EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året.
Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Allt fler små och medelstora exportföretag har fått upp ögonen för möjligheten att göra affärer på tillväxtmarknaderna. Det visar EKN:s årliga rapport om småföretagens syn på tillväxtmarknader. Sammanfattning av företagens uppfattning om exporten till tillväxtmarknader: Fyra av tio tror att deras försäljning ökar det kommande året Vart femte uppger att de ska öka sina satsningar och börja exportera till fler tillväxtländer Nästan dubbelt så stor andel erbjuder alltid kunder kredit jämfört med för ett år sedan 42 procent respektive 22 procent SCB-siffror visar att det är rekordmånga små och medelstora företag som exporterar till tillväxtmarknader För femte året publicerar EKN en rapport om små och medelstora företags export till tillväxtmarknader. Företrädare (vd eller motsvarande) för 700 exportföretag med 10-249 anställda med en exportomsättning över en miljon kronor per år har besvarat frågor om sin export. Undersökningen genomfördes i mars 2014. 2
Framåtblick export till tillväxtmarknader ÖKAD EFTERFRÅGAN Trots att exporten minskat två år i rad är många små och medelstora exportörer positiva till möjligheterna på tillväxtmarknaderna. En tredjedel svarar att efterfrågan på tillväxtmarknaderna kommer att öka det kommande året. Bara två procent tror att efterfrågan minskar. Hur kommer efterfrågan inom er sektor utvecklas på tillväxtmarknader det kommande året? Öka 34% Varken öka eller minska 64% Minska 2% HÅRDARE KONKURRENS 67 procent av företagen tror att konkurrensen på tillväxtmarknaderna varken kommer att öka eller minska under det kommande året. Närmare en tredjedel tror däremot på ökad konkurrens. Endast två procent tror på mindre konkurrens. Hur kommer konkurrensen inom er sektor utvecklas på tillväxtmarknader det kommande året? Öka 31% Varken öka eller minska 67% Minska 2% ÖKAD FÖRSÄLJNING Fyra av tio tror att den egna försäljningen kommer att öka under det kommande året. Mot bakgrund av resultaten i frågorna om efterfrågan och konkurrens, kan detta resultat tolkas som att små och medelstora exportföretag har gott självförtroende om sin egen kapacitet på tillväxtmarknaderna. Hur kommer er totala försäljning till tillväxtmarknader utvecklas det kommande året? Öka 41% Varken öka eller minska 56% Minska 3% ÖKADE MARKNADSSATSNINGAR Majoriteten av de små och medelstora bolagen kommer varken öka eller minska sina marknadssatsningar. Drygt en femtedel, 23 procent, kommer däremot att öka sina marknadssatsningar på tillväxtmarknader det kommande året. Hur kommer era marknadssatsningar mot tillväxtmarknader utvecklas det kommande året? Öka 23% Varken öka eller minska 76% Minska 1% 3
FLER MARKNADER En dryg femtedel av företagen, 22 procent, uppger att de under det kommande året kommer att öka antalet tillväxtländer som de exporterar till. Detta kan ses i ljuset av trenden att allt fler små och medelstora exportföretag säljer till tillväxtmarknader. Hur kommer antalet tillväxtländer som ni exporterar till att utvecklas det kommande året? Öka 22% Varken öka eller minska 78% Minska 0% REKORDANTAL Förra året ökade antalet små och medelstora företag med export till tillväxtmarknader fyra procent, enligt SCB-siffror som EKN låtit sammanställa. Antalet små företag ökade med sex procent. Det är rekordantal sedan 2007. En fördelning per län visar att ökningen av antalet småföretag var störst i Örebro, Kalmar och Uppsala (se tabell längre ned). Totalt antal SME-företag med export till tillväxtmarknader 2007-2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Små företag 3 266 3 436 3 370 3 374 3 373 3 392 3 579 Medelstora företag 1 647 1 621 1 556 1 476 1 506 1 526 1 540 SME-företag totalt 4 913 5 057 4 926 4 850 4 879 4 918 5 119 Källa: SCB Småföretag: 10-49 anställda. Medelstora företag: 50-250 anställda. Den största ökningen står de riktigt små företagen för de så kallade mikroföretagen med färre än tio anställda. Bland denna grupp ökade antalet med 11 procent i fjol och med 18 procent sedan 2011. Fluktuationen är dock stor över tid för denna grupp. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mikroföretag 6 211 5 986 5 851 5 998 5 760 6 104 6 805 4
