FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213
Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden. Det kan handla om stöld eller om långvarig sjukdom. Utan försäkring skulle sådana händelser kunna innebära ekonomisk katastrof, med försäkring kan man skydda sig ekonomiskt. Försäkringens idé är enkel: vi delar på riskerna. Genom försäkring betalar ett hushåll eller ett företag en premie i utbyte mot att försäkringsföretaget ersätter den som drabbas om olyckan är framme. En privatperson kan även teckna en pensionsförsäkring som ger en viss framtida inkomst i utbyte mot en premiebetalning i nutid. Försäkring gör det möjligt för privatpersoner och företag att leva och verka under ekonomiskt stabila förhållanden. Den här broschyren ger en översiktlig bild av försäkringsbranschen och visar på branschens betydelse för samhällsekonomin.
Försäkringsbranschen Försäkringsbranschen är en viktig del av samhällsekonomin. Genom försäkring kan individer och företag få ekonomiskt skydd till låg kostnad mot olika typer av risker. Svenska försäkringsföretag genererade premieinkomster på drygt 26 miljarder kronor 213, sysselsatte drygt 2 människor och investerade ca 3 4 miljarder kronor i den globala ekonomin. Det finns omkring 4 registrerade försäkringsföretag i Sverige. De flesta av dessa är små lokala skadebolag. Marknaden är koncentrerad till några större bolag och bolagsgrupper. Inom skadeförsäkring har de fem största försäkringsföretagen/ koncernerna 83 procent av marknaden. Inom livförsäkring har de fem största försäkringsföretagen/koncernerna 62 procent av marknaden. Den internationella närvaron har ökat de senaste tio åren. I dag finns 41 utländska försäkringsföretag representerade via filial eller agentur. Antal försäkringsföretag, 213 Riksförsäkringsföretag, varav 136 Fondförsäkringsföretag 9 Övriga livförsäkringsföretag 32 Skadeförsäkringsföretag 95 Lokala försäkringsföretag, varav 152 Större lokala företag 4 Mindre lokala företag 112 Understödsföreningar 75 Utländska företag, filialer och agenturer 41 Summa 44 Källa: Finansinspektionen Försäkringsbranschen sysselsätter ca 2 människor. Det motsvarar en halv procent av samt liga förvärvsarbetande i Sverige. Något fler kvinnor än män arbetar i för säk ringsbranschen. Det finns många olika jobb i försäkringsbranschen. Vanliga yrken är aktuarie, skadereglerare, ekonom och jurist. Utbildningsnivån har ökat stadigt under de tio senaste åren. Antal sysselsatta, 213 Kvinnor Män Totalt Antal anställda 11 183 9 527 2 71 Källa: SCB (SNI 66). Egna beräkningar av könsfördelning baserat på statistik från FAO och KFO.
Försäkringar i Sverige I Sverige har 95 procent av alla hushåll en hemförsäkring. De allra flesta anställda har en tjänstepensionsförsäkring och en stor del av befolkningen har också privata pensionsförsäkringar. Under de senaste åren har även antalet privata sjukvårdsförsäkringar ökat kraftigt. Under 213 betalade skadeförsäkringsföretagen ut knappt 51 miljarder kronor i ersättning för olika skador. Livförsäkringsbolagen betalade ut över 83 miljarder kronor i bland annat pensioner och dödsfallskapital. Skadeförsäkring I Sverige omfattas cirka 95 procent av alla individer i åldern 16-84 år av en hemförsäkring. I gruppen sammanboende med barn omfattas drygt 99 procent. Andelarna har varit relativt oförändrade sedan början av 199-talet. Hemförsäkringen består av ett paket av olika skadeförsäkringar som skyddar försäkringstagarens tillhörigheter vid exempelvis stöld eller brand. Försäkringen ger också skydd vid resor, eller om den försäkrade blir överfallen eller krävs på skadestånd. Andel hushåll med hemförsäkring, 16-84 år, 26/27 16-84 år med hemförsäkring Källa: SCB ULF-undersökning 26 /27 Den vanligaste försäkringen i gruppen hem- och villaförsäkring, fritidshusförsäkring och båtförsäkring är hem- och villaförsäkringen. Fler än 4,7 miljoner hem- och villaförsäkringar tecknades 213. Trenden sedan 2 har varit att antalet tecknade försäkringar i den här gruppen ökat. Det beror i huvudsak på att antalet hemförsäkringar har ökat. Antalet båtförsäkringar ligger på ca 28 och antalet fritidshusförsäkringar på ca 58 per år. Antal tecknade skadeförsäkringar (hem, fritidshus, båt), 24 213 Miljoner 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5, 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Anm.: Från 211 ingår Vesta i rapporteringen. 4 Försäkringar i Sverige 213
