TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB
INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun 2014 3 Utveckling turismen i Eskilstuna kommun 2014 4 Resultat turismen i Eskilstuna kommun 2014 Omsättning totalt och per kategori 6 Omsättning fördelad på branscher 7 Omsättning per kategori och bransch 8 Sysselsättning 9 Skatteintäkter 10 Övernattningar/besök 11 Nationalitetsfördelning 12 Regional omsättningsstatistik 14 Presentation av RESURS 15 Denna rapport är utförd av Clas Andersson på uppdrag av Destination Eskilstuna AB 1 maj 2015 RESURS för Resor och Turism I Norden AB STOCKHOLM TEL 08-559 232 40 resurs@resurs.turism.se MALMÖ TEL 040-692 81 20 clas@resurs.turism.se När rapporten citeras är vi tacksamma om källan "RESURS" anges. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 2
NYCKELTAL TURISMEN I ESKILSTUNA KOMMUN 2014 745,5 miljoner kronor, i total turismomsättning, + 4,1 % jämfört med föregående år 582 årssysselsatta, främst inom restaurang och logi 62,6 miljoner kronor i totala skatteintäkter till kommunen 30,4 miljoner kronor i totala skatteintäkter till landstinget/regionen Shopping omsättningsmässigt största bransch med cirka 210 miljoner kronor Släkt/vänner omsättningsmässigt största enskilda kategori med cirka 255 miljoner kronor Hotell vanligaste kommersiella övernattningskategori med 52,5 % av samtliga kommersiella övernattningar Släkt/vänner vanligaste övernattningskategori med 57 % av samtliga övernattningar Av 269 339 utländska övernattningar i hotell, 1 stugby, 3 vandrar- hem och camping (SCB) samt i fritidshus och hos släkt/vänner (TDB) svarar släkt/ vänner och fritidshus för 88,2 % Storbritannien största nationalitet av utländska gästnätter i hotell, stugby, vandrarhem och camping enligt SCB Beräknad omsättning för utländska övernattningar i hotell, 1 STFvandrarhem och på campingplatser samt i fritidshus och hos släkt/vänner är cirka 102,5 miljoner kronor eller 20 % i motsvarande andel av turismomsättningen RESURS för Resor och Turism i Norden AB 3
UTVECKLING TURISMEN I ESKILSTUNA KOMMUN 2014 ESKILSTUNA KOMMUN 2014 Turismomsättningen för alla övernattande har ökat med drygt 27 miljoner kronor 2014 jämfört med 2013. Det totala antalet kommersiella övernattningar har minskat med cirka 26 000 gästnätter (minskningar i kategorierna stuga/rum, camping i tält/husvagn och vandrarhem). Den största minskningen mätt i antal övernattningar har skett i kategorin camping i tält/husvagn som har minskat med cirka 27 000 vilket till stor del beror på att tidigare år har säsongscampingen tilläggsberäknats enligt lokal redovisning men enligt SCB ingår den i deras befintliga statistik. Följaktligen har omsättningen minskat för camping, trots högre utlägg och fler övernattningar i stugor, med drygt 8 miljoner kronor. Omsättningen för samtliga kommersiella övernattningar (alla kategorier) har minskat med 30,5 miljoner kronor 2014 jämfört med 2013. Den största omsättningsminskningen har skett i kategorin hotell som har minskat med nästan 20 miljoner kronor p.g.a. lägre utlägg/lägre logiintäkt per belagt rum enligt SCB. Hotellen är den omsättningsmässigt viktigaste kommersiella kategorin med 79 % av omsättningen för samtliga kommersiella övernattningar 2014. Antalet gästnätter har ökat med 2,4 % år 2014 jämfört med 2013. Det är också den vanligaste kommersiella