TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB
INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Oxelösunds kommun 2014 3 Utveckling turismen i Oxelösunds kommun 2014 4 Resultat turismen i Oxelösunds kommun 2014 Omsättning totalt och per kategori 6 Omsättning fördelad på branscher 7 Omsättning per kategori och bransch 8 Sysselsättning 9 Skatteintäkter 10 Övernattningar/besök 11 Nationalitetsfördelning 12 Regional omsättningsstatistik 14 Presentation av RESURS 15 Denna rapport är utförd av Clas Andersson på uppdrag av Oxelösunds kommun 13 juli 2015 RESURS för Resor och Turism I Norden AB STOCKHOLM TEL 08-559 232 40 resurs@resurs.turism.se MALMÖ TEL 040-692 81 20 clas@resurs.turism.se När rapporten citeras är vi tacksamma om källan "RESURS" anges. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 2
NYCKELTAL TURISMEN I OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 142 miljoner kronor, i total turismomsättning 120 årssysselsatta, främst inom restaurang och aktivitet 12,4 miljoner kronor i totala skatteintäkter till kommunen 5 miljoner kronor i totala skatteintäkter till landstinget/regionen Restaurang omsättningsmässigt största bransch med cirka 29 miljoner kronor Dagbesök omsättningsmässigt största enskilda kategori med cirka 66 miljoner kronor Camping inkl campingstugor vanligaste kommersiella övernattnings- kategori med 42 % av samtliga kommersiella övernattningar Släkt/vänner vanligaste övernattningskategori med 37 % av samtliga övernattningar Av 33 361 utländska övernattningar i 3 hotell, 1 vandrarhem och 2 campingplatser (SCB) samt i fritidshus och hos släkt/vänner (TDB) svarar släkt/ vänner och fritidshus för 82,6 % Tyskland största nationalitet av utländska gästnätter i hotell, vandrarhem och camping enligt SCB Beräknad omsättning för utländska övernattningar i hotell och i fritidshus samt hos släkt/vänner är 5,5 miljoner kronor eller 10,8 % i motsvarande andel av turismomsättningen RESURS för Resor och Turism i Norden AB 3
UTVECKLING TURISMEN I OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 Turismomsättningen för alla övernattande har ökat med 13 miljoner kronor 2014 jämfört med 2013. Det totala antalet kommersiella övernattningar har ökat med cirka 5 900 gästnätter (ökningar i kategorierna hotell, stuga/rum, camping, vandrarhem och grupplogi) och omsättningen har ökat med nästan 10 miljoner kronor 2014 jämfört med 2013. Den största omsättningsökningen har skett i kategorin hotell som har ökat med drygt 8 miljoner kronor p.g.a. fler affärsgästnätter och högre utlägg. Omsättningen för icke kommersiella/övriga övernattningskategorier har ökat med 3,3 miljoner kronor 2014 jämfört med 2013. Antalet gästnätter har ökat i samtliga kategorier (fri camping, fritidshus och släkt/vänner) samt ökade utlägg i kategorierna fri camping och släkt/vänner. Antalet hotellgästnätter har enligt SCB ökat med 2 910 gästnätter eller 13,8 % 2014 jämfört med 2013. Hotellen är den omsättningsmässigt viktigaste övernattningskategorin med 56 % av omsättningen för samtliga kommersiella övernattningar och 38 % av omsättningen för alla övernattningar 2014. Hotellens kapacitetsutnyttjande 2014 beräknad på disponibel rumskapacitet enligt SCB är 38,8 % (51,7 % i hela landet). Andelen utländska hotellgästnätter enligt SCB år 2014 är 6,2 % (23,9 % i hela landet). OMSÄTTNING (tkr) / ANTAL GÄSTNÄTTER I VALDA KATEGORIER 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Hotell Camping Vandrarhem Grupplogi Gästhamn Fri camping Fritidshus Släkt/vänner Omsättning (tkr) Övernattningar Trots mångfalt fler övernattningar i fritidshus och hos släkt/vänner är omsättningsandelarna blygsammare. Dygnsutläggen för hotellövernattningarna är 1 199 kronor, camping 342 kronor, vandrarhem 357 kronor, grupplogi 621 kronor, gästhamn 234 kronor, fritidshus 125 kronor och släkt/vänner 137 kronor. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 4