Antalet skador på hem och villor, fritidshus och båtar som anmäldes till skadeförsäkringsföretagen under 212 uppgick till drygt 762. Försäkringsföretagen betalade ut ersättningar på drygt 8,4 miljarder kronor. Vanligast var att ersättning betalades ut från allriskförsäkringen medan den värdemässigt största skadetypen var vattenskador. Antalet anmälda skador och utbetalda ersättningar har ökat sedan 24. Det är främst inom hem- och villaförsäkringen som uppgången har skett. Antal anmälda skador och utbetald ersättning inom skadeförsäkring (hem, fritidshus, båt), 24 212 Antal skador, tusental 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ersättning, miljarder kr 24 25 26 27 28 29 21 211 212 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antal anmälda skador Antal anmälda skador Utbetald ersättning Utbetalad ersättning Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring som bland annat täcker personskador. 212 omfattade den drygt 5,8 miljoner fordon. Motorförsäkringen täcker bland annat skador på själva bilen. Antalet tecknade motor- och trafikförsäkringar har ökat under 2-talet, med undantag för perioden 27 28 då bland annat en premieskatt infördes för trafikförsäkringen. Detta ledde till en minskning i antalet tecknade försäkringar i både trafik- och Antal motorförsäkringar motorförsäkringen. Antal trafikförsäkringar Antal tecknade motor- och trafikförsäkringar, 24 212 Miljoner 6,5 9 6, 8 7 6 5,5 5 4 3 5, 2 24 25 26 27 28 29 21 211 212 1 Antal motorförsäkringar Antal trafikförsäkringar 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Källa: Försäkringar i Sverige 213 5
Mellan 24 och 211 har både antalet anmälda skador och utbetald ersättning från motorförsäkringen ökat. För trafikförsäkringen ser vi dock en minskning i antalet anmälda skador. Under 211 uppgick antalet anmälda skador till drygt 1 1 skador. Försäkringsföretagen betalade ut ersättningar på över 11 miljarder kronor. Antal anmälda skador och utbetald ersättning inom motoroch trafikförsäkringen, 24 211 Antal skador, tusental 1 9 8 7 6 5 4 3 Motorförsäkringar Trafikförsäkringar Ersättning, miljarder kr 1 9 8 7 6 5 4 3 Anmälda skador motorförsäkring 2 2 Utbetald ersättning motorförsäkring 1 1 Utbetald ersättning trafikförsäkring Anmälda skador trafikförsäkring 24 25 26 27 28 29 21 211 Anmälda skador trafikförsäkring Anmälda skador motorförsäkring Utbetalad ersättning trafikförsäkring Utbetalad ersättning motorförsäkring Djurförsäkring Premieinkomsterna för djurförsäkringar har ökat kraftigt och uppgick till 2,8 miljarder kronor 213. En orsak till ökningen kan vara att husdjur alltmer ses som en familjemedlem som till exempel ska kunna få sjukvård vid behov. Summa premier per år för husdjursförsäkringar 24 213 Miljoner kronor 3 1 25 9 2 8 7 15 6 5 1 4 5 3 2 1 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 24 25 26 27 28 29 6 Försäkringar i Sverige 213
Försäkring vid sjukdom Sjuk- och olycksfallsförsäkring består av flera olika försäkringar. Bland annat ingår barnförsäkring, rehabiliteringsförsäkring, olycksfallsförsäkring och olika former av sjukförsäkring. Gruppförsäkring tecknas vanligast via ett fackförbund. Antal tecknade sjuk- och olycksfallsförsäkringar, 26 212 Miljoner 25 2 15 1 5 26 27 28 29 21 211 212 Arbetsgivarbetald Gruppförsäkring Individuell Arbetsgivarbetald Gruppförsäkring Individuell Antalet privata sjukvårdsförsäk ringar har ökat de senaste åren. År 213 hade ungefär 573 personer en privat sjukvårdsförsäkring. De flesta av dessa får sin försäkring betald av arbetsgivaren. Den privata sjukvårdsförsäkringen kompletterar de offentliga välfärds- och trygghetssystemen. Sjukvårdsförsäkringen ger bland annat snabbare vård och kan också bidra till att täcka vissa kostnader som uppstår i samband med vård. Antal privata sjukvårdsförsäkringar, 27 213 Tusental 7 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 212 213 Arbetsgivarbetald Gruppförsäkring Individuell Individuell Försäkringar i Sverige 213 7
