FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 214
Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden. Det kan handla om stöld eller om långvarig sjukdom. Utan försäkring skulle sådana händelser kunna innebära ekonomisk katastrof. Med försäkring kan man skydda sig ekonomiskt. Försäkringens idé är enkel: vi delar på riskerna. Genom försäkring betalar ett hushåll eller ett företag en premie i utbyte mot att försäkringsföretaget ersätter den som drabbas om olyckan är framme. En privatperson kan även teckna en pensionsförsäkring som ger en viss framtida inkomst i utbyte mot en premiebetalning i nutid. Försäkring gör det möjligt för privatpersoner och företag att leva och verka under ekonomiskt stabila förhållanden. Den här broschyren ger en översiktlig bild av försäkringsbranschen och visar på branschens betydelse för samhällsekonomin.
Försäkringsbranschen Försäkringsbranschen är en viktig del av samhällsekonomin. Genom försäkring kan individer och företag få ekonomiskt skydd till låg kostnad mot olika typer av risker. Under 214 genererade svenska försäkringsföretag premieinkomster på drygt 31 miljarder kronor, sysselsatte knappt 2 människor och investerade ca 3 9 miljarder kronor i den globala ekonomin. Det finns omkring 4 registrerade försäkringsföretag i Sverige. De flesta av dessa är små lokala skadebolag. Marknaden är koncentrerad till några större bolag och bolagsgrupper. Inom skadeförsäkring har de fem största försäkringsföretagen/koncernerna 84 procent av marknaden. Inom livförsäkring har de fem största försäkringsföretagen/koncernerna 6 procent av marknaden. Den internationella närvaron har ökat de senaste åren. I dag finns 53 utländska försäkringsföretag representerade via filial eller agentur. Antal försäkringsföretag 214 Riksförsäkringsföretag, varav 133 Fondförsäkringsföretag 9 Övriga livförsäkringsföretag 32 Skadeförsäkringsföretag 92 Lokala försäkringsföretag, varav 141 Större lokala företag 4 Mindre lokala företag 11 Understödsföreningar 66 Utländska företag, filialer och agenturer 53 Summa 393 Källa: Finansinspektionen Inom försäkringsbranschen arbetar omkring 2 personer. Det motsvarar en halv procent av antalet anställda på arbetsmarknaden. Andelen kvinnor är 53 procent jämfört med 5 procent i övrigt. Det finns många olika yrken i försäkringsbranschen. De vanligaste är skadereglerare, kundservice- och försäljningspersonal, men det finns även ekonomer och jurister. Utbildningsnivån har ökat stadigt och andelen akademiker har ökat från 17 procent år 2 till Antal 31 procent motorförsäkringar år 212. Antal trafikförsäkringar Antal anställda inom försäkringsbranschen 24 214 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Samtliga Källa: FAO Kvinnor Män Försäkringar i Sverige 214 3
Försäkringar i Sverige I Sverige har 95 procent av alla hushåll en hemförsäkring. De allra flesta anställda har en tjänstepensionsförsäkring och en stor del av befolkningen har också privata pensionsförsäkringar. Under de senaste åren har även antalet privata sjukvårdsförsäkringar ökat kraftigt. Under 214 betalade skadeförsäkringsföretagen ut knappt 51 miljarder kronor i ersättning för olika skador. Livförsäkringsbolagen betalade ut över 86 miljarder kronor i bland annat pensioner och dödsfallskapital. Skadeförsäkring Antalet skadeförsäkringar för hem, villa, fritidshus och båt uppgick 214 till nästan 5,6 miljoner. Det finns flest hemförsäkringar, 3,1 miljoner, och det är också de som ökat mest. Antalet villahemförsäkringar är 1,7 miljoner. Hemförsäkringen består av ett paket av olika skadeförsäkringar som skyddar försäkringstagarens tillhörigheter vid exempelvis