Delårsrapport, DGC One AB (publ) 1 januari 31 mars 2015 1 januari 31 mars Q1 2015 Q1 2014 Nettoomsättning, mkr 145,8 131,9 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 13,3 13,8 Rörelseresultat, mkr 14,5 16,1 Rörelsemarginal, % 10,0 12,2 Resultat efter skatt, mkr 11,3 12,5 Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,28 1,42 Definitioner, se sidan 19. Avvikelser på grund av avrundningar kan förekomma i denna rapport. DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC startades 1991 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.
Delårsrapport Q1 2015 / VD:S KOMMENTAR FÖRVÄRV STÄRKER AFFÄRSOMRÅDE IT-DRIFT Det första kvartalets viktigaste, och roligaste, händelse var förstås att vi köpte IT-driftbolaget Donator. Vid tillträdet den 1 mars så växte vi över en natt med ett tjugotal kvalificerade medarbetare, ett stort antal nöjda kunder och driftintäkter om drygt 3 mkr i månaden samt ett lokalkontor i Göteborg. Förvärvet ska stärka vår position på den svenska IT-drift- och outsourcingmarknaden, särskilt i västra Sverige. Nu har vi jobbat med varandra i en dryg månad och det känns som att vi kommer trivas väldigt bra tillsammans. En annan höjdpunkt under kvartalet var det datakommunikationsavtal vi tecknade med Åklagarrespektive Ekobrottsmyndigheten. I april vann vi också Domstolsverkets datakommunikationsupphandling. Till alla dessa tre kunder ska vi leverera fiberförbindelser med höga kapaciteter, redundans och avancerad kryptering. Säkerhetskraven är mycket höga och affärerna kommer ge oss en stark ställning inom säkra nät. Tillväxten i Q1 var goda 13% varav 10% var organisk. Rörelseresultatet, 14,5 mkr, var inte lika starkt, 1,6 mkr lägre än mot- svarande kvartal föregående år. Resultatförsämringen uppstår helt i affärsområde Datakommunikation och beror huvudsakligen på att vi gjorde stora utbyggnader av vårt nät under 2014. Det drevs framförallt av leveransen till Svenska Spel Sveriges störta WAN-kund och att allt fler av våra kunder efterfrågar fiberförbindelser. Utbyggnaden har både drivit upp våra nätkostnader och avskrivningar i relation till intäkterna. Nu har vi fullt fokus på att fylla på med kunder i nätet för att få skalfördelar och komma tillbaka till den höga lönsamhet som vi är vana att ha i affärsområdet. I vår bokslutskommuniké berättade jag att vi vunnit VGR:s (Västra Götalands Regionens) stora valtningsrätten avslagit båda dessa överklaganden. Båda operatörerna har emellertid sökt prövningstillstånd i Kammarrätten så vi får fortsätta att vänta och hålla tummarna. Att få leverera datakommunikation till flera landsting skulle ytterligare stärka vår position i offentlig sektor. datakommunikationsupphandling men att två operatörer överklagade beslutet. Glädjande nog har nu För- Jörgen Qwist Vd NYCKELTAL jan-mar 2015 jan-mar 2014 jan-dec 2014 EBITDA-marginal, % 22,9 24,0 25,5 EBIT-marginal, % 10,0 12,2 12,9 Nettomarginal, % 7,7 9,5 9,9 Skuldsättningsgr, ggr 0,2 0,1 0,1 Soliditet, % 46,7 47,2 47,6 INTÄKTS- OCH RESULTATUTVECKLING mkr jan-mar 2015 jan-mar 2014 Förändring jan-dec 2014 Rörelseintäkter Försäljning tjänsteverksamheten 138,0 121,8 13,3% 507,8 Försäljning produktverksamheten 7,8 10,0-22,6% 37,3 Summa 145,8 131,8 10,5% 545,1 Övriga rörelseintäkter - 0,1 0,1 Totala rörelseintäkter 145,8 131,9 10,5% 545,2 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 33,3 31,7 5,3% 138,9 Rörelseresultat (EBIT) 14,5 16,1-9,7% 70,4 Finansiella poster -0,1-0,1-0,4 Resultat före skatt 14,4 16,0-9,8% 70,0 Skatter -3,2-3,5 9,6% -15,9 Periodens resultat 11,3 12,5-9,8% 54,1 DGC One AB 556624-1732 2
Delårsrapport Q1 2015 / KONCERNÖVERSIKT JANUARI MARS 2015 KONCERNÖVERSIKT JANUARI MARS 2015 Numeriska uppgifter angivna inom parentes i koncernöversikten avser jämförelse med motsvarande period eller dag föregående år. VERKSAMHET OCH KONCERNSTRUKTUR DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. Koncernens verksamheter rapporteras i fyra affärsområden; datakommunikation, drift, telefoni och hårdvara. Verksamheterna bedrivs i dotterbolag och moderbolagets verksamhet omfattar huvudsakligen centrala kostnader samt stabs- och ledningsfunktioner. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 145,8 mkr (131,9) varav tjänsteintäkterna utgjorde 138,0 mkr (121,8), vilket innebar en tillväxt i tjänsteintäkterna om 13,3 %. Under kvartalet förvärvades bolaget Donator AB och Donators intäkter och kostnader har konsoliderats i DGC:s koncernredovisning från den 1 mars. Tjänsteintäkterna för jämförbara enheter var 134,4 mkr, vilket innebar att den organiska tillväxten uppgick till 10,3 %. Verksamheten i Donator redovisas i den finansiella rapporteringen i affärsområdet IT-drift. Intäkterna i affärsområdet Datakommunikation ökade med 11,4 mkr vilket innebar en tillväxt om 15,0 procent. Den organiska tillväxten av intäkterna i affärsområdet IT-drift var 5,2 procent och intäkterna i affärsområdet Telefoni minskade med 0,6 mkr motsvarande -4,6 procent. Minskningen av intäkterna inom Telefoni har sin grund i större installations- och projektintäkterna under första kvartalet föregående år i samband med leveransen av telefonilösningen till Huddinge kommun. Nettoomsättningen inom affärsområdet Hårdvara uppgick till 7,8 mkr (10,0). Rörelseresultatet uppgick till 14,5 mkr (16,1) och rörelsemarginalen blev 10,0 procent (12,2). Resultatet före skatt uppgick till 14,4 mkr (16,0) och periodens nettoresultat efter skatt (tillika totalresultat) uppgick till 11,3 mkr (12,5) vilket innebar att resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,28 kr (1,42). KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till 27,4 mkr (22,9) och det operativa kassaflödet, efter beaktande av förvärvet av Donator, till 17,7 mkr (12,5). Kassaflödet från investeringsverksamheten var -34,3 mkr (-14,0), varav -20,5 mkr avsåg netto likviditetspåverkan för förvärvet av aktierna i Donator. Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 18,5 mkr (-0,7), varav 20,0 mkr avsåg långfristig kredit för finansiering av förvärvet av Donator. Periodens kassaflöde uppgick till 11,5 mkr (8,2). INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR Investeringarna av materiella och immateriella tillgångar i driften av verksamheten under första kvartalet uppgick till -16,0 mkr (-23,8) varav -2,2 mkr (-9,8) anskaffades genom finansiella leasingavtal. Förvärvet av aktierna i Donator har därutöver medfört investering i NETTOOMSÄTTNING OCH TILLVÄXT RÖRELSERESULTAT OCH RÖRELSEMARGINAL Q1 2012 Q1 2015, mkr och procent Q1 2012 Q1 2015, mkr och procent 140 35% 25 120 30% 20 20% 100 25% 80 20% 15 Mål 15% 60 15% 10 10% 40 Mål 10% 20 5% 5 5% 0 0 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q2-14 Q3-14 Q4-14 0 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q2-14 Q3-14 Q4-14 0 Tjänsteintäkter, mkr Produktintäkter, mkr Organisk tillväxt tjänsteintäkter, rullande fyra kvartal mot föregående fyra kvartal, procent Rörelseresultat, mkr Rörelsemarginal, rullande fyra kvartal, procent DGC One AB 556624-1732 3
Delårsrapport Q1 2015 / KONCERNÖVERSIKT JANUARI MARS 2015 goodwill om -13,9 mkr samt kundrelationer om -5,1 mkr. Avskrivningarna under första kvartalet uppgick till -18,8 mkr (-15,6) varav -0,4 mkr (-0,3 mkr) avsåg avskrivningar på kundrelationer i förvärvade verksamheter. LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING Koncernens likvida medel per 31 mars uppgick till 78,8 mkr (62,3) och avser banktillgodohavanden omedelbart tillgängliga hos bank. Nettokassan uppgick till 36,4 mkr. Räntebärande skulder avser finansiella leasingavtal för anskaffning av teknisk utrustning om 22,4 mkr samt kredit för finansieringen av aktierna i Donator om 20,0 mkr. Ställda panter per 31 mars avser företagsinteckningar samt leasade tillgångar med äganderättsförbehåll. Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 202,2 mkr (183,8) och soliditeten till 46,7 procent (47,2). PERSONAL Genomsnittligt antal anställda under första kvartalet uppgick till 195 (174), vilket innebar att antal årsanställda ökade med 12 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Efter beaktande av förvärvet av Donator under kvartalet ökade antal årsanställda för jämförbara enheter med 8 procent. Andelen kvinnor uppgick till 16 procent (16). Personalkostnaderna under första kvartalet uppgick totalt till 41,0 mkr (36,7). För jämförbara enheter uppgick personalkostnaderna till 39,8 mkr vilket var en ökning med 8 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Per årsanställd ökade personalkostnaderna med 0,3 procent för jämförbara enheter. FÖRVÄRV AV DONATOR AB I februari, med tillträde den 1 mars 2015, tecknade DGC (genom dotterbolaget DGC Access AB) avtal om förvärv av samtliga aktier i IT-driftbolaget Donator AB (nu namnändrat till DGC Donator AB). Donator med kontor i Göteborg, grundades 1994 och har ett 20-tal medarbetare. Bolagets tjänsteerbjudande omfattar skalbara molntjänster, drift, underhåll KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING FÖRDELAT PÅ AFFÄRSOMRÅDEN mkr jan-mar 2015 jan-mar 2014 Förändring jan-dec 2014 Datakommunikation 87,3 75,9 15,0% 327,9 IT-drift 38,6 33,2 16,2% 132,9 Telefoni 12,1 12,7-4,6% 47,1 Summa tjänsteintäkter 138,0 121,8 13,3% 507,9 Hårdvara 7,8 10,0-22,6% 37,3 Summa nettoomsättning 145,8 131,9 10,5% 545,2 KOSTNADERNA I RELATION TILL TJÄNSTEINTÄKTERNA PER KVARTAL Q1 2012 Q1 2015, procent 45% 40% 35% 30% 45% 40% 35% 30% TJÄNSTEINTÄKTERNAS FÖRDELNING PÅ INTÄKTSSLAG Q1 2015 Tidsdebiterade intäkter 3% (5) Trafikintäkter 4% (4) Installations- och projektintäkter 8% (7) 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 5% 10% 5% Repetitiva avtalsintäkter 85% (84) 0 0 Direkta teknikkostnader tjänster Personal (exkl. affärsområdet hårdvara) Personal (exkl. affärsområdet hårdvara) rullande fyra kvartal Avskrivningar Övriga externa kostnader Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q2-14 Q3-14 Q4-14 DGC One AB 556624-1732 4
Delårsrapport Q1 2015 / KONCERNÖVERSIKT JANUARI MARS 2015 och support av kritiska IT-system samt konsulttjänster och förvärvet stärker DGC konkurrenskraft inom affärsområdet IT-drift generellt och speciellt i västra Sverige. Säljare av bolaget var Jan Sveide och Torbjörn Hansson vilka bägge kvartstår i anställning hos Donator efter försäljningen. Jan Sveide är fortsatt vd i bolaget. Köpeskillingen uppgick till 21,8 mkr och transaktionskostnaderna, vilka kostnadsförts vid förvärvet, uppgick till 0,1 mkr. DGC:s huvudägare David Giertz har i samband med förvärvet sålt 15 850 aktier i DGC till säljarna av Donator till ett pris motsvarande aktiens vägda genomsnittskurs under fem dagar före förvärvet. Förvärvet av Donator redovisas enligt förvärvsmetoden. Förvärvade kundrelationer avser kundavtal om leverans av central IT-drift, vilka bedöms ha en ekonomisk livslängd om 5 år och har värderats enligt en diskonteringsfaktor om 8 procent före skatt. Goodwill som uppkommit i samband med transaktionen utgörs av synergier som förväntas uppnås till följd av ökade försäljningsvolymer till såväl DGC:s som Donators nuvarande och nya kunder. Synergier kommer även uppstå i övrigt genom samordning och integrering av operativa funktioner inom affärsområdet IT-drift. Donators intäkter och resultat sedan förvärvstidpunkten innefattat i koncernens rapport över totalresultatet för perioden samt från räkenskapsårets början framgår av tabell nedan. EGET KAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN Koncernens eget kapital per den 31 mars uppgick till 202,2 mkr (183,8). Det egna kapitalet fördelade sig mellan aktiekapital om 1,4 mkr (1,4), övrigt tillskjutet kapital om 66,0 mkr (61,4) och balanserade vinster om 134,8 mkr (121,0) inklu- TILLGÅNGAR OCH SKULDER I FÖRVÄRVET AV DONATOR AB tkr Bokfört värde Verkligt värde Materiella anläggningstillgångar 2 836 2 836 Kundrelationer - 5 071 Immateriella anläggningstillg. 