TKR MÅN JAN-MAR JAN-MAR APR 2011 JAN-DEC JAN-DEC -MAR 2012

Transkript

1 Delårsrapport januari - 31 mars Nettoomsättningen ökade med 74% till 240,5 mkr (138,5) EBITDA uppgick till 8,5 mkr (5,5) Periodens resultat uppgick till 3,5 mkr (2,0) Resultat per aktie ökade med 67% till 0,75 kr (0,45) Antalet anställda ökade till 153 (117) Väsentliga händelser under första kvartalet Caperio levererar ny infrastrukturplattform till återförsäkringsbolaget Sirius International. Caperio tecknar ett samarbetsavtal med Volvohandelns Utvecklings AB för alla Volvohandlare i Sverige och Norge avseende leverans av PC, server och nätverksutrustning. Caperio har ingått avtal med en större tjänstekoncern avseende leverans av PC som tjänst. Leveransen kommer vara klar under Q2 och då har Caperio levererat ut ca PC som tjänst över hela landet. SCB ger Caperio förtroendet att leverera en ny innovativ backuplösning. Koncernledningen förstärks med Hans Edin som Marketing & Brand Director med övergripande ansvar för varumärke och kommunikation. Caperio fortsätter satsa för framtiden med fortsatt rekrytering av duktiga medarbetare och investeringar i systemstöd. bolagets utveckling i sammandrag TKR MÅN JAN-MAR JAN-MAR APR 2011 JAN-DEC JAN-DEC -MAR 2012 Nettoomsättning EBITDA Rörelsemarginal, %, EBITDA, 3,5 4,0 4,0 4,1 2,6 Rörelseresultat, EBIT Periodens resultat efter skatt Resultat per aktie före utspädning 0,75 0,45 2,94 2,65 1,02 Resultat per aktie efter utspädning 0,75 0,45 2,94 2,65 1,02 På Caperio värderar vi mötet mellan människor mer än något annat. Nöjda medarbetare gör Caperio till Sveriges bästa arbetsplats och det ger i sin tur nöjda kunder och god lönsamhet. Allt hänger ihop. Caperio erbjuder IT-lösningar som gör skillnad inom Klient &Logistisk, Utskrift & Dokument, Server & Lagring, Nätverk & Säkerhet, Telefoni och Licens. Vår expertis inom respektive område säkerställer innovation, kvalité och pro-aktivitet. För mer information om Caperio, se -

2 koncernchefens kommentar: Caperio accelererar tillväxten Caperios första kvartal 2012 präglades av en mycket stark tillväxt. Omsättningen uppgick till 241 mkr, en ökning med 102 mkr. EBITDA-resultatet steg till 8,5 mkr från förra årets 5,5 mkr. Vi tror att Caperios verksamhet utvecklas bäst om vi strävar efter att uppnå både vårt tillväxtmål om 15 procent organisk tillväxt och lönsamhetsmål på 5 procent EBITDA-marginal. Under 2012 vill vi dock accelerera tillväxten samtidigt som vi investerar i system och processer för att hantera tillväxten. Detta lägger grunden för fortsatta resultatförbättringar och gör tillväxtmålet lite viktigare under detta år. Detta återspeglas i utfallet för kvartalet. I takt med att vi ökar hastigheten på tillväxten kommer produkt- och tjänstemixen variera över tiden och därmed även bruttomarginalen. Vår ambition är att leverera så mycket kundnytta som möjligt, vilket på sikt leder till ett uthålligt ökande resultat. Samtliga kompentensområden har en positivutveckling, men starkast är den inom Datacenterområdet. Kraften i den hävstång som förvärvet av SANvalue innebar kan inte överskattas och vår fokusering på att stärka erbjudandet inom området har bidragit starkt. Jag återkommer till att grunden i vår framgång finns hos våra medarbetare och i företagskulturen. Vi praktiserar EFCS Employer First Customer Second och vet att våra kunder tycker om det tankesättet. Vi är rätt positionerade med vår fokusering på personlighet, innovation och kvalité i vårt erbjudande. Vi kommer att fortsätta växa strategiskt genom rätt affärer och rätt kompetenser Vi kommer att fortsätta växa strategisk genom rätt affärer och rätt kompetenser. Christer Haglund, CEO Caperio Holding AB 2 3

