Autocall Svenska kvalitetsbolag 2

Relevanta dokument
Autocall Amerikanska Bolag KSK 3

Korgautocall Banker. Exponering mot en korg av fem stora europeiska banker och med möjlighet till ackumulerande kuponger

Korgautocall Läkemedel

Sprinter Sverige - Optimal Start

Autocall Stora Banker Combo 6

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger

Autocall USA Low Trigger Exponering mot fyra välkända amerikanska bolag med möjlighet till förtida inlösen och ackumulerande kupong

AutoSprinter Sverige 4

Autocall Amerikanska Bolag KSK 2

Autocall Stora Banker Combo 11

SMART BONUS SvERIGE. Valutaexponering. Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. 2 % av nominellt belopp

Autocall Svenska Bolag Combo

Autocall Global E-handel KSK

Sprinter Svenska Banker Platå Optimal Start

Autocall Amerikanska Storbolag

Sprinter Svenska Banker Platå

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

Autocall Läkemedelsbolag Månad

Sprinter OMX Balanserad start

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering

Autocall Oljebolag Optimal Start

Sprinter Svenska Banker Platå Optimal Start 2

Indexbevis Sverige Plus 2

SMART BONUS ASIA PACIFIC. MSCI Taiwan Index, TOPIX Index, HSCEI Index. Mangold Fondkommission AB

SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX 3. Riskindikator. Kategori. Sprinter. Indikativ deltagandegrad 200 % (lägst 150 %) Erbjuds av. Mangold Fondkommission AB

Sprinter Europa Defensiv2

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande

Hävstångscertifikat Europa Blue Chip 6 En placering med exponering mot en aktiekorg bestående av 8 europeiska storbolagsaktier med lika vikt

Hävstångscertifikat Stora Banker

SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX. Kategori. Indikativ deltagandegrad 200% (lägst 150 %) Platåspann 80 % % Riskbarriär 60 % Sprinter Erbjuds av

Eriksbergskranen, Göteborg. Emittent SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) ERBJUDS AV

Autocall GreenTech Low Trigger Ackumulerande 3

Autocall Combo Nordiska Bolag Kuponggaranti

Svenska Byggbolag Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv GRUND- UTBUD AUTO- CALL. 1-5 år

SPRINTER OMX 5. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

AUTOCALL. Emission 1 H&M / OMX ACKUMULERANDE. Årliga kuponger Attraktiv risk- och avkastningsprofil Tillväxt i svensk ekonomi

AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG ACKUMULERANDE 26 +/- Indikativ ack. kupong 11 % / år (Lägst 9 %) Indikativ combokupong 11 % / år (Lägst 9 %)

AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG HÖG KUPONG +/-

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Riskindikator.

Kategori. Indikativ kupong 1 30 % (Lägst 25 %) Indikativ kupong 2 60 % (Lägst 55 %) Kupongbarriär 1 60 % Kupongbarriär % Riskbarriär 60 %

Exponering mot svensk banksektor Svensk ekonomi utvecklas starkt Fortsatt expansiv penningpolitik

Kategori. Autocall Erbjuds av. Inlösenbarriär 75 % Kupongbarriär 75 % Riskbarriär 50 % Indikativ ack. kupong 15 % / år (Lägst 12 %)

Autocall Swedbank & Electrolux Ackumulerande

Sprinter OMX 6. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

Autocall Europa Combo 2

Smart Bonus Sverige 2. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

AUTOCALL FORDONSINDUSTrI AcKUMULERANDE +/- Indikativ Ack. kupong 2,5 % / kvartal (Lägst 2,0 %) Mangold Fondkommission AB. Peugeot, General Motors

Autocall Sveri e Exponerin mot den svenska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november Ej Kapitalskyddad

Twin-win Sprinter Sverige 19

SPRINTER. Emission 1 TWIN WIN SVERIGE 20. Möjlig avkastning vid både stigande och fallande börsutveckling. Tillväxt i svensk ekonomi.

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann

Grundutbud. Combo Defensiv Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei.

