TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 RESURS för Resor och Turism i Norden AB
INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Vilhelmina kommun 2013 3 Utveckling turismen i Vilhelmina kommun 2013 4 Resultat turismen i Vilhelmina kommun 2013 Omsättning totalt och per kategori 6 Omsättning fördelad på branscher 7 Omsättning per kategori och bransch 8 Sysselsättning 9 Skatteintäkter 10 Övernattningar/besök 11 Nationalitetsfördelning 12 Regional omsättningsstatistik 14 Presentation av RESURS 15 Denna rapport är utförd av Clas Andersson på uppdrag av Vilhelmina kommun 10 april 2014 RESURS för Resor och Turism I Norden AB STOCKHOLM TEL 08-559 232 40 resurs@resurs.turism.se MALMÖ TEL 040-692 81 20 clas@resurs.turism.se När rapporten citeras är vi tacksamma om källan "RESURS" anges. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 2
NYCKELTAL TURISMEN I VILHELMINA KOMMUN 2013 230 miljoner kronor, i total turismomsättning, + 1,7 % jämfört med år 2011 214 årssysselsatta, främst inom restaurang och aktivitet 25 miljoner kronor i totala skatteintäkter till kommunen 11 miljoner kronor i totala skatteintäkter till landstinget/regionen Restaurang omsättningsmässigt största bransch med 55,5 miljoner kronor Fritidshus omsättningsmässigt största enskilda kategori med drygt 56 miljoner kronor Hotell vanligaste kommersiella övernattningskategori med 39 % av samtliga kommersiella övernattningar Fritidshus vanligaste övernattningskategori med hälften av samtliga övernattningar Av 25 987 utländska övernattningar i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping (SCB) samt fritidshus och hos släkt/vänner (TDB) svarar släkt/ vänner och fritidshus för 42,4 % Norge största nationalitet av utländska gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping enligt SCB Beräknad omsättning för ovan nämnda utländsk turism är 10,4 miljoner kronor eller 7,5 % i motsvarande andel av turism- omsättningen RESURS för Resor och Turism i Norden AB 3
UTVECKLING TURISMEN I VILHELMINA 2013 Den kommersiella delen av turismomsättningen, den del som kan påverkas med traditionell marknadsföring, har minskat med nära 20 miljoner kronor 2013 jämfört med 2011. Den omsättningsmässigt största minskningen har skett i kategorin dagbesök (inkl skiddagar/liftkort) som har minskat med drygt 19 miljoner kronor p.g.a. lägre utlägg vilket delvis beror på att fr.o.m. år 2013 ingår alla dagresor i TDB och inte som tidigare enbart dagresor med minst 10 mil enkel resa. Detta har påverkat utläggsnivån som generellt har minskat. Det totala antalet kommersiella övernattningar (alla kategorier) har minskat med drygt 9 000 gästnätter medan omsättningen har minskat med marginella 0,2 miljoner kronor 2013 jämfört med 2011. Den icke kommersiella delen av turismomsättningen uppvisar en ökning med 23,5 miljoner kronor 2013 jämfört med 2011 vilket beror på ett ökat antal övernattningar i kategorierna fri camping och fritidshus samt fler genomfartsresenärer. Dessutom har utläggen ökat i kategorierna fritidshus, släkt/vänner och genomfartsresenärer. Hotellen är den omsättningsmässigt viktigaste kommersiell övernattningskategorin med 46 % av omsättningen för samtliga kommersiella övernattningar 2013. Antalet hotellgästnätter har minskat med drygt 10 000 gästnätter och omsättningen har minskat med nästan 13 miljoner kronor 2013 jämfört med 2011 vilket till