Välkommen till Årsstämma 2011

Transkript

1 Välkommen till Årsstämma 2011

2 VD-anförande punkt 7b Verksamheten 2010 Marknadsituationen Geveko idag Strategiska vägval Inledningen av 2011 Framtid

3 Verksamheten Koncernen i sammandrag (mkr) Nettoomsättning 1 293, ,0 Rörelseresultat -60,7-40,0 Rörelsemarginal, % -4,7-2,8 EBITA -44,2-8,4 Resultat efter skatt -101,3-57,0 Operativt kassaflöde 40,6 56,8 Investeringar 44,4 58,7 Nettoskuldsättning 292,9 411,8 Soliditet, % 35,8 30,8

4 Verksamheten 2010 Prisutveckling - Råvaror Rosin Ester Titandioxid Basår 2006 Index

6 Verksamheten Marknadssituationen

7 Marknadssituationen 2010 Negativt och Positivt Negativt Dålig marginalutveckling kostnadsbesparingsprogram sjösatt direkt RumänskochTurkiskverksamhet kraftig neddragning 2010 Centraleuropeisk entreprenadverksamhet kräver omedelbar Turn Around Fortsatt kraftig prisuppgång på råvaror >100 mkr för GEVEKO

8 Marknadssituationen 2010 Negativt och Positivt Positivt Nordisk Entreprenadverksamhet fungerar väl, men under prispress Materialförsäljning genererar god intjäning och tillväxt Flexibel ungersk verksamhet ett brett produkterbjudande Produktutveckling bidrar till prispremium inom Materialförsäljning Utmaning skapa ett samordnat GEVEKO

10 GEVEKO idag Område Position Beaktande Entreprenad Norden Öka erbjudandet stärka resultatet. Fokus på effektivitet. Gränsöverskridande samarbete. Entreprenad Centraleuropa Åtgärdspaket genomförda. Säkra lönsam tillväxt nu. Säkra managementkontroll och affärssystem. Materialförsäljning En väl fungerande affärsverksamhet. Från Europeisk till Global Råmaterialbrist/prisuppgång. Aktör. Förbättringsmöjligheter avseende segment och positionering. Dotter-/Intressebolag Magyar Plastiroute, Cleanosol YOL, Finansiering av tillväxt i Turkiet. Plstidrum, Cleanosol Trading Co. Integration av Ungern och Rumänien. Nya Produkter Ledande inom befintliga Vägmarkerings- Anpassa produkterna för mateiral. Nya högteknologiska system. ökad tillväxt.

11 GEVEKO idag - Marknadsposition Land Material Entreprenad Sverige 1 1 Norge 1 1 Danmark 1 1 Finland 1 1 Rumänien 1 1 Ungern 1 1 Belgien 1 - Slovakien 2 2 Tjeckien 2 2 Turkiet - 2 Polen 2 3 Holland 2 - Schweiz 2 - Ukraina 2 - Tyskland 3 - Storbritannien 4 4

12 GEVEKO idag - Affärsområde Entreprenad Marknadsandelar Entreprenad Sverige Marknadsandelar Entreprenad Norge 24,5 7,8 6,1 19,0 42,8 25,0 2,3 1,7 3,2 29,8 38,0 Geveko EKC (SafeRoad) Visafo Svevia Övriga Geveko Visafo Vegmerkeringar Eurostar (SafeRoad) Skanska Övriga

13 GEVEKO idag Affärsområde Materialförsäljning Marknadsandelar Materialförsäljning Sverige Marknadsandelar Materialförsäljning Norge Volym, % Volym, % Geveko SafeRoad Svevia Teknos Swarco Övriga Geveko SafeRoad Teknos Swarco Övriga Termoplast Färg Termoplast Färg

15 GEVEKO idag Strategiska Vägval GEVEKO:s väg framåt - En GEVEKO Kultur! Stärkt samverkan - en förutsättning för att nå uppsatta mål Strategisk plan Inriktning för att nå önskad position In Shape för att vinna Ökad effektivitet bli Nr 1

