Q4 Kvartalsrapport Statistiken är framtagen i samarbete med

Q4 Kvartalsrapport 2018 Statistiken är framtagen i samarbete med

Branschen bromsar in sista kvartalet Årets sista kvartal visar på en lätt inbromsning i branschen då inga av regionerna hade en positiv utveckling jämfört med samma kvartal 2017. Kompetensföretagens affär är en god konjunkturmätare eftersom marknaden är konjunkturkänslig och företagen noterar tidigt fluktuationer på marknaden. Även om den inbromsning vi nu ser på marknaden inte ska ses som en indikation på en annalkande lågkonjunktur så minskar uthyrning under kvartalet med 3,0 procent från föregående år. Trots det så är tjänsteområdet Uthyrning fortsatt störst med en omsättningsandel på 89 procent av den totala omsättningen i branschen. Vi ser ännu ingen återhämtning för omställning som minskade med 48,3 procent efter Arbetsförmedlingens stora satsning på Extratjänster under slutet av 2018. Januariavtalet medför att de privata aktörerna nu ska få ett större ansvar för jobbförmedlandet, vilket är mycket goda nyheter. Arbetsförmedlingen och departementen förhandlar nu om hur uppdraget ska realiseras. De yrkesområden som har störst omsättning var Industri/Tillverkning med 31 procent av omsättningen, Lager/Logistik med 20 procent av omsättningen samt IT och Kontor/Administration med 11 respektive 11 procent av omsättningen. Stockholm i mars 2019. Patrik Eidfelt T.f. Förbundsdirektör, Kompetensföretagen 2

Kompetensföretagens kvartalsrapport Q4 2018 Innehållsförteckning Kompetensföretagens utveckling fjärde kvartalet 2018 4 Tjänsteområden 6 Yrkesområden 7 Regional omsättning 9 Norra Sverige 10 Mellansverige 12 Stockholm 14 Västra Sverige 16 Södra Sverige 18 Om statistiken 20 Definitioner och begrepp 21 Om Kompetensföretagen 23 Kontakt 23 Sammanfattning Insamlingen av omsättningsuppgifter från Kompetensföretagens medlemsföretag visar på en negativ tillväxt med -4,3 procent under det fjärde kvartalet 2018, jämfört med samma period förra året. Inga regioner uppvisade en positiv utveckling under fjärde kvartalet 2018. Västra Sverige var den region som utvecklades starkast med en omsättningsminskning på 0,1 procent jämfört med fjärde kvartalet 2017. Mellansverige minskade med 1,7 procent. Den svagaste omsättningsutvecklingen finns i Södra Sverige som minskade med 10,2 procent. Stockholm minskade med 5,9 procent och Norra Sverige minskade med 8,4 procent. Under fjärde kvartalet 2018 ökade omsättningen i Entreprenad med 11,9 procent. Uthyrning minskade med 3,0 procent från föregående år och Rekrytering minskade med 5,4 procent från föregående år. Omställning minskade med 48,3 procent. Tjänsteområdet Uthyrning är fortsatt klart störst med en omsättningsandel på 89 procent av den totala omsättningen i branschen. Näst störst omsättningsandel har Entreprenad på 4,8 procent följt av Rekrytering på 3,7 procent och Omställning på 2,2 procent. De till omsättningen största yrkesområdena under fjärde kvartalet 2018 var Industri/Tillverkning med 31 procent av omsättningen, Lager/Logistik med 20 procent av omsättningen samt IT och Kontor/Administration med 11 respektive 11 procent av omsättningen. 3

Kompetensföretagens utveckling fjärde kvartalet 2018 Insamlingen av omsättningsuppgifter från Kompetensföretagens medlemsföretag visar på en negativ utveckling under det fjärde kvartalet 2018. Omsättningen har minskat med 4,3 procent jämfört med samma period förra året. Negativ utveckling i branschen under årets fjärde kvartal. Omsättningen i Kompetensföretagens medlemsföretag uppgick under fjärde kvartalet 2018 till 7,8 miljarder kronor. Omsättningsutveckling för kompetensföretagen - Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 23% 120% 25% 17% 16% 12% -4% -20% -30% -26% -14% 3% 26% 3 42% 3 27% 18% 4% 1% -3% -4% -8% -4% 1% 5% 5% 3% 2% 11% 16%16% 17% 1 10% 12% 12%12% 11% 7% 5% 4% 0% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kompetensföretagens omsättning (mkr) 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-4% 4

