2017 - Rapport 2017-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2016 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Arctic Road AB 201 279 2 AB Krekula & Lauris Såg 133 676 3 Snells Entreprenad AB 94 935 4 Inission Pajala AB 56 175 5 Tapanis Entreprenad AB 49 750 6 Pajalabostäder AB 42 731 7 Polarfönster AB 39 885 8 AB Junosuando Bygg 34 010 9 Engrund AB 20 711 10 Kero Leather AB 19 578 OBS! Ovanstående företag har sitt säte registrerat i kommunen om annat ej anges Nettoomsättning som visas för de företagen med högst nettoomsättning 2016 i kommunen baseras på normaliserade bokslutssiffror för kalenderår 2016
Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid nr Översikt - aktiva aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskild näringsverksamhet 1-3 Översikt - aktiva aktiebolag 4-5 Utveckling nyföretagande 6 Utveckling konkurser och övriga på obestånd 7 Utveckling sysselsättning och omsättning i förhållande till antal arbetsföra 8 Antalsfördelning företag per antal anställda 9 Antalsfördelning företag per omsättningsintervall 10 Utveckling nettoomsättning och förändring av nettoomsättning 11 Utveckling resultat och förändring av resultat 12 Utveckling avkastning på totalt kapital och omsättning per anställd 13 Utveckling kassalikviditet och konsolideringsgrad 14 Utveckling rörelsemarginal och andel med negativt eget kapital 15 Utveckling riskbuffert och materiell anläggningsstruktur 16 Åldersfördelning VD och utveckling av andel kvinnliga VD 17 Utveckling av andel kvinnliga och andel utländska styrelsemedlemmar 18 Utveckling av andel företag som tillhör koncern och utländsk koncern 19 Utveckling obeståndsrisk och riskfördelning 20 Definitioner och SNI-gruppering som används i rapporten Bilaga 1 Underlag till ett urval av de grafer som presenteras i rapporten Bilaga 2
Samtliga företagsformer Sidan 1 Översikt - aktiva aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskild näringsverksamhet Aktivförändring 1609-1709 AB HKB Enskild Total Aktiva företag vid periodens början 213 18 567 798 Nystartade 15 0 29 44 Konkurser 0 0 0 0 Övriga på obestånd -1 0-3 -4 Aktiva företag vid periodens slut 229 17 559 805 Inflyttade 6 0 12 18 Utflyttade -5 0-18 -23 Övriga förändringar 0-1 -27-28 Nettoförändring 16-1 -8 7
Sidan 2 Antal aktiva företag per bransch 1709 AB HKB Enskild Total Jordbruk, skogsbruk och fiske 26 3 289 318 Byggverksamhet 45 2 63 110 Handel 25 2 47 74 Tillverkning 28 1 31 60 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 15 3 22 40 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 15 1 16 32 Transport och magasinering 17 2 11 30 Fastighetsverksamhet 13 2 13 28 Hotell- och restaurangverksamhet 17 0 9 26 Kultur, nöje och fritid 5 1 14 20 Annan serviceverksamhet 1 0 17 18 Branschtillhörighet okänd 6 0 7 13 Informations- och kommunikationsverksamhet 4 0 7 11 Utbildning 1 0 8 9 Vård och omsorg 2 0 4 6 Finans- och försäkringsverksamhet 4 0 0 4 Utvinning av mineral 3 0 0 3 Försörjning av el, gas, värme och kyla 1 0 1 2 Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering 1 0 0 1 Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring 0 0 0 0 Förvärvsarbete i hushåll 0 0 0 0 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0 0 0 0
