Halva rsrapport Zenergy AB (publ) Januari Juni 2017

Transkript

1 Halva rsrapport Zenergy AB (publ) Januari Juni 2017 Org. Nr Sammanfattning av halvårsrapporten Koncernen, belopp i KSEK Q Q H H Nettoomsättning Resultat för perioden Balansomslutning Soliditet 61,4% 56,3% 61,4% 56,3% Resultat per aktie, kr -0,38-0,51-0,72-0,71 Väsentliga händelser under rapport perioden Q2: Vaggeryds kommun köpte Zenergys nya skolkoncept för 6 MSEK Undertecknade partneravtal med IKANO Bank Erhållit produktutvecklingsuppdrag av Skanska Maskin AB Erhöll bygglov liksom startbesked för Zenergy s bostadsfastighet Illern1 i Skillingaryd Erhöll bostadsutvecklingsuppdrag av Wallenstam Fastighets AB Erhöll bostadsutvecklingsuppdrag av K-Fastigheter Zenergy deltog i 45 upphandlingar Genomfört en företrädesemission på totalt 47,1 MSEK Väsentliga händelser efter rapport perioden: Undertecknade avtal med Wallenstam fastighets AB med ett värde för Zenergy på 28 MSEK Undertecknade ramavtal med K-Fastigheter med ett värde för Zenergy på 700 MSEK under 5 år

2 VD kommentar med beskrivningar av viktiga händelser under rapport perioden Q2: Under kvartalet undertecknades avtal med Vaggeryds kommun gällande köp av en ny skola med etablering i Hok. Skolan som levererades till Nässjö kommun med uthyrning genom Zenergy ZIPRENT AB har mottagits mycket väl. Zenergys helt nya skolkoncept uppskattas av såväl lärare som elever. Zenergy undertecknade ett partneravtal med IKANO Bank gällande finansiering av företrädesvis uthyrningar av det helt nya skolkonceptet liksom kontorslokaler och entreprenadmoduler. Under kvartalet fortsatte leveranserna till byggbolaget Skanska. En ny överenskommelse med Skanska Maskin AB gällande fortsatt samarbete under ett nytt ramavtal för leveranser av entreprenadbodar liksom utveckling av nya typer av brandsäkra och energieffektiva entreprenadbodsmodeller har förhandlats under kvartalet. Modulkvarterprojektet Illern1 i Skillingaryd vidareutvecklades under kvartalet. Bygglov liksom startbesked har lämnats av Vaggeryds kommun. Produktionen av modulerna har påbörjats i fabriken. Markarbetet har påbörjats, rivning av befintlig fastighet gjordes under kvartalet. Bostadsmodulkvarteret Illern1 består av 23 lägenheter på totalt ca m2 BOA. Inflyttningen är nu planerad till våren Under kvartalet genomfördes ett antal utställningar vid olika bostadsutvecklings arrangemang. Zenergy deltog även vid ett antal Aktiespararmöten. Vad gäller utveckling av bostadsprojekt har samarbete etablerats med såväl Fastighetsbolaget Wallenstam AB som med bostadsutvecklingskoncernen K-Fastigheter under kvartalet. Ännu ett kvartal som präglades av väntan liksom med stora och många förhoppningar. Ett kvartal med intensivt arbete i fabriken och bearbetning av kunder och potentiella kunder. Ett kvartal med relativt många upphandlingar, huvudsakligen skolor och kontorslokaler som önskas hyras oftast under 3 eller 5 år. Zenergy har deltagit vid 45 upphandlingar. Värdet av dessa affärsmöjligheter uppskattas till flera hundra miljoner för Zenergy. Zenergy prognostiserade en omsättning för hela verksamhetsåret 2017 till ca. 100 miljoner kronor i Q1 rapporten. Zenergy deltog i en upphandling under 2016 fram till maj 2017 med syftet att leverera speciellt anpassade moduler till Landstinget med etablering i Vadstena. Zenergy offererade en lösning med 28 vårdplatser, matsal, dagrum, aktivitetsrum, behandlingsrum samt kontor. Värdet för Zenergy på anläggningen uppgick till ca. 30 miljoner kronor. Landstinget beslutade under kvartalet att avbryta projektet. Ett mycket långt framskridit projekt med byggbolaget Veidekke med etablering av bostadsmoduler på Lidingö projekterat till ca. 25 miljoner kronor avbröts tvärt under

