En positiv start på året!

Transkript

1 En positiv start på året! Vi växer med 28% i nettoomsättning (178,8 mkr) och förbättrar vårt resultat kvartal mot kvartal jämfört med förra året. Vi arbetar vidare med att bli mer effektiva både på personal- och omkostnadssidan. Vi är nu 132 anställda mot tidigare 146 och har lägre omkostnader jämfört med förra året. Det, i kombination med en ökad tillväxt, gör att jag ser ljust på framtiden. Vi fortsätter vårt fokus på våra fyra Game Changers : Skola, Offentliga kunder, Medelstora privata kunder samt Digitalisering av våra kunder. Inom alla dessa fokusområden ser vi tillväxt. 1 JANUARI - 31 MARS 2016 Nettoomsättningen ökade med 28 % till 178,8 mkr (139,7) EBITDA ökade till 0,5 mkr (-1,5) Periodens resultat uppgick till -2,1 mkr (-3,4) Resultat per aktie uppgick till -0,66 kr (-0,81) Antalet anställda minskade till 132 (146) CERTIFIED ADVISER Remium Nordic AB Tele: E-post : CorporateFinance@remium.com FÖR YTTERLIGARE INFORMATION Tomas Wanselius, CEO Telefon: E-post: tomas.wanselius@caperio.se Ola Maalsnes, CFO Telefon: E-post: ola.maalsnes@caperio.se KORT OM CAPERIO Caperio är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar, inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios idé är enkel: att med högsta service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att erbjuda IT-lösningar baserade på kunskap och god rådgivning. 1

2 DELÅRSrapport 2016 Caperio är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios idé är att med branschens bästa service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att proaktivt stödja kunderna med rätt IT-lösningar baserade på kunskap och erfarenhet. 1 JANUARI - 31 MARS 2016 Nettoomsättningen ökade med 28 % till 178,8 mkr (139,7) EBITDA ökade till 0,5 mkr (-1,5) Periodens resultat uppgick till -2,1 mkr (-3,4) Resultat per aktie uppgick till -0,66 kr (-0,81) Antalet anställda minskade till 132 (146) RESULTATUTVECKLING I SAMMANDRAG / mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån TKR JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC APR-MAR JAN-DEC Nettoomsättning EBITDA EBITDA-marginal % 0,3 neg. 0,6 0,8 1,8 Rörelseresultat, EBIT Periodens resultat efter skatt Resultat per aktie, kr -0,66-0,81-1,82-1,68-0,87 2

3 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR DIGITALISERINGEN FORTSÄTTER ATT VARA FOKUS HOS VÅRA KUNDER En positiv start på året! Vi växer med 28% i nettoomsättning (178,8 mkr) och förbättrar vårt resultat kvartal mot kvartal jämfört med förra året. Vi arbetar vidare med att bli mer effektiva både på personal- och omkostnadssidan. Vi är nu 132 anställda mot tidigare 146 och har lägre omkostnader jämfört med förra året. Det, i kombination med en ökad tillväxt, gör att jag ser ljust på framtiden. Vi fortsätter vårt fokus på våra fyra Game Changers : Skola, Offentliga kunder, Medelstora privata kunder samt Digitalisering av våra kunder. Inom alla dessa fokusområden ser vi tillväxt. Vår roll är att sälja IT-produkter och tillhörande tjänster. Vårt mål är att stötta våra kunders mål och affärsidéer. Vi har kunder i de flesta branscher med olika behov men med samma mål - att erbjuda en smartare produkt eller tjänst och bli morgondagens företag. Sanningen är ju att om du inte hittar nästa steg för din verksamhet så kommer någon annan göra det. Men för att ta nästa steg måste våra kunder i många fall bryta ned sin egen verksamhet och etablera en kultur där förändringen är konstant. Det handlar om att behålla och förädla kärnverksamheten genom att anpassa den till tidens förutsättningar och omvärldens krav. Optimering av IT och digitalisering av organisationer och företag är ofta en stor del av lösningen. Och det är här vi på Caperio kommer in. VI ERBJUDER LÖSNINGAR OCH REALISERAR VISIONER Det finns två sätt att se på vår verksamhet. Vi är företaget som säljer produkter och tjänster till kunder, eller, vi är företaget som låser upp nya världar och möjliggör affärsmöjligheter för våra kunder. Sanningen är att vi inte behöver välja utan kan vara båda två. Vi kan sälja produkter och tjänster men även kommunicera nyttan av det vi gör. Vi får inte glömma att vi är mitt i en förflyttning där den traditionella produkten är en stor del av vår affär. Vi ska därför alltid börja med att säkerställa kundernas primära behov i den dagliga affären, med produkter och tjänster. I det arbetet skaffar vi oss kunskap och förståelse för deras verksamhet. Först då har vi chansen att öppna kundernas ögon och tillsammans med dem titta igenom nyckelhålet. Då kan vi leda dem in i en gemensam vision och börja en förflyttning mot att de blir morgondagens företag. Med vår hjärna (produkter och tjänster) gör vi affärer här och nu och med vårt hjärta (vår vision) blickar vi framåt, skapar långsiktiga relationer och bygger framtidens företag tillsammans med våra kunder. Det är detta som är Caperio och Lead and Response Unit. Tomas Wanselius, CEO Caperio Holding AB 3

