2016 - Rapport 2016-10-06 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Ericsson Local Services AB 710 683 2 Andreas Stihl Norden AB 540 202 3 Lego AB 410 789 4 Sparköp i Lerum AB 405 412 5 Autoadapt AB 341 999 6 Piwa Food AB 309 602 7 Dorada Trading AB (Har ej säte i kommun) 283 009 8 Zeelandia AB 219 730 9 Ulefos AB 184 615 10 Bim Kemi Sweden AB 152 386 11 Tama Scandinavia AB (Har ej säte i kommun) 128 873 12 Ultrapolymers Nordic AB 124 226 OBS! Ovanstående företag har sitt säte registrerat i kommunen om annat ej anges Nettoomsättning som visas för de företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen baseras på normaliserade bokslutssiffror för kalenderår 2015
Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid nr Översikt - aktiva aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskild näringsverksamhet 1-3 Översikt - aktiva aktiebolag 4-5 Utveckling nyföretagande 6 Utveckling konkurser och övriga på obestånd 7 Utveckling sysselsättning och omsättning i förhållande till antal arbetsföra 8 Antalsfördelning företag per antal anställda 9 Antalsfördelning företag per omsättningsintervall 10 Utveckling nettoomsättning och förändring av nettoomsättning 11 Utveckling resultat och förändring av resultat 12 Utveckling avkastning på totalt kapital och omsättning per anställd 13 Utveckling kassalikviditet och konsolideringsgrad 14 Utveckling rörelsemarginal och andel med negativt eget kapital 15 Utveckling riskbuffert och materiell anläggningsstruktur 16 Åldersfördelning VD och utveckling av andel kvinnliga VD 17 Utveckling av andel kvinnliga och andel utländska styrelsemedlemmar 18 Utveckling av andel företag som tillhör koncern och utländsk koncern 19 Utveckling obeståndsrisk och riskfördelning 20 Definitioner och SNI-gruppering som används i rapporten Bilaga 1 Underlag till ett urval av de grafer som presenteras i rapporten Bilaga 2
Samtliga företagsformer Sidan 1 Översikt - aktiva aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskild näringsverksamhet Aktivförändring 1509-1609 AB HKB Enskild Total Aktiva företag vid periodens början 1 487 297 1 833 3 617 Nystartade 109 10 172 291 Konkurser -11 0-1 -12 Övriga på obestånd -5 0-8 -13 Aktiva företag vid periodens slut 1 581 274 1 814 3 669 Inflyttade 25 5 116 146 Utflyttade -37-12 -92-141 Övriga förändringar 13-29 -179-195 Nettoförändring 94-23 -19 52
Sidan 2 Antal aktiva företag per bransch 1609 AB HKB Enskild Total Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 339 48 324 711 Byggverksamhet 239 29 214 482 Handel 228 44 163 435 Jordbruk, skogsbruk och fiske 10 11 194 215 Annan serviceverksamhet 21 14 179 214 Tillverkning 103 14 94 211 Kultur, nöje och fritid 28 13 167 208 Informations- och kommunikationsverksamhet 83 20 101 204 Fastighetsverksamhet 115 32 32 179 Branschtillhörighet okänd 142 0 36 178 Vård och omsorg 49 12 81 142 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 50 9 65 124 Utbildning 20 12 88 120 Transport och magasinering 64 5 37 106 Hotell- och restaurangverksamhet 36 10 19 65 Finans- och försäkringsverksamhet 49 1 4 54 Försörjning av el, gas, värme och kyla 4 0 15 19 Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering 1 0 0 1 Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring 0 0 1 1 Utvinning av mineral 0 0 0 0 Förvärvsarbete i hushåll 0 0 0 0 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0 0 0 0
