MARKNADSNYTT 2017-05-28 Sida 1 av 7 Internationellt Spannmål och raps Den internationella spannmåls- och oljeväxtmarknaden är för närvarande fokuserad på väderleksutsikterna världen över. Oroande utsikter ger stigande noteringar på börserna och det omvända när utsikterna är bättre. Man bör komma ihåg är att väderförutsägelser längre framåt i tiden än 10 dagar är klara gissningar i många områden i världen medan man i andra områden med större säkerhet kan förutsäga vad som kan förväntas. Den gångna veckans utfall på Paris- och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar är nedåt för majs, raps och soja medan vete visar en mindre ökning. Slutkurser och förändringar för veckan blev: Vete på Paris +1,1% till 167,50/ton och på Chicago +0,7% till 438,25c/b= 144,00/ton. Majs på Paris -1,0% till 166,75/ton och på Chicago +0,5% till 374,25c/b = 131,65/ton. Raps på Paris -1,3% till 355,75/ton och soja på Chicago -2,8% till 926,50c/b= 304,40/ton. Raps på Winnipeg -1,2% till CAD 516,80 ton= 343,10/ton. Euro/USD -0,3%till 1,1190. Anledningen till att vete inte fortsatte den nedgång vi sett de senaste veckorna kan bero på att väderutsikterna i USA, Kanada, Kina och delar av Europa inte är optimala. USA och Kanada har besvärande regnväder, Kina har torka i betydelsefulla områden och i delar av Europa som redan har nederbördsunderskott ser det ut att bli fortsatt varmt och torrt väder. Det är kanske för tidigt att hoppas på stora prisökningar, men från nuvarande låga priser kan vi kanske få se försiktigt stigande noteringar. För majs är det för närvarande problematiskt i USA med alldeles för mycket nederbörd och kyla som påverkar sådd och uppkomst. Med cirka en tredjedel av världskörden av majs, får problem i USA en stor betydelse för hela världens majsmarknad. Det som motverkar en ordentlig prisuppgång, och som också påverkar vetenoteringarna, är att USA har ett ordentligt stort lager och att skörden i Sydamerika ser ut att bli stor. Oljeväxtmarknaden med soja i täten har samma problem som majs i USA med kyla och för mycket nederbörd. Man kan visserligen så soja senare än majs, vilket gör att man ännu inte ser samma problem som för majs. I marknaden diskuteras det om att man kommer att så mer soja på bekostnad av majs. Jämfört med vete och majs är sojanoteringarna fortfarande relativt höga trots att de tyngs av stora lager i USA och en stor skörd i Sydamerika. Det kan därför finnas en potential för fortsatta nedgångar även om möjligheten till stigande sojapriser ökat. När det
Sida 2 av 7 gäller rapsmarknaden kan man säga att priserna står och väger. Noteringarna är acceptabla i ett odlarperspektiv men en bra kommande skörd kan ge nedgångar på kanske 10 % eller mer. En faktor som kanske kan initiera en prisuppgång är att Kanada, som är en stor producent, har klara problem med ogynnsamt väder. För oss i Europa kommer vädret i korta framtiden i Frankrike och Tyskland att bli av stor betydelse för rapspriset kommande säsong. I Sverige Vete. Det finns en fortsatt efterfrågan på svenskt vete både för export och för leverans inom Sverige. Köparna återfinns framför allt inom etanolindustrin och fodersektorn. Vi hoppas fortfarande på att vi skall få en ytterligare prisuppgång på gammal skörd men tiden börjar bli knapp. Prisskillnaden jämfört med ny skörd är dock inte alltför stor varför risken att lagra än en tid är begränsad. Priserna i Sverige ligger på nivån 1,40 till max 1,50 kr/kg fritt gård beroende på kvalitet och geografiskt läge. Det innebär samtidigt att priserna hos en slutkund hamnar på nivån cirka 1,55-1,65 efter alla logistikkostnader och eventuella kvalitetstillägg. Maltkorn av gammal skörd (2016) blir mer och mer ett avslutat kapitel. Det kan naturligtvis alltid finnas någon som saknar någon pusselbit, annars känns det som om de flesta har täckt in sig. Mälterierna kan inte ta emot mer maltkorn, vilket gör att det lätt blir en prispress på närliggande leveransmånader. Om man däremot är beredd att leverera i augusti, så finns det kanske avsättning. När det gäller den kommande skörden (2017) så finns det efterfrågan