3 kvartalet. På grund därav är den reviderade omsättningen för verksamhetsåret 2017 uppskattad till ca. 60 miljoner kronor. Under kvartalet genomfördes en företrädesemission på totalt 47,1 miljoner kronor. Företrädesemissionen tecknades till ca. 118 MSEK motsvarande en överteckning på ca 150 %. Inte på många årtionden har efterfrågan varit större än vad den är idag på smarta, flexibla och mobila bostäder, kontor och utbildningslokaler. Zenergy står väl rustade för systematiskt bearbetande av marknaden. Vi har en ny modern ändamålsenlig fabrik i Skillingaryd. Kapaciteten i den nya fabriken är beräknad till ca m2 per år med möjligheter att expandera produktionen till m2 huvudsakligen bostäder. Vi har duktiga, erfarna och motiverade medarbetare och samarbetspartners på plats i organisationen. Sverige ligger efter med bostadsbyggande och behöver enligt Boverket mer än bostäder om året fram till Bostadsbristen är störst där det får kosta som minst, så byggande måste bli mer kostnadseffektivt. EU har dessutom bestämt att alla nya byggnader fr.o.m skall vara nära-nollenergibyggnader. Brandskyddskraven ökar klokt nog ständigt och så sent som 2013 kom nya krav som innebär de största förändringarna på 20 år. När det byggs nytt gäller det även att undvika fukt- och mögelproblem som idag är en miljardkostnad för samhället. Dessa krav kommer även att påverka byggbodsmarknaden de närmaste åren, idag finns i Sverige ca byggbodar varav över hälften är mer än 20 år gamla, vilket utgör den beräknade livslängden på dessa bodar som flertalet är byggda i trä. Zenergys vision är att skapa smarta, energieffektiva bostäder som går snabbt att producera och som håller hög kvalitet. Byggnaderna skall ha tilltalande fasadgestaltning och effektiv inredning. Tillsammans med arkitekter och byggnadsingenjörer liksom med Fastighetsbolaget Wallenstam och K-Fastigheter har vi tagit fram attraktiva boendekoncept i modulär arkitektur som på allvar utmanar det traditionella bostadsbyggandet. En stor utmaning är att skapa rymliga och ljusa lägenheter på mellan 21 till 70 kvadratmeter som uppfyller alla tillgänglighetskrav. Tydliga balkongmotiv skapar spänning och möjliggör stora glasytor som släpper in mycket dagsljus. Glasytorna kopplar samman interiören med utomhusmiljön och förhöjer känslan av en rymlig och trivsam lägenhet. Zenergys bostäder skall vara högkvalitativa och attraktiva för moderna människor. Den nya Zenergy ZIP-Bostaden är konstruerad av vårt moderna, patenterade och varumärkesskyddade byggelementet Zenergy ZIP-Element som kan användas till både väggar, tak- och golvbjälklag. ZIP-Elementet ger extremt välisolerade, brandsäkra och mögelresistenta byggnader utan köldbryggor. De tunna väggarna ger större boyta samtidigt som U-värdet (beskriver ett materialskikts isoleringsförmåga) förblir mycket lågt. Energiförbrukningen för uppvärmning kan bli så låg som 14 kwh/m2 per år, beroende på klimatzon i landet. ZIP-Elementet har brandskyddsklass EI60 (brandmotståndet hos byggnadskomponenter, under minst 60 minuter med 900 graders konstant värme är ZIP-Elementet tätt liksom värme isolerande, ZIP-Elementet förhindrar brandspridning under 60 minuter). Tack vare ZIP-Elementets sandwich-konstruktion blir produktionen mycket snabb och effektiv.

