2010-04-30 kl 8.45 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2010 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET (PUBL) FORTSATT KRAFTIG TILLVÄXT! HÄNDELSER UNDER PERIODEN - Övertagande av MegaPhone genomfört under januari 2010 - Finansieringsavtal om 27 Mkr tecknat med Swedbank - Förvärv av Spinbox ABunder mars 2010 - Som en följd av förvärvs- och integrationskostnader har resultatet under första kvar- att revideras när talet utfallit svagare än förväntat - Den prognos för 2010 som lämnades under december 2009 kommer effekterna av Spinboxförvärvet och integrationen av verksamheten står klara, vilket beräknas till andra kvartalets rapport - Nettoomsättningen förväntas öka till ca 400 Mkr på rullande tolvmånadersbasis ALLTELE I SIFFROR (MKR)) JAN MAR - Nettoomsättning, Mkr 71,7 (55,3) - Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr 11,2 (16,0) - EBITDA, Mkr - Rörelseresultat, Mkr - Periodens resultat, Mkr - Resultat per aktie, kr 7,3 (8,7) 1,8 (3,9) 0,8 (2,2) 0,08 (0,22) VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT AllTele betalade förvärvet av Spinbox AB genom en apportemission till säljaren med 865551 nyemitterade aktier i AllTele i enlighet med bemyndiganden från årsstämman 2009. AllTeles nyemitterade aktier har registrerats hos Bolagsverket den 27 april 2010 och överlämnats till säljaren som full betalning den 28 april 2010. Antalet aktier i AllTele uppgår därefter till 10753751.
VD KOMMENTAR Fortsatt tillväxt, strukturåtgärder i gjorda förvärv och en genomförd bankupphandling för att stå rustade inför framtiden har under perioden inneburit förväntade affärsvolymer, fortsatt starkt kassaflöde men också en försämring av resultatet på sista raden något högre än plane- finansierades rat på grund av kostnader för genomförda aktiviteter under perioden. Förvärvet av MegaPhone som betalades kontant i januari med ca 18 miljoner till sin huvuddel ur kassan och en mindre del via upptagande av nytt lån på 7,5 miljoner varpå 4,7 miljoner. av vi under kvartalet amorterade 2,8 miljoner till en nettolåneförändring Vårt fortsatt starka kassaflöde innebär att likvida medel vid kvartalets utgång uppgår till drygt 21,5 miljoner. Detta tillsammans med en ej utnyttjad checkkredit om 15 miljoner gör att vi har en fortsatt hög finansiell beredskap på 36,5 miljoner i tillgängliga medel. Ett starkt kassaflöde och hög finansiell beredskap för tillväxt är också fortsatt ett av bolagets absoluta fokus. Perioden präglades till stor del av integrationen av de runt årsskiftet förvärvade verksamhe- utvecklats terna inom Kramnet AllTele AB och MegaPhone som både till volym och utfall mycket väl under kvartalet och där strukturkostnader också nu till sin huvuddel är tagna. Under kvartalets sista dagar förvärvades också Spinbox AB med övertagande fr.o.m. den 1 april. Sammantaget utgör dessa förvärv ett kundtillskott på nära 30000 fastnättjänster för- delade på TV, Bredband, IP-telefoni och ca 20000 mobilabonnemang inom SME-segmentet. Affärsvolymen har under kvartalet följt plan, främst beroende på en god orderingång på fimarknad krävs dock berbaserade tjänster i Stadsnäten. I den konkurrens som råder på denna kampanjsatsningar av lågpriskaraktär mot långa bindningstider som inte ger intäkter under de inledande månaderna av abonnemangen. Vi ser, i likhet med marknaden i stort en fortrikstäckande back- satt nedgång på den kopparbaserade tekniken och telefonin. Med kraftigt ökade kundvolymer har också stora utbyggnader gjorts i vår bonestruktur för att möta kraven på nät- och transitkapacitet för både den inhemska och internationella trafiken. Förvärvet av Spinbox innebär en stor riktningsförändring för den framtida affären inom All- Tele där vi nu med effekt fr.o..m. andra kvartalet går från ca 5 % till drygt 25 % av verksamheoch en ny säljor- ten direkt mot företagsmarknaden. En lansering mot SME har genomförts ganisation med tio nya tjänster anställts och utbildats i Kramfors. Gensvaret på denna har varit över förväntan och antalet nya beställningar från företagskunder har ökat markant från senare delen av kvartalet och efter periodens utgång i april. Vi kan nu, som en följd av Spinmobila behov, boxförvärvet också erbjuda kompletta lösningar för företagens fasta och kompletterade med uppgraderade internetförbindelser mot dessa företag. 2
