Sida 1 av 8 MARKNADSNYTT 2017-04-02 Internationellt Spannmål och raps Med två olika rapporter från USDA i fredags kl. 18.00 blev veckans förändringar på Paris- och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar ganska stora. Slutkurser och förändringar för veckan blev: Vete på Paris -1,5% 164,50/ton och på Chicago +0,4% till 426,50c/b= 146,25/ton. Majs på Paris +0,1% till 172,25/ton och på Chicago +2,2% till 364,25c/b = 133,75/ton. Raps på Paris -2,0% till 393,25/ton och soja på Chicago -3,0% till 946,00c/b= 324,40/ton. Raps på Winnipeg +0,4% till CAD 484,40 ton= 340,35/ton. Euro/USD - 1,2% till 1,0722. Rapporterna från USDA angående beräknad sådd och fysiska lager per 1:e mars, berör enbart USA. Med tanke på hur stora USA är på exportmarknaden för spannmåls- och oljeväxter får dessa rapporter stort genomslag också i resten av världen. Rapporten om beräknad sådd avvek en del från vad marknaden hade räknat med. För vete beräknas den totala sådden av både höst- och vårvete till 46 059 milj. acre (18 065 milj. ha). Innevarande år såddes 50 151milj. acre (20310 milj. ha) och skördeåret 15/16 54 600 milj. acre (22 100 milj. ha). På två år har sådd areal minskat med över 4 milj. ha eller 18%. Marknaden hade räknat med en sådd på 46 140 milj. acre ( 18 685 milj. ha) vilket är 600 000 ha mer än vd USDA redovisade. Sådden av majs beräknas bli 89 996 milj.acre (36450 milj. ha). Innevarande år var sådden 94 004 milj. acre (38070 ha). Den beräknade sådden är således 4 milj. acre (1 milj. ha) mindre i år. Marknaden hade räknat med sådd på 90 970 milj. acre vilket är 1 milj. acre mer än vad rapporten redovisade. De minskade arealerna för vete och majs vägs till del upp av klart större sådd av sojabönor. Sådden av soja beräknas bli 89 482 milj. acre (36 240 milj. ha). Innevarande år var sådden 83 433 milj. acre (33 790 milj. ha). Detta är en ökning med 6 050 milj. acre (2 450 milj. ha) jämfört med föregående år. Marknaden hade räknat med en något mindre sådd på 88 214 milj. acre (35 725 milj. ha). Om beräkningarna enligt ovan slår in och avkastningen blir normal, kan man räkna med att USA kommer att skörda klart mindre vete och majs och klart mer soja under kommande säsong jämfört med ett genomsnittsår.
Sida 2 av 8 Rapporten angående fysiska lager i USA blev inte heller riktigt vad marknaden räknat med. Lagren av vete beräknas till 45 milj. ton mot 37,3 milj. ton föregående år samma tidpunkt. Marknaden hade räknat med ett lager på 44,2 milj. ton vilket är ganska nära USDA: s beräkning. Lagren av majs beräknas till 218,8 milj. ton mot 198,7 milj. ton föregående år. Marknaden hade räknat med ett lager på 216,8 milj. ton. Även lagren av soja beräknas vara klart större än föregående år. De var 47,2 milj. ton mot 41,6 milj. ton föregående år. Marknaden hade räknat med ett lager på 45,8 milj. ton. Som framgår var marknadens beräkningar om lagren i linje med USDA:s men något lägre. Lagren är mycket över vad USA förbrukar och har som normala övergångslager. Om allt går vägen för USA med årets skörd av dessa grödor, kommer dessa lager att sätta en betydande press på världsmarknaden kommande säsong. Sammantaget kan man säga att rapporterna kan var något positiva för priserna på vete och majs till kommande säsong men då skall man tänka på att nuvarande prisnivåer redan är klart låga. Efter rapporten steg priset på vete och majs på Chicago med cirka 1,5%. Parisbörsen var också upp något. För soja är rapporterna negativa. Stora övergångslager och en kraftigt ökad sådd kan ge ytterligare ökade lager. Med nuvarande sojapris finns det en del fallhöjd. Det finns därmed en risk för att detta även kan påverka prisnivåerna för raps. Efter rapporten föll priset på soja med nästan 2%. Raps på Paris stängde ned med 0,5%. Vi har nu några veckor framför oss innan vårbruket är avklarat på norra halvklotet. Det