Sidan 3 Antal aktiva företag per bransch enl SNI 2007 periodvis 1609 1509 1409 1309 1209 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 711 708 705 676 716 Byggverksamhet 482 480 470 448 439 Handel 435 431 432 463 456 Jordbruk, skogsbruk och fiske 215 229 225 211 202 Annan serviceverksamhet 214 224 224 201 208 Tillverkning 211 204 202 192 212 Kultur, nöje och fritid 208 198 198 182 174 Informations- och kommunikationsverksamhet 204 200 184 176 171 Fastighetsverksamhet 179 161 166 159 165 Branschtillhörighet okänd 178 170 159 146 128 Vård och omsorg 142 127 120 122 114 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 124 115 111 103 100 Utbildning 120 124 118 108 98 Transport och magasinering 106 109 114 116 124 Hotell- och restaurangverksamhet 65 64 59 61 62 Finans- och försäkringsverksamhet 54 51 46 42 37 Försörjning av el, gas, värme och kyla 19 20 6 5 4 Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Utvinning av mineral 0 0 0 0 0 Förvärvsarbete i hushåll 0 0 0 0 0 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0 0 0 0 0
Översikt - aktiva aktiebolag Sidan 4 Aktivförändring periodvis 1509-1609 1409-1509 1309-1409 1209-1309 1109-1209 Aktiva företag vid periodens början 1 487 1 385 1 291 1 195 1 082 Nystartade 109 105 95 81 102 Konkurser -11-8 -15-10 -14 Övriga på obestånd -5-1 -5 0-2 Inflyttade 25 26 17 32 29 Utflyttade -37-32 -21-26 -19 Övriga förändringar 13 14 23 20 19 Aktiva företag vid periodens slut 1 581 1 487 1 385 1 291 1 195 Nettoförändring 94 102 94 96 113
Sidan 5 Antal aktiva aktiebolag per bransch enl SNI 2007 periodvis 1609 1509 1409 1309 1209 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 339 326 313 280 260 Byggverksamhet 239 227 208 196 182 Handel 228 224 216 216 203 Branschtillhörighet okänd 142 127 116 102 77 Fastighetsverksamhet 115 99 101 96 94 Tillverkning 103 97 87 88 90 Informations- och kommunikationsverksamhet 83 79 67 58 51 Transport och magasinering 64 58 58 60 61 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 50 44 41 39 36 Finans- och försäkringsverksamhet 49 46 41 37 33 Vård och omsorg 49 40 33 29 27 Hotell- och restaurangverksamhet 36 37 28 33 27 Kultur, nöje och fritid 28 27 26 22 21 Annan serviceverksamhet 21 21 20 12 11 Utbildning 20 19 15 11 12 Jordbruk, skogsbruk och fiske 10 11 10 8 6 Försörjning av el, gas, värme och kyla 4 4 4 3 3 Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering 1 1 1 1 1 Utvinning av mineral 0 0 0 0 0 Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring 0 0 0 0 0 Förvärvsarbete i hushåll 0 0 0 0 0 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0 0 0 0 0
Utveckling nyföretagande Sidan 6 Andel nystartade bolag 9.6% 9.4% 9.2% 9.0% 8.8% 8.6% 8.4% 8.2% 8.0% 7.8% 7.6% 7.4% 7.2% 7.0% 6.8% 6.6% 6.4% 6.2% 6.0% 1109-1209 1209-1309 1309-1409 1409-1509 1509-1609
Utveckling konkurser och övriga på obestånd Sidan 7 1.4% 1.3% Andel företag i konkurs 1.2% 1.1% 1.0% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 1109-1209 1209-1309 1309-1409 1409-1509 1509-1609 0.6% Andel övriga företag på obestånd 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.0% 1109-1209 1209-1309 1309-1409 1409-1509 1509-1609
Utveckling sysselsättning och omsättning i förhållande till antal arbetsföra Sidan 8 Antal anställda Anställda i förh. till antal arb 4 100 17.4% Antal anställda 4 000 3 900 3 800 3 700 3 600 3 500 17.2% 17.0% 16.8% 16.6% 16.4% 16.2% 16.0% 15.8% 15.6% 15.4% 15.2% Anställda i förh. till antal arbetsföra 3 400 15.0% 2011 2012 2013 2014 2015 Summa nettoomsättning Anställda i förh. till antal arb Summa nettoomsättning 8.6 md 8.5 md 8.4 md 8.3 md 8.2 md 8.1 md 8.0 md 7.9 md 7.8 md 7.7 md 7.6 md 7.5 md 7.4 md 7.3 md 7.2 md 7.1 md 7.0 md 6.9 md 370 000 360 000 350 000 340 000 330 000 320 000 310 000 300 000 Nettoomsättning per arbetsför 2011 2012 2013 2014 2015
