2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn 2 Stora Enso Fors AB 3 170 100 3 AB Karl Hedin Sågverk (Har ej säte i kommun) 1 127 774 4 Landrins Bil AB 740 629 5 Ernsts Express AB 302 933 6 AB Karl Hedin Emballage (Har ej säte i kommun) 277 471 7 H. Östberg AB 259 499 8 Gamla Byn AB 187 820 9 Steingruber Transport AB 163 657 10 Nyströms i Ludvika AB 156 563 11 Hantverksdesign i Folkärna AB 151 743 12 Christer Steingruber Truckservice AB 136 187 13 Matbutik i Avesta AB 130 166 OBS! Ovanstående företag har sitt säte registrerat i kommunen om annat ej anges Nettoomsättning som visas för de företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen baseras på normaliserade bokslutssiffror för kalenderår 2015
Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid nr Översikt - aktiva aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskild näringsverksamhet 1-3 Översikt - aktiva aktiebolag 4-5 Utveckling nyföretagande 6 Utveckling konkurser och övriga på obestånd 7 Utveckling sysselsättning och omsättning i förhållande till antal arbetsföra 8 Antalsfördelning företag per antal anställda 9 Antalsfördelning företag per omsättningsintervall 10 Utveckling nettoomsättning och förändring av nettoomsättning 11 Utveckling resultat och förändring av resultat 12 Utveckling avkastning på totalt kapital och omsättning per anställd 13 Utveckling kassalikviditet och konsolideringsgrad 14 Utveckling rörelsemarginal och andel med negativt eget kapital 15 Utveckling riskbuffert och materiell anläggningsstruktur 16 Åldersfördelning VD och utveckling av andel kvinnliga VD 17 Utveckling av andel kvinnliga och andel utländska styrelsemedlemmar 18 Utveckling av andel företag som tillhör koncern och utländsk koncern 19 Utveckling obeståndsrisk och riskfördelning 20 Definitioner och SNI-gruppering som används i rapporten Bilaga 1 Underlag till ett urval av de grafer som presenteras i rapporten Bilaga 2
Samtliga företagsformer Sidan 1 Översikt - aktiva aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskild näringsverksamhet Aktivförändring 1509-1609 AB HKB Enskild Total Aktiva företag vid periodens början 726 81 1 074 1 881 Nystartade 49 1 87 137 Konkurser -4 0-1 -5 Övriga på obestånd -3 0-6 -9 Aktiva företag vid periodens slut 755 79 1 102 1 936 Inflyttade 17 5 41 63 Utflyttade -10-4 -43-57 Övriga förändringar -19-4 -48-71 Nettoförändring 29-2 28 55
Sidan 2 Antal aktiva företag per bransch 1609 AB HKB Enskild Total Jordbruk, skogsbruk och fiske 30 7 362 399 Handel 133 16 117 266 Byggverksamhet 126 7 126 259 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 91 7 89 187 Tillverkning 76 5 68 149 Annan serviceverksamhet 12 1 93 106 Kultur, nöje och fritid 27 14 56 97 Fastighetsverksamhet 64 3 17 84 Hotell- och restaurangverksamhet 41 6 32 79 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 28 3 34 65 Branschtillhörighet okänd 35 0 24 59 Transport och magasinering 34 3 17 54 Vård och omsorg 18 0 25 43 Informations- och kommunikationsverksamhet 15 5 17 37 Utbildning 5 0 15 20 Finans- och försäkringsverksamhet 16 0 1 17 Försörjning av el, gas, värme och kyla 0 2 7 9 Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering 3 0 1 4 Utvinning av mineral 1 0 0 1 Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring 0 0 1 1 Förvärvsarbete i hushåll 0 0 0 0 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0 0 0 0
