörelseresultat, EBIT Periodens resultat efter skatt Resultat per aktie före utspädning -0,17 0,52 1,05 1,61 2,07 2,65 1,02 Resultat per aktie efter utspädning -0,17 0,55 1,04 1,64 2,07 2,65 1,02 - NICE TO MEET YOU

3 koncernchefens kommentar: vi bygger för vår vision Caperio växer snabbt. Omsättningen för den senaste rullande tolvmånadersperioden är 943 mkr en ökning med 33 procent jämfört med Av denna tillväxt svarar förvärv för en liten del. Det innebär att den organiska tillväxten överträffar Caperios mål om 15 procent per år med råge. Vi ska fortsätta växa och vårt lönsamhetsmål är fem procent i EBITDA-marginal. Vägen dit är dock inte spikrak. Konsolideringen i branschen och vårt konkurrenskraftiga erbjudande gör det möjligt för oss att växa betydligt snabbare än vi räknat med. Styrelsen har beslutat att vi ska utnyttja detta tillfälle. Vi tar nya kunder och tecknar avtal på löpande band fler finns på nära håll och ska snart annonseras. Vi investerar i personal, kontorsetableringar, lägre marginaler i viktiga upphandlingar och inte minst inom erbjudande, process och systemstöd. ligheter att växa och ta Caperio utnyttjar nu möj- Dessa investeringar utgör den nödvändiga plattformen för vårt nästa utvecklingssteg där vi passerar en miljard i omsättning och når målet för vår EBITDA- av vårt erbjudande. nästa steg i utvecklingen marginal. Satsningarna har fått konsekvenser för lönsamheten under tredje kvartalet. På sikt kommer våra nyckeltal att reflektera den starkare marknadsposition vi skaffar oss, men medan vi bygger den måste vi ha tålamod. Vi vet vad vi lovat och vi ska komma dit. Under de senaste nio månaderna har Caperio gått från totalt 141 anställda till 181 i koncernen. Till de nyligen anställda hör bland annat medarbetare på nya regionkontor i Malmö och Norrköping, med redan nu kring 15 anställda. Målsättningen är att vi ska vara 50 medarbetare i Skåne och Östergötland nästa år med tyngdpunkt på tjänstesidan. Vi har också under hösten sjösatt en satsning på det mycket intressanta skolområdet där vi har spännande nyheter på gång som kommer att ge oss konkurrensfördelar. Caperio utnyttjar nu möjligheter att växa och ta nästa steg i utvecklingen av vårt erbjudande. Det är härligt att se alla duktiga medarbetare tillsammans skapa förutsättningarna för att nå vår vision. Christer Haglund, CEO Caperio Holding AB 2 3 NICE TO MEET YOU

4 väsentliga händelser tredje kvartalet Caperio startar verksamhet i Östergötland Caperio expanderar med nytt kontor i Norrköping. Närmare tio personer har redan anställts i regionen. Thommy Andersson, f.d. konsultchef på LANassistans, blir regionsansvarig. Caperio förvärvar Asterio Caperio förvärvar Asterio AB som är specialister på Systems Management lösningar och beställningsportaler. Från och med den 3 september ingår Asterio i Caperiokoncernen. Genom detta förvärv får Caperio in ytterligare ett specialistkonsultområde med fokus på utredningar och implementation av Systems Management lösningar samt centralisering och virtualisering av klientdatorer. Asterio AB grundades 2005 i Stockholm och omsätter 12,6 mkr med ett rörelseresultat om 0,5 MSEK (2011). Bolaget har fem anställda. Caperio förvärvar Asterio genom en köpeskilling om 1,5 mkr kontant samt en apportemission av nyemitterade aktier i Caperio.. Martin Tegnér - Ny CIO Martin Tegnér har anställts som ny CIO. Han kommer närmast från DELL där han hade rollen som ansvarig för Managed Client Services i Norden. Martin har tidigare haft ledande befattningar inom IT och tjänsteleverans på företag som Jeeves, Boston Consulting Group (BCG), Ericsson och Polaroid. Caperio vinner ännu ett miljardavtal Den 3 september meddelade Kammarkollegiet tilldelningsbeslut gällande ramavtalet Nätverksprodukter. Avtalet tecknas i 12 månader med möjlighet att förlänga 36 månader. Avtalet är värt ca 1,6 miljarder kronor totalt. Kammarkollegiet ville underlätta offentlig sektors försörjning av nätverksprodukter med tillhörande tjänster. Därför inledde man under 2012 en upphandling. Caperio är ett av sex bolag som vunnit det ramavtalet. EFTER PERIODENS SLUT Caperio startar verksamhet i Skåne Caperio fortsätter sin expansion med etablering i Skåne. Eric Åkerström, tidigare affärsområdeschef på Caperio, leder denna satsning. Från centralt beläget kontor i Malmö kommer Caperio bearbeta Skåne, Blekinge och Småland. Finansiell information koncernförhållanden Jämförelsesiffrorna är inte proformajusterade för förvärven av SANvalue, Licensbolaget och Asterio, som ingår i koncernen från juli respektive december 2011 samt september Även för förvärvet i januari 2011 av minoritetens andel i Caperio Uppland har ingen proformajustering av jämförelsesiffrorna gjorts. Omsättning och resultat Januari september 2012 Nettoomsättningen för perioden januari till september 2012 uppgick till 710,4 mkr (474,3), vilket är en ökning med 50 procent. Den organiska tillväxten uppgår till 39 procent. Omsättning för rullande 12 månader nådde 943 mkr jämfört med 707 mkr i omsättning för räkenskapsåret Under de första nio månaderna 2012 har bruttomarginalen minskat till 21,5 procent (23,3). Den lägre marginalen kommer i stor utsträckning från de volymaffärer som har stått för en stor del av tillväxten. Även om de egna konsulterna står för större del av tjänsteförsäljningen under 2012 ger de lägre marginalerna på underkonsulter och andra köpta tjänster en lägre tjänstemarginal. Omsättning och marginal TKR mån 3 mån 9 mån 9 mån jul-sep JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP Produktförsäljning 189,2 140,2 575,0 383,1 Tjänsteförsäljning 41,2 24,6 135,4 91,2 230,4 164,8 710,4 474,3 Bruttoresultat 45,1 37,9 152,9 110,6 Produktmarginal, % 12,6 17,3 14,1 15,2 Tjänstemarginal, % 51,5 55,3 52,9 57,2 Bruttomarginal, % 19,6 23,0 21,5 23,3 EBITDA för perioden uppgick till 18,1 mkr (19,0), vilket motsvarar en marginal på 2,5 procent (4,0). Rörelseresultatet belastades med avskrivningar på -6,8 mkr och uppgår till 11,2 mkr (13,1). Resultat efter skatt (och justering av minoritetsintresse) uppgick till 5,0 mkr (7,4). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,05 kr (1,61). Periodens avskrivningar avser till 79 procent, eller 5,4 mkr, goodwill relaterat till förvärv. 4 5

