Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2013 Fortsatt ökad omsättning i en svag marknad 1 januari 31 mars 2013! Omsättningen ökade med 9 procent och uppgick till 180,9 MSEK (165,5).! Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2,3 MSEK (0,1).! Resultat efter skatt uppgick till -4,9 MSEK (-2,7).! Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,42 SEK (-0,23).! Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,7 MSEK (8,1).! Två nya restauranger har öppnats i Sverige, utbildnings- och öppningskostnader har belastat resultatet med ca -1,5 MSEK (-1,1). Kommentar av VD Morgan Jallinder! Vi fortsätter att ta marknadsandelar och försäljningen ökade sammanlagt med nio procent. För jämförbara enheter minskade försäljningen med fem procent under kvartalet. Nedgången förklaras av sämre marknadsförutsättningar i form av svag handel, och ökad konkurrens. Samtidigt ställs kvartalets försäljningssiffror mot ett starkt första kvartal 2012. Första kvartalet är normalt sett svagt eftersom det försäljningsmässigt är årets sämsta kvartal. Därav följer att ju fler restauranger vi driver ju starkare kommer denna säsongsmässiga trend att bli. Det omvända gäller för årets övriga kvartal som är försäljningsmässigt starkare.! Vi är nöjda med utvecklingen i de enheter vi förvärvade under hösten där vi nådde en försäljning på cirka 15 MSEK och en EBITDA på 2,1 MSEK för kvartalet. Ökade kostnader under etableringsfasen av våra nyöppnade restauranger fortsätter att belasta resultatet, men utvecklingen går enligt plan.! Framtidsutsikterna ser fortsatt goda ut. Vi har för närvarande 57 restauranger - en ökning med sju enheter jämfört med föregående år, som efter etableringsperioden kommer att bidra positivt till försäljning och resultat. Under fortsättningen av 2013 avser vi att öppna ytterligare minst en restaurang. Vi har också flera bra potentiella lägen i vår pipeline och vi räknar med en fortsatt tillväxt och förbättrat resultat. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 1(10)
Kort om NSP Nordic Service Partners Holding AB (NSP) är ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på Burger King restauranger och det egna varumärket Taco Bar. NSP driver för närvarande 57 Burger King-restauranger i Sverige och Danmark samt är franchisegivare av Taco Bar vilket omfattar ett 20-tal restauranger i Sverige. NSP fokuserar på snabbmatssegmentet som omfattar alla aktörer som erbjuder kunder färdigförpackad mat över disk men utan bordsservering. Marknadsutveckling Restaurangförsäljningen har utvecklats bra i Sverige under inledningen av 2013. Restaurangernas omsättning i första kvartalet ökade med ca 3,8 procent (5,7) i kronor och ca 2,0 procent (4,7) i volym. För snabbmatsrestauranger var motsvarande siffror 5,5 procent respektive 3,7 procent. Dansk ekonomi börjar långsamt repa sig, både export och produktion ökade något i inledningen av året. För 2013 förväntas att BNP skall öka något, ca 1,2 procent, efter ett svagt 2012. Källa: Sverige: SCB Restaurangindex, Danmarks ekonomi- och inrikesministerium. Tillväxt genom nyetableringar, förvärv och ombyggnader Inledningen på året har fortsatt i ett expansivt tempo med 2 (2) nya drive thru-restauranger i Sverige och 1 (0) ombyggd befintlig restaurang i Danmark till Burger Kings designkoncept 20/20. De nya restaurangerna finns i Nyköping (22 februari) och i Växjö (29 februari). Båda dessa restauranger har haft en bra försäljningsutveckling och överträffat uppsatta mål. Arbetet med att kontinuerligt utvärdera nya lägen fortgår och vi har en portfölj med potentiella projekt i Sverige och Danmark. Vår nästa restaurangöppning blir i tredje kvartalet då vi slår upp portarna till