BEMANNINGSINDIKATORN Q1 2013 Statistiken är framtagen i samarbete med
Omstruktureringstrend förstärks: Försäljning av entreprenader och omställningar ökar ånyo Samtliga indikatorer visar under det första kvartalet på ett ovisst tillstånd i ekonomin. Sammantaget har branschens omsättning minskat med åtta procent jämfört med förra året. Uppdelat på tjänsteområden blir bilden än tydligare: uthyrning har minskat med 12 procent och rekrytering har minskat med nio procent. Det är dock viktigt att notera att det kvartal vi jämför med förra året var ett av de bästa genom tiderna. De arbetsmarknadstrender vi sett de senaste åren förstärks ytterligare: entreprenaderna ökar åter, nu med 34 procent. Om än från låga nivåer. Kunderna intresserar sig sålunda för allt längre och mer omfattande bemanningslösningar. Entreprenaderna utgör nu sex procent av branschens försäljning. Även försäljning av omställningstjänster, det vill säga hjälp för uppsagda från arbetslöshet till jobb, ökar kraftigt med 112 procent. Visserligen från en låg nivå, men kvartalsförsäljningen av professionell hjälp till nytt jobb (202 MSEK) är nu större än försäljning av rekryteringstjänster (163 MSEK). Sett ur ett yrkesperspektiv kan vi konstatera att industri/tillverkning står för 21 procent av försäljningen, tätt följt av kontor/administration (18 procent), lager/ logistik (16 procent) och ekonomi/finans (11 procent). Av dessa yrkesområden är det endast lager/logistik som uppvisar positiva siffror under första kvartalet (+8 procent). I ett regionalt perspektiv är det endast norra Sverige som uppvisar positiv utveckling (+5 procent). I norr utgör industri/tillverkning 29 procent av försäljningen, medan kontor/administration utgör 24 procent. Stockholm är den största regionen (31 procent), tätt följt av västra (25,4 procent) och Mellansverige (20,4%). I Mellansverige utgör industri/tillverkning 35 procent. Stockholm i maj 2013. Henrik Bäckström Förbundsdirektör, Bemanningsföretagen 2
Bemanningsföretagens utveckling Q1 2013 Innehållsförteckning Bemanningsföretagens utveckling första kvartalet 2013 4 Tjänsteområden 6 Yrkesområden 7 Regional omsättning 9 Norra Sverige 10 Mellansverige 12 Stockholm 14 Västra Sverige 16 Södra Sverige 18 Om statistiken 20 Definitioner och begrepp 21 Om Bemanningsföretagen 23 Kontakt 23 Sammanfattning Insamlingen av omsättningsuppgifter från Bemanningsföretagens medlemsföretag visar på en negativ tillväxt med 8 procent under det första kvartalet 2013, jämfört med samma period förra året. Norra Sverige var den enda region som uppvisade en positiv utveckling under första kvartalet 2013. Regionen utvecklades med en omsättningsökning på 5 procent jämfört med första kvartalet 2012. Mellansverige minskade med 6 procent. Den svagaste omsättningsutvecklingen hittas i Stockholm som minskade med 11 procent. Västra Sverige minskade med 10 procent medan Södra Sverige minskade med 4 procent. Totalt gav detta, som tidigare också visats, en negativ omsättningstillväxt om 8 procent för hela riket. Under första kvartalet 2013 ökade omsättningen i Entreprenad med 34 procent. Omställning ökade med 112 procent från föregående år och utvecklingen inom Rekrytering minskade med 9 procent från föregående år. Uthyrning minskade med 12 procent. Tjänsteområdet Uthyrning är fortsatt klart störst med en omsättningsandel på 87 procent av den totala omsättningen i branschen. Näst störst omsättningsandel har Entreprenad på 6 procent följt av Omställning på 4 procent och Rekrytering på 3 procent. De till omsättningen största yrkesområdena under första kvartalet 2013 var Industri/Tillverkning med 21 procent av omsättningen, Kontor/Administration med 18 procent av omsättningen, Lager/Logistik samt Ekonomi/Finans med 16 respektive 11 procent av omsättningen. 3