stöld eller brand. Försäkringen ger också skydd vid resor, om den försäkrade blir överfallen eller krävs på skadestånd. Antalet fritidshusförsäkringar och båtförsäkringar har inte förändrats så mycket över tid och för 214 är antalet 577 respektive 275. Antalet skador på hem och villor, fritidshus och båtar som anmäldes till skadeförsäkringsföretagen under 213 uppgick till drygt 849. Skador som omfattas av allriskförsäkringen har mer än fördubblats under den senaste 1-årsperioden från 19 till 24. Även stöld, maskin- och vattenskador har ökat. Antalet inträffade skador ökade med 74 procent mellan 24 och 213. Antal tecknade skadeförsäkringar för hem, fritidshus och båt 24 214 Miljoner 6 5 4 3 2 1 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Fritidshusförsäkring Båtförsäkring Hemförsäkring Villahemförsäkring Antal inträffade skador per skadeart 24 och 213 25 2 15 1 5 Allrisk Maskin Övrig stöld, sakskada inom Vatten Inbrott Cykelstöld resemoment Brand Storm, naturskada Rättsskydd Ansvar Rån, överfall Vatten, naturskada 24 213 4 Försäkringar i Sverige 214
Försäkringsföretagen betalade 213 ut ersättningar på knappt 8,7 miljarder kronor. Vanligast var att ersättning betalades ut från allriskförsäkringen medan den värdemässigt största skadetypen var brandskador. Den genom snittliga skadekostnaden per skada har varit i stort sett densamma under den senaste 1-årsperioden, i genomsnitt 1 6 kronor. För brandskador betalas det ut i genomsnitt 85 kronor och för en cykelstöld i genomsnitt 3 kronor, men beloppen varierar mycket beroende på varje skadas omfattning. Genomsnittlig skadekostnad per skadeart i hem-, fritidshus- och båtförsäkring 213 Kronor 9 8 7 6 5 4 3 2 Genomsnittlig skadekostnad 213 för samtliga skadekostnader är 1 6 kronor per skada 1 Brand Vatten, Vatten Inbrott Rättsskydd Storm, Ansvar Rån, Maskin Övrig Alrisk Cykelstöld naturskada natur- skada överfall stöld, sakskada inom resemoment Den genomsnittliga skadekostnaden för bränder har nästan dubblerats mellan 24 och 213 samtidigt som antalet inträffade bränder har varit i stort sett densamma. Variationen är dock stor beroende på omfattningen av varje skada och värdet av det som är skadat. Den genomsnittliga skadekostnaden för storm- och vattenskador ligger relativt konstant. Utveckling av den genomsnittliga skadekostnaden för brand-, stormoch vattenskador 24 213 Kronor 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vattenskador, orsakade av naturskada Vattenskador, orsakade av övriga skador Brandskador Stormskador orsakade av naturskada Försäkringar i Sverige 214 5
Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring som bland annat täcker personskador. 213 omfattade den drygt 5,8 miljoner fordon. Motorförsäkringen täcker bland annat skador på själva bilen och omfattade ca 6,5 miljoner fordon. Antal tecknade motor- och trafikförsäkringar 24 213 Miljoner 7 6 5 4 3 2 Antal motorförsäkringar Antal trafikförsäkringar 1 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Antal motorförsäkringar Antal trafikförsäkringar Under 213 inträffade knappt 1,2 miljoner skador inom motor- och trafikförsäkringen, de flesta inom motorförsäkringen. Trenden för antalet inträffade skador inom trafikförsäkringen har varit något minskande medan utbetalt belopp per skada har stigit. Antalet skador inom motorförsäkring har ökat med 37 procent mellan 24 och 213 medan utbetalt belopp per skada har legat konstant. Försäkringsbolagen betalade 213 ut ersättningar på sammantaget 11,5 miljarder kronor. Det genomsnittliga utbetalda beloppen var 16 kronor för en skada inom trafikförsäkringen och 9 kronor för motorförsäkringen. Genomsnittligt utbetalt belopp per inträffad skada inom motor- och trafikförsäkring 24 213 Kronor 18 16 14 12 1 8 6 4 2 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Trafikförsäkring Anmälda skador trafikförsäkring Motorförsäkring Anmälda skador motorförsäkring Utbetalad ersättning trafikförsäkring Utbetalad ersättning motorförsäkring 6 Försäkringar i Sverige 214