en ny Burger King drive thru i Viared utanför Borås. Koncernens utveckling under perioden 1 januari till 31 mars Omsättning och resultat Försäljningen i första kvartalet ökade med 9,3 procent (17,6) och uppgick till 180,9 MSEK (165,5). Ökningen förklaras av nyetableringar och förvärv av etablerade restauranger, medan försäljningen i jämförbara enheter minskade med -4,9 procent (4,2). En viktig förklaring till den negativa utvecklingen i jämförbara enheter var att försäljningen jämförs mot ett ovanligt starkt första kvartal föregående år. Om vi ser till de olika marknaderna så var utvecklingen för jämförbara enheter sämre i Sverige än i Danmark. Försäljningen sjönk med -5,9 procent (6,5) i Sverige och med med -2,9 procent (2,7) i Danmark. Första kvartalet 2013 var ovanligt svagt för handeln i Sverige vilket direkt får en negativ effekt på kundtillströmningen i våra restauranger. I Danmark däremot har kundtillströmningen varit relativt sett bättre än i Sverige. NSP har en expansiv marknadsplan med mål att öka antalet restauranger i verksamheten. Nyetableringar ska driva den långsiktiga tillväxten. Det tar 12-18 månader innan investeringen når sin fulla intjäningspotential. Nyetableringarna har dessutom en kortsiktig negativ inverkan på resultatet genom att de initiala kostnaderna för marknadsföring, utbildning och extra bemanning uppstår från första stund. För att visa intjäningen i den etablerade verksamheten har vi i segments redovisningen särredovisat samtliga nyöppnade restauranger under dess första verksamhetsår. Detta innebär att det under första kvartalet 2013 särredovisas sex, varav en i Danmark, nyöppnade restauranger. Nettoomsättningen i den etablerade rörelsen d.v.s. exklusive de sex restauranger som öppnats efter den 31 mars 2012, uppgick till 166,1 MSEK (146,0). Omsättningen för de nyöppnade restaurangerna uppgick till 14,8 MSEK (19,5). Koncernens driftsresultat uppgick i det första kvartalet till 16,5 MSEK (17,3) inklusive utbildnings- och öppningskostnader om 1,6 MSEK (1,1). Driftsresultatet för de sex nyöppnade restaurangerna uppgick till -0,3 MSEK, inklusive utbildningsoch öppningskostnader om 1,6 MSEK (1,1). Skillnaden i valutakurs vid omräkning av den danska verksamhetens driftsresultat påverkar jämförelsen med -0,2 MSEK (0). Koncernens driftsmarginal uppgick till 9,0 procent (10,4). Den lägre driftmarginalen förklaras av lägre försäljning i jämförbara enheter och uppstartskostnader för sex nyetableringar. Resultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 6,7 MSEK (8,1). Avskrivningarna uppgick till -9,0 MSEK (-8,0), ökningen om -1,0 MSEK är en följd av den ökade investeringsnivån. Rörelseresultatet uppgick till -2,3 MSEK (0,1). EBITDA-marginalen uppgick till 3,7 procent (4,9) och rörelsemarginalen till -1,3 procent (0,1). Utbildnings- och öppningskostnader belastar med -1,5 MSEK (-1,1). NSP har ökat antalet restauranger och intäkter betydligt jämfört med föregående år utan att de koncerngemensamma kostnaderna (SG&A) ökat i samma omfattning, i kvartalet uppgick de till -9,8 MSEK (-9,2). Skatt NSP har för dotterbolagen NSP AB, Euroburger AB och NSP Fastighet & Bygg AB begärt återbetalning av redovisad utgående moms avseende räkenskapsåren 2005-2011. Anledningen är att moms rätteligen borde ha redovisats med 12 % i stället för med 25 % med stöd av en dom i EUdomstolen. Någon fordran för hela eller delar av de begärda beloppen har ännu inte redovisats. Bolaget har inga övriga pågående processer eller tvister avseende skattesituationen. Samtliga underskottsavdrag har beaktats per 31 december 2012 och redovisas såsom en uppskjuten skattefordran uppgående till 15,0 MSEK. Investeringar I kvartalet uppgick