Lanseringen av mobilt bredband mot företag och privatmarknad sker under maj månad och även om det till mindre del kommer att innebära en viss kannibalism mot främst privatmed Telia som en marknaden för fasta bredbandstjänster så ser vi det med i vårt samarbete avgörande del av framtida framgångar. I Danmark utgör redan i dag mobilt bredband drygt 21 % av internetanslutningarna och utvecklingen på vår marknad går i samma riktning varför det är strategiskt viktigt för AllTele att tidigt vara ute med detta erbjudande både till befintli- och även om ga men också nya kunder. AllTele har under inledningen av 2010 tagit ett avgörande steg mot framtiden det, i det korta perspektivet, både dragit stora kostnader och ansträngningar på organisatio- innevarande nen, är jag förvissad om att detta ger oss en helt annan position redan under men framförallt inför kommande år. Den långtidsutsikt som vi tidigare publicerat med en omsättningsökning till 450 Mkr fram till 2012 med starka nyckeltal kommer nu att uppnås betydligt tidigare och då med en betydande andel organisk tillväxt. Skellefteå april 2010 Ola Norberg 3
VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN RÖRELSENS INTÄKTER Koncernens omsättning under första kvartalet 2010 uppgick till 71,7 (55,3) Mkr, en ökning med 30 % jämfört med sammaa period 2009. Ökningen beror på organisk tillväxt samt förvärökning med 36 % ven av Kramnet AllTele AB och MegaPhones kunder. RÖRELSENS KOSTNADER OCH RESULTAT Rörelsens kostnader uppgick första kvartalet 2010 till 69,9 (51,4) Mkr, en jämfört med samma period förra året. Kostnadsökningen avser främst nya kostnader som tillkom koncernen via förvärven av Kramnet AllTele AB och MegaPhones kunder. Dessa kostsamt extra kostna- nader inkluderar löpande rörelsekostnader från de förvärvade rörelserna der för att integrera de förvärvade verksamheterna med avsikt att förbättra framtida marginaler. Koncernens rörelseresultat för första kvartalet 2010 uppgick till 1,8 (3,9) Mkr, vilket gav ett nettoresultat per aktie om 0,08 (0,22) kr. Koncernens EBITDA (resultat före ränta, skatter och avskrivningar) uppgick för första kvarta- och inventarier. let 2010 till 7,3 (8,7) Mkr. INVESTERINGAR Koncernen investerade 1,0 (3,0) Mkr under första kvartalet 2010 i maskiner Investeringarna avser främst infrastrukturanpassningar för att möta den ökade kundtillimmateriella an- strömningen. Koncernen investerade 0,5 (0,5) Mkr första kvartalet 2010 i läggningstillgångar. KASSAFLÖDE Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för första kvartalet till 11,2 jämfört med 16,0 Mkr för samma period förra året. Då första kvartalet 2009 påverkades po- och då intäk- sitivt till följd av att intäkterna från Phonera fakturerades kvartalsvis i förskott terna från MegaPhone faktureras månadsvis i efterskott är kvartalen inte direkt jämförbara. FINANSIELL STÄLLNING Det egna kapitalet uppgick den 31 mars 2010 till 77,2 (72,7) Mkr. Soliditeten uppgick till 37 (40)%. Koncernens balansomslutning uppgick den 31 mars 2010 till 208,3 (180,6) Mkr. 4
Det bokförda värdet på anläggningstillgångarna minskade under kvartalet netto med 4,3 Mkr efter nya investeringar om 1,5 Mkr och avskrivningar om 5,5 Mkr varav 1,0 Mkr avser inve- till nya tjäns- steringar i materiella anläggningstillgångar för ökad kapacitet samt utrustning ter. Uppskjuten skattefordran minskade med den redovisade skattekostnaden för perioden om 0,3 Mkr. Lagret, som till största delen består av telefoni- och bredbandsutrustning, minskade med 0,8 Mkr under första kvartalet. Kundfordringarna minskade jämfört med utgången av föregående kvartal med 4,9 Mkr från 15,9 Mkr till 11,0 Mkr. Minskningen