3 Mats Ottosson, Business Development Services & Solutions, Johan Rockström, CIO, fokus på affären med caperio I samma takt som företagen bryr sig allt mindre om olika teknologier flyttas IT-chefens fokus från teknik till att stödja verksamhetens affärsutveckling i en ren beställarroll. För att underlätta denna förflyttning har Caperio tagit fram flexibla och behovsanpassade funktionstjänster. De flesta IT-chefer känner antagligen igen följande tunga bördor i sin vardag: tidsbrist, resursbrist, effektiviseringsbehov, teknologiskiften och nyinvesteringar. Och allt detta samtidigt som man får ökade verksamhetskrav att uppfylla. Här kan vi hjälpa till med våra nya funktionstjänster, berättar Mats Ottosson på Caperio. Vi ser till att kundens IT-avdelning kan flytta fokus från att övervaka infrastruktur, nätverk och servrar till att stödja företagets affärsverksamhet istället, säger han. Vi tar hand om IT-servicen till hela organisationen. Dygnet runt, alla dagar i veckan. Skapa ökad konkurrenskraft I samma takt som kunderna bryr sig allt mindre om olika teknologier frigörs tid och resurser på IT-avdelningen till att ge ökad service och stöd till det egna företagets kunder. En modern IT-funktion kan öka företagets konkurrenskraft genom att flytta fokus från tekniken till att stå närmare sina egna kunder, menar Johan Rockström på Caperio. IT-avdelningen kan koncentrera sig på att erbjuda stödjande tjänster med fokus på affärsutvecklande verksamhet, säger han. Det här är en utveckling som kommer allt mer, till exempel är det inte ovanligt att IT-chefer byter titel till Business CIO. Johan Rockström igen: Vi lyssnar på kunden och anpassar våra funktionstjänster efter de verkliga behoven, till exempel vid produktionstoppar eller dalar. Vår pitch är att stödja kundens verksamhet över tiden, inte enbart fokusera på att skära ner kostnader. Bemanning dygnet runt För att hålla högsta möjliga servicenivå finns en servicedesk som är bemannad dygnet runt, året runt. Vid fel avhjälps dessa via fjärråtkomst eller på plats hos kunden via våra beredskapsgrupper. Detta gör att Caperio kan garantera att tjänsterna alltid är tillgängliga. Som komplement till servicedesken har vi en teknisk övervakning i vårt Network Operations Centre (NOC), berättar Johan. De övervakar infrastrukturen som används för att producera våra funktionstjänster hos kunden. Det skulle kosta väldigt mycket för ett företag att alltid ha en sådan här organisation, så vår servicelösning är en bra och billig försäkring för kunden. Caperio blickar framåt Med sina funktionstjänster ger Caperio sina kunder hög verksamhetstäckning. Man ska kunna nå sin information överallt, med bibehållen säkerhet, säger Mats Ottosson. Oavsett om man jobbar med mobilen, datorn eller surfplattan. Vi tror oss ha förstått var utvecklingen är på väg när det gäller IT på företagen och att vi därför ligger långt fram när det gäller funktionstjänster. Caperio blickar framåt, menar Mats, och gör en liknelse med bilkörning. Vi kör inte bilen genom att titta i backspegeln, utan vi använder vindrutan i första hand. Utan spaning, ingen aning När Caperio nu erbjuder funktionstjänster sker det med klassiska Caperiovärderingar, berättar Johan Rockström. Det ska vara personligt, innovativt och med hög kvalitet. Vi vill skilja oss från outsourcingmarknaden där man har en leverantörsorienterad produktkatalog. Det gör vi genom att inte utgå från en stordriftmodell, utan istället erbjuda kundnära tjänster anpassade till de krav som finns i kundens verksamhet. För att ta reda på vad kunden behöver för tjänster utreder man företagets verkliga behov och krav. Utan spaning, ingen aning, brukar jag säga lite skämtsamt, men det stämmer verkligen för oss, berättar Mats Ottosson. Efter utredningen ger vi förslag på alternativa lösningar för att möta kundernas verksamhetskrav. Caperio jobbar kundnära och är flexibla även under hela avtalstiden. Det är viktigt med personlig kontakt, där är Caperio unika. 4 5