238 238 Finansiella anläggningstillgångar 16 16 Kortfristiga fordringar 6 820 6 820 Likvida medel 1 252 1 252 Uppskjuten skatt -517-1 633 Kortfristiga skulder -6 696-6 696 Förvärvade nettotillgångar 3 949 7 904 KÖPESKILLING FÖR FÖRVÄRVET AV DONATOR AB tkr Bokförd köpeskilling 21 800 Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar -7 904 Goodwill 13 896 DONATOR AB:S INTÄKTER OCH RESULTAT tkr Mars 2015 Jan mar 2015 Intäkter, tkr 3 643 8 854 Resultat före skatt, tkr 1 350 1 014 ANTAL ÅRSANSTÄLLDA Q1 2012 Q1 2015, st RÖRELSEINTÄKTER, RÖRELSEKOSTNADER OCH RÖRELSERESULTAT Q1 2012 Q1 2015, mkr 210 210 160 160 180 180 140 140 150 150 120 120 120 120 100 100 80 80 90 90 60 60 60 60 40 40 30 30 20 20 0 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q2-14 Q3-14 Q4-14 0 0 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q2-14 Q3-14 Q4-14 0 Rörelseintäkter, mkr Rörelsekostnader, mkr Rörelseresultat, rullande fyra kvartal, mkr Rörelseresultat, mkr DGC One AB 556624-1732 5
Delårsrapport Q1 2015 / KONCERNÖVERSIKT JANUARI MARS 2015 sive årets resultat. Aktiekapitalet vid periodens utgång fördelade sig på 8 735 831 aktier (8 670 758) med ett kvotvärde om 0,16 kr. Varje aktie berättigar till en röst och ger lika rätt i bolagets resultat och nettotillgångar. Största ägare till bolaget är grundaren David Giertz vars innehav per den 31 mars var 56,0 procent (56,6) av antalet aktier och röster. Ingen annan aktieägare innehar direkt eller indirekt mer än 10 procent av aktierna i bolaget. Bolaget hade vid periodens utgång 210 854 utestående teckningsoptioner av vilka lösenkursen för 147 894 av dessa understeg aktiens genomsnittskurs under kvartalet. Genomsnittligt antal aktier för första kvartalet med beaktande av denna utspädningseffekt var 8 797 461. Eget kapital per aktie den 31 mars uppgick till 23,15 kr (21,19). AKTIEN DGC-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm, Small Cap. Aktiens kortnamn är DGC och dess ISIN kod är SE0002571539. Totalt omsattes 105 271 aktier (73 373) under första kvartalet och under periodens 63 handelsdagar gjordes avslut i aktien under 59 dagar. Den totala handeln med DGC-aktien under januari - mars uppgick till 10,8 mkr (8,6) och aktiens stängningskurs den sista handelsdagen under kvartalet var 130,00 kr (118,50), vilket innebar en ökning med 12,1 procent i jämförelse med årets ingång. Under första kvartalet ökade Stockholmsbörsens breda index (OMXS PI) med 14,6 procent och index över telekombolag, OMX Stockholm Telecommunications PI (SX6000PI), inom vilken sektor DGC:s aktie är klassificerad, ökade med 8,6 procent. DGC:s börsvärde vid årets utgång baserat på stängningskursen uppgick till 1 136 mkr (1 027). DGC:s aktiemarknadskontakter bygger främst på pressmeddelanden och kvartalsvis finansiell information som också presenteras genom telefonkonferenser samt företagspresentationer vid olika kapitalmarknadsträffar. OFFENTLIGGJORDA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET Under det första kvartalet har DGC offentliggjort följande information, vilken presenteras i sin helhet på bolagets hemsida www.dgc.se. I januari offentliggjordes att Bravida, som varit kund till DGC sedan 2006 och är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster för fastigheter, förlängde avtalet med DGC avseende leverans av en IP-VPN-lösning till Bravidas cirka 140 verksamhetsställen i Sverige, Norge och Danmark. Det nya avtalet, som sträcker sig över 3 år, innehåller uppgradering till fiberförbindelser för en stor del av anslutningspunkterna och beräknas vara värt cirka 11 mkr. I januari offentliggjordes att DGC vunnit Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens gemensamma upphandling av datakommunikationstjänster till myndigheternas cirka 60 verksamhetsställen i Sverige. Lösningen består av fiberförbindelser med höga kapaciteter, redundans och avancerad kryptering. Upphandlingen gjordes inom ramavtalet Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster (FMOT). Leverans är planerad att ske i det tredje kvartalet 2015 och avtalet sträcker NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE Q1 2014 2015, mkr Q1 2014 2015, mkr 90 000 90 000 14 000 14 000 80 000 80 000 12 000 12 000 70 000 70 000 60 000 60 000 10 000 10 000 50 000 50 000 8 000 8 000 40 000 40 000 6 000 6 000 30 000 30 000 4 000 4 000 20 000 20 000 10 000 10 000 2 000 2 000 0 0 0 0 Datakommunikation IT-drift Telefoni Hårdvara Datakommunikation IT-drift Telefoni Hårdvara DGC One AB 556624-1732 6