Sidan 3 Antal aktiva företag per bransch enl SNI 2007 periodvis 1609 1509 1409 1309 1209 Jordbruk, skogsbruk och fiske 399 379 390 378 368 Handel 266 252 237 232 244 Byggverksamhet 259 242 235 233 237 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 187 193 181 174 192 Tillverkning 149 160 160 155 152 Annan serviceverksamhet 106 100 95 94 96 Kultur, nöje och fritid 97 97 90 87 91 Fastighetsverksamhet 84 90 80 70 75 Hotell- och restaurangverksamhet 79 69 68 65 66 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 65 60 63 64 64 Branschtillhörighet okänd 59 46 53 66 69 Transport och magasinering 54 62 63 60 58 Vård och omsorg 43 43 42 39 32 Informations- och kommunikationsverksamhet 37 38 36 42 39 Utbildning 20 20 20 17 18 Finans- och försäkringsverksamhet 17 18 16 16 13 Försörjning av el, gas, värme och kyla 9 6 4 4 4 Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering 4 4 4 3 2 Utvinning av mineral 1 1 1 1 1 Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring 1 1 1 1 1 Förvärvsarbete i hushåll 0 0 0 0 0 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0 0 0 0 0
Översikt - aktiva aktiebolag Sidan 4 Aktivförändring periodvis 1509-1609 1409-1509 1309-1409 1209-1309 1109-1209 Aktiva företag vid periodens början 726 693 693 676 638 Nystartade 49 37 24 36 43 Konkurser -4-7 -18-13 -8 Övriga på obestånd -3-4 -1-4 -4 Inflyttade 17 22 10 12 14 Utflyttade -10-16 -12-12 -10 Övriga förändringar -19-1 -4-2 2 Aktiva företag vid periodens slut 755 726 693 693 676 Nettoförändring 29 33 0 17 38
Sidan 5 Antal aktiva aktiebolag per bransch enl SNI 2007 periodvis 1609 1509 1409 1309 1209 Handel 133 121 116 117 118 Byggverksamhet 126 119 117 118 117 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 91 90 83 79 82 Tillverkning 76 78 75 77 73 Fastighetsverksamhet 64 69 60 55 60 Hotell- och restaurangverksamhet 41 33 31 29 24 Branschtillhörighet okänd 35 27 33 37 34 Transport och magasinering 34 35 34 34 33 Jordbruk, skogsbruk och fiske 30 30 30 31 27 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 28 23 25 27 31 Kultur, nöje och fritid 27 27 24 23 22 Vård och omsorg 18 16 15 13 11 Finans- och försäkringsverksamhet 16 17 15 16 13 Informations- och kommunikationsverksamhet 15 19 17 21 16 Annan serviceverksamhet 12 12 9 8 7 Utbildning 5 6 5 5 5 Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering 3 3 3 2 2 Utvinning av mineral 1 1 1 1 1 Försörjning av el, gas, värme och kyla 0 0 0 0 0 Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring 0 0 0 0 0 Förvärvsarbete i hushåll 0 0 0 0 0 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0 0 0 0 0
Utveckling nyföretagande Sidan 6 Andel nystartade bolag 7.4% 7.2% 7.0% 6.8% 6.6% 6.4% 6.2% 6.0% 5.8% 5.6% 5.4% 5.2% 5.0% 4.8% 4.6% 4.4% 4.2% 4.0% 3.8% 3.6% 3.4% 1109-1209 1209-1309 1309-1409 1409-1509 1509-1609
Utveckling konkurser och övriga på obestånd Sidan 7 2.6% 2.4% 2.2% Andel företag i konkurs 2.0% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 1109-1209 1209-1309 1309-1409 1409-1509 1509-1609 0.7% Andel övriga företag på obestånd 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 1109-1209 1209-1309 1309-1409 1409-1509 1509-1609
