MARKNADSNYTT 2016-12-04 Sida 1 av 6 Internationellt Spannmål och raps Det blev ingen fortsättning på föregående veckas uppgångar på Paris-och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar förutom på raps som fortsatte upp även denna vecka. Med tanke på de låga noteringar som vi redan har för vete och majs kan man börja fråga sig om det finns så mycket mer nedåt innan producenterna stänger sina lager och väntar ut högre priser. Vad som är glädjande hittills i år är de allt bättre priserna som noteras för raps. Under de tre senaste åren har den högsta noteringen varit 420/ton och den lägsta 320/ton. En medelnotering är cirka 365/ton och dagens notering för november-17 är 392/ton. Det kan kanske finnas ytterligare potential uppåt. Sojaolja som till stor del är prisledare kan också tänkas stiga ytterligare trots att den just nu har den högsta noteringen på 2,5 år. Det finns en viss följsamhet mellan råoljepris och vegetabiliska oljor. Under den gångna veckan har det skett en uppgörelse om en mindre sänkning av utbudet av råolja mellan en del av producenterna. Råoljepriset har därefter gått upp ganska mycket och kan kanske fortsätta upp ytterligare. Om den vegetabiliska oljan skulle börja sjunka kommer också rapsnoteringen att följa med ner. Veckans slutkurser och förändringar blev: Vete på Paris -3,1% till 164,75/ton och på Chicago -3,6% till 404,25c/b= 139,35/ton. Majs på Paris -2,0% till 163,25/ton och på Chicago -3,0% till 347,25c/b = 128,20/ton. Raps på Paris + 2,1% till 410,00/ton och soja på Chicago -1,8% till 1027,50c/b= 354,20/ton. Raps på Winnipeg +0,2% till CAD 529,30/ton= 373,20/ton. Euro/USD -0,6%till 1,0665. Observera att vete på Paris och vete och majs på Chicago är ändrade till marsterminer. I veckan har IGC (http://www.igc.int/downloads/gmrsummary/gmrsumme.pdf) publicerat sin månatliga rapport över produktion/konsumtion och lager av spannmål i världen. Mot föregående månads rapport ökar man totalt spannmål med 7 milj. ton till 2084 milj. ton. Konsumtionen ökas med 2 milj. ton och utgående lager ökas med 6 milj. ton till 504 milj. ton, 29 milj. ton mer än föregående år. För vete ökas produktionen med 1 milj. ton till 749 milj. ton. Utgående lager beräknas öka med 2 milj. ton till 235 milj. ton vilket är 13 milj. ton mer än föregående år. Majsproduktionen beräknas öka med 7 milj. ton till 1042 milj. ton. Utgående lager beräknas till 224 milj. ton vilket är upp 3 milj. ton. Mot föregående år ökar lagren med 16 milj. ton. Produktionen av sojabönor beräknas öka med 4 milj. ton till 336 milj. ton, vilket är den högsta produktionen någonsin i världen. Positivt för rapsodlare i all bedrövelse är att man
Sida 2 av 6 beräknar att rapsproduktionen blir 5% lägre och att lagren sjunker med 13 % jämfört med föregående år. För en dryg månad sedan var marknaden inställd på låg skörd med låg kvalitet av vete i Australien. Så förefaller det inte bli fallet. Med drygt 50 % skördat är inställningen att skörden blir rekordstor med medel eller bättre kvalitet. Australien är ibland med och säljer till de stora köparna söder och öster om Medelhavet vilket är negativt för EU. Argentinas veteskörd är klar till cirka 30% och man beräknar att det blir en medelskörd eller bättre utan kvalitetsproblem. Argentina är också ibland med och säljer till de stora köparna söder och öster om Medelhavet. I Sverige Priserna på spannmål, oljeväxter och trindsäd i Sverige har ökat sedan skördeperioden. Den senaste veckan har dock börsvetet fallit tillbaka ytterligare vilket även påverkat de fysiska priserna i Sverige. Positiva rapporter om vetet på södra halvklotet har säkert haft en stor betydelse på detta. Jordbruksverkets exportnotering har t.ex. fallit 30 kr/ton från v.46 till v.47. När det gäller vete är det bara att bita ihop och hoppas på bättre priser efter årsskiftet. Under normala år är ju alltid priset högre efter årsskiftet när vintern gjort sitt intåg på norra halvklotet. Låt oss i stället fokusera på maltkorn och raps där det kan vara läge att säkra upp priset på både gammal och ny skörd. Marknaden för maltkorn: Fortfarande gäller att intresset för 2016 års skörd av standardkvalitet är relativt svagt men vi har trots detta under den gångna veckan kunnat