Bemanningsföretagens utveckling första kvartalet 2013 Insamlingen av omsättningsuppgifter från Bemanningsföretagens medlemsföretag visar på en negativ utveckling under det första kvartalet 2013. Omsättningen har minskat med 8 procent jämfört med samma period förra året. Negativ utveckling i bemanningsbranschen under årets första kvartal. 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 36% 20% 6% -1% -2% -9% 3% 2% 1% -3% -2% -8% -8% -14%-13% Omsättningsutveckling för bemanningsföretagen Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år. 11% 32% 31% 2 27% 27% 28% 28% 23% 23% 19% 20% 2 17% 16% 12% -4% -14% -20% -26% -30% 3% 26% 39% 42% 39% 27% 18% 9% 4% 1% -2% -4% -8% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Omsättningen i Bemanningsföretagens 35 största medlemsföretag uppgick under första kvartalet 2013 till 4,7 miljarder kronor. 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 Bemanningsföretagens omsättning 2002-2013 (mkr) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4
Bemanningsföretagens utveckling Q1 2013 Norra Sverige var den enda region som uppvisade en positiv utveckling under första kvartalet 2013. Regionen utvecklades med en omsättningsökning på 5 procent jämfört med första kvartalet 2012. Mellansverige minskade med 6 procent. Den svagaste omsättningsutvecklingen hittas i Stockholm som minskade med 11 procent. Västra Sverige minskade med 10 procent medan Södra Sverige minskade med 4 procent. Totalt gav detta, som tidigare också visats, en negativ omsättningstillväxt om 8 procent för hela riket. Omsättningens fördelning per region Första kvartalet 2013 Västra 25,4% Mellan 20,4% 10% Omsättningsutveckling första kvartalet 2013 Förändring i procent jämfört med samma period föregående år. Södra 13,8% Norra 8,9% Stockholm 31,4% 0% - -10% -1-4% -6% -8% -11% -10% Mellan Norra Stockholm Södra Västra Totalt Ser vi på omsättningen per region är Stockholm fortfarande den största regionen med drygt 31 procent av den nationella omsättningen under första kvartalet 2013. Västra Sverige hade den näst största omsättningsandelen, drygt 25 procent. I kronor var omsättningen för Stockholm knappt 1,5 miljarder kronor medan Västra Sverige hade en total omsättning på 1,2 miljarder kronor. Mellansverige hade en andel av totala omsättningen på drygt 20 procent. Södra Sverige stod för knappt 14 procent. Norra Sverige var den minsta regionen, med en omsättningsandel på knappt 9 procent. 5
Tjänsteområden Bemanningsföretagens medlemmar erbjuder sina kunder en rad olika tjänster och i statistiken särredovisas uppgifter för fyra olika tjänsteområden: Uthyrning, Rekrytering, Entreprenad och Omställning. Genom att studera de olika tjänsteområdenas omfattning och utveckling ges en bild av vilka tjänster som efterfrågas av de företag som anlitar bemanningsföretag. 300 250 200 150 100 50 0 Omsättningsutveckling för tjänsteområdena rekrytering och omställning 2005-2013 (mkr) 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Under första kvartalet 2013 ökade omsättningen i Entreprenad med 34 procent. Omställning ökade med 112 procent från föregående år och utvecklingen inom Rekrytering minskade med 9 procent från föregående år. Uthyrning minskade med 12 procent. Tjänsteområdet Uthyrning är fortsatt klart störst med en omsättningsandel på 87 procent av den totala omsättningen i branschen. Näst störst omsättningsandel har Entreprenad på 6 procent följt av Omställning på 4 procent och Rekrytering på 3 procent. Omställning Rekrytering Omsättning i urvalet, Mkr Omsättning per tjänsteområde 2013 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv 1 269 202 163 4 082 4716 Ack. 269 202 163 4 082 4716 Jämförelse mot 2012 Kv 1 34% 112% -9% -12% -8% Ack. 34% 112% -9% -12% -8% Andel av total omsättning Kv 1 6% 4% 3% 87% 100% Ack. 6% 4% 3% 87% 100% 87% 6% 4% 3% Omsättning per tjänsteområde Första kvartalet 2013 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning 6