Sprinter Platå Investor. + Aktiv förvaltning. + Historiskt god aktiekursutveckling. + Hög deltagandegrad. Kategori Erbjuds av

Hävstångscertifikat Sverige Blue Chip En placering med exponering mot en aktiekorg bestående av 8 svenska storbolagsaktier med lika vikt

Autocall Svenska Bolag

Combostruktur Svensk ekonomi utvecklas väl Fortsatt expansiv penningpolitik

Aktiebevis Autocall Combo

+ Exporten i positiv fas tack vare svag svensk krona. + Svensk ekonomi utvecklas starkt. + Fortsatt expansiv penningpolitik.

+ Svenska banker med stark kapitalbas. + Låga värderingar i relation till övriga börsen. + God lönsamhet trots historiskt låga räntor.

+ Svenska banker med stark kapitalbas. + Svensk BNP tillväxt starkast i Europa. + Historiskt låga värderingar på svenska verkstadsbolag.

Aktieindexobligation Sverige Ren och enkel sverigeexponering med återbetalskydd

Sprinter Platå Plus H&M

SPRINTER SVENSKA BANKER. Emission 2. God deltagandegrad med likaviktad korg på både upp- och nedsida. Tillväxt i svensk ekonomi.

Sverige Europa Indexautocall

Livlina Autocall Svensk Verkstad Livlina 1314 AUTOCALL SVENSK VERKSTAD LIVLINA EMITTENT GRUND- UTBUD AUTO- CALL 1-5 ÅR

1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv. Grundutbud MEDEL RISK 1-5 ÅR 1117 AUTOCALL EUROPEISKA BANKER PLUS/MINUS DEFENSIV.

Autocall USA, Japan & Europa Ackumulerande 2 +/-

Aktieindexobligation Europa 4

Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 2 +/-

Aktieindexobligation Sverige 8

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Hög deltagandegrad med defensiv riskbarriär. Kategori Erbjuds av

AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG ACKUMULERANDE 27 +/- Kategori

Låga barriärer Svensk ekonomi utvecklas starkt Fortsatt expansiv penningpolitik

+ Betydande storföretag med starka varumärken. + Lågt ränteläge ger ökad aktivitet inom lastvagnssektorn. + Låg riskbarriär om 50 % av startvärdet.

AUTOCALL. Emission 1 NORDISKA SKOGSBOLAG KVARTAL ACKUMULERANDE. Kvartalsvisa kuponger God organisk tillväxt Miljöcertifierade bolag

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

Sprinter Platå H&M 3. + Välskött tillväxtbolag. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

Autocall Amerikanska Bolag Kapitalskydd

Autocall Nordiska Bolag 2 +/Kategori

Buffertautocall Buffertautocall Svenska Bolag Combo. Grundutbud 1113 BUFFERTAUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Smart Bonus Europa & Storbritannien

+ Låga inlösen-, kupong- och riskbarriärer. + Svensk BNP-tillväxt starkast i Europa. + Fortsatt expansiv penningpolitik. Kategori Erbjuds av

AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG HÖG KUPONG 3 +/- Riskindikator

+ Betydande storföretag med starka varumärken. + Svensk BNP-tillväxt starkast i Europa. + Fortsatt expansiv penningpolitik.

Exponering mot fastighetssektorn God sysselsättning och låga räntor Hög efterfrågan på lokaler och bostäder

Optimalstart slut Autocall Svenska Bolag Combo Optimal 1318 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO OPTIMAL GRUND- - UTBUD AUTO- CALL 0,5-5 ÅR

Autocall Svenska Bolag Combo 66 Defensiv. Oscar Fredriks kyrka, Göteborg

Aktieindexobligation Asia Pacific 2

AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG HÖG KUPONG Villkorsskydd +/-

Fondaccelerator US Growth

Autocall Amerikanska Bolag Återbetalningsskydd 2

utocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1272

Autocall Sveri e 2 Tecknas till och med den 16 december Ej Kapitalskyddad

+ Fortsatt expansiv penningpolitik. + Exportbolag gynnade av en svag krona. Riskindikator. Kategori. Inlösenbarriär 100 % Erbjuds av.

