Årsredovisning 2010 Cherryföretagen spelglädje på en helt ny nivå
Innehåll Del 1 Om Cherry Gunnar Lind: 2 2010 tog Cherrys spelglädje tilll en ny nivå Cherry i korthet 4 2010 var ett starkt år för Cherry KRÖNIKA Tack vare en klok strategi av aggressiva förvärv och riktade rationaliseringar levererar Cherry bättre resultat än någonsin. - Gunnar Lind, VD sid 2 Aktien 7 Online Spel: 10 Online Spel på en helt ny nivå Europas största lotteri 12 med daglig dragning Cherry expanderar 13 verksamheten på Malta Restaurang- & EventCasino: 14 Fortsatt tillväxt trots krympande marknad Maritimt Spel: 16 Stabilt läge i Östersjön men sjögång i Europa Ledande befattningshavare 18 och styrelse Del 2 Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 19 Förvaltningsberättelse 20 Styrning och kontroll 23 Koncernen 26 Moderbolaget 30 Noter 34 Underskrifter 54 Revisionsberättelse 55 Definitioner 56 Online Spel på en helt ny nivå online spel Under 2010 förvärvade Cherry AutomatGruppen. Genom förvärvet intog Cherry en stark position inom online casino i Norden. Under 2010 har verksamheten integrerats i Cherrys Maltabaserade verksamhet. sid 10 Europas största lotteri med daglig dragning online spel I januari 2011 lanserade Cherry Euro- Lotto.com på 23 språk. Redan nu är EuroLotto Europas ledande lotteri med daglig dragning och har en progressiv jackpott som börjar på minimum 25 000 000. sid 12 Fortsatt tillväxt trots krympande marknad restaurang- & eventcasino Cherry har mer än 50 procent av den svenska marknaden och bedriver spel på fler än 250 platser. sid 14 Stabilt läge i Östersjön men sjögång i Europa maritimt spel Det har varit ett tufft år i Engelska kanalen och Medelhavet, men i Östersjön ser det ljusare ut. För att förstå resultaten måste man titta närmare på de regioner där Cherry är verksamt. sid 16
Årsredovisning 2010 Cherryföretagen Del 1 krönika Gunnar Lind: 2010 tog Cherrys spelglädje till en ny nivå Europa plågas av en ihärdig lågkonjunktur. Men tack vare en klok strategi och aggressiva förvärv samt riktade rationaliseringar levererar Cherry ett starkt resultat. Den stora händelsen under 2010 var utan tvekan förvärvet av AutomatGruppen som blev en del av Cherrys verksamhet per den 1 april. Det innebar ett stort steg för oss, och har gjort att vi nu har tre affärssegment att luta oss emot. Vår lönsamhet har ökat och vi levererar nu resultat på en helt annan nivå än Cherryföretagen gjort tidigare. Vi har integrerat organisationerna och expanderat verksamheten på Malta med en utbyggd supportavdelning. I det stora hela har integrationen gått smidigt. I samband med förvärvet av AutomatGruppen gjorde vi också en framgångsrik företrädesemission som blev kraftigt övertecknad. I kölvattnet av förvärvet slösade vi ingen tid utan började direkt arbeta med nya projekt. Detta arbete resulterade i att Euro- Lotto kunde utvecklas och lanseras på 23 språk runtom i Europa i januari 2011. EuroLotto är idag Europas största lotteri med daglig dragning och en progressiv jackpot som börjar på 25 000 000. EuroLotto har via EuroSlots Ltd tecknat ett sponsoravtal med Special Olympics. Vi anser att en del av intäkterna från spelverksamhet bör användas till att stödja valda områden i samhället. EuroLotto kommer fortsätta expandera och växa i Europa med lokal närvaro i flera länder. Vi kommer att använda anpassade marknadsstrategier för att nå största möjliga framgång. Cherry Malta Ltd sänder idag lottodragningen varje kväll på EuroLotto.com. Cherry Malta Ltd räknar att under 2011 TV-sända lottodragningen i flera europeiska länder. Produktlanseringen breddar vår portfölj och är i linje med tillväxtstrategin i Europa för Online Spel. Cherry är ett unikt bolag med en unik bredd inom flera områden. Vi har en stor och välfungerande traditionell verksamhet och vi tänker inte släppa taget om traditionellt spel bara för att vi växer inom Online Spel. Jag ser en fortsatt potential inom de traditionella affärsområdena Restaurang- & EventCasino och Maritimt Spel. Vi kommer ha fortsatt starkt fokus på de områdena. Vi bedömer att produkterna inom onlinespel och traditionellt spel kommer närma sig varandra, och att vår långa erfarenhet inom traditionellt spel är en styrka vi kommer få stor glädje av även inom Online Spel. Sveriges föråldrade spellagstift ning till trots har restaurangcasino fortsatt levere r- at goda resultat. Under 2010 moderniserade vi våra spelbord och utrustade dem med ett nytt kassasystem, som tillåter bland annat kortbetalning på samtliga spelbord vilket leder till större omsättning men också till ökad kontroll och uppföljning. Jag hoppas även i fortsättningen på en välbehövlig modernisering av den svenska spellagstiftningen. Vi förespråkar bland annat starkare kontroll och uppkoppling till centrala enheter men framför allt höjda insatser. Regeringen genomförde en utredning som föreslog en insatshöjning Vår lönsamhet har ökat och vi levererar nu resultat på en helt annan nivå än Cherryföretagen gjort tidigare Gunnar Lind, VD Cherryföretagen 2