Utveckling sysselsättning och omsättning i förhållande till antal arbetsföra Sidan 8 Antal anställda Anställda i förh. till antal arb Antal anställda 3 650 3 640 3 630 3 620 3 610 3 600 3 590 3 580 3 570 3 560 3 550 3 540 3 530 3 520 3 510 3 500 3 490 3 480 3 470 3 460 28.3% 28.2% 28.1% 28.0% 27.9% 27.8% 27.7% 27.6% 27.5% 27.4% 27.3% Anställda i förh. till antal arbetsföra 2011 2012 2013 2014 2015 Summa nettoomsättning Anställda i förh. till antal arb Summa nettoomsättning 9.6 md 9.5 md 9.4 md 9.3 md 9.2 md 9.1 md 733 000 732 000 731 000 730 000 729 000 728 000 727 000 726 000 725 000 724 000 723 000 722 000 721 000 720 000 719 000 718 000 717 000 716 000 715 000 714 000 713 000 Nettoomsättning per arbetsför 2011 2012 2013 2014 2015
Antalsfördelning företag per antal anställda Sidan 9 32.0% 30.0% 28.0% 26.0% 24.0% 22.0% 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% >= 6 st 0 st 1 st 2 st 3-5 st
Antalsfördelning företag per omsättningsintervall Sidan 10 26.0% 24.0% 22.0% 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% >= 10000 tkr 0-100 tkr 100-1000 tkr 1000-2500 tkr 2500-10000 tkr
Utveckling nettoomsättning och förändring av nettoomsättning Sidan 11 1 600 000 1 500 000 Nettoomsättning (median) 1 400 000 1 300 000 1 200 000 1 100 000 1 000 000 900 000 2011 2012 2013 2014 2015 Förändring av nettoomsättning (index) 11.0% 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Utveckling resultat och förändring av resultat Sidan 12 100 000 Resultat efter finansnetto (median) 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 2011 2012 2013 2014 2015 Förändring av resultat efter finansnetto (index) 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Utveckling avkastning på totalt kapital och omsättning per anställd Sidan 13 Avkastning på totalt kapital (median) 7.5% 7.4% 7.3% 7.2% 7.1% 7.0% 6.9% 6.8% 6.7% 6.6% 6.5% 6.4% 6.3% 6.2% 6.1% 6.0% 5.9% 5.8% 5.7% 5.6% 2011 2012 2013 2014 2015 1 000 000 Omsättning per anställd (median) 900 000 800 000 700 000 600 000 2011 2012 2013 2014 2015
Utveckling kassalikviditet och konsolideringsgrad Sidan 14 200.0% 190.0% Kassalikviditet (median) 180.0% 170.0% 160.0% 150.0% 140.0% 130.0% 2011 2012 2013 2014 2015 54.0% 53.0% Konsolideringsgrad (median) 52.0% 51.0% 50.0% 49.0% 48.0% 47.0% 46.0% 45.0% 44.0% 2011 2012 2013 2014 2015
Utveckling rörelsemarginal och andel med negativt eget kapital Sidan 15 Rörelsemarginal (median) 4.0% 3.9% 3.8% 3.7% 3.6% 3.5% 3.4% 3.3% 3.2% 3.1% 3.0% 2.9% 2.8% 2.7% 2.6% 2.5% 2.4% 2011 2012 2013 2014 2015 Andel med negativt eget kapital 6.0% 5.8% 5.6% 5.4% 5.2% 5.0% 4.8% 4.6% 4.4% 4.2% 4.0% 3.8% 3.6% 2011 2012 2013 2014 2015
Utveckling riskbuffert och materiell anläggningsstruktur Sidan 16 Riskbuffert (median) 5.2% 5.0% 4.8% 4.6% 4.4% 4.2% 4.0% 3.8% 3.6% 3.4% 3.2% 3.0% 2.8% 2011 2012 2013 2014 2015 100.0% Materiell anläggningsstruktur (median) 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2011 2012 2013 2014 2015
Åldersfördelning VD och utveckling av andel kvinnliga VD Sidan 17 Andel per åldersintervall 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% >= 65 år 18-29 år 30-54 år 55-59 år 60-64 år 18.0% 17.0% 16.0% Andel kvinnliga VD 15.0% 14.0% 13.0% 12.0% 11.0% 10.0% 9.0% 1209 1309 1409 1509 1609
Utveckling av andel kvinnliga och andel utländska styrelsemedlemmar Sidan 18 20.0% Andel kvinnliga styrelsemedlemmar 19.0% 18.0% 17.0% 16.0% 15.0% 14.0% 13.0% 12.0% 1209 1309 1409 1509 1609 Andel utländska styrelsemedlemmar 4.4% 4.2% 4.0% 3.8% 3.6% 3.4% 3.2% 3.0% 2.8% 2.6% 2.4% 2.2% 2.0% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1209 1309 1409 1509 1609
Sidan 19 Utveckling av andel företag som tillhör koncern och utländsk koncern 29.0% 28.0% Andel som tillhör koncern 27.0% 26.0% 25.0% 24.0% 23.0% 22.0% 21.0% 20.0% 1209 1309 1409 1509 1609 Andel som tillhör utländsk koncern 5.0% 4.8% 4.6% 4.4% 4.2% 4.0% 3.8% 3.6% 3.4% 3.2% 3.0% 2.8% 2.6% 2.4% 2.2% 1209 1309 1409 1509 1609