sälja ytterligare några båtlaster med maltkorn på export till en bra prisnivå. Vi kan därför fortsätta och göra klart med mer inköp från svenska odlare. Vikingmalt är fortsatt inte köpare av ytterligare skörd 2016 förrän möjligen i slutet av säsongen, vilket innebär juli-september. Det finns även stora möjligheter för oss att sälja 2017 års skörd. Vikingmalt och andra mälterier är tillsammans med sina bryggerikunder i full gång med att säkra upp 2017 års skörd. Prisnivån är cirka 6-7 öre/kg högre än årets skörd. Priset måste naturligtvis vara högre, eftersom det utgör en risk att sälja grödor som inte ens är sådda. Sortmässigt är det möjligt att sälja exportbåtar med sorterna Propino/Quench/Irina i vårt val. Sorten Tipple är fortfarande en eftertraktad sort men odlingen har minskat varför det kan bli svårt att få ihop fulla exportbåtar från hamnnära odlare av skörd 2017. Leverans till Viking Malt går dock bra. Den nya sorten Planet går också att handla med men priset på denna sort är något lägre eftersom sorten ännu inte är fullt accepterad av alla mälterier. Vi är även intresserade av sorten Makof som används till whiskeymalt. Denna sort har ett mervärde på cirka 30-50 kr/ton jämfört med vanligt maltkorn. Vi har just nu bra erbjudande på både skörd 2017 och 2018. Hör omgående av er angående maltkorn av både skörd 2016 och 2017 till info@bmgri.se
Sida 3 av 6 Marknaden för raps: Vi har haft en stor prisuppgång under den gångna veckan och det är säkert läge att säkra av priset på återstående lager av gammal skörd och även att börja säkra av priset på ny skörd. Vi har ju en rekordstor höstsådd areal på gång (cirka 105000 ha) och om man vill försäkra sig om att kunna direktleverea till Karlshamn i samband med skörd är det säkert inte fel att redan nu boka plats. BM Agri kunde i fredags erbjuda priset 3,64 kr/kg vilket ju är ett mycket bra pris för skördeleverans. De senaste årens priser vid skördeleverans har endast varit på nivån 2,70-3.30 kr/kg. De odlare som i år tog beslut om att lagra in raps i stället för att skördeleverera är stora vinnare. Det är oftast mycket lönsamt att lagra raps i stället för t.ex. vete eftersom en prisökning med t.ex. 10% på raps ger om mycket större lagringsintäkt än 10% prisuppgång på vete. Detta är något att tänka på för de som står i begrepp att utöka sin lagringskapacitet. Prisnivåer Här nedan har vi försökt att ange ungefärliga prisnivåer på skörd 2016 i Sverige. Priserna avser en standardkvalitet fritt gård och relativt omgående leverans om inget annat anges. Vid leverans direkt till slutkund eller exportkund är betalningskapaciteteten naturligtvis högre än när inköp sker till en lagringssilo där man måste kalkylera med en lagringskostnad. Att priserna kan variera kraftigt beror på transportavstånden. I de flesta fall kan BM Agri vara med och köpa till dessa prisnivåer men beroende på det geografiska läget eller att vår tilltänkte slutkund inte alltid är i marknaden så kan vi inte alltid vara med och bjuda. Kvarnvete (Jordbruksverkets exportnotering FOB södra Sverige v.47 är 1558 kr/ton. Höstvete (kvarnråvara) med cirka 11,5 % proteinhalt: 1,40-1,47 kr/kg. Priserna fritt förbrukare eller exporthamn hamnar då på nivån 1,50-1,60 beroende på var i landet köparen finns. Priset på höstvete med proteinhalt kring 13% har ett pris på cirka 1,45-1,55 fritt gård. Vårvete: Min 13% proteinhalt har en prisnivå som varierar kraftigt beroende av transportavståndet till närmsta kvarn. Pris 1,45-1,60 fritt gård. Det finns intresse för vårvete Qvarna med proteinhalt min 15% för både export och svenska kvarnar. Prisnivå är 1,85-2,00 fritt gård. Fodervete, stärkelsevete och etanolvete: 1,30-1,40 Rågvete: 1,20-1,25 Kvarnråg: 1,40-1,45 Foderhavre: 1,15-1,20 och 1,20-1,40 för Grynhavre med god kvalitet. Foderkorn: 1,15-1,20. Maltkorn 1,50-1,60 men cirka 1,78 fritt mälteri vid direktleverans på eftersäsong. Foderärt 1,45-1,55 samt Åkerbönor 1,55-1,70 Linfrö 3,00-3,40 Raps: Varierande dagspriser beroende på börspriset och leveranstid. Grundpris cirka 3,88 fritt Karlshamn eller exporthamn och omgående leverans. Vid leverans efter årsskiftet i februari är motsvarande pris cirka 3,91. Priset på ny skörd och leverans i juli/augusti 2017 är 3,64.