övernattningsformen med 52,5 % av samtliga kommersiella övernattningar 2014. Hotellens kapacitetsutnyttjande 2014 beräknad på disponibel rumskapacitet enligt SCB är måndag-torsdag 51,4 % (57,6 % i hela landet) och fredag-söndag 37,5 % (44,3 % i hela landet) samt totalt 45,3 % (51,7 % i hela landet). Andelen utländska hotellgästnätter enligt SCB år 2014 är 17,1 % (23,9 % i hela landet). OMSÄTTNING (tkr) / ANTAL GÄSTNÄTTER I VALDA KATEGORIER 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Hotell Camping Fritidshus Släkt/vänner Omsättning (tkr) Övernattningar Antalet övernattningar hos släkt/vänner är mycket betydande medan omsättningsandelen relativt sätt inte är lika dominant. Dygnsutläggen för hotellövernattningarna är 1 188 kronor, camping 341 kronor, fritidshus 93 kronor och släkt/vänner 296 kronor. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 4
Dagbesöken svarar för 24 % av den totala turismomsättningen 2014. Av det totala antalet redovisade dagbesök 2014 beräknas 32 % som ej kommuninvånare, d v s turister, och av dessa ingår 80 % i beräkningarna. Antalet beräknade dagbesök har ökat med cirka 1 500 eller 0,9 % och omsättningen har ökat med 1,2 miljoner kronor 2014 jämfört med 2013. Omsättningen för icke kommersiella/övriga övernattningskategorier har ökat med nästan 58 miljoner kronor 2014 jämfört med 2013 vilket beror på ett ökat antal övernattningar i samtliga kategorier (fri camping, fritidshus och släkt/vänner) och högre utlägg i kategorierna fri camping och släkt/vänner. Den vanligaste enskilda boendeformen är släkt/vänner vilka svarar för 57 % av samtliga övernattningar 2014. Tillsammans svarar de icke kommersiella övernattningskategorierna, fritidshus och släkt/vänner, för 78 % av samtliga övernattningar och 54 % i motsvarande del av turismomsättningen 2014. Fördelningen av utläggen för kategorierna hotell, fritidshus, släkt/vänner och dagbesök är enligt en specialkörning där RESURS har indelat Sverige i turismklasser. Även utläggsnivån innefattas i de tre sistnämnda kategorierna. För hotellen används logiintäkten som hotellen rapporterar till SCB och fr.o.m. 2012 ingår en tilläggsberäkning för frukost eftersom det inte ingår i SCB:s logiintäkt och förändrade momsnivåer har inneburit en generellt tydligare särredovisning från hotellen. Fr.o.m. 2011 ingår samtliga fritidshus i beräkningarna enligt internationell turismdefinition och fr.o.m. 2012 dessutom en beräkning av antalet gästnätter i utlandsägda fritidshus. Fr.o.m. år 2013 ingår alla dagsresor i TDB och inte som tidigare år enbart dagsresor med minst 10 mil enkel resa vilket har inneburit förändringar i dagbesökens utläggsfördelning/turistkronan och framför allt utläggsnivån som generellt blir lägre. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 5
RESULTAT TURISMEN I ESKILSTUNA KOMMUN 2014 OMSÄTTNING TOTALT OCH PER KATEGORI Kategori (tkr) ESKILSTUNA KOMMUN 2014 Kommersiella 2010 2011 2012 2013 2014 Hotell 151 343 187 355 202 210 204 678 184 912 Stugby 5 565 5 424 4 941 5 594 5 451 Stuga/rum 2 000 2 123 2 291 2 329 1 904 Camping 42 204 40 181 43 150 43 651 35 344 Vandrarhem 2 637 5 273 5 050 6 327 3 219 Grupplogi 2 410 2 315 4 037 1 274 2 253 Övrig övernattning 654 828 818 712 1 012 Gästhamn 782 1 004 801 865 868 Dagbesök 154 146 180 913 226 207 179 505 180 668 Övriga 361 741 425 416 489 505 444 