Kompetensföretagens kvartalsrapport Q4 2018 Inga regioner uppvisade en positiv utveckling under fjärde kvartalet 2018. Västra Sverige var den region som utvecklades starkast med en omsättningsminskning på 0,1 procent jämfört med fjärde kvartalet 2017. Mellansverige minskade med 1,7 procent. Den svagaste omsättningsutvecklingen finns i Södra Sverige som minskade med 10,2 procent. Stockholm minskade med 5,9 procent och Norra Sverige minskade med 8,4 procent. Omsättningens fördelning per region - Fjärde kvartalet 2018 Västra 32% Norra 8% Södra 16% Omsättningsutveckling - Fjärde kvartalet 2018-2% 0% Mellan 18% -6% -4% Stockholm 26% -8% -10% Grafen visar de olika geografiska områdenas omsättningsutveckling fjärde kvartalet 2018, jämfört med fjärde kvartalet 2017. Områdena är sorterade från vänster till höger, med det minsta området till vänster och det största till höger. Ser vi på omsättningen per region är Västra Sverige den största regionen med 32 procent av den nationella omsättningen under fjärde kvartalet 2018. Stockholm hade den näst största omsättningsandelen med 26 procent. I kronor uppgick omsättningen för Västra Sverige till 2489 miljoner kronor medan Stockholm hade en total omsättning på 2052 miljoner kronor. Mellansverige hade en omsättning på 1394 miljoner kronor. Södra Sveriges omsättning uppgick till 1242 miljoner kronor. Norra Sverige var den minsta regionen, med en omsättning på 627 miljoner kronor. 5

Tjänsteområden Kompetensföretagens medlemmar erbjuder sina kunder en rad olika tjänster och i statistiken särredovisas uppgifter för fyra olika tjänsteområden: Uthyrning, Rekrytering, Entreprenad och Omställning. Genom att studera de olika tjänsteområdenas omfattning och utveckling ges en bild av vilka tjänster som efterfrågas av de företag som anlitar kompetensföretag. Omsättningsutveckling för tjänsteområdena rekrytering och omställning (mkr) 400 350 300 250 Omsättning per tjänsteområde 2018 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Omsättning i urvalet, Mkr Kv 1 292 311 270 6 873 7 745 Kv 2 325 272 304 7 209 8 110 Kv 3 309 224 208 6 685 7 426 Kv 4 378 172 286 6 967 7 803 Ack. 1 304 979 1 068 27 734 31 085 Jämförelse mot 2017 Kv 1-10% -11% 5% 7% 5% Kv 2 2% -22% 7% 5% 4% Kv 3 5% -30% -2% 2% 0% Kv 4 12% -48% -5% -3% -4% Ack. 2% -28% 1% 3% 1% Andel av total omsättning 200 150 100 50 Omställning Rekrytering Kv 1 4% 4% 3% 8 100% Kv 2 4% 3% 4% 8 100% Kv 3 4% 3% 3% 90% 100% Kv 4 5% 2% 4% 8 100% Ack. 4% 3% 3% 8 100% 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Omsättningsutveckling - Fjärde kvartalet 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Under fjärde kvartalet 2018 1 ökade omsättningen i Entreprenad med 11,9 procent. Omställning minskade med 48,3 procent från föregående år och omsättningen inom Rekrytering minskade med 5,4 procent. Uthyrning minskade med 3,0 procent. Tjänsteområdet Uthyrning är fortsatt klart störst med en omsättningsandel på 89 procent av den totala omsättningen i branschen. Näst störst omsättningsandel har Entreprenad på 4,8 procent följt av Rekrytering på 3,7 procent och Omställning på 2,2 procent. 12% -48% -5% -3% -4% 1 Ett av bolagen som tidigare varit med i urvalet för 2018 är inte längre medlem i Kompetensföretagen från och med det fjärde kvartalet och detta påverkar omsättningen negativt, speciellt för yrkesområdet Hälso/Sjukvård, vilket bör tas i beaktning när man tolkar tillväxtsiffrorna. Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Grafen visar de olika tjänsteområdenas omsättningsutveckling fjärde kvartalet 2018, jämfört med fjärde kvartalet 2017. 6