Årsredovisning 2010 Cherryföretagen Del 1 krönika från 70 till 100 kronor, vilket skulle höja lönsamheten inte bara för oss utan även för våra restaurangpartners, samt långsiktigt trygga arbetstillfällena för våra medarbetare inom restaurangcasino. Det maritima segmentet är vårt mest konjunkturkänsliga, och 2010 visade sig vara ännu ett besvärligt år för våra bolag i Engelska kanalen och Medelhavet. De är verksamma i delar av Europa som fortsatt brottas med ett svårt konjunkturläge, vilket inte bara drabbat lönsamheten för spel, utan hela rederinäringen. Vårt mål och vår förhoppning är att se en förbättrad lönsamhet under det maritima området under 2011, men vi är i behov av en förstärkt konjunktur inom dessa två kritiska geografiska områden. Samtidigt kunde vi konstatera att de åtgärder som vi genomförde under 2009 i Östersjön fick fullt genomslag under 2010 och ledde till en förbättrad lönsamhet. Vi kommer att jobba vidare med rationaliseringar inom det maritima segmentet samtidigt som vi aktivt bearbetar nya kunder. Inför 2011 har vi en diger lista med tänkbara utvecklingsprojekt för Cherry. Det finns mycket kvar att göra i Europa och vi ser en stor potential till nya affärsmöjligheter som stödjer Cherrys tillväxtstrategi och kompletterar våra affärsområden, inte minst inom Online Spel. Cherry kommer fortsätta leverera spelglädje och trevlig samvaro till våra spelare och Trots Sveriges föråldrade spellagstiftning har restaurangcasino fortsatt leverera goda resultat. partners under stort socialt ansvar. 2010 har varit ett spännande och utmanande år. Utan alla medarbetares engagemang hade utvecklingen kanske sett annorlunda ut. Jag ser med tillförsikt fram emot 2011! Gunnar Lind, VD Cherryföretagen 3
Årsredovisning 2010 Cherryföretagen Del 1 cherry i korthet Cherry i korthet Cherry har levererat spelglädje i över 48 år och är ett av Europas ledande privata spelföretag. Bolagets långa erfarenhet, djupa kunskaper om spel och spelmarknaden i kombination med ständigt nytänkande är viktiga hörnstenar i bolagets tillväxtstrategi. Rörelsen inom Cherryföretagen består av tre affärsområden samt bedriver gemensamma utveck lingsprojekt. Cherry är marknadsledande aktör i Sverige med inriktning på restaurangcasino och en marknadsledande aktör av Maritimt Spel i Europa. I samband med förvärvet av AutomatGruppen under 2010 blev Cherry en ledande aktör inom Online Casino i Norden. Spelverksamheten bedrivs via dotterbolag på restauranger och nattklubbar i Sverige, ombord på fartyg i Europa och Internetspel (PlayCherry.com, SverigeAutomaten.com,NorgesAutomaten. com, DanmarksAutomaten.com och EuroLotto.com) från Malta. Totalt sysselsätter Cherry cirka 700 personer. Online Spel Cherry bedriver via dotterbolag på Malta spel på nätet via siterna SverigeAutomaten.com, NorgesAutomaten.com, DanmarksAutomaten.com, PlayCherry.com samt EuroLotto.com. Cherry är en ledande aktör i Norden via sina siter med med primärt fokus på Online Casino. I januari 2011 tog Cherry steget in på lottomarknaden och lanserade Europas största online lotteri med daglig dragning, Euro- Lotto.com. Restaurang- & Eventcasino Cherry är Sveriges i särklass största restaurangcasinoentreprenör och bedriver huvudsakligen bordspel (Blackjack och roulette) på cirka 250 svenska restauranger och nattklubbar vilket ger Cherry en marknads andel på drygt 53 procent. Cherrys höga servicenivå, välutbildade personal, branschkunnande och det personliga bemötandet är några framgångsfaktorer som skapar ett hållbart och lönsamt koncept. Maritimt Spel Cherry är idag en marknadsledande aktör i Europa för Maritimt Spel och bedriver spel på cirka 68 fartyg i internationell trafik. Dessa trafikerar linjer i Östersjön, Nordsjön, Engelska Kanalen, Irländska Sjön och Medelhavet. Även här tillhandahåller vi modern spelutrustning, välutbildad personal, spelglädje och ansvarar för underhåll, daglig drift av samtliga spel ombord på fartygen. Utvecklingsprojekt Cherry har ett antal utvecklingsprojekt som bedrivs inom koncernen för att skapa nya tjänster och produkter som stödjer Cherrys affärsidé och strategi. Fram till den dag produkten/tjänsten är lanserad och etablerad tas kostnaden centralt inom koncernen och redovisas i segmentrapporteringen som Utvecklingsprojekt för att skapa en tydlighet i vad koncernens affärsområden genererar. Cherry har under perioden 2007 till 2011 lanserat följande utvecklingsprojekt inklusive förvärv: 2007 Lansering av EventCasino medfört ökad omsättning och lönsamhet inom Restaurang- & EventCasino. 2008 Lansering av PlayCherry.com Cherrys första satsning inom Online Spel. Lansering av 11 boxars Blackjack mot tidigare 9 boxars medfört ökad omsättning. 2009 Lansering av reklam på speldukar ny mediakanal där avtal med två större öldistributörer slutits. Förvärv av Astral Marine Services Ltd Maritimt Spel i Engelska Kanalen/ Irländska sjön/nordsjön (redovisas inom Martimt Spel). Förvärv av Joker Casino näst största konkurrenten inom restaurangcasino Sverige (redovisas inom Restaurang- & EventCasino). 2010 Förvärv av AutomatGruppen,vilket gör Cherry till en stark aktör inom Online Spel. Implementering av nytt kassasystem med tillhörande kortterminaler för Restaurang- & EventCasino. 2011 Lansering av Europas största lotteri med daglig dragning, EuroLotto.com 4
25 000 000 Årsredovisning 2010 Cherryföretagen Del 1 vision Vision Det är enkelt att spela Sveriges absolut största dagliga lottojackpot är aldrig lägre än 25 000 000 Euro och dragningen sker varje dag kl 21.00. Vinn den europeiska jackpoten, allt du behöver göra är att välja 5 siffror och 2 bokstäver. Köp dina lotter och se dragningen på www.eurolotto.com Cherry ska vara en ledande aktör på alla marknader där vi är verksamma. Affärsidé Cherrys affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel, internetspel, lotterier, events och tävlingar. Övergripande Strategi ` ` utveckla och marknadsföra spel i nära samarbete med våra partners. Cherry skall eftersträva tillväxt under lönsamhet. Tillväxten skall ske såväl organiskt som genom förvärv. Utveckla nya affärsidéer där spel eller närliggande produkter/tjänster bidrar till en stunds förströelse. Arbeta för en omreglerad spelmarknad i Sverige. Cherrys spelverksamhet ska bedrivas under stort ansvar. Övergripande Mål Följande övergripande mål skall vara vägledande för koncernens aktiviteter sett över en konjunkturcykel: Omsättningstillväxten skall uppgå till minst 10 procent per år. Vinstmarginalen skall överstiga 10 procent. Soliditeten skall uppgå till minst 30 procent. Utdelning ska ske med 50% av vinsten efter skatt förutsatt att finansiell situation och investeringsbehov tillåter detta. 5 5