Antalsfördelning företag per antal anställda Sidan 9 34.0% 32.0% 30.0% 28.0% 26.0% 24.0% 22.0% 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% >= 6 st 0 st 1 st 2 st 3-5 st
Antalsfördelning företag per omsättningsintervall Sidan 10 28.0% 26.0% 24.0% 22.0% 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% >= 10000 tkr 0-100 tkr 100-1000 tkr 1000-2500 tkr 2500-10000 tkr
Utveckling nettoomsättning och förändring av nettoomsättning Sidan 11 1 300 000 Nettoomsättning (median) 1 200 000 1 100 000 1 000 000 900 000 800 000 2011 2012 2013 2014 2015 13.0% Förändring av nettoomsättning (index) 12.0% 11.0% 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Utveckling resultat och förändring av resultat Sidan 12 100 000 Resultat efter finansnetto (median) 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 2011 2012 2013 2014 2015 Förändring av resultat efter finansnetto (index) 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Utveckling avkastning på totalt kapital och omsättning per anställd Sidan 13 Avkastning på totalt kapital (median) 7.8% 7.6% 7.4% 7.2% 7.0% 6.8% 6.6% 6.4% 6.2% 6.0% 5.8% 5.6% 5.4% 2011 2012 2013 2014 2015 Omsättning per anställd (median) 780 000 770 000 760 000 750 000 740 000 730 000 720 000 710 000 700 000 690 000 680 000 670 000 660 000 2011 2012 2013 2014 2015
Utveckling kassalikviditet och konsolideringsgrad Sidan 14 205.0% 200.0% 195.0% Kassalikviditet (median) 190.0% 185.0% 180.0% 175.0% 170.0% 165.0% 160.0% 155.0% 2011 2012 2013 2014 2015 Konsolideringsgrad (median) 58.0% 57.0% 56.0% 55.0% 54.0% 53.0% 52.0% 51.0% 50.0% 49.0% 48.0% 47.0% 46.0% 2011 2012 2013 2014 2015
Utveckling rörelsemarginal och andel med negativt eget kapital Sidan 15 Rörelsemarginal (median) 4.0% 3.9% 3.8% 3.7% 3.6% 3.5% 3.4% 3.3% 3.2% 3.1% 3.0% 2.9% 2.8% 2.7% 2.6% 2.5% 2.4% 2011 2012 2013 2014 2015 Andel med negativt eget kapital 5.1% 5.0% 4.9% 4.8% 4.7% 4.6% 4.5% 4.4% 4.3% 4.2% 4.1% 4.0% 3.9% 3.8% 3.7% 3.6% 2011 2012 2013 2014 2015
Sidan 16 Utveckling riskbuffert och materiell anläggningsstruktur Riskbuffert (median) 5.6% 5.4% 5.2% 5.0% 4.8% 4.6% 4.4% 4.2% 4.0% 3.8% 3.6% 3.4% 3.2% 3.0% 2.8% 2011 2012 2013 2014 2015 60.0% Materiell anläggningsstruktur (median) 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2011 2012 2013 2014 2015
Åldersfördelning VD och utveckling av andel kvinnliga VD Sidan 17 Andel per åldersintervall 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% >= 65 år 18-29 år 30-54 år 55-59 år 60-64 år 17.5% 17.0% 16.5% Andel kvinnliga VD 16.0% 15.5% 15.0% 14.5% 14.0% 13.5% 13.0% 12.5% 12.0% 1209 1309 1409 1509 1609
Utveckling av andel kvinnliga och andel utländska styrelsemedlemmar Sidan 18 21.0% Andel kvinnliga styrelsemedlemmar 20.5% 20.0% 19.5% 19.0% 18.5% 18.0% 17.5% 17.0% 16.5% 1209 1309 1409 1509 1609 4.6% Andel utländska styrelsemedlemmar 4.4% 4.2% 4.0% 3.8% 3.6% 3.4% 3.2% 3.0% 2.8% 2.6% 2.4% 1209 1309 1409 1509 1609
Utveckling av andel företag som tillhör koncern och utländsk koncern Sidan 19 Andel som tillhör koncern 29.0% 28.0% 27.0% 26.0% 25.0% 24.0% 23.0% 22.0% 21.0% 20.0% 19.0% 18.0% 17.0% 1209 1309 1409 1509 1609 Andel som tillhör utländsk koncern 5.0% 4.8% 4.6% 4.4% 4.2% 4.0% 3.8% 3.6% 3.4% 3.2% 3.0% 2.8% 2.6% 2.4% 2.2% 2.0% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1209 1309 1409 1509 1609
