Försäkringar i Sverige 211
Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden. Det kan handla om stöld eller om långvarig sjukdom. Utan försäkring skulle sådana händelser kunna innebära ekonomisk katastrof. Men med försäkring kan man skydda sig ekonomiskt. Försäkringens idé är enkel: man delar på riskerna. Genom försäkring betalar ett hushåll eller ett företag en premie i utbyte mot att försäkringsföretaget ersätter den som drabbas om olyckan är framme. En privatperson kan även teckna en pensionsförsäkring som ger en viss framtida inkomst i utbyte mot en premiebetalning i nutid. Försäkring gör det möjligt för privatpersoner och företag att leva och verka under ekonomiskt stabila förhållanden. Den här broschyren ger en översiktlig bild av försäkringsbranschen och visar på branschens betydelse för samhällsekonomin.
Försäkringsbranschen Försäkringsbranschen är en viktig del av samhällsekonomin. Genom försäkring kan individer och företag få ekonomiskt skydd till låg kostnad mot olika typer av risker. Svenska försäkringsföretag genererade premieinkomster på över ca 27 miljarder kronor 211, sysselsatte drygt 2 människor och investerade 2 943 miljarder kronor i den globala ekonomin. Det finns omkring 44 registrerade försäkringsföretag i Sverige. De flesta av dessa är små lokala skadebolag. Marknaden är koncentrerad till några större bolag och bolagsgrupper. Inom skadeförsäkring har de fem största försäkringsföretagen/ koncernerna 83 procent av marknaden. Inom livförsäkring har de fem största försäkringsföretagen/koncernerna 52 procent av marknaden. Den internationella närvaron har ökat de senaste tio åren. I dag finns 38 utländska försäkringsföretag representerade via filial eller agentur. Antal försäkringsföretag, 211 Riksförsäkringsföretag, varav 141 Fondförsäkringsföretag 1 Övriga livförsäkringsföretag 32 Skadeförsäkringsföretag 99 Lokala försäkringsföretag, varav 182 Större lokala företag 5 Mindre lokala företag 132 Understödsföreningar 82 Utländska företag, filialer och agenturer 38 Summa 443 Källa: Finansinspektionen Försäkringsbranschen sysselsätter ca 2 människor. Det motsvarar en halv procent av samt liga förvärvsarbetande i Sverige. Något fler kvinnor än män arbetar i för säk ringsbranschen. Det finns många olika jobb i försäkringsbranschen. Vanliga yrken är aktuarie, skadereglerare, ekonom och jurist. Utbildningsnivån har ökat stadigt under de tio senaste åren. Antal sysselsatta, 211 Kvinnor Män Totalt Antal anställda 11 31 9 397 2 428 Källa: SCB (SNI 66). Egna beräkningar av könsfördelning baserat på statistik från FAO och KFO. 4 FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE 211
Försäkringsbranschens bidrag till bruttonationalprodukten (BNP) uppgår till cirka 1, procent. Försäkringsbranschen bidrar även med stora summor i skatteinbetalningar varje år. 21 uppgick skatteinbetalningarna till knappt 3 miljarder kronor uppdelat på premieskatt, bolagsskatt och avkastningsskatt. Bidrag till BNP, 21 211 Procent 1,5 1,4 1,3 1,2 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Källa: SCB (SNI 66) FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE 211 5
Försäkringar i Sverige I Sverige har 95 procent av alla hushåll en hemförsäkring. De allra flesta anställda har en tjänstepensionsförsäkring och en stor del av befolkningen har också privata pensionsförsäkringar. Under de senaste åren har även antalet privata sjukvårdsförsäkringar ökat kraftigt. Under 211 betalade skadeförsäkringsföretagen ut drygt 48 miljarder kronor i ersättning för olika skador. Livförsäkringsbolagen betalade ut över 8 miljarder kronor i bland annat pensioner och dödsfallskapital. I Sverige omfattas cirka 95 procent av alla individer i åldern 16-84 år av en hemförsäkring. I gruppen sammanboende med barn omfattas drygt 99 procent. Andelarna har varit relativt oförändrade sedan början av 199-talet. Hemförsäkringen