Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1
Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter skall beredas möjlighet att genomföra en Försäljningsuppdrag SFF har i uppdrag att förmedla kontakten med potentiella köpare och leder hela överlåtelseprocessen. Alla kontakter skall ske efter överenskommelse med SFF:s projektledare. inledande värdering av verksamheten/företaget och därmed kunna avgöra huruvida de har vidare intresse av att gå in i förhandlingar om förvärv. All information runt företaget och dess verksamhet presenterad i denna beskrivning grundar sig på uppgifter från säljaren, vilken även svarar för upplysningarnas riktighet. Informationen kan emellertid löpande förändras och säljare eller Svensk FöretagsFörmedling (SFF) lämnar därför inga Ansvarig projektledare hos SFF Auktoriserad Företagsmäklare Anders Andersson Telefon: 036-30 20 90 Mobil: 0735-26 80 00 E-post: anders.andersson@sffab.se garantier att informationen är fullständig och korrekt vid en given tidpunkt. 2
Förvärvserbjudande Erbjudande Köp av aktierna i AB Einars Nilssons Järnhandel, eller dess inkråm. Processen Processen inleds med att intressenter erhåller detta informationsmemorandum. Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process som innebär besök och erhållande av mer specifik information. Därefter skall processen fortsätta tills det blir aktuellt att diskutera fram en komplett paketering av affären innan avtal och tillträde. 3
Generell bolagsinformation Namn och organisationsnummer AB Einar Nilssons Järnhandel, 556049-4550 Besöksadress Klostergatan 13 553 17 Jönköping Hemsida www.jarnia.se Ägare Mats Isaksson Verksamhet SNI 47,522 Specialiserad butikshandel med Järn- & VVS- varor Bolagsordning Bolaget ska bedriva järnhandelsrörelse jämte därmed förenlig verksamhet Övrig information Reg. datum: 1947-02-12 F-skattstatus: Registrerad för F-skatt 1994-01-01 Momsstatus Registrerad i Momsregistret 1981-01-01 Revisor Brahe revision, Catarina Huzell 4
Historik Einar Nilssons Järnhandel startades 1926 och ombildades till aktiebolag 1947. Einar Nilssons Järnhandel är en väl inarbetad verksamhet med upptagningsområde Jönköping med omnejd. Verksamheten har sedan starten på Klostergatan bedrivits i egen fastighet i centrala Jönköping. Nuvarande ägare har arbetat i verksamheten under mer är 25 år. 5
Verksamhet Einar Nilssons Järnhandel är ett järnhandelsföretag som ingår i Järniakedjan och erbjder ett fullsortiment av järnhandelsprodukter. Inriktningen på verksamheten är dels industrin/proffskunder samt privatkonsumenter. Proffskunderna består av kommun, landsting, fastighetsbolag, byggföretag och övriga små företagare. Produktområdet består av hushåll, verktyg, trädgård, beslag samt övrigt som tillhör en järnhandel med fullt sortiment. Genom tillhörigheten till Järniakedjan erhåller Einar Nilssons Järnhandel hjälp med leverantörsavtal samt marknadsföring. Omsättnings fördelningen är 50/50 på företag och privatpersoner. Einar Nilssons Järnhandel är känd både för sin julmarknad med stort julsortiment och för sin vår / sommarmarknad med grillar och trädgårdsartiklar. 6
Produkter / Tjänster Ett urval av Kinds Järn AB s leverantörer, Arvid Nilsson 7
Personal & organisation Einar Nilssons Järnhandel har totalt 6 anställda inklusive ägaren och VD Mats Isaksson. Alla anställda arbetar med försäljning och kundkontakter. Järnia Centralt ansvarara för all administration, bokföring, löner och fakturering. 8
Fastigheter och byggnader Lokalerna är ändamålsenliga och Fastigheten består av butikslokal med flera olika lager. Butiksytan är på ca 800 kvm. Lager på ca 700 kvm. Uppvärmning av fastighet med fjärrvärme. Byggnaderna har löpande renoverats och underhållits. 9
Ekonomi - Resultaträkning Resultaträkning 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 Omsättning 10 679 10 893 10 700 9 721 9 671 Nettoomsättning, aktiebolag 10 679 10 893 10 700 9 721 9 671 Handelsvaror 6 626 6 423 6 285 5 914 5 693 Personalkostnader 2 547 2 637 2 358 2 322 2 165 Avskrivningar 39 39 35 36 39 Övriga externa kostnader 1 284 1 362 1 298 1 161 1 288 Rörelseresultat (EBIT) 182 432 725 287 486 Ränteintäkter från koncernbolag 61 58 0 0 0 Externa ränteintäkter 3 2 43 2 2 Räntekostnader till koncern 70 67 0 0 0 Externa räntekostnader 186 171 227 290 313 Övriga finansiella intäkter 17 16 0 20 1 Resultat efter finansnetto 7 269 538 18 134 Bokslutsdispositioner 69-75 - 77-19 - 50 Skatt 22 60 138 16 47 Årets resultat 54 134 323 1 61 10