4 Finansiell översikt OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI MARS 2016 Nettoomsättningen för perioden januari mars ökade med 28 procent till 178,8 mkr (139,7). Bruttomarginalen för det första kvartalet uppgick till 23,7 procent (30,4). EBITDA för perioden ökade till 0,5 mkr (-1,5). Årets första kvartal är normalt det kvartal med lägst avslutsfrekvens, även om vi under senare år ser tendenser till att skillnaderna mellan kvartalen minskar. Rörelseresultatet belastades med avskrivningar på -2,0 mkr (-2,0) och uppgår till -1,5 mkr (-3,5). Resultat efter skatt och justering av minoritetsintresse uppgick till -3,2 mkr (-3,9). Resultat per aktie uppgick till -0,66 kr (-0,81). Periodens avskrivningar avser till 82 procent, eller 1,7 mkr, goodwill relaterat till förvärv. Den traditionella produktförsäljningen fortsätter att vara vår huvudsakliga intäktskälla, där vi har en tillväxt mot föregående år. Ökad konkurrens i kombination med större affärer leder till prispress med sänkta marginaler som följd. Omsättning per anställd visar en positiv trend. Omställningen till managerade tjänster visar en positiv utveckling. Vi ser även att förfrågningar och intresset från marknaden ökar. Managerade tjänster innebär en affärsmodell av mer abonnemangsliknande karaktär. Det innebär en lägre initial intäkt, men över tid en mer stabil och återkommande intäktsbas, med normalt sett högre marginal samt längre försäljningscykler. Vi har fortsatt fokus på att öka den operationella effektiviteten i organisationen vilket bland annat inneburit en minskning av omkostnaderna med 5 % jämfört med motsvarande period Medelantal anställda har minskat med 14st jämfört med motsvarande period OMSÄTTNING OCH BRUTTOMARGINAL - PER KVARTAL OMSÄTTNING BRUTTOMARGINAL OMSÄTTNING MKR BRUTTOMARGINAL 4

5 OMSÄTTNING OCH EBITDA - RULLANDE 12 MÅNADER OMSÄTTNING R12M EBITDA R12M OMSÄTTNING MKR EBITDA MKR OMSÄTTNING PER INTÄKTSSLAG /16 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån MKR JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC APR-MAR Produkt * Konsulttjänster ** Managerade tjänster *** SUMMA OMSÄTTNING * Produkt - Hårdvara och licenser ** Konsulttjänster Rådgivning och konsulttjänster *** Managerade tjänster Kontrakterade IT-driftstjänster Vi ser en klart positiv utveckling av omsättningen jämfört med motsvarande period förra året. Intäktslagen Produkt och Managerade tjänster visar på den starkaste utvecklingen. Konsulttjänster ligger kvar på samma nivå trots minskat antal konsulter, detta tack vare högre beläggningsgrad. KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet för perioden januari mars uppgick till -17,2 mkr (-2,0). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 21,8 mkr (31,6). Denna relativt höga nivå förklaras av en hög kassa hos dotterbolaget Caperio Finance. Av beviljade checkräkningskrediter på 80 mkr utnyttjades 44,1 mkr per balansdagen. Kapitalbindningen i varulagret är 12,5 mkr (18,6) vilket är jämförbart med värdet vid årsskiftet, 12,1 mkr. Lagernivåerna påverkas av när i kvartalet större produktaffärer genomförs. Kvartalets negativa kassaflöde beror på att ett antal större affärer från december har reglerats under kvartalet. Koncernens soliditet uppgår till 20% (26%). INVESTERINGAR Inga väsentliga investeringar har genomförts under perioden. 5