Marknader SCB:s exportstatistik visar att små och medelstora företags export till tillväxtmarknader sjönk från 41 miljarder kronor 2012 till 37 miljarder 2013. De små företagens export till afrikanska marknader stod emot nedgången. Afrika har varit en riktig exportraket för småföretagen det senaste decenniet. Sedan 2007 har småföretagens export till afrikanska marknader ökat med 170 procent. SCB:s exportstatistik visar att små och medelstora företags export till tillväxtmarknader sjönk från 41 miljarder 2012 till 37 miljarder 2013. De små företagens export till afrikanska marknader stod däremot emot nedgången. Exportvolymens utveckling för småföretag till tillväxtmarknader* indexering från 2007-2013 (Källa: SCB) * Som tillväxtmarknader definieras alla länder utom EU-länderna, Norge, Schweiz, USA, Kanada, Japan, Australien och Nya Zeeland. ASIEN I TOPP Asien är den marknad som har snabbast BNP-tillväxt i världen. Detta vet företagen som tror på fortsatt stark tillväxt i regionen. 46 procent tror att Asien är den region där tillväxten kommer att vara högst de kommande fem åren. De europeiska tillväxtmarknaderna Ryssland och Turkiet rankas näst högst när företagen får sia. Vilken region tror du kommer ha högst tillväxt de kommande fem åren? Asien 46% Europa* 24% Nordafrika 14% Södra Afrika 7% Latinamerika 5% Mellanöstern 5% * I Europa definieras till exempel Ryssland och Turkiet som tillväxtmarknader. 5
FORTSATT TRO PÅ KINA De högst rankade tillväxtländerna är de så kallade BRIK-länderna. Var femte företag tror på Kina då de får ange en tillväxtmarknad som är särskilt intressant för dem. Nämn ett specifikt tillväxtland som är särskilt intressant för er export. Kina 21% Ryssland 19% Brasilien 6% Indien 5% Inget specifikt land 38% Här redovisas endast de länder som angetts av fler än fem procent. VARUMÄRKET SVERIGE EN KONKURRENSFÖRDEL Bilden av Sverige upplevs som en tillgång. Undersökningen visar att många små och medelstora exportföretag tycker att varumärket Sverige är en konkurrensfördel när de gör affärer på tillväxtmarknader. Mer än hälften av de svarande tycker att det är en fördel att vara ett svenskt företag. Är det en konkurrensfördel att vara ett svenskt företag om ni gör affärer på tillväxtmarknader? Ja 51% Nej 20% Vet ej 29% 6
Krediter och finansiering UTEBLIVNA AFFÄRER Fler än vart tionde företag (13 procent) uppger att risken att inte få betalt för affärer har fått dem att avstå från affärer på tillväxtmarknader. Innebörden är att betalningsrisken är ett konkret hinder för små och medelstora exportbolags affärer på tillväxtmarknader, vilket kan innebära att affärer går förlorade. En mindre andel, sex procent, säger att brist på finansiering har fått dem att avstå från affärer på tillväxtmarknader. Risken att inte få betalt för affärer har fått oss att avstå från affärer på tillväxtmarknader. Stämmer 13% Stämmer inte 87% VANLIGARE MED KREDITER 81 procent av företagen erbjuder sina kunder i utlandet kredit. Att alltid erbjuda krediter blir allt vanligare bland små och medelstora företag. För ett år sedan uppgav endast 22 procent att de alltid erbjöd sina utlandskunder krediter. Erbjuder ni kunder i utlandet krediter i dag? Ja, alltid 42% Ja, ibland 38% Nej 20% MÅNGA MISSAR MÖJLIGHETERNA MED KREDITFÖRSÄKRING Endast tio procent av företagen har använt sig av kreditförsäkringar under det senaste årets affärer på tillväxtmarknader. Nästan var åttonde företag har inte ens övervägt att använda kreditförsäkringar. Här finns en stor potential för svenska små- och medelstora företag att på ett enkelt sätt göra säkrare affärer på tillväxtmarknader. Har ni det senaste året övervägt att använda kreditförsäkringar vid export till tillväxtmarknader? Ja, övervägt och använt kreditförsäkring 10% Ja, övervägt men ej använt kreditförsäkring 13% Nej, det har vi inte övervägt 77% 7
Regionerna Region Nord NORRLAND TROR PÅ TILLVÄXTMARKNADER Region Nord består av Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Regionen utmärker sig med en stark tilltro till möjligheterna på tillväxtmarknaderna. Antalet små och medelstora företag med export till tillväxtmarknader har ökat med tolv procent i Jämtland det senaste året. Det är klart över det nationella snittet på fyra procent. I Västerbotten har antalet minskat med 13 procent. Det är 46 procent av företagen i regionen som tror att efterfrågan från tillväxtmarknader kommer att öka inom sin sektor. 