Sidan 3 Antal aktiva företag per bransch enl SNI 2007 periodvis 1709 1609 1509 1409 1309 Jordbruk, skogsbruk och fiske 318 314 351 372 358 Byggverksamhet 110 103 101 96 96 Handel 74 74 77 76 77 Tillverkning 60 59 57 50 52 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 40 43 42 41 45 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 32 32 32 28 32 Transport och magasinering 30 32 33 35 37 Fastighetsverksamhet 28 28 31 33 32 Hotell- och restaurangverksamhet 26 25 29 30 29 Kultur, nöje och fritid 20 20 22 19 19 Annan serviceverksamhet 18 17 20 20 19 Branschtillhörighet okänd 13 19 16 18 20 Informations- och kommunikationsverksamhet 11 9 11 8 8 Utbildning 9 7 8 8 9 Vård och omsorg 6 7 7 6 7 Finans- och försäkringsverksamhet 4 4 4 3 3 Utvinning av mineral 3 2 2 3 3 Försörjning av el, gas, värme och kyla 2 2 2 2 2 Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 Förvärvsarbete i hushåll 0 0 0 0 0 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0 0 0 0 0
Översikt - aktiva aktiebolag Sidan 4 Aktivförändring periodvis 1609-1709 1509-1609 1409-1509 1309-1409 1209-1309 Aktiva företag vid periodens början 213 210 207 201 188 Nystartade 15 17 9 14 18 Konkurser 0-3 -2-4 -6 Övriga på obestånd -1-3 0-2 0 Inflyttade 6 1 0 4 2 Utflyttade -5-8 -4-3 -2 Övriga förändringar 0-1 -1-3 2 Aktiva företag vid periodens slut 229 213 210 207 201 Nettoförändring 16 3 3 6 13
Sidan 5 Antal aktiva aktiebolag per bransch enl SNI 2007 periodvis 1709 1609 1509 1409 1309 Byggverksamhet 45 42 39 38 35 Tillverkning 28 25 21 20 20 Jordbruk, skogsbruk och fiske 26 25 24 23 21 Handel 25 27 29 26 27 Transport och magasinering 17 16 17 17 17 Hotell- och restaurangverksamhet 17 16 16 18 17 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 15 13 13 13 15 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 15 10 11 13 12 Fastighetsverksamhet 13 13 13 14 12 Branschtillhörighet okänd 6 5 5 5 4 Kultur, nöje och fritid 5 5 6 6 6 Finans- och försäkringsverksamhet 4 4 4 3 3 Informations- och kommunikationsverksamhet 4 4 3 3 3 Utvinning av mineral 3 2 2 1 2 Vård och omsorg 2 2 2 2 2 Utbildning 1 1 2 2 2 Försörjning av el, gas, värme och kyla 1 1 1 1 1 Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering 1 1 1 1 1 Annan serviceverksamhet 1 1 1 1 1 Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring 0 0 0 0 0 Förvärvsarbete i hushåll 0 0 0 0 0 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0 0 0 0 0
Utveckling nyföretagande Sidan 6 10.0% 9.0% Andel nystartade bolag 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 1209-1309 1309-1409 1409-1509 1509-1609 1609-1709
Utveckling konkurser och övriga på obestånd Sidan 7 Andel företag i konkurs 3.2% 3.0% 2.8% 2.6% 2.4% 2.2% 2.0% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0% 1209-1309 1309-1409 1409-1509 1509-1609 1609-1709 Andel övriga företag på obestånd 1.5% 1.4% 1.3% 1.2% 1.1% 1.0% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.0% 1209-1309 1309-1409 1409-1509 1509-1609 1609-1709
Utveckling sysselsättning och omsättning i förhållande till antal arbetsföra Sidan 8 Antal anställda Anställda i förh. till antal arb Antal anställda 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 37.0% 36.0% 35.0% 34.0% 33.0% 32.0% 31.0% 30.0% 29.0% 28.0% 27.0% 26.0% 25.0% 24.0% 23.0% 22.0% 21.0% 20.0% Anställda i förh. till antal arbetsföra 2012 2013 2014 2015 2016 Summa nettoomsättning Anställda i förh. till antal arb 1.9 md 600 000 1.8 md Summa nettoomsättning 1.7 md 1.6 md 1.5 md 1.4 md 1.3 md 1.2 md 500 000 400 000 Nettoomsättning per arbetsför 1.1 md 300 000 2012 2013 2014 2015 2016