stor del beror på att en anläggning redovisas helt och hållet som vandrarhem enligt SCB år 2013. Hotellens kapacitetsutnyttjande 2013 beräknad på disponibel rumskapacitet enligt SCB är måndagtorsdag 27,7 % (56,7 % i hela landet) och fredag-söndag 24,6 % (42,3 % i hela landet) och totalt 26,3 % (50,3 % i hela landet). Andelen utländska hotellgästnätter enligt SCB år 2013 är 6,3 % (23,4 % i hela landet). OMSÄTTNING (tkr) / ANTAL GÄSTNÄTTER I VALDA KATEGORIER 250000 200000 150000 100000 50000 0 Hotell Stugby Camping Vandrarhem Fritidshus Släkt/vänner Omsättning (tkr) Övernattningar Antalet övernattningar hos i fritidshus i Vilhelmina är mycket betydande medan omsättningsandelen relativt sätt inte är lika stor. Dygnsutläggen för hotell är 712 kronor, stugby 505 kronor, camping 340 kronor, vandrarhem 921 kronor, fritidshus 264 kronor och släkt/vänner 237 kronor. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 4
Antalet vandrarhemsgästnätter har ökat med cirka 14 000 gästnätter och omsättningen har ökat med drygt 15 miljoner kronor vilket till stor del beror på flytten av SCB för en anläggning som tidigare även redo- visades som hotell men redovisas i sin helhet under vandrarhem år 2013. Dagbesöken/liftkort/skiddagar är den omsättningsmässigt största kommersiella kategorin med 18 % av den totala turismomsättningen 2013. Av det totala antalet redovisade dagbesök 2013 uppskattas 84 % som ej kommuninvånare, d v s turister, och av dessa ingår 95 % i beräkningarna. Den vanligaste övernattningskategorin är fritidshus med mer än hälften av samtliga övernattningar 2013. Tillsammans svarar de icke kommersiella övernattningskategorierna, fritidshus och släkt/vänner, för 62,5 % av samtliga övernattningar och 45 % i motsvarande del av turismomsättningen 2013. Enligt regional handelsstatistik från SCB (se sidan 14) är bensinomsättningen i Vilhelmina kommun högre än rikssnittet. I föreliggande rapport svarar transportbranschen (i huvudsak bensin) för 19 % av den totala turismomsättningen 2013. De långa avstånden i kommunen innebär dock en högre bensinkonsumtion av kommuninvånarna än rikssnittet dessutom är skoteråkningen omfattande. Fördelningen av utläggen för kategorierna hotell, fritidshus, släkt/vänner och dagbesök är enligt en specialkörning där RESURS har indelat Sverige i turismklasser. Även utläggsnivån innefattas i de tre sistnämnda kategorierna. För hotellen används logiintäkten som hotellen rapporterar till SCB och fr.o.m. 2013 ingår en tilläggsberäkning för frukost eftersom det inte ingår i SCB:s logiintäkt och förändrade momsnivåer har inneburit en generellt tydligare särredovisning från hotellen. Fr.o.m. 2011 ingår samtliga fritidshus i beräkningarna enligt internationell turismdefinition och fr.o.m. 2013 dessutom en beräkning av antalet gästnätter i utlandsägda fritidshus. Fr.o.m. år 2013 ingår alla dagsresor i TDB och inte som tidigare år enbart dagsresor med minst 10 mil enkel resa vilket har inneburit förändringar i dagbesökens utläggsfördelning/turistkronan och framför allt utläggsnivån som generellt blir lägre. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 5