Bemanningsföretagens utveckling Q1 2013 Yrkesområden Bemanningsföretagens medlemmar levererar inte bara statistik för sina tjänsteområden utan redogör även för omsättningen inom 13 olika yrkesområden. De till omsättningen största yrkesområdena under första kvartalet 2013 var Industri/Tillverkning med 21 procent av omsättningen, Kontor/Administration med 18 procent av omsättningen, Lager/Logistik samt Ekonomi/Finans med 16 respektive 11 procent av omsättningen. Dessa fyra yrkesområden stod tillsammans för 66 procent av den totala omsättningen. Det minsta yrkesområdet var Hotell/ Restaurang/Turism, som hade en omsättningsandel på 0,6 procent, vilket ger en klart marginell påverkan på urvalet. 1 I yrkesområdet Övrigt innefattas uppdrag som inte kan kategoriseras inom något av de övriga 13 områdena eller som tillhör en kategori som bedöms vara för liten för att bilda ett eget yrkesområde. Inom området Övrigt återfinns exempelvis pedagogik, bevakning, vaktmästeri och städning. Omsättning per yrkesområde 2013 Bygg Ekonomi/Finans Försäljning Hotell/Rest. Hälso/Sjukvård Industri/Tillverk. IT Kontor/Admin. Lager/Logistik Mf/Info Teknik Tele/Callcenter Övrigt Totalt Omsättning i urvalet, Mkr Kv 1 50 521 65 26 326 999 417 841 739 56 285 154 235 4 716 Ack. 50 521 65 26 326 999 417 841 739 56 285 154 235 4 716 Jämförelse mot 2012 Kv 1-50% -12% -11% -39% 16% -12% -6% 8% -32% 6% 0% 10% -4% Ack -50% -12% -11% -39% 16% -12% -6% 8% -32% 6% 0% 10% -4% Andel av total omsättning Kv 1 1% 11% 1,4% 0,6% 7% 21% 9% 18% 16% 1,2% 6% 3% 100% Ack. 1% 11% 1,4% 0,6% 7% 21% 9% 18% 16% 1,2% 6% 3% 100% 1 Yrkesområdet Bygg visade på den mest negativa omsättningsutvecklingen på 50 procent, under första kvartalet 2013. 7
Omsättningens utveckling per yrkesområde första kvartalet 2013 Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år Omsättningens utveckling i procent -39% -50% -32% -11% 0% 10% 6% 16% -12% 8% -6% -12% Grafen visar de olika yrkesområdenas omsättningsutveckling första kvartalet 2013, jämfört med 2012. Yrkesområdena är sorterade från vänster till höger, med det minsta området till vänster och det största till höger. Bemanningsföretagens största yrkesområde, Industri/Tillverkning visar en negativ utveckling i första kvartalet 2013. Bemanningsföretagens två största yrkesområden visar negativ tillväxt under första kvartalet 2013. 18% Omsättningens andel per yrkesområde första kvartalet 2013 21% 1% 16% 1% 1% 1% 3% 11% 6% 7% 9% Hotell, restaurang, turism Bygg Marknadsföring/Information Försäljning Telefoni/Callcenter Övrigt Teknik Hälso- och sjukvård IT Ekonomi/Finans Lager/Logistik Kontor/Administration Industri/Tillverkning 8
Bemanningsföretagens utveckling Q1 2013 Regional omsättning Bemanningsföretagens omsättningsstatistik presenteras också regionalt fördelad på både tjänsteområden och yrkesområden. Det statistiska underlaget kan då i vissa regioner, och i vissa yrkesområden eller tjänsteområden, bli förhållandevis litet. En mindre förändring i kronor kan få ett kraftigt procentuellt genomslag. Yrkesområdet hotell, restaurang och turism är exempel en yrkeskategori som är litet i flera regioner. Om ett företag startar eller avslutar verksamhet inom ett visst område eller i en viss region lämnar det också tydliga spår i statistiken genom stora procentuella ökningar eller minskningar i omsättningen. De avsnitt som beskriver regional utveckling fördelad på yrkesområden eller tjänsteområden bör därför alltid tolkas med kategorins storlek i åtanke. 9