Sparande Det svenska pensionssystemet består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pension. Omkring 2 miljoner personer pensionssparade privat 212. I åldersgruppen 35-59 år hade omkring 45 procent en privat pensionsförsäkring. Det genomsnittliga sparandet för dessa uppgick till 5 8 kronor per person. Andel inkomsttagare 212 med privat pensionssparande efter ålder Procent 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 2-24 25-29 3-34 35-39 4-44 45-49 5-54 55-59 6-64 65-69 Anm: Omfattar endast pensionsförsäkring, inte kapitalförsäkring. Källa: SCB Privat pensionsförsäkring klassificeras skattemässigt i pensionförsäkring eller kapitalförsäkring. Premieinkomsten för privata pensions- och kapitalförsäkringar uppgick till drygt 64 miljarder kronor 213. De kapitalförsäkringsklassade försäkringarna utgör över 81 procent av all privat pensionsförsäkring. Man kan dela in privat pensionsförsäkring i fondförsäkring och övrig livförsäkring. Av dessa är övrig livförsäkring volymmässigt störst. I övrig livförsäkring ingår bland annat traditionell livförsäkring och depåförsäkring. Premieinkomst för privat pensions- och kapitalförsäkring fördelat på fondförsäkring och övrig livförsäkring, 213 6% 9% 1% 21% Privat pensionförsäkring, Privat pensionförsäkring, Kapitalförsäkring, fond Kapitalförsäkring, övrig liv Privat pensionsförsäkring, fond Privat pensionsförsäkring, övrig livförsäkring Kapitalförsäkring, fond Kapitalförsäkring, övrig livförsäkring 8 Försäkringar i Sverige 213
Den vanligaste sparformen för svenska hushåll är försäkring. Försäkringens andel uppgick till nästan 42 procent av hushållens samlade sparande 213. Andra typer av sparande är bank-, aktieeller fondsparande. Den finansiella krisen under 28 innebar att nästan samtliga sparandeformer minskade i värde. Nedgången för försäkringssparande var dock mindre än för till exempel aktier och fonder. Hushållens finansiella sparande fördelat på sparform, 24 213 Miljarder kr 7 6 5 4 3 2 1 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Försäkringssparande, kollektivt ej PPM Försäkringssparande, kollektivt, ej PPM Försäkringssparande, individuellt Fondandelar Fondandelar Obligationer Aktier Försäkringssparande, individ Obligationer Aktier Bankinlåning Bankinlåning De allra flesta anställda har en tjänstepensionsförsäkring och en stor del av befolkningen har också privata pensionsförsäkringar. Försäkringar i Sverige 213 9
Försäkringsföretagens marknadsandelar och produkter Försäkringsbranschen kan delas upp i skadeförsäkring och livförsäkring. Inom skadeförsäkring finns en rad olika produkter som täcker en mängd olika risker, till exempel egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, överfallskydd, och reseskydd. Inom livförsäkring är risken knuten till den försäkrades liv och hälsa. Många livförsäkringsprodukter utgör även en form av sparande. Premieinkomsten för skadeförsäkringsföretagen uppgick till knappt 67 miljarder kronor 213. De fem största försäkringsföretagen är Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Folksam och Moderna Försäkringar. Premieinkomst för skadeförsäkring fördelat på företag, 213 17% 3% Länsförsäkringar If Skadeförsäkring 3% Trygg-Hansa Folksam Moderna Försäkringar 16% Övriga Länsförsäkringar If Trygg Hansa Folksam Moderna Försäkringar 16% 18% Övriga Premieinkomsten för livförsäkringsföretagen uppgick till 21 miljarder kronor 213. De fem största livförsäkringsföretagen är Skandia, Folksam, Alecta, AMF och SEB Trygg Liv. Premieinkomst för livförsäkring fördelat på företag, 213 12% 14% Alecta 5% Skandia 14% SEB Folksam Trygg Liv 5% Alecta Folksam AMF Swedbank Försäkring 6% SEB Trygg Liv AMF Swedbank Pension Försäkring 7% Avanza Länsförsäkringar Nordea Liv 12% Länsförsäkringar SPP 7% Nordea Handelsbanken Liv 8% 1% Nordnet Övriga Övriga 1 Försäkringar i Sverige 213