RESULTAT TURISMEN I VILHELMINA KOMMUN 2013 OMSÄTTNING TOTALT OCH PER KATEGORI Kategori (tkr) Kommersiella 2008 2009 2010 2011 2013 Hotell 42 355 31 305 39 560 48 106 35 324 Stugby 12 161 13 088 12 344 8 659 8 874 Stuga/rum 165 157 171 26 35 Camping 12 623 15 153 13 232 16 863 14 086 Vandrarhem 2 569 4 250 4 743 2 981 18 081 Dagbesök/skiddagar 55 676 40 352 41 282 60 519 41 164 Övriga 125 549 104 305 111 332 137 154 117 564 Fri camping 3 805 3 182 6 327 6 011 7 523 Fritidshus 16 164 20 597 22 516 33 763 56 406 Släkt/vänner 11 368 15 527 16 956 14 331 11 778 Genomfartsresenärer 32 884 33 180 32 948 35 114 36 970 64 221 72 486 78 747 89 219 112 677 TOTALT 189 770 176 791 190 079 226 373 230 241 Observera att det som anges för Hotell avser hotellgästernas utlägg på de sex branscher som anges på följande sida och inte vad de spenderar på hotellen. Det samma gäller övriga kategorier. Med kommersiell avses de kategorier där besökarna betalar en logiavgift för sitt boende eller gör ett dagbesök. Dessa påverkas av traditionell marknadsföring att besöka kommunen. Med övriga eller icke kommersiella avses kategorierna fri camping, släkt/vänner, fritidshus och genomfartsresenärer. OMSÄTTNING (tkr) 250 000 200 000 150 000 100 000 TOTALT Kommersiell Ej kommersiell 50 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB 6
OMSÄTTNING FÖRDELAD PÅ BRANSCHER (tkr) 2008 2009 2010 2011 2013 Logi 31 239 27 132 30 589 29 639 33 605 Livsmedel 20 183 22 572 23 108 28 448 31 798 Restaurang 43 907 38 659 43 254 48 754 55 485 Transport 32 499 39 174 40 707 43 225 43 078 Shopping 41 861 17 977 18 283 39 086 20 043 Aktiviteter 20 079 31 277 34 137 37 222 46 231 Här visas fördelningen av Turistkronan för de branscher som påverkas. Denna fördelning varierar normalt inte mycket i Sverige. Restaurang och logi brukar ligga högst omsättningsmässigt, men den senaste 10- årsperioden finns generellt en del stora förändringar, oftast för restaurang och shopping. Den relativt höga andelen för aktiviteter i Vilhelmina kommun beror i huvudsak på ett stort antal dagbesöksmål med höga aktivitetsutlägg, skidliftar m m. TURISTKRONAN 20% 14% 9% 14% Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktiviteter 19% 24% Restaurang är den omsättningsmässigt största branschen i Vilhelmina med 55,5 miljoner kronor. Hotellövernattningarna genererar drygt 11 miljoner kronor på restaurang, fritidshusövernattningarna nästan 12 miljoner kronor och genomfartsresenärerna nära 14 miljoner kronor. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 7
OMSÄTTNING PER KATEGORI OCH BRANSCH Kategori (tkr) Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Hotell 12 363 1 766 11 304 2 473 2 826 4 592 Stugby 3 816 887 1 331 266 621 1 952 Stuga/rum 14 5 6 2 3 5 Camping 4 315 2 208 2 584 1 317 2 018 1 644 Vandrarhem 6 328 1 446 3 435 2 170 2 170 2 531 Dagbesök 0 3 844 7 139 8 787 2 746 18 648 Fri camping 0 1 580 1 805 1 429 1 204 1 505 Fritidshus 6 769 13 537 11 845 6 769 5 077 12 409 Släkt/vänner 0 2 827 2 356 2 120 1 531 2 945 Genomfartsresenärer 0 3 697 13 679 17 746 1 848 0 BRANSCHVIS OMSÄTTNING (tkr) I VALDA KATEGORIER 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Hotell Stugby Camping Vandrarhem Dagbesök Fritidshus Släkt/vänner Genomf Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Fritidshusen är omsättningsmässigt mest betydande. De genererar mest i livsmedelsbranschen. Dagbesöken omsätter mest i aktivitetsbranschen tätt följt av fritidshusen. Den största transportomsättningsandelen genereras av genomfartsresenärerna och hotellen svarar för den största logiintäkten. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 8