Djurförsäkring Premieinkomsterna för djurförsäkringar har ökat kraftigt och uppgick till 3,1 miljarder kronor 214. En orsak till ökningen kan vara att husdjur alltmer ses som en familjemedlem som till exempel ska kunna få sjukvård vid behov. Summa premier per år för husdjursförsäkringar 24 214 Miljoner kronor 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Försäkring vid sjukdom Sjuk- och olycksfallsförsäkring består av flera olika försäkringar. Bland annat ingår barnförsäkring, rehabiliteringsförsäkring, olycksfallsförsäkring och olika former av sjukförsäkring. Försäkringen kan vara betald av arbetsgivaren som en förmån eller så betalas den av individen. Gruppförsäkring tecknas vanligast via ett fackförbund. 213 minskade antalet sjuk- och olycksfallsförsäkringar med 5 procent. Både arbetsgivarbetalda och gruppförsäkringar minskade, medan antalet individuellt tecknade försäkringar ökade. Antal tecknade sjuk- och olycksfallsförsäkringar 26 213 Miljoner 25 2 15 1 5 26 27 28 29 21 211 212 213 Arbetsgivarbetald Privat betald Grupp Privat betald Individuell Arbetsgivarbetald Gruppförsäkring Individuell Försäkringar i Sverige 214 7
Antalet privata sjukvårdsförsäk ringar har ökat de senaste åren. År 214 hade ungefär 622 personer en privat sjukvårdsförsäkring. De flesta av dessa får sin försäkring betald av arbetsgivaren. Den privata sjukvårdsförsäkringen kompletterar de offentliga välfärds- och trygghetssystemen. Sjukvårdsförsäkringen ger bland annat snabbare vård och kan också bidra till att täcka vissa kostnader som uppstår i samband med vård. Antal privata sjukvårdsförsäkringar 27 214 Tusental 7 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 212 213 214 Arbetsgivarbetald Privat Gruppförsäkring betald Privat Individuell betald Individuell Sparande Det svenska pensionssystemet består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pension. Av Sveriges befolkning hade en dryg fjärdedel (26 procent) ett privat avdragsgillt pensionssparande 213. Av dem som var i åldern 2 64 år var andelen 36 procent. I åldersgruppen 4 54 år hade mer än 45 procent ett privat avdragsgillt pensionssparande. Det genomsnittliga sparandet för dessa uppgick till drygt 6 kronor per person. Med anledning av förändringarna i avdragsrätten för privat pensionssparande kan sparandet förväntas minska. Andel inkomsttagare 213 med privat avdragsgillt pensionssparande efter ålder Procent 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 2-24 25-29 3-34 35-39 4-44 45-49 5-54 55-59 6-64 65-69 7-74 75- Anm: Omfattar endast pensionsförsäkring, inte kapitalförsäkring. Källa: SCB 8 Försäkringar i Sverige 214
Privat pensionsförsäkring klassificeras skattemässigt som pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring. Inbetalda premier för privata pensions- och kapitalförsäkringar uppgick till drygt 74 miljarder kronor 214. De kapitalförsäkringsklassade försäkringarna utgör över 9 procent av all privat pensionsförsäkring. Man kan även dela in privat pensionsförsäkring i fondförsäkring och övrig livförsäkring. Av dessa är övrig livförsäkring volymmässigt störst. I övrig livförsäkring ingår bland annat traditionell livförsäkring och depåförsäkring. Inbetalda premier för privat pensions- och kapitalförsäkring fördelat