16 GEVEKO idag Strategiska Vägval Strategiska Initiativ Värdeskapande Framgångsfaktorer Koordinera globalt agera lokalt Marginal/ Lönsamhet Effektivitetsprogram KPIer Geveko modell Diversifiera Produkter och Tjänster Öka Kundbasen Identifiera tillväxtmarknader och konsolidering Tillväxt En Gevekostrategi med nedbrytna affärsplaner Anpassa hela organisationen till en gemensam Vision och marknadsstrategi Partnerskap med utvalda bolag i branschen Aktiv i konsolideringen Stärka säljkåren Marknads- Position Konsolidering av Branschen Skapa Industrins bästa Distribution/Logistiknät Stärka Gevekos profil i branschen Fokus på produkt & applikationsutveckling och lansera nya produkter/lösningar Bygga en Gevekokultur Image/Profil Identifiera och nyttja den gemensamma värdegrunden Geveko Academy GEVEKO Dagarna 16

17 VD-anförande punkt 7b Verksamheten 2010 Geveko idag Vägmarkeringsmarknaden Strategiska vägval Inledningen av 2011 Framtid

18 Första kvartalet 2011 (mkr) Omsättning 92,0 138,4 Rörelseresultat -85,2-94,5 Resultat efter skatt -69,9-76,0 Nettolåneskuld 389,0 478,3 Soliditet, % 28,8 23,8 Säsongsmässigheten innebär regelmässigt låg omsättning och negativt resultat. Upphandlingar under våren har resulterat i erhållna kontrakt som ger goda förhoppningar om stabil utveckling i Norden. Förbättrat rörelseresultat trots lägre omsättning.

19 Ökad trafiksäkerhet

20 PREMARK Prefabricerade termoplastprodukter - Deutsche Bahn AG Omsättning Deutsche Bahn 2009: 29,3 miljarder, EBIT 1,685 miljarder Järnvägsnät km Anställda 500 dotterbolag stationer

21 TacPad - Stade de France Förbättrad applikationsteknik

22 VD-anförande punkt 7b Verksamheten 2010 Geveko idag Vägmarkeringsmarknaden Strategiska vägval Inledningen av 2011 Framtid

23 Framtid utmaningar och möjligheter

24 Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott, punkt 7c Ärenden av större betydelse under året Översyn av rapporteringssystem Fabriksstrukturen Inköp Delårsrapportering och budget / årsbokslut Anpassning till kraftigt minskade offentliga budgeten för vägunderhåll på de flesta av Gevekos marknader Kostnadsneddragningar Frigörelse av kapital Översyn av arbetsordning för styrelse och företagsledning

25 Revisionsutskott Christer Simrén, ordföranden och Eva Kaijser 3 prokollförda möten Möten med revisorer Uppföljning revisionsrapporter Inriktning av revisionsarbetet

26 Ersättningsutskott Finn Johnsson, ordförande Klas Dunberger och David Bergendahl Ersättningsvillkor för VD Ersättningsvillkor för ledande befattningshavare Incitamentsprogram

27 Arbetet i Ersättningsutskottet Kontroll av beslut från årsstämma 2010 angående löneprinciper och ersättningsvillkor för företagsledning. Variabla löneprinciper. Löner för ledande tjänstemän och nya befattningshavare. Riktlinjer för ett nytt optionsprogram för företagets ledande befattningshavare.

28

29 Valberedningens redogörelse punkt 9 Sigurd Walldal, ordförande David Bergendahl och Sören Sjölander Valberedningens uppdrag Val av ordförande vid stämman Förslag till styrelsearvoden Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen Förslag till revisorsarvoden Val av revisorer om så är aktuellt

30 Antal ledamöter och suppleanter punkt 10 Förslag: 6 ordinarie

31 Fastställande av arvoden styrelse och revisorer punkt 11 Ersättningar till styrelsen 2010 Namn Styrelsearvode Ordförande Finn Johnsson Övriga ledamöter David Bergendahl Klas Dunberger Åsa Söderström Jerring Eva Kaijser Christer Simrén Avgående ledamöter 2010 Ove Mattsson Tomas Landeström Summa

32 Fastställande av arvoden punkt 11 Valberedningen föreslår att styrelsearvode för perioden intill ordinarie stämma 2012 skall utgå enligt följande: ett arvode om kr till styrelsens ordförande och vardera kr till ledamöter Arvode för utskottsarbete ska utgå med kr per möte.

33 Fastställande av arvoden - punkt 11 Ersättningar till revisorer 2010 PwC har erhållit revisionsarvode för Geveko-koncernen varav AB Geveko kr kr Härutöver har PwC erhållit arvode utöver revisionsuppdraget om kr avseende revisionsverksamhet och skatterådgivning. Valberedningen har föreslagit att arvode till revisorerna ska utgå i enlighet med för perioden upprättat avtal och godkänd räkning.