935 415 631 Fri camping 4 804 6 388 6 823 6 321 7 735 Fritidshus 9 769 24 469 41 392 34 976 29 340 Släkt/vänner 132 516 171 956 132 691 192 949 254 756 Genomfartsresenärer 33 048 35 221 37 010 37 083 38 011 180 137 238 034 217 916 271 329 329 842 TOTALT 541 878 663 450 707 421 716 264 745 473 Observera att det som anges för Hotell avser hotellgästernas utlägg på de sex branscher som anges på följande sida och inte vad de spenderar på hotellen. Det samma gäller övriga kategorier. Med kommersiell avses de kategorier där besökarna betalar en logiavgift för sitt boende eller gör ett dagbesök. Dessa påverkas av traditionell marknadsföring att besöka kommunen. Med övriga eller icke kommersiella avses kategorierna fri camping, släkt/vänner, fritidshus och genomfartsresenärer. OMSÄTTNING (tkr) 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 TOTALT Kommersiell Ej kommersiell 100 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB 6
OMSÄTTNING FÖRDELAD PÅ BRANSCHER (tkr) 2010 2011 2012 2013 2014 Logi 96 846 121 058 119 820 121 728 113 872 Livsmedel 55 521 64 826 61 071 69 020 68 064 Restaurang 140 258 142 543 177 686 175 272 180 761 Transport inkl bensin 75 338 102 044 89 636 93 047 100 431 Shopping 112 592 160 684 159 324 181 327 209 587 Aktiviteter 61 322 72 295 99 885 75 872 72 759 Här visas fördelningen av Turistkronan för de branscher som påverkas. Denna fördelning varierar normalt inte mycket i Sverige. Restaurang och logi brukar ligga högst omsättningsmässigt, men den senaste 10- årsperioden finns generellt en del stora förändringar, oftast för restaurang och shopping. För Eskilstuna ligger shopping högt vilket främst beror på ett stort antal dagbesök och övernattningar hos släkt/vänner. TURISTKRONAN 10% 15% 28% 9% Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktiviteter 24% 14% Shopping är den omsättningsmässigt största branschen med cirka 210 miljoner kronor. Dagbesöken och övernattande hos släkt/vänner omsätter 76 respektive 102 miljoner kronor på shopping. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 7
OMSÄTTNING PER KATEGORI OCH BRANSCH Kategori (tkr) Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Hotell 98 003 3 698 48 077 14 793 14 793 5 547 Stugby 2 398 491 818 273 545 927 Stuga/rum 800 267 343 114 152 229 Camping 10 068 5 951 6 983 3 477 4 977 3 888 Vandrarhem 1 127 258 612 386 386 451 Grupplogi 744 338 518 180 225 248 Fritidsbåt 104 226 165 174 139 61 Övrig övernattning 334 152 233 81 101 111 Dagbesök 0 11 500 30 187 17 250 76 186 45 546 Fri camping 0 1 624 1 856 1 470 1 238 1 547 Fritidshus 293 11 736 5 575 3 227 7 042 1 467 Släkt/vänner 0 28 023 71 332 40 761 101 902 12 738 Genomfartsresenärer 0 3 801 14 064 18 245 1 901 0 BRANSCHVIS OMSÄTTNING (tkr) I VALDA KATEGORIER 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Kategorin släkt/vänner är omsättningsmässigt mest betydande och omsätter mest i branscherna shopping, restaurang, livsmedel och transport. Hotellövernattningarna genererar mest i logiintäkter. Dagbesöken genererar mest i branschen aktivitet. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 8
