Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region
Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder SEK i omsättning sid 2, 3-Mar-09, Automation Region
Mälardalen är centrum Omsättning i Sverige 50 mdr SEK 1/3 i Västerås, 1/3 i övriga Mälardalen Geografisk fördelning omsättning Övriga Sverige 33% Västerås 34% sid 3, 3-Mar-09, Automation Region Övriga Mälardalen 33%
Utredning och rapport Kartläggning Databas med 350 företag exempel Resultat Kompetensförsörjning forskning Möjligheter för investerare sid 4, 3-Mar-09, Automation Region
Produkter o fördelning baserat på 350 företag Volym oms. Scada, MMI, MES, underhåll, styrning, optimering, planering 13% sid 5, 3-Mar-09, Automation Region Robotar, hantering, montering 12% Ställdon, processventiler, pneumatik, hydraulik 12% Säkerhet, identifering 3% Industri PC, datanät 7% El.drifter och I&C sensorer 53%
15 000 jobbar med automation Produktleverantörer Systembyggare (Systems Integrator) Konsulter Antal fördelning Konsult; 113 sid 6, 3-Mar-09, Automation Region Systembyggare; 44 Produktleverantör; 276
Marknad Processindustri Tillverkande industri Övrigt Marknad sid 7, 3-Mar-09, Automation Region Övrigt, transportlogistik, fastighetsautomation mm 30% Verkstad & tillverkande industri 30% Processindustri 40%
42 företag omsätter > 100 miljoner 12 konsulter 13 systembyggare 34 produktleverant. ABB Process Automation ABB Automation Products Bombardier Transportation Sweden AB ABB Robotics Bosch Rexroth Teknik Siemens AB ABB Power Systems Gycom Närkes Elektriska AB Flir Systems Mettler Toledo 4465 3600 3000 2610 1259 1250 600 500 350 300 291 sid 8, 3-Mar-09, Automation Region Parker Hannifin Schneider Electric Sverige Westermo Teleindustri Lorentzen & Wettre Miltronic 250 240 210 208 205
Akademi forskning - institut sid 9, 3-Mar-09, Automation Region MDH, energi, miljö, robotik, sensorer, inbyggda system KTH, sensorer, robotik, kontrollsystem, elkraft ÖU, sensorer UU, människa-maskinkommunikation, sensorer LTH & LiTH, logistik Acreo/SICS/minST Swerea/IVF/Produktionslyftet Robotdalen Automation Region
Exportframgångar - exempel sid 10, 3-Mar-09, Automation Region Elektriska driv- och styrsystem från Bombardier. Kommunikationsutrustning från Westermo. Vibrationsmätsystem från SPM Instrument Planhetsmätningsystem för valsverk från ABB (Stressometer) Batch-hanteringssystem från ABB Industrirobotar från ABB DCS system från ABB Säkerhetssystem och driftövervakning av tågtrafik från Bombardier System för containerkranar, ABB Härdövervakningssystem från Westinghouse (BWR) (Nuclear Advantage) Driftcentraler för nationella elnät, ABB
Mälardalen är centrum sid 11, 3-Mar-09, Automation Region Utbildning Forskning Produktutveckling Ledande leverantörer Systembyggare Konsulter
Möjligheter för investerare sid 12, 3-Mar-09, Automation Region Inom energiområdet är investeringsnivån så hög att det finns plats för nya aktörer. Det råder kompetens- och resursbrist och det finns också möjligheter att industrialisera forskningsresultat. Smarta nät är ett nytt område för investeringar. En framtid med elbilar kommer att kräva infrastruktur av laddningsstationer med tillhörande betalsystem utvecklas. Det finns en utmärkt företags- och kompetensstruktur för produktutveckling av högteknologiska sensorer och mätsystem. Inom transportlogistik saknas systembyggare som kan leverera och utveckla kompletta lösningar som inkluderar hela kedjan lager, in/utlastning och transport inklusive IT-stöd för att optimera resultatet. Inom verkstadsindustri och andra tillverkande företag saknas systembyggare/integrator som utifrån kunskap om Lean production metoder kan leverera branschanpassade lösningar med automation och produktionsnära IT. Robotik för SME, små och medelstora företag. Utveckling av MES-system för både verkstadsindustri och processindustri.