Delårsrapport Q1 2015 / KONCERNÖVERSIKT JANUARI MARS 2015 sig över 5 år med möjlighet till förlängning 3+2 år. Avtalsvärdet beräknas till cirka 25 mkr för den inledande avtalsperioden. I januari offentliggjordes att SF Bio förlängt avtalet med DGC avseende leverans av en IP- VPN-lösning till SF Bios och SF Kinos datahallar och biografer i Sverige och Norge. Det nya avtalet sträcker sig över 3 år och beräknas vara värt cirka 2,5 mkr. DGC har levererat datakommunikationstjänster till SF Bio sedan 2002. I februari offentliggjordes att DGC vunnit Kungliga Dramatiska Teaterns upphandling av IT-drifttjänster. Lösningen innehåller tjänster som virtuell kapacitet, lagring och backup. Därutöver ska DGC även leverera en fiberbaserad datakommunikationstjänst samt hårdvara. Avtalet sträcker sig över 2 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år. I februari offentliggjordes att City Gross förlängt och uppgraderat avtalet med DGC avseende leverans av en IP-VPN-lösning. Det nya avtalet som stäcker sig över 3 år innebär att City Gross cirka 45 butiker uppgraderas från koppar- till fibertjänster samt med mobil redundans. City Gross är en del av Bergendahlskoncernen och DGC har levererat datakommunikationstjänster till City Gross sedan 2009. MODERBOLAGET Moderbolagets verksamhet omfattar centrala kostnader samt koncerngemensamma stabs- och ledningsfunktioner och i stort sett all fakturering sker till dotterbolag. Moderbolagets rörelseintäkter under första kvartalet uppgick till 8,9 mkr (9,9) och rörelseresultatet till 0,2 mkr (0,0). Moderbolagets fordringar på koncernbolag uppgick per 31 mars till 33,8 mkr (29,6). Koncernens löpande likvidtransaktioner sker genom ett centralkontosystem hos bank för vilket moderbolaget är kontoinnehavare. Moderbolagets behållning av likvida medel per 31 mars uppgick till 66,0 mkr (62,3) och outnyttjad limit för checkräkningskredit till 35,0 mkr. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Koncernföretag har köpt frakttjänster till marknadspris från företag närstående huvudägaren David Giertz om totalt 32 tkr under första kvartalet och företag närstående styrelseordförande har köpt datakommunikationstjänster av koncernföretag till marknadspris om ett belopp understigande 10 tkr. I övrigt har inga transaktioner med DGC och andra närstående ägt rum under perioden som påverkat företagets resultat och ställning, förutom ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare. SÄSONGSEFFEKTER DGC verksamhet är i sig inte utsatt för några säsongsvariationer. Under årets tredje kvartal, i samband med personalens semesteruttag, påverkas dock resultatet positivt av förändringar i semesterlöneskulden. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. FRAMTIDSUTSIKTER DGC förfogar över ett rikstäckande datakommunikationsnät och skalbara tjänsteplattformar för IT-drift och telefonitjänster samt många, långa och utvecklingsbara kundrelationer. Intäkterna baseras till största delen på fleråriga kundavtal med stabila, repetitiva intäkter. Detta gör bolaget väl positionerat för en fortsatt stark organisk tillväxt med god lönsamhet. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER De risker och osäkerhetsfaktorer som gäller för DGC finns beskrivna i 2014 års årsredovisning som finns på bolagets hemsida www.dgc.se. Inga väsentliga förändringar har inträffat som föranleder ändring av dessa beskrivningar. REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernredovisningen har, i likhet med årsbokslutet för 2014, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU och i enlighet med den svenska årsredovisningslagen. Denna delårsrapport är för koncernen upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i årsredovisningslagen och för moderbolaget upprättad efter tillämpliga regler i årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer. För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Bedömningar och antaganden baseras på historiska erfarenheter och ses över regelbundet. Moderbolaget och koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder såsom de tillämpats och beskrivits i årsredovisningen för 2014. UPPLYSNINGAR OM FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER Enligt IAS 34 skall upplysningar lämnas om bland annat värdering till verkligt värde på finansiella skulder och tillgångar i delårsrapporterna. Värdering till verkligt värde innehåller en värderingshierarki avseende indata till värderingarna och uppdelningen av hur verkligt värde fastställs sker enligt DGC One AB 556624-1732 7
Delårsrapport Q1 2015 / KONCERNÖVERSIKT JANUARI MARS 2015 IFRS 13 utifrån tre nivåer, beskrivna i årsredovisningen för 2014. För samtliga finansiella skulder och tillgångar, med undantag för upplåning, är det bokförda värdet en approximation av det verkliga värdet. Upplåning avser skulder för finansiell leasing samt reverslån och bokfört värde även på dessa bedöms i allt väsentligt motsvara verkliga värden. KALENDARIUM Årsstämma 2015, 27 april 2015. Delårsrapport Q2 2015, 13 augusti 2015. Delårsrapport Q3 2015, 22 oktober 2015. Bokslutskommuniké 2015, 18 februari 2016. Delårsrapport Q1 2016, 27 april 2016. Årsstämma 2016, 27 april 2016. OFFENTLIGGÖRANDE Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som DGC skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2015 kl. 12.30. Med anledning av aktuell rapport håller DGC telefonkonferens den 27 april 2015 kl. 13.30 För mer information se www.dgc.se. GRANSKNING AV DELÅRS- RAPPORT Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 27 april 2015 Styrelsen DGC One AB 556624-1732 8