5 omsättning och ebitda, rullande 12 månader, mkr Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 OMSÄTTNING - R12M EBITDA - R12M juli till september 2012 Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2012 uppgick till 230,4 mkr (164,8), vilket är en ökning med 40 procent. Bruttomarginalen minskade till 19,6 procent (23,0) och EBITDA för perioden uppgick till 2,6 mkr (6,5), vilket motsvarar en marginal på 1,1 procent (3,9). En tredjepartdel av en större affär i Caperio Finance har fakturerats utan påslag och minskar den genomsnittliga produktmarginalen i koncernen med 2 procentenheter för kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 0,3 mkr (4,3). Resultat efter skatt (och justering av minoritetsintresse) uppgick till -0,8 mkr (2,5). Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,17 kr (0,52). omsättning och bruttomarginal % 25% 20% 15% 10% 5% 0 0 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 OMSÄTTNING MKR bruttomarginal % 6 7 NICE TO MEET YOU

6 Innovation, nyfikenhet och kvalité är några av de egenskaper som gett oss Sveriges nöjdaste kunder. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-september 2012 till -6,9 mkr (10,6). För perioden juli-september uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -3,5 mkr (4,5). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 7,0 mkr (10,4). Det fanns även en outnyttjad beviljad checkräkningskredit på 23,0 mkr. Soliditeten i koncernen uppgick på balansdagen till 27 procent (42). Eget kapital Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 76,7 mkr, vilket motsvarade 16,16 kr per aktie. På årsstämman den 11 maj 2011 beslutade aktieägarna i Caperio att genomföra ett incitamentsprogram för Bolagets anställda genom att utge högst teckningsoptioner berättigande till teckning av högst aktier i Bolaget. Fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i beslutet innebär en ökning av aktiekapitalet med högst kronor, innebärande en utspädning om cirka 4,77 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genomsnittlig aktiekurs har under perioden januari - september uppgått till 32,38 kr och överstiger således teckningskursen 30 kr med 2,38 kr. Utspädningseffekten har beräknats till aktier multiplicerat med (genomsnittlig kurs minus teckningskurs) dividerat med genomsnittlig kurs och uppgår för perioden till aktier. Det finns även en pågående apportemission om aktier till kursen 35 kr i samband med förvärvet av Asterio. Grund för rapportens upprättande Koncernredovisningen omfattar samma räkenskapsperiod som för moderbolaget Caperio Holding AB. Caperio följer redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden samt i övrigt gällande regelverk. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande informationstillfällen Bokslutskommuniké februari 2013 För ytterligare information Christer Haglund, CEO Telefon: E-post: christer.haglund@caperio.se Caperio Box BROMMA Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB (tel nr ) är dess Certified Advisor och Likviditetsgarant. Bromma den 7 november 2012 Styrelsen för Caperio Holding AB, genom Christer Haglund, CEO. Denna delårsrapport offentliggörs den 7 november 2012 kl medarbetare Per den 30 september 2012 hade Caperio 181 medarbetare att jämföra med 139 medarbetare samma datum föregående år och 141 vid årsskiftet. Transaktioner med närstående Inga transaktioner med närstående har förekommit under perioden. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för Caperio beskrivs på sidorna i Caperio Holding AB:s årsredovisning Inga väsentliga förändringar har skett sedan årsredovisningen för 2011 publicerades. 8 9 NICE TO MEET YOU