Camping inklusive campingstugor är den vanligaste kommersiella övernattningsformen med 42 % av samtliga kommersiella övernattningar 2014. Dagbesöken svarar för 46 % av den totala turismomsättningen 2014. Antalet beräknade besök har ökat med nära 18 000 eller 8,4 % och omsättningen har ökat med 4,8 miljoner kronor 2014 jämfört med 2013. Av det totala antalet redovisade dagbesök 2014 uppskattas 36 % som ej kommuninvånare, d v s turister, och av dessa ingår 70 % i beräkningarna. De icke kommersiella övernattningarna, fritidshus och släkt/vänner, svarar för 64 % av samtliga övernattningar och motsvarande omsättningsandel är 30 % år 2014. Övernattande hos släkt/vänner är den vanligaste boendeformen med 37 % av samtliga övernattningar 2014. Fördelningen av utläggen för kategorierna hotell, fritidshus, släkt/vänner och dagbesök är enligt en specialkörning där RESURS har indelat Sverige i turismklasser. Även utläggsnivån innefattas i de tre sistnämnda kategorierna. För hotellen används logiintäkten som hotellen rapporterar till SCB och fr.o.m. 2012 ingår en tilläggsberäkning för frukost eftersom det inte ingår i SCB:s logiintäkt och förändrade momsnivåer har inneburit en generellt tydligare särredovisning från hotellen. Fr.o.m. 2011 ingår samtliga fritidshus i beräkningarna enligt internationell turismdefinition och fr.o.m. 2012 dessutom en beräkning av antalet gästnätter i utlandsägda fritidshus. Fr.o.m. år 2013 ingår alla dagsresor i TDB och inte som tidigare år enbart dagsresor med minst 10 mil enkel resa vilket har inneburit förändringar i dagbesökens utläggsfördelning/turistkronan och framför allt utläggsnivån som generellt blir lägre. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 5
RESULTAT TURISMEN I OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 OMSÄTTNING TOTALT OCH PER KATEGORI Kategori (tkr) OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 Kommersiella 2010 2011 2012 2013 2014 Hotell 21 708 29 207 25 500 20 554 28 739 Stuga/rum 0 575 715 696 736 Camping 11 749 13 522 12 809 11 966 12 272 Vandrarhem 3 974 3 987 1 897 1 897 2 483 Grupplogi 4 636 4 331 4 640 4 064 4 787 Gästhamn 2 816 2 990 1 947 2 151 2 106 Dagbesök 64 267 73 786 76 195 61 204 65 973 Övriga 109 150 128 398 123 703 102 532 117 096 Fri camping 1 572 2 090 2 232 2 068 2 530 Fritidshus 5 374 7 159 8 427 9 022 9 115 Släkt/vänner 18 337 15 458 16 216 10 735 13 482 25 283 24 707 26 875 21 825 25 127 TOTALT 134 433 153 105 150 578 124 357 142 223 Observera att det som anges för Hotell avser hotellgästernas utlägg på de sex branscher som anges på följande sida och inte vad de spenderar på hotellen. Det samma gäller övriga kategorier. Med kommersiell avses de kategorier där besökarna betalar en logiavgift för sitt boende eller gör ett dagbesök. Dessa påverkas av traditionell marknadsföring att besöka kommunen. Med övriga eller icke kommersiella avses kategorierna fri camping, släkt/vänner och fritidshus. OMSÄTTNING (tkr) 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTALT Kommersiell Ej kommersiell RESURS för Resor och Turism i Norden AB 6
OMSÄTTNING FÖRDELAD PÅ BRANSCHER (tkr) 2010 2011 2012 2013 2014 Logi 21 208 22 745 18 547 17 064 21 566 Livsmedel 17 640 21 747 21 624 19 263 21 836 Restaurang 30 542 41 666 36 523 24 393 28 701 Transport inkl bensin 23 504 22 806 32 950 21 842 22 090 Shopping 21 236 22 876 18 789 19 872 21 238 Aktiviteter 20 301 21 265 22 144 21 923 26 791 Här visas fördelningen av Turistkronan för de branscher som påverkas. Denna fördelning varierar normalt inte mycket i Sverige. Restaurang och logi brukar ligga högst omsättningsmässigt, men den senaste 10- årsperioden finns generellt en del stora förändringar, oftast för restaurang och shopping. I Oxelösund är branscherna transport, aktivitet och livsmedel omsättningsmässigt större än logi vilket främst beror på ett relativt stort antal dagbesök. TURISTKRONAN 19% 15% 15% 15% Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktiviteter 16% 20% Restaurangbranschen är den omsättningsmässigt största med nästan 29 miljoner kronor. Dagbesöken genererarnära 13 miljoner kronor och hotellövernattningarna nästan 8 miljoner kronor på restaurang. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 7