Årsredovisning 2010 Cherryföretagen Del 1 cherry i korthet Kvartal 1 Cherry förvärvade AutomatGruppen 31 mars 2010. I samband med förvärvet genomfördes en företrädesemission som tecknades till 315 procent. Cherry tecknade under Q1, 14 nya Restaurangcasinoavtal i Sverige med bl.a. The Cod i Strömstad, Harrys Karlskrona, Harrys Sälen och Invito Umeå. Cherry förlängde avtalet med Minoan Lines ytterligare tre år Cherry förlängde avtalet med Polferries i ytterligare tre år. Cherry förlorade avtalet för Superfast 5 i Medelhavet då färjan såldes. Nyckeltal Q1 2010 Q1 2009 Intäkter 54,2 59,7 Rörelseresultat (EBIT) -2,9-1,7 Online Spel: Antal registrerade kunder vid periodens slut Online Spel: Antal Aktiva kunder* Online Spel: Deponerat belopp under perioden (Mkr) Antal restaurangcasinon 238 214 där Cherry har spel Antal båtar där Cherry har spel 71 67 Kvartal 2 Cherry förlängde centralavtalet med Harrys Pubar AB ytterligare tre år. Cherry tecknade under Q2, 18 nya Restaurangcasinoavtal i Sverige med bl.a. Gutekällaren på Gotland, Ambassadeur och Le Bon Palais i Stockholm. Cherry lanserade ett nytt kassasystem med kortmaskiner för samtliga bord som förväntas ge ökade intäkter och förbättrade kontroll-/uppföljningsmöjligheter. Norge utvidgade den första juni 2010 sitt förbud mot främjande av i utlandet arrangerade spel. Förbudet träffar banker genom att inlösentjänster i samband med betalningar av spel via kredit- och betalkort till spelbolag förbjuds. Lagens syfte är att försvåra spelverksamhet. Lagen har temporärt påverkat Cherrys verksamhet negativt men bedöms på sikt ha marginell effekt. Nyckeltal Q2 2010 Q2 2009 Intäkter 103,6 68,1 Rörelseresultat (EBIT) 6,5 1,1 Online Spel: Antal registrerade kunder vid periodens slut 74 884 Online Spel: Antal Aktiva kunder* 13 574 Online Spel: Deponerat belopp under perioden (Mkr) Antal restaurangcasinon där Cherry har spel 131,3 237 214 Antal båtar där Cherry har spel 70 67 Kvartal 3 Cherry har effektiviserat verksamheten genom att minska antalet regioner inom affärsegmentet Restaurang- & EventCasino till två (Norr och Syd). Cherry tecknade under Q3, 7 nya Restaurangcasinoavtal i Sverige med bl.a. Harrys i Malmö, Tre Kockar i Kungälv och Kinna Krog. Nyckeltal Q3 2010 Q3 2009 Intäkter 111,6 71,4 Rörelseresultat (EBIT) 9,1 1,8 Online Spel: Antal registrerade kunder vid periodens slut 82 378 Online Spel: Antal Aktiva kunder* 14 320 Online Spel: Deponerat belopp under perioden (Mkr) Antal restaurangcasinon där Cherry har spel 133,8 239 214 Antal båtar där Cherry har spel 68 67 Kvartal 4 Cherry förlängde avtalet med Unity Line, om att bedriva spel ombord på Unity Lines fyra fartyg i ytterligare fem år. Cherry ökade sin marknadsandel inom Restaurangcasino till 53 procent (46,5) av de aktiva spelborden enligt statistik från Lotteriinspektionen. Cherry tecknade under Q4, 10 nya Restaurangcasinoavtal i Sverige med bl.a. Diplomat, Skilounge i Åre, Hipp i Malmö och Prisma i Örebro. Nyckeltal Q4 2010 Q4 2009 Intäkter 105,5 69,8 Rörelseresultat (EBIT) 10,6 2,0 Online Spel: Antal registrerade kunder vid periodens slut 89 934 Online Spel: Antal Aktiva kunder* 17 502 Online Spel: Deponerat belopp under perioden (Mkr) Antal restaurangcasinon där Cherry har spel 146,4 247 247 Antal båtar där Cherry har spel 68 71 Viktiga händelser efter 2010: Den 20 januari 2011 lanserade Cherry EuroLotto.com, Europas största lotteri med daglig dragning, som har en garanterad jackpott på minst 25 000 000. EuroLotto.com erbjuds på 23 språk och erbjuder även skraplotter med en högsta vinst på 5 000 000. EuroLotto.com sänds på TV i Viasat 4 i Norge. Cherry har tecknat ett förmånsavtal med Special Olympics gällande EuroLotto.com. Cherry och EuroLotto.com tecknade under Q1 2011 ett sponsoravtal med rallyföraren Petter Solberg. 6
Årsredovisning 2010 Cherryföretagen Del 1 aktien Aktien Cherrys B-aktie är listad på AktieTorget. Aktiestruktur Cherryföretagen hade per årsskiftet 12 802 642 aktier, fördelade på 997 600 A-aktier och 11 805 042 B-aktier. Varje A-aktie berättigar till 10 röster per aktie medan varje B-aktie berättigar till en röst per aktie. Aktierna har lika rätt till Cherrys tillgångar och resultat. Emissioner Cherryföretagen har under 2010 genomfört en apportemission av 100 000 A-aktier samt 6 301 321 B-aktier i samband med förvärvet av AutomatGruppen. Cherryföretagen har under 2010 även genomfört en företrädesemission i samband med förvärvet av AutomatGruppen av 336 600 A-aktier och 2 063 895 B- aktier till en teckningskurs om 12 kronor per aktie. Företrädesemissionen tecknades till 315%, varav 99% med stöd av teckningsrätter samt 216% utan stöd av teckningsrätter och Cherryföretagen tillfördes 28 805 940 kronor före emissionskostnader. Antalet aktier ökade med totalt 8 801 816 aktier via företrädesemissionen samt apportemissionen till sammanlagt 12 802 642 aktier fördelade på 997 600 A-aktier och 11 085 042 B-aktier. Aktiekapitalet ökade med 4 840 998,80 kr från 2 200 454,30 kr till 7 041 453,10 kr. Under 2009 genomförde Cherryföretagen även en apportemission av 45 454 B-aktier i samband med förvärvet av rörelsen i Knock Out AB (Joker Casino). Bolagets aktiekapital ökades därigenom med 24 999,70 kronor till 2 200 454,30 kronor. Konvertibler och optionsprogram Ett optionsprogram om emission av högst 100 000 teckningsoptioner startades under 2008 och ger rätt att under tiden från och med dagen för registreringen av emissionsbeslutet hos Bolagsverket till och med den 31 maj 2011 teckna en ny aktie av serie B i Cherryföretagen AB till en teckningskurs motsvarande 110 procent av genomsnittet för den volymviktade betalkursen för tio handelsdagar. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 55 000 kronor. Inga ledande befattningshavare har ännu tecknats sig för teckningsoptionerna. Anledningen är den möjlighet som uppstod att förvärva aktier av tidigare storägare Burdaras Investment Bank under 2008. VD, övriga medlemmar i koncernledningen, flertalet styrelseledamöter och gamla aktieägare deltog i förvärvet av aktier från Bur daras Investment Bank. Inga konvertibelprogram har startats under 2010 eller tidigare. Ägarstruktur Per den 31 december 2010 uppgick antalet aktieägare i Cherry till 2 097 (2 252). Ett flertal större innehav i bolaget är förvaltarregistrerade i utländsk bank. Detta förfarande innebär att styrelsen inte har uppgift om vilken eller vilka vissa av de slutliga ägarna till Cherry är. Likviditetsgaranti mm Cherryföretagen utsåg 26 september 2007 Remium till likviditetsgarant för Cherrys B-aktie. Styrelsen målsättning med likviditetsgarant är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien. Totalt har 791 162 (229 196) aktier bytt ägare under året vilket motsvarar cirka 7 (7) procent av genomsnittligt totalt antal utställda B-aktier. Kursutveckling och omsättning Kursen (senast betalt) på bokslutsdagen 31 december 2010 var 28,00 kronor jämfört med 14,00 kronor den 31 december 2009. Börsvärdet har under 2010 ökat till 358,4 mkr från 56,0 mkr 31 december 2009. Genomsnittspris per handelsdag var 12,00 kr under 2009. Högsta kursnotering var 37,00 kronor den 6 april och lägsta notering 13,40 kronor den 26 januari. Högsta säljkursen under året har varit 37,00 kronor och lägsta 13,40 kronor. Totalt uppgick omsättningen under 2010 till 20 768 733 kronor (2 762 245) vilket är lika med ett genomsnitt på drygt 81 767 kronor (10 961) per handelsdag. En handelspost i Cherry B uppgår till 200 aktier. Totalt uppgick omsättningen under 2009 till 2 762 245 kr, vilket är lika med ett genomsnitt på drygt 10 961 kronor per handelsdag. En handelspost i Cherry B uppgår till 200 aktier. Utdelning 2010 Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en överföring till aktieägarna om 9,6 mkr (0,0), motsvarande 0,75 per aktie (0,0). Det fullständiga förslaget kommer att presenteras i god tid till stämman. 7
Årsredovisning 2010 Cherryföretagen Del 1 aktien Aktiekurs 12/2008 12/2010 40 35 37,0 30 25 20 25,0 26,0 28,4 25,6 24,0 24,2 24,0 26,5 30,5 28,7 28,0 15 10 9,2 10,2 10,8 10,4 11,0 11,0 11,1 11,8 12,4 14,2 14,0 14,3 14,0 5 0 december 2008 mars 2009 juni 2009 september 2009 december 2009 mars 2010 juni 2010 september 2010 december 2010 De 20 största aktieägarna per 31 december 2010 Namn A-aktier B-aktier Andel av aktiekapital, % Andel av röstvärde, % Familjen Per Hamberg 295 621 493 025 6,2 15,8 Morten Klein 65 660 2 710 000 21,7 15,5 Familjen Lars Kling 295 621 395 120 5,4 15,4 Lorang Andreassen 34 340 1 804 120 14,4 9,9 Rolf Lundström 104 400 150 955 2,0 5,5 Familjen Lindwall 89 760 182 812 2,1 5,0 CAIL 56 099 430 306 3,8 4,6 Björn Hornerud Grene via bolag 0 918 843 7,2 4,2 Arild Karlsen 0 918 836 7,2 4,2 Altraplan Bermuda Ltd 56 099 216 345 2,1 3,6 Knutsson Holdings samt familjen Knutsson 0 444 854 3,5 2,0 EFG PRIVATE BANK S.A., W8IMY 0 238 759 1,9 1,1 Anders Holmgren 0 207 528 1,6 1,0 Olle Stenfors 0 200 000 1,6 0,9 Nordea Bank AB 0 183 012 1,4 0,8 Familjen Rolf Åkerlind 0 180 800 1,4 0,8 Emil Sunvisson via bolag 0 176 000 1,4 0,8 Gunnar Lind 0 172 720 1,3 0,8 AAGCS NV RE BNP PARIBAS FORTIS NON, TREATY 0 165837 1,3 0,8 JP Morgan Bank 0 162 250 1,3 0,7 Övriga aktieägare 0 1 452 920 11,3 6,7 Totalt 997 600 11 805 042 100,0 100,0 8
Årsredovisning 2010 Cherryföretagen Del 1 cherrys verksamhetsområden Cherrys verksamhetsområden Rörelsen inom Cherryföretagen har bedrivit spel i över 48 år, och är sedan många år den ledande privata aktören i Sverige med inriktning på casino- och automatspel samt onlinespel. Här kan du läsa mer om våra tre huvudsakliga verksamhetsområden. Online Spel Cherry erbjuder överlägsen spelglädje på Internet via dotterbolag på Malta. 2008 startade vi PlayCherry med fokus på spelmaskiner, Black Jack, roulette mm. Våren 2010 förvärvade vi AutomatGruppen, som har erbjudit Online Spel via SverigeAutomaten, NorgesAutomaten och DanmarksAutomaten sedan 2006. Genom förvärvet skaffade Cherry sig en ledande position inom online spel i Norden. I januari 2011 hälsade vi ytterligare en spelsite välkommen, EuroLotto.com Europas största lotteri med daglig dragning. sid 10-13 Restaurang- och EventCasino Cherry Casino är idag landets ojämförligt största entreprenör när det gäller restaurangcasino. Företaget har bedrivit spel på restauranger och krogar sedan 1960-talet. Genom tillväxt av egen kraft och strategiska förvärv har Cherry Casino idag en mycket god geografisk täckning. Från Ystad i söder till Riksgränsen i norr samarbetar Cherry Casino med cirka 250 restauratörer och hotell. Cherry Casinos verksamhet i Sverige är rikstäckande, med regionkontor och chefscroupierer nära verksamheten. sid 14-15 Maritimt Spel Med professionella medarbetare och modern utrustning erbjuder Cherry spännande och roliga spelupplevelser ombord på fartyg. Cherrys mål är att vara det självklara valet som spelentreprenör för rederier på de marknader där bolaget verkar. Cherry är ett progressivt företag med hög investeringstakt samt stor och bred teknisk kompetens och effektiv operating. Vi erbjuder spel i Östersjön, Nordsjön, Engelska Kanalen, Irländska sjön samt hela Medelhavet och är intresserade av nya möjligheter inom andra geografiska områden. sid 16-17 9