52 procent tror att den totala försäljningen till tillväxtmarknader kommer att öka och 27 procent uppger att de kommer att öka sina marknadssatsningar mot dessa marknader. Det gör regionen till den mest positiva i hela landet inför det kommande året. Region Mitt STÖRST ÖKNING I ÖREBRO I Region Mitt ingår Värmland, Örebro, Dalarna, Uppsala och Västmanland. Örebro är det län i landet där antalet småföretag med export till tillväxtmarknader har ökat mest det senaste året, med 17 procent. Fyra av tio (40 procent) små och medelstora företag i regionen tror att försäljningen till tillväxtmarknader kommer att öka det kommande året. 33 procent av företagen i Dalarna tror att efterfrågan på tillväxtmarknaderna kommer att öka det kommande året. I både Västmanland och Uppsala tycks tron på en stabil export till tillväxtmarknader vara mycket stark. Inga tillfrågade företag i Västmanland och Uppsala tror att efterfrågan på tillväxtmarknaderna kommer att minska det kommande året. Region Öst OPTIMISM I KALMAR I regionen ingår Stockholm, Gotland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg. 33 procent av företagen i regionen tror att efterfrågan på tillväxtmarknader kommer att öka det kommande året. Det ligger i linje med det nationella snittet. I regionen är det företagen i Kalmar som visar störst optimism om hur efterfrågan kommer att utvecklas på tillväxtmarknaderna. Här är det 44 procent som tror att efterfrågan kommer att öka det kommande året. Region Väst HALLAND VÄNTAR ÖKAD FÖRSÄLJNING Region Väst består av Västra Götaland och Halland. Inom regionen utmärker sig Halland som mest optimistiskt om framtida försäljning till tillväxtmarknader. 46 procent av de halländska företagarna tror att deras totala försäljning till tillväxtmarknader kommer att öka det kommande året. Det är sju procent mer än i det traditionellt exportstarka Västra Götaland och högre än det nationella genomsnittet på 41 procent. 8
Region Syd NYA SATSNINGAR ATT VÄNTA I SKÅNE I Region Syd ingår Skåne och Blekinge. Var tredje företag i regionen tror att efterfrågan på tillväxtmarknaderna kommer att öka det kommande året. 42 procent tror att den totala försäljningen till tillväxtmarknader kommer att öka. För Skåne är siffran densamma. Nästan var femte företag (24 procent) i regionen kommer att öka sina marknadssatsningar mot tillväxtmarknader. I Blekinge har antalet småföretag med export till tillväxtmarknader backat med 15 procent. Det är den största procentuella minskningen i landet. Hur kommer efterfrågan inom er sektor utvecklas på tillväxtmarknader det kommande året? Nord Mitt Öst Väst Syd Öka Varken öka eller minska Minska 46% 54% 0% 32% 64% 4% 33% 64% 3% 32% 66% 2% 33% 65% 2% Hur kommer er totala försäljning till tillväxtmarknader utvecklas det kommande året? Nord Mitt Öst Väst Syd Öka Varken öka eller minska Minska 52% 44% 4% 40% 59% 1% 39% 57% 4% 40% 58% 2% 42% 57% 1% Hur kommer era marknadssatsningar mot tillväxtmarknader utvecklas det kommande året? Nord Mitt Öst Väst Syd Öka Varken öka eller minska Minska 27% 73% 0% 23% 77% 0% 23% 76% 1% 20% 80% 0% 24% 73% 3% 9
ANTAL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG MED EXPORT TILL TILLVÄXTMARKNADER Län År 2012 År 2013 Förändring Örebro län Kalmar län Uppsala län Jämtlands län Gävleborgs län Stockholms län Östergötlands län Kronobergs län Västra Götalands län Södermanlands län Hallands län Jönköpings län Skåne län Värmlands län Västmanlands län Västernorrlands län Norrbottens län Dalarnas län Gotlands län Västerbottens län Blekinge län 121 111 85 43 89 1095 178 143 1 038 93 194 376 734 145 100 65 49 114 9 84 52 142 128 95 48 98 1 183 188 151 1 080 96 199 382 742 146 99 63 47 107 8 73 44 17% 15% 12% 12% 10% 8% 6% 6% 4% 3% 3% 2% 1% 1% -1% -3% -4% -6% -11% -13% -15% TOTALT 4 918 5 119 4% Källa: SCB 10
Om undersökningen METOD OCH GENOMFÖRANDE EKN genomför årligen en undersökning för att mäta små och medelstora företags export till tillväxtmarknader. Undersökningen bygger på intervjuer med företag med 10-249 anställda och en exportomsättning över en miljon kronor. Som småföretag räknas de med 10-49 anställda. Medelstora företag är de med 50-249 anställda. I den totala målgruppen ingår 7 179 företag, varav 5 385 är små företag och 1 794 är medelstora. 700 företag har intervjuats. 518 av dem är små och 182 är medelstora, vilket relativt väl återspeglar de respektive målgrupperna. Intervjuerna har gjorts med vd:ar eller annan företrädare i ledande position på företagen. Undersökningen har gjorts av Bisnode Insight på uppdrag EKN. ANTAL GENOMFÖRDA INTERVJUER PER REGION Hela landet Nord Mitt Öst Väs Syd 700 52 80 260 196 112 DEFINITION AV TILLVÄXTMARKNADER Som tillväxtmarknader definieras alla länder utom EU-länderna, Norge, Schweiz, USA, Kanada, Japan, Australien och Nya Zeeland. EKN - DIN SÄKERHET I EXPORTAFFÄRER EKN är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering. Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansieras med företagarnas premier. 11