Antalsfördelning företag per antal anställda Sidan 9 Andel företag per antal anställda 34.0% 32.0% 30.0% 28.0% 26.0% 24.0% 22.0% 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% >= 6 st 0 st 1 st 2 st 3-5 st
Antalsfördelning företag per omsättningsintervall Sidan 10 Andel företag per omsättningsintervall 38.0% 36.0% 34.0% 32.0% 30.0% 28.0% 26.0% 24.0% 22.0% 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% >= 10000 tkr 0-100 tkr 100-1000 tkr 1000-2500 tkr 2500-10000 tkr
Utveckling nettoomsättning och förändring av nettoomsättning Sidan 11 Nettoomsättning (median) 2 500 000 2 400 000 2 300 000 2 200 000 2 100 000 2 000 000 1 900 000 1 800 000 1 700 000 1 600 000 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000 1 100 000 1 000 000 900 000 2012 2013 2014 2015 2016 Förändring av nettoomsättning (index) 24.0% 22.0% 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0% 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Utveckling resultat och förändring av resultat Sidan 12 100 000 Resultat efter finansnetto (median) 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 2012 2013 2014 2015 2016 Förändring av resultat efter finansnetto (index) 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0% -12.0% -14.0% -16.0% -18.0% 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Utveckling avkastning på totalt kapital och omsättning per anställd Sidan 13 Avkastning på totalt kapital (median) 7.8% 7.6% 7.4% 7.2% 7.0% 6.8% 6.6% 6.4% 6.2% 6.0% 5.8% 5.6% 5.4% 5.2% 5.0% 4.8% 4.6% 4.4% 4.2% 4.0% 2012 2013 2014 2015 2016 1 100 000 Omsättning per anställd (median) 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 2012 2013 2014 2015 2016
Utveckling kassalikviditet och konsolideringsgrad Sidan 14 200.0% 190.0% Kassalikviditet (median) 180.0% 170.0% 160.0% 150.0% 140.0% 2012 2013 2014 2015 2016 Konsolideringsgrad (median) 54.0% 53.0% 52.0% 51.0% 50.0% 49.0% 48.0% 47.0% 46.0% 45.0% 44.0% 43.0% 42.0% 2012 2013 2014 2015 2016
Utveckling rörelsemarginal och andel med negativt eget kapital Sidan 15 Rörelsemarginal (median) 4.8% 4.6% 4.4% 4.2% 4.0% 3.8% 3.6% 3.4% 3.2% 3.0% 2.8% 2.6% 2.4% 2012 2013 2014 2015 2016 Andel med negativt eget kapital 5.8% 5.6% 5.4% 5.2% 5.0% 4.8% 4.6% 4.4% 4.2% 4.0% 3.8% 3.6% 3.4% 3.2% 2012 2013 2014 2015 2016
Utveckling riskbuffert och materiell anläggningsstruktur Sidan 16 Riskbuffert (median) 5.2% 5.0% 4.8% 4.6% 4.4% 4.2% 4.0% 3.8% 3.6% 3.4% 3.2% 3.0% 2.8% 2.6% 2.4% 2.2% 2.0% 1.8% 1.6% 1.4% 2012 2013 2014 2015 2016 100.0% Materiell anläggningsstruktur (median) 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2012 2013 2014 2015 2016
Åldersfördelning VD och utveckling av andel kvinnliga VD Sidan 17 70.0% 60.0% Andel per åldersintervall 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% >= 65 år 18-29 år 30-54 år 55-59 år 60-64 år 18.0% 17.0% 16.0% Andel kvinnliga VD 15.0% 14.0% 13.0% 12.0% 11.0% 10.0% 9.0% 8.0% 1309 1409 1509 1609 1709
Utveckling av andel kvinnliga och andel utländska styrelsemedlemmar Sidan 18 21.0% Andel kvinnliga styrelsemedlemmar 20.5% 20.0% 19.5% 19.0% 18.5% 18.0% 17.5% 17.0% 1309 1409 1509 1609 1709 Andel utländska styrelsemedlemmar 4.2% 4.0% 3.8% 3.6% 3.4% 3.2% 3.0% 2.8% 2.6% 2.4% 2.2% 2.0% 1.8% 1.6% 1309 1409 1509 1609 1709
Utveckling av andel företag som tillhör koncern och utländsk koncern Sidan 19 Andel som tillhör koncern 26.0% 25.0% 24.0% 23.0% 22.0% 21.0% 20.0% 19.0% 18.0% 17.0% 16.0% 15.0% 14.0% 13.0% 12.0% 11.0% 10.0% 9.0% 8.0% 1309 1409 1509 1609 1709 5.0% Andel som tillhör utländsk koncern 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 1309 1409 1509 1609 1709