Kompetensföretagens kvartalsrapport Q4 2018 Yrkesområden Kompetensföretagens medlemmar levererar inte bara statistik för sina tjänsteområden utan redogör även för omsättningen inom 13 olika yrkesområden. De till omsättningen största yrkesområdena under fjärde kvartalet 2018 var Industri/Tillverkning med 31 procent av omsättningen, Lager/Logistik med 20 procent av omsättningen samt IT och Kontor/Administration med 11 respektive 11 procent av omsättningen. Dessa fyra områden stod tillsammans för 72 procent av den totala omsättningen. Det minsta yrkesområdet var Hotell/ Restaurang/Turism, som hade en omsättningsandel på 0,1 procent 2, vilket ger en klart marginell påverkan på urvalet. I yrkesområdet Övrigt innefattas uppdrag som inte kan kategoriseras inom något av de övriga 12 områdena och som tillhör en kategori som bedöms vara för liten för att bilda ett eget yrkesområde. Inom området Övrigt återfinns exempelvis pedagogik, bevakning, vaktmästeri och städning. Omsättning per yrkesområde 2018 Bygg Ekonomi/Finans Försäljning Hotell/Rest. Hälso/Sjukvård Industri/Tillverk. IT Kontor/Admin. Lager/Logistik Mf/Info Teknik Tele/Callcenter Övrigt Totalt Omsättning i urvalet, Mkr Kv 1 61 618 75 3 611 2 433 757 817 1 311 88 478 182 312 7 745 Kv 2 75 612 76 3 614 2 540 779 828 1 505 91 516 196 274 8 110 Kv 3 64 521 92 3 573 2 233 675 775 1 523 77 455 206 228 7 426 Kv 4 63 595 88 4 468 2 397 842 830 1 525 85 542 172 191 7 803 Ack. 263 2 345 331 13 2 266 9 604 3 053 3 249 5 864 341 1 992 757 1 005 31 085 Jämförelse mot 2017 Kv 1-12% -14% 22% -93% 6% 13% 1-7% 18% 2% 2% 1% -13% 5% Kv 2 13% - 12% -95% 4% 4% 16% -6% 18% 8% 10% 4% -22% 4% Kv 3 3% -14% 32% -95% -2% 1% 10% -3% 12% 6% 6% -2% -2 0% Kv 4 2% -15% 12% -92% -24% -6% 21% -6% - 10% -7% -43% -4% Ack. 1% -13% 1-94% -4% 3% 17% -6% 14% 1% 7% -1% -27% 1% Andel av total omsättning Kv 1 1% 8% 1% 0% 8% 31% 10% 11% 17% 1% 6% 2% 4% 100% Kv 2 1% 8% 1% 0% 8% 31% 10% 10% 1 1% 6% 2% 3% 100% Kv 3 1% 7% 1% 0% 8% 30% 10% 21% 1% 6% 3% 3% 100% Kv 4 1% 8% 1% 0% 6% 31% 11% 11% 20% 1% 7% 2% 2% 100% Ack. 1% 8% 1% 0% 7% 31% 10% 10% 1 1% 6% 2% 3% 100% 2 Ett av bolagen som har lämnat urvalet 2018 hade en stor andel omsättning inom Hotell/ Restaurang/Turism vilket bör tas i beaktning när man tolkar tillväxtsiffrorna för yrkeseområdet. 7

Omsättningens utveckling per yrkesområde - Fjärde kvartalet 2018 2% - 12% -7% -43% -24% 10% -15% -6% 21% -6% 5 Fem yrkesområden visar på en positiv tillväxt i Sverige. -92% Grafen visar de olika yrkesområdenas omsättningsutveckling fjärde kvartalet 2018, jämfört med fjärde kvartalet 2017. Yrkesområdena är sorterade från vänster till höger, med det minsta området till vänster och det största till höger. Omsättningens andel per yrkesområde - Fjärde kvartalet 2018 0% 1% 1% 1% 2% -6% Sveriges största yrkesområde Industri/ Tillverkning har minskat med 6 procent. 31% 2% 6% 7% 11% 8% Hotell/Restaurang/Turism Bygg Marknadsföring/Information Försäljning Telefoni/Callcenter Övrigt Hälso- och sjukvård Teknik Ekonomi/Finans Kontor/Administration IT 20% 11% Lager/Logistik Industri/Tillverkning 8