SYSSELSÄTTNING RESURS har, i samarbete med SCB, utvecklat en metod där vi kan redovisa sysselsättningen i form av antal anställda. Detta innebär också att vi kan redovisa sysselsättning med bättre metod för varje bransch och med regionalt och ibland lokalt anpassade tal. SYSSELSÄTTNING 2008 2009 2010 2011 2013 Livsmedel 8,3 9,3 9,5 11,5 15,5 Restaurang 58,9 51,6 59,7 66,3 75,2 Transport 10,1 12,2 12,3 12,9 12,2 Shopping 20,9 8,9 8,5 18,0 9,7 Aktivitet 26,5 41,2 43,6 46,9 55,3 Logi 41,4 36,7 38,6 36,9 44,8 Administration 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 ÅRSSYSSELSATTA 167 161 173 194 214 Observera att ovanstående sysselsättningstal inte behöver vara ett korrekt resultat utan visar hur stor sysselsättning som omsättningen bör ge upphov till. Det kan också vara så att de företag som påverkas väljer att ta ut större eller mindre vinster istället för att nyanställa eller varsla personal. Resultatet från 2010 är, i några fall, inte direkt jämförbart med tidigare år. Detta beror på att företag i de branscher som påverkas av turismen kan ha sorterats in i nya SNI-koder enligt SNI 2007. Detta är tillämpat i resultatet från 2010. När SCB utförde denna nya indelning har en del företag flyttats till angränsande eller ny kod och detta kan påverka resultatet något. BRANSCHVIS OMSÄTTNING (mkr) - ANTAL ÅRSVERKEN 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Omsättning (mkr) Årsverken Restaurang- och logibranscherna är generellt sysselsättningsintensiva. I Vilhelmina svarar de två branscherna tillsammans för 39 % av den totala turismomsättningen och 56 % av det totala antalet årsverken inom turismen. I Vilhelmina har aktivitetsbranschen en betydande omsättningsandel och därmed också ett relativt stort antal årsverken inom turismen RESURS för Resor och Turism i Norden AB 9
SKATTEINTÄKTER Skatteintäkterna delas in i två delar: DIREKTA TOTALA avser de skatteintäkter som kommer från sysselsättningen i de företag som direkt påverkas av besökarens utlägg. avser alla företag som påverkas, t ex tvätteriet som tvättar hotellets linne. Detta är också att se som den totala effekten, d v s om all turism försvinner påverkas också många andra företag som levererar varor och tjänster. SKATTEINTÄKTER (tkr) 2010 2011 013 DIREKTA Kommun 7 622 8 695 10 141 Landsting 3 450 3 935 4 464 TOTALA Kommun 19 301 22 634 24 979 Landsting 8 736 10 244 10 995 2010 har Resurs infört en ny, och mer tillförlitlig, metod att beräkna skatteintäkterna. När SCB levererade data för 2009 var detta med den nya SNI-indelningen, SNI 2007. Detta innebar också att Resurs fick tillgång till säkrare data för att beräkna såväl omsättning, som sysselsättning och skatteeffekter. Av dessa skäl redovisas bara resultat från 2010, men historiskt följer skatteintäkterna nästan proportionerligt med utvecklingen av sysselsättningen. Den totala skatteintäkten tar nu enbart med summan av de direkta och indirekta effekterna enligt ovan nämnda text efter TOTALA. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 10