OMSÄTTNING PER KATEGORI OCH BRANSCH Kategori (tkr) Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Hotell 14 944 575 7 759 2 874 862 1 724 Stuga/rum 309 103 132 44 59 88 Camping 3 521 2 058 2 412 1 199 1 732 1 350 Vandrarhem 869 199 472 298 298 348 Grupplogi 1 580 718 1 101 383 479 527 Gästhamn 253 548 400 421 337 147 Dagbesök 0 8 542 12 562 11 557 12 562 20 749 Fri camping 0 531 607 481 405 506 Fritidshus 91 4 922 1 367 1 732 729 273 Släkt/vänner 0 3 640 1 887 3 101 3 775 1 079 BRANSCHVIS OMSÄTTNING (tkr) I VALDA KATEGORIER 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Hotell Camping Vandrarhem Grupplogi Gästhamn Dagbesök Fri camping Fritidshus Släkt/vänner Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Dagbesöken är omsättningsmässigt mest betydande. De genererar mest i alla branscher utöver logibranschen där hotellen har störst logiintäkter. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 8
SYSSELSÄTTNING RESURS har, i samarbete med SCB, utvecklat en metod där vi kan redovisa sysselsättningen i form av antal anställda. Detta innebär också att vi kan redovisa sysselsättning med bättre metod för varje bransch och med regionalt och ibland lokalt anpassade tal. SYSSELSÄTTNING 2010 2011 2012 2013 2014 Livsmedel 7,1 8,7 8,4 7,5 8,8 Restaurang 40,7 54,7 46,9 29,8 33,8 Transport 7,1 6,8 9,5 6,2 6,0 Shopping 10,3 10,9 8,7 9,0 9,5 Aktivitet 25,9 26,8 27,1 26,2 30,9 Logi 33,9 35,1 28,9 24,7 29,4 Administration 1,0 1,8 1,8 1,8 1,8 Årssysselsatta 126 145 132 105 120 Observera att ovanstående sysselsättningstal inte behöver vara ett korrekt resultat utan visar hur stor sysselsättning som omsättningen bör ge upphov till. Det kan också vara så att de företag som påverkas väljer att ta ut större eller mindre vinster istället för att nyanställa eller varsla personal. Resultatet från 2010 är, i några fall, inte direkt jämförbart med tidigare år. Detta beror på att företag i de branscher som påverkas av turismen kan ha sorterats in i nya SNI-koder enligt SNI 2007. Detta är tillämpat i resultatet från 2010. När SCB utförde denna nya indelning har en del företag flyttats till angränsande eller ny kod och detta kan påverka resultatet något. BRANSCHVIS OMSÄTTNING (mkr) - ANTAL ÅRSVERKEN 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Omsättning (mkr) Årsverken Restaurang- och logibranscherna är generellt sysselsättningsintensiva. I Oxelösund svarar de två branscherna tillsammans för 35 % av den totala turismomsättningen och 53 % av det totala antalet årsverken inom turismen. Den relativt stora omsättningsandelen för aktivitet i Oxelösund genererar 31 årssysselsatta. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 9
SKATTEINTÄKTER Skatteintäkterna delas in i två delar: DIREKTA TOTALA avser de skatteintäkter som kommer från sysselsättningen i de företag som direkt påverkas av besökarens utlägg. avser alla företag som påverkas, t ex tvätteriet som tvättar hotellets linne. Detta är också att se som den totala effekten, d v s om all turism försvinner påverkas också många andra företag som levererar varor och tjänster. SKATTEINTÄKTER (tkr) 2010 2011 2012 2013 2014 DIREKTA Kommun 5 341 6 200 5 826 4 802 5 615 Landsting 2 427 2 830 2 659 2 321 2 714 TOTALA Kommun 10 820 14 305 12 674 10 237 12 358 Landsting 4 917 6 530 5 785 4 949 5 974 2010 har Resurs infört en ny, och mer tillförlitlig, metod att beräkna skatteintäkterna. När SCB levererade data för 2009 var detta med den nya SNI-indelningen, SNI 2007. Detta innebar också att Resurs fick tillgång till säkrare data för att beräkna såväl omsättning, som sysselsättning och skatteeffekter. Historiskt följer skatteintäkterna nästan proportionerligt med utvecklingen av sysselsättningen. Den totala skatteintäkten tar nu enbart med summan av de direkta och indirekta effekterna enligt ovan nämnda text efter TOTALA. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 10