Kompetensföretagens kvartalsrapport Q4 2018 Regional omsättning Kompetensföretagens omsättningsstatistik presenteras också regionalt fördelad på både tjänsteområden och yrkesområden. Det statistiska underlaget kan då i vissa regioner, yrkesområden och tjänsteområden bli förhållandevis litet. En mindre förändring i kronor kan få ett kraftigt procentuellt genomslag. Yrkesområdet Hotell/Restaurang/Turism är exempel på en yrkeskategori som är liten i flera regioner. Om ett företag startar eller avslutar verksamhet inom ett visst område eller i en viss region lämnar det också tydliga spår i statistiken genom stora procentuella ökningar eller minskningar i omsättningen. De avsnitt som beskriver regional utveckling fördelad på yrkesområden eller tjänsteområden bör därför alltid tolkas med kategorins storlek i åtanke. 9

Norra Sverige Norra Sverige minskade sin omsättning med 8,4 procent under fjärde kvartalet 2018 jämfört med samma period 2017. Regionen omsatte 627 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2018, vilket motsvarar 8 procent av rikets totala omsättning. Tjänsteområdet Uthyrning dominerar marknaden i Norra Sverige. De största yrkesområdena är Industri/Tillverkning samt Hälso- och sjukvård. Omsättning Norra Sverige 2018 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Omsättning i urvalet, Mkr Kv 1 0 61 17 581 658 Kv 2 0 47 21 635 703 Kv 3 0 38 14 587 640 Kv 4 0 32 17 578 627 Ack. 1 178 68 2 381 2 628 Jämförelse mot 2017 Kv 1-68% -1% -15% 7% 5% Kv 2-16% -25% - 3% 0% Kv 3-26% -32% -6% -3% -6% Kv 4-20% -35% -10% -6% -8% Ack. -33% -23% -11% 0% -2% Andel av total omsättning Kv 1 0% 3% 88% 100% Kv 2 0% 7% 3% 90% 100% Kv 3 0% 6% 2% 92% 100% Kv 4 0% 5% 3% 92% 100% Ack. 0% 7% 3% 91% 100% Omsättningsutveckling i Norra Sverige - Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 50% 44% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 24% 28% 31% 35% 28% 25% -2% 34% 34% 21% 1 10% 12% 14% 10% 2% 5% 5% 5% 7% 10% 18% 1 4% 5% 1% 3% 4% -3% -2% -6% 8% 12% 23% 22% 20% 10% 5% 0% -6% -8% -20% -30% -40% -20% -26% -33% -20% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 10

Kompetensföretagens kvartalsrapport Q4 2018 Omsättningens utveckling per yrkesområde i Norra Sverige - Fjärde kvartalet 2018 46% 6% 8% -53% -11% -11% -1-6% -2-12% -14% -10% 4 Fyra yrkesområden visar på en positiv tillväxt i Norra Sverige. Grafen visar de olika yrkesområdenas omsättningsutveckling fjärde kvartalet 2018, jämfört med fjärde kvartalet 2017. Yrkesområdena är sorterade från vänster till höger, med det minsta området till vänster och det största till höger. Omsättningens andel per yrkesområde i Norra Sverige - Fjärde kvartalet 2018 0% 0% 1% 1%4% 5% Hotell/Restaurang/Turism -10% 5% Bygg Marknadsföring/Information Norra Sveriges största yrkesområde Industri/ Tillverkning har minskat med 10 procent. 37% 6% 6% 8% Försäljning Ekonomi/Finans IT Telefoni/Callcenter Teknik Övrigt Lager/Logistik Kontor/Administration Hälso- och sjukvård 17% Industri/Tillverkning 11

Mellansverige Mellansverige minskade sin omsättning med 1,7 procent under fjärde kvartalet 2018 jämfört med samma period förra året. I regionen var omsättningen 1394 miljoner kronor, vilket uppgick till 18 procent av rikets totala omsättning. 90 procent av omsättningen i Mellansverige redovisas under Uthyrning. Det största yrkesområdet är Industri/Tillverkning följt av Lager/Logistik. Omsättning Mellansverige 2018 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Omsättning i urvalet, Mkr Kv 1 47 60 36 1 154 1 297 Kv 2 54 59 44 1 284 1 441 Kv 3 57 48 27 1 208 1 340 Kv 4 62 41 41 1 250 1 394 Ack. 220 208 148 4 896 5 472 Jämförelse mot 2017 Kv 1-27% -15% 3% 5% Kv 2-6% -27% 14% 7% 5% Kv 3-11% -36% 15% 5% 2% Kv 4-4 2% 1% -2% Ack. - -33% 8% 5% 3% Andel av total omsättning Kv 1 4% 5% 3% 8 100% Kv 2 4% 4% 3% 8 100% Kv 3 4% 4% 2% 90% 100% Kv 4 4% 3% 3% 90% 100% Ack. 4% 4% 3% 8 100% Omsättningsutveckling i Mellansverige - Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 65% 55% 45% 35% 25% 15% 5% 45% 46% 34% 28% 34% 2 20% 55% 53% 52% 42% 37% 22% 8% 11% 11% 6% 4% 7% 2% 15% 15% 15% 4% 3% 15% 11% 15% 18% 5% 5% 2% -5% -15% -25% -35% 0% -14% -4% -4% -5% -1% -1% -1% -7% -5% -23% -2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4-5% -3% -2% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 12