SYSSELSÄTTNING RESURS har, i samarbete med SCB, utvecklat en metod där vi kan redovisa sysselsättningen i form av antal anställda. Detta innebär också att vi kan redovisa sysselsättning med bättre metod för varje bransch och med regionalt och ibland lokalt anpassade tal. SYSSELSÄTTNING 2010 2011 2012 2013 2014 Livsmedel 27,0 31,1 28,5 34,4 30,1 Restaurang 174,9 175,3 214,1 243,1 240,1 Transport 22,7 30,4 26,0 26,3 27,4 Shopping 53,9 75,9 73,2 80,2 88,3 Aktivitet 78,3 91,1 122,4 90,8 84,0 Logi 101,2 122,5 125,0 125,8 110,0 Administration 3,5 3,5 3,8 3,5 2,5 Årssysselsatta 462 530 593 604 582 Observera att ovanstående sysselsättningstal inte behöver vara ett korrekt resultat utan visar hur stor sysselsättning som omsättningen bör ge upphov till. Det kan också vara så att de företag som påverkas väljer att ta ut större eller mindre vinster istället för att nyanställa eller varsla personal. Resultatet från 2010 är, i några fall, inte direkt jämförbart med tidigare år. Detta beror på att företag i de branscher som påverkas av turismen kan ha sorterats in i nya SNI-koder enligt SNI 2007. Detta är tillämpat i resultatet från 2010. När SCB utförde denna nya indelning har en del företag flyttats till angränsande eller ny kod och detta kan påverka resultatet något. BRANSCHVIS OMSÄTTNING (mkr) - ANTAL ÅRSVERKEN 300 250 200 150 100 50 0 Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Omsättning (mkr) Årsverken Restaurang- och logibranscherna är generellt sysselsättningsintensiva. I Eskilstuna svarar de två branscherna tillsammans för 39,5 % av den totala turismomsättningen och 60 % av det totala antalet årsverken inom turismen. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 9
SKATTEINTÄKTER Skatteintäkterna delas in i två delar: DIREKTA TOTALA avser de skatteintäkter som kommer från sysselsättningen i de företag som direkt påverkas av besökarens utlägg. avser alla företag som påverkas, t ex tvätteriet som tvättar hotellets linne. Detta är också att se som den totala effekten, d v s om all turism försvinner påverkas också många andra företag som levererar varor och tjänster. SKATTEINTÄKTER (tkr) 2010 2011 2012 2013 2014 DIREKTA Kommun 19 466 22 737 26 086 27 204 26 965 Landsting 8 926 10 425 11 961 13 209 13 093 TOTALA Kommun 43 699 54 810 62 134 63 600 62 589 Landsting 20 037 25 132 28 490 30 883 30 391 2010 har Resurs infört en ny, och mer tillförlitlig, metod att beräkna skatteintäkterna. När SCB levererade data för 2009 var detta med den nya SNI-indelningen, SNI 2007. Detta innebar också att Resurs fick tillgång till säkrare data för att beräkna såväl omsättning, som sysselsättning och skatteeffekter. Historiskt följer skatteintäkterna nästan proportionerligt med utvecklingen av sysselsättningen. Den totala skatteintäkten tar nu enbart med summan av de direkta och indirekta effekterna enligt ovan nämnda text efter TOTALA. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 10
ÖVERNATTNINGAR/BESÖK Övernattningar 2010 2011 2012 2013 2014 Hotellrumsnätter 90 668 103 156 98 335 106 706 108 506 Hotellgästnätter 127 716 143 677 141 802 151 951 155 650 affärs 71 174 79 585 69 228 72 187 75 466 fritid 56 542 64 092 72 574 79 764 80 184 Stugby 10 701 11 792 10 789 11 952 12 060 Stuga/rum 5 263 4 824 4 854 5 063 4 140 Camping tält/husvagn 117 480 115 244 105 353 122 787 95 520 Campingstugor 11 831 8 019 7 990 7 192 8 076 Vandrarhem 5 795 11 849 10 721 12 029 5 365 Grupplogi 3 984 3 827 6 661 2 103 3 718 Gästhamn 3 402 3 584 3 528 3 620 3 710 Övrig övernattning 5 450 6 904 6 762 5 887 8 365 Kommersiella 291 622 309 720 298 