består av ett paket av olika skadeförsäkringar som skyddar försäkringstagarens tillhörigheter vid exempelvis stöld eller brand. Försäkringen ger också skydd vid resor, eller om den försäkrade blir överfallen eller krävs på skadestånd. Andel hushåll med hemförsäkring, 16-84 år, 26/27 16-84 år med hemförsäkring Källa: SCB ULF-undersökning 26 /27 Den vanligaste försäkringen i gruppen hem- och villaförsäkring, fritidshusförsäkring och båtförsäkring är hem- och villaförsäkringen. Fler än 4,7 miljoner hem- och villaförsäkringar tecknades 211. Sedan 2 har antalet tecknade försäkringar i den här gruppen ökat stadigt. Det beror i huvudsak på att antalet hemförsäkringar har ökat. Antalet båt- och fritidshusförsäkringar har varit relativt konstant på ca 29 båtar och ca 58 fritidshus per år. Antal tecknade skadeförsäkringar (hem, fritidshus, båt), 21 211 Miljoner 5,65 5,6 5,55 5,5 5,45 5,4 5,35 5,3 5,25 5,2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Anm.: Från 211 ingår Vesta i rapporteringen. 6 FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE 211
Antalet skador på hem och villor, fritidshus och båtar som anmäldes till skadeförsäkringsföretagen under 21 uppgick till drygt 737. Försäkringsföretagen betalade ut ersättningar på knappt 8,7 miljarder kronor. Vanligast var att ersättning betalades ut från allriskförsäkringen medan den värdemässigt största skadetypen var vattenskador. Antalet anmälda skador och utbetalda ersättningar har ökat sedan 24. Det är främst inom hem- och villaförsäkringen som uppgången har skett. Antal anmälda skador och utbetald ersättning inom skadeförsäkring (hem, fritidshus, båt), 2 21 Antal skador, tusental 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ersättning, miljarder kr 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antal anmälda skador Utbetald ersättning Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring som bland annat täcker personskador. 21 omfattade den drygt 5,9 miljoner fordon. Motorförsäkringen täcker bland annat skador på själva bilen. Antalet tecknade motor- och trafikförsäkringar har ökat under 2-talet, med undantag för perioden 27 28 då bland annat en premieskatt infördes för trafikförsäkringen. Detta ledde till en minskning i antalet tecknade försäkringar i både trafik- och motorförsäkringen. Antal tecknade motor- och trafikförsäkringar, 24 21 Miljoner 6,5 6, 5,5 5, 24 25 26 27 28 29 21 Antal motorförsäkringar Antal trafikförsäkringar FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE 211 7
Mellan 24 och 29 har både antalet anmälda skador och utbetald ersättning från motorförsäkringen ökat. För trafikförsäkringen ser vi dock en minskning i antalet anmälda skador. Under 29 uppgick antalet anmälda skador till knappt 1 1 skador. Försäkringsföretagen betalade ut ersättningar på över 1 miljarder kronor. Anmälda skador trafikförsäkring Anmälda skador motorförsäkring Utbetald ersättning trafikförsäkring Utbetald ersättning motorförsäkring Antal anmälda skador och utbetald ersättning inom motoroch trafikförsäkringen, 24 29 Antal skador, tusental 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ersättning, miljarder kr 24 25 26 27 28 29 8 7 6 5 4 3 2 1 Sjuk- och olycksfallsförsäkring består av flera olika försäkringar. Bland annat ingår barnförsäkring, rehabiliteringsförsäkring, sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring och olika former av sjukförsäkring. Gruppförsäkring tecknas vanligast via ett fackförbund. Antal tecknade sjuk- och olycksfallsförsäkringar, 26 21 Miljoner 25 2 15 1 5 26 27 28 29 21 Arbetsgivarbetald Gruppförsäkring Individuell 8 FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE 211