Utveckling obeståndsrisk och riskfördelning Sidan 20 2.0% 1.9% 1.8% Riskprognos (medel) 1.7% 1.6% 1.5% 1.4% 1.3% 1.2% 1.1% 1.0% 1209 1309 1409 1509 1609 Andel per Riskklass 38.0% 36.0% 34.0% 32.0% 30.0% 28.0% 26.0% 24.0% 22.0% 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4 Riskklass 5
Bilaga del 1 Definitioner och SNI-gruppering som används i rapporten Definitioner UC Risk Företag UC Risk Företag är en samling scoringmodeller som är optimerade för att beräkna svenska företags överlevnadsförmåga (mer detaljerad information finns på UCs hemsida). Aktivförändring bygger på UC Risk. Ett aktivt bolag ska tex driva någon form av aktiv verksamhet, obestånd är tex konkurs eller utmätning och en övrig förändring är tex avregistrering eller likvidation. Obeståndsrisk (riskprognos) som beräknas i UC Risk är sannolikheten att ett företag hamnar på obestånd inom 12 månader. Bokslutsinformation Bokslut är normaliserade mot bokslutslängd och kalenderår. Inaktiva- och bokslut kortare än 6 månader exkluderas. Vad gäller förändring av bokslutsposter så definieras en positiv förändring som en förändring som är större än riksmedianen, eller större än 0 om riksmedianen är negativ. För en negativ förändring gäller det motsatta. Index som visas i grafer är skillnaden mellan andelen med positiv och negativ förändring. Nyckeltal Avkastning på totalt kapital: (rörelseresultat + finansiella intäkter (+ jämförelsestörande poster om positiva)) / balansomslutning. Genomsnittlig skuldränta: (finansiella kostnader (+ jämförelsestörande poster om negativa)) / (kortfristiga + långfristiga skulder + (0,3 x obeskattade reserver) + avsättningar). Kassalikviditet: (summa omsättningstillgångar - varulager) / summa kortfristiga skulder. Konsolideringsgrad: (obeskattade reserver + summa eget kapital) / balansomslutning. Rörelsemarginal: resultat efter avskrivningar / summa rörelseintäkter. Riskbuffert: avkastning på totalt kapital - genomsnittlig skuldränta. Materiell anläggningsstruktur: materiella anläggningstillgångar / summa anläggningstillgångar. Arbetsför person En arbetsför person är en svensk person, 18-65 år, som finns registrerad i UCs databas.
SNI-gruppering enligt SNI2007 FR.O.M 2008-01-01 01-03 Jordbruk, skogsbruk och fiske 05-09 Utvinning av mineral 10-33 Tillverkning 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 36-39 Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering 41-43 Byggverksamhet 45-47 Handel 49-53 Transport och magasinering 55-56 Hotell- och restaurangverksamhet 58-63 Informations- och kommunikationsverksamhet 64-66 Finans- och försäkringsverksamhet 68 Fastighetsverksamhet 69-75 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 77-82 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 84 Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring 85 Utbildning 86-88 Vård och omsorg 90-93 Kultur, nöje och fritid 94-96 Annan serviceverksamhet 97-98 Förvärvsarbete i hushåll 99 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