1251 Autocall Oljebolag Plus/Minus Defensiv 1251 AUTOCALL OLJEBOLAG PLUS/MINUS DEFENSIV OLJE- BOLAG AUTO- CALL 1-5 ÅR

Sprinter Platå Plus Statoil

Autocall Svenska Bolag +/- kvartal

Brasilien & Ryssland

Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 17 +/-

Transkript:

Sista teckningsdag: 30 juni 2017 Autocall Svenska kvalitetsbolag 2 Exponering mot fyra svenska kvalitetsbolag med starka varumärken och med möjlighet till årliga kuponger RISKSKALA LÄGRE RISK HÖGRE RISK 1 2 3 4 5 6 7 Emittent: Credit Suisse AG, London branch S&P A / Moody s A1 / Fitch A per den 10 maj 2017. Viktig information Riskindikatorn som anges nedan har beräknats i enlighet med de principer som har utvecklats av medlemsföretagen inom SPIS. För vidare information om SPIS Riskindikator, se www.strukturerade.se. Placeringens risknivå vid broschyrens framtagande 6 Risknivå extremutfall 7 Teckningskurs Kapitalskydd Löptid Indikativ ackumulerande/ utbetalande kupong Inlösenbarriär Kupongbarriär 100 procent av nominellt belopp (2% courtage tillkommer) 1 5 år (årliga observationer) 10 procent per år, lägst 8 procent 90 procent av respektive akties startkurs 75 procent av respektive akties startkurs Riskbarriär 50 procent av respektive akties startkurs (observeras på slutdagen) Underliggande Svenska Cellulosa AB, SKF AB, aktier Hennes & Mauritz AB och Investor AB Sista teckningsdag 30 juni 2017 ISIN SE0009973316 1

PRODUKTEN I KORTHET En överblick Autocall Svenska kvalitetsbolag 2 distribueras publikt i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB som arrangör och distributör och placeringen erbjuder investeraren följande: Exponering mot svenska kvalitetsbolag med starka varumärken; Svenska Cellulosa AB, SKF AB, Hennes & Mauritz AB och Investor AB. Möjlighet till ackumulerande/utbetalande kupong om indikativt 10 procent 1) per år om samtliga aktier stänger på eller över kupongbarriären. Möjlighet till förtida inlösen på årsbasis med återbetalning av nominellt belopp samt kupong om indikativt 10 procent 1) samt eventuellt ackumulerade kuponger. Under förutsättning att samtliga aktier på någon observationsdag stänger på eller över inlösenbarriären om 90 procent av startkurs för respektive underliggande aktie. Riskbarriär på slutdagen om 50 procent av respektive underliggande akties startkurs. Detta innebär att nominellt belopp återbetalas såvida ingen aktie fallit med mer än 50 procent vid löptidens slut. Ifall stängningskursen för alla underliggande aktier är lika med eller överstigande kupongbarriären om 75 procent av startkurs för repektive underliggande aktie återbetalas nominellt belopp + kupong om indikativt 10 procent samt eventuella ackumulerade kuponger. Det föreligger risk för partiell eller total förlust av investerat belopp om någon underliggande aktie stänger under riskbarriären på slutdagen. I detta fall erhåller investeraren nominellt belopp minskat med den procentuella nedgången för den aktie som har haft sämst utveckling. För vem passar placeringen? Placeringen passar investerare som har en medellång till lång investeringshorisont och som ur ett diversifieringsperspektiv är villiga att ta något högre risk på en del av sin totala investeringsportfölj. Vidare bör en lämplig investerare ha tidigare erfarenhet från investeringar i liknande placeringar och vara väl införstådd med riskerna i denna typ av instrument. Vidare bör noteras att placeringen är framtagen för att behållas fram till ordinarie förfallodag och att en ev. försäljning av placeringen före ordinarie förfallodag i så fall kommer att ske till då rådande marknadskurs, vilken kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen tecknade beloppet. Vad utmärker placeringen? Möjlighet till ackumulerande/utbetalande kupong om indikativt 10 procent 1) per år om samtliga aktier stänger på eller över kupongbarriären. Placeringen erbjuder möjlighet till förtida inlösen på årsbasis om samtliga aktier i korgen vid något observationstillfälle stänger på eller över inlösenbarriären om 90 procent av startkurs för respektive aktie. Vid förtida inlösen återbetalas nominellt belopp + kupong om indikativt 10 procent samt eventuellt ackumulerade kuponger. Samtliga utfall styrs av hur den sämst presterande underliggande aktien står i relation till de definierade barriärerna på de årliga observationsdagarna. Vilka huvudsakliga risker har placeringen? Placeringen har i huvudsak två risker marknadsrisk och kreditrisk. Värdet på placeringen kan både minska och öka under löptiden och detta beror bland annat på olika marknadsparametrar. Om någon av de underliggande aktierna vid löptidens slut befinner sig under riskbarriären erhåller investeraren det nominella beloppet minskat med nedgången för den underliggande aktie som har utvecklats sämst. Således kan hela det investerade beloppet gå förlorat. Placeringen innebär också att investeraren har kreditrisk mot emittenten (Credit Suisse AG). OM SIP Nordic SIP Nordic Fondkommission AB är anslutet till Strukturerade Placeringar i Sverige som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, vänligen se vidare information på www.strukturerade.se. 1) Erbjudandet kommer att återkallas om den utbetalande kupongen understiger 8 procent. 2