ÖVERNATTNINGAR/BESÖK Övernattningar 2008 2009 2010 2011 2013 Hotellrumsnätter 23 344 22 721 24 529 28 451 20 616 Hotellgästnätter 42 172 39 526 43 377 59 833 49 612 affär 17 182 15 474 17 372 17 385 7 497 fritid 24 990 24 052 26 005 42 448 42 115 Stugby 32 002 28 147 28 055 20 866 17 572 Stuga/rum 428 450 450 60 75 Camping 40 613 47 235 40 383 51 258 41 458 Vandrarhem 4 246 6 115 7 775 5 521 19 632 Kommersiella 119 461 121 473 120 040 137 538 128 349 Fri camping 15 220 12 480 24 335 23 120 29 500 Fritidshus 82 892 81 090 91 902 138 373 213 658 Släkt/vänner 48 374 61 370 67 553 67 283 49 698 Övriga 146 486 154 940 183 790 228 776 292 856 TOTALT 265 947 276 413 303 830 366 314 421 205 Genomfartsresenärer 164 420 165 900 164 740 167 210 168 045 Dagbesök/skiddagar 84 640 87 918 78 006 84 172 84 231 ANTAL ÖVERNATTNINGAR 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Fritidshus Kommersiella Släkt/vänner 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 Fr.o.m. 2011 ingår alla fritidshus i beräkningarna och fr.o.m. år 2012 ingår övernattningar i utlandsägda fritidshus vilket inneburit ökningar. I Vilhelmina finns det 2 688 fritidshus enligt SCB 2012 varav 64 utlandsägda. Fr.o.m. år 2012 ingår också en mer omfattande beräkning av utländska gästnätter hos släkt/vänner (se mer info på sidan 13). RESURS för Resor och Turism i Norden AB 11
NATIONALITETSFÖRDELNING HOTELL, STUGBYAR, VANDRARHEM OCH CAMPING (SCB/Tillväxtverket) Urval svenskar och de 10 största nationaliteterna 2013 Förändring från 2012 Sverige 94 862-8,3 % Norge 6 411-38,2 % Tyskland 3 767 + 18,0 % Finland 990 + 38,8 % Nederländerna 702 + 18,4 % Danmark 453 + 81,2 % Italien 415 + 229,4 % Schweiz 386 + 108,6 % Ryssland 374 + 356,1 % Polen 335 + 163,8 % Litauen 216 + 671,4 % TOTALT UTLANDET 14 968-16,7 % TOTALT 109 830-9,5 % Svenska gästnätter svarar för 86,4 % av samtliga gästnätter i 6 hotell, 4 stugbyar, 5 vandrarhem och 7 campingplatser. 10 STÖRSTA UTLÄNDSKA NATIONALITETER (Hotell, stugbyar, vandrarhem och camping) Norge Tyskland Finland Nederländerna Danmark Italien Schweiz Ryssland Polen Litauen 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 Källa: SCB/Tillväxtverket TOTALT ANTAL UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER (SCB/Tillväxtverket och TDB) 2013 Hotell, stugbyar, vandrarhem och camping (SCB) 14 968 Släkt/vänner (TDB) 5 969 Fritidshus (TDB) 5 050 TOTALT 25 987 Utländska övernattningar hos släkt/vänner och i utlandsägda fritidshus svarar för 42,4 % av samtliga utländska gästnätter. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 12
Utländska övernattningar hos släkt och vänner tas fram med ny metod fr.o.m. 2012 och är därför inte helt jämförbar med tidigare års resultat. Från 2012 sker intervjuer löpande hela året mot att det tidigare år gjorts intervjuer i början av varje år om besök de senaste 12 månaderna (TDB). Beräknad omsättning för nämnda utländska övernattningar är 10,4 miljoner kronor eller 7,5 % i motsvarande andel av turismomsättningen. Samma utlägg och utläggsfördelning som för svenska övernattningar i berörda kategorier har nyttjats i beräkningarna. Det utländska resandet till Sverige har ökat mycket de senaste åren. För utländska övernattningar hos släkt/vänner i Sverige, enligt TDB, avser detta mest från de nordiska grannländerna samt Tyskland, USA, Polen och Storbritannien. Här märks också stora ökningar från länder där Sverige haft stor invandring, staterna på Balkan, Iran och Thailand, men också från Frankrike och Spanien. FÖRDELNING AV ANTAL UTLÄNDSKA ÖVERNATTNINGAR 42% Hotell, stugbyar, vandrarhem och camping (SCB) 58% Släkt/vänner och fritidshus (TDB) TOTALT ANTAL ÖVERNATTNINGAR I hotell, stugbyar, vandrarhem och camping (SCB) samt fritidshus och släkt/vänner (TDB) Svenska 347 198 93 % Utländska 25 987 7 % TOTALT 373 185 I TDB finns data på varifrån i de svenska besökarna/övernattningarna kommer och detta kan anges dels för affärs- och dels fritidsgäst, samt uppdelat på övernattnings- respektive dagresa. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 13