460 322 584 296 604 Fri camping 18 475 24 570 25 555 24 790 29 750 Fritidshus 78 155 247 161 270 533 312 290 315 482 Släkt/vänner 625 974 734 853 603 143 704 194 860 661 Övriga 722 604 1006 584 899 231 1 041 274 1 205 893 Totalt 1014 226 1316 304 1197 691 1 363 858 1 502 497 Dagbesök 410 025 387 551 464 978 392 328 393 828 Genomfartsresenärer 165 240 167 720 168 225 168 560 172 775 ANTAL ÖVERNATTNINGAR 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Släkt/vänner Fritidshus Kommersiella Fri camping Fr.o.m. 2011 ingår alla fritidshus i beräkningarna och fr.o.m. år 2012 ingår övernattningar i utlandsägda fritidshus vilket inneburit ökningar. I Eskilstuna finns det 3 250 fritidshus enligt SCB 2012 varav 58 utlandsägda. Fr.o.m. år 2012 ingår också en mer omfattande beräkning av utländska gästnätter hos släkt/vänner (se mer info på sidan 13). RESURS för Resor och Turism i Norden AB 11
NATIONALITETSFÖRDELNING HOTELL, STUGBY, VANDRARHEM OCH CAMPING (SCB/Tillväxtverket) Urval svenskar och de 10 största nationaliteterna 2014 Förändring fr 2013 Sverige 247 855-0,4 % Storbritannien 4 264 + 40,6 % Tyskland 4 251-6,6 % Norge 3 439 + 13,2 % Ryssland 2 455-4,4 % Danmark 1 407 + 16,4 % Finland 1 331-9,4 % USA 1 207-1,2 % Frankrike 935 + 11,7 % Polen 901 + 90,1 % Nederländerna 849 + 42,9 % TOTALT UTLANDET 31 750 + 15,8 % TOTALT 279 605 + 1,2 % De svenska gästnätterna svarar för 88,6 % av samtliga gästnätter i 10 hotell, 1 stugby, 3 vandrarhem och 6 campingplatser. 10 STÖRSTA UTLÄNDSKA NATIONALITETERNA (Hotell, stugby, vandrarhem, camping) Storbritannien Tyskland Norge Ryssland Danmark Finland USA Frankrike Polen Nederländerna 0 450 900 1350 1800 2250 2700 3150 3600 4050 4500 Källa: SCB/Tillväxtverket TOTALT ANTAL UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER (SCB/Tillväxtverket och TDB) 2014 Hotell, stugby, vandrarhem och camping (SCB) 31 750 Släkt/vänner (TDB) 232 369 Fritidshus (TDB) 5 220 TOTALT 269 339 Utländska övernattningar hos släkt/vänner och i utlandsägda fritidshus svarar för 88,2 % av samtliga utländska gästnätter. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 12
Utländska övernattningar hos släkt och vänner tas fram med ny metod fr.o.m. 2012 och är därför inte helt jämförbar med tidigare års resultat. Från 2012 sker intervjuer löpande hela året mot att det tidigare år gjorts intervjuer i början av varje år om besök de senaste 12 månaderna (TDB). Beräknad omsättning för utländska övernattningar i hotell, ett STF-vandrarhem och på campingplatser (SCB) samt i fritidshus och hos släkt/vänner (TDB) är 102,5 miljoner kronor eller 20 % i motsvarande andel av turismomsättningen. Samma utlägg och utläggsfördelning som för svenska övernattningar i berörda kategorier har nyttjats i beräkningarna. Det utländska resandet till Sverige har ökat mycket de senaste åren. För utländska övernattningar hos släkt/vänner i Sverige, enligt TDB, avser detta mest från de nordiska grannländerna samt Tyskland, USA, Polen och Storbritannien. Här märks också stora ökningar från länder där Sverige haft stor invandring, staterna på Balkan, Iran och Thailand, men också från Frankrike och Spanien. FÖRDELNING AV ANTAL UTLÄNDSKA ÖVERNATTNINGAR 12% Hotell, stugby, vandrarhem, camping (SCB) Släkt/vänner, fritidshus (TDB) 88% TOTALT ANTAL ÖVERNATTNINGAR I hotell, stugby, vandrarhem och camping (SCB) samt fritidshus och släkt/vänner (TDB) Svenska 1 186 410 81 % Utländska 269 339 19 % TOTALT 1 455 749 I TDB finns data på varifrån i de svenska besökarna/övernattningarna kommer och detta kan anges dels för affärs- och dels fritidsgäst, samt uppdelat på övernattnings- respektive dagresa. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 13