Delårsrapport Q1 2015 / UPPFÖLJNING MILJÖMÅL JANUARI MARS 2014 UPPFÖLJNING MILJÖMÅL JANUARI MARS 2015 Vår tillväxt ska vara grön och hållbar. Sedan Q3 2013 redovisar vi uppföljning av våra tre miljömål i de finansiella kvartalsrapportern: 1. ENERGIFÖRBRUKNING Mål Vår energiförbrukning per omsatt krona skall minska med 5 procent per år från 2011 till 2016. Nyckeltal kwh/mkr tjänsteförsäljning Resultat Q1 2015 Vår energiförbrukning per omsatt krona minskade under det första kvartalet med sju procent jämfört med motsvarade kvartal föregående år, från 14 400 kwh/mkr till 13 400 kwh/mkr. Den huvudsakliga anledningen till detta är att vi arbetat framgångsrikt med att stänga ned gammal hårdvara i våra datanät samt att vi minskat energiförbrukningen i våra datacenter. 2. VÄXTHUSGASUTSLÄPP Mål Våra växthusgasutsläpp per omsatt krona skall, jämfört med 2011, halveras till 2016. Nyckeltal kg CO 2e/mkr tjänsteförsäljning Resultat Q1 2015 Våra växthusgasutsläpp per omsatt krona var oförändrade jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 690 kg CO 2e/mkr. Resultatet är en konsekvens av att utsläppen ökat i takt med tjänsteomsättningen. Utsläppen från kundplacerad utrustning har ökat med hela 30 procent samtidigt som utsläppen från bland annat flygresor har minskat. 3. ELEKTRONIKAVFALL Mål Vi skall sträva efter att per omsatt krona minska det elektronikavfall som våra tjänster ger upphov till, hos oss och hos våra kunder, samt säkerställa att allt avfall återbrukas eller återvinns på ett hållbart sätt. Nyckeltal kg elektronikavfall/mkr tjänsteförsäljning Resultat Q1 2015 Vårt elektronikavfall per omsatt krona var under det första kvartalet 84 procent lägre än motsvarande kvartal 2014, en minskning från 6,5 kg/mkr till 1,0 kg/mkr. Mängden elektronikavfall varierar kraftigt mellan olika kvartal och var jämförelsevis mycket liten under det första kvartalet 2015. OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE För en utförligare beskrivning av vårt hållbarhetsarbete, se www.dgc. se/hallbarhet Vi förvärvade IT-driftbolaget Donator 1 mars 2015 och arbetar nu för att där införa de rutiner, processer och mätmetoder som krävs för att få relavant miljödata. Vår ambition är att kunna inkludera DGC Donators miljöpåverkan från och med vår Q3-rapport 2015. NYCKELTAL MILJÖMÅL, Q1 2015 jan-mar 2015 jan-mar 2014 Förändring Basår 2011* Förändring Energiförbrukning, kwh 1 799 000 1 751 000 3% 1 360 000 32% Energiförbrukning, kwh/mkr 13 400 14 400-7% 16 100-17% Växthusgasutsläpp, kg CO 2e 92 000 84 000 10% 84 000 10% Växthusgasutsläpp, kg CO 2e/mkr 690 690 0% 990-30% Elektronikavfall, kg 140 790-82% 520-73% Elektronikavfall, kg/mkr 1,0 6,5-84% 6,2-83% *Avser genomsnittligt kvartal under basåret 2011. DGC One AB 556624-1732 9
Delårsrapport Q1 2015 / AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN AKTIEKAPITALETS UTVECKLING Antal Aktiekapital År Transaktion Ökning, st Totalt, st Ökning, kr Totalt, kr Kvotvärde, kr 2002 Nyemission, nybildning 1 625 000 625 000 100 000 100 000 0,16 2004 Nyemission 69 350 694 350 11 096 111 096 0,16 2005 Nyemission 40 950 735 300 6 552 117 648 0,16 2005 Fondemission 8:1 5 882 400 6 617 700 941 184 1 058 832 0,16 2008 Nyemissioner 2 1 539 613 8 157 313 246 338 1 305 170 0,16 2009 Nyemissioner 3 373 937 8 531 250 59 830 1 365 000 0,16 2011 Nyemissioner 3 139 508 8 670 758 22 321 1 387 321 0,16 2014 Nyemissioner 3 65 073 8 735 831 10 412 1 397 733 0,16 1. Nybildning vid legal omstrukturering av DGC. 2. Varav 39 613 aktier med stöd av teckningsoptioner. 3. Med stöd av teckningsoptioner. TECKNINGSOPTIONER 3 2015-03-31 Antal emitterade 2 Teckningskurs Optionspremie Förfall 1 2011/2015 ISIN kod SE0003963446 103 094 69,60 kr 10,00 kr 2015-08-24 2013/2016 ISIN kod SE0005191038 44 800 79,57 kr 12,65 kr 2016-08-31 2014/2017 ISIN kod SE0005935566 62 960 153,60 kr 12,50 kr 2017-08-31 1. Lösenperiod inträder under löptidens tre sista månader. 2. Varje option ger rätt att teckna en aktie. 3. Samtliga teckningsoptioner har tecknats av anställda på DGC. AKTIER / AKTIEÄGARE, ÄGARGRUPPERAT 2015-03-31 Antal ägare Antal aktier Andel aktier 1 1 000 906 226 067 2,59% 1 001 10 000 97 278 397 3,19% 10 001 50 000 23 496 043 5,68% 50 001 100 000 8 599 024 6,86% 100 001 10 7 136 300 81,69% Summa 1 044 8 735 831 100,00% Källa: VPC Analys hos Euroclear Sweden AB. I tabellen kan en ägaruppgift vara sammanslagen med flera poster ur VPC:s statistik. Sammanslagningen syftar till att visa ägarstrukturen ur ett ägargrupperat perspektiv. DGC-AKTIENS UTVECKLING 1 jan 31 mars 2015 Nasdaq OMX 142 STÖRSTA AKTIEÄGARE 2015-03-31 Antal aktier Röster/kapital David Giertz (genom bolag) 1 4 891 333 55,99% Lannebo Fonder 744 222 8,52% Jörgen Qwist med familj 383 340 4,39% Peter Lindell med närstående 264 126 3,02% AMF - Försäkring och fonder 191 524 2,19% Sebastian af Jochnick 174 445 2,00% Försäkringsbol. Avanza Pension 2 141 666 1,62% Björn Giertz 124 812 1,43% Johan Fallenius 117 100 1,34% Swedbank Robur Fonder 103 732 1,19% Innehav 10 största ägarna 7 136 300 81,69% Övriga aktieägare 1 599 531 18,31% Totalt 8 735 831 100,00% 136 130 30 Källa: VPC Analys hos Euroclear Sweden AB. I tabellen kan en ägaruppgift vara sammanslagen med flera poster ur VPC:s statistik. Sammanslagningen syftar till att visa en ägares totala aktier över vilken ägaren har kontroll. 1. Exkl aktielån om 4 500 aktier lämnat till likviditetsgarant. 2. Förvaltarregistrerade aktieägare 124 20 118 10 112 Jan Feb Mar DGC One AB OMX Stockholm PI OMX Stockholm Telecommunications PI Omsatt antal aktier, 1000-tal DGC One AB 556624-1732 10