Norra Sverige Norra Sverige ökade sin omsättning med 5 procent under första kvartalet 2013 jämfört med samma period 2012. Regionen är den enda som visar en positiv utveckling. Norra Sverige omsatte 421 miljoner kronor under första kvartalet, vilket motsvarar knappt 9 procent av rikets totala omsättning. Tjänsteområdet Uthyrning dominerar marknaden i Norra Sverige. De största yrkesområdena är Industri/Tillverkning samt Kontor/Administration. Omsättning Norra Sverige 2013 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Omsättning i urvalet, Mkr Kv 1 5 28 20 367 421 Ack. 5 28 20 367 421 Jämförelse mot 2012 Kv 1 141% 30 2% -1% Ack. 141% 30 2% -1% Andel av total omsättning Kv 1 1% 7% 87% 100% Ack. 1% 7% 87% 100% 5 4 3 2 1 - -1-2 -3-4 22% 33% 17% -1% -7% -12% -2% 23% 27% 41% 41% 38% Omsättningsutveckling i Norra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 44% 24% 28% 31% 28% 3 2-2% -20% -26% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-33% -20% 10% 21% 34% 34% 19% 9% 12% 14% 2% 10% 10
Bemanningsföretagens utveckling Q1 2013 Omsättningens utveckling per yrkesområde i Norra Sverige första kvartalet 2013 Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 134% Omsättningens utveckling i procent 26% -41% -9% -13% 20% 13% -6% -3-4% 18% -16% 14% Grafen visar de olika yrkesområdenas omsättningsutveckling första kvartalet 2013, jämfört med 2012. Yrkesområdena är sorterade från vänster till höger, med det minsta området till vänster och det största till höger. Omsättningens andel per yrkesområde i Norra Sverige första kvartalet 2013 0% 1% 1% 1% Industri/Tillverkning visar på stark tillväxt under årets första kvartal. 29% 3% 4% 7% Hotell, restaurang, turism Bygg Försäljning Marknadsföring/Information IT 3% Telefoni/Callcenter Teknik Omsättningsutvecklingen per yrkesområde i Norra Sverige under första kvartalet 2013 visar tydligt på att det största yrkesområdet rapporterar en positiv tillväxt. 8% Lager/Logistik Övrigt Ekonomi/Finans Hälso- och sjukvård 24% 14% Kontor/Administration Industri/Tillverkning 11
Mellansverige Mellansverige minskade sin omsättning med 6 procent under första kvartalet 2013 jämfört med samma period föregående år. I regionen var omsättningen 963 miljoner kronor, vilket uppgick till drygt 20 procent av rikets totala omsättning. 87 procent av omsättningen i Mellansverige redovisas under Uthyrning. Det största yrkesområdet är Industri/Tillverkning följt av Lager/Logistik. Omsättning Mellansverige 2013 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Omsättning i urvalet, Mkr Kv 1 52 52 22 838 963 Ack. 52 52 22 838 963 Jämförelse mot 2012 Kv 1 182% 621% -6% -14% -6% Ack. 182% 621% -6% -14% -6% Andel av total omsättning Kv 1 2% 87% 100% Ack. 2% 87% 100% Omsättningsutveckling i Mellansverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 6 5 4 3 2 1 - -1-2 -3 5 53% 52% 4 46% 41% 42% 38% 34% 34% 34% 37% 26% 27% 28% 29% 24% 20% 22% 14% 11% 11% 8% 6% 3% 4% 0% -4% -4% -6% -17% -19% -21% -21% -14% -23% -29% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 12
Bemanningsföretagens utveckling Q1 2013 Omsättningens utveckling per yrkesområde i Mellansverige första kvartalet 2013 Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 126% Omsättningens utveckling i procent -1% -19% 0% 77% -49% 6% -2% -11% - -9% 16% -22% Grafen visar de olika yrkesområdenas omsättningsutveckling första kvartalet 2013, jämfört med 2012. Yrkesområdena är sorterade från vänster till höger, med det minsta området till vänster och det största till höger. Omsättningens andel per yrkesområde i Mellansverige första kvartalet 2013 0% 1% 1% 1% 2% Mellansveriges näst största yrkesområde, Lager/ Logistik visar på en stark tillväxt med 16 procent. 3 2% 3% 6% Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information Försäljning Telefoni/Callcenter Övrigt Bygg Omsättningsutvecklingen per yrkesområde i Mellansverige under första kvartalet 9% IT Hälso- och sjukvård Ekonomi/Finans 2013 visar en positiv omsättningsutveckling för fem av yrkesområdena. Teknik Kontor/Administration 16% Lager/Logistik 19% Industri/Tillverkning 13