REGIONAL HANDELSSTATISTIK (SCB) Statistiken bygger på företagens omsättningsredovisning till Skatteverket och är exklusive moms. Bransch Inrikes oms exkl moms milj kr Antal anställda Antal enheter Oms/ invånare Rikssnitt/ invånare Oms +/- rikssnitt milj kr Butiker, varuhus, stormarkn med brett sort. 2 411,4 856 69 23894 25032 114,8 Spec livsm butiker samt sprit o tobak 316,3 127 46 3134 4203 107,9 Bensin 628,4 73 7 6227 6530 30,6 Butiker övriga hushållsvaror 2 702,8 1231 292 26781 27449 67,4 Hotell 230,5 235 17 2284 3656 138,5 Vandrarhem, stugbyar, mm 3,2 0 6 32 238 20,6 Campingplatser m.m. 1 182 Restauranger 635,4 736 164 6296 8424 214,8 Tyvärr förekommer olika former av registerförändringar, avgränsningar, sättet att redovisa moms etc. Uppgifterna bör därför användas försiktigt för att belysa förändringar mellan närliggande år. Det behövs tre enheter för att statistik skall erhållas. Butiker, varuhus och stormarknader med brett sortiment innefattar oftast både livsmedel och andra varor vilket försvårar gränsdragningen mellan livsmedel och shopping. Observera att i hotellens redovisade omsättning till SCB ingår ofta även omsättning för restaurangverksamhet, dans och andra säljintäkter (garage, garderob, hygienvaror, etc.). RESURS för Resor och Turism i Norden AB 14
PRESENTATION AV RESURS RESURS för Resor och Turism i Norden AB är ett konsultföretag inom resor och turism, bildat 1987 som dotterbolag till dåvarande Sveriges Turistråd (ägt till vardera hälften av Staten och turistnäringen) och privatägt sedan 1992. RESURS är helt oberoende i förhållande till det offentliga, branschorganisationer och kommersiella aktörer. RESURS verkar uteslutande inom sektorn resor och turism. RESURS affärsområden är: Turistekonomiska effektberäkningar och statistik, bl.a. för Tillväxtverket och huvuddelen av Sveriges kommuner. Marknadsundersökningar för konferensmarknaden, affärsresor, varumärken och evenemang. Strategisk planering, destinationsutveckling, marknads- och produktkunskap, affärsanalyser (t.ex. bedömningar av hotelletablering eller utbyggnad, skapande av attraktioner, nöjesparker, museer) och produktutveckling. RESURS äger TuristEkonomiska Modellen (TEM ), en modell för beräkning av ekonomiska, sysselsättnings- och skattemässiga effekter av resor och turism, evenemang och investeringar. RESURS har utfört effektberäkningar av turismens betydelse för samhällsekonomin totalt och fördelat på branscher, sysselsättning och skatteeffekter för mer än 230 av Sveriges 290 kommuner. RESURS äger och driver Rese- och TuristDataBasen (TDB ). Vi intervjuar varje år 24 000 svenskar om deras affärs- och fritidsresor i Sverige och till utlandet. TDB har arbetat sedan 1989 och c:a 100 svenskar intervjuas dagligen, året runt, om sina resor. I TDB ställs frågor om antal resor, övernattningar, boendeform, färdsätt, syfte, bokningssätt, spenderade pengar och mycket annat. Totalt finns data om mer än 500 000 resor i TDB. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 15