Delårsrapport Q1 2015 / KONCERNENS RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT KONCERNENS RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT Rapport i sammandrag Belopp i tkr Rörelsens intäkter Kvartal Helår jan-mar 2015 jan-mar 2014 jan-dec 2014 Nettoomsättning tjänster 137 994 121 842 507 810 Nettoomsättning hårdvara 7 760 10 032 37 340 Övriga rörelsintäkter - 75 75 Summa rörelseintäkter 145 754 131 949 545 225 Rörelsens kostnader Handelsvaror -6 955-8 811-32 695 Övriga externa kostnader -64 504-54 781-230 295 Personalkostnader -40 956-36 703-143 327 Av- och nedskrivningar -18 818-15 580-68 536 Summa rörelsens kostnader -131 233-115 875-474 853 RÖRELSERESULTAT 14 521 16 074 70 372 Finansnetto -81-73 -379 RESULTAT FÖRE SKATT 14 440 16 001 69 993 Skatt -3 182-3 520-15 909 PERIODENS RESULTAT 11 258 12 481 54 084 Övrigt totalresultat - - - TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 11 258 12 481 54 084 Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 11 258 12 481 54 084 DATA PER AKTIE Antal aktier Kvartal Helår jan-mar 2015 jan-mar 2014 jan-dec 2014 Antal aktier vid periodens utgång, st 8 735 831 8 670 758 8 735 831 Genomsnittligt antal aktier (före utspädning), st 8 735 831 8 670 758 8 703 114 Genomsnittligt antal aktier (efter utspädning), st 8 797 461 8 760 859 8 738 933 Resultat per aktie Resultat efter skatt per aktie (före utspädning), kr 1,29 1,44 6,21 Resultat efter skatt per aktie (efter utspädning), kr 1,28 1,42 6,19 Eget kapital per aktie Eget kapital per aktie vid periodens utgång, kr 23,15 21,19 21,86 DGC One AB 556624-1732 11
Delårsrapport Q1 2015 / KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING Rapport i sammandrag Belopp i tkr 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill 36 897 23 002 23 002 Övriga immateriella anläggningstillgångar 101 239 77 515 98 872 Materiella anläggningstillgångar 69 510 72 190 66 571 Uppskjutna skattefordringar 191 339 191 Summa anläggningstillgångar 207 837 173 046 188 636 Omsättningstillgångar Varulager 343 910 344 Kundfordringar och övriga fordringar 146 419 153 312 145 135 Likvida medel 78 752 62 274 67 232 Summa omsättningstillgångar 225 514 216 496 212 711 SUMMA TILLGÅNGAR 433 351 389 542 401 347 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 1 398 1 387 1 398 Övrigt tillskjutet kapital 65 993 61 384 65 993 Balanserad vinst 134 826 120 983 123 568 Summa eget kapital 202 217 183 754 190 959 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 36 107 19 413 16 150 Uppskjutna skatteskulder 19 418 15 268 17 854 Summa långfristiga skulder 55 525 34 681 34 004 Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 6 253 5 082 5 526 Kortfristiga ej räntebärande skulder 169 356 166 025 170 858 Summa kortfristiga skulder 175 609 171 107 176 384 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 433 351 389 542 401 347 Ställda panter 36 345 38 715 35 627 Eventualförpliktelser - - DGC One AB 556624-1732 12
Delårsrapport Q1 2015 / FÖRÄNDRINGAR KONCERNENS EGET KAPITAL FÖRÄNDRINGAR KONCERNENS EGET KAPITAL Belopp i tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Summa eget kapital Utgående balans 31 december 2013 1 387 61 384 108 502 471 273 Periodens totalresultat 1 januari 31 mars 2014 - - 12 481 12 481 Utgående balans 31 mars 2014 1 387 61 384 120 983 183 754 Utdelning - - -39 018-39 018 Optionspremier, teckningsoptioner - 787-787 Nyemission vid utnyttjande av teckningsoptioner 11 3 822-3 833 Periodens totalresultat 1 april 31 december 2014 - - 41 603 41 603 Utgående balans 31 december 2014 1 398 65 993 123 568 190 959 Periodens totalresultat 1 januari 31 mars 2015 - - 11 258 11 258 Utgående balans 31 mars 2015 1 398 65 993 134 826 202 217 Aktiekapitalet per 2015-03-31 uppgick till 1 397 732,96 kr fördelat på 8 735 831 aktier. Aktiens ISIN-kod är SE0002571539. Inget innehav utan bestämmande inflytande föreligger och såväl resultat som eget kapital är helt hänförligt till moderbolagets aktieägare. Alla aktier har samma rättigheter i bolagets nettotillgångar och resultat. Kvotvärdet uppgår till 0,16 kr per aktie. Styrelsen har till årsstämman 2015-04-27 föreslagit en utdelning per aktie om 5,00 kr (4,50), vilket motsvarar 43 679 tkr (39 018). Soliditeten uppgick per 31 mars till 47 procent (47). Inga förändringar har skett i koncernens principer för kapitalhantering. DGC One AB 556624-1732 13
Delårsrapport Q1 2015 / KONCERNENS KASSAFLÖDEN KONCERNENS KASSAFLÖDEN Rapport i sammandrag Belopp i tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartal Helår jan-mar 2015 jan-mar 2014 jan-dec 2014 Resultat före skatt 14 440 16 001 69 993 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 18 818 15 580 68 631 Summa 33 258 31 581 138 624 Betald skatt -4 145-3 496-13 680 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 29 113 28 085 124 944 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -1 751-5 144 8 962 Kassaflöde från den löpande verksamheten 27 362 22 941 133 906 Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar -13 818 3-13 965 1-81 752 2 Förvärv av dotterföretag, netto likvidpåverkan -20 548 - - Kassaflöde från investeringsverksamhet -34 366-13 965-81 752 Erhållna premier för teckningsoptioner - - 787 Nyemission vid utnyttjande av teckningsoptioner - - 3 833 Upptagna lån 20 000 - - Lämnad utdelning - - -39 018 Amortering leasingskuld -1 476-747 -4 569 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 524-747 -38 967 Periodens kassaflöde 11 520 8 229 13 187 Likvida medel vid periodens början 67 232 54 045 54 045 Likvida medel vid periodens slut 78 752 62 274 67 232 1. Därutöver uppgår anskaffningar förvärvade genom finansiella leasingavtal till 9 817 tkr. 2. Därutöver uppgår anskaffningar förvärvade genom finansiella leasingavtal till 10 819 tkr. 3. Därutöver uppgår anskaffningar förvärvade genom finansiella leasingavtal till 2 160 tkr. DGC One AB 556624-1732 14