Årsredovisning 2010 Cherryföretagen Del 1 online spel Online Spel på en helt ny nivå Under 2010 förvärvade Cherry AutomatGruppen, som marknadsför spel på nätet under de framgångsrika varumärkena NorgesAutomaten, SverigeAutomaten och DanmarksAutomaten. Genom förvärvet intog Cherry en stark position inom online casino i Norden. Under 2010 integrerades verksamheten in i Cherrys maltabaserade verksamhet. Verksamheten har integrerats med det befintliga online casinot PlayCherry. Allt ligger nu i samma affärsområde: Online Spel. En av anledningarna till förvärvet av AutomatGruppen var vår framtida expansion, berättar Gordon Mifsud, VD för Cherry Malta Ltd. Tillsammans har vi fantastiska möjligheter att fortsätta växa inom online spel med Cherrys tradition av spel sedan 1963, och kunskapen inom online spel från AutomatGruppen. Innan Cherrys förvärv hade Automat- Gruppen upplevt en stark tillväxt, och behövde en strategisk partner med lång erfarenhet och en robust struktur. Cherry hade precis det som behövdes. Att ha tillgång till Cherrys struktur är en enorm styrka i våra framtida produktoch lanseringsplaner, inte minst för Euro- Lotto.com, fortsätter Gordon. Under 2010 expanderade Cherry Malta Ltd dessutom verksamheten på Malta med en utbyggd supportavdelning. Spelautomater på nätet Automaten-siterna har levererat goda resultat under 2010. Jag tror att hemligheten bakom Automaten-siternas stora framgångar ligger i enkelhet och tydlighet, berättar Gordon. Vi är alltid måna om att det som vi marknadsför är detsamma som kunden upplever när han eller hon kommer till siten. Vi är alltid rakt på sak, och har egentligen bara ett enda tydligt budskap: spelautomater på nätet. Vi har också satsat kraftigt på att vårda och ta hand om spelarna, vilket har lett till att de känner en stark lojalitet. Lansering av EuroLotto.com och ansiktslyft av PlayCherry Under 2010 arbetade organisationen med att förbereda januarilanseringen av Euro- Lotto.com, Europas största lotteri med daglig dragning och en progressiv jackpott som börjar på 25 000 000, motsvarande cirka 220 miljoner kronor. Euro- Lotto.com finns på 23 språk för den Europeiska marknaden och utöver EuroLotto erbjuds olika skraplotter, där den högsta jackpotten till en början är på cirka 45 miljoner kronor ( 5 miljoner). Dragningen sänds på EuroLotto.com klockan 21.00. Anpassade marknadsstrategier kommer att användas i olika länder för att nå största möjliga framgång. Cherry Malta Ltd räknar med att under 2011 TVsända lottodragningen i flera europeiska länder. EuroLotto har också tecknat ett förmånstagaravtal med Special Olympics. Att våra spelare även stöttar och hjälper vår förmånstagare, Special Olympics, för att kunna skicka fler deltagare till Special Olympic Games, tycker vi är extra roligt, säger Gordon. Cherry Malta Ltd genomförde också ett rejält ansiktslyft av den befintliga spelplattformen PlayCherry, en renovering som 10
Årsredovisning 2010 Cherryföretagen Del 1 online spel har tagits emot positivt av befintliga spelare och resulterat i en ökning av spelandet på siten. Vi har försökt anknyta ännu mer till Cherrys historia, med ett City Casino som anspelar på våra restaurangcasinon och ett Cruise Casino som syftar till vårt spel ombord på båtar. Jag tror att hemligheten bakom Automatensiternas stora framgångar ligger i enkelhet och tydlighet. Vi är alltid rakt på sak, med egentligen bara ett enda tydligt budskap: spelautomater på nätet. Sponsring och marknadsföring Inom Norden har ideella föreningar och idrottsföreningar små medel för att bedriva sin verksamhet. AutomatGruppen såg en chans att bidra till ett fortsatt starkt idrotts- och kulturliv i Norden, förklarar Gordon. Idag sponsrar vi hundratals idrottsföreningar runtom i Norden. Cherry Malta Ltd sponsrar även några av Nordens mest framstående idrottsutövare, som bland andra racerbåtföraren tillika sångerskan Marit Strømøy, racerbåtsföraren Jonas Anders son samt kulturevenemang såsom Stockholm Street Festival i Kungsträd gården. Vi satsar gärna på idrottsstjärnor och evenemang som är lite annorlunda och står ut i mängden, påpekar Gordon. En annan speciell karaktär som Cherry Malta Ltd har använt sig av i sin marknadsföring är Jimmy Jump, en spanjor som gjort sig känd genom att oförhappandes synas under stora evenemang. Under finalen av Eurovision Song Contest maj 2010 i Oslo dök han upp mitt i Spaniens bidrag och stannade på scenen i flera sekunder. Vi träffade Jimmy Jump efter Eurovision Song Contest och beslöt oss direkt för att använda honom i vår TV-reklam, berättar Gordon. För EuroLottos räkning skrevs i februari 2011 ett sponsoravtal med rallyföraren Petter Solberg. Det som förenar EuroLotto och Petter Solberg är att vi båda satsar mot toppen och vi hoppas att sponsoravtalet ska hjälpa båda parter att lyckas på vägen. Inför 2011 ser Gordon fram emot en fortsatt stark expansion i Norden och övriga Europa, med lokal närvaro i ännu fler kort om online spel Bedriver internetspel från Malta med fokus på online casino via SverigeAutomaten, Norges automaten, DanmarksAuto maten och PlayCherry. Erbjuder Lotto via EuroLotto.com Europas största lotteri med daglig dragning. Hade vid 2010 års utgång 89 934 registrerade kunder varav 17 502 var aktiva. NorgesAutomaten startade 2006, SverigeAutomaten 2008, PlayCherry 2008, DanmarksAutomaten 2009 och EuroLotto 2011. länder. Vi ska växa vidare inom vår framgångsrika online casino-verksamhet runtom i Europa, och vi tror stenhårt på nystartade EuroLotto.com. EuroLotto har tecknat ett förmånstagaravtal med Special Olympics. 11