Antalet privata sjukvårdsförsäk ringar har ökat de senaste åren. År 21 hade ungefär 38 personer en privat sjukvårdsförsäkring. De flesta av dessa får sin försäkring betald av arbetsgivaren. Den privata sjukvårdsförsäkringen kompletterar de offentliga välfärds- och trygghetssystemen. Sjukvårdsförsäkringen ger bland annat snabbare vård och kan också bidra till att täcka vissa kostnader som uppstår i samband med vård. Antal privata sjukvårdsförsäkringar, 26 21 Tusental 4 35 3 25 2 15 1 5 26 27 28 29 21 Arbetsgivarbetald Gruppförsäkring Individuell Anm: Omfattar Svensk Försäkrings medlemsbolag. FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE 211 9
Det svenska pensionssystemet består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pension. Omkring 2 miljoner personer pensionssparade privat 21. I åldersgruppen 35-59 år hade omkring 45 procent en privat pensionsförsäkring. Det genomsnittliga sparandet för dessa uppgick till 5 6 kronor per person. Av de personer som fick pensionutbetalningar under 21 fick ungefär 26 procent ut be talningar från ett privat pensionsförsäkringsföretag. Andel personer som pensionssparar privat per ålderskategori, 21 Procent 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 2-24 25-29 3-34 35-39 4-44 45-49 5-54 55-59 6-64 65- Anm: Omfattar endast pensionsförsäkring, inte kapitalförsäkring. Källa: SCB Privat pensionsförsäkring klassificeras skattemässigt i pensionförsäkring eller kapitalförsäkring. Premieinkomsten för privata pensions- och kapitalförsäkringar uppgick till drygt 86 miljarder kronor 211. De kapitalförsäkringsklassade försäkringarna utgör över 87 procent av all privat pensionsförsäkring. Man kan dela in privat pensionsförsäkring i fondförsäkring och övrig livförsäkring. Av dessa är övrig livförsäkring volymmässigt störst. I övrig livförsäkring ingår bland annat traditionell livförsäkring och depåförsäkring. Premieinkomst för privat pensions- och kapitalförsäkring fördelat på fondförsäkring och övrig livförsäkring, 211 Miljarder kr 6 5 4 3 2 1 Privat pensionsförsäkring, fond Privat pensionsförsäkring, övrig livförsäkring Kapitalförsäkring, fond Kapitalförsäkring, övrig livförsäkring 1 FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE 211
Den vanligaste sparformen för svenska hushåll är försäkring. Försäkringens andel uppgick till nästan 47 procent av hushållens samlade sparande 211. Andra typer av sparande är bank-, aktieeller fondsparande. Den finansiella krisen under 28 innebar att nästan samtliga sparandeformer minskade i värde. Nedgången för försäkringssparande var dock mindre än för till exempel aktier och fonder. Hushållens finansiella sparande fördelat på sparform, 28-211 Miljarder kr 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 kv1 kv2 kv3 28 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 29 21 211 Försäkringssparande, kollektivt ej PPM Försäkringssparande, individuellt Fondandelar Aktier Obligationer Bankinlåning FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE 211 11
Försäkringsföretagen Försäkringsbranschen kan delas upp i skadeförsäkring och livförsäkring. Inom skadeförsäkring finns en rad olika produkter som täcker en mängd olika risker, till exempel egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, överfallskydd, och reseskydd. Inom livförsäkring är risken knuten till den försäkrades liv och hälsa. Många livförsäkringsprodukter utgör även en form av sparande. Skadeförsäkring ersätter skador på egendom och betalar skadestånd till tredje man. Även livförsäkringsföretagens sjuk- och olycksfallsförsäkring klassificeras som skadeförsäkring. Under 211 uppgick premieinkomsten för skadeförsäkringsföretagen till 66 miljarder kronor. Den vanligaste skadeförsäkringen är motorförsäkring, tätt följt av företags- och fastighetsförsäkring och hem- och villaförsäkring. Premieinkomst för skadeförsäkring fördelat på verksamhetsgren, 211 2% 4% 24% 11% Motor Företag och fastighet 14% Hem och villa Trafik Sjuk- och olycksfall Husdjur 21% 23% Övrigt Livförsäkring ger ersättning när den försäkrade personen skadas