investeringarna till 16,2 MSEK (14,7) varav cirka 14 MSEK avser de nyöppnade restaurangerna i Nyköping och Växjö samt ombyggnad av en restaurang i Danmark. Förvärv och avyttringar Inga förvärv eller avyttringar har gjorts. Finansiell ställning Finansiering NSP har under de senaste åren utökat sina finansieringsramar för att skapa tillväxt genom framförallt nyetablering och ombyggnad av restauranger samt förvärv. Som en följd av den hittills genomförda expansionen har bolagets räntebärande skuldsättning och räntekostnader ökat. Finansnettot uppgick i kvartalet till -2,5 MSEK (-2,8). I årets finansnetto ingår en orealiserad kursvinst om 0,5 MSEK. Likvida medel Likvida medel uppgick per den 31 mars till 38,8 MSEK (24,1) och på balansdagen fanns 13,7 MSEK (14,1) i beviljade Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 2(10)
rörelsekrediter varav 3,6 MSEK var utnyttjade (0,0). Tillgängliga likvida medel på balansdagen uppgick till 49,0 MSEK (38,2). Kassaflöde Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 9,9 MSEK (3,7). Kassaflödet för den löpande verksamheten, före förändring av rörelsekapital och betald skatt uppgick till 3,4 MSEK (5,1). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick i kvartalet till -4,3 MSEK (-9,2). Kassaflödet för finansieringsverksamheten uppgick i kvartalet till -4,8 MSEK (-2,5). Totalt har NSP amorterat 8,3 MSEK (6,7) under kvartalet. Eget kapital Koncernens egna kapital uppgick per den 31 mars till 113,0 MSEK (120,3), motsvarande 9,71 kronor per aktie (10,33). Medarbetare Koncernen hade per den 31 mars 1 863 hel- och deltidsanställda (1 659). Antal årsanställda uppgick till 857 (818). Transaktioner med närstående Två av NSP:s styrelseledamöter, Morgan Jallinder och Jaan Kaber, är majoritetsägare i bolag där NSP sedan 2008 hyr fem restauranglokaler. En av NSP:s styrelseledamöter, Jens Engwall, är VD för Hemfosa Fastigheter AB med vilka NSP under 2011 tecknat ett hyresavtal avseende restaurangen i Varberg. Jens Engwall deltog inte i beslutet avseende det hyresavtalet. Alla transaktioner sker på marknadsmässiga villkor. NSP Holdings aktie NSP Holdings aktie av serie B noterades vid NASDAQ OMX Stockholm den 15 januari 2008. Aktien handlas under kortnamnet NSP. Stängningskurs den 28 mars var 11,50 SEK. Antalet utgivna aktier i NSP uppgår till totalt 11 639 416 stycken varav 375 av serie A och 11 639 041 av serie B. Aktiekapitalet uppgår till 83 803 795 SEK. Moderbolaget Nordic Service Partners Holding ABs (publ) moderbolaget verksamhet består av att leda, utveckla och administrera koncernens olika verksamhetsgrenar. Moderbolagets intäkter består till övervägande del av internfakturering till respektive dotterbolag för dessa tjänster. Moderbolagets nettoomsättning för kvartalet uppgick till 7,9 MSEK (7,6). Rörelseresultatet uppgick i kvartalet till 0,6 MSEK (0,0) och resultatet efter skatt till 0,1 MSEK (-0,9). Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 mars till 146,5 MSEK (136,2). Utsikter för 2013 NSP är en av de största aktörerna inom snabbmat i Sverige och Norden. NSP driver för närvarande 57 Burger Kingrestauranger vilket ger en stabil operativ plattform för en fortsatt utveckling av koncernens lönsamhet mot NSP:s finansiella mål. Under 2013 kommer NSP fortsätta satsa på förädling av restaurangportföljen genom ombyggnader av befintliga restauranger samt etablering av nya restauranger. Expansionen sker med i princip befintlig administrativ och operativ plattform vilket skapar förutsättningar för förbättrad lönsamhet. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Väsentliga risker såsom finansiella, marknads- och affärsrisker beskrivs utförligt i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2012. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida: http://www.nspab.com i elektronisk form och som nedladdningsbar PDF. Utöver de risker som beskrivs i årsredovisningen bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. Omsättning och resultat per segment NSP redovisar tre segment, Burger King-restaurangerna i Sverige och Danmark och Taco Bar. Taco Bar verksamheten bedrivs via en master franchisetagare. NSP redovisar nyöppnade restauranger separat under restaurangens första verksamhetsår. Därefter ingår den i den etablerade portföljen av restauranger i respektive segment. I första kvartalet 2013 redovisas de sex senaste, varav en i Danmark, nyöppnade restaurangerna separat. Burger King Koncernens totala försäljning inom Burger King-segmentet uppgick i kvartalet till 179,1 MSEK (165,3). Försäljningen för de sex nyöppnade restaurangerna uppgick i kvartalet till 14,8 MSEK. Driftsresultatet uppgick i kvartalet till 14,6 MSEK (17,1). Driftsresultatet för de sex nyöppnade restaurangerna uppgick i kvartalet till -0,3 MSEK. Driftsmarginalen uppgick i kvartalet till 8,2 procent (10,4). Driftsmarginalen för de nystartade restaurangerna uppgick i kvartalet till -2,0 procent. Svenska Burger King-verksamheten Försäljningen för NSP:s alla Burger King-restauranger i Sverige uppgick i kvartalet till 126,5 MSEK (106,4). Försäljningen för de nystartade restaurangerna uppgick i kvartalet till 12,0 MSEK. Det totala driftsresultatet uppgick i kvartalet till 13,2 MSEK (13,9). Nya restauranger ingår med 0,3 MSEK. Driftsmarginalen, exklusive de nya restaurangerna, uppgick till 11,8 procent (13,8) för kvartalet och för hela segmentet till 10,4 MSEK (13,1). De tre restauranger (Swedburger) som förvärvades i början av oktober har utvecklats väl och integrationen går planenligt. Driftsresultatet uppgick till 2,1 MSEK och driftsmarginalen blev 13,9 procent. De nystartade restaurangerna i Nyköping (februari) och Växjö (februari) har utvecklats riktigt bra och bidrar redan efter en dryg månad positivt till bolagets EBITDA. Danska Burger King-verksamheten Försäljningen för NSP:s alla Burger King-restauranger i Danmark uppgick i kvartalet till 52,7 MSEK (58,8). Försäljningen för den nystartade restaurangen uppgick i kvartalet till 2,8 MSEK. Skillnaden i valutakurs påverkar med -2,5 MSEK (0). Driftsresultatet uppgick i kvartalet till 1,4 MSEK (3,2). Den totala driftsmarginalen uppgick till 2,7 procent (5,4). Driftsmarginalen, exklusive den nya restaurangen, uppgick i kvartalet till 2,9 procent. Taco Bar Taco Bar bedrivs som en master franchise-verksamhet innebärande att den operativa rörelsen hanteras av en master Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 3(10)
franchise-tagare som ansvarar för driften på den svenska marknaden. Taco Bar redovisade en nettoomsättning på 2,1 MSEK (1,7) för kvartalet. Den totala försäljningen i Taco Bar systemet inklusive alla franchisetagare fortsätter att öka och den uppgick till 17,5 MSEK (15,7). Redovisningsprinciper NSP följer de av EU antagna IFRS-standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC). Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, den svenska Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. NSP:s finansiella instrument består av kundfordringar, likvida medel, leverantörsskulder, upplupna leverantörskostnader, räntebärande skulder samt valutaderivat. Skulder till kreditinstitut löper med rörlig ränta och konvertibellån löper med fast ränta som i allt väsentligt bedöms motsvara aktuella marknadsräntor. Valutaderivat värderas till verkligt värde baserat på indata motsvarande nivå 2 enligt IFRS 7. Övriga finansiella tillgångar och skulder har korta löptider. Härav bedöms verkliga värdena på samtliga finansiella instrument approximativt motsvara bokförda värden. Det har inte skett några övriga förändringar av koncernens redovisnings- och värderingsprinciper som beskrivs i Not 1 i årsredovisningen för 2012. Händelser efter periodens slut Inga väsentliga händelser efter periodens slut har inträffat. Definitioner av nyckeltal För definitioner av nyckeltal hänvisas till årsredovisningen för 2012 på följande länk: www.nspab.com alternativ sidan 94 i pdf-versionen. Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. Stockholm den 13 maj 2013 Morgan Jallinder VD och koncernchef Ekonomisk information 2013 Delårsrapport för kvartal 2 2013 publiceras den 22 augusti 2013 Delårsrapport för kvartal 3 2013 publiceras den 22 oktober 2013 På den 7:e arbetsdagen varje månad rapporteras förgående månads försäljning Adresser Nordic Service Partners Holding AB Ranhammarsvägen 20 (uppgång B1, 2,5 trappor) 168 67 Bromma Telefon vxl: +46 8-410 89 50 Organisationsnummer: 556534-1970 www.nordicservicepartners.se För frågor på denna rapport kontakta: VD och koncernchef Morgan Jallinder Telefon: 0708-78 78 43 E-post: morgan.jallinder@nspab.com VVD och CFO Johan Wedin Telefon: 0761-26 20 20 E-post: johan.wedin@nspab.com Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 4(10)
Koncernresultaträkning i sammandrag jan-mars jan-mars jan-dec apr 2012- TSEK 2013 2012 2012 mars 2013 Nettoomsättning 180 886 165 474 727 174 742 586 Övriga intäkter 1 635 1 631 6 581 6 585 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -46 014-41 981-184 974-189 007 Övriga externa kostnader -60 329-53 453-224 677-231 553 Personalkostnader -69 487-63 557-272 877-278 807 Avskrivningar (inklusive nedskrivningar) -8 982-7 984-34 314-35 312 Rörelseresultat -2 291 129 16 913 14 492 Finansnetto -2 492-2 839-12 219-11 872 Resultat efter finansiella poster -4 783-2 710 4 694 2 620 Inkomstskatt -75 19-2 282-2 376 Periodens resultat -4 858-2 691 2 412 244 Periodens resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare -4 858-2 691 2 412 245 Övrigt totalresultat Marknadsvärdering terminskontrakt -1 810-288 -2 679-4 201 Avräkning terminskontrakt 946-12 1 419 2 377 Uppskjuten skatt hänförligt till värdering terminskontrakt 190 66 277 401 Valutakursdifferenser -3 662-867 -4 258-7 053 Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -9 383-3 792-2 829-8 230 Resultat per aktie, SEK Före utspädning -0,42-0,23 0,21 0,02 Efter utspädning -0,42-0,23 0,21 0,02 Genomsnittligt antal tusental aktier, före utspädning 11 639 11 639 11 639 11 639 Genomsnittligt antal tusental aktier, efter utspädning 11 639 11 639 11 639 11 639 EBITDA 6 691 8 113 51 227 49 805 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 5(10)
Koncernbalansräkning 31 mars 31 mars 31 december TILLGÅNGAR, TSEK 2013 2012 2012 Anläggningstillgångar Goodwill 192 477 179 833 195 877 Övriga immateriella tillgångar 7 207 6 239 7 546 Pågående nyanläggningar 2 222 1 227 1 313 Övriga materiella tillgångar 133 839 121 283 128 537 Finansiella tillgångar 9 813 10 807 10 092 Uppskjuten skattefordran 14 993 16 973 15 327 Summa anläggningstillgångar 360 552 336 362 358 691 Omsättningstillgångar Varulager 4 783 4 715 6 127 Fordringar 41 408 37 316 42 226 Kassa och Bank 38 824 24 091 38 020 Summa omsättningstillgångar 85 016 66 122 86 373 SUMMA TILLGÅNGAR 445 568 402 484 445 065 EGET KAPITAL OCH SKULDER, TSEK Eget kapital 113 001 120 279 122 384 Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder 106 259 110 327 111 257 Räntebärande långfristiga leasingskulder 56 602 42 864 48 620 Konvertibla lån 4 486-4 486 Summa långfristiga skulder 167 347 153 191 