Ekonomi - Balansräkning Balansräkning 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 Tillgångar Byggnader och mark 1 754 1 781 1 808 1 836 1 864 Inventarier 15 63 75 56 63 S:a materiella anläggningstillgångar 1 769 1 844 1 883 1 892 1 927 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncern- och intresseföretag 50 0 0 0 0 Övriga finansiella anläggningstillgångar 20 20 263 465 414 S:a finansiella anläggningstillgångar 70 20 263 465 414 S:a anläggningstillgångar 1 839 1 864 2 146 2 356 2 341 Varulager Övrigt varulager 5 638 5 534 5 238 5 074 5 340 S:a varulager 5 638 5 534 5 238 5 074 5 340 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 621 589 610 706 622 Fordr. hos koncern- och intresseföretag 1 591 1 551 1 185 770 510 Övriga kortfristiga fordringar 90 63 43 299 244 S:a kortfristiga fordringar 2 302 2 203 1 838 1 775 1 376 Kassa och bank 75 66 92 139 150 S:a omsättningstillgångar 8 015 7 803 7 168 6 987 6 866 Totala tillgångar 9 855 9 667 9 314 9 343 9 207 11
Ekonomi - Balansräkning Eget kapital, avsättningar och skulder 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 Bundet eget kapital Aktiekapital 400 400 400 400 400 Övrigt bundet eget kapital 140 140 140 140 140 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 892 1 759 1 435 1 434 1 374 Årets resultat 54 134 323 1 61 S:a eget kapital 2 486 2 433 2 298 1 975 1 975 Obeskattade reserver 405 474 399 323 304 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut, långa 3 124 3 195 3 338 3 741 3 887 Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 810 1 745 1 678 1 608 1 513 Övriga långfristiga skulder 0 95 0 0 0 S:a långfristiga skulder 4 934 5 035 5 016 5 349 5 400 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut, korta 200 200 200 200 200 Leverantörsskulder 1 035 624 516 668 544 Övriga kortfristiga skulder 795 902 885 828 786 S:a kortfristiga skulder 2 030 1 726 1 601 1 696 1 530 S:a eget kapital och skulder 9 855 9 667 9 314 9 343 9 207 12
Ekonomi - Nyckeltal Nyckeltal 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 Antal anställda, aktiebolag 6 6 6 6 6 Avkastning på eget kapital (%) 0,25 9,67 20,76 0,82 6,11 Avkastning på totalt kapital (%) 2,67 5,25 8,25 3,31 5,31 Skuldränta (%) 3,62 3,46 3,42 4,06 5,06 Riskbuffert totalt kapital - 0,95 1,8 4,82-0,76 0,25 Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA 221 471 760 323 525 Rörelsemarginal (%) 1,7 3,97 6,78 2,95 5,03 Vinstmarginal (%) 2,46 4,66 7,18 3,18 5,06 Omsättning per anställd 1 779,83 1 815,5 1 783,33 1 620,17 1 611,83 Soliditet (%) 28,25 28,78 27,83 23,63 23,83 Kapitalets omsättningshastighet 1,08 1,13 1,15 1,04 1,05 Rörelsekapital 4 394 4 526 4 382 4 522 4 826 Rörelsekapital/omsättning (%) 41,15 41,55 40,95 46,52 49,9 Kassalikviditet (%) 117,09 131,46 120,55 112,79 99,74 Förändring av omsättning (%) - 1,96 1,8 10,07 0,52-11,49 Rörelseresultat per anställd 30,33 72 120,83 47,83 81 Personalkostnader per anställd 424,5 439,5 393 387 360,83 Lager mm/omsättning (%) 52,8 50,8 48,95 52,2 55,22 Kundfordringar/omsättning (%) 5,82 5,41 5,7 7,26 6,43 Likvida medel/omsättning (%) 0,7 0,61 0,86 1,43 1,55 Kortfristiga skulder/omsättning (%) 19,01 15,85 14,96 17,45 15,82 Skuldsättningsgrad (%) 2,54 2,47 2,59 3,23 3,2 Räntetäckningsgrad (%) 1,03 2,13 3,34 1,07 1,38 Avkastning operativt kapital (%) 2,35 5,49 9,51 3,82 6,46 Riskbuffert sysselsatt kapital st - 1,78 1,77 5,51-1,33-0,13 Varulagrets omsättningshastighet 1,19 1,19 1,22 1,14 1,04 Du Pont-modellen (%) 2,67 5,25 8,25 3,31 5,31 13
MÖJLIGHETER Som Järnia butik finns det många möjligheter att utveckla verksamheten då Järnia har avtal med de flesta leverantörerna till järn- och industrihandeln: Det område som i första hand kan vidareutvecklas är att öka försäljning till proffskunder och bli en större total leverantör till denna kundgrupp. 14
Bilagor Följande bilagor kan på begäran lämnas vid ett seriöst intresse av förvärv efter undertecknande av sekretess. Årsredovisningar Ekonomiska rapporter på kontonivå Kundinformation Inventarieförteckning Anläggningsregister 15