4 Zenergys produkter fungerar utmärkt som både permanenta och tillfälliga bostäder men är även lämpliga som kontor, skolor, förskolor, äldreboenden liksom för användning inom vården. Zenergy deltar aktivt i ett flertal upphandlingar gällande skolor och förskolor. Efterfrågan inom segmentet Zenergy ZIP-Bostäder som prefabriceras i fabrik är mycket stor. Statliga medel ställs till kommunernas förfogande, Näringsdepartementet lämnar statsbidrag för byggande av små företrädesvis hyreslägenheter. Väsentliga händelser efter kvartalets utgång Zenergy tecknade avtal med Wallenstam Fastighetsbolag AB gällande försäljning av 91 ZIP-Bostäder den 6 juli. Avtalet gäller köp av 91 bostäder med modulär arkitektur till ett värde av 28 MSEK. Produktionen påbörjas under augusti och leveranserna beräknas kunna påbörjas under november och skall stå fullt färdiga under februari Bostäderna som Zenergy levererar består av såväl enrummare som tvårummare och är fördelade på 5 husgrupper. Zenergy har undertecknat ett ramavtal med K-Fastigheters moderbolag Karlsson Equity Holding AB som ägs av Jacob Karlsson och Erik Selin gällande delägarskap i Zenergy AB liksom beställningar av 750 Zenergy ZIP-Bostäder till ett värde om ca 700 Milj. SEK. Ramavtalet med Karlsson Equity Holding AB avser ett långsiktigt samarbete. Med anledning av Ramavtalet med K-Fastigheter har styrelsen föreslagit en extra bolagsstämma den 29 augusti 2017 i Jönköping med förslag för beslut om att ändra bolagsordningen och i anledning därav införa A och B aktier. Styrelsens fullständiga förslag finns at läsa på Zenergys affärsmodell Inom Zenergy arbetar vi med fem parallella affärsområden som alla använder sig av bolagets unika och innovativa ZIP-Element. Zenergy ZIP-Bostäder är fullt tillgänglighetsanpassade och uppfyller alla BBR-tillgänglighetskrav. Bomodulerna byggs i varierande storlekar beroende på behov och är stapelbara upp till fem våningar. Produktionen sker i vår nya fabrik som ligger i Skillingaryd med en tillverkningskapacitet på ca m2 per år vid fullt utnyttjade av fabriken efter utbyggnad beräknas produktionskapaciteten uppgå till ca m2. Zenergy ZIP-Bostäder Vi har utvecklat 7 olika bostadskoncept i modulformat som är fullt tillgänglighetsanpassade och uppfyller därmed BBR-kraven. BBR står för Boverkets byggregler och är en samling av föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och gäller svenska byggnader. BBR innehåller krav och råd gällande bland annat utformning, bärförmåga, brand, hygien, buller, säkerhet och energihushållning. Genom Zenergys stora flexibilitet och möjligheter att bygga stora volymer på kort tid kan Zenergy bidra med att lösa den akuta bristen på boenden.