164 364 Kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder 21 661 18 936 18 228 Räntebärande kortfristiga leasingskulder 11 708 8 487 12 741 Konvertibla lån 4 693-4 693 Övriga kortfristiga skulder 127 159 101 592 122 655 Summa kortfristiga skulder 165 221 129 015 158 317 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 445 568 402 484 445 065 Förändring i eget kapital TSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Ansamlat resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari 2012 83 803 67 761 78-27 014 124 629 Valutakursdifferens - -492 - - -492 Marknadsvärdering terminskontrakt - - -300-300 Summa totalresultat för perioden - - - -3 558-3 558 Utgående balans per 31 mars 2012 83 803 67 269-222 -30 572 120 279 Ingående balans per 1 januari 2013 83 803 68 345-5 163-24 602 122 384 Summa totalresultat för perioden - - -4 525-4 858-9 383 Utgående balans per 31 mars 2013 83 803 68 345-9 688-29 460 113 001 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 6(10)
Sammandrag per segment Jan-dec Jan-dec Jan-dec Apr 2012- TSEK 2013 2012 2012 mars 2013 Intäkter Burger King - Sverige 114 433 102 511 430 874 442 796 Burger King - Sverige, nya 12 023 3 921 48 028 56 130 Burger King - Danmark 49 844 43 214 183 357 189 987 Burger King - Danmark, nya 2 807 15 606 60 171 47 372 Totalt Burger King 179 107 165 252 722 430 736 285 Taco Bar 2 117 1 711 8 443 8 849 Koncerngemensamt 1 297 142 2 882 4 037 Koncernen 182 521 167 105 733 755 749 171 Driftsresultat Burger King - Sverige 13 496 14 175 63 919 63 240 Burger King - Sverige, nya -307-249 3 995 3 937 Burger King - Danmark 1 434 3 052 15 696 14 078 Burger King - Danmark, nya 7 150-883 -1 026 Totalt Burger King 14 630 17 128 82 727 80 229 Taco Bar 548 214 989 1 323 Koncerngemensamt 1 297 0 2 868 4 165 Koncernen 16 475 17 342 86 584 85 717 SG&A Burger King - Sverige -6 400-6 049-25 347-25 698 Burger King - Danmark -3 390-3 228-12 857-13 019 Totalt Burger King -9 790-9 276-38 203-38 717 Taco Bar -112-115 -331-328 Koncerngemensamt 117 162 3 177 3 132 Koncernen -9 785-9 229-35 357-35 913 Avskrivningar Burger King - Sverige -4 798-4 838-19 854-19 814 Burger King - Sverige, nya -1 104-146 -1 945-2 903 Burger King - Danmark -2 491-2 340-8 949-9 100 Burger King - Danmark, nya -202-546 -3 126-2 782 Totalt Burger King -8 595-7 870-33 874-34 599 Taco Bar 0 0 0 0 Koncerngemensamt -387-114 -440-713 Koncernen -8 982-7 984-34 314-35 312 Rörelseresultat Burger King - Sverige 2 298 3 288 18 718 17 728 Burger King - Sverige, nya -1 411-395 2 050 1 034 Burger King - Danmark -4 447-2 515-6 110-8 041 Burger King - Danmark, nya -195-396 -4 009-3 808 Totalt Burger King -3 755-18 10 650 6 913 Taco Bar 436 99 658 995 Koncerngemensamt 1 028 48 5 605 6 584 Koncernen -2 291 129 16 913 14 492 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 7(10)
Kvartalsöversikt Jan-mars Okt-dec Juli-sep April-juni Jan-mars Okt-dec Juli-sep April-juni TSEK 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 Total omsättning 182 521 204 575 182 499 179 577 167 105 173 274 158 168 153 586 varav Sverige 128 573 147 386 121 348 113 609 108 285 115 440 107 329 104 474 varav Danmark 52 651 56 739 61 151 65 968 58 820 57 834 50 839 49 112 Driftsresultat 16 475 26 642 22 189 20 414 17 342 20 971 21 712 18 011 varav Sverige 13 737 21 718 17 738 14 583 14 140 14 891 15 090 12 663 varav Danmark 1 441 2 056 4 451 8 059 3 202 6 080 6 622 5 343 G&A -9 785-10 159-7 198-8 771-9 229-9 637-8 205-8 287 Avskrivningar -8 982-9 375-8 539-8 416-7 984-8 034-7 050-6 907 Rörelseresultat -2 291 7 107 6 451 3 227 129 3 301 6 456 2 931 Koncernens nyckeltal jan-mars jan-mars Helår apr 2012- Belopp i TSEK om annat ej anges 2013 2012 