Pensions-Fennias bokslut 2013 1
Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar, miljoner euro 1 311,9 1 243,7 1 122,4 1 031,6 979,5 Omsättning, mn euro 1 723,7 1 665,2 1 235,4 1 518,4 1 421,8 Nettointäkter av placeringar och förändring i värderingsdifferenser, miljoner euro 704,3 705,1-107,9 620,7 570,9 Placeringar till verkligt värde, miljoner euro 8 152,4 7 495,2 6 772,8 6 761,9 6 165,5 Placeringsintäkter, % 1) 9,4 10,3-1,6 10,0 10,1 Ansvarsskuld, miljoner euro 6 967,2 6 620,7 6 257,3 6 200,6 5 768,6 Pensionstillgångar, miljoner euro 8 284,4 7 621,5 6 857,5 6 934,9 6 278,0 Solvenskapital, miljoner euro 2) 1 667,1 1 394,6 975,9 1 225,6 907,4 i förhållande till ansvarsskulden 25,1 22,3 16,5 21,4 16,8 i förhållande till solvensgränsen 2,4 2,8 2,6 2,8 2,7 Antal försäkringstagare 59 100 62 500 62 900 57 700 56 100 Antal försäkrade 214 420 228 520 224 980 216 240 210 480 Antal pensionstagare 88 500 86 370 84 850 82 980 81 600 Antal anställda (i genomsnitt) 3) 249 252 252 247 251 1) Innehåller bl.a. sådana ränteposter i resultaträkningen som inte upptas som intäkter av placeringsverksamheten. 2) Åren 2009-2012 verksamhetskapital inkl. EMU-buffert. 3) Från och med 2010 har beräkningen korrigerats i fråga om de personer som arbetat deltid. 2
Marknadsandel (av pensionsbolagens FöPL- och ArPL-premieinkomst) 25% 20% 17,5 % 18,0 % 18,8 % 19,2 % 18,7 % 15% 10% 10,5 % 11,0 % 10,0 % 10,6 % 10,5 % 9,8 % 11,0 % 10,3 % 10,7 % 10,0 % 5% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 FöPL ArPL Sammanlagt (förhandsuppgift) 3
ArPL- och FöPL-nyckeltal ArPL-nyckeltal 2013 Förändring i % 2012 Premieinkomst, miljoner euro 1 143,0-2,4 1 171,0 Lönesumma, miljoner euro 4 981,7-1,2 5 041,4 Antal försäkrade 177 020-6,3 188 920 Försäkringar 21 700-5,4 22 930 Pensionstagare 71 260 2,1 69 820 FöPL-nyckeltal 2013 Förändring i % 2012 Premieinkomst, miljoner euro 183,3-0,4 184,0 Arbetsinkomster, miljoner euro 873,3-0,7 879,3 Antal försäkrade 37 400-5,6 39 600 Antal pensionstagare 17 240 4,2 16 550 4
Antalet försäkrade och försäkringar ArPL- och FöPL-försäkringar ArPL-försäkrade 45 000 40 000 FöPL ArPL 200 000 180 000 35 000 160 000 30 000 25 000 140 000 120 000 100 000 20 000 80 000 15 000 60 000 10 000 40 000 5 000 20 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 0 2009 2010 2011 2012 2013 5
Utbetalda pensioner miljoner euro 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2000-01 -02-03 -04-05 -06-07 -08-09 -10-11 -12 2013 ArPL FöPL 6
Antalet pensionstagare, pensionsansökningar och löpande pensioner 31.12.2009-31.12.2013 Antalet pensionstagare Antalet behandlade ansökningar om pension (nya ansökningar och ansökningar om ändring av pensionen) Löpande pensioner, miljoner euro/mån. 90 000 20 000 100 80 000 18 000 90 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 80 70 60 50 40 30 20 000 4 000 20 10 000 2 000 10 0-09 -10-11 -12-13 0-09 -10-11 -12-13 0-09 -10-11 -12-13 Ålderspensioner Invalidpensioner Arbetslöshetspensioner Familjepensioner Deltidspensioner Rehabilitering Övriga 7