även om bryggarna/mältarna håller sig lite avvaktande. Det skiljer fortfarande några /ton mellan säljare och köpare, vilket tyder på att vare sig säljare eller köpare känner sig oroliga inför den kommande skörden. Som producent kan man överväga att låsa delar av sin maltkornsskörd och därmed utnyttja den osäkerhet som trots allt ger en maltkornspremie. Vi kan betala 1,72 kr/kg fritt Halmstad. För leverans till hamnort i Mellansverige noterar vi 1620 kr/ton och i Sydsverige 1660 kr/ton. Sorten Planet måste vi värdesätta minst 30 kr/ton under de äldre etablerade sorterna (Propino, Quench, Irina), men förhoppningsvis kan det något lägre priset kompenseras genom en högre avkastning. I Frankrike har man i partiledet en ännu större prisdifferens inför ny skörd. Man noterar faktiskt Planet 7 /ton under Irina, vilket onekligen är mer än förväntat. Vi får se hur Planet kan hävda sig prismässigt i höst. När det gäller grynhavre av skörd 2016 så har vi nu sålt en mindre kvantitet för export men det finns behov att lyfta ut mer. Vi försöker att få våra kunder att bunkra upp av den fina kvaliteten som vi har av gammal skörd. Man vet ju inte vad den nya skörden har att komma med. Råg av skörd 2016 kan vi placera mera av om du har något liggande. Vi har ju en stor areal på gång av kommande skörd, varför det i alla fall inte finns anledning att överlagra eventuell råg som du har hemma.
Sida 3 av 7 När det gäller raps så har vi haft fallande priser de senaste veckorna. I februari hade vi priser över nivån 3,50 fritt levererat Karlshamn vid skördeleverans men nu har prisnivån ramlat ned mot 3,30. Priset på leverans i samband med skörd är dock fortfarande relativt högt jämfört med de nivåer för skördeleverans som vi haft de senaste åren. Om vi får ett sommarrally på spannmålspriserna p.g.a. torka, kan vi kanske hoppas att det smittar av sig även på rapsen. De närmsta veckorna fram till midsommar blir avgörande. Kontakta oss på info@bmagri.se med info om vad du har till salu av både ny och gammal skörd. Prisnivåer Här nedan har vi försökt att ange ungefärliga prisnivåer på skörd 2016 i Sverige. Priserna avser en standardkvalitet fritt gård och relativt omgående leverans om inget annat anges. Vid leverans direkt till slutkund eller exportkund är betalningskapaciteteten naturligtvis högre än när inköp sker till en lagringssilo där man måste kalkylera med en lagringskostnad. Att priserna kan variera kraftigt beror på transportavstånden. I de flesta fall kan BM Agri vara med och köpa till dessa prisnivåer men beroende på det geografiska läget eller att vår tilltänkte slutkund inte alltid är i marknaden så kan vi inte alltid vara med och bjuda. Kvarnvete (Jordbruksverkets exportnotering FOB södra Sverige v.19 är 1581 kr/ton. Höstvete (kvarnråvara) med cirka 11,5 % proteinhalt: 1,35-1,40 kr/kg. Priserna fritt förbrukare eller exporthamn hamnar då på nivån 1,45-1,55 beroende på var i landet köparen finns. Vårvete: Min 13% proteinhalt har en prisnivå som varierar kraftigt beroende av transportavståndet till närmsta kvarn. Pris 1,35-1,40 fritt gård. Priset på vårvete med proteinhalt över 14% är något högre. Efterfrågan är dock mycket låg på vårvete i år. Fodervete, stärkelsevete och etanolvete: 1,35-1,40 Rågvete: 1,20-1,30 Kvarnråg: 1,35-1,45 Foderhavre: 1,10-1,20 och 1,20-1,30 för Grynhavre med god kvalitet. Foderkorn: 1,20-1,30. Maltkorn 1,40-1,50 fritt gård eller cirka 1,58 fritt mälteri. Foderärt 1,70-1,75 samt Åkerbönor 1,55-1,65 Linfrö 3,40-3,55 Raps: Varierande dagspriser beroende på börspriset och leveranstid. Grundpris cirka 3,90 fritt Karlshamn vid direktleverans till Karlshamn. Priset på ny skörd och leverans i juli/augusti 2017 är på nivån 3,30 och 3,45 vid leverans efter årsskiftet. Priserna på ny skörd och skördeleverans har tidigare varit klart högre än priser på skörd 2016 men denna skillnad har nu minskat. Priserna för höstvete och raps är dock klart lägre för skördeleverans av ny skörd jämfört med aktuellt pris för skörd 2016. För maltkorn är priset klart högre medan priserna för övriga varuslag är på ungefär samma nivå.