Årsredovisning 2010 Cherryföretagen Del 1 online spel Europas största lotteri med daglig dragning I januari 2011 lanserade Cherry Malta Ltd EuroLotto.com på 23 språk. Redan nu är EuroLotto Europas ledande lotteri med daglig dragning och har en progressiv jackpott som börjar på 25 000 000. Det betyder att den ökar för varje insats och kan bli långt större. EuroLotto är en oerhört spännande produkt för Cherry Malta Ltd. Vi kommer att fortsätta expandera och växa runtom i Europa med lokal närvaro i flera länder. EuroLotto.com erbjuder generellt bättre vinstchanser än traditionella produkter som VikingLotto, Lotto och Postkodlotteriet, säger Gordon Mifsud, VD för Cherry Malta Ltd. Vinsterna för olika kombinationer i EuroLotto startar på 2 och fortsätter i flera nivåer upp till 50 000, förutom den progressiva jackpotten på 25 000 000. Utöver huvudlotteriet erbjuder vi också två skraplotter, GoldRush och SilverStreak, med högsta vinster på 5 000 000 respektive 500 000. Varje kväll kl 21.00 ligger dragningen uppe online på EuroLotto.com och i vissa länder kommer den sändas på TV under 2011. Redan tidigt i starten kunde vi se en kraftig medial uppmärksamhet i Europa, fortsätter Gordon. Vi blev tillägnade helsidor i flertalet stora Europeiska tidningar och omtalades i både TV och radio. Uppmärksamheten gav en ytterligare skjuts bland annat tack vare vårt samarbete med den framgångsrike rallyföraren Petter Solberg som är väldigt känd i hela Europa. EuroLotto.com har utöver sponsorkontraktet med Petter Solberg ett förmånstagaravtal med Special Olympics, dit delar av vinsten går. Vi tycker det är extra roligt att våra spelare stöttar och hjälper vår förmånstagare Special Olympics att kunna skicka fler deltagare till Special Olympic Games, säger Gordon. Lottoprodukten skapar också möjligheter för Cherry att söka lokala licenser runt om Europa. 2011 planerar vi att fortsätta bygga på framgångarna och ta en större del av den europeiska lottomarknaden. EuroLotto är en oerhört spännande produkt för Cherry Malta Ltd. Vi kommer att fortsätta expandera och växa runtom i Europa med lokal närvaro i flera länder. n 12
Årsredovisning 2010 Cherryföretagen Del 1 online spel Cherry expanderar verksamheten på Malta Under 2010 har Cherry Malta Ltd integrerat och utökat sin verksamhet på Malta. Line Anderssen är General Manager och tycker att expansionen har gått bra. På Malta kan det vara svårt att få tag på rätt medarbetare då det är många spelbolag som rycker i personalen. Men Cherrys historia och företagsklimat har bidragit till att det gått lättare att attrahera nya medarbetare. För att kunna växa på en föränderlig marknad behövs flexibel personal. Vi ser gärna en spontan, lekfull, prestigefri och platt organisation, säger Line. Vi har stort förtroende för alla medarbetare, och varje person är sin egen chef. Line menar att för ett sådant klimat ska kunna fungera så måste en organisation kunna absorbera och ta till vara på nya idéer. Vi är måna om att bibehålla en öppen företagskultur. Att främja nytänkande och att ta till vara på alla medarbetares idéer. Företaget måste vara öppet, lyhört och kunna både ta och ge kritik. En av våra viktigaste målsättningar är att förbli flexi- Företaget måste vara öppet, lyhört och kunna både ta och ge kritik. En av våra viktigaste målsättningar är att förbli flexibla och spontana, oavsett organisationens storlek. bla och spontana, oavsett organisationens storlek. En av Cherry Malta Ltd ledstjärnor är att den som driver ett produktområde äger produkten och måste vara intresserad av, förstå och själv använda den. Vi beträder inga produktområden utan att ha nyckelpersoner som är både dedice rade och intresserade, påpekar Line avslutningsvis. Under 2010 har dessutom ett nytt CRM-system tagits fram som ger Cherry Malta Ltd bättre möjlighet att kommunicera med sina kunder. 13
Årsredovisning 2010 Cherryföretagen Del 1 Restaurang- och EventCasino Fortsatt tillväxt inom Restaurang- & EventCasino trots krympande marknad Cherrys Restaurang- & EventCasino fortsätter leverera stabila resultat trots att restaurangcasinomarknaden minskade med cirka åtta procent under 2010. Genom att ha tagit nya marknadsandelar kontrollerar Cherry mer än 50 procent av den svenska marknaden och bedriver spel på cirka 250 platser. Vi har sett att folk vill roa sig, oavsett konjunkturläge, berättar Per-Anders Persson, vvd för Cherry Casino, Region Norr. Många mindre casinobolag har haft problem med bristande lönsamhet, vilket i sin tur har gett Cherry möjligheter till strategiska förvärv som ger långsiktig avkastning. Bland annat bidrog förvärvet av Joker Casino, som genomfördes 2009, till det starka resultatet. Dessutom pågår arbetet med att förlänga och teckna nya avtal för att behålla ett fast grepp om marknaden. Under 2010 förlängde vi till exempel centralavtalet med Harrys Pubar AB och deras 32 krogar, berättar Per-Anders. Vi Vi har även inlett ett spännande samarbete med Stureplansgruppen, som innefattar flera kända krogar i Stockholm, Visby och Åre. har även inlett ett spännande samarbete med Stureplansgruppen, som innefattar flera krogar i Stockholm, Visby och Åre, bland dem kända nattklubbar såsom Am- 14
Årsredovisning 2010 Cherryföretagen Del 1 Restaurang- och EventCasino bassadör, Gutekällaren och Bygget. Ny giv inom kassahantering Den största händelsen under 2010 inom Restaurangcasino var den nya lagen om kassahantering, som bland annat erfordrade kvitton vid köp av marker. Nya kassaterminaler har installeras överallt och nu finns kortbetalning integrerat på Cherrys samtliga bord vilket har givit en högre omsättning, då allt fler föredrar att betala med kort. Vi kommer under året att fortsätta vårt framgångsrika arbete med att utveckla Joker, vårt nya affärssystem, berättar Per- Anders. Rapporterna från spelborden kommer att ske dagligen och skick as trådlöst in i affärssystemet via GPRS-teknik vilket ger oss ännu bättre kontroll och möjlighet att snabbt vidta åtgärder för att få ut maximalt av varje spelställe. Vidare i linje med Cherrys målsättning om att driva en effektiv organisation, så kommer man att under 2011 konsolidera regionerna. För enkelhetens skull reduceras de tre regionerna till två, Norr och Syd. Dock kommer Cherry fortsatt ha en lokal närvaro på alla ställen där man bedriver spel. Med hopp om insatshöjning Hos Cherry hoppas man på en modernisering av den svenska