Stockholm Stockholm hade, med 31 procent, den största omsättningsandelen av regionerna under första kvartalet 2013. Den totala omsättningen i regionen var 1480 miljoner kronor. Omsättningen minskade med 11 procent under första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2012. Uthyrning utgör 82 procent av omsättningen. Bland yrkesområdena är Kontor/ Administration och Ekonomi/Finans störst. Omsättning Stockholm 2013 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Omsättning i urvalet, Mkr Kv 1 163 40 68 1 209 1 480 Ack. 163 40 68 1 209 1 480 Jämförelse mot 2012 Kv 1 41% -2% -10% -16% -11% Ack. 41% -2% -10% -16% -11% Andel av total omsättning Kv 1 11% 3% 82% 100% Ack. 11% 3% 82% 100% Omsättningsutveckling i Stockholm Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 5 4 46% 41% 3 3 2 1 18% 24% 21% 13% 14% 11% 1% 16% 19% 4% 12% 21% 19% 9% 8% 3% 4% 4% - -1-2 -1% -1% -3% -2% -6% -8% -7% -8% -7% -11% -11% -1-18% -16% -1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 14
Bemanningsföretagens utveckling Q1 2013 Omsättningens utveckling per yrkesområde i Stockholm första kvartalet 2013 Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 67% Omsättningens utveckling i procent -19% -2-21% -11% -20% -3% -6% -24% -14% -14% -14% -46% Grafen visar de olika yrkesområdenas omsättningsutveckling första kvartalet 2013, jämfört med 2012. Yrkesområdena är sorterade från vänster till höger, med det minsta området till vänster och det största till höger. Omsättningens andel per yrkesområde i Stockholm första kvartalet 2013 1% 1% Stockholms tre största yrkesområden visar alla på 2% 2% 4% Hotell, restaurang, turism en negativ tillväxt på 14 procent under det första kvartalet 2013. 23% 4% 4% Bygg Försäljning Marknadsföring/Information Telefoni/Callcenter 9% Övrigt Teknik Samtliga yrkesområden visar en negativ utveckling under första kvartalet 2013 (Övrigt undantaget). Det största yrkesområdet Kontor/Administration har minskat med 14 procent i första kvartalet 2013. 17% 10% Hälso- och sjukvård Lager/Logistik Industri/Tillverkning IT Ekonomi/Finans 12% 11% Kontor/Administration 15
Västra Sverige Västra Sverige, som bland annat innefattar Göteborg med omnejd, minskade under första kvartalet 2013 med 10 procent. I Västra Sverige omsattes 1199 miljoner kronor under kvartalet, vilket motsvarade drygt 25 procent av rikets omsättning. I regionen dominerar, precis som i övriga regioner, tjänsteområdet Uthyrning med 92 procent av omsättningen. Det största yrkesområdet är Industri/ Tillverkning. Omsättning Västra Sverige 2013 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Omsättning i urvalet, Mkr Kv 1 29 33 29 1 109 1 199 Ack. 29 33 29 1 109 1 199 Jämförelse mot 2012 Kv 1-4 109% -12% -10% -10% Ack. -4 109% -12% -10% -10% Andel av total omsättning Kv 1 2% 3% 2% 92% 100% Ack. 2% 3% 2% 92% 100% Omsättningsutveckling i Västra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 77% 7 74% 41% 43% 4 48% 51% 53% 43% 37% 37% 3 30% 29% 31% 30% 26% 2 2 18% 16% 1 9% 10% 4% -2% -2% -1% -7% -12% -10% -16% -23% -38% -47% -41% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 16
Bemanningsföretagens utveckling Q1 2013 122% Omsättningens utveckling per yrkesområde i Västra Sverige första kvartalet 2013 Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år Omsättningens utveckling i procent 3% -4% - 2 6% -7% 9% 2% -9% -30% -18% -11% Grafen visar de olika yrkesområdenas omsättningsutveckling första kvartalet 2013, jämfört med 2012. Yrkesområdena är sorterade från vänster till höger, med det minsta området till vänster och det största till höger. Omsättningens andel per yrkesområde i Stockholm första kvartalet 2013 0% 1% 1% 1% Fyra av de fem största yrkesområdena i Västra 2% 2% 3% Hotell, restaurang, turism Sverige visar en negativ utveckling i första kvartalet 2013. 2 6% 9% Bygg Marknadsföring/Information Försäljning Telefoni/Callcenter Övrigt Hälso- och sjukvård Västra Sveriges största yrkesområde Industri/Tillverkning visar en negativ tillväxt jämfört med samma kvartal föregående år. 20% 14% Teknik Ekonomi/Finans Kontor/Administration IT Lager/Logistik 16% Industri/Tillverkning 17