5 Zenergy ZIP-Lokaler och ZIP-Skolor Är avsedda för kontor, skolor, förskolor. Zenergy har med sitt fokus på brandsäkerhet, energieffektivitet, fukt- och mögelresistenta ZIP-Element goda möjligheter inom detta affärsområde. En bra och trivsam arbetsmiljö både för barn, studenter och vuxna efterfrågas alltmer och börjar synas i de offentliga upphandlingar som bearbetas. Vår ambition är att arbeta med Svanen märkta material och produkter. Zenergy erbjuder även lösningar inom vården. Kompletta anläggningar med t.ex. 28 vårdplatser, matsal, dagrum, aktivitetsrum, behandlingsrum samt kontor. Zenergy ZIP-Byggbodar Började byggas 2009 och vann pris för Bästa Energibod ZIP-elementet är stommen även i våra byggbodar. Det gör att vi kan leverera smarta, energieffektiva och brandsäkra lösningar för byggbranschen. Vi har flexibla modullösningar för dom flesta former av byggarbetsplatser med våra olika basmodeller, dessutom på två olika plattformsstorlekar. Zenergy ZIP-Element Är ett patenterat och varumärkesskyddat byggmaterial som består av en isolerande kärna av PIR som på båda sidor är laminerad med högkvalitativa brandskyddsskivor. ZIP- Elementet är i sig ett färdigt tak-, golv- eller väggelement vilket innebär att det går snabbt att uppföra en brandsäker och mögelresistent byggnad utan köldbryggor. Marknadsbearbetningen genom att etablera samarbete med en välrenommerad distributör i Norden inom byggfackhandeln och byggvaruhandeln avses påbörjas under Q Zenergy har erhållit statligt bidrag från Vinnova för utvärdering av integrationen av ZIP-Element i en träkonstruktion uppbyggd kring CLT-Teknik, (Cross Laminated Timber), vilket utgör WoodXZIP tekniken. Syftet är att utvärdera förutsättningarna för kommersialisering av industriellt byggande av ett kostnadseffektivt klimatneutralt och hållbart modulbyggsystem med Zenergy ZIP-Element. Aktien Zenergy AB (publ) har totalt ca aktieägare. Zenergy har handlats på AktieTorget sedan den 7 december Handelsbeteckningen för aktien är ZENZIP och ISIN-koden är SE Kommentarer till den finansiella utvecklingen för Zenergy AB Resultaträkning Rörelseintäkter Nettoomsättningen i koncernen under andra kvartalet 2017 uppgick till KSEK vilket är KSEK lägre än motsvarande period Under första halvåret 2017 uppgick nettoomsättningen till KSEK vilket är KSEK lägre än motsvarande period Den minskade omsättningen orsakas till stor del av organisationsförändringar hos kund vilket resulterade i en ändrad inköpsstrategi, kunden utgjorde en större del av omsättningen under första halvåret En betydande omsättningsvolym genom Zenergy hos kunden har förhoppningsvis därmed skjutits på framtiden. Hyresintäkterna under andra kvartalet 2017 uppgick till 696 KSEK och för halvår till 927 KSEK. Detta avser främst uthyrning av kontors- och skolmoduler genom Zenergy ZIPRENT AB. Under motsvarande period för 2016 fanns inga hyresintäkter.

6 Kostnader Koncernens omkostnader (övriga externa kostnader samt personalkostnader) under andra kvartalet 2017 uppgick till (6 297) KSEK. För halvår uppgick dessa till KSEK (11 942) KSEK. Minskningen av omkostnaderna på KSEK kan huvudsakligen härledas till lägre lokalkostnader, minskade garantiavsättningar samt lägre kostnader för externa tjänster. Dessa utgör ca KSEK i lägre kostnader. Personalkostnader har ökat med KSEK. Resultat Resultat efter finansiella poster i koncernen avseende andra kvartalet 2017 uppgick till (-4 886) KSEK. För halvår 1 uppgick Resultat efter finansiella poster till KSEK ( KSEK). Resultatförsämringen på KSEK kan främst härledas till en lägre rörelseintäkt för perioden. Balansräkning Tillgångar Materiella anläggningstillgångar första halvåret 2017 uppgick till (25 702) KSEK. Ökningen på KSEK kan främst härledas till byggnation av moduler för uthyrning, förvärv av mark, investeringar i markanläggningar, renovering av personalbostad, pågående nybyggnation avseende Illern1, installationer och förbättringsarbeten i fabriken. Finansiella anläggningstillgångar i Zenergy AB (ej koncern) för första halvåret 2017 uppgick till (5 678) KSEK. Ökningen på KSEK avser fordringar hos dotterföretag samt bildandet av Zenergy Bostäder Kvarter1 i Skillingaryd AB. Omsättningstillgångar för första halvåret 2017 uppgick till (39 993) KSEK. Ökningen på KSEK avser främst fordringar i samband med nyemission samt ökat varulager. Kundfordringar, övriga fordringar samt likvida medel har minskat för perioden. Skulder Koncernens skulder för första halvåret 2017 uppgick till (26 537) KSEK. Ökningen på KSEK avser främst investerings lån vid förvärv av mark, ökade leverantörsskulder, ökade interimsskulder och övriga kortfristiga skulder samt förskott från kunder. Belåningen via factoring var dock lägre för 2017 än Finansiell ställning Vid periodens utgång uppgick det egna kapitalet i koncernen till (39 750) KSEK. Det totala kassaflödet för andra kvartalet uppgick till (5 398) KSEK och för första halvåret (5 696) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen uppgick till (-9 986) KSEK under andra kvartalet och för första halvåret ( ) KSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten i koncernen uppgick till (-7 314) KSEK under andra kvartalet och för första halvåret (-8 884) KSEK.