eller avlider, samt när den försäkrade uppnår pensionsåldern. Försäkringsprodukter som innehåller både en försäkring och ett sparande kallas pensionsförsäkring. Under 211 uppgick premieinkomsten för pensionsförsäkringar till 27 miljarder kronor. Pensionsförsäkring kan delas in i tjänstepension och privat pensionsförsäkring. För den senare finns två grundläggande skattemässiga klassificeringar: pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring. Premieinkomst för livförsäkring fördelat på tjänstepension, privat försäkring och kapitalförsäkring, 211 27% 11% 3% 2% 21% 36% Tjänstepension, fond Tjänstepension, övrigt Privat försäkring, fond Privat försäkring, övrigt Kapitalförsäkring, fond Kapitalförsäkring, övrigt 12 FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE 211
Premieinkomsten för skadeförsäkringsföretagen uppgick till 66 miljarder kronor 211. De fem största försäkringsföretagen är Länsförsäkringar, If Skadeförsäkring, Trygg Hansa, Folksam och Moderna Försäkringar. Premieinkomst för skadeförsäkring fördelat på företag, 211 15% 29% 4% 15% 16% 19% Länsförsäkringar If Skadeförsäkring Trygg Hansa Folksam Moderna Försäkringar Övriga Premieinkomsten för livförsäkringsföretagen uppgick till 27 miljarder kronor 211. De fem största livförsäkringsföretagen är Skandia Liv, Alecta, SEB Trygg Liv, Folksam och AMF Pension Premieinkomst för livförsäkring fördelat på företag, 211 14% 13% 12% 6% 6% 6% 9% 7% 9% 8% 9% Skandia Alecta SEB Trygg Liv Folksam AMF Pension Swedbank Försäkring Avanza Länsförsäkringar Nordea Liv Nordnet Övriga FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE 211 13
Försäkringsföretagens investeringar Försäkringsföretagen är stora investerare i den globala ekonomin. De förvaltar mycket pengar till förmån för sina kunder. I slutet av 211 uppgick försäkringsföretagens placeringstillgångar till 2 943 miljarder kronor. Det motsvarar omkring 9 procent av Sveriges BNP. Kapitalet är i huvudsak placerat i aktier, värdepappersfonder och räntebärande värdepapper, men även i fastigheter och infrastruktur. I slutet av 211 uppgick värdet på försäkringsbranschens placeringstillgångar till 2 943 miljarder kronor. Av detta stod livförsäkringsföretagen för 83 procent. Försäkringsföretagens placeringstillgångar, 21-211 Miljarder kr 3 5 3 2 5 2 1 5 1 Skadeförsäkring Livförsäkring 5 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Livförsäkringsföretagen förvaltar pensionskapital för sina kunders räkning. De har därför en lång placeringshorisont som motsvarar dessa åtaganden. Värdet på livförsäkringsföretagens placeringstillgångar uppgick till 2 447 miljarder kronor vid utgången av 211. Livförsäkringsföretagens placeringstillgångar, 211 6% 4% 27% 1% 2% Oblig. utgivna av svenska låntagare Oblig. utgivna av utländska låntagare Svenska aktier Utländska aktier Investeringsfonder 11% Byggnader & mark 28% Derivat 1% Övriga finansiella placeringar Korta placeringar 11% 14 FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE 211
Skadeförsäkringsföretagen förvaltar inbetalda premier i syfte att kunna möta kommande skadeutbetalningar. De har därför en kortare placeringshorisont. Skadeförsäkringsföretagen investerar främst i obligationer utgivna av svenska låntagare. Värdet på skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar uppgick till 497 miljarder kronor vid utgången av 211. 6% 8% 16% Skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar, 211 6% 1% 4% 5% 15% 39% Oblig. utgivna av svenska låntagare Oblig. utgivna av utländska låntagare Svenska aktier Utländska aktier Investeringsfonder Byggnader & mark Derivat Övriga finansiella placeringar Korta placeringar FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE 211 15
Svensk Försäkring Box 2443, 14 5 Stockholm Karlavägen 18 Tel 8-522 785 Fax 8-522 785 15 www.svenskforsakring.se En del av Svensk Försäkring i samverkan