Delårsrapport Q1 2015 / SEGMENTSINFORMATION SEGMENTSINFORMATION i sammandrag Koncernens finansiella utveckling rapporteras i fyra segment vilka fördelar sig mellan tjänsteverksamheten och hårdvaruverksamheten. Tjänsteverksamheten omfattar affärsområdena Datakommunikation, IT-drift och Telefoni. Målgruppen för samtliga tjänster är kunder med verksamheter på många platser. Ingen kund svarar för mer än 5 procent av koncernens omsättning och segmentens verksamheter är följande: Datakommunikation erbjuder privata nätverkstjänster (IP-VPN) och internettjänster. IT-drift erbjuder systemdrifttjänster, IT-funktionstjänster och outsourcing. Telefoni erbjuder centraliserade växeltjänster och kontaktcenterlösningar med mobil och fast telefoni. Hårdvara försäljning av persondatorer, servrar, volymförsäljning av telefonutrustning samt licenser till koncernens tjänstekunder. Identifieringen av rapporterbara segment görs baserat på den interna rapporteringen till den högste verkställande beslutsfattaren vilken på DGC är den verkställande direktören och bolagsledningen följer upp omsättning, rörelseresultat och resursfördelning per segment (affärsområde). Segmentsindelningen för tjänsteverksamheterna baseras på tjänsternas innehåll och karaktär och hårdvaruförsäljningen utgör ett eget segment. Moderbolagets verksamhet omfattar lednings- och stabsfunktioner samt övriga centrala kostnader och moderbolaget fakturerar respektive segment för dessa kostnader. Försäljning mellan segmenten sker huvudsakligen till kostnadsbaserade priser. Koncernchefen har formerat en ledningsgrupp som består av, jämte koncernchefen, försäljningschef, ekonomichef, samt affärsområdescheferna för affärsområde Datakommunikation, IT-drift och Telefoni. Finansiella kostnader, finansiella intäkter och inkomstskatt hanteras huvudsakligen på koncernnivå, likaså tillgångar och skulder som ledningen inte följer per segmentsnivå. Intäkter från externa kunder i övriga länder från vilka koncernen får intäkter uppgick under första kvartalet till 11,6 mkr, huvudsakligen från övriga nordiska länder. Dessa intäkter har oftast sin grund i en svensk kund med verksamhet även utanför Sverige, eller leverans där slutkunden är svensk. JANUARI-MARS, 2015 Rapporterbara segment tkr Datakom. IT-drift Telefoni Hårdvara Intäkter Koncerngemensamt Elimineringar Koncernen totalt Externa kunder 87 276 38 602 12 116 7 760 - - 145 754 Transaktioner mellan segment - - - 2 070 8 850-10 920 - Totala intäkter 87 276 38 602 12 116 9 830 8 850-10 920 145 754 Rörelseresultat 9 716 4 177 148 480 - - 14 521 Investeringar och avskrivningar Investeringar -10 556 2-4 468-760 - -194 - -15 978 Av- och nedskrivningar -14 775-2 779 1-900 - -364 - -18 818 1. Inklusive avskrivningar på förvärvade kundrelationer med 324 tkr. 2. Varav 2 160 tkr genom finansiella leasingavtal. JANUARI-MARS, 2014 Rapporterbara segment tkr Datakom. IT-drift Telefoni Hårdvara Intäkter Koncerngemensamt Elimineringar Koncernen totalt Externa kunder 75 920 33 221 12 701 10 032 75-131 949 Transaktioner mellan segment - - - 485 9 800-10 285 - Totala intäkter 75 920 33 221 12 701 10 517 9 875-10 285 131 949 Rörelseresultat 12 611 2 649 143 595 76-16 074 Investeringar och avskrivningar Investeringar -21 331 2-1 971-83 - -397 - -23 782 Av- och nedskrivningar -11 961-2 537 1-756 - -326 - -15 580 1. Inklusive avskrivningar på förvärvade kundrelationer med 282 tkr. 2. Varav 9 817 tkr genom finansiella leasingavtal. DGC One AB 556624-1732 15
Delårsrapport Q1 2015 / MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING i sammandrag Belopp i tkr jan-mar 2015 jan-mar 2014 jan-dec 2014 Rörelsens intäkter 8 912 9 907 34 298 Rörelsens kostnader -8 709-9 904-34 096 RÖRELSERESULTAT 203 3 202 Finansnetto 12 110 43 834 RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT 215 113 44 036 Bokslutsdispositioner - - -200 Skatt -47-25 -150 PERIODENS RESULTAT 168 88 43 686 MODERBOLAGETS TOTALRESULTAT Belopp i tkr jan-mar 2015 jan-mar 2014 jan-dec 2014 Periodens resultat 168 88 43 686 Övrigt totalresultat - - - TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 168 88 43 686 DGC One AB 556624-1732 16
Delårsrapport Q1 2015 / MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING i sammandrag Belopp i tkr 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 826 1 150 909 Materiella anläggningstillgångar 2 031 2 491 2 117 Aktier i dotterbolag 7 816 7 816 7 816 Summa anläggningstillgångar 10 673 11 457 10 842 Omsättningstillgångar Fordringar på dotterbolag 33 774 29 640 35 536 Kundfordringar och övriga fordringar 3 979 3 380 3 898 Likvida medel 65 972 62 260 64 768 Summa omsättningstillgångar 103 725 95 280 104 202 SUMMA TILLGÅNGAR 114 398 106 737 115 044 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 1 443 1 432 1 443 Fritt eget kapital 105 554 96 197 105 386 Summa eget kapital 106 997 97 629 106 829 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder och avskrivningar utöver plan 1 900 1 700 1 900 Kortfristiga skulder Övriga skulder 5 501 7 408 6 315 Summa skulder 5 501 7 408 6 315 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 114 398 106 737 115 044 DGC One AB 556624-1732 17
Delårsrapport Q1 2015 / FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL Bundet eget kapital Fritt eget kapital Belopp i tkr Antal aktier Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Summa eget kapital Utgående balans 31 december 2013 8 670 758 st 1 387 45 61 369 34 740 97 541 Periodens totalresultat 1 jan 31 mar 2014 - - - 88 88 Utgående balans 31 mars 2014 8 670 758 st 1 387 45 61 369 34 828 97 629 Optionspremier, teckningsoptioner - - 787-787 Utdelning - - - -39 018-39 018 Nyemission vid utnyttjande av teckningsoptioner 65 073 st 11-3 822-3 833 Periodens totalresultat 1 apr 31 dec 2014 - - - 43 598 56 170 Utgående balans 31 december 2014 8 735 831 st 1 398 45 65 978 39 408 106 829 Periodens totalresultat 1 jan 31 mar 2015 - - - 168 168 Utgående balans 31 mars 2015 8 735 831 st 1 398 45 65 978 39 576 106 997 DGC One AB 556624-1732 18