Sida 4 av 7 Vi är fortfarande köpare av främst maltkorn, råg och raps av både skörd 2016 och 2017. Vi söker även KRAV-godkänt höstvete med proteinhalt min 10,5 % samt Krav Råg för relativt omgående leverans till kund. Meddela oss via mejl till info@bmagri.se vad du har till salu. Prisdiagram Vete Paris & Chicago (närmsta termin) I nedanstående diagram är Parisvete svart linje (och avläses mot den högra axeln) och Chicagovete är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln). Raps Paris och soja Chicago (närmsta termin). I nedanstående diagram är Paris raps svart linje (och avläses mot den högra axeln) och Chicago soja är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln).
Sida 5 av 7 Växelkurs Euro/SEK och USD/SEK I nedanstående diagram har EUR svart linje (och avläses mot den högra axeln) och USD har röd linje (och avläses mot den vänstra axeln). Internationellt Mineralgödsel Diagram priser i EUR/ton: UAN (N 30) fritt på bil Frankrike; AN (N34) lossande hamn i Storbritannien; CAN (N27) i lossande hamn Tyskland
Sida 6 av 7 Urea Det råder nu åter prisrally på ureamarknaden. Indien begär in anbud och länder som Turkiet, Australien och Brasilien vill köpa. Kina vill inte delta i exporten eftersom de har höga produktionskostnader och är därmed inte konkurrenskraftiga. De är nöjda med bra handel inom landet. Nitrat Vi vet ännu inte på vilken nivå som de nya nitratpriserna kommer att hamna. Det finns ett angivet N 27 pris på 163 EUR/ton lastat i hamn, vilket är 6 EUR/ton högre än fjolårets. Vi ser det som ett mellanpris innan ett nytt pris är etablerat. I Sverige Vi kan fortfarande erbjuda NS 27-4 från Borealis i Frankrike med leverans från Sölvesborg eller Falkenberg. Vi har även urea i 1 000 kg säckar med bra kvalitet och lågt pris i Falkenberg. Med hjälp av våra låga priser kan vi transportera gödsel även längre sträckor och ändå ha kvar konkurrenskraftiga priser. Vi har även kvar olika produkter i Yaras sortiment i både Landskrona, Lidköping och Norrköping till mycket konkurrenskraftiga priser. Välkommen att kontakta oss på telefon eller via mail på kontakt@bmagri.se. Det finns alltid någon på plats som kan ta hand om Din förfrågan och ge ett priserbjudande. I nedanstående tabell redovisar vi några exempel på intressanta erbjudanden. Som ni ser är det en stor prisskillnad per kg kväve mellan urea som är billigast (5,87) och Axan som har högst pris (9,74). Priserbjudande Priserbjudande fritt BM Agris lager Produkt Säck kg Från Pris kr/kg Pris per kg N NS 27-4 Borealis 750 Falkenberg 2,15 7,96 1000 Sölvesborg 2,15 7,96 750 Borghamn 2,36 8,74 750 Västerås 2,45 9,07 NS 27-4 Axan 750 Yaraterminal 2,63 9,74 YaraMila 21-3-10 750 Norrköping 3,06
Sida 7 av 7 YaraMila 24-4-5 750 Lidköping 3,15 Urea N46 1000 Falkenberg 2,70 5,87 YaraMila Raps 17-5-10 750 750 Norrköping Lidköping 3,45 3,45 BM Agris kontaktuppgifter Namn Telefon E-mail Växel 010-221 69 20 info@bmagri.se Jonatan Wilsson 010-221 69 28 jonatan@bmagri.se Henrik Berndtsson 070-869 45 79 henrik@bmagri.se Jan-Erik Carlsson 0733-87 63 35 jan-erik@bmagri.se Magnus Larsson 010-221 69 24 magnus@bmagri.se Kenneth Normark (spannmål & raps) 010-221 69 25 kenneth@bmagri.se Jenny Eriksdotter 010-221 69 30 jenny@bmagri.se Lasse Kuusiniemi (gödsel) 0768-20 13 14 lasse@bmagri.se Janne Kuusiniemi (gödsel) 0708-38 13 15 janne@bmagri.se Matilda von Rosen 010-221 69 21 matilda@bmagri.se Mats Eriksson 010-221 69 22 mats@bmagri.se