SÅ FUNGERAR PLACERINGEN Vid varje årligt observationstillfälle under löptiden observeras den aktuella stängningskursen för samtliga underliggande aktier och jämförs mot deras respektive barriärer. Vid varje observationsdag år 1 4 Om samtliga underliggande aktier på en observationsdag stänger på eller över inlösenbarriären om 90 procent av deras respektive startkurs så förfaller placeringen i förtid. Investeraren erhåller då nominellt belopp plus en indikativ kupong om 10 procent 1) av nominellt belopp samt eventuellt ackumulerade kuponger. Om minst en underliggande aktie på en observationsdag stänger under sin inlösenbarriär men på eller över kupongbarriären, så erhåller investeraren en utbetalande kupong om indikativt 10 procent 1) av nominellt belopp för aktuellt år samt eventuellt ackumulerade kuponger, och placeringen löper vidare. En kupong av detta slag som betalas ut även om produkten inte förfaller kallas ofta för en utbetalande kupong. På slutdagen Om förtida inlösen ej har inträffat, så observeras stängningskursen för respektive underliggande aktie även på slutdagen. Om samtliga aktier stänger på eller över inlösenbarriären om 75 procent av respektive akties startkurs så erhåller investeraren nominellt belopp plus kupong om indikativt 10 procent 1) av nominellt belopp samt eventuellt ackumulerade kuponger. Om samtliga aktier stänger över riskbarriären om 50 procent men under 75 procent av respektive akties startkurs så erhåller investeraren nominellt belopp. På slutdagen finns det en riskbarriär om 50 procent av startkursen för respektive underliggande aktie. Om minst en underliggande aktie stänger under riskbarriären så erhåller investeraren det nominella beloppet minskat med den procentuella nedgången för den aktie som har haft sämst utveckling. Således kan hela det investerade beloppet gå förlorat. Observationsdagar år 1 4 Stängningskursen för alla underliggande aktier är lika med eller överstiger inlösenbarriären Ja Utbetalning av nominellt belopp + en kupong om indikativt 10 procent 1) för aktuellt år samt eventuella ackumulerade kuponger och placeringen avslutas. Stängningskursen för alla underliggande aktier lika med eller överstigande kupongbarriären. Ja Utbetalning av en kupong om indikativt 10 procent 1) för aktuellt år samt eventuella ackumulerade kuponger och placeringen löper vidare. Ingen utbetalning av kupong. Placeringen löper vidare. Observationsdag år 5 (slutdagen) Stängningskursen för alla underliggande aktier är lika med eller överstiger riskbarriären Stängningskursen för någon av de underliggande aktierna understiger riskbarriären. Utbetalning av nominellt belopp minskat med den procentuella nedgången för den underliggande aktie som har haft sämst utveckling. Ja Stängningskursen för alla underliggande aktier lika med eller överstigande kupongbarriären Ja Utbetalning av nominellt belopp + kupong om indikativt 10 procent samt eventuella ackumulerade kuponger. Utbetalning av nominellt belopp 1) Erbjudandet kommer att återkallas om den utbetalande kupongen understiger 8 procent. 3

