FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader, 2015-01-01 2015-09-30 Tredje kvartalet 2015-07-01 2015-09-30 INNEHÅLL Sid. FINANSIELL INFORMATION KALENDARIUM EKONOMISK INFORMATION 1
Perioden 2015-01-01 2015-09-30 Händelser efter rapportperiodens slut KONTAKTPERSON 2
KOMMENTAR FRÅN VD 3 mån 9 mån 12 mån Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Resultat före skatt Resultat efter skatt Resultat per aktie efter skatt Soliditet, % 3
VERKSAMHETEN FÖRSÄLJNING Tredje kvartalet Nio månader 4
VERKSAMHETEN RESULTAT Tredje kvartalet Nio månader 5
VERKSAMHETEN Rörelsesegment - försäljning och resultat Nettoomsättning, MEUR Rörelseresultat, MEUR Antal butiker Varav franchise Koncern- Brands Retail gemensamt juli - sep juli - sep juli - sep juli - sep juli - sep juli - sep 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning, MEUR Rörelseresultat, MEUR Antal butiker Varav franchise Koncern- Brands Retail gemensamt jan - sep jan - sep jan - sep jan - sep jan - sep jan - sep 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Brands Retail Total Omsättning per jan - sep jan - sep jan - sep jan - sep jan - sep jan - sep marknad 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Sverige Övriga Norden *Tyskland Benelux Övriga Europa Nordamerika Övriga Marknader Totalt * Försäljning till Globetrotter är från och med årsskiftet intern och faller därmed bort från Brands siffror för 2015. 6
VERKSAMHETEN nio månader Brands Retail Likviditet och finansiell ställning Investeringar 7
FINANSIELLA RAPPORTER RESULTATRÄKNING KONCERNEN MEUR 3 månader 9 månader 12 månader *) Summa rörelseintäkter Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat före skatt Årets resultat *) 12 månaders historiska data som inte ingår i rev isorernas översiktliga granskning av delårsrapporten. 8
FINANSIELLA RAPPORTER TOTALRESULTAT MEUR 3 månader 9 månader 12 månader *) Årets resultat efter skatt Summa övriga totalresultat för perioden Summa totalresultat för perioden *) 12 månaders historiska data som inte ingår i revisorernas översiktliga granskning av delårsrapporten. 9
KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING 30 juni 30 juni 31 dec MEUR 2014 2013 2013 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 10,8 11,4 11,1 Varumärken 2,4 2,8 2,6 Övriga immateriella anläggningstillgångar 6,5 4,2 4,8 Materiella anläggningstillgångar 15,9 14,7 15,5 Finansiella anläggningstillgångar 15,4 2,0 1,5 Summa anläggningstillgångar 51,0 35,1 35,4 Omsättningstillgångar Varulager 75,6 56,0 62,3 Kundfordringar och andra fordringar 37,1 30,4 28,8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4,6 4,7 4,1 Likvida medel 13,4 1,0 14,9 Summa omsättningstillgångar 130,7 92,1 110,2 Summa tillgångar 181,7 127,3 145,7 Eget kapital och skulder Eget kapital 115,7 98,7 112,6 Innehav utan bestämmande inflytande 1,2 0,9 1,1 Skulder Långfristiga skulder Långfristiga icke räntebärande skulder 2,1 4,5 2,7 Långfristiga räntebärande skulder - - Summa långfristiga skulder 2,1 4,5 2,7 Kortfristiga skulder Kortfristiga icke räntebärande skulder 26,0 12,0 14,8 Kortfristiga räntebärande skulder 26,1 5,1 5,8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10,6 6,1 8,6 Summa kortfristiga skulder 62,7 23,2 29,3 Summa eget kapital och skulder 181,7 127,3 145,7 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNENS FINANSIELLA 30 sept 31 dec 30 sept STÄLLNING MEUR 2015 2014 justerat 2014 *) Tillgångar Anläggningstillgångar 11,3 11,5 10,8 2,5 2,9 2,3 4,8 6,4 6,4 44,2 46,4 17,3 8,5 10,6 24,5 Summa anläggningstillgångar 71,2 77,8 61,3 Omsättningstillgångar 112,2 108,4 72,0 47,0 41,5 52,2 4,6 4,1 3,3 46,8 41,0 23,2 Summa omsättningstillgångar 210,6 195,0 150,7 Summa tillgångar 281,8 272,8 212,0 Eget kapital och skulder 140,9 114,5 132,7 2,3 21,4 1,3 Summa eget kapital 143,1 135,9 134,0 3,3 8,6 11,9 9,3 11,1 Summa långfristiga skulder 12,6 19,7 11,9 51,1 55,6 30,0 55,7 49,1 27,4 19,3 12,5 8,7 Summa kortfristiga skulder 126,1 117,2 66,1 Summa eget kapital och skulder 281,8 272,8 212,0 *) 12 månaders historiska data som inte ingår i revisorernas översiktliga granskning av delårsrapporten. 10
FINANSIELLA RAPPORTER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Sept 2014 TEUR Ingående balans 1 jan 2014 Förändring t o m 30 sept 2014 Utgående balans 30 sept 2014 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Sept 2015 TEUR Ingående balans 1 jan 2015 Justerad ingående balans 1 jan 2015 Förändring t o m 30 sep 2015 Utgående balans 30 sept 2015 11
FINANSIELLA RAPPORTER RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE KONCERNEN MEUR Den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten 12
Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Redovisningsprinciper Not 2 Risker 13
Noter Not 3 Slutförande av förvärvsanalys Globetrotter GmbH MEUR 2014 justerad Gjorda justeringar 2014 rapporterat Not 4 Koncernens derivat redovisade till verkligt värde 14
Noter Not 5 Segmentsrapportering - försäljning och resultat Nettoomsättning, MEUR Rörelseresultat, MEUR Antal butiker Varav franchise Koncern- Brands Retail gemensamt juli - sep juli - sep juli - sep juli - sep juli - sep juli - sep 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning, MEUR Rörelseresultat, MEUR Antal butiker Varav franchise Koncern- Brands Retail gemensamt jan - sep jan - sep jan - sep jan - sep jan - sep jan - sep 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Brands Retail Total Omsättning per jan - sep jan - sep jan - sep jan - sep jan - sep jan - sep marknad 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Sverige Övriga Norden *Tyskland Benelux Övriga Europa Nordamerika Övriga Marknader Totalt * Försäljning till Globetrotter är från och med årsskiftet intern och faller därmed bort från Brands siffror för 2015. 15
Noter Not 6 Växelkurser Not 7 Händelser under niomånaders perioden Not 8 Händelser efter rapportperiodens slut Not 9 Transaktioner med närstående 16
Noter MARTIN NORDIN 17
REVISORS GRANSKNINGSRAPPORT 18