7 Kassaflödet från finansieringsverksamheten i koncernen uppgick till -27 (22 698) KSEK under andra kvartalet och för första halvåret 302 (24 855) KSEK. Likvida medel i koncernen uppgick till 577 (19 696) KSEK vid periodens slut. Moderbolaget har en beviljad checkkredit på KSEK där 573 KSEK var nyttjat per den 30 juni Utöver beviljad checkkredit har moderbolaget en kreditlimit avseende factoring på KSEK varav 50 KSEK var nyttjat per den 30 juni Finansiella rapporter Koncernen Resultaträkning KSEK Rörelsens intäkter Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Av- och nedskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Resultat från finansiella poster Rörelseresultat efter finansiella poster Skatt Resultat för perioden Resultat per aktie, kr - 0,38-0,51-0,72-0,71-1,28 Eget kapital per aktie, kr 4,28 4,14 4,28 4,14 2,62 Soliditet 61,4% 56,3% 61,4% 56,3% 56,1% Antal aktier

8 Koncernen Balansräkning KSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Kundfordringar Övriga fordringar Fordringar tecknat men ej inbet AK Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa Tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Nyemission under registrering Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl periodens resultat Summa Eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar Uppskjuten skatt Summa Avsättningar Skulder Långfristiga skulder, kreditinstitut Kortfristiga skulder, kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder Summa Eget kapital och skulder

9 Moderbolaget Resultaträkning KSEK Rörelsens intäkter Fakturering Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Av- och nedskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Resultat från finansiella poster Rörelseresultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat för perioden Resultat per aktie - 0,39-0,51-0,73-0,71-1,27 Eget kapital per aktie 4,29 4,14 4,29 4,14 2,63 Soliditet 73,9% 71,2% 73,9% 71,2% 73,5% Antal aktier

10 Moderbolaget Balansräkning KSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Kundfordringar Fordringar tecknat men ej inbet AK Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa Tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Nyemission under registrering Fond för utvecklingsutgifter Fritt eget kapital Redovisat resultat Summa Eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar Summa Avsättningar Skulder Långfristiga skulder, kreditinstitut Kortfristiga skulder, kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder Summa Eget kapital och skulder

11 Koncernen Kassaflödesanalys KSEK Resultat från löpande verksamheten avskrivningar Realisationsresultat avyttr maskiner/inv avsättningar Kassaflöde från löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändring omsättningstillgångar Förändring korta skulder Förändring rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Förändring investeringsverksamheten Förändring Långa/räntebärande skulder Nyemissioner mm Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring likvida medel Likvida medel vid årets/periodens början Likvida medel vid periodens slut

12 Koncernen Eget kapital Övrigt tillskjutet Balanserat resultat KSEK Eget kapital Antal aktier Aktiekapital kapital ink. Årets resultat Summa eget kapital Registrerad nyemission Förändring pågående nyemission Teckningsoptioner Emissionskostnader Periodens resultat Eget kapital Registrerad nyemission Förändring pågående nyemission Förändring pågående nyemission, överkurs Teckningsoptioner 0 Emissionskostnader Periodens resultat Eget kapital Granskning av revisorn Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter 2017 Niomånadersrapporten Q publiceras den 24 november 2017 Bokslutskommuniké 2017 publiceras den 23 februari 2018 Ordinarie Årsstämma hålls den 7 maj 2018 Tremånadersrapporten Q publiceras den 7 maj 2018 Styrelsen i Zenergy AB Skillingaryd den 25 augusti 2017