Kompetensföretagens kvartalsrapport Q4 2018 Omsättningens utveckling per yrkesområde i Mellansverige - Fjärde kvartalet 2018 21% 14% 16% 2% 4-16% -27% -17% -45% -7% -46% -21% -2% -16% Fyra yrkesområden visar på en positiv tillväxt i Mellansverige. Grafen visar de olika yrkesområdenas omsättningsutveckling fjärde kvartalet 2018, jämfört med fjärde kvartalet 2017. Yrkesområdena är sorterade från vänster till höger, med det minsta området till vänster och det största till höger. Omsättningens andel per yrkesområde i Mellansverige - Fjärde kvartalet 2018 0% 0% 0%1% 2% +2% 3% 5% 6% Hotell/Restaurang/Turism Försäljning Marknadsföring/Information Mellansveriges största yrkesområde Industri/ Tillverkning har vuxit med 2 procent. 40% 6% 8% Telefoni/Callcenter Bygg Övrigt Hälso- och sjukvård Ekonomi/Finans IT Teknik Kontor/Administration Lager/Logistik Industri/Tillverkning 1 13

Stockholm Stockholm hade, med 26 procent, den näst största omsättningsandelen av regionerna under fjärde kvartalet 2018. Den totala omsättningen i regionen var 2052 miljoner kronor. Omsättningen minskade med 5,9 procent jämfört med motsvarande kvartal 2017. Uthyrning utgör 84 procent av omsättningen. Bland yrkesområdena är IT och Lager/Logistik störst. Omsättning Stockholm 2018 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Omsättning i urvalet, Mkr Kv 1 125 63 110 1 809 2 107 Kv 2 156 52 130 1 846 2 184 Kv 3 137 50 80 1 611 1 878 Kv 4 172 31 123 1 726 2 052 Ack. 590 196 443 6 992 8 222 Jämförelse mot 2017 Kv 1-3% -1% 3% 8% 6% Kv 2 17% -4% 11% 7% 8% Kv 3 15% 12% -4% -2% 0% Kv 4 1-45% -6% -7% -6% Ack. 12% -10% 1% 1% 2% Andel av total omsättning Kv 1 6% 3% 5% 86% 100% Kv 2 7% 2% 6% 85% 100% Kv 3 7% 3% 4% 86% 100% Kv 4 8% 2% 6% 84% 100% Ack. 7% 2% 5% 85% 100% Omsättningsutveckling i Stockholm - Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -1% -3% -6% 1% 1 16% 5% -1% -7% -8% 4% 12% 21% 1 8% 3% 4% 4% -4% -7% -11% -18% -16%-15% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4-8% -1% 7% 8% 6% 7% 6% 8% 4% 1% 1% 12% 13% 7% 10% 11% 6% 6% 8% 4% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0% -6% 14

Kompetensföretagens kvartalsrapport Q4 2018 Omsättningens utveckling per yrkesområde i Stockholm - Fjärde kvartalet 2018 43% 32% 10% 10% 7% 5-97% -48% -38% - -25% -40% -13% -10% Fem yrkesområden visar på en positiv tillväxt i Stockholm. Grafen visar de olika yrkesområdenas omsättningsutveckling fjärde kvartalet 2018, jämfört med fjärde kvartalet 2017. Yrkesområdena är sorterade från vänster till höger, med det minsta området till vänster och det största till höger. Omsättningens andel per yrkesområde i Stockholm - Fjärde kvartalet 2018 0% 0% 2%2% 2% +32% 22% 3% 7% Hotell/Restaurang/Turism Bygg Övrigt Stockholm största yrkesområde IT har vuxit med 32 procent. 17% 8% Försäljning Marknadsföring/Information Telefoni/Callcenter Hälso- och sjukvård Industri/Tillverkning Teknik Ekonomi/Finans Kontor/Administration 15% 14% Lager/Logistik IT 15