Södra Sverige Södra Sverige minskade med 4 procent under första kvartalet 2013. Omsättningen uppgick till 653 miljoner kronor och utgjorde knappt 14 procent av den totala omsättningen. Även i denna region står tjänsteområdet Uthyrning för den största andelen av omsättningen med en omsättningsandel på 86 procent. Industri/Tillverkning är det största yrkesområdet. Omsättning Södra Sverige 2013 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Omsättning i urvalet, Mkr Kv 1 20 49 25 559 653 Ack. 20 49 25 559 653 Jämförelse mot 2012 Kv 1 68% 102% -12% -9% -4% Ack. 68% 102% -12% -9% -4% Andel av total omsättning Kv 1 3% 7% 4% 86% 100% Ack. 3% 7% 4% 86% 100% Omsättningsutveckling i Södra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 6 4 2 0% 13% 26% 32% 38% 50% 33% 34% 42% 44% 52% 34% 46% 30% 27% 19% 14% 39% 48% 47% 37% 2 13% -1-3 -10% -16% -2% -3% -30% -33% -24% -6% -7% -8% -9% -10% -4% -5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 18
Bemanningsföretagens utveckling Q1 2013 Omsättningens utveckling per yrkesområde i Södra Sverige första kvartalet 2013 Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 32% 31% Omsättningens utveckling i procent 20% -17% 18% 1-22% -13% -9% 8% -6% -6% -67% Grafen visar de olika yrkesområdenas omsättningsutveckling första kvartalet 2013, jämfört med 2012. Yrkesområdena är sorterade från vänster till höger, med det minsta området till vänster och det största till höger. Omsättningens andel per yrkesområde i Södra Sverige första kvartalet 2013 0% 1% 1% Lager/Logistik visar god tillväxt i första kvartalet 2013. 24% 3% 3% 4% 4% 6% Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information Försäljning Bygg Telefoni/Callcenter Övrigt Södra Sveriges största yrkesområden, Industri/Tillverkning och Kontor/ 7% Hälso- och sjukvård Teknik IT Administration visar en negativ utveckling i första kvartalet 2013. 19% 10% Ekonomi/Finans Lager/Logistik Kontor/Administration Industri/Tillverkning 18% 19
Om statistiken Sedan år 2000 har Bemanningsföretagen löpande samlat in information från sina medlemsföretag. Omfattningen, metoder för insamling och återrapportering har varierat något över tiden, men syftet har alltid varit detsamma: Bemanningsföretagens statistik skall ge omvärlden en enhetlig bild av branschen och dess utveckling i siffror. Vidare syftar statistiken även till att ge medlemsföretagen ett underlag för jämförelser inom olika verksamhetsområden. 2011 utsågs Inquiry Financial Europe AB till samarbetspartner för organisationens statistikproduktion och sedan dess utgår statistiken från ett urval bestående av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans stod dessa 35 företag för cirka 85 procent av branschens totala omsättning 2012. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik lejonparten av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som stabilt för branschen. För att göra branschens utveckling greppbar och statistikens innehåll så uttömmande som möjligt görs vissa uppdelningar av materialet, närmare bestämt i tjänsteområden, yrkesområden och geografiska regioner. Mer om dessa indelningar återfinns i avsnittet Definitioner och begrepp nedan. 20
Bemanningsföretagens utveckling Q1 2013 Definitioner och begrepp Tjänsteområden Bemanningsföretagens statistik delar upp verksamheten i fyra olika tjänsteområden: Uthyrning, Entreprenad, Rekrytering och Omställning. Nedan följer definitionerna av tjänsteområdena. Geografiska områden Bemanningsföretagens statistik delar upp verksamheten i fem olika geografiska områden: Norra Sverige, Mellansverige, Stockholm, Västra Sverige och Södra Sverige. Nedan följer definitionerna av tjänsteområdena. Tjänsteområde Med detta avses Geografiskt område Länsindelning Uthyrning Med uthyrning avses verksamhet där Norra Sverige Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands-, bemanningsföretaget