Energisektorn investerar sid 13, 3-Mar-09, Automation Region 300 miljarder SEK under 10 år Effekthöjning, modernisering av kärnkraft och vattenkraft Vindkraft och Biobränsle Elnät, smarta nät, laddningsstationer för elbilar Flera leverantörer och konsulter Forskning KTH, MDH
sid 14, 3-Mar-09, Automation Region Möjligheter Växande marknad Spetskompetens finns Finansiellt starka kunder Mål Etablering av konsult/systembyggare inom vindkraft Nya leverantörer av utrustning och tjänster infrastruktur för elbilar Fler studerar energi och elkraft på MDH och KTH Risker Konkurrens från befintliga konsulter, leverantörer och systembyggare Krav Kompetens i dimensionering och konstruktion av elektriska system Ekonomiska styrka och ledningserfarenhet av stora entreprenader
Robotik och systemintegration verkstad & tillverkande industri sid 15, 3-Mar-09, Automation Region Fordonsindustrin färre investeringar Behov av effektivisering Robot till tusen och Produktionslyftet Spetskompetens - ABB Robotics - Hans Löfqvist Engineering - Robotdalen med MDH
sid 16, 3-Mar-09, Automation Region Möjligheter Utveckla kompletta produktionsceller Ta helhetsgrepp automation och IT Kompetens finns Mål Robotikleverantör för SME Systembyggare som kan ta större helhetslösningar Risker För lite investeringspengar Lågkonjunkturen blir långdragen Industrin dröjer med rationalisering och effektivisering Svenska marknaden för liten Krav Att integrera IT och automation i lösningarna Att företagsledningen har fokus på Lean Production innan investering
Systembyggare inom logistik och transport av varor sid 17, 3-Mar-09, Automation Region Många företag i Mälardalen hanterar stora mängder gods varje dag Kompetenta kunder med höga krav Stora projekt med heltäckande lösningar upphandlas utomlands Små svenska aktörer Forskning vid LiTH och LTH Robotdalen bedriver forskning och projekt inom logistikautomation
sid 18, 3-Mar-09, Automation Region Möjligheter Integrera SCM o automation Stora marknadsledande kunder i Norden Mål Etablera integrationscentrum/systembyggare i regionen större installationer med heltäckande IT-stöd för SCM Risker SCM täcks in av de stora etablerade IT/ERP leverantörerna Kundbasen inte tillräckligt stor Krav Kunna SCM-system och IT-stöd Kompetens att integrera olika typer av system: lagersystem, automationssystem
Utveckling av industriella sensorer sid 19, 3-Mar-09, Automation Region Stor kompetens inom, sensorteknik, industriell automation, inbyggda system, industriell elektronik Spetsforskning och avancerad produktutveckling på högskolar och institut (KTH, MDH, ÖU, UU, Acreo, minst, STFI) Många framgångsrika nischföretag i regionen Bra samarbetsklimat Kompetens inom MST/MEMS
sid 20, 3-Mar-09, Automation Region Möjligheter Det finns sensorkluster i regionen Decentralisering av intelligenta sensorer och mätsystem MST/MEMS kompetens finns. Lokal tillverkning av integrerade kretsar finns Mål Etablering av utvecklingscenter för nya sensorprodukter Nya kunder lägger utvecklingen i regionen Risker Långsam tillväxt inom industriell automation Konkurrens från stora etablerade företag (Honeywell, GE, ABB) Krav Kunder som kan sensorer och marknad för dessa - krävs vid etablering av nytt utvecklingscenter.