Utveckling obeståndsrisk och riskfördelning Sidan 20 1.8% 1.7% 1.6% Riskprognos (medel) 1.5% 1.4% 1.3% 1.2% 1.1% 1.0% 0.9% 0.8% 0.7% 1209 1309 1409 1509 1609 Andel per Riskklass 38.0% 36.0% 34.0% 32.0% 30.0% 28.0% 26.0% 24.0% 22.0% 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4 Riskklass 5
Bilaga del 1 Definitioner och SNI-gruppering som används i rapporten Definitioner UC Risk Företag UC Risk Företag är en samling scoringmodeller som är optimerade för att beräkna svenska företags överlevnadsförmåga (mer detaljerad information finns på UCs hemsida). Aktivförändring bygger på UC Risk. Ett aktivt bolag ska tex driva någon form av aktiv verksamhet, obestånd är tex konkurs eller utmätning och en övrig förändring är tex avregistrering eller likvidation. Obeståndsrisk (riskprognos) som beräknas i UC Risk är sannolikheten att ett företag hamnar på obestånd inom 12 månader. Bokslutsinformation Bokslut är normaliserade mot bokslutslängd och kalenderår. Inaktiva- och bokslut kortare än 6 månader exkluderas. Vad gäller förändring av bokslutsposter så definieras en positiv förändring som en förändring som är större än riksmedianen, eller större än 0 om riksmedianen är negativ. För en negativ förändring gäller det motsatta. Index som visas i grafer är skillnaden mellan andelen med positiv och negativ förändring. Nyckeltal Avkastning på totalt kapital: (rörelseresultat + finansiella intäkter (+ jämförelsestörande poster om positiva)) / balansomslutning. Genomsnittlig skuldränta: (finansiella kostnader (+ jämförelsestörande poster om negativa)) / (kortfristiga + långfristiga skulder + (0,3 x obeskattade reserver) + avsättningar). Kassalikviditet: (summa omsättningstillgångar - varulager) / summa kortfristiga skulder. Konsolideringsgrad: (obeskattade reserver + summa eget kapital) / balansomslutning. Rörelsemarginal: resultat efter avskrivningar / summa rörelseintäkter. Riskbuffert: avkastning på totalt kapital - genomsnittlig skuldränta. Materiell anläggningsstruktur: materiella anläggningstillgångar / summa anläggningstillgångar. Arbetsför person En arbetsför person är en svensk person, 18-65 år, som finns registrerad i UCs databas.
SNI-gruppering enligt SNI2007 FR.O.M 2008-01-01 01-03 Jordbruk, skogsbruk och fiske 05-09 Utvinning av mineral 10-33 Tillverkning 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 36-39 Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering 41-43 Byggverksamhet 45-47 Handel 49-53 Transport och magasinering 55-56 Hotell- och restaurangverksamhet 58-63 Informations- och kommunikationsverksamhet 64-66 Finans- och försäkringsverksamhet 68 Fastighetsverksamhet 69-75 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 77-82 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 84 Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring 85 Utbildning 86-88 Vård och omsorg 90-93 Kultur, nöje och fritid 94-96 Annan serviceverksamhet 97-98 Förvärvsarbete i hushåll 99 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