spellagstiftningen. Man förespråkar bland annat starkare kontroll och uppkoppling till centrala enheter men framför allt höjda insatser. Den senast i raden av spelutredningar föreslog en höjning från 70 till 100 kr, men sedan dess har ingenting hänt. Ett ständigt bekymmer är att våra kostnader ökar utan att vi kan höja våra priser, säger Per-Anders. Det kan på sikt leda till lägre marginaler och i längden färre spelplatser och färre arbetstillfällen. Inom en snart framtid krävs en insatshöjning och vi hoppas att man kommer att ta tag i frågan snarast. Får jag önsketänka och ta steget längre, skulle jag gärna se att det fanns möjlighet att starta minicasinon med lite högre insatser men med fortsatt ansvarigt spel under uppsyn av kompetent personal. Spelarprofilens metamorfos Restaurangcasinomarknaden har sett en rad viktiga förändringar under de senaste åren. Verksamheten i storstäderna har koncentrerats till helgerna, vilket bland annat innebär en högre aktivitet på spelborden under kortare tid än tidigare. Detta ställer högre krav på Cherry som speloperatör samt på personalen. Därför har man satsat extra mycket på utbildning för att kunna hantera de nya kraven på dagens speloperatörer. Profilen av den genomsnittlige spelaren har också genomgått en förändring. Den beroende hasardspelaren har försvunnit och ersatts av den vanliga nöjeskunden, som går ut på krogen för att roa sig och ser spelet som ett trevligt komplement, eller med andra ord, uppleva lite spelglädje. Blackjack har mer och mer blivit ett socialt nöjesspel, förklarar Per-Anders. På många ställen är det lika självklart att ha ett Blackjack-bord som att ha en DJ. Det är något som hör krogen till och idag är det ett uppskattat nöje. Blackjack har mer och mer blivit ett socialt nöjesspel. På många ställen är det lika självklart att ha ett Blackjack-bord som att ha en DJ. Det är något som hör krogen till och idag är det ett accepterat nöje. nyckeltal för Restaurang- & EventCasino Bedriver spel på ca 250 ställen. Kontrollerar 53% av den svenska marknaden. Har bedrivit spel i Sverige sedan 1963. Har c:a 40 chefscroupierer som som lokalt sköter rekrytering, drift och utbildning. Antal anställda 645 personer. 15
Årsredovisning 2010 Cherryföretagen Del 1 maritimt spel Stabilt läge i Östersjön men sjögång i Europa Det har varit ett tufft år för Maritimt Spel i Engelska kanalen och Medelhavet, men i Östersjön ser det ljusare ut. För att förstå resultaten för 2010 måste man titta närmare på de regioner där Cherry är verksamt. Verksamheterna i Medelhavet och i Storbritannien lider av lågkonjunkturen som orsakat lägre intäkt per passagerare, men siffrorna i Östersjön är tillfredsställande. Inom Cherrys Östersjöverksamhet genomfördes kraftiga förändringar under 2008 och 2009, som fick fullt genomslag i resultaten under 2010, samtidigt som regionen har återhämtat sig snabbare än områdena kring Medelhavet och Storbritannien. maritimt spel Bedriver automat- och bordspel i Europa på 68 fartyg. Fartygen trafikerar Östersjön, Nordsjön, Engelska kanalen, Irländska Sjön och Medelhavet. Har över 1000 spelautomater utställda på fartyg. Har lokala kontor i England, Sverige, Grekland och på Cypern. ` ` Cherry startade med spel på färjor 1982. Intäktsminskning per passagerare Maritimt spel är ett område som följer det allmänna konjunkturläget. Nedgången som skett i Medelhavet och i Storbritannien matchar den generella intäktsminskningen per spelare på fartygen. Vi vet att det finns en fortsatt stark marknad för maritimt spel i Europa, säger Lars-Gunnar Persson, direktör för Cherrys Maritima Spel. Norden kommer tillbaka från lågkonjunkturen tidigare, men verksamheten i Medelhavet kan ta längre tid för att återhämta sig. Lars-Gunnar kunde se en viss förbättring i Storbritannien sista kvartalet 2010. Trots den tuffa situationen i Medelhavet och i Storbritannien så härdar vi ut. Vi försöker parera extrema konjunkturlägen med såväl kostnadsreduktioner som nykundsbearbetning. Det är svårt att sia om när marknaden återhämtar sig igen, men vi kunde skymta en viss stabilisering under senare delen av 2010 och affärsområdet har positiva kassaflöden. Cherry kommer under 2011 att fortsätta jaga nya kunder i Östersjön, Storbritannien och Medelhavet. Samtidigt pågår ett kontinuerligt arbete med många olika typer av aktiviteter i syfte att minska kostnaderna och öka intäkterna inom Maritimt Spel. I Grekland ser man också fram emot en lagändring som kan tillåta spel även på inrikesfärjor. Ständigt steget före Det är viktigt att prova många nya typer av spel för att kunna ligga steget före i utvecklingen av passagerarnas spelbeteenden. Därför satsar Cherry också på att modernisera sin närvaro på många befintliga spelplatser. Lars-Gunnar bedömer att produkterna inom online och traditionellt spel närmar sig varann, och han tittar på möjligheter att erbjuda lösningar som liknar online casinon. Förutom den årliga Shippax-konferensen besökte vi också spelmässan Enada i Rimini, Italien. Där fick vi många nya idéer och spännande uppslag inför framtiden. Lars-Gunnar utesluter inte att det kan förekomma fler strategiska förvärv eller samarbeten inom det maritima segmentet under 2011. Ytterligare förvärv och samarbeten kan hjälpa oss att expandera och nå en större marknad i samtliga tre geografiska marknader. 16