är inte ovanligt att priserna går upp i vårbrukstider, antingen beroende på minskat säljtryck eller att vårbruket inte går bra. Risken är dock stor för att det kan bli ett fortsatt säljtryck efter vårbruket. Vi får dock inte får glömma är att vi har en hel växtsäsong framför oss som väsentligt kan förändra nuvarande bild. Ingen skörd är klar förrän den är bärgad och inlagrad. I Sverige Det har under de senaste veckorna varit en prispress på vete förorsakad av rapporter om goda skördar på södra halvklotet samt att det kommit regn i höstvetebältet i USA. Väderbetingelserna har även varit gynnsamma i andra viktiga odlingsområden på norra halvklotet och det har inte kommit några rapporter om utvintring. Det finns således just nu ingen oro för den kommande skörden. Den prisökning inom EU som pågått sedan efter skördeperioden har stannat upp och i Sverige har en starkare krona medverkat till att prisnivån på vete nu inte är högre än vad den var vid årsskiftet. Börspriset på vete är nu cirka 10 euro lägre än vad det var när priset var som högst men detta prisfall har ännu inte märkts fullt ut i den fysiska handeln. Det exportpris som Jordbruksverket rapporterar (se diagram nedan) är t.ex. endast 40 kr/ton lägre än det högst rapporterade priset för några veckor sedan. Vad kommer att hända nu? Skall man vänta ännu längre med att sälja resterande lager av gammal skörd? Vi kan hoppas att fredagens USDA-rapport som var positiv för vete och majs medför att
Sida 3 av 8 det nu åter vänder uppåt igen för vete. Vi vet ju att det inom vårt hörn av EU inte finns några pristryckande överskott på vete vilket brukar medföra att de fysiska priserna påverkas mindre av prisförändringar på börsen. När det gäller maltkorn skörd 2016 så är avsättningen lite osäker. Det hela handlar om vem som behöver påfyllning och om vem som har behov av att sälja. Det känns inte som om något mälteri sitter utan maltkorn för sin produktion. Mälterierna har nog sett till att köpa på sig vad de behöver. Det kan däremot säkert finnas handlare som har sålt till mälterierna och som fortfarande inte har täckt in den fysiska varan. Detta är naturligtvis ett spel där ingen riktigt vill blotta sig. Det kan dock noteras att vissa partier maltkorn, av 2016 års skörd, har visat en tendens att tappa i grobarhet. Det kan ha att göra med att vi på vissa håll hade två generationer maltkorn ute i fälten inför skörd 2016. En del mogna kärnor och en del kärnor i andra generationen som låg någonstans mellan att vara mogna eller att vara grönskott. När man sedan börjar torka dessa blandpartier så är det inte lätt att hantera värmen i torken. Vissa kärnor kanske får mer värme än vad kärnorna tål. Sådana saker kan vara en orsak till att vissa kärnor dör och grobarheten/groningsenergin sjunker. Kontentan av att vissa partier inte gror, kan bli att intresset för att ersätta problempartierna ökar efterfrågan av gammal skörd. Behovet av ersättningsvaror kan dock vara överdrivet. Det är i nuläget inte lätt att veta. BM Agri kan för närvarande betala ungefär 1480-1520 kr/ton fritt olika hamnar för skörd 2016. Maltkorn av skörd 2017 har nu kommit i backen i hela Frankrike och större delen av England utan några som helst störningar. Sådden har nämligen skett i normal tid och med tillräcklig fukt i jorden för att det nysådda skall kunna rota sig. Sådden närmar sig också Skandinavien och vi lär väl få se såmaskinerna ute på fälten inom kort. När allt känns frid och fröjd på maltkornsmarknaden, medför detta att köparnas intresse för att göra avslut inför skördeåret 2017/18 minskar. Konsekvensen blir vidare, att när ingen direkt oroar sig för den kommande skörden så faller sakta maltkornspriserna ute i Europa, under en mycket ringa handel. Så kommer det att fortsätta vara till dess någon kommer på att det känns för torrt, eller för varmt för att maltkornet