under kvartalet beror på att förfallodagen inträffade en helgdag vid årsskiftet 2009 och en vardag vid kvartalsskiftet. Jämfört med första kvartalet 2009 ökade kundfordringarnaa med 4,5 Mkr, vilket kan hänföras till förvärvet av Kramnet Allintäkter ökade Tele AB fjärde kvartalet 2009. Övriga kortfristiga fordringar och upplupna under första kvartalet 2010 med 4,1 Mkr. Anledningen till ökningen är främst en högre efter- skottsfakturering av telefonitrafik relaterade till de förvärvade MegaPhonekunderna. Kortfristiga skulder ökade perden 31 mars 2010 med 3,5 Mkr varav 2,7 Mkr avser normala variationer i leverantörsskulder. Koncernens tillgängliga likvida medel uppgick den 31 mars 2010 till 36,5 (26,5) Mkr, varav outnyttjad checkräkningskredit utgjorde 15,0 (4,0) Mkr. FINANSIERING Koncernen är finansierad genom tillfört eget kapital samt genom lån. Moderbolagets låne- om 4,5 Mkr er- skuld ökade under första kvartalet med 4,7 Mkr. En existerande bankkredit sattes av en ny förmånligare två års bankkredit om 12 Mkr och löpande amorteringar av kre- ökades diter under första kvartalet uppgick till 2,8 Mkr. Moderbolagets checkräkningskredit från 10 Mkr till 15 Mkr under kvartalet. Checkräkningskrediten var outnyttjad per den 31 mars 2010. PROGNOS Styrelsen satte inför börsnoteringen i juni 2009 upp fyra övergripande mål för verksamheten fram till och med 2012. Målen innefattar att bolaget senast 2012 ska ha uppnått en omsätt- 20 respektive ning överstigande 450 Mkr med en EBITDA- och rörelsemarginal överstigande 10 procent samt att verksamheten ska generera starka operativa kassaflöden. Effekterna av de under slutet av 2009 genomförda förvärven och det under slutet av periovolymförändringar den genomförda förvärvet av Spinbox AB kommer att innebära väsentliga i verksamheten. Styrelsen kommer därför att lämna en reviderad prognos först när de fulla effekterna av dessa förvärv, bl.a. förvärvs- och strukturkostnader, står klara. De fyra övergri- 5
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN pande målen beskrivna ovan ligger fast. Styrelsens bedömning är att nettoomsättningen för- väntas öka från 300 Mkr till ca 400 Mkr på rullande tolvmånadersbasis Den 30 mars 2010 tecknade AllTele och Brainheart-bolaget SweFour AB avtal om förvärv av Spinbox AB. AllTele betalade förvärvet genom en apportemission till säljaren med 865551 nyemitterade aktier i AllTele med stöd av bemyndigande från årsstämman 2009. AllTeles nyemitterade aktier har registrerats hos Bolagsverket den 27 april 2010 och överlämnats till säljaren som full betalning den 28 april 2010. Värdet för samtliga aktier motsvarade ett pris om 15 miljoner kronor. Spinbox hade vid avtalets tecknande c:a 2500 företagskunder med nära 20000 aktiva mo- tillväxt på ca bilabonnemang. Spinbox har under de senaste åren uppvisat en stark organisk 25 % per år med god lönsamhetstillväxt. Bolaget omsatte under 2009 närmare 80 Mkr. Förvärvet av Spinbox är strategiskt viktigt och innebär att AllTele direkt uppnår en kritisk kundmassa för att nå lönsamhet i mobilsatsningen. AllTele får med Spinbox också ett Mobile Virtual Network Operator (MVNO) avtal med Telia som kompletterar AllTeles sedan tidigare ingångna Service Provider-avtal. Detta innebär Sveriges bästa mobiltäckning samt roamingavtal med över 220 operatörer i 98 länder. AllTele får vid förvärvet tillgång till ett 10-årigt know-how på paketering och integre- inarbeta- ring av fasta och mobila erbjudanden. Med förvärvet följer det i återförsäljarledet de varumärket SIZE. Förvärvet av Spinbox kommer att konsolideras i AllTelekoncernen från den 1 april 2010. FRAMTIDSUTSIKTER Trots den djupa konjunktursvackan har AllTele uppnått en sund och stabil kundbas och bra kassaflöden. Därför kvarstår styrelsens fastslagna mål om expansion, lönsamhet med starka kassaflöden. AllTele har nu ettt mycket bredare produkterbjudande som nu rullas ut på bred front. Den långtidsutsikt som styrelsen tidigare lagt fast med en omsättning om minst 450 Mkr 2012 kommer nu att kunna förverkligas betydligt tidigare och då med en betydande andel organisk tillväxt. 6