Skadeförsäkring ersätter skador på egendom och betalar skadestånd till tredje man. Även livförsäkringsföretagens sjuk- och olycksfallsförsäkring klassificeras som skadeförsäkring. Under 213 uppgick premieinkomsten för skadeförsäkringsföretagen till knappt 67 miljarder kronor. Den vanligaste skadeförsäkringen är motorförsäkring, tätt följt av företags- och fastighetsförsäkring och hem- och villaförsäkring. Premieinkomst för skadeförsäkring fördelat på verksamhetsgren, 213 5% 4% 25% Motor 11% Företag och fastighet Hem och villa Trafik Sjuk och olycksfall Motor Företag Husdjur och fastighet 12% Hem och Övrigt villa Trafik Sjuk- och olycksfall Husdjur 21% 22% Övrigt Livförsäkring ger ersättning när den försäkrade personen skadas eller avlider, samt när den försäkrade uppnår pensionsåldern. Försäkringsprodukter som innehåller både en försäkring och ett sparande kallas pensionsförsäkring. Under 213 uppgick premieinkomsten för pensionsförsäkringar till 21 miljarder kronor. Pensionsförsäkring kan delas in i tjänstepension och privat pensionsförsäkring. För den senare finns två grundläggande skattemässiga klassificeringar: pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring. Premieinkomst för livförsäkring fördelat på tjänstepension, privat försäkring och kapitalförsäkring, 213 8% 3% 3% 22% 28% 36% Tjänstepension, fond Tjänstepension, övrigt Privat försäkring, fond Privat försäkring, övrigt Kapitalförsäkring, fond Kapitalförsäkring, övrigt Tjänstepension, fond Tjänstepension, övrigt Privat försäkring, fond Privat försäkring, övrigt Kapitalförsäkring, fond Kapitalförsäkring, övrigt Försäkringar i Sverige 213 11
Försäkringsföretagens investeringar Försäkringsföretagen är stora investerare i den globala ekonomin. De förvaltar mycket pengar till förmån för sina kunder. I slutet av 213 uppgick försäkringsföretagens placeringstillgångar till 3 48 miljarder kronor. Det motsvarar omkring 93 procent av Sveriges BNP och 7 procent av börsvärdet 213. Kapitalet är i huvudsak placerat i aktier, värdepappersfonder och räntebärande värdepapper, men även i fastigheter och infrastruktur. I slutet av 213 uppgick värdet på försäkringsbranschens placeringstillgångar till 3 48 miljarder kronor. Av detta stod livförsäkringsföretagen för 85 procent. Försäkringsföretagens placeringstillgångar, 24-213 Miljarder kr 3 5 3 2 5 2 1 5 1 Skadeförsäkring Livförsäkring 5 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Livförsäkringsföretagen förvaltar pensionskapital för sina kunders räkning. De har därför en lång placeringshorisont som motsvarar dessa åtaganden. Värdet på livförsäkringsföretagens placeringstillgångar uppgick till 2 9 miljarder kronor vid utgången av 213. 31% Livförsäkringsföretagens placeringstillgångar, 213 1% 2% 12% 6% 3% 24% 12% 9% Obligationer utgivna av svenska låntagare Oblig. utgivna av svenska låntagare* Obligationer utgivna av utländska låntagare Oblig. utgivna av utländska låntagare Svenska aktier Svenska aktier Utländska aktier Utländska aktier Investeringsfonder Investeringsfonder Byggnader Byggnader & mark och mark Derivat Derivat Övriga finansiella placeringar Korta Korta placeringar *Av livförsäkringsföretagens innehav av obligationer utgivna av svenska låntagare är 28 % utgivna av stat, kommuner och landsting, 63 % av banker och bostadsinstitut och 9 % av övriga låntagare. 12 Försäkringar i Sverige 213
Skadeförsäkringsföretagen förvaltar inbetalda premier i syfte att kunna möta kommande 11% skadeutbetalningar. De har därför en kortare placeringshorisont. 4% Skadeförsäkringsföretagen investerar främst i obligationer 6% utgivna av svenska låntagare. Värdet på skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar 1% uppgick till 57 miljarder kronor vid utgången av 213. 18% Skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar, 213 5% 35% 11% Obligationer utgivna av svenska låntagare Oblig. utgivna av svenska låntagare* Obligationer utgivna av utländska låntagare Oblig. utgivna av utländska låntagare Svenska aktier Svenska aktier Utländska aktier Utländska aktier Investeringsfonder Investeringsfonder Byggnader Byggnader & mark och mark Övriga finansiella Övriga finansiella placeringar placeringar Korta placeringar Korta placeringar *Av skadeförsäkringsföretagens innehav av obligationer utgivna av svenska låntagare är 43 % utgivna av stat, kommuner och landsting, 45 % av banker och bostadsinstitut och 12 % av övriga låntagare. Försäkringsbranschen är stora investerare. Kapitalet är huvudsakliga placerat i aktier och obligationer, men också i infrastruktur. Försäkringar i Sverige 213 13
Tryck: TMG STHLM april 214 Foto: Johnér Bildbyrå Grafisk form: Jonas Ahlgren Design
Svensk Försäkring Box 2443, 14 5 Stockholm Karlavägen 18 Tel 8-522 785 Fax 8-522 785 15 www.svenskforsakring.se