ÖVERNATTNINGAR/BESÖK Övernattningar 2010 2011 2012 2013 2014 Hotellrumsnätter 15 041 14 985 12 793 13 253 15 933 Hotellgästnätter 21 303 23 254 19 875 21 059 23 969 affär 10 876 10 793 8 955 8 841 12 237 fritid 10 427 12 461 10 920 12 218 11 732 Stuga/rum 0 1 306 1 514 1 514 1 599 Camping, tält/husvagn 30 753 38 407 29 539 31 619 31 950 Campingstugor 5 160 3 059 4 061 3 925 3 969 Vandrarhem 7 161 7 384 5 313 5 313 6 954 Grupplogi 8 278 7 598 7 812 6 808 7 709 Gästhamn 12 243 10 679 8 576 9 002 9 002 Kommersiella 84 898 91 687 76 690 79 240 85 152 Fri camping 6 045 8 040 8 360 8 110 9 730 Fritidshus 38 665 55 494 61 966 72 178 72 918 Släkt/vänner 72 764 85 403 81 900 80 113 98 408 Övriga 117 474 148 937 152 226 160 401 181 056 TOTALT 202 372 240 624 228 916 239 641 266 208 Dagbesök 246 843 216 871 206 553 208 774 226 349 ANTAL ÖVERNATTNINGAR 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 Släkt/vänner Kommersiella Fritidshus Fri camping 20 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fr.o.m. 2011 ingår alla fritidshus i beräkningarna (inkl objekt som ägs av kommuninvånare) enligt internationell turismdefinition och fr.o.m. år 2012 ingår övernattningar i utlandsägda fritidshus vilket inneburit stora ökningar. I Oxelösund finns 751 fritidshus enligt SCB 2012 varav 11 är utlandsägda. Fr.o.m. år 2012 ingår också en mer omfattande beräkning av utländska gästnätter hos släkt/vänner (se mer info på sidan 13). RESURS för Resor och Turism i Norden AB 11
NATIONALITETSFÖRDELNING HOTELL, VANDRARHEM OCH CAMPING (SCB/Tillväxtverket) Urval svenskar och de 10 största nationaliteterna 2014 Förändring fr 2013 Sverige 51 305 + 14,1 % Tyskland 1 448-14,5 % Estland 677 + 3 463 % Finland 418-33,5 % Norge 356-24,3 % Belgien 365 + 711,1 % Nederländerna 189-19,2 % Danmark 172-39,9 % Polen 142-68,7 % Schweiz 123-44,6 % Storbritannien 105-24,5 % TOTALT UTLANDET 5 802 + 14,3 % TOTALT 57 107 + 14,1 % De svenska gästnätterna svarar för 89,8 % av samtliga gästnätter i 3 hotell, 1 vandrarhem och 2 campingplatser. 10 STÖRSTA UTLÄNDSKA NATIONALITETERNA (Hotell, vandrtarhem och camping) Tyskland Estland Finland Norge Belgien Nederländerna Danmark Polen Schweiz Storbritannien 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Källa: SCB/Tillväxtverket TOTALT ANTAL UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER (SCB/Tillväxtverket och TDB) 2014 Hotell, vandrarhem och camping (SCB) 5 802 Släkt/vänner (TDB) 26 569 Fritidshus (TDB) 990 TOTALT 33 361 Utländska övernattningar hos släkt/vänner och i utlandsägda fritidshus svarar för 82,6 % av samtliga utländska gästnätter. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 12
Utländska övernattningar hos släkt och vänner tas fram med ny metod fr.o.m. 2012 och är därför inte helt jämförbar med tidigare års resultat. Från 2012 sker intervjuer löpande hela året mot att det tidigare år gjorts intervjuer i början av varje år om besök de senaste 12 månaderna (TDB). Beräknad omsättning för utländska övernattningar i hotell och i fritidshus och hos släkt/vänner är 5,5 miljoner kronor eller 10,8 % i motsvarande andel av turismomsättningen. Samma utlägg och utläggsfördelning som för svenska övernattningar i berörda kategorier har nyttjats i beräkningarna. Det utländska resandet till Sverige har ökat mycket