MODERBOLAGET Koncernens moderbolag är AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ). Moderbolagets omsättning för första kvartalet 2010 uppgick till 64,6 (52,8) Mkr, nettoresul- styrelseordfö- tatet uppgick till 0,7 (2,5) Mkr och investeringarna till 1,4 (3,0) Mkr. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE AllTele köper löpande juristtjänster av Hamilton Advokatbyrå, i vilken AllTeles rande är verksam. Dessa kostnader prissätts marknadsmässigt. Närståendetransaktioner beskrivs utförligt i not 16 sid 47 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2009. RISKFAKTORER I bokslutskommunikén omnämndes en tvist med Skellefteå Kraft om riktigheten avseende vissa belopp hänförliga till AllTeles övertagande av Skellefteå Krafts kundstock. Tvisten har under mars 2010 bilagts, med följd att ingendera parten har några krav på den andra parten. En redovisning för övriga riskfaktorer återfinns i årsredovisningen för 2009 not 2 sid 37-38. REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Stan- Moderbola- dards (IFRS) såsom de har antagits av EU och den svenska årsredovisningslagen. gets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporteav samma redovis- ring RFR 2.3, Redovisning för juridiska personer. Koncernen använder sig ningsprinciper som finns beskrivna i årsredovisningen för 2009. Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 och ÅRL. Följande nya standarder, samt ändringar och tolkningar av befintliga standarder har publice- senare. rats och är obligatoriska för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2010 eller IAS 27 (Ändring), Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (gäller från den 1 juli 2009). Ändringen innebär bl a att resultat hänförligt till minoritetsaktieägare alltid ska redostandarden kom- visas även om det innebär att minoritetsandelen är negativ. Ändringen av mer att påverka transaktionerr med innehavare utan bestämmande inflytande från den 1 januari 2010. IFRS 3 (Ändring), Rörelseförvärv (gäller från den 1 juli 2009). Ändringen gäller för förvärv efter tidpunkten för ikraftträdandet och innebär förändringar av hur framtida förvärv redovi- värde på sas. Exempelvis redovisas alla betalningar för förvärv av verksamhet till verkligt förvärvsdagen. Justeringar av anskaffningsvärdet redovisas i resultaträkningen. Alla transakkommer inte att tionskostnader avseende förvärv kostnadsförs. Ändringen av standarden innebära någon effekt på tidigare förvärv men kommer att påverka redovisningen av framti- da transaktioner från den 1 januari 2010. 7
IAS 38 (ändring), Immateriellaa tillgångar. Ändringen är den del av IASBs årliga förbättringstillämpas. Änd- projekt. Ändringen kommer att tillämpas från samma tidpunkt som IFRS 3 ringen ger förtydliganden vid värdering av immateriella tillgångar vid ett rörelseförvärv. Änd- ringen bedöms inte ha någon väsentlig betydelse på koncernens finansiellaa rapporter. En mer detaljerad beskrivning av de redovisningsprinciper AllTele tillämpar presenteras i årsredovisningen för 2009. AKTIEN AllTeles aktiekapital per den 31 mars 2010 uppgick till 1977640 kr och är fördelades på 9888200 aktier. AllTeles aktie handlas sedan 15 juni 2009 på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Sedan periodens utgång har aktiekapitalet ökats med 173110:20 kr och antalet aktier uppgår till 10753751. ÅRSSTÄMMA Årsstämma hålls den 10 maj 2010, kl 13:30 i AllTeles lokaler, Segelbåtsvägen 2, Stockholm. Kallelse har publicerats i Svenska Dagbladet, Post- och Inrikes Tidningar samt på www.alltele.se. Skellefteå den 30 april 2010 AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Styrelsen och verkställande direktören Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av AllTeles revisor 8