UNDERLIGGANDE AKTIER Svenska Cellulosa AB SCA är en global producent inom personliga hygienprodukter, skogsindustriprodukter och är världens tredje största mjukpappersföretag. Företagets produkter säljs globalt. För mer information se: www.sca.com/sv/ SKF AB SKF utvecklar, producerar och marknadsför produkter, lösningar och service inom lager och lagerenheter, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKF riktar sig till industribolag globalt. För mer information se: www.skf.com/se Hennes & Mauritz AB Hennes & Mauritz AB (H&M) designar och säljer mode for kvinnor, män, tonåringar och barn. H&M säljer utöver kläder bland annat även smycken, väskor och smink. H&M äger och driver affärer i flertal europeiska länder samt i USA. För mer information se: www.hm.com/se Investor AB Investor AB är ett holdingbolag med signifikanta aktieinnehav i stora publika multinationella bolag i Europa, nord Amerika och Asien. Investor tar en aktiv roll i många av bolagen där de har ett aktieinnehav. För mer information se: www.investorab.se Historisk utveckling* Grafen nedan visar historisk utveckling för Svenska Cellulosa AB, SKF AB, Hennes & Mauritz AB och Investor AB. Grafen är indexerad till 100 med start den 2 maj 2012. Observera att historisk utveckling inte är en garanti för eller indikation om framtida utveckling. 400 300 200 SKF Hennes & Mauritz Investor Svenska Cellulosa 100 0 maj 2012 maj 2013 maj 2014 maj 2015 maj 2016 maj 2017 Källa: Bloomberg, mars 2012 t. o. m. mars 2017 1) Erbjudandet kommer att återkallas om den utbetalande kupongen understiger 8 procent. * Viktig information se sid 6, Historisk eller simulerad historisk utveckling. 4

RÄKNEEXEMPEL Räkneexempel beräkning av avkastningen*** Exemplet nedan illustrerar total utbetalning av ett tecknat belopp om 102 000 kr inklusive courtage. Den effektiva årliga avkastningen beräknas med beaktande av samtliga utbetalda kuponger under löptiden, utbetalat belopp vid förfall samt ett courtage om 2 procent. I scenarierna och exemplen nedan används en kupong om 10 procent 1) av nominellt belopp. Den verkliga kupongen fastställs senast på startdagen och kan bli som lägst 8 procent. Siffrorna i dessa exempel utgör endast information för att illustrera hur produkten fungerar. Siffrorna utgör således inte en indikation om framtida resultat och kan inte på något sätt utgöra en del av ett kommersiellt erbjudande. År Nivå av startkurs för aktie med sämst utveckling Utbetalande/ackumulerande kupong Förfall 1 55 % 0 % 2 73 % 0 % 3 94 % 3x10 % Ja År Nivå av startkurs för aktie med sämst utveckling Utbetalande/ackumulerande kupong Förfall 1 79 % 10 % 2 76 % 10 % 3 58 % 0 % 4 63 % 0 % 5 55 % 0 % Ja År Nivå av startkurs för aktie med sämst utveckling Utbetalande/ackumulerande kupong Förfall 1 74 % 0 % 2 63 % 0 % 3 55 % 0 % 4 50 % 0 % 5 45 % 0 % Ja Total utbetalning 3 x 10 000 + 100 000 = 130 000 Effektiv årsavkastning 8,4 % Total utbetalning 2 x 10 000 + 100 000 = 120 000 Effektiv årsavkastning 3,3 % Total utbetalning 45 000 Effektiv årsavkastning 15,1 % FÖRDELAR Möjlighet till förtida inlösen på årsbasis under år 1 till och med 4 (med kupong om indikativt 10 procent samt eventuellt ackumulerade kuponger). Återbetalning av nominellt belopp plus kupong om indikativt 10 procent 1) samt eventuellt ackumulerade kuponger om samtliga aktier på slutdagen stänger på eller över inlösenbarriären om 75 procent av startkurs för respektive aktie. NACKDELAR Samtliga utfall styrs av utvecklingen för den underliggande aktie som har utvecklats sämst. Placeringen är ej kapitalskyddad det vill säga delar av det investerade beloppet kan gå förlorat. Risk för partiell eller total förlust av investerat belopp i händelse av konkurs eller betalningsinställelse av Credit Suisse AG (kreditrisk). 1) Erbjudandet kommer att återkallas om den utbetalande kupongen understiger 8 procent. *** Viktig information se sid 7, Räkneexempel 5