skall trivas. Då vaknar man upp och handeln kommer igång igen. BM Agri kan för närvarande betala ungefär 1580-1620 kr/ton fritt olika hamnar för skörd 2017 och leverans under första kvartalet 2018. Odlarens pris fritt Halmstad hamnar på nivån 1680 kr/ton. När det gäller raps så har tyvärr priset fallit tillbaka ytterligare beroende på fortsatt stora prisfall på sojabönor. Det fysiska priset i Sverige på raps skörd 2016 är fortfarande kvar på en hög nivå (3,90 kr/kg fritt Karlshamn) beroende på en brist i marknaden. Detta beror på att lagren är mycket små och beräknas vara tömda när ny skörd kan börja användas. För skörd
Sida 4 av 8 2017 och skördeleverans är nu priset på nivån strax under 3,30 kr/kg och priset förväntas att sjunka ytterligare i takt med prisfallet på sojabönor. Vi har en prognos om ökad tillgång av raps inom EU och i Sverige verkar det som om höstrapsen lyckats övervintra mycket bra även i Mellansverige. Vi kan därför fortsatt rekommendera att säkra minst hälften av beräknad skörd och vill man försäkra sig om utrymme för direktleverans till Karlshamn i samband med skörd så kan man säkra upp ännu mer. Kontakta oss på info@bmagri.se med info om vad du har till salu av både ny och gammal skörd. Prisnivåer Här nedan har vi försökt att ange ungefärliga prisnivåer på skörd 2016 i Sverige. Priserna avser en standardkvalitet fritt gård och relativt omgående leverans om inget annat anges. Vid leverans direkt till slutkund eller exportkund är betalningskapaciteteten naturligtvis högre än när inköp sker till en lagringssilo där man måste kalkylera med en lagringskostnad. Att priserna kan variera kraftigt beror på transportavstånden. I de flesta fall kan BM Agri vara med och köpa till dessa prisnivåer men beroende på det geografiska läget eller att vår tilltänkte slutkund inte alltid är i marknaden så kan vi inte alltid vara med och bjuda. Kvarnvete (Jordbruksverkets exportnotering FOB södra Sverige v.12 är 1560 kr/ton. Höstvete (kvarnråvara) med cirka 11,5 % proteinhalt: 1,35-1,45 kr/kg. Priserna fritt förbrukare eller exporthamn hamnar då på nivån 1,45-1,60 beroende på var i landet köparen finns. Vårvete: Min 13% proteinhalt har en prisnivå som varierar kraftigt beroende av transportavståndet till närmsta kvarn. Pris 1,37-1,50 fritt gård. Priset på vårvete med proteinhalt över 14% är något högre. Efterfrågan är dock mycket låg på vårvete i år. Fodervete, stärkelsevete och etanolvete: 1,32-1,45 Rågvete: 1,25-1,30 Kvarnråg: 1,40-1,45 Foderhavre: 1,15-1,22 och 1,25-1,35 för Grynhavre med god kvalitet. Foderkorn: 1,20-1,30. Maltkorn 1,40-1,50 fritt gård eller cirka 1,62 fritt mälteri. Foderärt 1,70-1,75 samt Åkerbönor 1,60-1,70 Linfrö 3,40-3,55 Raps: Varierande dagspriser beroende på börspriset och leveranstid. Grundpris cirka 3,90 fritt Karlshamn vid direktleverans till Karlshamn. Priset på ny skörd och leverans i juli/augusti 2017 är på nivån 3,30 och 3,43 vid leverans efter årsskiftet. Priserna på ny skörd och skördeleverans har tidigare varit klart högre än priser på skörd 2016 men denna skillnad har nu minskat. Priserna för höstvete och raps är dock klart lägre för skördeleverans av ny skörd jämfört med aktuellt pris för skörd 2016. För övriga varuslag är priserna på ungefär samma nivå.
Sida 5 av 8 Vi är fortfarande köpare av främst maltkorn och raps av både skörd 2016 och 2017. Vi söker även KRAV-godkänt vete med proteinhalt min 10,5 % för relativt omgående leverans till kund. Meddela oss via mejl till info@bmagri.se vad du har till salu. Prisdiagram Jordbruksverkets exportnotering på svenskt vete (gul linje) jämfört med andra internationella noteringar på fysiskt vete. Vete Paris & Chicago (närmsta termin) I nedanstående diagram är Parisvete svart linje (och avläses mot den högra axeln) och Chicagovete är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln).