Västra Sverige Västra Sverige, som bland annat omfattar Göteborg med omnejd, minskade under fjärde kvartalet 2018 med 0,1 procent. I Västra Sverige omsattes 2489 miljoner kronor under kvartalet, vilket motsvarade 32 procent av rikets totala omsättning. I regionen dominerar, precis som i övriga regioner, tjänsteområdet Uthyrning med 92 procent av omsättningen. Det största yrkesområdet är Industri/ Tillverkning följt av Lager/Logistik. Omsättning Västra Sverige 2018 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Omsättning i urvalet, Mkr Kv 1 87 60 63 2 186 2 397 Kv 2 76 48 65 2 299 2 488 Kv 3 71 41 58 2 178 2 347 Kv 4 93 29 65 2 301 2 489 Ack. 327 178 251 8 964 9 721 Jämförelse mot 2017 Kv 1 26% -7% 6% Kv 2 7% -17% 1% 8% 7% Kv 3 14% -36% -6% 8% 6% Kv 4-2% -4-6% 1% 0% Ack. 10% -27% -1% 6% 5% Andel av total omsättning Kv 1 4% 3% 3% 91% 100% Kv 2 3% 2% 3% 92% 100% Kv 3 3% 2% 2% 93% 100% Kv 4 4% 1% 3% 92% 100% Ack. 3% 2% 3% 92% 100% Omsättningsutveckling i Västra Sverige - Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 43% 37% 30% 25% 25% 16% -12% -38%-47% -41% -23% 10% 51% 77% 75% 74% 53% 35% 15% 4% -2% -7% -1% -10% -5% 0% 4% 14% 7% 7% -1% 5% 26% 24% 31% 25% 23% 12% 14% 11% 18% 16% 5% 7% 6% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0% 16

Kompetensföretagens kvartalsrapport Q4 2018 Omsättningens utveckling per yrkesområde i Västra Sverige - Fjärde kvartalet 2018 5% -1-1% -8% -25% -3% 7% 13% 15% 1% 5-82% -41% -37% Fem yrkesområden visar på en positiv tillväxt i Västra Sverige. Grafen visar de olika yrkesområdenas omsättningsutveckling fjärde kvartalet 2018, jämfört med fjärde kvartalet 2017. Yrkesområdena är sorterade från vänster till höger, med det minsta området till vänster och det största till höger. Omsättningens andel per yrkesområde i Västra Sverige - Fjärde kvartalet 2018 0% 1% 1% 1% 2% 2% +1% Västra Sveriges största yrkesområde Industri/ Tillverkning har vuxit med 1 procent. 41% 3% 5% 6% 6% Hotell/Restaurang/Turism Bygg Marknadsföring/Information Försäljning Övrigt Telefoni/Callcenter Hälso- och sjukvård Ekonomi/Finans IT Teknik Kontor/Administration Lager/Logistik 24% Industri/Tillverkning 17

Södra Sverige Södra Sverige minskade med 10,2 procent under fjärde kvartalet 2018. Omsättningen uppgick till 1242 miljoner kronor och utgjorde 16 procent av rikets totala omsättning. Även i denna region står tjänsteområdet Uthyrning för den största andelen av omsättningen med en omsättningsandel på 90 procent. Industri/Tillverkning och Lager/Logistik är de största yrkesområdena i regionen. Omsättning Södra Sverige 2018 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Omsättning i urvalet, Mkr Kv 1 34 67 43 1 143 1 287 Kv 2 38 66 44 1 145 1 293 Kv 3 43 48 29 1 101 1 222 Kv 4 51 39 41 1 112 1 242 Ack. 165 220 157 4 501 5 043 Jämförelse mot 2017 Kv 1-48% -25% 24% 1% -2% Kv 2-31% -2 4% -3% -6% Kv 3-12% -42% 1% -4% -7% Kv 4 22% -56% -8% -8% -10% Ack. -21% -38% 5% -4% -6% Andel av total omsättning Kv 1 3% 5% 3% 8 100% Kv 2 3% 5% 3% 8 100% Kv 3 4% 4% 2% 90% 100% Kv 4 4% 3% 3% 90% 100% Ack. 3% 4% 3% 8 100% Omsättningsutveckling i Södra Sverige - Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 52% 44% 46% 48% 47% 3 37% 34% 30% 30% 27% 2 31% 25% 24% 23% 1 1 17% 18% 23% 14% 13% 13% 5% 6% 8% 11% 7% 6% 2% -3% -4% -3% -2% -6% -7% -6% -8% - -7% -10% -10% -24% -30% -33% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 18