de senaste åren. För utländska övernattningar hos släkt/vänner i Sverige, enligt TDB, avser detta mest från de nordiska grannländerna samt Tyskland, USA, Polen och Storbritannien. Här märks också stora ökningar från länder där Sverige haft stor invandring, staterna på Balkan, Iran och Thailand, men också från Frankrike och Spanien. FÖRDELNING AV ANTAL UTLÄNDSKA ÖVERNATTNINGAR 17% Hotell, vandrarhem och camping (SCB) Släkt/vänner och fritidshus (TDB) 83% TOTALT ANTAL ÖVERNATTNINGAR I hotell, vandrarhem och camping (SCB) samt fritidshus och släkt/vänner (TDB) Svenska 195 072 85 % Utländska 33 361 15 % TOTALT 228 433 I TDB finns data på varifrån i de svenska besökarna/övernattningarna kommer och detta kan anges dels för affärs- och dels fritidsgäst, samt uppdelat på övernattnings- respektive dagresa. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 13
REGIONAL HANDELSSTATISTIK (SCB) Statistiken bygger på företagens omsättningsredovisning till Skatteverket och är exklusive moms. Bransch Inrikes oms exkl moms milj kr Antal anställda Antal enheter Oms/ invånare Rikssnitt/ invånare Oms +/- rikssnitt milj kr Butiker, varuhus, stormarkn med brett sort. 219,2 90 10 18973 25032 70,0 Spec livsm butiker samt sprit o tobak 41,7 17 9 3611 4203 6,8 Bensin 2 6530 Butiker övriga hushållsvaror 123,5 78 30 10690 27449 193,6 Hotell 21,7 40 4 1876 3656 20,6 Vandrarhem, stugbyar, mm 1,7 2 3 150 238 1,0 Campingplatser m.m. 1 182 Restauranger 25,4 36 14 2202 8424 71,8 Tyvärr förekommer olika former av registerförändringar, avgränsningar, sättet att redovisa moms etc. Uppgifterna bör därför användas försiktigt för att belysa förändringar mellan närliggande år. Det behövs tre enheter för att statistik skall erhållas. Butiker, varuhus och stormarknader med brett sortiment innefattar oftast både livsmedel och andra varor vilket försvårar gränsdragningen mellan livsmedel och shopping. Observera att i hotellens redovisade omsättning till SCB ingår ofta även omsättning för restaurangverksamhet, dans och andra säljintäkter (garage, garderob, hygienvaror, etc.). RESURS för Resor och Turism i Norden AB 14
PRESENTATION AV RESURS RESURS för Resor och Turism i Norden AB är ett konsultföretag inom resor och turism, bildat 1987 som dotterbolag till dåvarande Sveriges Turistråd (ägt till vardera hälften av Staten och turistnäringen) och privatägt sedan 1992. RESURS är helt oberoende i förhållande till det offentliga, branschorganisationer och kommersiella aktörer. RESURS verkar uteslutande inom sektorn resor och turism. RESURS affärsområden är: Turistekonomiska effektberäkningar och statistik, bl.a. för Tillväxtverket och huvuddelen av Sveriges kommuner. Marknadsundersökningar för konferensmarknaden, affärsresor, varumärken och evenemang. Strategisk planering, destinationsutveckling, marknads- och produktkunskap, affärsanalyser (t.ex. bedömningar av hotelletablering eller utbyggnad, skapande av attraktioner, nöjesparker, museer) och produktutveckling. RESURS äger TuristEkonomiska Modellen (TEM ), en modell för beräkning av ekonomiska, sysselsättnings- och skattemässiga effekter av resor och turism, evenemang och investeringar. RESURS har utfört effektberäkningar av turismens betydelse för samhällsekonomin totalt och fördelat på branscher, sysselsättning och skatteeffekter för mer än 230 av Sveriges 290 kommuner. RESURS äger och driver Rese- och TuristDataBasen (TDB ). Vi intervjuar varje år 24 000 svenskar om deras affärs- och fritidsresor i Sverige och till utlandet. TDB har arbetat sedan 1989 och c:a 100 svenskar intervjuas dagligen, året runt, om sina resor. I TDB ställs frågor om antal resor, övernattningar, boendeform, färdsätt, syfte, bokningssätt, spenderade pengar och mycket annat. Totalt finns data om mer än 500 000 resor i TDB. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 15