Utveckling obeståndsrisk och riskfördelning Sidan 20 1.9% 1.8% 1.7% Riskprognos (medel) 1.6% 1.5% 1.4% 1.3% 1.2% 1.1% 1.0% 0.9% 1309 1409 1509 1609 1709 Andel per Riskklass 40.0% 38.0% 36.0% 34.0% 32.0% 30.0% 28.0% 26.0% 24.0% 22.0% 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4 Riskklass 5
Bilaga del 1 Definitioner och SNI-gruppering som används i rapporten Definitioner UC Risk Företag UC Risk Företag är en samling scoringmodeller som är optimerade för att beräkna svenska företags överlevnadsförmåga (mer detaljerad information finns på UCs hemsida). Aktivförändring bygger på UC Risk. Ett aktivt bolag ska tex driva någon form av aktiv verksamhet, obestånd är tex konkurs eller utmätning och en övrig förändring är tex avregistrering eller likvidation. Obeståndsrisk (riskprognos) som beräknas i UC Risk är sannolikheten att ett företag hamnar på obestånd inom 12 månader. Bokslutsinformation Bokslut är normaliserade mot bokslutslängd och kalenderår. Inaktiva- och bokslut kortare än 6 månader exkluderas. Vad gäller förändring av bokslutsposter så definieras en positiv förändring som en förändring som är större än riksmedianen, eller större än 0 om riksmedianen är negativ. För en negativ förändring gäller det motsatta. Index som visas i grafer är skillnaden mellan andelen med positiv och negativ förändring. Nyckeltal Avkastning på totalt kapital: (rörelseresultat + finansiella intäkter (+ jämförelsestörande poster om positiva)) / balansomslutning. Genomsnittlig skuldränta: (finansiella kostnader (+ jämförelsestörande poster om negativa)) / (kortfristiga + långfristiga skulder + (0,3 x obeskattade reserver) + avsättningar). Kassalikviditet: (summa omsättningstillgångar - varulager) / summa kortfristiga skulder. Konsolideringsgrad: (obeskattade reserver + summa eget kapital) / balansomslutning. Rörelsemarginal: resultat efter avskrivningar / summa rörelseintäkter. Riskbuffert: avkastning på totalt kapital - genomsnittlig skuldränta. Materiell anläggningsstruktur: materiella anläggningstillgångar / summa anläggningstillgångar. Arbetsför person En arbetsför person är en svensk person, 18-65 år, som finns registrerad i UCs databas.
SNI-gruppering enligt SNI2007 FR.O.M 2008-01-01 01-03 Jordbruk, skogsbruk och fiske 05-09 Utvinning av mineral 10-33 Tillverkning 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 36-39 Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering 41-43 Byggverksamhet 45-47 Handel 49-53 Transport och magasinering 55-56 Hotell- och restaurangverksamhet 58-63 Informations- och kommunikationsverksamhet 64-66 Finans- och försäkringsverksamhet 68 Fastighetsverksamhet 69-75 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 77-82 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 84 Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring 85 Utbildning 86-88 Vård och omsorg 90-93 Kultur, nöje och fritid 94-96 Annan serviceverksamhet 97-98 Förvärvsarbete i hushåll 99 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