Kompetensföretagens kvartalsrapport Q4 2018 Omsättningens utveckling per yrkesområde i Södra Sverige - Fjärde kvartalet 2018 54% 13% 25% 3-88% -3% -1% -55% -6% -23% -16% -12% -6% - Tre yrkesområden visar på en positiv tillväxt i Södra Sverige. Grafen visar de olika yrkesområdenas omsättningsutveckling fjärde kvartalet 2018, jämfört med fjärde kvartalet 2017. Yrkesområdena är sorterade från vänster till höger, med det minsta området till vänster och det största till höger. Omsättningens andel per yrkesområde i Södra Sverige - Fjärde kvartalet 2018 0% 1% 1% 1% 2% - Södra Sveriges största yrkesområde Industri/ Tillverkning har minskat med 9 procent. 34% 3% 5% 6% 7% Hotell/Restaurang/Turism Marknadsföring/Information Försäljning Bygg Telefoni/Callcenter Övrigt Teknik Hälso- och sjukvård Ekonomi/Finans Kontor/Administration IT 21% Lager/Logistik Industri/Tillverkning 19

Om statistiken Sedan år 2000 har Kompetensföretagen löpande samlat in information från sina medlemsföretag. Omfattning, metoder för insamling och återrapportering har varierat något över tiden, men syftet har alltid varit detsamma: Kompetensföretagens statistik skall ge omvärlden en enhetlig bild av branschen och dess utveckling i siffror. Statistiken syftar även till att ge medlemsföretagen ett underlag för jämförelser inom olika verksamhetsområden. 2011 utsågs Infront Data AB 3 till samarbetspartner för organisationens statistikproduktion och sedan dess utgår statistiken från ett urval bestående av de 35 största medlemskoncernerna vars rapporterade siffror är tillgängliga vid tid för rapporten 4, sett till total omsättning föregående år, i Kompetensföretagen. Tillsammans stod dessa 35 koncerner för cirka 80 procent av branschens totala omsättning 2017. Med andra ord omfattar Kompetensföretagens statistik lejonparten av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som representativt för branschen. Vänligen notera att urvalet av inrapporterande företag förändras en gång per år och detta kan påverka jämförbarheten för tillväxtsiffrorna inom enskilda yrkesområden. För att göra branschens utveckling greppbar och statistikens innehåll så uttömmande som möjligt görs vissa uppdelningar av materialet, närmare bestämt i tjänsteområden, yrkesområden och geografiska regioner. Mer om dessa indelningar återfinns i avsnittet Definitioner och begrepp nedan. Kvartalsrapporten hette fram till 2015 Bemanningsindikatorn. 3 Infront Data AB hette tidigare Inquiry Financial Europe AB 4 Vänligen notera att urvalsmetoden har ändrats från och med andra kvartalet 2018, siffrorna för första kvartalet 2018 har justerats i enlighet med samma metod. 20

Kompetensföretagens kvartalsrapport Q4 2018 Definitioner och begrepp Tjänsteområden Kompetensföretagens statistik redovisar verksamheten i fyra olika tjänsteområden: Uthyrning, Entreprenad, Rekrytering och Omställning. Nedan följer definitionerna av tjänsteområdena. Geografiska områden Kompetensföretagens statistik redovisar verksamheten i fem olika geografiska områden: Norra Sverige, Mellansverige, Stockholm, Västra Sverige och Södra Sverige. Nedan följer definitionerna av de geografiska områdena. Tjänsteområde Med detta avses Geografiskt område Länsindelning Uthyrning Med uthyrning avses verksamhet där kompetens- Norra Sverige Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, företaget anställer arbetstagare i syfte att hyras ut Jämtland, Dalarna och Gävleborg. till kundföretag för arbete under dess kontroll och ledning. Mellansverige Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Värmland och Örebro. Entreprenad Med entreprenad avses verksamhet där kompetensföretaget fullgör viss funktion åt kundföretaget. En arbetstagare på ett entreprenaduppdrag får arbetsledning av kompetensföretaget. Stockholm Västra Sverige Södra Sverige Stockholm och Gotland. Jönköping och Västra Götaland. Halland, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne. Rekrytering Med rekrytering avses verksamhet där kompetensföretaget anvisar arbetssökande för anställning i kundföretaget. Arbetet innefattar hela eller delar av en rekryteringsprocess bestående i att söka rätt personer, intervjuer, referenstagningar och presentationer för kundföretaget av aktuell person. Omställning Omställning avser medverkan vid förändring av befintlig personalsammansättning hos ett kundföretag, t.ex. omplaceringar inom företaget, till andra företag och/eller förberedelse till sådan omplacering genom t.ex. utbildning. Omställning avser också jobbförmedling och jobbcoachning till personer nyanlända till Sverige. 21