Bilaga del 2 Underlag till ett urval av de grafer som presenteras i rapporten. K=, L=, S= Arbetsföra personer 2015 2014 2013 2012 2011 Antal arbetsföra K 23 185 23 165 23 203 23 205 23 192 L 1 012 143 1 008 321 1 006 806 1 004 920 1 003 378 S 5 985 480 5 961 879 5 955 184 5 939 763 5 928 834 Bokslutsinformation, nyckeltal del 1 2015 2014 2013 2012 2011 Avkastning på totalt kapital (median) K 7.7% 7.8% 7.3% 7.1% 7.5% L 6.8% 6.3% 5.6% 5.6% 6.2% S 7.0% 6.5% 5.8% 5.6% 6.2% Kassalikviditet (median) K 201.2% 203.9% 192.7% 177.4% 174.2% L 185.3% 181.9% 173.8% 165.7% 158.4% S 191.5% 187.2% 178.5% 168.2% 161.2% Konsolideringsgrad (median) K 57.1% 57.1% 54.9% 50.5% 50.1% L 52.1% 51.1% 49.6% 47.7% 46.5% S 53.4% 52.5% 50.7% 48.4% 47.0% Materiell anläggningsstruktur (median) K 0.0% 0.0% 2.5% 18.5% 59.8% L 3.7% 5.1% 12.0% 21.3% 42.3% S 3.5% 5.4% 12.8% 24.0% 45.1% Andel med negativt eget kapital K 3.6% 3.8% 4.4% 4.6% 4.2% L 3.8% 4.4% 4.6% 4.7% 4.8% S 3.8% 4.4% 4.7% 4.9% 5.0% Riskbuffert (median) K 5.6% 5.5% 5.2% 4.5% 4.2% L 4.7% 3.9% 3.1% 2.9% 3.1% S 4.8% 4.1% 3.3% 2.8% 3.1% Rörelsemarginal (median) K 3.9% 3.9% 3.4% 3.4% 3.9% L 3.1% 2.7% 2.4% 2.4% 2.9% S 3.2% 3.0% 2.6% 2.5% 2.9%
Bokslutsinformation, nyckeltal del 2 2015 2014 2013 2012 2011 Antal anställda (summa) K 3 995 4 006 3 839 3 720 3 481 L 380 299 378 426 369 243 364 156 364 478 S 2 444 178 2 456 595 2 412 383 2 385 630 2 367 742 Nettoomsättning (median) K 819 000 843 667 896 639 979 000 1 062 000 L 972 000 972 000 1 028 697 1 101 000 1 242 000 S 979 000 979 500 1 028 000 1 089 667 1 215 000 Nettoomsättning (summa) K 8.6 md 8.1 md 7.7 md 7.7 md 7.0 md L 1 316.2 md 1 232.9 md 1 175.1 md 1 172.8 md 1 191.3 md S 7 554.6 md 7 449.2 md 7 058.4 md 7 024.6 md 7 069.8 md Omsättning per anställd (median) K 688 000 668 334 669 667 712 500 746 000 L 712 000 699 000 712 709 735 575 774 000 S 707 000 697 000 706 667 725 667 764 000 Resultat efter finansnetto (median) K 84 000 73 584 65 000 56 500 67 250 L 91 000 74 000 62 168 62 000 68 500 S 86 000 73 000 61 667 57 000 64 000 Bokslutsinformation, förändring av nettoomsättning 2015 2014 2013 2012 2011 Andel med negativ förändring K 39.2% 42.1% 47.5% 47.2% 42.6% L 39.9% 43.0% 47.1% 47.2% 40.4% S 40.2% 43.3% 46.8% 47.3% 41.4% Andel med positiv förändring K 51.8% 52.2% 50.5% 50.2% 50.9% L 50.8% 50.6% 50.1% 50.5% 51.6% S 50.4% 50.5% 50.5% 50.3% 50.6% Bokslutsinformation, förändring av resultat efter finansnetto 2015 2014 2013 2012 2011 Andel med negativ förändring K 43.4% 44.5% 48.5% 47.2% 49.7% L 43.7% 44.7% 47.3% 48.8% 47.3% S 44.0% 44.8% 46.9% 48.9% 48.2% Andel med positiv förändring K 49.8% 50.3% 48.1% 50.8% 48.6%
Bokslutsinformation, förändring av resultat efter finansnetto 2015 2014 2013 2012 2011 Andel med positiv förändring L 50.7% 50.3% 49.7% 49.5% 50.9% S 50.3% 50.3% 50.3% 49.2% 49.9% Styrelseinformation 1509-1609 1409-1509 1309-1409 1209-1309 1109-1209 Andel kvinnliga styrelsemedlemmar K 20.6% 20.4% 19.1% 17.8% 17.0% L 18.5% 18.1% 17.6% 17.1% 16.6% S 19.8% 19.3% 18.9% 18.5% 18.0% Andel kvinnliga VD K 13.9% 15.0% 14.8% 13.9% 12.9% L 15.3% 14.7% 14.1% 13.2% 12.4% S 17.3% 16.8% 16.4% 15.6% 14.7% Andel utländska styrelsemedlemmar K 2.7% 2.4% 2.5% 2.6% 2.6% L 3.9% 4.2% 4.2% 4.3% 4.4% S 3.8% 4.0% 4.1% 4.2% 4.3% Koncerninformation 1509-1609 1409-1509 1309-1409 1209-1309 1109-1209 Andel som tillhör koncern K 18.7% 17.4% 17.8% 17.4% 17.5% L 28.1% 27.3% 27.5% 27.1% 26.9% S 25.2% 24.3% 24.4% 24.1% 23.6% Andel som tillhör utländsk koncern K 1.6% 1.3% 1.7% 1.9% 2.2% L 4.2% 4.0% 4.2% 4.4% 4.3% S 4.5% 4.4% 4.6% 4.8% 4.9% Obeståndsrisk 1509-1609 1409-1509 1309-1409 1209-1309 1109-1209 Genomsnittlig Riskprognos K 1.3% 1.4% 1.2% 0.9% 0.8% L 1.4% 1.5% 1.6% 1.0% 1.0% S 1.5% 1.6% 1.7% 1.0% 1.0%