Prisdiagram Vete Paris & Chicago (närmsta termin) I nedanstående diagram är Parisvete svart linje (och avläses mot den högra axeln) och Chicagovete är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln). Sida 4 av 6 Raps Paris och soja Chicago (närmsta termin). I nedanstående diagram är Paris rapssvart linje (och avläses mot den högra axeln) och Chicago soja är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln). Växelkurs Euro/SEK och USD/SEK I nedanstående diagram har EUR svart linje (och avläses mot den högra axeln) och USD har röd linje (och avläses mot den vänstra axeln).
Sida 5 av 6 Mineralgödsel Internationellt Diagram: blå UAN, flytande N 30 lastat på bil i Frankrike, grön N 34 levererad i hamn Storbritannien, röd N 27 CAN levererad i hamn Tyskland Urea Vi ser en korrigering ned på urea, på grund av Indiens avhopp den 23 nov att köpa. Det skakar om. Trenden är dock inte bruten. Fortsättningen beror på Kina där energi kostnader, myndigheters regleringar och inhemska behov styr. Indiens köpbehov är en viktig faktor. Just nu väntar många på nya priser. Det brukar vara en stor efterfrågan på att teckna kontrakt före årsskiftet. Nitrat Det har varit prisrally uppåt för nitrat de senaste dagarna. Vi ser prishöjningar på N 27 på ca 500 SEK/ton under november. Samma prisförändring gäller för NS 27-4 som dessutom alltid har ett ca 100 SEK/ton högre pris än N27. Det finns ganska mycket i lager sedan tidigare köp. Det tar väl snabbt slut när den nya situationen blir känd. På Irland har Farmers Association bett EU-kommissionen att undersöka om industrin försöker tvinga igenom otillbörlig prishöjningar. I Sverige Vi tror att vår information ovan är tillräcklig för att skapa intresse. Så passa på att handla så länge det finns tillgång till de lägre prisnivåerna.
Sida 6 av 6 Vi får ibland frågan om den gödsel som vi säljer är importgödsel eller ej. Det kan vara på sin plats att betona att all mineralgödsel sedan många år tillbaka tillverkas utanför Sverige och att all mineralgödsel som säljs i Sverige därmed är importerad gödsel. BM Agri har tillgång till det sortiment som marknaden behöver. Med väl placerade leveranspunkter får vi en väl fungerande logistik. Välkommen att kontakta oss angående gödsel för skörd 2017 på telefon eller kontakt@bmagri.se. Det finns alltid någon på plats som kan ta hand om Din förfrågan och ge ett priserbjudande. Yara är vår huvudleverantör, med sin välkänt goda kvalitet. Yaras sortiment levereras från fyra terminaler, Åhus, Landskrona, Lidköping och Norrköping. Yaras sortiment är välkänt och behöver ingen närmare presentation. Vi köper också huvudsakligen från Anwil i Polen, Borealis i Frankrike och Rossosh i Ryssland. Dessa tillverkare är alla välkända för bra varor. Gödseln från Rossosh tillverkas i en fabrik som Yara varit med om att bygga men de är nu inte längre delägare. Kväve-produkter: NS 27-4 Falkenberg (750 o 1 000 kg), Vänersborg, Västerås, Sölvesborg (750 o 1 000 kg), Umeå samt Oxelösund. N 34 Uddevalla GRANULERD NPK med svavel och mycket låg kadmiumhalt: NPK 21-3-10 + S Sölvesborg. NPK 27-3-5 + S erbjuds nu i Oxelösund och Umeå för leverans från 15 dec. BM Agris kontaktuppgifter Ni är välkomna att kontakta nedanstående personer avseende våra produkter. Namn Telefon E-mail Växel 010-221 69 20 info@bmagri.se Jonatan Wilsson 010-221 69 28 jonatan@bmagri.se Henrik Berndtsson 070-8694579 henrik@bmagri.se Jan-Erik Carlsson 0733-87 63 35 jan-erik@bmagri.se Magnus Larsson 010-221 69 24 magnus@bmagri.se Kenneth Normark (spannmål & raps) 010-221 69 25 kenneth@bmagri.se Jenny Eriksdotter 010-221 69 30 jenny@bmagri.se Lasse Kuusiniemi (gödsel) 0768-20 13 14 lasse@bmagri.se Janne Kuusiniemi (gödsel) 0708-38 13 15 janne@bmagri.se Johan Hårleman (gödsel & raps) 0733-46 29 00 johan@bmagri.se Matilda von Rosen 010-221 69 21 matilda@bmagri.se Mats Eriksson 010-221 69 22 mats@bmagri.se