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 27 augusti 2010 12 november 2010 Delårsrapport apr-jun 2010 Delårsrapport jul-sep 2010 KONTAKTINFORMATION VD Ola Norberg Tel 0706-66 00 50 ola.norberg@alltele.se CFO Karl Asp Tel 08-517 810 14 karl.asp@alltele.se För mer information se www..alltele.se FINANSIELL INFORMATION Informationen är sådan som AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 30 april 2010 kl 08:45. Finansiell information kan beställas från bolaget via ir@alltele.se alternativt: AllTele, Investor Relations Segelbåtsvägen 2 112 64 STOCKHOLM 9
RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN* Resultaträkningen i sammandrag, Kkr Jan - mars 2010 Jan - mars 2009 Helår 2009 Nettoomsättning Övriga intäkter Summa intäkter 71 670 55 262 228 238 - - 1 500 71 670 55 262 229 738 Produktionskostnader och teleutrustning Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar -47 650-5 628-11 083-5 527-32 078-4 481-10 007-4 791-137 780-20 593-42 559-19 289 Summa rörelsens kostnader -69 888-51 357-220 221 Rörelseresultat 1 782 3 905 9 517 Ränteintäkter Räntekostnader, övriga finansiella Finansiellt netto 7 7 52-739 -961-3 162-732 -954-3 110 Resultat efter finansiella poster 1 050 2 951 6 407 Skatter Periodens resultat -276-776 -557 774 2 175 5 850 Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,08 0,22 0,59 Genomsnittligt antal aktier 9 888 200 9 888 200 9 888 200 * Resultaträkningen överensstämme med totalresultaträkning då förändringar i eget kapital enbart består av transaktioner med moderbolagets aktieägare. 10
BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN Balansräkningen i sammandrag, Kkr Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar 2010-03-31 2009-03-31 2009-12-31 139 487 125 950 143 056 9 875 10 086 10 366 4 727 4 9299 5 003 154 089 140 965 158 425 Lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar 7 022-7 815 11 035 6 5055 15 905 245 111 166 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 346 10 618 10 358 Likvida medel 21 540 22 510 27 313 Summa omsättningstillgångar 54 188 39 6444 61 557 Summa tillgångar 208 277 180 609 219 982 Eget Kapital Eget kapital exklusive periodens resultatt 76 414 70 564 70 564 Periodens resultat 774 2 175 5 850 Summa eget kapital 77 188 72 739 76 414 Lån Summa långfristiga skulder 22 484 28 443 22 317 22 484 28 443 22 317 Kortfristig del av lån Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder 19 425 12 176 35 556 36 273 26 492 33 570-7 102-5 539 50 7 050 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 45 805 35 220 45 025 Summa kortfristiga skulder 108 605 79 427 121 251 Summa skulder och eget kapital 208 277 180 609 219 982 11
SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN Koncernen - Förändring av eget kapital i Kkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Ansamlade förluster Årets resultat Summa Belopp 2009 års ingång Överföring av föregående års resultat Periodens resultat Belopp kvartal 1 2009 utgång Periodens resultat Belopp vid kvartal 2 2009 utgång Periodens resultat Belopp vid kvartal 3 2009 utgång Periodens resultat Belopp vid 2009 års utgång Överföring av föregående års resultat Periodens resultat Belopp vid kvartal 1 2010 utgång 1 977 91 871-25 554 - - 2 270 - - - 1 977 91 871-23 284 - - - 1 977 91 871-23 284 - - - 1 977 91 871-23 284 - - - 1 977 91 871-23 284 - - 5 850 - - - 1 977 91 871-17 434 2 270 70 564-2 270 0 2 175 2 175 2 175 72 739-1 466-1 466 709 71 273 2 955 2 955 3 664 74 228 2 186 2 186 5 850 76 414-5 850 0 774 774 774 77 188 12
KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN Kassaflödesanalyser i sammandrag, Kkr Jan - mars 2010 Jan - mars 2009 Helår 2009 Rörelseresultat efter finansiella poster Justering poster som ej ingår i kassaflödet: Övrigt Avskrivningar Förändring av rörelsekapital 1 050 2 951 6 407 - - -1 500 5 527 4 791 19 289 4 635 8 289 13 874 Kassaflöde från löpande verksamheten 11 212 16 031 38 070 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Förvärv av dotterbolag 2 Inventarier, maskiner och datorer Summa kassaflöde från investeringsverksamheten -18 392-2 250-1 010-21 652-485 - -3 033-3 518-986 -3 613-6 186-10 785 Kassaflöde efter investeringar -10 440 12 513 27 285 Upptagna lån 7 500 - - Amortering av lån -2 833-3 901-13 870 Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 667-3 901-13 870 Periodens kassaflöde -5 773 8 612 13 415 Likvida medel vid periodens ingång Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens utgång 27 313 13 898 13 898-5 773 8 612 13 415 21 540 22 510 27 313 1 Varav 17935 Kkr avser betalningenn under januari 2010 för Megaphoneförvärvet som gjordes under december 2009. 2 Förvärv av dotterbolag avser en delbetalning under februari 2010 för Kramnet Alltele AB som förvärvades under november 2009. 13
RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET RESULTATRÄKNING (Kkr) i sammandrag Jan - mars 2010 Jan - mars 2009 Helår 2009 Nettoomsättning Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiellt netto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat 64 624 52 809-63 012-48 503 1 612 4 306-727 -952 885 3 354-233 -882 652 2 472 216 287-208 385 7 902-3 115 4 787-531 4 256 BALANSRÄKNING (Kkr) i sammandrag 2010-03-31 2009-03-31 2009-12-31 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 119 813 114 476 8 278 8 594 28 139 20 142 156 230 143 212 29 165 17 234 13 612 20 932 42 777 38 166 199 007 181 378 123 029 8 509 28 372 159 910 30 451 22 253 52 704 212 614 Eget kapital Långfristiga skulder - lån Kortfristig del av Lån Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital 78 070 75 634 22 484 28 442 19 425 12 167 79 028 65 135 98 453 77 302 199 007 181 378 77 418 22 317 35 556 77 323 112 879 212 614 14
KONCERNENS NYCKELTAL Nyckeltal Jan - mar 2010 Jan - mar 2009 Helår 2009 Nettoomsättning (Kkr) Rörelseresultat (Kkr) Periodens resultat (Kkr) Rörelsemarginal (%) Vinstmarginal (%) Avkastning på totalt kapital (%) Avkastning på eget kapital (%) Skuldsättningsgrad (ggr) Resultat per aktie (kr) Eget kapital per aktie (kr) Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning Kassaflöde från den löpande verksamheten (Kkr) Tillgängliga likvida medel vid periodens slut (Kkr) Inklusive outnyttjad checkräkningskredit om 15 0000 Kkr per 2010-03-31, 4 000 Kkr per 2009-03-31 samt 10 000 Kkr per 2009-12-31. Balansomslutning (Kkr) Räntebärande skulder (Kkr) Soliditet (%) 71 670 1 782 774 2,5 1,5 0,9 1,0 0,44 0,08 7,80 9 888 200 11 212 36 540 208 277 33 817 37 55 262 3 905 2 175 7,1 5,3 2,2 5,0 0,50 0,22 7,36 9 888 200 16 031 26 510 180 609 36 618 40 228 238 9 517 5 850 4,1 2,8 5,5 8,0 0,38 0,59 7,73 9 888 200 38 070 37 313 219 982 29 150 35 DEFINITIONER Rörelsemarginal: Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat + finansiella intäkter i procent av viktad genomsnittlig balansomslutning. Avkastning på eget kapital: Årets/periodens resultat i procent av viktad genomsnittligt eget kapital Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Resultat per aktie: Årets/periodens resultat dividerat med viktad genomsnittligt antal aktier. Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat med antalet aktier vid periodens slut. Soliditet: Eget kapital i relation till balansomslutningen. 15
OM ALLTELE AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är en utmanare på den svenska teleoch bredbandsmarknaden. Bolaget har sedan 2007 haft en av branschens högsta tillväxttakter och aktien handlas sedan den 15 juni 2009 på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. AllTele utmanar de större aktörer- na TeliaSonera, Telenor (Telenor, Bredbandsbolaget, Glocalnet), Tele2 och ComHem med en förmånlig prisbild och hjälper därmed privat- och företagskunder att minska sina kommuni- för kationskostnader. AllTele erbjuder en rikstäckande och komplett kommunikationslösning mobil och fast telefoni, mobilt och fast bredband och TV. AllTele har kontor i Skellefteå, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Linköping, Tranås, Kram- fors, Luleå, Umeå, Vilhelmina och Östersund. Mer information om AllTele och vårt erbjudande finns på www.alltele.se 16