4 EXTERN ANDEL AV IT FORTSÄTTER ÖKA IT-budgetar fokuserar på effektivitet och minskade kostnader Radar Groups rapport IT Radar 2012 visar på en förväntad tillväxt på 1,5 procent under Budgetarna är försiktiga och fokus ligger på investeringar som ska minska kostnader eller öka effektiviteten i befintlig IT-infrastruktur. Det är ett typiskt symptom i en osäker marknadssituation där man dessutom undviker ett risktagande i stort, enligt Radar Group. IT-budgetens struktur avviker inte markant från tidigare år. Den långsiktiga trenden där den interna kostnadsmassan minskar och den externa andelen ökar fortsätter i Sverige. Under 2012 väntas 28 procent av IT-budgeten användas till interna kostnader medan 72 procent går ut externt i marknaden. Sveriges totala IT-budget för 2012 beräknas ligga på ca 154 miljarder kronor. Finansiell information koncernförhållanden I jämförelsesiffrorna för första kvartalet 2012 ingår inte förvärven av SANvalue och Licensbolaget, som ingår i koncernen från juli respektive december Inte heller för förvärvet i januari 2011 av minoritetens andel i Caperio Uppland har proformajustering av jämförelsesiffrorna gjorts. Nettoomsättning Januari mars 2012 Nettoomsättningen för perioden januari till mars 2012 uppgick till 240,5 mkr (138,5), vilket är en ökning med 74 procent. Den organiska tillväxten uppgår till 53 procent. Omsättning för rullande 12 månader nådde 809 mkr jämfört med 707 mkr i omsättning för räkenskapsåret Radar menar att de första två kvartalen under 2012 är viktiga och att den internationella osäkerheten kan påkalla nedjusteringar av prognoserna. Tillväxt väntas inom samtliga tre huvudområden:»» Hårdvarumarknaden växer med ca 0,6 procent värdemässigt»» Mjukvarumarknaden växer med ca 1,6 procent värdemässigt»» Tjänstemarknaden (inklusive outsourcing och molntjänster) växer med cirka 1 procent värdemässigt Kraftig tillväxt för molnet Den starkaste tillväxten finns inom molntjänster som växer med 30 procent årligen, men då utifrån ganska låga nivåer. Molntjänster som ersätter traditionell mjukvara minskar värden som mäts inom mjukvara. För varje tillväxtkrona för en molnbaserad tjänst tas lite mer än en krona bort i den traditionella marknaden, vilket skapar en värdekurva som inte riktigt speglar utvecklingen för antalet mjukvaruaffärer. Molntjänstemarknaden är i en fas av kraftig tillväxt och utveckling. Utvecklingen för tjänstemarknaden har varit starkare än för de andra marknadssegmenten. Redan 2010 var marknaden tillbaka på samma nivå som före lågkonjunkturen. Under 2012 kommer omsättningen för IT-tjänster att vara cirka 5 procent högre än någonsin tidigare i Sverige. Resultat Januari mars 2012 Under första kvartalet 2012 har bruttomarginalen minskat till 22,1 procent (23,9). Det är främst ett resultat av karaktären på de affärer som står bakom första kvartalets volymtillväxt. Tjänsteförsäljningsandelen av bruttoresultatet har följt med volymutvecklingen och uppgår till 52 procent (53). EBITDA för perioden uppgick till 8,5 mkr (5,5), vilket motsvarar en marginal på 3,5 procent (4,0). I tillägg till den något lägre bruttomarginalen är det investeringar för framtiden i nya medarbetare och systemstöd som främst påverkar EBITDA marginalen. Rörelseresultatet belastades med avskrivningar på -2,3 mkr och uppgår till 6,2 mkr (3,7). Resultat efter skatt (och justering av minoritetsintresse) uppgick till 3,5 mkr (2,0). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,75 kr (0,45) omsättning och ebitda, rullande 12 månader (tkr) Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q OMSÄTTNING - R12M EBITDA - R12M

