Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se
Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder 95% marknadsandel av förvaltat kapital...och 95% av den nordiska omsättningen vilket gör oss till Nordens ledande utgivare av börshandlade fonder Helägt av Handelsbanken sedan 2004 2
En fond som handlas som en aktie Fond + Aktie = ETF ETF = Exchange Traded Fund = Börshandlad fond 3
ETF:er: En stor och växande marknad Ca 3 200 miljarder sek Källa: etfgi.com 4
Varför ska man använda ETF:er? Snabb Billig Enkel - Indexfond Många olika exponeringar
Varför kan en ETF handlas i realtid? Fonderna värderas av market makers En market maker är tex en bank som ställer pris i olika instrument och därigenom möjliggör handel Varje kväll skickar vi fondens innehav till våra market makers. Eftersom de vet vad ETF:en innehåller kan de ställa pris i realtid. En ETF innehåller många aktier, men låt oss ta exemplet att den innehåll en aktie av vardera, ABB och HM. Kl 10.23 1st ABB @ 10kr 1st HM@ 5kr Pris på ETF:en blir då 15kr Kl 10.24 1st ABB @ 8kr 1st HM @ 4kr Pris på ETF:en blir då 12kr Market makers följer prisändringarna i aktierna under dagen och anpassar priset i realtid
Vad är en indexfond Indexfond Investerar enligt index Aktiv Fond Använder analytiker för att hitta de bästa bolagen så att fonden kan slå index. Billligare Index är ofta standardiserade. Indexfonder är enkla att förstå Dyrare En fondförvaltare är inte den andra lik - svårare att veta vad man köper 7
Varför ska man använda ETF:er? Snabb Billig Enkel - Indexfond Många olika exponeringar
Bestäm själv när du vill handla 120 115 110 105 100 95 90 85 OMXS30 Index (GI) Källa: Nasdaq 50 % av dagarna har en större rörelse än 1% (större än +0,5%. Mindre än -0,5%) 21 % av dagarna har en större rörelse än 2% (större än +1%. Mindre än -1%) 9
Varför ska man använda ETF:er? Snabb Billig Enkel - Indexfond Många olika exponeringar
Billig avgifterna gör skillnad 11
Billig avgifterna gör skillnad Skillnaden blir 15 388kr 12
Varför ska man använda ETF:er? Snabb Billig Enkel - Indexfond Många olika exponeringar
Vad är en indexfond Indexfond Investerar enligt index Aktiv Fond Använder analytiker för att hitta de bästa bolagen så att fonden kan slå index. Billligare Index är ofta standardiserade. Indexfonder är enkla att förstå Dyrare En fondförvaltare är inte den andra lik - svårare att veta vad man köper 14
Varför ska man använda ETF:er? Snabb Billig Enkel - Indexfond Många olika exponeringar
Många olika exponeringar Lista från Nasdaqs hemsida visar exponeringar tillgängliga att handla hos Nasdaq Ute i världen finns ännu fler fonder - i Europa ca 1 500 16
Indexfonder avkastar som index Alla Sverigfonder från Morningstar Av 71 Sverigefonder kommer Xacts sverigefonder på 34 och 35 plats (över fem år) Första indexfond på plats 12 (Handelsbanken Criteria) Det kan löna sig att välja aktiva fonder men då måste du välja rätt förvaltare 17
Warren Buffett gillar indexfonder 1 january 2014 Warren Buffet 43,8% Protege 12,5% 18
Våra produkter 19
Varför ska man använda ETF:er? Snabb Billig Enkel - Indexfond Många olika exponeringar
Viktig information Denna information ges ut av Handelsbanken som en service åt dess kunder. Syftet är att ge allmän information kan alltså inte ensam utgöra underlag för investeringsbeslut. Vi anser att de källor och bearbetningsmetoder som vi använt oss av vid utarbetandet av analyser är tillförlitliga. Vi påtar oss dock inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten i prognoser eller analyser eller för eventuella brister i källmaterialet. Handelsbanken svarar inte för förluster som kan tänkas uppkomma genom att någon följer vad som sagts i denna publikation eller använder sig av däri lämnade uppgifter. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.handelsbanken.se/fonder finner du information och faktablad. 21