på fondförsäkring och övrig livförsäkring 214 69% 5% 6% 2% Privat pensionförsäkring, fo Privat pensionförsäkring, öv Kapitalförsäkring, fond Kapitalförsäkring, övrig livfö Privat pensionsförsäkring, fond Privat pensionsförsäkring, övrig livförsäkring Kapitalförsäkring, fond Kapitalförsäkring, övrig livförsäkring Svenska hushåll har mer än dubblerat det finansiella sparandet på 1 år. Den vanligaste sparformen 214 är tjänstepension och sammantaget står det privata försäkringssparandet och tjänstepensionerna för knappt hälften av sparandet (44 procent). Andra sparformer är bank-, aktie- och fondsparande. Den finansiella krisen under 28 innebar att framför allt sparandet i aktier minskade i värde. Hushållens finansiella sparande fördelat på sparform 24 214 Miljarder kr 8 7 6 5 4 3 2 1 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Försäkringssparande, kollektivt ej PPM Försäkringssparande, individuellt kollektivt, ej PPM Fondandelar Fondandelar Obligationer Aktier Källa: SCB Obligationer Försäkringssparande, individ Bankinlåning Aktier Bankinlåning Försäkringar i Sverige 214 9
Försäkringsföretagens marknadsandelar och produkter Försäkringsbranschen kan delas upp i skadeförsäkring och livförsäkring. Inom skadeförsäkring finns en rad olika produkter som täcker en mängd olika risker, till exempel egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, överfallskydd, och reseskydd. Inom livförsäkring är risken knuten till den försäkrades liv och hälsa. Många livförsäkringsprodukter utgör även en form av sparande. Premieinkomsten för skadeförsäk ringsföretagen uppgick till knappt 7 miljarder kronor 214. De fem största försäkringsföretagen är Länsförsäkringar, If, Folksam, Trygg Hansa och Moderna Försäkringar. Premieinkomst för skadeförsäkring fördelat på företag 214 3% 16% 16% 17% 3% 18% Länsförsäkringar If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Folksam Moderna Försäkringar Övriga Länsförsäkringar If Folksam Trygg Hansa Moderna Försäkringar Övriga Inbetalda premier för livförsäkringsföretagen uppgick till 193 miljarder kronor 214. De fem största livförsäkringsföretagen är Folksam, Skandia, Alecta, AMF och SEB Trygg Liv. Inbetalda premier för livförsäkring fördelat på företag 214 13% 17% Alecta 4% Skandia Folksam SEB Skandia Trygg Liv 4% 15% Alecta Folksam 5% AMF Swedbank Försäkring SEB Trygg Liv AMF Swedbank Pension Försäkring 7% Avanza Nordea Liv Länsförsäkringar Länsförsäkringar SPP 7% 12% Nordea Handelsbanken Liv 7% 9% Nordnet Övriga Övriga Inflyttat kapital ingår ej. 1 Försäkringar i Sverige 214
Skadeförsäkring ersätter skador på egendom och betalar skadestånd till tredje man. Även livförsäkringsföretagens sjuk- och olycksfallsförsäkring klassificeras som skadeförsäkring. Under 214 uppgick premieinkomsten för skadeförsäkringsföretagen till knappt 7 miljarder kronor. Den vanligaste skadeförsäkringen är motorförsäkring, följt av företags- och fastighetsförsäkring och hem- och villaförsäkring. Premieinkomst för skadeförsäkring fördelat på verksamhetsgren 214 5% 4% 25% Motor 12% Företag och fastighet Hem och villa Trafik Sjuk och olycksfall Motor Företag Husdjur och fastighet 12% Hem och Övrigt villa Trafik Sjuk- och olycksfall Husdjur 21% 21% Övrigt Livförsäkring ger ersättning när den försäkrade personen skadas eller avlider, samt när den försäkrade uppnår pensionsåldern. Försäkringsprodukter som innehåller både en försäkring och ett sparande kallas pensionsförsäkring. Under 214 uppgick inbetalda premier för pensionsförsäkringar till 193 miljarder kronor. Pensionsförsäkring kan delas in i tjänstepension, privat pensionsförsäkring och kapitalförsäkring. Inbetalda premier för livförsäkring fördelat på tjänstepension, privat försäkring och kapitalförsäkring 214 14% 3% 19% 3% 27% 34% Tjänstepension, fond Tjänstepension, övrigt Privat försäkring, fond Privat försäkring, övrigt Kapitalförsäkring, fond Kapitalförsäkring, övrigt Tjänstepension, fond Tjänstepension, övrigt Privat försäkring, fond Privat försäkring, övrigt Kapitalförsäkring, fond Kapitalförsäkring, övrigt Inflyttat kapital ingår ej. Försäkringar i Sverige 214 11