Bilaga del 2 Underlag till ett urval av de grafer som presenteras i rapporten. K=, L=, S= Arbetsföra personer 2016 2015 2014 2013 2012 Antal arbetsföra K 3 205 3 336 3 332 3 339 3 351 L 149 112 150 343 151 217 152 022 152 910 S 5 997 749 5 985 480 5 961 879 5 955 184 5 939 763 Bokslutsinformation, nyckeltal del 1 2016 2015 2014 2013 2012 Avkastning på totalt kapital (median) K 4.1% 4.3% 5.6% 5.4% 7.7% L 6.4% 7.4% 7.3% 7.1% 6.8% S 6.9% 7.2% 6.5% 5.8% 5.7% Kassalikviditet (median) K 165.1% 164.2% 160.3% 148.0% 146.1% L 188.2% 183.9% 182.6% 171.9% 163.0% S 197.1% 192.6% 187.2% 178.6% 168.2% Konsolideringsgrad (median) K 48.2% 46.0% 44.7% 42.2% 42.4% L 52.9% 52.4% 52.5% 50.4% 48.0% S 54.0% 53.4% 52.5% 50.7% 48.4% Materiell anläggningsstruktur (median) K 99.8% 99.9% 99.9% 99.8% 99.5% L 70.0% 73.6% 74.4% 79.6% 85.0% S 0.7% 2.1% 5.4% 12.8% 24.2% Andel med negativt eget kapital K 3.6% 4.7% 5.6% 5.3% 5.0% L 3.3% 3.8% 4.0% 4.6% 4.4% S 3.6% 4.0% 4.4% 4.6% 4.9% Riskbuffert (median) K 2.3% 1.5% 2.7% 2.5% 4.5% L 4.5% 5.1% 4.7% 4.2% 4.1% S 5.0% 4.9% 4.1% 3.3% 2.9% Rörelsemarginal (median) K 2.6% 3.3% 4.0% 3.7% 4.8% L 3.6% 4.0% 4.1% 3.9% 3.8% S 3.2% 3.4% 3.0% 2.6% 2.5%
Bokslutsinformation, nyckeltal del 2 2016 2015 2014 2013 2012 Antal anställda (summa) K 671 683 700 684 1 227 L 45 253 46 395 45 545 44 761 44 404 S 2 491 327 2 521 208 2 453 508 2 405 343 2 381 413 Nettoomsättning (median) K 1 648 000 1 943 000 1 998 750 1 876 000 2 479 795 L 1 205 000 1 273 000 1 299 000 1 378 000 1 457 500 S 932 000 965 500 978 000 1 027 667 1 091 000 Nettoomsättning (summa) K 1.3 md 1.3 md 1.2 md 1.1 md 1.8 md L 104.6 md 108.3 md 110.0 md 108.8 md 111.9 md S 7 825.3 md 7 770.6 md 7 442.6 md 7 046.9 md 7 014.3 md Omsättning per anställd (median) K 912 267 940 115 965 688 963 000 1 054 067 L 780 500 799 334 793 125 805 500 826 000 S 700 000 702 000 696 500 706 500 726 000 Resultat efter finansnetto (median) K 38 182 31 500 58 667 66 000 79 834 L 87 000 97 667 96 000 86 333 90 000 S 88 000 87 000 73 000 62 000 57 000 Bokslutsinformation, förändring av nettoomsättning 2016 2015 2014 2013 2012 Andel med negativ förändring K 50.9% 50.6% 47.9% 52.0% 37.8% L 43.7% 43.5% 44.0% 46.4% 42.2% S 40.6% 41.0% 43.3% 46.7% 47.3% Andel med positiv förändring K 43.6% 42.1% 44.2% 46.7% 60.1% L 46.7% 47.7% 50.0% 51.2% 55.7% S 50.5% 50.6% 50.5% 50.6% 50.4% Bokslutsinformation, förändring av resultat efter finansnetto 2016 2015 2014 2013 2012 Andel med negativ förändring K 52.2% 45.3% 49.7% 58.5% 48.3% L 48.4% 48.0% 46.4% 47.6% 47.3% S 45.4% 44.9% 44.8% 46.8% 48.9% Andel med positiv förändring K 44.6% 51.4% 46.4% 40.9% 51.7% L 47.5% 47.5% 49.2% 49.7% 51.0% S 50.2% 50.4% 50.3% 50.3% 49.3%
Styrelseinformation 1609-1709 1509-1609 1409-1509 1309-1409 1209-1309 Andel kvinnliga styrelsemedlemmar K 17.2% 18.2% 20.9% 18.1% 19.2% L 19.3% 19.1% 18.9% 18.4% 17.8% S 20.1% 19.8% 19.4% 18.9% 18.5% Andel kvinnliga VD K 12.5% 11.3% 17.6% 13.5% 8.9% L 16.1% 15.7% 15.8% 16.0% 15.3% S 17.7% 17.3% 16.9% 16.4% 15.6% Andel utländska styrelsemedlemmar K 1.7% 2.1% 2.4% 2.7% 2.5% L 2.3% 2.3% 2.3% 2.4% 2.5% S 3.7% 3.8% 4.0% 4.1% 4.2% Koncerninformation 1609-1709 1509-1609 1409-1509 1309-1409 1209-1309 Andel som tillhör koncern K 9.6% 8.9% 12.4% 12.1% 13.4% L 22.2% 23.2% 21.8% 21.6% 22.0% S 24.0% 25.1% 24.1% 24.2% 24.0% Andel som tillhör utländsk koncern K 1.7% 1.9% 0.5% 0.0% 0.0% L 1.6% 1.6% 1.6% 1.9% 2.0% S 4.3% 4.4% 4.3% 4.6% 4.8% Obeståndsrisk 1609-1709 1509-1609 1409-1509 1309-1409 1209-1309 Genomsnittlig Riskprognos K 1.1% 1.5% 1.8% 1.0% 0.9% L 1.6% 1.8% 1.8% 1.0% 1.0% S 1.5% 1.5% 1.6% 1.0% 1.1%
UC AB är s ledande affärs- och kreditinformationsföretag som erbjuder s bästa utbud av förädlad affärsinformation. Vårt mål är att skapa säkrare affärsbeslut och större drömmar Läs mer på UC.se eller ring oss på 08-6709000