2012 mars 2013 Bruttovinstmarginal, % 74,8% 74,9% 74,8% 74,8% Rörelsemarginal, % -1,3% 0,1% 2,3% 1,9% EBITDA marginal, % 3,7% 4,9% 7,0% 6,6% Driftsmarginal - Burger King Sverige 11,8% 13,8% 14,8% 14,3% Driftsmarginal - Burger King Sverige, nya -2,6% -6,4% 8,3% 7,0% Driftsmarginal - Burger King Danmark 2,9% 7,1% 8,6% 7,4% Driftsmarginal - Burger King Danmark, nya 0,2% 1,0% -1,5% -2,2% Investeringar 16 160 14 708 43 437 44 889 Förvärvad verksamhet 0 0 23 000 23 000 Amorteringar 8 343 6 743 30 110 31 710 Eget kapital 113 001 120 279 122 384 - Soliditet 25,4% 29,3% 27,5% - Räntebärande skulder 196 230 153 191 190 846 - Nettoskuldsättning 157 407 156 522 152 827 - Totalt kapital 270 408 276 801 275 210 - Skuldsättningsgrad 58% 57% 56% - Avkastning eget kapital -4,1% -2,3% 2,0% 0,2% Avkastning totalt kapital -1,8% -1,4% 0,9% 0,1% Årsanställda, antal 857 818 807 - Eget kapital per aktie före utspädning, SEK 9,71 10,33 10,51 - Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 9,71 10,33 10,51 - Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 8(10)
Kassaflödesanalys i sammandrag jan-mars jan-mars jan-dec Belopp i TSEK om annat ej anges 2013 2012 2012 Kassaflöde från den löpande verkamheten före förändring av rörelsekapital och betald skatt 3 370 5 054 34 857 Betald skatt -99-52 66 Förändring av rörelsekapitalet 6 622-1 307 4 134 Kassaflöde från den löpande verksamhet 9 893 3 695 39 056 Kassaflöde från investeringsverksamhet -4 322-9 215-37 004 Kassaflöde från finansieringsverksamhet -4 767-2 507 3 850 Periodens kassaflöde 804-8 027 5 901 Likvida medel vid periodens början 38 020 32 119 32 119 Likvida medel vid periodens utgång 38 824 24 092 38 020 Outnyttjade krediter 10 137 14 135 13 931 Antal aktier och ställda säkerheter Datum A - aktier B - aktier Summa emitterade Ingående antal aktier 2013-01-01 375 11 639 041 11 639 416 Utgående antal aktier 2013-03-31 375 11 639 041 11 639 416 Ställda säkerheter ksek Ställda säkerheter IB 2013-01-01 253 057 Ställda säkerheter UB 2013-03-31 238 229 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 9(10)
Moderbolagets resultaträkning jan-mars jan-mars jan-dec TSEK 2013 2012 2012 Nettomsättning 7 912 7 557 31 156 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 0 0 0 Övriga externa kostnader -2 074-2 430-8 960 Personalkostnader -5 179-5 077-19 268 Avskrivningar -58-67 -255 Summa rörelsens kostnader -7 311-7 575-28 483 Rörelseresultat 601-17 2 672 Finansiella intäkter 1 676 1 143 4 779 Mottagna koncernbidrag 0 0 16 200 Finansiella kostnader -2 115-2 020-8 143 Finansnetto -439-877 12 836 Resultat efter finansiella poster 162-894 15 509 Inkomstskatt -87 0-4945 Periodens resultat 75-894 10 564 Moderbolagets balansräkning 31 mars 31 mars 31 december TSEK 2013 2012 2012 Anläggningstillgångar Materiella tillgångar 568 577 607 Finansiella tillgångar 255 802 207 691 255 853 Uppskjuten skattefordran 5 166 10 198 5 253 Summa anläggningstillgångar 261 536 218 466 261 713 Omsättningstillgångar Fordringar 10 194 19 087 14 491 Kassa och Bank 5 012 4 188 2 971 Summa omsättningstillgångar 15 205 23 274 17 462 SUMMA TILLGÅNGAR 276 742 241 740 279 175 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 146 504 136 211 147 293 Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder 83 360 79 693 85 860 Konvertibla lån 4 486-4 486 Summa långfristiga skulder 87 846 79 693 90 346 Kortfristiga skulder Finansiella skulder 10 000 10 000 10 000 Konvertibla lån 4 693 4 693 Övriga kortfristiga skulder 27 699 15 836 26 843 Summa kortfristiga skulder 42 392 25 836 41 536 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 276 742 241 740 279 175 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 10(10)