Försäkringsföretagens investeringar Försäkringsföretagen är stora investerare i den globala ekonomin. De förvaltar mycket pengar till förmån för sina kunder. I slutet av 214 uppgick försäkringsföretagens placeringstillgångar till 3 878 miljarder kronor. Det motsvarar omkring 99 procent av Sveriges BNP och 73 procent av börsvärdet 214. Kapitalet är i huvudsak placerat i aktier, värdepappersfonder och räntebärande värdepapper, men även i fastigheter och infrastruktur. I slutet av 214 uppgick värdet på försäkringsföretagens placeringstillgångar till 3 878 miljarder kronor. Av detta stod livförsäkringsföretagen för 86 procent. Försäkringsföretagens placeringstillgångar 24-214 Miljarder kr 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 Skadeförsäkring Livförsäkring BNP 5 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Livförsäkringsföretagen förvaltar pensionskapital för sina kunders räkning. De har därför en lång placeringshorisont som motsvarar dessa åtaganden. Värdet på livförsäkringsföretagens placeringstillgångar uppgick till 3 348 miljarder kronor vid utgången av 214. 33% Livförsäkringsföretagens placeringstillgångar 214 1% 2% 13% 6% 2% 21% 12% 1% Obligationer utgivna av svenska låntagare Oblig. utgivna av svenska låntagare* Obligationer utgivna av utländska låntagare Oblig. utgivna av utländska låntagare Svenska aktier Svenska aktier Utländska aktier Utländska aktier Investeringsfonder Investeringsfonder Byggnader Byggnader & mark och mark Derivat Derivat Övriga finansiella placeringar Korta Korta placeringar *Av livförsäkringsföretagens innehav av obligationer utgivna av svenska låntagare är 31 % utgivna av stat, kommuner och landsting, 6 % av banker och bostadsinstitut och 9 % av övriga låntagare. 12 Försäkringar i Sverige 214
Skadeförsäkringsföretagen förvaltar inbetalda premier i syfte att kunna möta kommande skadeutbetalningar. De har därför en kortare placeringshorisont. Skadeförsäkringsföretagen investerar främst i obligationer utgivna av svenska låntagare. Värdet på skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar uppgick till 53 miljarder kronor vid utgången av 214. Skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar 214 7% 34% Obligationer utgivna av svenska låntagare 9% Oblig. utgivna av svenska låntagare* Obligationer utgivna av utländska låntagare Oblig. utgivna av utländska låntagare Svenska aktier 3% Svenska aktier Utländska aktier Utländska aktier 8% Investeringsfonder Investeringsfonder Byggnader Byggnader & mark och mark Övriga finansiella Övriga finansiella placeringar placeringar 9% Korta placeringar Korta placeringar 18% 12% *Av skadeförsäkringsföretagens innehav av obligationer utgivna av svenska låntagare är 43 % utgivna av stat, kommuner och landsting, 46 % av banker och bostadsinstitut och 11 % av övriga låntagare. Försäkringsbranschen är stora investerare. Placeringstillgångarna uppgick 214 till 99 procent av BNP. Försäkringar i Sverige 214 13
Tryck: TMG STHLM april 215 Foto: Johnér Bildbyrå Grafisk form: Jonas Ahlgren Design
Svensk Försäkring Box 2443, 14 5 Stockholm Karlavägen 18 Tel 8-522 785 Fax 8-522 785 15 www.svenskforsakring.se