5 Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januarimars till -1,1 mkr (1,8). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 9,4 mkr (6,1). Det finns även en outnyttjad beviljad checkräkningskredit på 24,7 mkr. Lagrets storlek har ökat under det första kvartalet, men inköpen sker endast i enlighet med tecknad order eller ramavtal. Den stora volymtillväxten medför dock att lagret tidvis ökar i omfattning i samband med genomförande av affärerna. Soliditeten i koncernen uppgick vid periodens slut till uppgick på balansdagen till 29 procent (39). Eget kapital Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 80,3 mkr, vilket motsvarade 16,92 kr per aktie. På årsstämman den 11 maj 2011 beslutade aktieägarna i Caperio att genomföra ett incitamentsprogram för Bolagets anställda genom att utge högst teckningsoptioner berättigande till teckning av högst aktier i Bolaget. Fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i beslutet innebär en ökning av aktiekapitalet med högst kronor, innebärande en utspädning om cirka 4,77 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Genomsnittlig aktiekurs har under kvartalet uppgått till 30,8 kr och överstiger således teckningskursen 30 kr med 80 öre. Utspädningseffekten har beräknats till aktier multiplicerat med (genomsnittlig kurs minus teckningskurs) dividerat med genomsnittlig kurs och uppgår för kvartalet till aktier. Avskrivningar Periodens avskrivningar avser till 79 procent, eller 1,8 mkr, goodwill och är relaterad till det omvända förvärvet av Enlight, förvärvet av Crux-koncernen, förvärvet av IT Plattform och det successiva förvärvet av Caperio Finance AB samt de under 2011 genomförda förvärven av minoriteten i Caperio Uppland, SANvalue och Licensbolaget. Styrelsen bedömer att det ekonomiska utfallet sträcker sig åtminstone över en tioårsperiod för de förvärvade bolagen och det utgör också avskrivningstiden. medarbetare Per den 31 mars 2012 hade Caperio 153 medarbetare att jämföra med 117 medarbetare samma datum föregående år och 141 vid årsskiftet. Transaktioner med närstående Inga transaktioner med närstående har förekommit under perioden. Grund för rapportens upprättande Koncernredovisningen omfattar samma räkenskapsperiod som för moderbolaget (Caperio Holding AB). Caperio följer redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden samt i övrigt gällande regelverk. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Kommande informationstillfällen Innovation, nyfikenhet Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för Caperio beskrivs på sidorna Delårsrapport januari september november 2012 Delårsrapport januari juni augusti i Caperio Holding AB:s årsredovisning Bokslutskommuniké februari 2013 Inga väsentliga förändringar har För ytterligare information skett sedan årsredovisningen för Christer Haglund, CEO 2011 publicerades. Telefon: E-post: christer.haglund@caperio.se Caperio Box BROMMA Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB (tel nr ) är dess Certified Advisor och Likviditetsgarant. Bromma den 9 maj 2012 Styrelsen för Caperio Holding AB, genom Christer Haglund, CEO. Denna delårsrapport offentliggörs den 9 maj 2012 kl och kvalité är några av de egenskaper som gett oss Sveriges nöjdaste kunder. 8 9