tillhandahåller Jämtlands-, Dalarnas och Gävleborgs län arbetstagare för att utföra arbete i kundföretaget. Mellansverige Västmanlands-, Uppsala-, Södermanlands-, Östergötlands-. Värmlands- och Örebro län Entreprenad Med entreprenad avses verksamhet där bemanningsföretaget fullgör viss funktion åt kundföretaget. En arbetstagare på ett entreprenaduppdrag får arbetsledning av bemanningsföretaget. Stockholm Västra Sverige Södra Sverige Stockholms- och Gotlands län Jönköpings län och Västra Götalands län Hallands-, Kronobergs-, Kalmar-, Blekingeoch Skåne län Rekrytering Med rekrytering avses verksamhet där bemanningsföretaget anvisar arbetssökande för anställning i kundföretaget. Arbetet innefattar hela eller delar av en rekryteringsprocess bestående i att söka rätt personer, intervjuer, referenstagningar och presentationer för kundföretaget av aktuell person. Omställning Omställning avser medverkan vid förändring av befintlig personalsammansättning hos ett kundföretag, t.ex. omplaceringar inom företaget, till andra företag och/eller förberedelse till sådan omplacering. 21
Yrkesområden Bemanningsföretagens statistik omfattar information om hur omsättningen utvecklas och fördelas mellan 13 olika yrkesområden. Yrkesområde Här anges t.ex. Yrkesområde Här anges t.ex. Kontor/Administration Administrativa stödfunktioner. T.ex. sekreterare, Försäljning Försäljning. T.ex. butikspersonal (säljpersonal) assistenter, receptionister och och butikskontrollanter. personalfunktioner. Marknadsföring/Information Marknadsförare, säljare (ej butik), Ekonomi/Finans Ekonomi-, finans- och lönefunktioner. T.ex. (Ej telefonförsäljning) webbredaktörer, informationschefer, ekonomichefer, assistenter, löneadministratörer, (ny 2009) informatörer, journalister. controllers, bank-/finanspersonal, redovisning och inköpare. Telefoni/Callcenter Telefonister, personal som erbjuder service per telefon, kundsupport/kundtjänst, Teknik Ingenjörer, kvalitetskontrollanter, konstruktörer, besöksbokare, ordermottagare, telemarketing (Kräver ofta specialist- eller kemister, laboratorietekniker. och marknadsundersökare. högre utbildning) Bygg Arbetare inom bygg- och IT IT/datafunktioner, t.ex. nätverkstekniker, anläggningsbranschen. PC-support, helpdeskpersonal, system- och databasutvecklare och webbadministratörer. Hotell/Restaurang/Turism (ny 2009) Restaurangpersonal, köksbiträden, mässvärdar och hotellreceptionister. Hälso- och sjukvård Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare, mottagningspersonal och övrig omsorgspersonal. Övrigt T.ex. bevakning, vaktmästeri och städning. Från och med fjärde kvartalet 2012 ingår även Pedagogik i Övrigt. Lager/Logistik Lagerpersonal, chaufförer och truckförare. (ny 2009) Industri/Tillverkning Verkstadsarbetare, montörer, övrig (ny 2009) tillverkningsindustri. 22
Bemanningsföretagens utveckling Q1 2013 Om Bemanningsföretagen Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 500 medlemsföretag, varav drygt 400 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Kontakt Kommentarer och analyser beträffande statistikens innehåll och andra frågor rörande bemanningsbranschen besvaras av Henrik Bäckström. Henrik Bäckström Förbundsdirektör Bemanningsföretagen inom Almega Tel: 08-762 69 68 E-post: henrik.backstrom@almega.se Webb: www.bemanningsforetagen.se Frågor, synpunkter eller funderingar beträffande Bemanningsföretagens statistik besvaras av Robert Norinder. Robert Norinder Analytiker Inquiry Financial Europe AB Tel: 08-551 182 03 E-post: robert.norinder@inquiry.se Webb: www.inquiry.se 23
Bemanningsindikatorn består av insamling och redovisning av branschstatstik för bemanningsföretag. Insamlingen sker på kvartalsbasis (4 ggr per år). Statistiken är indelad i regioner, tjänsteområden och yrkesområden. Läs mer och hitta Bemanningsindikatorn från tidigare kvartal på www.bemanningsforetagen.se/branschfragor