34 Val av styrelse punkt 12 Val av styrelseledamöter Omval av

35 Styrelse - ordinarie ledamöter - Omval David Bergendahl Klas Dunberger Åsa Söderström Jerring Finn Johnsson Eva Kaijser Christer Simrén

36 Val av styrelseordförande, punkt 13 Finn Johnsson väljs till styrelsens ordförande

37 Utseende av Valberedning, punkt 14 Valberedningens uppdrag att lämna förslag till val av ordförande vid stämman fastställande av styrelsearvoden val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen fastställande av revisorsarvoden val av revisorer om så blir aktuellt Antal ledamöter skall vara 3 st Arvode till ordförande och vardera till övriga ledamöter. Till ordförande föreslås Magnus Ergel och till ledamöter Finn Johnsson och Tomas Landeström.

38 Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen, punkt 15 Ersättningar till VD 2010 Fast lön Rörlig lön Total Övriga Pensions- Total lön förmåner kostnader ersättning Verkställande Direktör Hans Ljungkvist Stefan Tilk 1) Summa ) Verkställande direktör Stefan Tilk tillträdde sin befattning den 1 september Ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare finns redovisat i Årsredovisningen på sidan 85 samt i not 36 på sidan 73.

39 Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen, punkt 15 Förslag till riktlinjer för ersättning till bolagsledningen Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen fastställs: Bolaget ska sträva efter att erbjuda marknadsmässig ersättning. Kriterierna ska därvid baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet, uppsatta mål och individuella prestationer och ersättningen ska bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner, övriga förmåner och avgångsvillkor.

40 Punkt 15, forts./- Rörlig ersättning Koncernchef och verkställande direktör Rörlig lön kan, baserat på utfall i förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer, utgå med högst 50% av den fasta lönen. Något särskilt styrelsearvode utgår inte. Uppsägningstid från bolagets sida är 12 månader. Därtill utgår ett avgångsvederlag om 12 månadslöner, från vilket avräknas ersättning från förvärvsarbete från annan arbetsgivare. Pension utgår vid pensionsålder 65 år. Övriga ledande befattningshavare Den rörliga ersättningen maximeras till 40% av den fasta årslönen och baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer. Pension Grundläggande pensionsförmån utgörs av den så kallade ITP-planen. I tillägg till denna utgår en premiebestämd pension. Sammantaget får totalkostnaden ej överstiga 36% av årslönen. Pensionsålder skall vara 65 år. Uppsägningslön och avgångsvederlag Uppsägningslön och avgångsvederlag för en befattningshavare skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner.

41 Förslag avseende personaloptionsprogram - punkt 16 Förslag avseende personaloptionsprogram har publicerats i kallelsen. Fullständiga förslag med bilagor har varit tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida och distribuerats till närvarande på årsstämman.

42 Förslag avseende personaloptionsprogram - punkt 16a Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett personaloptionsprogram riktat till ledande befattningshavare Styrelsens motiv är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ökat intresse för verksamheten och resultatutveckling. Aktieägare som representerar mer än 50% av rösterna stödjer förslaget. Det totala antalet personaloptioner som utges är optioner. Antalet befattningshavare som omfattas av programmet beräknas uppgå till 15 personer. Personaloptionerna är inte överlåtbara. En personaloption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget.

43 Förslag avseende personaloptionsprogram - punkt 16b Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att återköpa Bolagets egna aktier enligt följande: Aktier får med stöd av bemyndigandet förvärvas på Nasdaq OMX Nordic eller annan reglerad marknad där Bolagets aktie är föremål för handel. Bemyndigandet får utnyttjas under tiden fram till närmast följande årsstämma i Bolaget Det högsta antal aktier som får förvärvas med stöd av bemyndigandet uppgår till st. Aktier får med stöd av bemyndigandet förvärvas till ett pris som motsvarar lägst 90 och högst 100 procent av den noterade betalkursen vid förvärvstillfället.

44 Förslag avseende personaloptionsprogram - punkt 16b Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bolaget ska överlåta av egna aktier I enlighet med beslut om återköp av aktier förutsätter det föreslagna personaloptionsprogrammet också att de återköpta aktierna överlåts till deltagarna i programmet.

45 Övriga frågor Frågor föranmälda av aktieägare och Övriga frågor

46 Tack för visad uppmärksamhet! Enklare förtäring serveras i Taubesalen Välkomna!