Resultaträkning till verkligt värde miljoner euro 2013% 2012 Premieinkomst 1 326,3 1 355,0 Nettointäkter av placeringsverksamheten 1) 701,6 701,4 Utbetalda ersättningar -1 327,1-1 259,5 Förändring i den egentliga ansvarsskulden -355,8-369,9 Till förändring av solvens från resultatet -308,8-395,3 Driftskostnader -37,2-31,6 Övriga poster 1,0-0,1 Räkenskapsperiodens vinst 2) 0,0 0,0 1) Innehåller inte andra ränteposter. 2) Räkenskapsperiodens vinst har överförts till förändringen av solvens. 8
Balansräkning till verkligt värde Aktiva, miljoner euro 2013 2012 Passiva, miljoner euro 2013 2012 Placeringar till verkligt värde 1) 2) 8 152,4 7 495,2 Solvenskapital 1 667,1 1 394,6 Fordringar 192,4 206,0 Eget kapital 36,6 36,7 Övriga tillgångar 2,7 2,7 Avsättningar 0,3 0,3 Aktiva resultatregleringar 26,5 10,4 Immateriella tillgångar -1,6-1,5 8 373,9 7 714,3 Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar 97,8 98,1 Utjämningsbelopp/EMU-buffert 216,8 260,3 Värderingsdifferenser 1 317,1 1 000,7 Egentlig ansvarsskuld 6 466,1 5 974,8 Övriga ansvarsskuldposter 186,5 287,6 Fördelat tilläggsförsäkringsansvar 21,9 18,8 Tilläggsförsäkringsansvar bundet till aktieavkastningen 164,6 43,1 Utjämningsbelopp 225,7 Erhållna förskott och passiva resultatregleringar 54,2 57,4 8 373,9 7 714,3 1) Innehåller fordringar i anslutning till placeringsverksamheten år 2013 till ett belopp om 273 miljoner euro och år 2012 till ett belopp om 67 miljoner euro. 2) Innehåller upplupna räntor för 26,8 miljoner euro år 2013 och för 34,2 miljoner euro år 2012. 9
Placeringsallokering till verkligt värde miljoner euro 8 200 7 200 6 200 5 200 4 200 3 200 2 200 1 200 200-800 3 319 3 888 3 696 3 813 3 616 2 576 1 626 1 687 1 297 1 154 915 834 649 648 762 754 799 900 1 148 1 342 2009 2010 2011 2012 2013 Ränteplaceringar Aktieplaceringar Övriga placeringar Fastighetsplaceringar 10
Riskkorrigerad fördelning av tillgångarna 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 8 7 6 5 3 28 34 39 38 42 9 13 10 7 8 29 19 16 22 18 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 11 11 11 11 9 3 0,1 3 0,3 0,3 2 2 3 10 10 10 12 14 2009 2010 2011 2012 2013 Lånefordringar Masslån Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar inkl. fordringar och skulder som hänför sig till placeringar Noterade aktier Kapitalplaceringar Onoterade aktieplaceringar Placeringar i hedgefonder Övriga placeringar Fastighetsplaceringsfonder och fondföretag Direkta fastighetsplaceringar Derivaten har beaktats till deltakorrigerade värden 11
Placeringarnas riskfördelning och risktal 31.12.2013 Marknadsvärde Riskfördelning Avkastning Volatilitet mn e % mn e % % % Ränteplaceringar 3 319,4 40,7 3 319,4 40,7 1,6 Lånefordringar 271,4 3,3 271,4 3,3 3,5 Masskuldebrevslån 2 315,5 28,4 2 315,5 28,4 1,7 3,5 Masskuldebrevslån i offentliga samfund inom OECD/EES 541,1 6,6 541,1 6,6 0,9 Masskuldebrevslån i andra samfund 1 774,4 21,8 1 774,4 21,8 1,9 Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar inkl. fordringar och skulder som hänför sig till placeringar 732,4 9,0 732,4 