7 Resultaträkning Koncernen balansräkning Koncernen TKR mån mån 3 mån 9 mån 9 mån OKT mån JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP SEP 2012 JAN-DEC TKR SEP 30 SEP 31 DEC Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning SUMMA INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR EBITDA Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT / EBIT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Finansnetto RESULTAT FÖRE SKATT Skatt Minoritetsintresse PERIODENS RESULTAT Resultat per aktie före utspädning, kr -0,17 0,52 1,05 1,61 2,07 2,65 Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,17 0,52 1,04 1,61 2,07 2,65 Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Antal utestående aktier vid periodens utgång NICE TO MEET YOU

8 balansräkning Koncernen forts kassaflödesanalys Koncernen TKR SEP 30 SEP 31 DEC EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital Pågående apportemission Bundna reserver FRITT EGET KAPITAL Fria reserver Periodens resultat SUMMA EGET KAPITAL Minoritetens andel TKR mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån jul-sep JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/minskning(+) varulager Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN AVSÄTTNINGAR LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i dotterföretag Förändring av andra finansiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring av checkräkningskredit Amortering av lån Teckningsbelopp optioner Utbetald utdelning KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Likvida medel inkl. outnyttjade checkkrediter NICE TO MEET YOU

9 förändring av koncernens eget kapital resultaträkning moderbolaget TKR mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån jul-sep JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC TKR mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån jul-sep JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC Belopp vid periodens ingång Utdelning till aktieägare Nyemission Pågående apportemission Teckningsbelopp optioner Periodens resultat UTGÅENDE EGET KAPITAL Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning SUMMA INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av matriella och immatriella anläggningstillgångar SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT / EBIT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Utdelning från dotterbolag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Finansnetto RESULTAT FÖRE SKATT Skatt PERIODENS RESULTAT NICE TO MEET YOU

10 balansräkning moderbolaget nyckeltal koncernen TKR TILLGÅNGAR 30 SEP 30 SEP 31 DEC TKR mån mån 3 mån 9 mån 9 mån OKT mån 12 mån JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP SEP 2012 JAN-DEC JAN-DEC ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Andra långfristiga fordringar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital Pågående apportemission FRITT EGET KAPITAL Fria reserver Periodens resultat SUMMA EGET KAPITAL Nettoomsättning ebitda Rörelseresultat, EBIT Periodens resultat före skatt MARGINALER Rörelsemarginal, %, EBITDA 1,1 3,9 2,5 4,0 3,0 4,1 2,6 Rörelsemarginal, %, EBIT 0,1 2,6 1,6 2,8 2,1 3,0 1,7 Vinstmarginal, % neg. 2,6 1,4 2,7 1,9 3,0 1,6 AVKASTNINGSMÅTT Avkastning på eget kapital, % 24,6 30,5 16,5 FINANSIELL STÄLLNING Balansomslutning Eget kapital Soliditet, % 27,4 41,6 27,4 41,6 27,4 27,8 31,0 PER AKTIE Eget kapital per aktie vid periodens utgång, kr 16,16 15,15 16,16 15,15 16,16 16,17 13,66 Resultat per aktie före utspädning, kr -0,17 0,52 1,05 1,61 2,07 2,65 1,02 Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,17 0,52 1,04 1,61 2,07 2,65 1,02 Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Antal aktier vid periodens utgång ANSTÄLLDA Medelantal anställda Nettoomsättning per anställd, TKR EBITDA per anställd, TKR Avsättningar SKULDER Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER NICE TO MEET YOU

11 definitioner av nyckeltal Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital. Bruttomarginal Bruttoresultat dividerat med nettoomsättning. EBIT Rörelseresultat före finansnetto och skatt. EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar, finansnetto och skatt. EBITDA per anställd EBITDA under perioden dividerat med medelantalet anställda. Eget kapital per aktie Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier vid periodens utgång. Nettoomsättning per anställd Nettoomsättning under perioden dividerat med medelantalet anställda. Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med vägt genomsnitt av antal aktier under perioden. Rörelsemarginal Rörelseresultat dividerat med nettoomsättningen. Soliditet Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Caperio Holding AB Gårdsfogdevägen 7 Box Bromma Tel Fax Vinstmarginal Resultat före skatt dividerat med nettoomsättningen NICE TO MEET YOU