VIKTIG INFORMATION Denna produkt erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB ( SIP Nordic ). Denna marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet och certifikatet. Basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor innehåller en komplett beskrivning av emittenten Credit Suisse AG, de bindande villkoren för certifikatet och distributörens (SIP Nordic) erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av det fullständiga basprospektet och i förekommande fall, slutliga villkor samt fullständiga indexregler. Informationen finns tillgänglig från SIP Nordic i egenskap av distributör (se www.sipnordic.se). Inregistrering vid börs Ansökan om inregistrering av certifikatet på NASDAQ OMX Stockholm kommer att inlämnas men det finns ingen garanti för att en sådan ansökan kommer att bifallas. Emittenten avser att under normala marknadsför hållanden ställa köpkurser. SIP Nordic Fondkommission kan förmedla sådana köpkurser. Euroclear Sweden AB och förvaring Certifikaten kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system. Certifikaten beräknas registreras på investerarens depåkonto eller vp-konto den 25 juli 2017. Villkor för fullföljande, begränsning av erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för certifikaten understiger SEK 10 000 000. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt emittenten och/eller SIP Nordics bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Emittenten och/eller SIP Nordic äger även rätt att förkorta teckningsperioden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om emittenten och/eller SIP Nordic bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Detta erbjudande är på maximalt SEK 100 000 000. Slutlig kupong fastställs den 11 juli. Erbjudandet kommer att återkallas om den fasta utbetalande kupongen understiger 8 procent. Ersättningar och avgifter SIP Nordic har i egenskap av distributör av produkten avtal med olika leverantörer av produkter och tjänster. För dessa tjänster betalar SIP Nordic en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som en investerare erlägger för de tjänster SIP Nordic tillhandahåller investeraren kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. SIP Nordic kan vidare erhålla ersättningar från emittenten vid försäljning av värdepapper. Exempel vid en investering på 100 000 kr i certifikatet med 5 års löptid. Den sammanlagda kostnaden när du köper aktuell produkt är summan av arrangörsarvodet och courtaget. Det tillkommer inte några ytterligare produktspecifika avgifter eller förvaltningskostnader. Courtage 2 % = 2 000 kr (betalas utöver teckningskursen) Arrangörsarvode 1 % x 5 år = 5 000 kr (inkluderat i teckningskursen) Totalt 7 000 kr Selling restrictions The notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. SIP Nordic has agreed that neither itself nor any subsidiary of SIP Nordic will offer, sell or deliver any notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. SIP Nordics ersättning för försäljning av certifikaten utgörs av hela courtaget och arrangörsarvodet i certifikaten. Arrangörsarvodet kalkyleras till upp till 1 procent per löptidsår (vid antagandet om att certifikaten innehas till ordinarie återbetalningsdag) och fastställs på startdagen. Courtage tillkommer med 2 procent av nominellt belopp. Emittent Varje betalning avseende placeringen är bero ende av Emittentens finansiella förmåga att infria sina förpliktelser på förfallodagarna. Om Emittenten blir insolvent riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande tillgången har utvecklats. För att hantera eller undvika en insolvenssituation kan en behörig resolutionsmyndighet fatta beslut om nedskrivning eller konvertering av Emittentens skulder vilket kan resultera i att investerare förlorar hela eller delar av sin investering. Emittenten, Credit Suisse AG London Branch är en filial till Credit Suisse AG. Branschkod Strukturerade Produkter SIP Nordic är, i egenskap av distributör av certifikaten, medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter (SPIS Branschkod). För vidare information, se www.strukturerade.se. Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på SIP Nordics egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att certifikatens mättid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna marknadsföringsbroschyr. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av certifikaten. Räkneexemplet visar certifikatens avkastning baserat på rent hypotetiska avkast- 6