Årsredovisning 2010 Cherryföretagen Del 1 maritimt spel Östersjön Cherrys verksamhet i Östersjön har uppvisat tillfredsställande resultat under 2010. Detta är mycket tack vare rationaliseringarna vi genomförde under 2008 och 2009, säger Lars-Gunnar Persson, direktör för Cherrys Maritima Spel. Passagerarantalet är på ungefär samma nivå som tidigare år, men kunderna spenderar mindre än tidigare gissningsvis på grund av det allmänna konjunkturläget i Europa. Cherry har parerat intäktsminskningen genom att minska kostnadsstrukturen och rederierna menar att konjukturen vänt något under vintern vilket lett till fler passagerare. När konjunkturen vänder uppåt kring Östersjön kommer vi vara väl förberedda. Vi är också stolta över att vi har förlängt avtalet med Unity Line i ytterligare fem år och Polferries i ytterligare tre år. Vi kommer under 2011 att testa nya spel och miljöer i Östersjön, såsom exempelvis automatroulette, i syfte att öka spelintäkten per passagerare. Vi ska även införa terminaler för betalkort för att öka tillgängligheten till spelet ombord. Medelhavet Verksamheten i Medelhavet har drabbats hårt av konjunkturen vilket lett till försämrade resultat och lägre spelintäkt per passagerare. Som alla vet brottas Grekland med stora underskott, säger Joseph G. Vasquez Jr, VD och delägare i Cherry Services Ltd. Folk är rädda och håller i sina besparingar. Utöver en allmän konjunkturnedgång 2010 tappade Cherry kontraktet på Superfast 5. Färjan såldes vilket innebar att omsättningen påverkades negativt med 15 procent. Joseph har jobbat med rationalisering under 2009 och 2010. För att nå lönsamhet ska vi fortsätta jaga kostnader och hoppas att konjunkturen inte fortsätter nedåt. Positivt under 2010 var det nya kryssningsfärjan inom Minoan Lines, Cruise Olympia, som Cherry vann kontraktet för. Fartyget trafikerar linjen Grekland (Patra) - Italien (Ancona) och har ett kasino om nära 300 m2 med såväl automat- som bordsspel. Inför 2011 står förutom fortsatta kostnadsrationaliseringar även nykundsbearbetning på agendan. Vi fortsätter jaga nya kontrakt i området. Vi ser fram emot en ny spellagstiftning i Grekland som kan skapa nya affärsmöjligheter ombord på inrikesfärjorna i Grekland. Vi har knutit viktiga kontakter inom privata och offentliga sfärer i Grekland för att samarbeta och väcka liv i en haltande spelindustri. Vi har också planer på dedicerade spelkryssningar ombord på vissa fartyg. Storbritannien Kring Engelska kanalen/nordsjön/irländska sjön har recessionen varit betydligt djupare än i Norden. Arbetslöshet och osäkerhet kring konjunkturen har lett till att passagerarna har spenderat mindre ombord. Vi har under 2010 genomfört kraftiga rationaliseringar och hoppas att omsättningen inte fortsätter sjunka under 2011 säger Kristina Graham, VD för Cherrys verksamhet i Storbritannien. Kristina skymtade en viss stabilisering i slutet av 2010, och inför 2011 ska kunden P&O Ferries introducera två nya färjor. Vi ska erbjuda vår moderna spelmiljö på Spirit of Britain och Spirit of France. Det blir intressant att följa intäktsökningen per passagerare i den nya miljön. Spel kommer alltid vara en del av nöjesutbudet ombord. Vår huvuduppgift är att göra den så attraktiv som möjligt. Därför testar vi ofta nya spelmaskiner för att hitta en perfekt mix ombord. 17
Ledande befattningshavare och styrelse Ledande befattningshavare Årsredovisning 2010 Cherryföretagen Del 1 Styrelse ledande befattningshavare och styrelse Gunnar Lind född 1958, Bålsta VD och Koncernchef Cherryföretagen AB (publ) Anställd i koncernen sedan: 2004 Aktieinnehav: 172 720 B-aktier Rolf Åkerlind Styrelseordförande, född 1943, Saltsjöbaden. Medlem av styrelsen sedan 2006. Övriga uppdrag: Styrelseordförande SEAB Intressenter AB, SEAB AB samt styrel seledamot i Aldesco AB och Constant Clean AB. Aktieinnehav: 180 800 B-aktier Inkluderar innehav via familjemedlemmar och kapitalförsäkringar. Fredrik Burvall född 1972, Nacka CFO Cherryföretagen AB (publ) Ansvarig för Affärsutveckling Cherryföretagen AB (publ) vvd Cherryföretagen AB (publ) Anställd i koncernen sedan: 2006 Aktieinnehav: 49 900 B-aktier Lars-Gunnar Persson född 1951, Solna Direktör Maritimt Spel Anställd i koncernen sedan: 1975 Aktieinnehav: 39 160 B-aktier Per Hamberg Styrelseledamot, född 1943, Ekerö. Medlem av styrelsen sedan 2006. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bingoleasing Sweden AB, Bingotronic AB, EGI Emerging Global Investment AB samt Hamberg Förvaltning AB. Per är också styrelseledamot i Solporten Fastighets AB, Nya Solporten Fastighets AB, Betsson AB samt Intact Technology Stockholm AB. Aktieinnehav: 295 621 A-aktier och 493 025 B-aktier Inkluderar innehav via familjemedlemmar och bolag. Emil Sunvisson Styrelseledamot, född 1971, Gnesta Medlem av styrelsen sedan 2006. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Nibble Gård Invest AB, Scand Cap AB, Omnitenens Advisory AB samt Synia AB. Aktieinnehav: 176 000 B-aktier Inkluderar innehav via bolag. Per-Anders Persson född 1959, Solna vvd Cherry Casino AB region Norr Anställd i koncernen sedan: 1979 Aktieinnehav: 37 240 B-aktier Anders Holmgren Styrelseledamot, född 1973, Monte-Carlo. Medlem av styrelsen sedan år 2010. Grundare av spelsiten Betsson. Aktieinnehav: 207 528 B-aktier Ulf Bergström född 1966, Kungsbacka vvd Cherry Casino AB region Syd Anställd i koncernen sedan: 1986 Aktieinnehav: 37 168 B-aktier Kjell Berggren Styrelseledamot, född 1958, Djursholm. Övriga uppdrag: Senior Vice President Global Expansion Esprit. Medlem av styrelsen sedan år 2010. Aktieinnehav: Inget aktieinnehav Gordon Mifsud född 1956, Malta Direktör Online Spel Direktör sedan: 2010 Aktieinnehav: Inget aktieinnehav. Jörgen Olsson Arbetstagarrepresentant, Styrelseledamot född 1976, Valbo. Utsedd av HRF som arbetstagare representant 14 maj 2007. Aktieinnehav: Inget aktieinnehav Revisorer PwC: Valda på stämman 2010-05-20 för tiden fram till stämman 2014. Huvudansvarig revisor: Niklas Renström, Revisor, född 1974, Saltsjö-Boo, auktoriserad revisor. Martin Wattin Styrelsesuppleant född 1974, Stockholm. Övriga uppdrag: Ordförande/grundare Contur Software AB, Ordförande Rabble Communications AB samt VD Inbox Investment AB. Aktieinnehav 2009-12-31: 27 361 B-aktier. Inkluderar innehav via bolag. 18