REGIONAL HANDELSSTATISTIK (SCB) Statistiken avser år 2012 och bygger på företagens omsättningsredovisning till Skatteverket och är exklusive moms. Omsättning över rikssnittet är markerad i fet text. Bransch Inrikes oms exkl moms milj kr Antal anställda Antal enheter Oms/ invånare Rikssnitt/ invånare Oms +/- rikssnitt milj kr Butiker, varuhus, stormarkn med brett sort. 193,7 84 10 27908 24447 24,0 Spec livsm butiker samt sprit o tobak 28,5 13 5 4107 4136 0,2 Bensin 112 27 4 16134 6847 64,5 Butiker för övriga hushållsvaror 91,3 49 17 13154 26211 90,6 Hotell 59,8 67 10 8622 3522 35,4 Vandrarhem, stugbyar m.m. 2 219 Campingplatser m.m. 3,9 10 3 559 165 2,7 Restauranger 19,7 26 12 2837 7844 34,8 Tyvärr förekommer olika former av registerförändringar, avgränsningar, sättet att redovisa moms etc. Uppgifterna bör därför användas försiktigt för att belysa förändringar mellan närliggande år. Det behövs tre enheter för att statistik skall erhållas. Butiker, varuhus och stormarknader med brett sortiment innefattar oftast både livsmedel och andra varor vilket försvårar gränsdragningen mellan livsmedel och shopping. Observera att i hotellens redovisade omsättning till SCB ingår ofta även omsättning för restaurangverk- samhet, dans och andra säljintäkter (garage, garderob, hygienvaror, etc.). RESURS för Resor och Turism i Norden AB 14
PRESENTATION AV RESURS RESURS för Resor och Turism i Norden AB är ett konsultföretag inom resor och turism, bildat 1987 som dotterbolag till dåvarande Sveriges Turistråd (ägt till vardera hälften av Staten och turistnäringen) och privatägt sedan 1992. RESURS är helt oberoende i förhållande till det offentliga, branschorganisationer och kommersiella aktörer. RESURS verkar uteslutande inom sektorn resor och turism. RESURS affärsområden är: Turistekonomiska effektberäkningar och statistik, bl.a. för Tillväxtverket och huvuddelen av Sveriges kommuner. Marknadsundersökningar för konferensmarknaden, affärsresor, varumärken och evenemang. Strategisk planering, destinationsutveckling, marknads- och produktkunskap, affärsanalyser (t.ex. bedömningar av hotelletablering eller utbyggnad, skapande av attraktioner, nöjesparker, museer) och produktutveckling. RESURS äger TuristEkonomiska Modellen (TEM ), en modell för beräkning av ekonomiska, sysselsättnings- och skattemässiga effekter av resor och turism, evenemang och investeringar. RESURS har utfört effektberäkningar av turismens betydelse för samhällsekonomin totalt och fördelat på branscher, sysselsättning och skatteeffekter för mer än 230 av Sveriges 290 kommuner. RESURS äger och driver Rese- och TuristDataBasen (TDB ). Vi intervjuar varje år 24 000 svenskar om deras affärs- och fritidsresor i Sverige och till utlandet. TDB har arbetat sedan 1989 och c:a 100 svenskar intervjuas dagligen, året runt, om sina resor. I TDB ställs frågor om antal resor, övernattningar, boendeform, färdsätt, syfte, bokningssätt, spenderade pengar och mycket annat. Totalt finns data om mer än 500 000 resor i TDB. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 15