ningsnivåer och den indikativa kupongen. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning En investering i certifikaten är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Varken emittenten eller distributören (SIP Nordic) lämnar någon rådgivning eller rekommendationer i något hänseende genom broschyren eller basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Före ett investeringsbeslut ska potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden och informationen i basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Om riskerna i investeringen En investering i certifikaten är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Emittentrisk Avkastningsmöjligheten är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på återbetalningsdagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Vid framtagandet av denna broschyr har emittenten Credit Suisse AG kreditbetyget A enligt Standard & Poor s Rating Services. Förtida avveckling Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in certifikaten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen tecknade beloppet. Om investeraren väljer att sälja certifikaten före ordinarie återbetalningsdag sker detta till rådande marknadskurs vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen tecknade beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på den strukturerade produkten understiger det ursprungligen tecknade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden även vara mycket illikvid. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningsdelen på certifikaten. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, valutakursrisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. Den regelbaserade investeringsstrategin för underliggande aktier har konstruerats utifrån historiska marknadsdata och baserat på antagandet att framtida marknader kommer att uppvisa likartade handelsmönster men det finns inte någon garanti för att så kommer bli fallet. En investering i certifikaten kommer ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Certifikatet saknar kapitalskydd, vilket innebär att investeraren riskerar allt satsat kapital. Konstruktionsrisk Investeringen kan inte ge någon avkastning utöver kupongerna. Om en eller flera underliggande aktier utvecklas i ännu mer förmånlig riktning, tar investeraren således inte del av den överskjutande uppgången. Avkastningen påverkas alltid enbart av underliggande aktie med sämst utveckling vid varje observationstillfälle vilket innebär att investerare inte tar del av övriga underliggande aktiers mer förmånliga utveckling. Om skyddsbarriären om 50 procent av respektive underliggande akties startkurs har nåtts vid den sista observationsdagen exponeras investeraren uteslutande mot den aktie som har haft sämst utveckling och investeraren kan förlora hela det investerade beloppet. Valutarisk Produktens värde påverkas inte direkt av valutakursförändringar. Produkten är noterad i svenska kronor. Specifika risker avseende olika strukturerade placeringsprodukter Många aktörer ger ut olika strukturerade produkter. Även om dessa produkter kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika produkter, inklusive kurssättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av erbjudandet bör investeraren, innan en investering i produkten sker, ta del av basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Skatter Certifikaten är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i certifikaten utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. 7

INDIKATIVA VILLKOR OCH TIDSPLAN Autocall Svenska kvalitetsbolag Sista teckningsdag 30 juni 2017 Sista likviddag 7 juli 2017 Emissionsdag 25 juli 2017 Startdag 11 juli 2017 Slutdag 11 juli 2022 Ordinarie återbetalningsdag 25 juli 2022 Emittent Credit Suisse AG London branch Distributör och arrangör SIP Nordic Fondkommission AB Kapitalskydd Teckningskurs 100 procent av nominellt belopp Nominellt belopp (NB) SEK 10 000 per certifikat Courtage 2 procent av nominellt belopp Inlösenbarriär 90 procent av respektive akties startkurs Kupongbarriär 75 procent Riskbarriär 50 procent av respektive akties startkurs (observeras på slutdagen) Utbetalande kupong Indikativt 10 procent per år, lägst 8 procent Underliggande aktier Svenska Cellulosa AB, SKF AB, Hennes & Mauritz AB och Investor AB Löptid 11 juli 2017 11 juli 2022 Observationsdagar 11 juli 2018, 11 juli 2019, 11 juli 2020, 11 juli 2021, 11 juli 2022 (eller, som närmare beskrivs i basprospektet och i förekommande fall de slutliga villkoren, närmast efterföljande beräkningsdag), totalt 5 observationsdagar. Den nivå som observeras för respektive underliggande aktie är stängningskursen på dessa dagar. Utbetalningsdag vid förtida förfall 10 bankdagar efter respektive observationsdag samt för kuponger ISIN SE0009973316 Startkurs Startkursen är stängningskursen för respektive underliggande aktie på startdagen. Clearing Euroclear Sweden AB Börsnotering Nasdaq OMX Stockholm Viktigt Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende erbjudandet och ger inte en komplett bild av erbjudandet att teckna produkterna i erbjudandet. Innan beslut fattas om investering uppmanas investerare att ta del av erbjudandets fullständiga basprospekt och, i förekommande fall, slutliga villkor som hålls tillgängligt av SIP Nordic Fondkommission AB på www.sipnordic.se. Om certifikaten säljs av innehavaren före återbetalningsdagen sker detta till en marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som högre än tecknat belopp. Denna produkt distribueras av SIP Nordic Fondkommission AB. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB, Kungsgatan 27, 111 56 Stockholm, Tel 08 566 126 00, Fax 08 566 126 29, Hemsida www.sipnordic.se www.sipnordic.se Producerad 20170519 av SIP Nordic Fondkommission AB