Bilaga del 2 Underlag till ett urval av de grafer som presenteras i rapporten. K=, L=, S= Arbetsföra personer 2015 2014 2013 2012 2011 Antal arbetsföra K 12 725 12 674 12 760 12 927 13 067 L 162 401 163 649 165 332 166 869 168 162 S 5 985 480 5 961 879 5 955 184 5 939 763 5 928 834 Bokslutsinformation, nyckeltal del 1 2015 2014 2013 2012 2011 Avkastning på totalt kapital (median) K 7.3% 7.5% 6.3% 6.1% 5.9% L 6.9% 6.7% 6.0% 5.8% 6.1% S 7.0% 6.5% 5.8% 5.6% 6.2% Kassalikviditet (median) K 176.9% 180.8% 159.1% 144.1% 148.0% L 170.9% 167.2% 155.1% 147.6% 139.8% S 191.5% 187.2% 178.5% 168.2% 161.2% Konsolideringsgrad (median) K 51.7% 51.6% 50.0% 46.7% 45.4% L 50.4% 50.2% 48.6% 46.1% 44.0% S 53.4% 52.5% 50.7% 48.4% 47.0% Materiell anläggningsstruktur (median) K 94.4% 95.4% 96.9% 95.2% 97.4% L 82.7% 85.4% 90.0% 92.7% 96.1% S 3.5% 5.4% 12.8% 24.0% 45.1% Andel med negativt eget kapital K 4.7% 5.6% 6.0% 5.4% 4.9% L 4.4% 4.9% 5.3% 5.3% 5.4% S 3.8% 4.4% 4.7% 4.9% 5.0% Riskbuffert (median) K 5.2% 4.8% 3.4% 4.1% 3.3% L 4.8% 4.0% 3.2% 2.9% 3.0% S 4.8% 4.1% 3.3% 2.8% 3.1% Rörelsemarginal (median) K 3.8% 3.8% 3.5% 3.9% 3.7% L 4.0% 3.9% 3.4% 3.2% 3.5% S 3.2% 3.0% 2.6% 2.5% 2.9%
Bokslutsinformation, nyckeltal del 2 2015 2014 2013 2012 2011 Antal anställda (summa) K 3 490 3 466 3 545 3 646 3 636 L 45 284 45 020 44 754 44 772 44 937 S 2 444 178 2 456 595 2 412 383 2 385 630 2 367 742 Nettoomsättning (median) K 1 355 000 1 267 000 1 292 000 1 404 334 1 401 000 L 1 224 000 1 228 000 1 300 000 1 372 000 1 551 667 S 979 000 979 500 1 028 000 1 089 667 1 215 000 Nettoomsättning (summa) K 9.3 md 9.2 md 9.2 md 9.2 md 9.6 md L 108.5 md 106.2 md 107.1 md 107.4 md 110.2 md S 7 554.6 md 7 449.2 md 7 058.4 md 7 024.6 md 7 069.8 md Omsättning per anställd (median) K 925 000 861 500 894 333 858 385 833 917 L 816 000 794 167 795 115 812 308 837 550 S 707 000 697 000 706 667 725 667 764 000 Resultat efter finansnetto (median) K 93 334 78 000 61 000 67 500 58 539 L 81 000 74 118 60 000 56 800 61 000 S 86 000 73 000 61 667 57 000 64 000 Bokslutsinformation, förändring av nettoomsättning 2015 2014 2013 2012 2011 Andel med negativ förändring K 41.4% 44.7% 47.1% 50.6% 43.3% L 41.4% 45.7% 47.7% 48.1% 43.2% S 40.2% 43.3% 46.8% 47.3% 41.4% Andel med positiv förändring K 49.3% 49.2% 50.7% 47.1% 49.2% L 49.5% 48.3% 49.7% 50.0% 48.6% S 50.4% 50.5% 50.5% 50.3% 50.6% Bokslutsinformation, förändring av resultat efter finansnetto 2015 2014 2013 2012 2011 Andel med negativ förändring K 42.8% 46.9% 48.8% 48.9% 47.3% L 45.2% 45.5% 47.3% 48.6% 49.8% S 44.0% 44.8% 46.9% 48.9% 48.2% Andel med positiv förändring K 52.4% 49.2% 49.0% 48.6% 51.5%
Bokslutsinformation, förändring av resultat efter finansnetto 2015 2014 2013 2012 2011 Andel med positiv förändring L 49.8% 50.5% 50.0% 49.9% 48.7% S 50.3% 50.3% 50.3% 49.2% 49.9% Styrelseinformation 1509-1609 1409-1509 1309-1409 1209-1309 1109-1209 Andel kvinnliga styrelsemedlemmar K 15.6% 14.8% 14.1% 13.7% 12.5% L 18.5% 18.3% 18.0% 17.7% 17.3% S 19.8% 19.3% 18.9% 18.5% 18.0% Andel kvinnliga VD K 15.3% 14.6% 13.3% 11.6% 9.9% L 16.1% 16.0% 16.0% 14.7% 13.4% S 17.3% 16.8% 16.4% 15.6% 14.7% Andel utländska styrelsemedlemmar K 1.6% 1.2% 2.1% 1.9% 2.0% L 1.7% 1.8% 1.8% 1.9% 1.9% S 3.8% 4.0% 4.1% 4.2% 4.3% Koncerninformation 1509-1609 1409-1509 1309-1409 1209-1309 1109-1209 Andel som tillhör koncern K 24.1% 25.6% 26.8% 28.1% 26.9% L 22.3% 22.0% 22.6% 22.1% 21.0% S 25.2% 24.3% 24.4% 24.1% 23.6% Andel som tillhör utländsk koncern K 2.4% 2.6% 3.0% 2.6% 3.0% L 2.5% 2.4% 2.5% 2.5% 2.4% S 4.5% 4.4% 4.6% 4.8% 4.9% Obeståndsrisk 1509-1609 1409-1509 1309-1409 1209-1309 1109-1209 Genomsnittlig Riskprognos K 1.4% 1.7% 2.0% 1.2% 1.1% L 1.5% 1.6% 1.7% 1.0% 1.0% S 1.5% 1.6% 1.7% 1.0% 1.0%