Yrkesområden Kompetensföretagens statistik omfattar information om hur omsättningen utvecklas och fördelas mellan 13 olika yrkesområden. Yrkesområde Här anges t.ex. Yrkesområde Här anges t.ex. Kontor/Administration Administrativa stödfunktioner. T.ex. sekreterare, Försäljning Försäljning. T.ex. butikspersonal (säljpersonal) assistenter, receptionister och och butikskontrollanter. personalfunktioner. Marknadsföring/Information Marknadsförare, säljare (ej butik), Ekonomi/Finans Ekonomi-, finans- och lönefunktioner. T.ex. (Ej telefonförsäljning) webbredaktörer, informationschefer, ekonomichefer, assistenter, löneadministratörer, informatörer och journalister. controllers, bank-/finanspersonal, redovisning och inköpare. Telefoni/Callcenter Telefonister, personal som erbjuder service per telefon, kundsupport/kundtjänst, Teknik Ingenjörer, kvalitetskontrollanter, konstruktörer, besöksbokare, ordermottagare, telemarketing (Kräver ofta specialist- eller kemister och laboratorietekniker. och marknadsundersökare. högre utbildning) Bygg Arbetare inom bygg- och IT IT/datafunktioner. T.ex. nätverkstekniker, anläggningsbranschen. PC-support, helpdeskpersonal, system- och databasutvecklare och webbadministratörer. Hotell/Restaurang/Turism Restaurangpersonal, köksbiträden, mässvärdar och hotellreceptionister. Hälso- och sjukvård Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare, mottagningspersonal, socionomer 2 och övrig omsorgspersonal. Övrigt I yrkesområdet Övrigt innefattas uppdrag som inte kan kategoriseras inom något av de övriga 12 områdena eller som tillhör en kategori som Lager/Logistik Lagerpersonal, chaufförer och truckförare. bedöms vara för liten för att bilda ett eget Industri/Tillverkning Verkstadsarbetare, montörer och övrig tillverkningsindustri. yrkesområde. Inom området Övrigt återfinns exempelvis pedagogik, bevakning, vaktmästeri och städning. 5 Socionomer ingår numera inom Hälso- och Sjukvård istället för Övrigt baserat på hur de deltagande medlemarna har rapporterat in sin omsättning historiskt. 22

Kompetensföretagens kvartalsrapport Q4 2018 Om Kompetensföretagen Kompetensföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med 600 medlemsföretag, varav 530 är auktoriserade. Alla Kompetensföretagens medlemmar tecknar kollektivavtal för sina anställda. Kompetensföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Under 2017 satte våra medlemmar drygt 250 000 personer i sysselsättning via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar. Kontakt Kommentarer och analyser beträffande statistikens innehåll och andra frågor rörande branschen besvaras av Carina Kit. Carina Kit Kommunikationschef Kompetensföretagen 076-525 88 17 carina.kit@almega.se Patrik Eidfelt T.f. Förbundsdirektör Kompetensföretagen 08-762 69 37 patrik.eidfelt@almega.se www.kompetensforetagen.se Frågor, synpunkter eller funderingar beträffande Kompetensföretagens statistik besvaras av Viktor Karlsson. Viktor Karlsson Projektledare Infront Data 08-551 182 08 viktor.karlsson@infrontfinance.com www.infrontfinance.com 23

Kompetensföretagens kvartalsrapport består av insamling och redovisning av branschstatstik för bemanningsföretag. Insamlingen sker på kvartalsbasis (4 gånger per år). Statistiken är indelad i regioner, tjänsteområden och yrkesområden. Kompetensföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag. Kompetensföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. Läs mer på http://www.kompetensforetagen.se