9,0 0,3 Aktieplaceringar 2 576,3 31,6 2 576,3 31,6 20,3 Noterade aktier 2 333,7 28,6 2 333,7 28,6 22,1 10,0 Kapitalplaceringar 172,4 2,1 172,4 2,1 10,7 Onoterade aktieplaceringar 70,2 0,9 70,2 0,9 1,6 Fastighetsplaceringar 1 342,0 16,5 1 342,0 16,5 14,9 Direkta fastighetsplaceringar 1 124,8 13,8 1 124,8 13,8 16,2 Fastighetsplaceringsfonder och fondföretag 217,1 2,7 217,1 2,7 9,0 Övriga placeringar 914,8 11,2 914,8 11,2 9,1 Placeringar i hedgefonder 893,0 11,0 893,0 11,0 9,0 2,9 Övriga placeringar 21,7 0,3 21,7 0,3 10,7 Placeringar sammanlagt 8 152,4 100,0 8 152,4 100,0 9,4 3,6 Derivatens inverkan 0,0 0,0 12 Sammanlagt 8 152,4 100,0 8 152,4 100,0 9,4 3,6 Marknadsvärdet inkluderar upplupna räntor Riskfördelning = räknat enligt risk (korrigerat med derivat) Avkastning = Avkastning på sysselsatt kapital räknat med en tids- och penningavvägd formel (anpassad Dietz-formel) Volatilitet = annualiserad standardavvikelse som räknats utifrån månadsavkastningen under två år Masslånens modifierade duration är 3,6 år
Placeringsintäkter 1999-2013 20% 15% 14,8 % 11,9 % 10% 6,8 % 7,3 % 8,2 % 10,1 % 10,0 % 10,3 % 9,4 % 5% 4,0 % 1,0 % 0,2 % 1,6 % 0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1,6 % -5% -10% -15% Genomsnittlig avkastning på placeringarna från år 1999 5,2% (realavkastning 3,3%) under de senaste tio åren 5,5 % (realavkastning 3,6%) under de senaste fem åren 7,6 %. (realavkastning 5,6%) -12,1 % 13
Resultat av omkostnadsrörelsen miljoner euro 2013 2012 2011 2010 2009 Försäkringsverksamhet Premiens omkostnadsdelar och övriga intäkter 57,6 56,6 52,8 51,3 49,4 Driftskostnader enligt funktion 46,4 42,2 40,6 39,4 38,2 Omkostnadsrörelsens resultat 11,1 14,3 12,2 11,8 11,2 Driftskostnader / intäkter, % 80,7 % 74,7 % 76,9 % 76,9 % 77,4 % 14
Resultatanalys miljoner euro 2013 2012 2011 2010 2009 Resultatkälla Resultat av försäkringsrörelsen -8,3-10,2-24,1 24,7-20,9 Resultat av placeringsverksamheten till verkligt värde 327,7 410,0-256,6 307,8 246,4 + Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde 1) 704,3 705,1-107,9 620,7 570,9 - Avkastningskrav på ansvarsskulden -376,7-295,1-148,7-312,9-324,5 Omkostnadsrörelsens resultat 11,1 14,3 12,2 11,8 11,2 Resultat sammanlagt 330,5 414,1-268,5 344,3 236,7 Disposition av resultatet Till förändring i solvensen 308,8 395,3-281,7 328,5 224,5 Till förändring i utjämningsansvaret -8,9-10,5-24,9 24,4-21,5 Till förändring i solvenskapitalet 317,7 405,8-256,8 304,0 246,0 Överföring till kundåterbäringar 21,8 18,8 13,2 15,9 12,1 Sammanlagt 330,5 414,1-268,5 344,3 236,7 1) Inkluderar bl.a. sådana ränteposter i resultaträkningen som inte upptas som intäkter av placeringsverksamheten och år 2010 även en korrigering i anslutning till ansvarsfördelningen. 15
Solvens Solvenskapital och dess gränser % av ansvarsskulden 30% 25% 1 226 mn e 1 395 mn e 1 667 mn e 20% 907 mn e 976 mn e EMU-buffert/ utjämningsbelopp 15% 10% 6,1 % 7,6 % 6,4 % 8,0 % 10,6 % Verksamhetskapital/ annat solvenskapital Solvensgräns 5% Solvenskapitalets minimibelopp 0% 2009 2010 2011 2012 2013 16