6 Resultaträkning Koncernen balansräkning Koncernen TKR MÅN mån 3 mån APR mån JAN-MAR JAN-MAR -MAR 2012 JAN-DEC 31 MAR 31 MAR 31 DEC Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning SUMMA INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader EBITDA Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT / EBIT TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Finansnetto RESULTAT FÖRE SKATT Skatt Minoritetsintresse PERIODENS RESULTAT Resultat per aktie före utspädning, kr 0,75 0,45 2,94 2,65 Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,75 0,45 2,94 2,65 Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Antal utestående aktier vid periodens utgång

7 balansräkning Koncernen forts kassaflödesanalys Koncernen 31 MAR 31 MAR 31 DEC EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital Bundna reserver FRITT EGET KAPITAL Fria reserver Periodens resultat SUMMA EGET KAPITAL Minoritetens andel AVSÄTTNINGAR LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER mån 3 mån 12 mån JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/minskning(+) varulager Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i dotterföretag Förändring av andra finansiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring av checkräkningskredit Amortering av lån Teckningsbelopp optioner Utbetald utdelning KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Likvida medel inkl. outnyttjade checkkrediter

8 förändring av koncernens eget kapital resultaträkning moderbolaget 3 mån 3 mån 12 mån JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC 3 mån 3 mån 12 mån JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC Belopp vid periodens ingång Utdelning till aktieägare Nyemission Teckningsbelopp optioner Periodens resultat UTGÅENDE EGET KAPITAL Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning SUMMA INTÄKTER RÖRELSENSKOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT / EBIT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Utdelning från dotterbolag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Finansnetto RESULTAT FÖRE SKATT Skatt PERIODENS RESULTAT

9 balansräkning moderbolaget nyckeltal koncernen TILLGÅNGAR 31 MAR 31 MAR 31 DEC TKR mån mån 3 mån APR mån 12 mån 12 mån JAN-MAR JAN-MAR MAR 2012 JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital FRITT EGET KAPITAL Fria reserver Periodens resultat SUMMA EGET KAPITAL RESULTAT Nettoomsättning EBITDA Rörelseresultat, EBIT Periodens resultat före skatt MARGINALER Rörelsemarginal, %, EBITDA 3,5 4,0 4,0 4,1 2,6 1,8 Rörelsemarginal, %, EBIT 2,6 2,7 2,9 3,0 1,7 neg. Vinstmarginal 2,4 2,7 2,9 3,0 1,6 neg. AVKASTNINGSMÅTT Avkastning på eget kapital, % 7,5 5,9 32,4 30,5 16,5 neg. FINANSIELL STÄLLNING Balansomslutning Eget kapital Soliditet 29% 39% 29% 28% 31% 30% PER AKTIE Eget kapital per aktie vid periodens utgång 16,92 14,12 16,92 16,17 13,66 13,31 Resultat per aktie före utspädning 0,75 0,45 2,94 2,65 1,02-0,86 Resultat per aktie efter utspädning 0,75 0,45 2,94 2,65 1,02-0,86 Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Antal aktier vid periodens utgång ANSTÄLLDA Genomsnittligt antal anställda Nettoomsättning per anställd, TKR EBITDA per anställd, TKR Avsättningar SKULDER Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 definitioner av nyckeltal EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar, finansnetto och skatt EBIT Rörelseresultat före finansnetto och skatt. Rörelsemarginal Rörelseresultat dividerat med nettoomsättningen. Vinstmarginal Resultat före skatt dividerat med nettoomsättningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital. Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med vägt genomsnitt av antal aktier under perioden. Genomsnittligt antal anställda Medelantalet anställda per respektive period. Nettoomsättning per anställd Nettoomsättning under perioden dividerat med genomsnittligt antal anställda. EBITDA per anställd EBITDA under perioden dividerat med genomsnittligt antal anställda. Soliditet Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Eget kapital per aktie Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier vid periodens utgång. Caperio Holding AB Gårdsfogdevägen 7 Box Bromma Tel Fax