Sida 6 av 8 Raps Paris och soja Chicago (närmsta termin). I nedanstående diagram är Paris raps svart linje (och avläses mot den högra axeln) och Chicago soja är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln). Växelkurs Euro/SEK och USD/SEK I nedanstående diagram har EUR svart linje (och avläses mot den högra axeln) och USD har röd linje (och avläses mot den vänstra axeln). Internationellt Urea Mineralgödsel Nu är det eufori igen för producenter av urea. Detta eftersom Indien begär in offerter för leveranser till 19 maj. Detta sätter också fart på resten av världen. Under andra halvan av maj väntas åter en prisnedgång eftersom behoven då är täckta. Nitrat Yara förnekar att man redan sålt kalkammonsalpter N 27 till nästa säsongs priser, vilket ryktats. För innevarande säsong har nitratpriserna sjunkit något. Detta i spåren av de senaste
Sida 7 av 8 månadernas sänkning av ureapriserna. Bra väder i Europa har satt fart på vårsådden. Vi får snart se vad man är beredd att betala för kväve till andra givan. I Sverige Nu börjar våra lager att ta slut efter flera veckor med stor försäljning. Vi har haft mycket attraktiva priser och vi är angelägna om att ha ett mycket litet övergångslager innan de nya säsongspriserna kommer. Partihandlare i Sverige och även i grannländer har uppmärksammat detta och de har stått för en stor del av vår försäljning. Vi har velat vara tydliga med våra priser vilket är anledningen till att vi börjat ange en del av dessa i Marknadsnytt. Vi hoppas att alla odlare framöver lär sig att alltid kolla med BM Agri innan man handlar gödsel. Om partihandlare tycker att våra priser är attraktiva så borde de vara ännu attraktiva för odlare. Detta har nu resulterat i att våra lager i både Åhus, Uddevalla, Vänersborg, Oxelösund och Västerås nu är tömda. I Sölvesborg och Falkenberg har vi dock kvar NS 27-4 till ett mycket lågt pris samt även en mindre kvantitet NPK 21-3-10 i Sölvesborg. Med hjälp av våra låga priser kan vi transportera gödsel även längre sträckor och ändå ha kvar konkurrenskraftiga priser. Vi har även kvar olika produkter i Yaras sortiment i både Landskrona, Lidköping och Norrköping. Vänta inte att beställa om du vill ha gödsel till ett lågt pris. Så läs nedan vad som gäller. Välkommen att kontakta oss på telefon eller via mail på kontakt@bmagri.se. Det finns alltid någon på plats som kan ta hand om Din förfrågan och ge ett priserbjudande. Yara är vår huvudleverantör, med sin välkänt goda kvalitet. Yaras sortiment levereras från fyra terminaler. Vi erbjuder även produkter från andra tillverkare. Dessa är Anwil i Polen, Borealis i Frankrike och Rossosh i Ryssland. De är alla kända för att ta fram produkter med hög kvalité. Kväve-produkter: NS 27-4 Falkenberg, Sölvesborg (även 1 000 kg SS) samt Umeå. Urea N46 Falkenberg 1000 kg SS NPK med svavel och mycket låg kadmiumhalt: NPK 21-3-10 + S Sölvesborg. Lagret är nästan slut. I nedanstående tabell redovisar vi några exempel på intressanta erbjudanden. Vi har nu även med urea. Som ni ser är det en stor prisskillnad per kg kväve mellan urea som är billigast (5,87) och Axan som har högst pris (8,90). Välkommen att kontakta oss på telefon eller via mail på kontakt@bmagri.se. Det finns alltid någon på plats som kan ta hand om Din förfrågan och ge ett priserbjudande. Priserbjudande
Sida 8 av 8 Priserbjudande fritt BM Agris lager Produkt Säck kg Från Pris kr/kg Pris per kg N Axan 27-4 Yara 750 Lidköping 2,40 8,90 NS 27-4 Borealis 750 Falkenberg 2,15 7,96 NS 27-4 Borealis 1000 Sölvesborg 2,15 7,96 NPK 21-3-10 Rossosh 500 Sölvesborg 2,64 YaraMila 21-3-10 750 Lidköping 3,06 YaraMila 24-4-5 750 Lidköping 3,15 Urea N46 1000 Falkenberg 2,70 5,87 YaraMila Raps 17-5-10 750 Norrköping 3,45 BM Agris kontaktuppgifter Namn Telefon E-mail Växel 010-221 69 20 info@bmagri.se Jonatan Wilsson 010-221 69 28 jonatan@bmagri.se Henrik Berndtsson 070-869 45 79 henrik@bmagri.se Jan-Erik Carlsson 0733-87 63 35 jan-erik@bmagri.se Magnus Larsson 010-221 69 24 magnus@bmagri.se Kenneth Normark (spannmål & raps) 010-221 69 25 kenneth@bmagri.se Jenny Eriksdotter 010-221 69 30 jenny@bmagri.se Lasse Kuusiniemi (gödsel) 0768-20 13 14 lasse@bmagri.se Janne Kuusiniemi (gödsel) 0708-38 13 15 janne@bmagri.se Matilda von Rosen 010-221 69 21 matilda@bmagri.se Mats Eriksson 010-221 69 22 mats@bmagri.se