Delårsrapport Q1 2015 / FINANSIELL INFORMATION FÖR KONCERNEN FINANSIELL INFORMATION FÖR KONCERNEN I sammandrag. Kvartal jan mar 2015 okt dec 2014 jul-sep 2014 apr jun 2014 jan mar 2014 okt dec 2013 jul sep 2013 apr jun 2013 jan mar 2013 okt dec 2012 RESULTATRÄKNING, mkr Nettoomsättning Datakommunikation 87,3 86,9 81,7 83,4 75,9 73,9 72,7 74,6 68,2 63,7 IT-drift 38,6 32,5 31,6 35,5 33,2 33,5 31,0 32,4 32,3 31,9 Telefoni 12,1 12,3 10,9 11,2 12,7 10,3 9,3 8,4 6,6 6,8 Hårdvara 7,8 8,5 7,3 11,5 10,0 12,4 10,3 10,1 11,9 10,9 Nettoomsättning totalt 145,8 140,2 131,5 141,6 131,9 130,1 123,3 125,5 119,0 113,3 Nettoomsättning tjänsteverksamheterna 138,0 131,7 124,2 130,1 121,8 117,7 113,0 115,4 107,1 102,4 Tillväxt tjänster, jmfr motsvarande period fg år, % 13 12 10 13 14 15 18 29 20 12 Resultat Rörelseresultat före avskrivningar 33,3 33,5 38,9 34,8 31,7 27,7 32,9 31,5 28,4 24,0 Rörelseresultat 14,5 15,0 21,0 18,3 16,1 12,8 18,0 17,0 14,7 10,9 Resultat före skatt 14,4 14,9 21,0 18,2 16,0 12,8 17,9 17,0 14,7 10,9 Periodens resultat 11,3 10,9 16,4 14,3 12,5 9,0 14,2 13,3 11,5 10,0 Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,28 1,23 1,87 1,64 1,42 1,03 1,63 1,53 1,33 1,16 BALANSRÄKNING, mkr Immateriella anläggningstillgångar 138,1 121,9 115,2 116,2 100,5 105,0 104,1 104,9 102,2 99,8 Materiella anläggningstillgångar 69,5 66,5 71,1 70,5 72,2 59,5 52,5 50,0 46,3 46,4 Uppskjuten skattefordran 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 Summa anläggningstillgångar 207,8 188,6 186,6 187,0 173,0 164,8 157,1 155,4 149,0 146,7 Likvida medel 78,8 67,2 48,4 29,9 62,3 54,0 37,5 14,2 24,8 23,5 Övriga omsättningstillgångar 146,7 145,5 139,8 162,9 154,2 140,7 136,1 145,9 141,4 124,3 Summa omsättningstillgångar 225,5 212,7 188,2 192,8 216,5 194,7 173,6 160,1 166,2 147,8 SUMMA TILLGÅNGAR 433,3 401,3 374,8 379,9 389,5 359,6 330,7 315,6 315,2 294,5 Summa eget kapital 202,2 191,0 180,1 163,1 183,8 171,3 162,3 148,1 160,2 148,7 Räntebärande långfristiga skulder 36,1 16,2 16,8 18,1 19,4 13,5 6,5 2,7 - - Uppskjuten skatteskuld 19,4 17,8 15,0 15,1 15,3 15,3 12,4 12,4 12,6 12,6 Summa långfristiga skulder 55,5 34,0 31,8 33,2 34,7 28,8 18,9 15,1 12,6 12,6 Räntebärande kortfristiga skulder och avsättningar 6,2 5,5 5,2 5,1 5,1 1,9 1,7 0,6 - - Övriga kortfristiga skulder 169,4 170,8 157,7 178,5 166,0 157,6 144,8 151,8 142,4 133,2 Summa kortfristiga skulder 175,6 176,3 162,9 183,6 171,1 159,5 149,5 152,4 142,4 133,2 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 433,3 401,3 374,8 379,9 389,5 359,6 330,7 315,6 315,2 294,5 KASSAFLÖDE, mkr Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,4 39,9 36,7 34,4 22,9 32,2 34,8 32,6 17,4 33,8 Investeringsverksamheten -34,4-19,7-17,6-30,5-13,9-15,2-11,1-17,7-16,1-17,3 Fritt kassaflöde 13,5 20,2 19,1 3,9 9,0 17,0 23,7 14,9 1,3 16,5 NYCKELTAL Investeringar, mkr -16,0-20,7-17,6-30,5-23,8-22,8-16,6-21,0-16,1-17,3 Personal Genomsnitt årsanställda, st 195 186 184 180 174 170 164 157 155 145 Personalkostnad/Nettoomsättning tjänster, % 30 28 25 28 30 28 24 26 27 28 Marginalmått Bruttomarginal, tjänster, % 61 62 61 61 64 62 59 62 63 64 EBITDA-marginal, % 22,9 23,9 29,6 24,6 24,0 21,3 26,7 25,1 23,9 21,1 EBIT-marginal, % 10,0 10,7 16,0 12,9 12,2 9,8 14,6 13,5 12,3 9,6 Nettomarginal, % 7,7 7,8 12,5 10,1 9,5 6,9 11,5 10,6 9,7 8,9 Avkastningstal, rullande fyra kvartal Avkastning på sysselsatt kapital, % 30,7 35,5 36,9 38,9 34,9 37,5 39,4 40,9 30,9 28,8 Avkastning på eget kapital, % 27,4 29,9 30,5 32,1 28,5 30,0 32,6 32,9 24,4 23,6 Finansiella mått Nettokassa (+) / nettoskuld (-), mkr 36,4 45,6 26,4 6,7 37,8 38,6 29,2 11,0 24,8 23,5 Soliditet, % 46,7 47,6 48,0 42,9 47,2 47,6 49,1 46,9 50,8 50,5 Skuldsättningsgrad, ggr 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - Definitioner: Investeringar: Fritt kassaflöde: Operativt kassaflöde: och köp/försäljning av fastighet Personalkostnad/Nettoomsättning tjänster: Bruttomarginal, tjänster: Bruttoresultat: EBITDA-marginal: EBIT-marginal: Nettomarginal: Sysselsatt kapital: Avkastning på sysselsatt kapital: Avkastning på eget kapital: Nettokassa/Nettoskuld: Soliditet: Skuldsättningsgrad: Anskaffningar av anläggningstillgångar att brukas i driften av verksamheten, inklusive sådana som brukas enligt avtal om finansiell leasing Kassaflöde från den löpande verksamheten minus nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten samt investeringsverksamheten justerat för betald skatt och finansiella poster samt likviditetspåverkan av rörelseförvärv Summa personalkostnader exklusive personal i hårdvaruförsäljningen i procent av nettoomsättning tjänster Bruttoresultat från tjänsteverksamheterna i procent av periodens nettoomsättning från tjänsteverksamheterna Nettoomsättning minus direkta teknikkostnader för tjänster och sålda varors kostnad. Rörelseresultat före avskrivningar i procent av periodens nettoomsättning Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av periodens nettoomsättning Periodens resultat i procent av nettoomsättning Summa tillgångar minskat med ej räntebärande avsättningar och skulder Rörelseresultat plus ränteintäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital Nettot av finansiella tillgångar inkl likvida medel minus räntebärande avsättningar och skulder. Eget kapital i procent av balansomslutningen vid periodens slut Räntebärande avsättningar och skulder i relation till eget kapital vid periodens slut DGC One AB 556624-1732 19
STOCKHOLM, HUVUDKONTOR Sveavägen 145 Box 23116 104 35 Stockholm Telefon: 08-506 106 00 ÖREBRO Vasagatan 10 Box 476 701 49 Örebro Telefon: 019-764 22 00 VÄXJÖ Videum Science Park Framtidsvägen 16 351 96 Växjö Telefon: 08-506 106 00 DGC DONATOR, GÖTEBORG Ekonomivägen 4 436 33 Askim Telefon: 031-720 31 00