6 EGET KAPITAL Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare exklusive minoritetens andel uppgick vid periodens utgång till 37,2 mkr, vilket motsvarade 7,73 kr per aktie. Bolaget har inte något incitamentsprogram som kan leda till utspädning. Minoritetens andel i eget kapital uppgick till 7,2 mkr vid periodens slut. MEDARBETARE Vid utgången av mars 2016 hade Caperio 130 medarbetare att jämföra med 144 vid samma tidpunkt föregående år. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Caperio Finance har under fjärde kvartalet köpt administrativa tjänster för 0,8 mkr från 3 Step IT, som äger 49 procent i Caperio Finance. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för Caperio beskrivs på sidorna i Caperio Holding ABs årsredovisning Inga väsentliga förändringar har skett sedan årsredovisningen för 2015 publicerades. REDOVISNINGSPRINCIPER OCH GRUND FÖR RAPPORTENS UPPRÄTTANDE Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2007:1. Koncernen och moderbolaget tillämpar BFNAR 2012:1 (K3). Koncernredovisningen omfattar samma räkenskapsperiod som för moderbolaget. Denna rapport har inte varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Årsstämma.12 maj 2016 Delårsrapport januari juni augusti 2016 Delårsrapport januari september november 2016 Bokslutskommuniké februari 2017 De finansiella rapporterna och senaste nyheterna från Caperio finns tillgängliga på FÖR YTTERLIGARE INFORMATION Tomas Wanselius, CEO Telefon: E-post: tomas.wanselius@caperio.se Ola Maalsnes, CFO Telefon: E-post: ola.maalsnes@caperio.se CAPERIO Box BROMMA Caperio Holding AB är noterat på First North och Remium Nordic AB (telefon ) är Certified Adviser och Likviditetsgarant. Bromma 12 maj 2016 Styrelsen för Caperio Holding AB, genom Tomas Wanselius, CEO Denna delårsrapport offentliggörs 12 maj 2016 kl

7 VäsEntliga händelser EFTER PERIODENS SLUT Inga väsentliga händelser har skett efter periodens slut. 7

8 RESULTATRÄKNING KONCERNEN /16 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån TKR JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC APR-MAR Nettoomsättning SUMMA INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT / EBIT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt PERIODENS RESULTAT Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Resultat per aktie, kr -0,66-0,81-1,82-1,68 Genomsnittligt antal aktier Antal utestående aktier

9 BALANSRÄKNING KONCERNEN TKR 31 MAR 31 MAR 31 DEC TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare Minoritetens andel SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN mån 3 mån 12 mån TKR JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/minskning(+) varulager Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förändring av andra finansiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring av checkräkningskredit Utbetald utdelning till minoritet KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Likvida medel inkl. outnyttjade checkräkningskrediter

11 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL KONCERNEN mån 3 mån 12 mån TKR JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC Belopp vid periodens ingång Utdelning till minoriteten Övrigt Koncernens resultat UTGÅENDE EGET KAPITAL

12 RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET mån 3 mån 12 mån TKR JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC Nettoomsättning SUMMA INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT / EBIT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Utdelning från dotterbolag Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Lämnade koncernbidrag Skatt PERIODENS RESULTAT

13 BALANSRÄKNING MODERBOLAGET TKR 31 MAR 31 MAR 31 DEC TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Fritt eget kapital Fria reserver Periodens resultat SUMMA FRITT EGET KAPITAL SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER AVSÄTTNINGAR SKULDER Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 FLERÅRSJÄMFÖRELSE KONCERNEN / mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån TKR JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC APR-MAR JAN-DEC RESULTAT Nettoomsättning EBITDA Rörelseresultat, EBIT Periodens resultat före skatt MARGINALER EBITDA-marginal, % 0,3 neg. 0,6 0,8 1,8 Rörelsemarginal, %, EBIT neg. neg. neg. neg. 0,9 Vinstmarginal, % neg. neg. neg. neg. 0,7 AVKASTNINGSMÅTT Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. neg. 11,2 FINANSIELL STÄLLNING Balansomslutning Eget kapital Soliditet, % PER AKTIE Hänförligt till moderbolagets aktieägare Eget kapital per aktie, kr 7,73 8,49 7,45 7,73 9,29 Resultat per aktie, kr -0,66-0,81-1,82-1,68-0,87 Antal utestående aktier före utspädning ANSTÄLLDA Medelantal anställda Nettoomsättning per anställd EBITDA per anställd

15 DEFINITIONER Avkastning på eget kapital... Resultat efter finansiella poster dividerat med genomsnittligt eget kapital. Bruttomarginal... Bruttoresultat dividerat med nettoomsättning. EBIT... Rörelseresultat före finansnetto och skatt. EBITDA... Rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar, finansnetto och skatt. EBITDA per anställd... EBITDA under perioden dividerat med medelantalet anställda. Eget kapital per aktie... Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare per balansdagen dividerat med... antal aktier vid periodens utgång. Nettoomsättning per anställd... Nettoomsättning under perioden dividerat med medelantalet anställda. Resultat per aktie... Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med vägt... genomsnitt av antal aktier under perioden. Rörelsemarginal... Rörelseresultat dividerat med nettoomsättningen. Soliditet... Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Vinstmarginal... Resultat före skatt dividerat med nettoomsättningen. STOCKHOLM Huvudkontor Postadress: Box , Bromma Besöksadress: Gårdsfogdevägen 7, Bromma GÖTEBORG Sofierogatan 3B Göteborg UPPSALA Kristallen Uppsala MALMÖ Drottninggatan Malmö ÖREBRO Fabriksgatan Örebro